市场消费调研研究报告.doc
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1、石家庄电动自行车市场调研分析汇报 (现有消费者部分)委托单位:石家庄市大松商贸 受托单位:河北师范大学市场战略研究中心 项目负责:王志东 项目组员:朱红亮 李振国 仝文瑶 王志勇 王 蒙 章 慧 牟 青 完成时间:12月8日 目 录序言结论摘要第一部分: 被调研者通常性情况描述1. 被调研者性别分布2. 被调研者年纪分布3. 被访者婚姻情况分布4. 被访者受教育程度分布5. 被访者职业分布6. 被访者个人月均收入情况分布第二部分: 现有消费者购置电动车品牌和偏好1. 电动车市场品牌分布2. 消费者电动车品牌著名度3. 未来选择品牌意愿4. 品牌转移5. 消费者品牌特征认知第三部分: 现有消费者
2、电动车消费现实状况分析1. 家庭电动车拥有数量研究2. 现有消费者颜色偏好度3. 现有电动车市场款式现实状况4. 消费者电动车用途分析5. 现有电动车价位分布6. 电动车购置地点选择7. 电动车购置时限分布8. 影响电动车购置关键原因9. 电动车日均行驶里程10. 消费者获取电动车信息关键渠道 11. 电动车售后服务获取路径第四部分 电动车消费者满意度调查1. 电动车整体满意度情况2. 消费者满意具体原因分布3. 消费者不满意原因分析4. 消费者对电动车速度评价5. 消费者对电动车安全性评价6. 电动车关键问题点分布7. 不一样品牌电动车售后服务评价8. 售后服务满意情况评价9. 售后服务不满
3、意情况评价第五部分 消费者二次购车意愿调查1. 消费者近期更换或增加电动车意愿度2. 消费者更换电动车原因3. 消费者更换电动车所考虑关键原因4. 消费者在二次购车时所关注细节5. 消费者二次购车时价格倾向分布和规律6. 消费者二次购车时所关注技术参数和指标7. 消费者二次购车时购置行为分析8. 消费者二次购车时以旧换新折价认可度9. 二次购车时购置场所综合考量10. 消费者消费心理佐证和剖析第六部分 消费者媒体接触习惯研究第七部分 消费者对销售及售后意见和提议调研结论:1. 市场拥有率:石家庄市场共存在不一样电动车品牌110个,消费者选择碎片化现实状况比较显著,宝岛、津.阳光、阿米尼位列前三
4、,其它依次为立马、追风鸟、捷安特、富士达等品牌,品牌分散度较高,阿米尼占整体10%电动车市场份额,其它近100个品牌瓜分了近4成电动车市场。石家庄现在电动车市场拥有率排序依次为:宝岛、津.阳光、阿米尼、立马、追风鸟、富士达、捷安特。2. 品牌著名度:在全部市场中存在电动车品牌中,宝岛占第一位,阿米尼以超出25%比率占第二位,紧随其后分别是津.阳光、立马、捷安特和追风鸟、以上品牌著名度全部超出20%。3. 品牌忠诚度:整体而言消费者对电动车品牌忠诚度较低,其中捷安特含有较为显著优势,达成了近百分之五十,其次是立马、宝岛和阿米尼。阿米尼品牌忠诚度为37%左右。4. 品牌转移:消费者品牌转移倾向显著
5、,展现双向流动特征,整体而言,依次排序为宝岛、阿米尼、津.阳光、捷安特、立马,但以上五个品牌之间差距并不是十分显著。富士达和追风鸟即使在品牌著名度上仍保持了较高百分比,但从品牌忠诚度和品牌转移两个角度衡量,已经尽显颓势。第一阵营品牌流转形成多元化趋势。5. 品牌推荐度:宝岛、立马、阿米尼、捷安特、津.阳光全部还不错,其中宝岛略强部分,津.阳光稍差部分,立马、阿米尼、捷安特难分伯仲。宝岛达成23.54%,阿米尼推荐率为19.32%。6. 名牌认可度:在已购车消费者心目中属于名牌归属第一阵营是捷安特、阿米尼、宝岛,三者百分比几乎一致均靠近40%,第二阵营属于津.阳光和立马,百分比分别为靠近30%和
6、25%。7. 质量认同感:整体消费者中,在消费者质量认同感方面,捷安特比其它品牌领先最少15个百分点,阿米尼和宝岛紧随其后,均超出了20%,立马和津.阳光分列第四和第五名位置。在已购置电动车消费者中对已选购品牌质量认可度,捷安特以近九成质量满意度遥遥领先,是其它四个品牌一倍以上。阿米尼、宝岛、津.阳光、立马没有显著差距,几乎处于同一水平。8. 售后认可度:在全部受访对象中,1/4强消费者对捷安特服务表示了充足人可。其它品牌阿米尼、宝岛、津.阳光、立马基础在同一个水平线上。现有品牌消费者对各自品牌所提供服务满意程度,捷安特高达72%,其它各品牌均在三分之一左右,阿米尼售后甚至还落后于津.阳光和立
7、马近5个百分点。9. 价格感知度: 在价格认知方面,认为价格较高为捷安特消费者占到了56.54%,阿米尼为第二高价品牌,占到靠近1/5,立马、宝岛认为贵不足10%,津.阳光价格消费者认为贵不足2%。10. 颜色偏好度:男性消费者喜爱颜色依次为红色系、黑色系、蓝色系、银色系;女性消费者喜爱色系和男性有显著区分,其中近1/4消费者显著对红色系表现出了显著偏好,银色和蓝色紧随其后,黑色和绿色选择也达成10%左右。11. 款式现况:在全部现有电动车消费者中,半数以上消费者选择了简易款,其它为半包车和全包车,其中半包车为27.97%,全包车为18.31%。12. 现有电动车市场价位分布:在现有消费者中,
8、选择价位最集中区域为1800-元,占全部调查者近1/3,其次价格带为1600-1800元,占总体消费者1/4左右,其它价格带差距不显著,大致展现匀态分布,均占到10%左右,3000元以上消费者仅占受调查对象不足2%。13. 购置地点选择:在电动车购置场所选择上,有近三成消费者在相对集中电动车销售一条街上购置,有超出半数消费者会选择离家比较近专卖店购车,选择大卖场不足15%,超市进行购置不足4%。14. 影响消费者购置原因:在影响消费者购置决议方面,影响最大原因是她人推荐,超出了四分之一,其次就是售后服务问题,影响原因也达成了近五分之一选择。其它原因依次是卖场推介、降价和广告。价格原因对电动车而
9、言并非十分敏感原因。相反口碑和服务消费者很看重,店员说辞也十分关键。广告对消费者影响是经过潜移默化作用来完成。15. 消费者获取信息关键路径:消费者在购置电动车时更多人会选择向已购置人群进行相关咨询或直接到卖场进行咨询,留心相关广告不足15%,经过网络进行搜索占全部消费者总数不足3%。16. 消费者维修和服务地点选择:对于电动车故障维修、更换配件、电池维修、电池更换多个问题,消费者选择差异性不大,近四成左右消费者会选择在原购车店进行,三分之一消费者会选择在厂家特约维修点进行,15%左右会选择路边电动车维修店进行,临时摊点所占比率极低。17. 消费者满意度:电动车产品消费者整体满意度不高,整体偏
10、向满意百分比刚够半数,四成消费者感觉通常,表示很不满意消费者占到总体调查人数15%左右。石家庄市关键品牌购置者满意度依次为捷安特、阿米尼、津.阳光、宝岛、立马,富士达和追风鸟满意度不足半数。18. 不满意理由:消费者对电动车不满意理由最集中表现是充一次电,续行里程短,其次是维修网点少,其它依次是常出毛病、款式陈旧、服务态度差等等。19. 消费者对速度评价:大多数消费者认为现在电动车速度通常,甚至有四成消费者认为电动车车速较快,只有7%左右人对速度提出了更高要求。现在电动车速度绝对能够满足消费者需要,速度也不是组成消费者购置此项产品关键理由。20. 消费者对安全性评价:消费者整体而言对电动车安全
11、性表示了比较高认可度,认为安全占到了全部调查对象三分之二以上,认为不安全消费者不足15%。21. 不一样品牌售后服务评价:消费者整体而言对电动车售后服务满意度尚可,达成40%左右,认为通常达成40%,认为不满意10%左右。消费者对不一样品牌售后服务有比较显著差异,捷安特高居榜首,其它依次为宝岛、津.阳光、富士达、阿米尼、立马、追风鸟。不满意度依次为富士达、立马、津.阳光、阿米尼、宝岛。怎样提升用户满意度是面临需要思索问题。22. 成熟消费者购车时考虑原因:把消费者性别和二次购车时关注原因进行交叉分析,能够得出以下结论,男女性消费者关注原因分别依次是: 男性: 质量价格售后品牌款式 女性: 质量
12、品牌价格售后款式女性对品牌和款式关注度比男性要高,男性对质量和价格关注度比女性要高,对售后服务关注度没有显著性别差异。23. 二次购车时关注细节: 消费者在细节关注度方面能够说各有侧重,最关心是电池,从类型、到续行能力、到充电需时,全部有比较高选择,防盗功效是仅次于电池问题第二选择,其它不管从刹车制动、速度、美观、轮胎等这些细节可谓“一个也不能少”。在销售说辞不一样车型整车细节整理和宣讲次序依次为:电池防盗刹车速度重量美观。(超出了1/3女性消费者选择了重量轻选项。而男性仅为10%,其它细节性别差距不大)24. 消费者二次购车时价格倾向:消费者在换车预算问题回复中百分比最高选择为1800-元,
13、其次为-2200元,2200-2500和2500-3000元百分比均达成了10%左右,和现有消费者价位分布方面有显著增加价格带是-2200元,由总体百分比12%扩大到1/4以上。25. 二次购车时选择关键技术参数:整体来看,消费者对直把偏好度较高,占总体回复人数近半数,其次是小燕把和公主把。80%消费者会选择整体轮电动车。轮径选择以18公分最多,达成30%以上,其次是20公分,达成27%左右,再次是16公分,最终是22公分轮径选择。消费者在选择电池电压上,80%以上消费者全部选择了48伏,只有10%多一点消费者会选择36伏,选择24伏消费者更是少可怜。大电压电池比较符合消费者胃口。在电池选择上
14、,有超出半数消费者选择了锂电池电动车,看来锂电车概念能够被消费者认同。锂电池车是未来发展方向,但实际购置时价格差会成为消费者比较大制约原因。铅酸电池选择占16%左右,而仍然有四分之一消费者选择了不清楚。26. 二次购车时车型偏好:现在保有全包车消费者在二次购车时有56.82%消费者选择了继续购置全包车,分流出去份额中有25%流向了简易款,现在保有半包车消费者中仅有47.58%人数选择了继续购置半包车,35.48%份额流向了简易款,现在保有简易款消费者中选择继续购置简易款意愿最为强烈,占到了拥有该款型消费者总人数59.83%;能够看出不管是现在保有何种款型消费者向简易款分流趋势全部显著高于其它两
15、种款型。27. 二次购车时购置行为分析: 指名定向购置消费者不足30%,消费者选择先到终端转一转,听听店主或导购员介绍占百分比最高为40.04%,说明一旦消费者有意向购置,在做决定之前通常会主动搜集相关信息为购置决议提供参考依据,同时因为对这类产品了解程度有限,通常还会结合实地考察,听取导购员讲解以后再对掌握信息进行过滤做出购置决定。28. 以旧换新折价度:消费者以旧换新时对旧车抵价期望值关键集中在300-700元价格区间,百分比从高低依次为700元以上(33.00%)、400-500元(25.15%)、500-700元(23.74%)、300-400元(11.07%),低于300元仅占全部些
16、人数7.04%,以上数据即使较为真实反应了消费者对旧车价值心理预期,不过消费者并非价格评定教授,对旧物价值估算不可避免会掺杂个人感情原因,比如评定时通常会向更高价格段靠近。29. 二次购车场所选择:消费者在选择购置地点时,影响其购置决议原因中排名前三位依次是品牌连锁,实力强(28.64%)、服务态度好(18.70%)、价格廉价(14.07%),几项原因中除“品牌连锁,实力强”显著高于其它原因外,消费者受其它原因影响程度全部较为平均,这说明消费者在购置电动车时除了对产品品牌选择集中度很高之外,愈加重视销售网点品牌和规模效应,以此来降低购置风险。前 言本调研关键是针对石家庄市区已经购置电动自行车消
17、费者进行。采取问卷调查和深度访问相结合调研方法。计划样本为500个,样本分布为石家庄市区桥东区、桥西区、新华区、长安区、裕华区各100个。本项调查经甲方确定问卷后开始实施。共组织访员27名,经过严格调研培训,并辅以严格监控手段,较真实完成了本项调研任务,一定程度上确保了此次调研数据结果真实性。本项调研工作共发放问卷500份,回收问卷500份,问卷回收率为100%,其中有效问卷497份,有效问卷回收率为99.4%。全部调研数据均经过SPSS专业统计分析软件进行数据全部采集和录入分析。在经过项目组对数据进行深度研讨基础上形成本调研汇报,得到了部分基础结论,并在此基础上形成初步营销提议,期望对大松营
18、销决议有所裨益。 第一部分 被调研者通常性情况描述1. 被调研者性别分布 此次调研共调查已经购置电动车消费者496人,其中男性消费者为226人,占有效样本45.47%;女性消费者248人,占有效样本49.90%.2. 被调研者年纪分布 此次调研共调查已经购置电动车消费者496 人,其中空答13人,占有效样本2.62%;18岁以下8人,占有效样本1.61%;18-25岁157人,占有效样本31.59%;26-35岁192人,占有效样本38.63%;36-45岁73人,占有效样本14.69%;46-50岁27人,占有效样本5.43%;51岁以上27人,占有效样本5.43%. 3. 被访者婚姻情况分
19、布 被访者中已婚人数为339人,占有效样本68.21%;未婚人数为149,占有效样本29.98%4. 被访者受教育程度分布被访者中初中学历及以下人数为97,占有效样本19.52%,高中学历人数188,占有效样本37.83%;大专学历人数为128,占有效样本25.75%;大学学历人数为74,占有效样本14.89%;硕士及以上学历人数为1,占有效样本0.20%。被访者中初中及以下人数为97 5. 被访者职业分布 被访者中,机关机关干部12人,占有效样本2.41%;企业管理人员31人,占有效样本6.2%;工人和职员151人,占有效样本30.38%,专业人士(医生,律师,老师等)52人,占有效样本10
20、.46%;军人和警察2人,占有效样本0.10%;个体劳动者142人,占有效样本28.7%;待业及离休人员33人,占有效样本量6.64%;学生48人,占有效样本量9.66%。6. 被访者个人月均收入情况分布被访者中,月收入1000元以下107人,占有效样本21.53%;月收入1001-1500元169人,占有效样本量34%;1501-元117人,占有效样本量23.54%;-3000元55人,占有效样本量11.07%;3001-4000元21人,占有效样本量4.23%;4001-5000元5人,占有效样本量1.01%;5001元以上6人,占有效样本量1.21%。7. 被访者居住、工作区域情况分布被
21、访者中,居住地在桥西区消费者120人,占有效样本24.14%;居住地在桥东区94人,占有效样本18.91%;居住地在新华101人,占有效样本20.32%;居住地在长安区41人,占有效样本8.25%;居住地在裕华区98人,占有效样本19.72%;工作地和居住地重合消费者分布为:桥西区61人,重合率为54.46%;桥东区46人,重合率为51.69%;新华区68人,重合率为72.34%;长安区24人,重合率为63.16%;裕华区69人,重合率为77.53%;第二部分 现有消费者购置电动车品牌和偏好1. 电动车市场品牌分布经过此次调研显示,石家庄市场共存在不一样电动车品牌110个,消费者选择碎片化情况
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