证券办公自动化系统投标书培训资料模板.doc
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1、某证券办公自动化系统建设项目投标文件正本技术部分某股份法定代表人授权人: (签字)目 录第一部分 序言1一、目标1二、标准和步骤1第二部分 需求分析3一、某证券概述3二、某证券业务步骤设计41、此次系统建设关键业务步骤42、项目管理步骤53、项目预算管理步骤64、财务核实管理步骤65、协议管理步骤76、项目文档管理步骤7三、信息结构和流转关系71、信息分层结构72、信息起源及流转关系8四、某证券需求实现对应表91、此次招标要求92、需求实现对应表10第三部分 处理方案14一、系统架构14二、处理方案目标14三、系统功效介绍151、信息公布平台151.1、企业信息门户系统161.1.1新闻公告1
2、61.1.2论坛161.1.3内部调查161.1.4栏目自定义161.1.5事务提醒161.1.6常见链接管理161.1.7电子期刊161.1.8内部搜索161.1.9邮件发送161.1.10网络空间171.2 个人工作及自助系统171.2.1个性化信息服务171.2.2 我工资171.2.3我考勤171.2.4我计划171.2.5我报表181.2.6我待办事宜181.2.7我工作182、协同工作平台182.1绩效考评系统192.1.1某证券绩效考评管理步骤192.1.2 绩效考评功效介绍192.2 人力资源管理系统222.2.1 人力资源管理设计思想222.2.2 人力资源管理功效介绍242
3、.3 项目管理系统262.3.2项目管理设计思想262.3.2项目管理功效介绍28(2)计划及跟踪管理28(3)预算及动态成本管理28(4)资源管理28(5)沟通管理28(6)风险管理28(7)结项管理28(7)项目报表及分析292.4 用户关系管理系统292.4.1用户关系管理设计思想292.4.2用户关系管理功效介绍29(2)用户信息管理29(3)用户联络人管理292.5财务核实系统302.5.1 财务核实系统设计思想302.5.2 动态成本管理功效介绍30(3)借款单据31(4)出差报销32(5)成本核实32(6)综合统计分析32(7)核实项分析32(8)财务分类分析322.6知识管理系
4、统332.6.1 知识管理设计思想332.6.2 知识管理功效介绍352.7行政办公管理系统352.7.1 办公管理设计思想352.7.2 办公管理功效介绍363、步骤管理平台373.1工作步骤管理系统383.1.1工作步骤管理关键特点383.1.2工作流引擎关键功效介绍39(2)步骤监控39(4)步骤催办和提醒403.2流转对象管理40(1)业务单据40(2)文档对象41(3)自定义表单对象413.3表单管理系统413.3.1 自定义表单系统特点413.3.2 自定义表单系统功效413.4报表管理系统423.4.1 报表管理系统关键特点423.4.2 自定义报表工具关键功效434、内部通讯平
5、台444.1 即时通讯系统45(2)和工作任务集成45(3)和新闻通知集成454.2邮件系统45(2)和文档集成46(3)和OUTLOOK集成464.3和第三方系统集成功效465、系统管理平台465.1用户管理465.2角色管理475.3权限管理475.4模块管理485.5系统菜单管理485.6在线用户管理495.7系统日志管理49四、技术架构及应用环境要求501、本系统技术架构50()分层技术架构,愈加方便系统改善。50()分层技术架构,也使得布署很灵活。50()分层技术架构,愈加方便实现集成。512、系统技术特点51(2)系统维护方便易用51(3)灵活步骤定义和规则制订51(4)支持大用户
6、数和集团管理模式51(5)用户注册和权限管理全WEB化51(6)采取基础平台+应用组件系统架构51(7)高等级安全性52(8)支持移动办公52(9)二次开发方便523、系统布署方法524、应用环境534.1硬件环境534.2软件环境534.3网络环境534.4网络结构图53第四部分 实施计划及培训方案55一、实施进度安排551、项目进度计划552、实施服务内容563、项目人员名单564、关键人员简历581.1、项目经理581.2、管理咨询顾问581.3、项目需求人员585、项目组织581.1、某证券信息化项目领导小组591.2、某证券办公自动化实施小组591.3、某企业某证券信息化项目组601
7、.4、项目组织结构图60二、培训计划601、管理理念培训602、现场培训613、教员资格614、培训内容61第五部分 项目质量及风险控制计划63一、项目质量管理和质量确保体系631、技术管理632、具体设计633、设计会审643、设计变更644、文档管理645、进度控制646、质量控制647、费用控制648、项目工程组织和施工协调管理64二、项目风险控制计划651、项目风险管理计划652、项目变更处理方法653、项目变更委员会组成66第六部分 总结67第一部分 序言一、目标本处理方案是依据某证券股份(以下简称某证券)招标要求,由某股份(以下简称某)依据某证券要求而制订。本处理方案是为了处理某证
8、券在以下多个方面问题: 企业协同办公管理平台能否配合企业整体战略落实和实施? 企业办公自动化管理系统能否成为规范企业管理过程有效战略工具? 在某业务多样、分支机构分布广泛情况下,总部怎样制订及实施有效企业管理策略? 怎样得悉人员日常管理情况? 实现基于关键性能指标(KPI)绩效考评体系? 怎样进行项目过程规范管理,怎样有效核实项目标收入、产出? 怎样经过预算及步骤体系,对比预算、限额、项目进度,对项目实际发生费用进行控制? 怎样对集团总部、业务部门、区域企业信息往来进行管理? 怎样为企业提供一个知识积累,发明一个学习型企业信息管理平台?本处理方案包含以下内容: 需求分析 处理方案 实施和培训计
9、划 项目质量及风险控制计划二、标准和步骤从某证券发展历程,我们不难发觉:某证券一直奉行主动、稳健扩张战略。在企业快速发展转型情况下,实施信息化能有效配合某证券整体战略落实和实施,信息系统必将成为企业发展和转型有效战略工具。即使此次招标只限定在协同办公管理平台,但某企业本着长久合作态度,具体设计了某证券相关关键业务步骤,提出了本处理方案。我们不仅要为某证券提供一流行政办公系统和工作流引擎,更要为某证券提供业界领先项目管理、核实系统。 所以,在编写本处理方案时,我们将落实以下标准和步骤:(1)必需在了解企业发展愿景、业务计划基础上,形成某证券整体信息系统组成架构、信息系统各部分逻辑关系,以支撑企业
10、战略和业务目标达成。(2)某证券协同办公管理平台,不仅仅是实现车辆、会议管理等内容,更关键是搭建某证券信息公布平台、协同工作平台、内部通讯平台、步骤管理平台、系统管理平台。(3)某证券协同办公管理平台必需能支撑某证券业务运行,既能确保集团统一管控,又能支撑各业务板块运行。要建立以项目管理、财务核实、绩效考评、知识管理为关键应用业务管理系统。(4)某证券协同办公管理平台必需结合企业信息门户,既确保企业统一管理,又确保不一样部门、业务之间信息屏蔽。(5)某证券在快速发展和转型之中,协同办公管理平台必需能适应未来某证券业务连续发展。第二部分 需求分析一、某证券概述股)承销(含主承销);证券投资咨询(
11、含财务顾问);用户资产管理;中国证监会同意其它业务。其组织架构以下:图1:某证券组织架构图企业设置董事会、监事会。董事会下设发展战略委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会、审计委员会。各委员会关键职责见董事会各专门委员会实施细则。企业经营管理层总体组织架构框架由以下四部分组成:一是业务板块,该部分为前台业务经营及经营组织部门,包含资产管理总部、投资银行总部、证券投资总部、零售服务管理总部、机构服务管理总部、新疆管理总部、资产处理办公室(临时保留,待处理任务完成后,经经营层研究决定后给予撤销,以后出现类似工作,由财务会计总部负责处理);二是业务支持板块,包含研究所;三是风险管理板块,包含风险管理
12、总部、法律合规总部、审计总部、监察室;四是营运支持板块,包含总经理办公室、计划资金总部、财务会计总部、人力资源总部、用户资产运行中心、信息技术总部,共同组成支持前台后台;经营层设置投资决议委员会、企业融资委员会、资产管理业务决议委员会、营销经纪业务管理委员会。二、某证券业务步骤设计本节将对某证券业务进行分析,并对关键步骤给出具体步骤设计方案。1、此次系统建设关键业务步骤 此次系统建设关键集中在行政管理、人事管理、财务管理及各部门业务管理多个方面。下图具体列出了此次系统管理多个关键业务步骤:图2:某证券总部关键业务步骤某证券协同办公平台,必需能支持上图中列出关键业务步骤。并可对实施过程和结果进行
13、管理和分析。2、项目管理步骤图3:项目管理步骤图3、项目预算管理步骤 图4:项目预算管理步骤图4、财务核实管理步骤 图5:财务核实管理步骤图5、协议管理步骤 图6:协议管理步骤图6、项目文档管理步骤 图7:项目文档管理步骤图三、信息结构和流转关系1、信息分层结构依据某证券组织结构和业务种类,首先要确保整个企业系统统一存放;其次在使用层面又要区分不一样层级、不一样部门之间信息屏蔽,所以系统必需使用信息分层结构。针对不一样应用人群提供不一样层面信息,以下图:图8:某证券信息分层结构上面图表说明企业不一样层次需要不一样数据。所以在建设某证券任何信息系统时候,全部必需重视这一基础结构:既能分层提供信息
14、、也能集成提供信息。2、信息起源及流转关系在本项目中,某证券企业总部只有一个数据库,但它包含各业务部门数据。包含:财务、人员、文档、表单、项目计划、项目成本、预算和实际成本、绩效考评、步骤等。以下信息结构图表概述了企业存放关键信息,和数据怎样在企业内部流动。它清楚地展示了数据起源和数据之间横向关系,但同时,数据又在不一样业务、层级之间进行了屏蔽,以确保数据安全性。图9:某证券信息分层结构数据集成平台是满足这一要求关键,没有信息集成技术支持,企业只能经过手工方法从不一样数据源(或系统)搜集并集成数据,这么只能是浪费时间、数据不连续,而且常常出现错误。经过将行政办公、项目管理、人力资源、用户管理、
15、财务管理、协议管理等集成在一起集成信息系统处理方案进行数据集成,能够避免很多错误和不连贯性,使数据集成步骤化。数据质量提升了,决议质量也将对应提升。四、某证券需求实现对应表本节将对某证券此次招标内容进行总结,并和本处理方案将要提供系统模块进行对比,已说明在本处理方案中是用哪一个系统功效实现对应需求。1、此次招标要求此次关键实施模块包含内部通讯平台、系统管理平台(机构管理、用户管理、角色管理、权限管理、模块管理等)、工作步骤管理、知识管理(KM)、项目管理、协议管理、用户管理、财务费用核实、固定资产管理、会议车辆管理、电子报销等相关模块。依据某证券招标需求,其总体业务需求描述以下:n 建立某证券
16、企业统一、集中、资源高度共享B/S架构信息平台n 支持现有及未来组织架构和管理模式n 构建统一沟通平台,把即时通信、视频会议、短信、邮件等沟通手段结合在一起,为用户提供即时高效沟通和节省通讯成本。n 构建关键工作流引擎,交互式智能电子表单系统,支持远程办公协作、审批步骤和步骤优化;能支撑远程分布式知识文件、数据报表电子化安全传送管理平台n 建立开放安全协同办公管理平台,可灵活定制用户个性化办公功效n 为各业务部门提供支持其业务管理相关业务管理模块。为总办提供收发文管理、文书档案管理、步骤监督及催办管理、物品管理、固定资产管理、车辆管理、会议管理等;为人力资源部提供人事信息、招聘、绩效考评、薪资
17、管理、教育培训、考勤管理等模块;为计划资金部提供资金预算管理、年度经营计划、自有资金划拨手续审批、自有资金头寸管理、银行授信管理、集中采购、部门绩效考评等管理模块;为财务会计总部提供网上报销、费用预算跟踪、审批等管理;为信息技术部提供技术支持、建设动态、工作日志、网络登记、网络变更、系统上线申请等管理;为投行部提供项目管理及预算、核实管理系统、人事管理、财务管理、协同管理、协议管理和用户管理等模块;为零售管理部提供报表报送和汇总、客服业务及步骤审批事项管理 。n 含有信息系统报表及分析能力,能为各级管理者提供人、项目、财务、工作任务等多视图报表。2、需求实现对应表需求功效名称功效描述对应处理方
18、案业务单元对应处理方案系统模块内部通讯平台电子邮件和现有邮件系统集成行政办公邮箱管理网络传真经过网络收发传真 行政办公网络传真实时通讯工具提供内部实时通讯交流工具。行政办公即时通讯系统手机短信将办公系统和手机短信相结合。行政办公即时通讯短信功效移动办公手机、无线网卡等处理邮件和文件审批行政办公Mobile 功效在线视频实现视频功效。行政办公即时通讯视频功效系统管理平台机构管理管理企业组织机构 人力资源管理组织机构管理用户管理用户账号管理系统管理用户账号管理角色设置管理系统中角色系统管理角色管理权限管理提供用户权限管理。系统管理权限管理模块管理系统中全部数据库统一管理系统管理系统模块管理工作流引
19、擎步骤图形化定制、图形化跟踪工作流管理工作流定制工作流跟踪公文配置各级公文库和步骤配置行政办公公文配置管理总办发文管理各级组织内部和组织之间公文流转功效,提供内部电子公章功效。行政办公发文管理收文管理提供外部单位来文处理,包含电子文件处理和纸介质扫描处理。行政办公收文管理 内部签报提供内部请示、汇报文件审批、反馈和办理过程流转。行政办公步骤管理安全控制能够采取电子印章、SSL、USB Key等多个加密安全手段。行政办公系统管理电子印章USB Key 管理领导审批字迹支持手写笔直接签批。保留并显示各领导指示痕迹。行政办公步骤管理公文管理收文扫描支持纸质文件在线扫描,将扫描件在网上进行流转和管理。
20、行政办公收文扫描文书档案管理公文文书档案归档、档案管理、档案查询、档案借阅。行政办公档案管理档案借阅管理步骤统计统计各部门业务流转件数、办事周期、超时公文,查看办理效率。行政办公步骤监控步骤统计催督办各类正常工作及领导临时交办工作催办、督办。行政办公步骤管理计划任务管理物品管理提供企业内部办公用具等物资具体统计和管理行政办公物资管理固定资产管理固定资产管理包含设备申购、登记、分配等一系列步骤。行政办公资产/设备管理车辆管理对企业内部司机情况、车辆情况和车辆使用维修情况进行管理。行政办公车辆管理会议管理会议管理和会议室资源管理。行政办公会议室管理会议管理人力资源部组织机构管理组织机构、职位体系、
21、岗位体系(包含岗位说明书)管理人力资源组织机构管理岗位管理组织机构视图管理人事信息管理人事档案信息管理,方便HR部门查询相关统计。人力资源人员信息管理人员协议管理协议到期提醒招聘管理实现招聘过程管理,内部招聘信息公布。 人力资源管理人才库管理招聘申请管理招聘计划管理招聘过程管理绩效考评实现绩效考评体系管理人力资源管理绩效指标管理考评模版分类管理个人考评管理组织考评管理统计分析对本企业职员进行统计分析。人力资源管理人力资源报表管理薪资管理实现企业职员薪资计算和发放功效。人力资源管理薪资管理教育培训管理实现企业内部培训、培训考评、培训资料管理人力资源管理培训管理考勤管理实现企业职员考勤管理实现考勤
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