风力发电机的主控系统、变桨系统、变频器项目工厂建设项目可行性论证报告.doc
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1、锋电(通辽)投资有限公司风力发电电控系统工厂建设项目可行性研究报告2011年6月锋电(通辽)投资有限公司风力发电电控系统工厂建设项目可行性研究报告编制人员:苏 华 投资分析师、注册策划师李甲平 高级工程师杨念民 会计师王惠武 高级工程师苏晓东 工程师 风力发电电控系统工厂建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论41.1项目概述41.2可行性研究报告编制依据51.3可行性报告编制原则61.4可行性研究的范围71.5建设单位基本情况81.6主要建设内容91.7项目建设背景91.8项目建设的必要性101.9研究结论111.10主要技术经济指标12第二章 市场预测141.1国际市场现状141.2国内市
2、场现状15第三章 厂址与建设条件193.1厂址所在位置现状193.2建设条件19第四章 建设规模及产品方案234.1建设规模234.2产品方案23第五章 设计方案255.1技术方案255.2设备方案305.3工程方案32第六章 主要原辅材料、燃料供应376.1主要原辅材料供应及选用376.2燃料及动力供应38第七章 总图运输与公用辅助工程407.1设计依据和原则407.2总图布置407.3厂内外运输方式及类别447.4给排水工程447.5电力供应467.6供热工程487.7维修设施487.8物料的装卸、贮存、运输方案的选择48第八章 节能减排508.1编制依据508.2节能措施508.3能耗指
3、标分析518.4资源综合利用518.5发展节能和环保的技术51第九章 环境影响评价539.1设计依据539.2环境现状概述539.3废水处理539.4其它污染源与污染物的处理549.5生态环境治理措施549.6特殊环境影响559.7环境保护投资559.8环境影响评价559.9建议56第十章 劳动安全卫生与消防5710.1劳动安全与卫生5710.2消防安全措施6210.3防雷、防震65第十一章 组织机构与人力资源配置6711.1组织机构6711.2人力资源配置68第十二章 项目实施进度6912.1项目实施进度6912.2项目实施进度安排6912.3项目实施进度横道表70第十三章 投资估算及资金筹
4、措7113.1投资依据7113.2总投资7113.3建设投资(估算法)7113.4建设投资(形成资产法)7513.5流动资金7513.6分年投资计划及资金筹措75第十四章 财务评价7714.1基础数据说明7714.2成本估算7714.3销售收入、税金及利润8014.4盈利能力分析8114.5不确定性分析82第十五章 研究结论与建议8515.1推荐方案的总体描述8515.2结论与建议85总投资估算表87建设投资估算表88工程建设费用估算表89工程建设其他费用估算表90分年投资使用计划与资金筹措表91工程建设投资分年投资计划表92流动资金估算表93外购原辅材料费用估算表95主要原材料费用明细表96
5、燃料动力费用估算表97工资福利费用估算表98固定资产折旧估算表99无形及其他资产摊销估算表100总成本费用估算表101销售收入、销售税金及附和增值税估算表103利润与利润分配表105项目投资现金流量表107项目资本金现金流量表109财务计划现金流量表110资产负债表112盈亏平衡分析结果表114第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称:风力发电电控系统工厂建设项目1.1.2项目承办单位:锋电(通辽)投资有限公司1.1.3企业性质:有限责任1.1.4项目建设地点:通辽市经济技术开发区1.1.5建设性质:新建1.1.6项目负责人:郑大勇1.1.7建设规模:年产1.5兆瓦风力发电机主控制器100
6、套;变桨控制器100套;变频器100套。1.1.8资金构成:项目总投资8546.57万元。其中项目建设投资7516.55万元,项目流动资金1030.02万元。1.1.9资金筹措:建设投资7516.55万元,全部自筹。项目流动资金1030.02万元,全部自筹。1.1.10经济效益:项目年销售收入10800万元,利润总额2008.34万元,净利润1506.25万元,销售税金及附加94.54万元,年增值税945.44万元。1.1.11建设期:12个月1.2可行性研究报告编制依据1.2.1政策依据1当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录;2.国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版
7、;3国务院关于投资体制改革的决定(国发200420号);4中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土地管理法实施条例;5关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的通知(国发1996673号);6关于固定资产投资项目试行资金制度的通知(国发199635号);7内蒙古自治区国民经济和社会发展十二五计划纲要;8.国家发展改革委办公厅关于组织实施可再生能源和新能源高技术产业化专项的公告;9.国家发改委颁布的发改能源20051204号文件以及发改办高技2005509号国家发展改革委办公厅关于组织实施可再生能源和新能源高技术产业化专项的通知;10.锋电(通辽)投资有限公司风力发电电控系统工厂建设项目建议书;1
8、1项目公司提供的有关资料。1.2.2技术依据1原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993;2国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3;3可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;4根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;5可行性研究与项目评价。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设
9、必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要
10、求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围受锋电(通辽)投资有限公司的委托,对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是:项目建设的背景和必要性;市场预测;厂址与建设条件;建设规模及产品方案;设计方案;主要原辅材料、燃料供应;总图运输和公共辅助工程;节能减排;环境保护影响评价;劳动安全卫生
11、与消防;组织机构与人力资源配置;项目实施进度;投资估算及资金筹措;财务评价;研究结论与建议。1.5建设单位基本情况锋电(通辽)投资有限公司于2008年成立,是一家以风电场项目投资和集成的风电场项目开发服务、风电场运营维护服务,以及定制化风机制造为核心业务的高科技企业。拥有研发中心和三个生产基地,总共占地面积约46300平方米。公司现有员工人数约500人,技术中心100人,高级职称人员6人,中级职称人员10人,大专以上学历占到总人数的80%以上。公司拥有完善的生产设备。公司建有先进的检测中心,可以实现所有产品的出厂检验、实验,公司目前已通过ISO9001质量体系认证。本项目所有技术全部为本公司独
12、立知识产权形成的技术专利,在国内有着不可竞争的优势。1.6主要建设内容项目厂区总面积为66666.67平方米,建设内容:生产车间、办公楼、配电室、换热站、消防泵房及水池、食堂等。同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。1.7项目建设背景风力发电作为一种新型的洁净可再生能源,是近十年来国际上发展速度最快的可再生能源技术,年均增长率超过25%,尤其是发达国家,已充分认识到风电在调整能源结构、缓解环境污染等方面的重要性,对风电的开发给予了高度重视,目前全球风电装机容量已超过1.579亿千瓦。经过多年的发展,风力发电已成为技术最成熟、最具有大规模开发和商业化发展条件的可再生能源发电
13、方式,目前世界风电发展十分迅速。截至2009年底,全球风电装机1.579亿千瓦, 增长率为31%。截至2009年底,我国风电装机达到2510万kW,中国风电连续第五年增长幅度再次超过100%,成为全球第三大风电国家。2020年规划目标是1亿kW,风电在电源结构中将占全国总发电装机容量的6%。2020年以后随着化石燃料资源减少,成本增加,风电产业将具备市场竞争能力,会发展得更快。1.8项目建设的必要性锋电(通辽)投资有限公司开发的兆瓦级风电电控系统是以中国实际风资源状况为依据进行风机概念设计和产品定位。目前国内现有机型大多数是由欧洲生产的,根据权威机构的调查,中国与欧洲在地形和气候方面的差异可能
14、是造成中国运行的风电机组发生故障的原因所在。中国多季风和台风的气候对风电机组的性能和可靠性提出更高的要求。按照欧洲规范设计的风电机组在中国的气候状况下会出现很多故障。根据这些经验,应在中国地区使用适应中国条件的风电机组。锋电(通辽)投资有限公司的市场定位是在风电市场上成为一个高质量和高可靠性的供应商。对风电市场来说,由于其产品的结构形式和使用状况决定了其应具有的特点,其中之一就是要求产品有很高可靠性。因此我们把高可靠性作为最大和最关键的差异化对象,在质量尤其是可靠性和顾客服务服务上展开差异化竞争。今后十年,我国风电制造产能可能维持在1500万千瓦以上。目前,风能发电机组单台以1.5兆瓦为主,逐
15、渐向2兆瓦、2.5兆瓦、3兆瓦发展。如果平均按单台2兆瓦折算,对电控系列产品的需求约为7000套(年)。现在该配套产品以进口为主,占50%以上,国家配套产品不足50%。今后十年,风电产业自动化这一市场的发展前景非常乐观,为国内自动化产品和系统供应商提供了难得的历史性发展良机。1.9研究结论本项目的实施,促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展,提高地方财政收入水平,带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业,缓解本地区就业压力,经济和社会效益较好。财务评价结果表明,本项目全部投资所得税前内部收益率为27.51%,财务净现值8760.35万元,投资回收期4.99年(含建设期);全部
16、投资所得税后内部收益率为21.31%,财务净现值5513.56万元,投资回收期5.89年(含建设期)。敏感性分析表明,本项目有着很强的抗风险能力。建议:1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作,以保障项目安全建设,安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作,保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核,并且给出审核意见。5.建议利用新技术,积极开发新产品,变单一生产为综合生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程,从节能减排
17、方面着手,降低能耗,增加经济效益。1.10主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模套1500主控制器套100变桨系统套100变频器套1001.2厂址1.2.1厂区占地面积M266666.671.2.2新建建筑面积M27525.21.3项目定员人2851.4燃料动力消耗1.4.1水万吨2.121.4.2电万度103.681.4.3供热M27165.21.5“三废”排放量1.5.1废水吨212001.5.2废渣吨71.5.3废气吨01.6总投资万元7546.571.6.1建设投资万元7516.551.6.2流动资金万元1030.021.6.3建设期利息万元01.7项目计算期年1
18、2含建设期12个月1.8总成本万元7751.681.9经营成本万元7244.921.10产品销售收入万元108001.11销售税金及附加万元94.541.12增值税万元945.441.13利润总额万元2008.341.14净利润万元1506.252评价指标2.1投资利润率%12.362.2销售利润率%9.782.3财务内部收益率(税后)%21.31财务净现值(税后)万元5513.56ic=10%投资回收期(税后)年5.89含建设期12个月2.5财务内部收益率(税前)%27.51财务净现值(税前)万元8760.35ic=10%投资回收期(税前)年4.99含建设期12个月2.6盈亏平衡点%63.2
19、6第二章 市场预测1.1国际市场现状世界风电设备制造业主要集中欧洲的丹麦、德国、西班牙和亚洲的印度,北美洲的美国。其中欧洲地区的风电设备制造业生产能力占世界的50%以上,是最重要的风电整机生产地,也是最大的风电设备出口地区。美国和印度是后来居上的国家,其发展速度不容小视。美国的GE WIND公司占世界风电设备市场的16%左右,成为世界上风电设备制造业发展最快的国家之一。进入二十一世纪以来,国际上风电设备制造企业之间频频发生并购重组事件,巨型企业加入风电机组制造业,行业集中度不断上升,中小企业生存和发展空间变得狭小艰难。2003年,丹麦的Vestas公司吞并了NEGMicon,成为世界上最大的风
20、机制造商;美国通用电气(GE)在2002年通过并购安然风力公司进入风能市场;德国西门子公司于2004年兼并了丹麦Bonus公司,成为风机制造业第五大公司;2007年6月,Suzlon收购了REPOWER,在市场中的份额又有了进一步的提高。目前,经过近些年的兼并重组,行业集中度的不断上升,世界风电设备行业的竞争格局也较为稳定,形成了五大企业控制了较大部分风电设备市场的局面。在2007年全球新增装机中,丹麦的VESTAS市场份额位居第一,达到了22.5%;美国GE WIND位居第二,市场份额为16.6%;西班牙的GEMESA、德国的ENERCON、印度的SUZLON市场份额也都达到了15.4%、1
21、4.0%、10.5%。前五大风电设备生产企业牢牢占据全球80%以上的市场份额。随着风电技术的发展,以及大单机容量机型的优势,目前,单机容量在兆瓦级以上的机型已经成为市场主流,约占新增装机容量的85%以上,而单机容量在兆瓦级以下的机型所占比例已经下降到15%左右。虽然大单机容量凭借其优势,其所占比例越来越高,但是为满足各类细分风电市场要球,单机容量在兆瓦级以下的风电机组未来仍将存在。1.2国内市场现状 近年来,新兴市场的风电发展迅速。在国家政策支持和能源供应紧张的背景下,中国的风电特别是风电设备制造业迅速崛起,已经成为全球风电投资最为活跃的场所。国际风电设备巨头竞相进军中国市场,Gamesa、V
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