绩效考核手册考核表模板.doc

◎ 主管績效考评手冊範例
本手冊將分下列章節介紹：
＊ 績效考评制度之目标介紹
＊ 工作內容確認
＊ 目標設定
＊ 績效表現督導
＊ 考评面談
＊ 總結
＊ 績效考评制度目标介紹

績效考评制度(Performance Appraisal System , PAS)是一種讓主管與部屬共同來討論，決定考评項目、目標及績效評量標準，藉以提昇績效過程，它可提供主管與部屬下列功效：

1. 部屬能够藉由討論機會，澄清本身工作內容、職責範圍及承諾績效標準合理性。
2. 讓主管更能清楚了解每位部屬，其能力、個性、期望及工作內涵。
3. 提供高階主管一項关键資訊，將來在用人如升遷調動決定上，能够有較客觀、公平標準。

績效考评成績應反應在員工薪資調整或職位升遷調動或培訓計劃上，同時員工可從此成績中了解本身工作在企业組織架構中，是水準以上或水準以下表現。今後應怎样改善，以求企业組織中能有傑出工作表現。對於每位主管而言，正確評估部屬工作績效，是身為主管一項很关键、責無旁貸責任。要順利完成這項責任，主管仔細、持續觀察、適切輔導及精確分析才能正確判斷部屬工作表現好壞，是否達到應有標準及工作要求。所以每位主管，在執行績效考评制度之初應做好事前準備及規劃。在準備步驟中，熟讀本手冊可了解執行時怎样運用正確方法及技巧，成功地完成這項工作。

PAS最关键兩大部份是：(1)最初，主管與部屬首先要確認工作內容及表現標準，並雙方同意以此來做為績效考评內涵。(2)在檢討工作表現時，主管就以(1)項中內涵，逐項檢討、評量，再就結果與部屬商討及確認。

本手冊在解釋績效考评制度時，將分為五個部份來說明：

1. 工作內容確認
2. 目標設定
3. 績效表現督導
4. 考评面談
5. 總結

介紹上述各部份時，係採用“問與答”方法來說明在執行績效考评制度時，最常碰到問題。

一、工作內容確認：
(一) 工作內容應該在何時及怎样確認？

新進員工最少在三個月試用期滿時，主管與部屬應共同將工作內容確認。可用“工作內容表”(如附表)(Job Content Form)來完一這項步驟。這張表格應該在每次績效考评制度執行前要先行審查，並能將過時資料更新。尤其在調動、升遷或工作重新安排或新來一位主管時，應重新檢討工作內容。在“工作內容表”中明確地列舉工作項目及工作職責，對於非主管人員其工作內容大致分兩大類，工作表現及工作習慣等。至於主管人員，其工作內容則包含較廣泛範圍－行政管理、專業技術、溝通、客戶關係及個人特質等。

【範例：】
工作內容表(Job Content Form)
(非主管人員適用)

A.工作表現

部屬

主管

共同
確認
101.每日結帳，金額正確，準時印出當日報表。
○

○

○
102.電腦資料輸入快速正確。
○

○

○
103.處理客戶申請案件，有禮貌、有耐性。

○

201.保持檔案資料正確，隨時存入。
○

○

○
202.積極推銷企业產品，給潛在客戶。

○

203.有效規劃工作進度，並按時完成。經常讓主管了解其進度。

○

301.主動學習及吸收專業知識／技能、樂意參加企业舉辦內部訓練。
○

○

○
302.提供有創意性建議案以改善工作。

303.負責流動現金查核工作，定时呈報查核報表。

401.充足了解工作相關之規定並有效運用設備及工具。協助企业推行辦公室自動化計劃。
○

402.主動了解客戶信用狀況，注意報章雜誌對客戶傳言，經常做剪報工作。

403.隨時注意對主管，對同事及對客戶服務品質，服務態度及熱誠在這項工作中尤顯关键。
○

○

○
B.工作態度

501.思想敏銳，組織力強、主動協助主管做企劃案。

○

502.工作獨立性高，不需要太多上級督導，就可將工作做好。
○

○

○
503.樂於與同事合作，重視團隊精神。
○

504.工作效率高，從不延誤工作。
○

○

○

在填寫工作內容表中，由主管與部屬分別就她們個人認為那幾項對這項工作（部屬工作）最关键，便打“○”，然後主管與部屬一起坐下來，比對一下雙方打“○”地方是否一致，若有不一样意見，相互應儘量溝通，以達到“共同確認”(Determination)為主。原則上，在工作表現部份50項中應共同確認項目，主管人員不超過12項，非主管人員不超過8項，在工作態度部份6項中應共同確認4項。（主管與非主管相同）。

(二) 如因選出了关键工作考评項目後，那些屬於工作內容，但不是很关键部份，是否不要做了呢？

不對，工作內容中不很关键部份能够包含在工作態度中來考评，員工應了解，有些工作不一定要講才做，應有自動自發精神，同時在考评項目中不可能包含員工全部工作內容，考评項目包含員工工作中百分之八十关键工作即可。

(三)當“共同確認”工作內容選出後，這些工作是否有輕重緩急不一样？

主管應評量整個部門或小組中工作分配、任務及目標原因，用不一样比重(Weight)來表示工作之輕重緩急，主管可填寫“工作內容總結表”(Job Content Summary)。

【範例：】
工作內容總結表
工作項目
名　　稱
工作內容
編　　號
目標／考评標準
時間分配
百分比
比　　重
(總數為1)
招　　募
203
401
10/15以前僱用
電子工程師2人，技術員5人，裝配員12人

30%

0.5
訓　　練
301
403
10/30品管圈訓練兩班
11/15管理及溝通技巧訓練SI-3.4
12/5自動裝插機訓練

20%

0.2
每个月人力
報　　表
102
每个月30日提出當月報表
10%
0.05

(四)什麼是工作內容討論會(Job Content Meeting)?

當主管完成工作內容總結表後，應與部屬坐下來就工作項目、目標與考评標準、時間分配百分比及比重等內容，進行再一次溝通，讓部屬充足了解考评內容並能確認。在討論會之前，主管應深入了解該部屬工作細節內容，同時討論會也不一定要一次完成，讓部屬有充足表達意見空間。

(五)什麼時候，主管應召開工作內容討論會？

1.新進員工報到或剛調到本單位員工在三個月之內舉行。
2.升遷人員。
3.換了新主管、幹部。
4.企业組織改組或工作重新分配。
4. 新設備、新技術或新觀念之引進。

這項討論會，可讓員工參與以達到工作滿足感，所以安排討論會時，應注意下列事項：
1.會議時間要事先安排，不要慌忙，每次時間大約在30至45分鐘。
2.準備充足資料，詳細說明工作內容總結表中之各項內容設定之原因及影響。
3.會議中避免中途打擾。
5. 在會議前，應先找出與部屬不一样意見地方，準備資料說明、期望在會中可
消除雙方對工作內容不一样歧見。假如雙方仍然有不一样见解，最後由主管做
最後決定。

二、目標設定
(一)何時設定目標？
工作內容表完成後，由主管在工作內容討論會前先將部門目標列出，做為主管與部屬共同設定目標关键參考資料。原則上，在工作內容討論會時，應完成目標設定，達成主管與部屬雙方確認。

(二)是否有些工作項目，無法設定目標？
在銷售方面，可用銷售量或銷售金額來做目標，生產方面可用生產數量或品質標準來做目標。確實有些工作較難量化，所以從怎样是好表現？或怎样是專業表現？來看這項工作。一個好主管，對這類工作應該心中有其標準，不妨告訴部屬，主管／企业期望是什麼？只要有行為，就可規劃其表現，所以主管可要求部屬敘述工作步骤，從步骤中找出工作目標。

(三)怎麼樣來設定一個好工作目標？
假如工作目標太含糊、太廣泛，就不轻易評量，所以工作目標應設定儘量明確，能够度量，如數量、金額、日期、期限、百分比等等。

(四)在設定工作目標中，部屬饰演什麼角色？
設定工作目標時，部屬應積極地參與，對目標是否明確，語焉不詳地方，要求說明，從問題中充足溝通，了解考评內容、程序及評量標準，往往部屬承諾工作目標超過主管要求，這是對部屬一項很好挑戰，能够帶來激勵作用。

(五)在設定目標中，主管饰演什麼角色？
主管應了解其部門工作目標及責任，這項部門工作目標應是企业總目標一部份。
＊ 主管要確認各個部屬所訂定工作目標，綜合起來應能達成或超過部門工作目標。
＊ 主管要注意部屬在訂工作目標時，是否有勞逸不均現象，有些部屬工作量過多，有些部屬卻訂定低於標準工作目標。
＊ 對於目標難易及部屬所需要支援，或工具設備或工作環境適當，全部需要主管仔細評估。

三、績效表現督導：
(一) 主管怎样追蹤考评部屬每一項工作，是否符合工作要求及達成工作目標？
每位部屬應準備工作進度表，主管可就工作步骤及工作進度表，定時或不定時追蹤考评部屬工作，同時在工作上出錯，被部門其它同仁或其它部門發現時，應立即檢討並記錄下來。

(二)怎样記錄這些資料呢？
當事情發生對工作造成影響時，或行為有差錯時，足以影響工作進展時，或是工作目標似乎不切實際或外在環境改變，造成工作目標不易達成時。
关键事情記錄表
日期
事情描述(5W)
影響情況
採取行動

這項記錄表，可预防個人偏見，完全根據事實來評量部屬工作表現，首先可從部屬處理過程中，了解其組織能力，其次從此記錄表了解問題在那裡，能够想辦法徹底解決。

(三)假如事事要記錄，主管不是忙壞了嗎？
記錄可由部屬先寫，再由主管過目、保留。只有較关键特殊事情才需記錄，而且此項記錄是主管在做考评面談時关键資料，能夠順利完成績效考评工作是主管工作中一項关键部份。

(四)對於日常工作表現，主管怎样督導呢？
能够定时報表或完成工作表現怎样？可從每個月報表中來做月與月之間比較，做為主管問部屬关键話題，從部屬回复中去了解事情背後問題所在。

四、考评面談：
(一)為什麼工作表現結果檢討，不用評估(Evaluation)，而用面談(Interview)方法處理？
評估，給人有一種高高在上感覺，仿佛由主管饰演上帝，對部屬評頭論足，在這種氣氛下，雙方全部不自在，所以相互溝通很難。面談，則給人一個相互了解，相互溝通機會，這種氣氛下，討論工作表現、績效结果時，比較轻易被主管與部屬接收。

(二) 主管在考评面談中，怎样確認部屬工作目標是達成了？

假如在設定工作內容及工作目標時，主管與部屬均能參與，同時設定績效標準時，能儘量做到“量化”，而且部屬對此標準承諾並無誤解話，則工作目標是否達成應很轻易認定，主管與部屬也不會有任何爭議才對。
對於部分特殊事件，將平時已经有詳細記載則面談時針對事件來做討論，而不包含人身攻擊，則面談氣氛應有建設性。

(三)怎样使主管在批評部屬工作表現時不會讓部屬感到，主管是在饰演“上帝”角色？

在面談中，批評是難免，但怎样做到“就事論事，不傷和氣”地步時，可用下列七種步驟：
1. 敘述可觀察到行為，如人物、部門、時間、行為等，千萬不包含意圖，或猜想等主觀認定。尤其不要用部分修飾字眼來批評部屬，如“不積極”或“不用心”等句。
2. 敘述此項行為所造成影響，此行為與個人職責／目標、部門職責／目標之
間關連。首先讓部屬了解問題所在及关键性，其次讓部屬感到主管
對其問題了解及關切，並願意與她共同來解決。
3. 聽聽部屬意見或解釋，聽聽部屬說明為什麼會發生這些問題，她用什麼方
式去處理，她對怎样避免這些問題以後再度發生建議是什麼？
4. 主管應當場記下部屬在敘述工作表現中發生問題重點，首先表示主管對
這項問題重視亦即對部屬尊重，其次表示部屬意見在解決問題上
含相关键參考價值存在。使考评面談中有具體事實能够討論。
5. 在問題認知上，主管與部屬雙方均應充份溝通，深入探討發生問題與工作
表現上之間關係，以達共識。
6. 尋找變更辦法或替换方案。儘量讓部屬本身來建議改善方案。因為工作完
成，應該是找出問題並提出改善方案，假如改善方案經使用證實可行時，這
會帶給部屬很大成就感。假如部屬無法提出改善方案，主管應提出幾個方
案，讓部屬選擇，並要求她提出方案間之比較及優劣點。主管應注意部屬在
改善工作，解決問題過程。
7. 一旦問題獲得解決，一定要將整個過程及解決步驟寫下來存檔，由主管與部
屬雙方簽署，以後其它部屬或部門碰到同樣或類似問題時，能够參考辦理，
以縮短探索時間。同時工作改善後應達到目標，將成為下年度考评項
目之一。

(四)在考评面談中，常選擇那些方法來改善工作表現上問題？

教育訓練是最常见來改善工作偏差做法，主管應了解企业訓練中心可提供那些教育訓練課程，在考评中發現部屬在某方面缺點，若是可用訓練方法糾正話，主管應安排部屬去參加此類訓練。主管若期望部屬在事業生涯發展上需要增加那些專業知識，亦可要求安排訓練計劃。
除了上述在考评面談時，主管應注意事項外，也應注意、安排雙方方便時間，事先將面談要點列出，讓部屬在會前了解面談進行方法及討論重點。尤其关键是使這次面談是一次雙向溝通機會，相互全部有充份表達意見時間，不要讓題外話佔用太多時間，使考评中各項工作目標在面談中全部能詳細討論，有好表現要讚揚，做不對地方不要避諱，但就事論事。
在考评面談前，主管應先將考评成績填好，在面談中，主管對部屬依工作目標逐項說明打分數原因及考慮點，雙方能够溝通，假如主管認為部屬說比較有道理，分數是能够改。最後必須在考评表下，雙方共同簽署，以表示面談及當期考评結束。

五、總結：
績效考评整個過程從工作內容確認、目標設定、績效表現監督、目標設定、績效表現監督、考评面談到最後考评成績出來，每一步驟全部是不可或缺。
主管人員不僅要重視這項工作，而且要謹慎、確實執行上述各項步驟，其目标在求：
公平　　　　達成工作目標
溝通　　　　改善現行工作
共識　　　　未來發展

“績效考评表”
一、辦事員及基層主管考评表（本表分成工作表現及工作習性兩方面）

＊工作表現
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
101.各項定时帳目如債券、現金（每日每週或每个月），均能根据規定时限入帳，並且金額正確、帳目平衡。

102能有效率且正確地處理大金額帳目（如現金、債券、彩券等）。

103.知道正確地將各帳目歸入借方、貸方，隨時保持最近帳目資料。

104.能夠快速從帳目中或給客戶合約中找出錯誤，並積極追蹤問題到解決為止。

105.認真地遵照銀行政策及規定，支票收據、股票、債券作業程序，预防可能造成損失，亦即支票兌現或止付等問題。

106.保留关键文件、公文及檔案記錄，在本人協助下，能够很快提供本單位或其它同仁所需要資計。

107.確保留貨（表格、現金、供應品、記錄等）有效地管理，並且在天天營業例行工作中，需要用到時，能够陏時取得。

108.接收及處理進出信件（信、公文、能够撕下利息單等）及快速有效地交送適當部門或個人。

109.能夠分析檢討各項工作不一样工作步骤，做適當分類及建議。

110.在搜集及檢討有關財務及統計研究工作資訊方面，努力争取資料正確及完整。

111.不論是開發電腦系統或部分專案規劃及設計，全部應讓相關部門人員參與規劃，能够預先预防潛在可能發生問題及制訂實際可行進度時間表。

112.為支持電腦系統開發及安裝能提供清楚，正確及完整資料。

＊工作表現
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
113.協助其它同仁所開發電腦系統或研究專案，進行檢討及實施驗證，以確保工作步骤中品質，正確性及適當性以符合工作實際需要，並能解決找出問題。

114.在準備及書寫工作報告或公文時，很重視內容正確、詳盡及遵守企业規定格式。

115.確實檢查信用貸款建議報告，其內容完整性、適當性及考慮是否周詳，能符合企业現行信貸政策及相關財務條件。

116.檢視信用貸款合約內容，以確定內容條件均能符合現行企业信貸政策，若有疑問，應追蹤到底，了解問題所在。

117.在書寫信用貸款建議報告中，可運用好判斷力，列舉這項貸款案中可能風險及企业可獲得好處（報償）。

118.準備完整、正確客戶及客戶所屬各行業各種與金融財務相關資料，以幫助信用貸款案決策。

119.針對客戶或產品服務使用者（其它部門、外面經紀人等）埋怨、問題或詢問等展開研究及追蹤，以即時專業態度解決問題。

120.經常见電話與外界（客戶或外面經紀人）聯絡時，能充足代表企业良好風度，並能表現有效率、機靈態度。

121.在客戶面對面溝通或洽談公事時，隨時注意代表企业良好風度，並能表現有效率、機靈態度。

122.有關銀行現行櫃台服務或信用貸款服務，徵詢客戶或潛在客戶意見，隨時注意改善。

123.積極、有效向潛在客戶推銷櫃台服務及信用貸款服務等業務。

124.與其它部門同仁打交道時，注意服務品質、工作效率及機靈態度。

＊工作表現
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
125.在推行新專案建議或在工作步骤、業務程序中有所改變時，會有效地向上司推銷這些構想，並向那些受改變而影響到使用者詳細說明，一直追蹤整個案子到完全實施為止。

126.運用有效面談技巧，達到正確選才用人決策。

127.使用或不用視聽輔助器材，能清楚、正確、有效做好簡報。

128.了解本人工作範圍內相關其它工作內容，單位功效職責，能夠有效運用、整合這些資訊來解決工作上問題或更有效率地去完成專案計劃。經常性並正確將工作進度及狀況報告上司，並保證各項工作精確性。

129.當有新工作任務分配到本單位時，立即做有效、公平工作分配及安排，並末對相關部屬進行工作輔導或提供必需訓練（如交叉訓練），以保持本單位工作能力及應變彈性。

130.有效管理本人工作範圍內工作步骤。能夠適當地授權。若有新工作分配到本單位時，能夠正確地排出優先順序。讓部屬能充份表現出她們能力及長處優點。隨時讓部屬對工作保持興趣及挑戰性。

131.有效地進行部屬工作績效評鑑，除考评期間終了做正式工作檢討外，整年中應以非正式之方法，隨時進行工作指導及檢討，並提供正確適時回饋，鼓勵部屬在個人工作及生涯上發展努力，給予適時讚賞。將績效结果與薪資獎賞連在一起。部屬若有犯錯，應私下做建議性批評。

132.與部屬間互動關係，採取穩重及敏慧態度，關心部屬福利；從建立向上、向下溝通管道，達成上下雙方相互尊重。

133.接待客戶，回复相關問題或引導客戶去見適當業務代表或部門。

134.提供部屬工作中安全觀念及保障，遇有潛在問題，應即早冷靜地處理。

＊工作表現
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
135.通知及安排會議、電話留言、安排出差手續或會餐等類似行政工作。

136.打字正確、快速、沒有錯字或別字、資料保持整潔。

137.能依據口頭指示，直接打字，在完稿前儘量消除可能混淆字語，在打字前檢查清楚，避免重打而浪費時間及精力。

138.能夠從其它人提供資料中，制作正確表格、圖形或圖表。

139.外文商業信件，能正確快速翻譯。

140.操作各種有鍵盤機器（如打字機、文書處理器、打孔機或電腦終端機），達到工作要求速度，並且极少有錯誤。

141.有效處理來往客戶或客戶徵信資料變動等資料，以保持最新檔案記錄。

142.準備正確資料有效率輸入電腦，含有更正程式設計知識或其它類似例行工作。

143.在各項資料處理中，能夠快速地找出錯誤、缺點或失誤，並加以更正。

144.除操作鍵盤工作外，能够操作其它辦公室機器設備，根据工作需求速度進行，並极少發生錯誤。

145.有能力提供維修、清潔、修理、搬動辦公傢俱及設備服務功效。

146.知道行車路線，在何處為接人地點或有效地接送信件、用具或人員。

147.對徵信工作有充足了解，將当地國及國外市場信息、各項經濟、財務指標或資訊，有效地運用在信用貸款評估報告中。

148.在工作中，知道運用部分先進技術及專業知識（如電腦資訊、行為科學、經濟、法律或會計專業知識）並積極在新領域中求發展及突破，這些領域是　　　　　

＊工作表現
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
149.在準備或檢查文件、報告時，能運用秘書在文書處理上技巧，注意拼字及文法修辭。

＊工作習性
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
201.在文件或報告截止日期前，有效地安排時間及工作，並掌握工作步骤中優先順序，小心規劃長期性方案。

202.充滿活力、熱誠並自動自發工作，樹立高工作目標並努力去追求目標達成。主動學習更多工作相關知識。以堅毅不屈精神，不受迷惑態度，積極地去解決發生問題。

203.與其它同仁共事態度良好，願意主動幫助同仁、關心共同工作任務及目標達成，只要本部門有需要本人付出多部分努力時，一定全力協助完成。

204.支持企业政策及決定；安排工作優先順序，主動調整新工作伙伴關係。在工作步骤及作業系統中有改變時，願意接收批評及指導。

205.在极少主管監督下，遵照書面指示建立工作程序，使工作有效地進行。在不正常或有困難狀況下表現出專業負責態度。在主管協助下能够快速找出工作中重大缺失或障礙。

206.遵守企业人事規章如出勤、準時上下班及打私人電話有關規定。

二、中高階主管人員考评表
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
(一)行政／管理責任

101.根據工作需求分析，工作量分配和部屬工作能力，來做有效用人決策。

102.保證剛到任新部屬能接收適當訓練及遵守正確工作操作程序。持續因應工作改變，為部屬設計一糸列訓練課程，除確定部屬能積極參與訓練活動外，也要從工作實際操作中觀察訓練效果。

二、中高階主管人員考评表
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
103.有效管理部門內各職掌工作步骤，適當授權。對於新派任工作訂定優先順序，讓部屬有表現能力機會，並讓部屬感到興趣及工作挑戰。

104.能有效整合及利用部門內各工作功效來解決問題或完成專業計劃。將工作進度及狀況定时報告上司，並保證工作順利進行。

105.有效地執行績效管理

－在考评期間之初，與部屬共同建立明確、合理工作目標；目標中應包含市場行銷規劃。
－在考评期間，有效執行績效面談，並保留必需資料。
－依企业政策，區分考评評分，績效结果與薪資獎賞有關。

106.與部屬相處，讓部屬感受到主管穩重及關切。在上下溝通中，主管與部屬相互尊重，了解她對部屬影響，並適時提供部屬必需諮詢。

107.依據企业財務政策、規劃預算、各項開支應儘量保持在核准限制範圍內，在費用開支上發揮良好判斷力及隨時準備因應預算可能變動。

108.針對天天例行工作或專案計劃，不斷改善各項系統來增加工作效率及準確度，這些系統可從檔案系統、追蹤系統至自動畫圖表系統等，以加速各項財務報表完成及縮短相關工作時間。

109.應用下列知識來協助工作完成：
－企业長期目標中不一样層面。
－同行競爭者市場策略及地位。
－市場行銷相關資訊。
－企业現有或未來各項系統。
這些知識包含對企业政策、作業步骤、人力規劃及相關經濟、法律資訊了解。
運用這些資訊所規劃長期目標應有協調及平衡感覺。

110.了解本部門工作職責與企业其它部門工作之間關係，能够運用這些關係來促進工作步骤及工作效率提昇。若遇有工作重覆或相互矛盾地方，與其它部門共同協商改善。

二、中高階主管人員考评表
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
111.支持並努力執行企业人事政策及規定。做任何人事決策，均含以企业利益為最大考量點。

112.負責解釋部門工作計劃及策略規劃。保證每位部屬目標和責任是與部門整體目標及工作職責連成一氣，部門工作績效能夠達成或超越企业目標。

(二)專業／技術責任
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
201.應用專業知識在實際工作領域中，建議實用、有效且具創新行動方案。這些專案知識不僅可用於每日例行業務外，也可針對銀行部分特殊客戶徵信或資料分析判斷方面運用。

204.建立並維持外界有效接觸，以搜集有價值資訊或交換資訊。

209.檢討現行銀行信用貸款政策適當性，明確地做到風險與業務發展兩方面平衡考量。將這方面專業知識運用在現況及未來狀況分析及報告準備上。

210.在政府相關法律範圍內，透過對法令不一样解釋及了解使企业業務及政策做彈性調整。

211.了解本國及國際經濟狀況貨幣市場及部分經濟發展勢，對銀行各項產品及服務影響，運用這些知識去發展有利企业特別市場行銷計劃。

213.遵照企业各項信用貸款規定，適當正確付款。在決策過程中讓相關人員參與客戶溝通及談判，以预防无须要損失。

214.有能力管理現有及潛在客戶。假如工作需要，能够協調各部門人員參與提升對客戶服務關係。

216.發展與企业業務或銀行業務有關專業知識，有助於銀行產品及服務推展或整合部分有用資訊及資源，用在特別市場行銷計劃中，以針對特定客戶進行產品推銷（尤其是信用貸款）。

220.找出帳目或簽署合約文件中錯誤，追究問題發生原因，直至問題完全解決為止。

(三)溝通／客戶接洽責任
部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
301.有效地書寫建議案，價位表或合約文件。文章內容有良好組織架構，轻易了解，並且設想碰到及符合讀者客戶胃口。

302.在簡報及面談方面表現良好技巧。若需要透露消息時，有良好判斷力，這些表達能力，讓客戶感覺本銀行及部門是有制度組織。

303.在達成並維護共同合作計劃以提昇企业業績之際，與相關部門人員相處和諧，重視禮貌及合作意願表達。承諾資源合理分配，並隨時讓對方知道本部門工作進展。

305.在尋求管理階層或其它部門同事同意或接收時，有良好說服能力。善用資料及辯論來引導對方做決定，培養信任以減少无须要摩擦。

309.從現有及潛在客戶中找出可推廣業務機會。

311.透過有前瞻性專案規劃，介紹給企业其它部門，並聽取其它部門意見，以找尋增加企业利潤機會。

(四)個人責任

401.在工作壓力下表現良好，預知可能發生問題，準備各項選擇方案以因應一旦發生問題。在不確定、緊急狀況或工作量特別大狀況下，表現冷靜專業態度。

402.支持管理階層決策，在工作作業程序改變上，隨時做好調整準備，以確保工作成功順利進行。

403.在极少主管監督下，工作有效率，主動去尋找發生問題原因，並讓管理階層知道。了解自己思索事情邏輯方法。

404.針對問題真正原因，提出有效解決方案，克服困難及障礙，不氣餒或迴避工作困難面，維持充足活力，追求工作目標達成。

405.持續努力充實，以超越自我，主動去找工作來做，不斷地做工作改善及業務開發推展，並努力擴充自己視野。

部 屬
(v)

主 管
(v)

共 識
(v)
406. 自願奉獻自己時間及知識在促進銀行與客戶之間業務關係。以善意態度回應客戶要求或期望。

407.重視計劃或工作步骤時間性，避免在決策或產品品質上，因時間迫切而遭到傷害，當時間要改變時，應給於相關人員或客戶適當預告通知，假如做得到話，計劃進行中，應定时更新資料。

408.遵照工作指示，快速學習新事務，開放心胸，接收與自己不一样意見、见解。

409.技巧且有效地與同仁發展互動關係，建立正確工作關係，使單位或部門能共同達成工作目標。

410.願意接收特別任務派遣，積極地參與任務中各層面工作，以邏輯方法進行工作規劃。

根據上述績效表現項目，由部屬選出最能代表其工作八項打勾V，再由主管選出最適合該部屬工作表現或主管期望該部屬應表現八項打勾V，經過主管與部屬就雙方選出項目討論，以達到最後一欄共識八個項目，在共識達成過程中，使雙方相互溝通對工作期望、能力及可能資源分配，部屬有困難也可同時提出，主管也可趁此解釋企业或部門立場。當共識達成後，部屬應就工作說明書上工作要項或主管指定專案項目，書寫下面工作計劃表。
工作計劃表
工作要項名稱
績效項目號碼
工作目標及實施步驟
工作百分比
加權比重

績效考评總檢討表
姓名
職稱
部門
薪號
考评期間
期中績效面談日期

面談紀要

主管簽名

建議及行動方案(含訓練計劃)
工作改善記錄
生涯規劃及期望

工作表現檢討
工作要項名稱
績效項目
號　　碼
加權比重
(C)
評分
(D)
加權得分
(C×D)
說　明

總　分

　　部屬簽名及日期　　　　　　　　　　　　　　　　主管簽名及日期