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消费金融市场调查汇报
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消费金融是指由金融机构向各阶层消费者提供包含消费贷款在内金融产品和金融服务;目前四川市场上常见办理消费金融业务企业不仅仅是金融机构，有三分之二是小额贷款等。在消费金融比较发达国家,由消费金融支持消费在全部消费中占有较大比重。多年来,中国消费金融也有了较大发展,汽车贷款、耐用消费品贷款、信用卡等消费金融产品越来越多。消费金融观念被越来越多消费者,尤其是对未来经济情况有良好预期年轻人所接收。
以下就在省内开展耐用消费品分期付款业务企业和消费金融市场做出调查汇报：
第一项：消费金融企业
这里消费金融企业是指开展耐用消费品分期付款业务企业，这些企业开展业务方法是先寻求优质合作商家，于商家达成互利协议（帮助商家经过用户办理分期业务增加产品销量），再指定销售代表驻店销售企业分期产品，现场为用户办理申请分期业务，申请时间在一小时左右，申请经过后于用户签署协议，用户和商家相互交付确定首付和商品后企业于第二个工作日给商家打款。
（1）合作商家所经营产品和市场占比：
①、 手机、电脑、相机等时尚电子产品，占75％；
②、 大件家用电器。占比8％；
③、 电动自行车、自行车，占16％；
④、 摩托车占1％。
（2）申请消费金融企业分期产品要求：
① 龄在18—55岁有身份证中国人（不包含华侨、军人、港澳台同胞、外籍人士）；
② 申请人现居住地址和工作地址均在成城市；
③ 申请人月收入不低于800元，贷款额度不高于月收入五倍；
④ 行业要求：
A、学生用户（成教、非成教）：学生申请金额500-5000元，成教学生超出3000元需通知父母并最高不超出4000；
B、通常见户：连续工作满三个月；
⑤ 证实文件要求：
A、第一证实文件：身份证
B、第二证实文件：社保卡/医保卡、银行卡+交易回单（七天内）、驾驶证、户口本、工卡
⑥ 产品贷款金额：
手机分期500-5000，电脑分期500-10000，家俱1000-0；
一次可购置两件同类产品，但金额不超出上述金额；
经过后正常还款三个月可再次办理；
⑦ 自付金额百分比和期数
自付：商品总价3000以下付10％以上，3000以上付20％以上；
分期期数：6、9、10、12、15、18、24
（3）消费金融企业
现在成全部地域消费金融企业：
金融机构：
四川捷信融资担保（捷信）
四川锦程消费金融有限责任企业（锦程）
深圳市佰仟金融服务（佰仟）
非金融机构：
成全部川商融信小额贷款有限责任企业（川商）
深圳普惠快信金融服务（普惠快信）
深圳市泰康金融服务（心仪贷）
不常见、已退出市场或还未进入市场：
上海通付金融信息服务（汇通/不常见）（汇通针对学生市场，已开通成全部、德阳、绵阳）
成全部帝道投资（帝道/已退出）
同兴小额贷款（同兴/已退出）
成全部汉易联信非融资性担保（汉易/已退出）
（未进入市场企业大约有三家左右，准备于进入市场）

1、 四川捷信融资担保(四川捷信)
企业介绍：
是中国第一家也是唯一一家全外资消费金融企业，是中国银监会在消费金融领域同意首批四家试点企业之一，由其母企业PPF集团——中东欧地域最大国际金融和投资集团之一，注册资3亿人民币，于12月在天津成立。
自进入中国市场以来，捷信一直致力于为中国一线及二三线城市中低收入人群提供专业、透明、高效消费金融服务，并主动提倡负责任信贷标准，在全国范围开展消费金融知识普及活动。作为中国领先消费金融服务供给商，捷信能够为大多数有固定收入一般消费者提供60分钟内店内取得无担保消费 信贷服务。
企业现实状况：
捷信为中国消费金融业培养了大批人才，现在资深消费金融从业人员有四分之三是由捷信走出来。捷信现在在成全部市场拥有率受到了巨大冲击，近段六个月陆续关闭了很多门店（合作商家），如太升南路市场由原来整街区逐步紧缩到太升南路中段，太升南路南、北段业务已经放弃。依据捷信现在情况分析其原因：
① 员大量跳槽;
② 竞争对手巨增（四川消费金融企业由捷信一家陆续增加到七家）；
③ 综合费用业内最高，真实用户难以接收（综合月利率在不加保险费和手续情况下达3.815％，年化45.78％）；
④ 逐步失去于大型卖场所作机会；
2、 四川锦程消费金融有限责任企业
锦程消费金融企业由成全部银行和马来西亚丰隆银行联合组建，3月成立。锦程是市场上综合费用最低一家消费金融企业， 在不算其它费用情况下固定利率在2.11％（学生）-2.14％（成人）。
企业现实状况：
锦程凭借银行风控技术一直稳健发展，再加上利率最低优势形成了强有力竞争力，这是每一家消费金融企业不得不重视竞争对手；但正是这两点原因商家不愿意推广锦城分期，原因：
① 锦城经过率低（风控审核严格，商家客源和用户时间有限）；
② 和商家存在费用（锦城会扣除1％贷款金额做为服务费后打款给商家）；
③ 打款慢，商家垫资多（通常会在办理后七天左右给商家打款）；
3、 深圳市佰仟金融服务
佰仟金融成立于12月，由哈尔滨银行控股，企业总部设置在深圳，从4月正式运行至今，在全国已经开设了74家分企业。综合利率成人3.26-3.88％,学生2.612％。
4、 成全部川商融信小额贷款有限责任企业
川商由四川川商投资控股控股，川商现在在市场拥有率逐步降低，其关键原因是风控系统不健全（用户未还款但未失联（川商失联定义：失去和客全部联络方法和联络人联络）不形成对销售代表风险倒扣和风控数据，办理欺诈用户较多。
（4）消费金融企业风险控制
消费金融企业业务以小额贷款为主,所以,业务数量多、额度小、风险大、信贷风险控制成本高成为其不可避免经营特点。业务风险管理通常贯穿贷款生命周期整个阶段,包含贷款政策制订和产品设计、用户选择,贷款账户管理和逾期贷款催收。消费金融行业逾期和坏账率通常控制在7.6％和3.4％。
( 一) 建立贷款自动处理系统: 消费金融企业必需建立本身自动贷款申请处理系统完成贷款审批, 所以高度自动化决议和定价步骤必不可少, 贷款申请录入系统后, 贷款处理系统要判定违约几率和贷款欺诈可能性, 确定风险和最高贷款额度等。
( 二) 建立贷后管理制度: 贷款发放后, 对用户贷款账户进行连续监测, 搜集用户还款信息, 立即更新用户数据库,并对逾期账户提出预警以备催收。催收是必需贷后管理手段。消费金融企业采取逐步升级催收方法, 并亲密监管催收人员催收行hhh为, 确保正当而有效。基于经济有效标准, 通常以短信、电话、催收信、上门催收、法律程序次序实施催收行为( 起源：何明明, ) 。
（三）参考消费者贷款评分标准
此评分标准一共考虑了9 个原因, 经过计算每项原因分值并将其得分相加, 得出总分。消费信用得分低于1. 25 分将不予贷款, 超出此界限可考虑放款。具体打分标准是:
( 1) 年纪: 超出20 岁后每1年给0. 01 分, 最高为0. 3 分;
( 2) 性别: 女性给0. 4 分, 男性为O 分;
( 3) 居住稳定性: 每十二个月全部住在现住所, 给0. 42 分,最高分为0. 42 分;
( 4) 职业: 好职业给0. 55 分, 坏职业给O分, 其它给0. 16 分;
( 5) 就业产业: 在公共行业、政府部门和银行给0. 21 分; （此标准在中国有改动）
( 6) 就业稳定性: 每十二个月全部工作在现在部门, 给0. 59 分; ( 7) 在银行有帐户, 给0. 48 分;
( 8) 有不动产, 给0. 35 分;
( 9) 有社保或医疗保险, 给0. 19 分。
这个评分标准为金融机构分析消费者信用提供了新思绪, 而且很多金融机构纷纷效仿这种分析方法, 对消费者信用进行分析。但金融机构在分析消费者信用时,通常考虑更多原因。
第二项：消费金融市场
（一）中国发展消费金融必需性
消费金融是向各阶层消费者提供消费贷款现代金融服务方法。消费金融在提升消费者生活水平、促进经济增加等方面发挥着主动推进作用。这一金融服务方法现在在成熟市场和新兴市场均已得到广泛使用, 因其含有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方法灵活、贷款周期短等独特优势, 受到不一样消费群体欢迎, 对刺激居民消费、增加有效需求大有裨益, 所以也更能发挥促进消费需求增加, 进而增强消费对经济发展拉动作用。所以, 中国发展消费金融不管从金融产品创新还是扩大内需角度来看, 消费金融企业试点全部含有主动意义。从金融产品创新看, 个人信贷业务是传统银行难以全方面惠及领域, 在中国建立专业化个人消费金融系统, 能够愈加好地服务于居民个体; 另外, 有利于丰富中国金融机构类型, 促进金融产品创新, 满足不一样群体消费者不一样层次需求, 提升金融业服务水平。从扩大内需看, 发展消费金融可促进中国仍处于低迷消费需求增加, 支持经济可连续发展, 进而推进经济增加( 起源：孙开亮, ) 。
( 二) 中国发展消费金融可行性
说起结婚“三大件”来, 中国人不会感到陌生, 改革开放之初, 指是自行车、手表和缝纫机; 现在“ 三大件”已成了房子、车子和票子。“三大件” 变迁, 说白了就四个字：消费升级。消费需求展现出多样化、多层次, 并由低层次向高层次逐步发展, 消费领域不停扩展, 消费内容日益丰富, 消费质量不停提升趋势。扩大消费需求, 实现中国经济从关键依靠投资和出口驱动向关键依靠技术进步、内需驱动模式转变, 是中国经济发展长久战略方针和基础立足点。从全球经济和资本市场经验来看, 一国经济逐步走向成熟后, 消费、服务类企业将逐步成为资本市场主导。伴随中国经济长久连续发展, 内需增加在中国经济增加中贡献逐步增大, 受益于内需增加行业和企业投资价值将愈加显著。像同意四家消费金融企业就是直奔中国“ 大内需 ”专题而成立。
伴随收入分配体制改革和社会保障体系完善, “ 十二五：期间中国将迎来消费增加黄金期, 最被看好一个是消费信心, 第二个就是城镇化。因为中国有13 亿人口, 这个消费市场太大了。从社会发展规律看, 一个国家在经济发展早期关键是由高储蓄率促进增加, 经济发展到一定程度,将由供给经济转向需求经济, 由投资拉动转向消费拉动。从中长久来看, 伴随中国经济连续发展, 居民收入和家庭财富不停增加, 城镇化程度提升, 消费需求结构重大改变, 随之而来必将是个人消费在总量上爆发性增加, 在消费结构上深入优化和升级。
（三）消费金融发展宽广空间
对于 28~35 岁青年家庭正处于结婚生子阶段,面临买房、生子等人生重大开支,但这些家庭关键组员往往刚完成学业步入工作岗位,还没有充足积蓄来满足这些消费,这时就能够充足利用多种信贷工具提前消费,然后用中年阶段工作收入来偿还贷款,经过信贷工具将中年阶段一部分消费转移到了青年阶段,不至于因为积蓄不足而推迟部分人生目标完成。但中国还有大于三分之一家庭从未利用多种信贷工具,来最大化地合理配置不一样生命阶段资源,满足不一样生命阶段消费需求。这些结果说明在中国开展消费金融普及教育,引导适度合理消费,中国在消费金融领域将展现出巨大生机和活力。
　　 中国人均GDP已达6629 美元(数据起源:国际货币基金组织),步入中等收入国家水平。伴随收入增加,中国城市居民家庭消费也由原来生存型向现在发展型、享受型转变,居民消费升级步入快车道。消费升级肯定会带动产业升级和产业结构调整,对中国经济结构转型起着主动推进作用。
　 　 实际上,在这么背景下,新一届政府已经高度重视消费对国民经济拉动作用:李克强总理在年中召开国务院常务会议中研究布署了金融支持经济结构调整和转型升级政策方法,其中明确提出不仅要“助推消费升级,创新金融服务,支持居民家庭首套自住购房、大宗耐用消费品等信贷需求”,还要“推进民间资本进入金融业,探索设置民间资本提议自担风险民营银行和金融租赁企业、消费金融企业等”。
　 　 十八届三中全会经过《中共中央相关全方面深化改革若干重大问题决定》中提出“要发展普惠金融,激励金融创新,丰富金融市场层次和产品”。消费金融含有额度小、办理灵活、方便快捷特点,在风险控制系统支持下,无抵押消费分期付款业务能大大提升城镇中低收入人群购置力和创收能力,深入帮助各收入阶层消费者享受现代金融产品带来便捷生活,享受普惠金融。为了落实三中全会精神,银监会在11 月 22 日正式公布《消费金融企业试点管理措施》,增加了许可境内非金融企业作为关键出资人,提议设置消费金融企业,以促进消费金融企业股权多样化,以充足利用民间资本和消费金融优势资源,扩大了消费金融企业资金起源;许可消费金融企业在风险可控基础上逐步开展异地业务,放开营业地域限制;这些全部为消费金融企业以后发展发明了更为有利条件。

参考文件：
【1】 何明明. 欧盟消费金融企业经营模式对中国启示.西南金融, ,
【2】 孙开亮. 大力发展消费金融促进经济可连续增加. 世界经济情况, ,
【3】 中国银行业监督管理委员会. 《消费金融企业试点管理措施》. - 7- 22.
【4】 廖理，中国消费金融现实状况和前景，《中国银行业》杂志特刊，
【5】 中国银行业监督管理委员会. 《消费金融企业试点管理措施》. 3- 11- 22.
【6】 廖理. 中国消费金融调研汇报( ) . 北京: 经济科学出版社,
【7】 杨茜，王文静，中国消费金融企业风险管理分析，经济研究导刊， 年第11 期