国盛物流建设项目市场调查分析报告.doc
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1、重庆市(渝北)台商工业园区Ga14-1/01、Ga14-3/01地块 国盛物流建设项目市场调查分析报告 目 录第一章 报告简介 1 第二章 国内物流市场现状 2 一、概述.2二、第三方物流市场竞争主体.2三、第三方物流企业的目标和方向.4第三章 重庆物流市场现状. . .5 一、概述 .5 二、重庆物流规划 .5第四章 企业SWOT分析. .8 一、优势. .8 1、政策优势8 2、地域优势8 3、资金优势 .8 4、规模优势8 二、劣势 .9 三、机会.10 1、物流费用10 2、汽车物流 .10 3、家电物流.10 4、冷链物流 .11 5、电子商务物流 .12 四、威胁.13.第五章 企
2、业经营效益分析15一、投资效益分析表15二、投资效益分析说明 .15第六章 企业定位.16第七章 附件.17一、办公楼设计说明.17二、宿舍设计说明 18三、停车场设计说明 .18四、篮球场设计说明 18五、物流中心设计说明 18六、平面布置图.20第一章 报告简介我司自2005年开始运作“国盛物流建设项目”,并于2011年4月正式取得重庆(渝北)台商工业园Ga14-1/01、Ga14-3/01地块的国有建设用地使用权。目前该地块已基本实现“三通一平”,6月份已取得国有建设用地批准书。为更好的为企业发展方向及目标提供决策依据。我从当前物流行业的政策因素着手,分析目前政策环境对物流发展的影响;以
3、公司所处区位条件为中心,重点考察本工业园区内以及周边10KM区域内的工商企业经营状况,物流需求状况;同时,针对本行业的特点,走访了普洛斯、招商物流、海尔物流对仓储物流园区的建设及运作情况;走访了诸如华荣物流市场、普天物流市场、西建物流市场等集信息功能、停车场功能、食宿功能为一体的大型物流市场;也了解了集装箱、电子商务、进出口贸易的相关情况。 根据调查结果,拟定了本分析报告,供公司领导决策时参考! 第二章 国内物流市场现状一、 概述根据2010年不完全统计,国内大约有近2万家已注册的第三方物流企业,其中90%是小型私营企业。进入“十二五”期间,由于物流“国八条”的出台以及其他地方政策利好,加上巨
4、大的市场需求的驱动,我国的第三方物流企业必将如雨后春笋般不断涌现。导致第三方物流服务市场的竞争将更加激烈,市场竞争主体也呈现出多元化态势。二、 第三方物流市场竞争主体从目前市场结构上看,中国第三方物流市场的市场竞争主体主要有以下几种类型。 1、国有大中型第三方物流企业。国有大中型第三方物流企业在整个物流市场中占有主导地位。这些国有大中型第三方物流企业,有的是从传统的仓储、运输企业重组、改造而成,如中远国际货运公司、中国对外贸易运输(集团)总公司(简称中外运)、中国储运总公司等;有的则是新组建的国有或国有控股的新型物流企业,如中海物流公司成立于1993年11月,从仓储开始发展物流业务,现发展成能
5、为国际大型知名跨国公司提供包括仓储、运输、配送、报关等多功能物流服务的第三方物流企业。这些企业规模大,资金雄厚,服务网络覆盖全国、遍布全球,管理理念比较先进,管理信息系统相对完备,服务项目多样等等。它们凭借明显的竞争优势,在第三方物流市场中占据重要的位置,已经成为我国第三方物流服务业的主力军。2、民营第三方物流企业。民营第三方物流企业也是我国第三方物流服务业发展的重要推动力量。它们由于机制灵活、管理成本低等特点,发展非常迅速。它们甚至可以称为我国第三方物流业中最具生机与活力的因素。如天津大田、北京的宅急送。其中,最有代表性的要属广州的宝供物流集团。公司已在全国65个城市设有7个分公司、8个子公
6、司和50多个办事处,形成了一个覆盖全国并开始向美国、澳大利亚、泰国、香港等地延伸的国际化物流运作网络和信息网络,与国内外近百家著名企业结成战略联盟,为它们提供商品以及原辅材料、零部件的采购、储存、分销、加工、包装、配送、信息处理、信息服务、系统规划设计等供应链一体化的综合物流服务。宝供物流集团为中国第三方物流业的发展作出了重要贡献。当然,不可否认,从总体上看,绝大多数民营第三方物流企业在经营规模、竞争力、服务水平、管理效率等方面都处于一种较弱的态势。资金、人才、资源短缺,严重阻碍了民营第三方物流企业的发展。资金不足是影响民营第三方物流企业发展的最大困难。企业缺少资金,运转就会很困难,更不用说发
7、展了。其次就是人才不足,民营物流企业在发展中的关键问题是人才问题,物流人才在短期内很难培养,有经验的物流人才大多集中在国有企业。最后,由于传统体制的原因,使物流资源大多数集中在国有企业手上。所以,民营第三方物流企业在资金、人才、资源上有很多现实性的亟待解决的困难。3、外资、中外合资第三方物流企业。2005年后,物流市场全面开放的步伐加快,世界物流巨头先后蜂拥而至。敦豪、UPS、 FedEx及TNT全球四大快递商用资金优势和管理经验,不断开拓中国市场,争夺每年上百亿元的快递业市场,全面涉足国内快递业;马士基、集美以海运为突破点,争取港口中转枢纽主动权,逐步向综合物流发展;伯灵顿以珠江三角洲为重点
8、进行超大件货物运输。这些企业依靠先进的经营理念、管理模式和优质高效的服务,正通过各种可能的途径,已经占领了或正在占领我国物流市场的战略高地。国内第三方物流企业面临全面的挑战。当然,这些第三方物流企业也有自身的劣势,比如没有完善的国内网络,在内线运输陪送能力方面比较弱等。三、 第三方物流企业的目标和方向不同的第三方物流供应商,有着各自的优势与劣势,并设立了不同的目标和方向。 2010年物流企业成本上升压力加大,兼并重组将加速。按照目前情况分析,国际油价进入上升通道,通胀预期增强,人力成本、土地资源成本继续升高,物流企业运营所需的各种要素价格呈上涨态势。加上市场竞争加剧,服务价格难以相应提高。受成
9、本和价格的双重挤压,物流企业的利润空间将进一步缩小。与此同时,私募基金、风险投资基金和产业投资基金,更多地向物流企业注资,推动物流企业结构调整和兼并重组。物流企业尤其是中小型物流企业出于“抱团取暖”的需要,也将进行新一轮的整合与重组。当前物流企业兼并重组形式多样,步伐加快。如中外运长航集团合并重组;中国邮政集团完成了速递和物流两大专业总部的整合;福建、河北、河南等地交通运输行业整合重组;辽宁、河北、山东和广西等地港口资源整合;诚通集团与中铁快运、中铁集运签署战略合作协议;江苏新宁物流作为首批创业板公司之一,开始在深交所挂牌交易;专攻医药物流的九州通和专攻冷链物流的山东荣庆等物流企业,先后获得投
10、资机构注资。对中小型物流企业来说,探索新型联盟模式,实行组合式营销是最好的出路。一些物流企业与大客户结成战略联盟,在承包物流业务的同时,参与客户营销活动。一些有实力的物流企业与重点城市结盟,参与当地物流基础设施的规划、开发和运营。通过物流资源要素整合,物流企业的集中度进一步提高。 第三章 重庆物流市场现状一、概述重庆的物流产业前几年受“西部大开发”的影响,已经有了飞速的发展。全市现有营运车辆28.4 万辆,从业人员48.6 万人。货运量和周转量分别达到7 亿吨、610 亿吨公里。全市货运专业户8.7 万户,具备货运车100 辆以上企业358 户。两江新区的成立,使重庆的物流发展倍受国家和政府的
11、关注。拟将重庆建设成为2010年的现代物流中心。二、重庆物流规划按市府规划,重庆市将优化交通干线、口岸优势,建设寸滩、空港、铁路三大枢纽性物流园区。1、寸滩物流园区:包括寸滩、回兴、石坪和市出口加工区等,规划9平方公里。园区与渝涪、渝黔、机场高速公路和渝怀铁路、江北机场、人和汽车货运站、唐家沱火车货运站等构成的水陆综合运输网络相连接。重点发展集装箱、汽车滚装和散杂货水陆联运,提供流通加工、仓储配送、货运代理等服务。rSf重庆物流网(023-)重庆货运网 2、铁路物流园区:依托重庆铁路集装箱中心站,规划5平方公里。园区与成渝、襄渝、渝怀、渝黔、兰渝铁路,绕城、成渝、渝长高速公路,兴隆场铁路编组站
12、、梨树湾、西永、回龙坝、井口货运站、上桥储运中心等构成的陆路综合运输网络相连接。发展集装箱多式联运,提供流通加工、仓储配送等服务。rSf重庆物流网(023-)重庆货运网 3、空港物流园区:依托江北国际机场,规划5平方公里。园区与319国道、机场高速、渝邻高速公路和绕城高速、寸滩港区、龙头寺火车站、唐家沱火车站、华廷市场等构成的航空、公路、铁路、水路综合交通运输网络相连接。主要为电子产业、软件产业和汽车工业等高新技术产业产品提供服务。rSf重庆物流网(023-)重庆货运网4、与此同时,我市还将扩大沿江布局,建设八大区域性物流基地:包括万州、涪陵、长寿、大渡口九龙坡、江津、永川、合川以及黔江秀山等
13、区域性物流基地。5、随着西部物流园的建立,西部物流园将形成“1心3带9区”的功能布局,即信息管理服务中心、铁路支撑带、功能集聚带、产业延伸带,以及铁路核心区、多式联运区、仓储配送区、货运配载区、保税物流区、加工配套区、中央商务区、商贸交易区、新型物流社区。西部物流园位于沙坪坝区重庆西部新城,与重庆大学城、西永微电园相邻,总规划控制面积33平方公里,辖土主镇、回龙坝两镇大部分土地,由国有性质的重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司作为建设业主,预计总投资为1117.3亿元。6pj重庆物流网(023-)重庆货运网届时,西部物流园将成为重庆物流资源整合平台,发挥区域物资分拨分销与集散平台、物流
14、衍生性生产服务业的集聚与孵化平台、全国物流网络重要中转枢纽节点和西部区域多式联运网络的中心节点的三大作用,构建一种新型的物流社区发展模式。6pj重庆物流网(023-)重庆货运网在最新的铁道部规划中,重庆被定位为继北京、上海、广州、武汉之后的第五大全国铁路枢纽,而其核心就是在重庆西部现代物流城配置国家级铁路集装箱中心站(年吞吐能力165万标箱)和全国第二大铁路编组站(日解编能力25000辆),再加上规划中的全国唯一铁路保税港,这些都为西部物流园打造中国西部最大铁路国际口岸带来不可复制的铁路物流资源优势。6pj重庆物流网(023-)重庆货运网当前,铁道部规划的全国18大货运节点之一的重庆铁路集装箱
15、中心站已经在土主镇团结村正式投入使用,未来西南地区的八成铁路货物都将从该站中转运出。6pj重庆物流网(023-)重庆货运网按照西部物流园的规划,预计到2012年,物流园的物流业态将基本形成,2020年将建成一座每天约25万人流的现代物流新城,成为中国西部最大铁路国际口岸。6pj重庆物流网(023-)重庆货运网以成渝两地及沿江两岸往返中欧的物资为例,现在是由重庆顺江而下至上海出口,再到欧洲,历时45天以上;如果走新欧亚铁路通道只要10-15天,走泛亚通道也只需30天,而这两条通道的货运节点都在重庆西部现代物流城。目前6pj重庆物流网(023-)重庆货运网空运成本较高,水运时间又太长,因此重庆未来
16、“一江两翼三洋”国际物流大通道建设的重心仍在铁路领域。随着中国最大内陆保税港区在重庆的建成,以重庆西部现代物流城为中心节点的“一江两翼三洋”将改变中国物流结构(6pj重庆物流网(023-)重庆货运网 “一江两翼三洋”国际大通道即是,通过长江连接太平洋;沿渝兰铁路,由新疆阿拉山口出境、经哈萨克斯坦俄罗斯白俄罗斯波兰德国鹿特丹港连接大西洋沿渝黔铁路,由贵阳昆明大理瑞丽出境,经缅甸中部城市曼德烈兑港连接印度洋)。上述国际大通道,将极大缩短我国中西部地区与国际贸易交流的时间。为重庆打造成中国内陆开放高地发挥重要平台支撑作用。6pj重庆物流网(023-)重庆货运网第四章 企业SWOT分析一、优势1、政策
17、优势:2009年3月国务院印发物流业调整和振兴规划文件,物流业由此获得了快速发展,产业发展水平不断提升。但是我们也看到,目前仍旧有一些不适应物流业发展的政策问题显现,制约了产业的发展。前段时间,物流业由于其高昂成本问题而成为了舆论的焦点,物流的高昂成本也被认为是当前国内高物价的推手。国务院如今明确表示,必须制定完善配套政策措施,促进物流业健康发展。物流业迎来了重大利好-即“国八条”:一要切实减轻物流企业税收负担,目前运输、装卸、搬运的营业税税率为3%,仓储、配送、代理等的营业税税率为5%。此前,国家发改委综合运输研究所副所长汪鸣曾向媒体透漏,未来物流业各环节的营业税,有望统一按3%征收。二要加
18、大对物流业的土地政策支持力度。三要促进物流车辆便利通行。四要改进对物流企业的管理。五要鼓励整合物流设施资源。六要推进物流技术创新和应用。七要加大对物流业的投入。八要促进农产品物流业发展。由此,物流业目前存在的诟病有望得到整治。目前物流行业普遍存在的多种问题得到正视并有望解决。2、地域优势:我司位于两江新区辖区,处于重庆台商工业园区内,园区已入驻企业有180多家,目前园区正加大招商引资力度,未来将有大批微电配套及汽车零部件配套企业入驻园区,第三方物流需求巨大。同时,我司距离江北国际机场仅1.5公里,距离长江上游最大深水港寸滩港5公里,龙头寺火车站3公里(现8公里)。同时距离G65的包茂高速、G5
19、0沪渝高速、渝邻高速的黑石子互通立交5公里;距离G75兰海高速、渝宜高速的东环立交仅5公里。交通条件便捷。我司周边规划无密集商业区及居民住宅,有利于建立集信息功能、停车场功能、集散功能、仓储功能为一体的物流园区。物流路线的缩短使我司与竞争对手相比具有价格优势!3、资金优势: 公司注册资本1000万元,隶属重庆国泰实业有限公司,国泰实业旗下拥有房地产、出租车、加油站、汽车销售、修理厂等19家分子公司。具有极强的抗风险能力。依靠公司强劲的资金实力,我们可以采用国内先进的物流硬件设施(如展翼式运输车、立体货架、侧移式叉车、自由升降平台等),配备国内先进的物流软件系统(如WMS、TMS、GPS、RF等
20、)。通过这些现代化的软硬件设施保障,辅以专业化的员工队伍,良好的服务意识,专业化的运作体系,必将为客户带来健康持续的合作基础。4、规模优势:公司占地81495.7平米,其中净用地57959平米。可修建成集现代化的仓储中心、信息中心、配送中心、加工流通中心为一体的物流园区。具备后期发展智能物流、绿色物流的基础条件。二、劣势1、由于我司是首次涉足现代物流领域,在行业无知名度。同时无固定客户群,业务开发难度大。2、公司建立初期对于贯彻公司经营理念、经营方针、树立企业文化等均需要一个磨合的过程。3、新公司的成立对物流专业人才的需求大。而重庆地区一直是物流人才匮乏之地,并且多数已被近年涌入的外资物流公司
21、挖走。要想挖角非常困难。三、机会1、物流费用:2010年中国社会物流总额约125万亿元,年均增长20%左右,其中工业品物流总额占90%,其次是进口货物占7.5%,第三是农产品占2%。2010年物流业增加值约2.7万亿,占GDP约7%的比重。上述数据表明,物流业划时代的发展已经来临。2、汽车物流:汽车物流规模在2010年达到3000亿左右。中国汽车物流市场呈现以下特点:首先是第三方物流市场份额明显增长,成为行业主流;其次是铁路和水路运输的比例持续增长;第三是国外物流公司也将加入汽车物流市场;第四是汽车零部件物流将成为重点。而重庆作为汽车工业基地,具有长安汽车、长安福特、力帆汽车、北奔汽车、庆铃汽
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