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34前瞻ForesighT东南亚产业经济快速发展物流需求增加 张海清关键提示 从人口年龄的结构分布上来看，东南亚人口年轻化明显，其中小于20岁的人口占比为34.5%，2054岁之间的人口占比达到50.0%，劳动力资源丰富。东南亚当下经济得益于双引擎驱动，即进出口外贸市场的快速发展和持续增加的外资投资。六大经济体中，新加坡、越南、泰国和马来西亚贸易额占GDP比重超过100%，其中新加坡高达338%。2022年全球集装箱50强排名中，东南亚有10个港口入围。分别为新加坡港，马来西亚的巴生港和丹绒帕拉帕斯港，泰国的林查班港，菲律宾的马尼拉港，越南的胡志明港、海防港和盖梅港，印尼的雅加达港和泗水港。东南亚各国家物流分化，物流绩效指数梯队分布明显。新加坡为第一梯队，马来西亚、泰国和越南为第二梯队，菲律宾和印尼为第三梯队，柬埔寨和老挝为第四梯队。栏目责编：李英35微博： 微信：中国远洋海运e刊 信箱：Maritime China|中国远洋海运东南亚国家劳动力资源丰富，综合成本低，各国积极吸引外资，经济增长领先全球，成为全球投资热门地区之一。尤其是受中美贸易冲突影响，全球产业链重塑加速，东南亚各国政府持续推动产业链和供应链的优化，成为全球产业转移的重要承载地。诸多因素影响，东南亚产业经济快速发展，物流市场需求增加。产业经济发展快，物流需求明显增加（一）六大经济体优势明显1 经济总量：六大经济体优势明显东南亚前六大经济体优势明显，分别为印尼、泰国、新加坡、越南、马来西亚、菲律宾。印尼是东南亚第一经济体，2017至2022年经济总量占比约36.5%。从2017年经济总量排位占比来看：前六大经济体中，印尼、泰国、马来西亚排位未发生变化。新加坡和越南占比提升。尤其是越南，占比2022年比2017年提高3.3个百分点。排位由第六跃升至第四。泰国经济总量占比下滑2.2个百分点。菲律宾经济总量排位下滑明显，占比微降。表1 2022东南亚各国GDP排名数据来源：IMF，发展研究中心根据相关数据计算所得2 收入梯队分化第一梯队：新加坡、文莱为发达国家。2022年新加坡经济总量达4667亿美元，超过3万亿人民币，与深圳相当，在东南亚十一国排名第三。文莱依赖石油天然气出口位居发达国家之列，人均GDP在IMF成员国排名第六。新加坡人口总量563.7万人，城镇化水平较高，新加坡100%，文莱78.55%。第二梯队：马来西亚、泰国、印尼、菲律宾、越南为新兴工业快速发展国家。印尼GDP总量在东南亚排名第一，经济增速超过5%。印尼人口众多，在IMF成员国排名第四。马来西亚经济高速增长，增速排名东南亚第一。人均GDP比中国略低。越南、菲律宾增速较快。城镇化水平马来西亚达到约78%，仅次于新加坡和文莱，印尼和泰国也都超过了50%。第三梯队：老挝、柬埔寨、缅甸、东帝汶为中低收入国家。四个国家经济总量较低，人均GDP在IMF成员国中排在140名以后。柬埔寨城镇化水平低于30%，相当于中国80年代水平。其余国家城镇化率处于31%38%之间，相当于中国19952003年的水平。（二）人力资源丰富，人口结构年轻东南亚人口结构年轻，多数国家处于城镇化率快速增长阶段。截至2021年中，东南亚合计约6.7亿人，是世界上人口较集中的地区之一。从人口年龄的结构分布上来看，东南亚人口年轻化明显，其中小于20岁的人口占比为34.5%，2054岁之间的人口占比达到50.0%，劳动力资源丰富。各国人口结构除泰国、新加坡外，其余国家相当于中国2000年之前水平。菲律宾、老挝、东帝汶人口年轻化明显，与中国80年代前后水平相当。柬埔寨、印尼、缅甸和中国90年代人口结构类似，人口呈现年轻化，014岁人口比重在22%30%之间，1564岁人口比重增加，比重在65%70%。马来西亚、越南、文莱人口分布相当于2000年前后的中国，劳动力人才市场仍充裕，014岁人口比重在22%左右，1564岁人口比重在70%左右。新加坡和泰国人口结构类似，老龄化趋势明显。新出生人口快速下滑，014岁人口比重占比逐步下降，65岁以上人口比重增加。图1 中国人口结构分布图数据来源：WIND，发展研究中心图2 东南亚各国人口结构分布图数据来源：WIND，发展研究中心36前瞻ForesighT（三）承接全球产业转移，物流需求增加东南亚热带经济作物资源优势明显，矿产资源丰富，在种植业、农产品加工业、海洋工业、造船业、电子工业等形成了较为优势的产业。东南亚农业发达，泰国、越南、柬埔寨、缅甸为重要的大米出口国。并形成了以农产品加工为主的大型企业，如泰国卜蜂集团、新加坡丰益国际集团和印尼金光集团等。东南亚人口资源较为丰富，人口结构年轻化明显，人力成本较低，吸引了大量的劳动密集型、技术密集型的低端环节企业入驻。再加上中美贸易摩擦的影响，以制造业为主的部分在华企业逐步将产能转移至东南亚，东南亚工业制造业迅速发展，物流需求亦增加明显。再加上东南亚国家持续推动吸引外资，凭借人力、资源和政策优势不断扩大外资规模，持续推动产业链和供应链的优化。各个国家在吸纳全球产业链转移方面具备各自的优势。其中新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和越南等国区位优势明显、工业基础相对完善，外资流入更加显著。泰国工业基础好，有望在工业制造如电子、汽车等领域形成优势。越南、柬埔寨在劳动密集型产业如纺织、电子组装等更具吸引力，越南在代工和封装测试领域已经形成了产业优势。马来西亚和印尼资源丰富，除了本身的资源品，制造业也得到了大力发展。外贸依存度高，国际物流需求大中美贸易摩擦，全球产业链重塑，RCEP为区域贸易自由化、区域经济发展注入新动能，东南亚成为全球投资最为关注的新兴市场之一。东南亚相关国家外贸进出口市场发展快，外贸依存度高，国际物流需求增加较为明显。1.东南亚外贸依存度高东南亚当下经济得益于双引擎驱动，即进出口外贸市场的快速发展和持续增加的外资投资。六大经济体中，新加坡、越南、泰国和马来西亚贸易额占GDP比重超过100%，其中新加坡高达338%。2022年，新加坡贸易总额达10 114.1亿美元。越南、泰国、马来西亚、印尼贸易总额均超过4 000亿美元。菲律宾贸易总额为1 990亿美元。2.东南亚与全球贸易集中度高从东南亚外贸进出口国别来看，十大进出口国占有率相对较高，尤其是排名前三的国家，占比均超30%。对外贸易前三国家中，东南亚为马来西亚和新加坡，其余集中在中国、美国、韩国、日本等。就东南亚区域内各国贸易往来而言，马来西亚为东南亚贸易枢纽国，位居新加坡、泰国和印尼与东南亚各国对外贸易之首。表2 东南亚六大经济体对全球贸易进出口总额占比情况（2022年）数据来源：WIND，发展研究中心3.东南亚与中国贸易比重高东南亚与中国多年来互为重要贸易伙伴和投资合作伙伴。1998年以来，东南亚与中国贸易额占比持续增加。尤其是RCEP生效后，贸易往来更加密切，20202021年东南亚与中国贸易额占东南亚整体贸易总额的比重超过25%。其中，越南、马来西亚和菲律宾在过去20年与中国贸易关系密切，与中国贸易额占国家整体贸易额比重亦增加明显，分别由2010年的19.2%、20.4%、25.2%上升至2021年的34.5%、32.9%和41.2%。新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和越南等国区位优势明显、工业基础相对完善，外资流入更加显著。泰国工业基础好，有望在工业制造如电子、汽车等领域形成优势。越南、柬埔寨在劳动密集型产业如纺织、电子组装等更具吸引力，越南在代工和封装测试领域已经形成了产业优势。马来西亚和印尼资源丰富，除了本身的资源品，制造业也得到了大力发展。37微博： 微信：中国远洋海运e刊 信箱：Maritime China|中国远洋海运对比来看，江苏与东南亚进出口总额占比较高，浙江增速较快。港口资源丰富，各国物流分化明显1.港口资源丰富，全球通道畅通东南亚港口资源丰富，与全球通道畅通。2022年全球集装箱50强排名中，东南亚有10个港口入围。分别为新加坡港，马来西亚的巴生港和丹绒帕拉帕斯港，泰国的林查班港，菲律宾的马尼拉港，越南的胡志明港、海防港和盖梅港，印尼的雅加达港和泗水港。新加坡港是全球第二大集装箱港。马来西亚的巴生港和丹绒帕拉帕斯港，全球集装箱港排名14和16，集装箱量超过1 000万TEU。巴生港为马来西亚最大的港口，吉隆坡的外港。丹绒帕拉帕斯港位于马来西亚半岛南端，毗邻新加坡。越南有胡志明港、海防港、盖梅港三个港口上榜。胡志明市是越南5个中央直辖市之一、越南的经济中心、全国最大的港口城市和交通枢纽，胡志明港全球排名第23位。印尼泗水港为印尼第二大海港，雅加达港为印尼最大集装箱港口。2.国际班列运行，与中国通道建设加速东南亚与中国通道建设加快，国际班列开通运行。目前中对东南亚进出口贸易占比来看，2022年江苏省占全国比重为12.75%。前六大经济体中，越南、马来西亚、新加坡超过14%，印尼、泰国、菲律宾次之。对比来看，江苏与东南亚进出口总额占比较高，浙江增速较快。表3 东南亚各国对中国贸易情况（2021年）数据来源：WIND，发展研究中心从中国与东南亚各国贸易情况来看，2021年东南亚11国与中国贸易额占全部贸易额的比重达26.19%。其中7个国家高于平均水平，5个在30%以上。缅甸超过60%，菲律宾超过40%。4.东南亚与中国江苏省关联度高2022年江苏省对东南亚进出口总额达9 038.16亿元，同比增长13.2%。从贸易总额来看，越南总额较高，但2022年增速偏低。从对东南亚进出口贸易占比来看，2022年江苏省占全国比重为12.75%。前六大经济体中，越南、马来西亚、新加坡超过14%，印尼、泰国、菲律宾次之。浙江与东南亚各国2022年进出口贸易总额低于江苏，占全国比重比江苏低约两个百分点。38前瞻ForesighT老铁路通车运行，中越、中缅铁路境内段完成。中老班列、中缅印度洋陆海新通道班列、中老泰马班列开通。东南亚与中国通道建设主要指狭义的泛亚铁路，分东、中、西三条线路。东线即中越铁路，中线即中老铁路，西线即中缅铁路。根据公开资讯，目前通车运行的为中老铁路、中缅铁路中国段和中越铁路中国段。中老国际班列于2021年12月正式开通，连接中老两国，辐射东南亚其他国家及地区。目前，中国大部分省区市开通了中老铁路跨境货物列车，覆盖老、泰、缅、马、柬、新等10多个“一带一路”沿线国家。2022年5月，首趟中缅新通道（重庆临沧缅甸）国际铁路班列开行，转运地点位于中缅边境的中国临沧市。2023年，中老泰马班列从重庆始发，经中老铁路至老挝万象，在万象换轨，经泰国境内米轨铁路运抵泰国与马来西亚的边境。3.各国物流分化，物流绩效指数梯队分布明显新加坡为第一梯队，马来西亚、泰国和越南为第二梯队，菲律宾和印尼为第三梯队，柬埔寨和老挝为第四梯队。新加坡位于第一梯队，各项指数表现领先。新加坡港处于东南亚海上交通的十字路口，东西方海运必经航运枢纽，新加坡物流绩效指数（LPI）世界排名第一。图3 东南亚各国物流绩效指数（2022年）数据来源：WIND，发展研究中心马来西亚、泰国和越南处于第二梯队，越南稍弱。菲律宾和印尼为第三梯队，其中海关清关效率表现较弱，货物在预定时间内到达收货人频率指数表现突出。柬埔寨和老挝表现落后，为第四梯队。机遇与挑战并存，合理制定应对策略随着东南亚各国逐步加大政策优化，营商环境逐步改善，区域经济发展迅速，东南亚成为承接全球产业转移的重要区域，物流需求持续增加。东南亚港口资源丰富，与全球通道畅通，与中国通道建设加快，中老铁路通车，中越、中缅铁路境内段完成。中老班列、中缅印度洋陆海新通道班列、中老泰马班列开通。但不容忽视的是，东南亚仍面临较多不确定性风险，如政治多元化风险、多文化挑战、基础设施不均衡、地理环境复杂等。综合来看，东南亚物流市场机遇与挑战并存，需合理制定发展应对策略。1.进入国家选择，优选六大经济体作为业务布局拓展方向，分别为印度尼西亚、泰国、新加坡、越南、马来西亚、菲律宾。东南亚六大经济体量大、对外进出口贸易金额高，政府大力吸引外资，积极发展制造业，在不同的领域形成了各自的产业优势，具备较好的拓展基础。加之六大经济体物流基础相对较好，物流绩效指数相对较高，建议以六大经济体为重点考察对象。2.港口布局，优选核心港口资源。东南亚港口资源丰富，优先选择吞吐量大的港口，货量充足，货源丰富。如新加坡港，越南的胡志明港、海防港和盖梅港，马来西亚的巴生港和丹绒帕拉帕斯港，泰国的林查班港，印尼的雅加达港和泗水港，菲律宾的马尼拉港。3.循序渐进，借力本土企业谋发展。东南亚国家文化差异大，物流相关政策差异明显，国内交通情况较为复杂，交通设施不均衡，初入东南亚的物流企业，可选择当地本土服务商合作，提高物流交付能力和服务水平，共同推进相关业务。（作者单位：中远海运物流供应链有限公司）东南亚与中国通道建设主要指狭义的泛亚铁路，分东、中、西三条线路。东线即中越铁路，中线即中老铁路，西线即中缅铁路。根据公开资讯，目前通车运行的为中老铁路、中缅铁路中国段和中越铁路中国段。