期刊会议---湖北工程机械产销基地建设项目可行性谋划书.doc

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湖北工程机械产销基地建设项目

可行性研究报告

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目 录

第1章 总论 4
1.1项目基本情况 4
1.2可行性研究报告编制依据 5
1.3可行性报告编制原则 6
1.4可行性研究的范围 6
1.5主要项目内容 7
1.6研究结论 7
1.7主要技术经济指标 8
第2章 项目建设背景与必要性 10
2.1项目背景 10
2.2项目建设的必要性 11
第3章 项目实施方案 12
3.1项目区位情况 12
3.2本项目实施方案 12
第4章 项目区概况 14
4.1区域基本情况 14
4.1.1地质、地貌及水文 14
4.1.2交通条件 14
4.1.3 气候 15
4.1.4其他基础设施条件 16
4.2区域经济条件与资源条件 17
4.2.1经济条件 17
4.2.2资源条件 18
第5章 库伦旗房地产市场分析 20
5.1目前库伦镇房地产市场分析 20
5.2区位优势分析 21
第6章 拆迁补偿方案 22
6.1项目区可补偿补助物明细 22
6.2补偿补助原则及价格 22
6.2.1拆迁补偿对象 22
6.2.2补偿范围 23
6.2.3补助范围 23
6.2.4补偿标准 23
6.2.5补助标准 24
6.3拆迁补偿及补助价格一览表 24
第7章 基础设施建设方案 26
7.1道路建设方案 26
7.1.1拟建位置及范围 26
7.1.2设计方案 26
7.1.3主要工程材料表 26
7.2供热站及供热管网建设方案 27
7.2.1拟建位置 27
7.2.2设计方案 27
7.2.3主要工程及材料表 28
7.3排污管网建设方案 28
7.3.1拟建位置 28
7.3.2设计方案 29
7.3.3主要工程及材料表 29
7.4自来水供水管网建设方案 29
7.4.1拟建位置 29
7.4.2设计方案 29
7.4.3主要工程及材料表 29
7.5供电线路建设方案 30
7.5.1拟建位置 30
7.5.2设计方案 30
第8章 组织设计和人员配置 31
第9章 实施进度计划 34
9.1项目实施进度 34
9.2实施进度表 34
第10章 环境保护及影响评价 35
10.1环境保护 35
10.2环保措施 35
10.2.1项目建设期间，建筑垃圾、污水、废气及噪声的控制 35
10.2.2项目建成后，噪声、尾气和废渣的污染与控制 36
10.3影响评价 37
第11章 投资估算 38
11.1拆迁补偿补助费用估算 38
11.1.1拆迁补偿 38
11.1.2拆迁补助 38
11.1.3其他费用 39
11.2基础设施建设费用估算 39
11.2.1投资估算依据 39
11.2.2道路投资估算 40
11.2.3供热站及供热管网投资估算 40
11.2.4排污管网投资估算 41
11.2.5供水管网投资估算 41
11.2.6供电管线投资估算 41
11.2.7房屋及其他设施拆除投资估算 41
11.2.8基础设施建设投资总估算 42
11.3管理费用 42
11.4流动资金 42
11.5总投资估算及资金筹措方式 42
第12章 财务分析与评价 43
12.1土地出让收入估算 43
12.1.1库伦旗房地产开发用地出让价格分析 43
12.1.2本项目地块拟出让价格分析 43
12.1.3出让价值估算 43
12.2销售税金及附加 44
12.3利润 44
12.4财务指标 45
12.5不确定性分析 45
第13章 社会效益评价 47
13.1社会效益 47
13.2建议 47
第14章 结论 49
项目总投资估算表 50
利润与利润分配表 51
现金流量表 52
财务计划现金流量表 53
财务指标表 54
项目区现状图 55

第一章 项 目 概 要

1.1项目的背景及由来
1.1.1项目名称
湖北工程机械产销基地建设项目
1.1.2项目建设管理单位
武汉市东西湖区新沟镇街道办事处
1.1.3项目建设地点
武汉市东西湖区新沟镇街燕岭工业园
1.1.4项目建设的由来
工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。随着我国深化改革、扩大内需和发展社会主义市场经济等一系列重大政策的贯彻实施，工程机械市场需求迅速增长。近年来，中部崛起战略的提出，带动了湖北等中部地区对工程机械的需求。湖北工程机械销售规模从2006年至今已迅速增长7倍，达到30多亿元。目前在湖北销售工程机械的企业有近百家，但因工程机械业在湖北的发展时间较短，90%的代理商都以租用闲散场地为主，散落在武汉三镇。且销售网点离中心城区太近，随着城市的发展，其弊端越来越明显，不仅影响市容、妨碍交通、污染环境，而且也严重制约了湖北及武汉地区工程机械生产性服务业乃至其制造业的发展。
为了优化产业布局、优化城市环境、培育新兴产业，满足湖北及武汉工程机械市场快速增长的需求，促进工程机械生产性服务业和制造业的发展。最近，市经委、市机械工业促进办会同东西湖区政府、新沟镇街政府经过调查研究，到市规划、市土地房产局进行了咨询，参照国外工程机械产销基地一般都设置在距离中心区域20～30公里外高速公路附近的经验，根据武汉市城市总体建设规划以及武汉市“十二五”规划的布局要求，提出在武汉市东西湖区新沟镇街建立湖北工程机械产销基地，将引入工程机械经销企业、工程机械制造（含研发）企业和配套配件、物流等企业入驻，形成完善的工程机械产业链条。
湖北工程机械产销基地建设的提出是我国国民经济建设发展进入新阶段的客观要求，武汉市委、市政府对湖北工程机械产销基地建设工作非常重视，李宪生市长曾批示“这个项目在我市具有相当的规模和实力，如果操作得当有可能成为一重要产业”。目前，武汉市集中建设湖北工程机械产销基地的条件已基本具备。集中建设产销基地既可解决目前工程机械产销网点散落武汉三镇、离中心城区太近等问题，又可集中进行环境综合治理，对武汉市调整产业布局，优化城市环境，培育新兴产业，具有积极的促进作用。对提高武汉市、湖北省乃至我国中部地区工程机械产销实力与国际影响力具有深远意义。
1.1.5 项目建设的意义和必要性
a.基地建设是满足工程机械市场需求快速增长、培育武汉市新的经济增长点的需要。未来若干年，随着中部崛起战略的实施，湖北及武汉地区工程建设项目将进一步增多，工程机械行业将进一步发展，我市应抓紧这一难得的机遇，不失时机地因势利导，加快建设工程机械产销基地，引导和促进这一产业更好更快地发展，形成新的增长点。
b.基地建设是改变目前湖北武汉地区工程机械经营场地分散现状、改善产业布局和城市市容的需要。湖北工程机械销售代理商大多数以分散租用闲散场地为主，不少销售网点离城区太近，大型工程机械进进出出，既影响城市交通，也影响城市市容。集中建设工程机械产销基地，将经销商集中到城乡结合部，建产业集群，创区域品牌，有利于改善城市交通和市容状况。
c.基地建设是以市场营销为着力点，大力推动武汉地区工程机械制造业发展的需要。随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，市场将成为制约企业发展的关键因素，建立湖北工程机械产销基地，使同一产业在基地内集聚，会促进企业在区域内的分工，使厂商及时得到本行业竞争所需要的信息，更稳定有效地得到供应商的服务，易于获得配套的产品。基地的建立更有利于武汉发挥地处中部优势和8+1武汉城市圈的龙头作用，辐射周边地区，打造工程机械生产型服务业的基础，并通过营销、物流的完善，逐步引导和推动工程机械制造业的发展，使工程机械成为湖北及武汉地区又一重要产业，为振兴武汉装备制造业增添新的力量。

1.2报告编制的依据
1.2.1 《中共中央国务院关于促进中部地区崛起的若干意见（〔2010〕10号）与《国务院办公厅关于落实中共中央国务院关于促进中部地区崛起若干意见有关政策措施的通知》（《》国办函〔2010〕38号）；
1.2.2 《国务院关于印发实施<国家中长期科学和技术发展规划纲要(2010-2020年)>若干配套政策的通知》(国发〔2010〕6号)；
1.2.3 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》(国发〔2010〕8号)；
1.2.4 《产业结构调整指导目录(2009年本)》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号 ）；
1.2.5 《工程机械行业“十二五”发展规划》（初稿）；
1.2.6 国家、省、市“十二五”规划；
1.2.7 武汉市经济委员会《关于湖北工程机械走廊规划和有关情况的汇报》（2011年5月14日）；
1.2.8对武汉千里马机械公司、武汉泰天工程机械公司经营状况的调查材料；
1.2.9武汉市东西湖区新沟镇街道办事处提供的其他基础资料；
1.2.10武汉市东西湖区新沟镇街道办事处委托编制可行性研究报告的合同。

1.3建设概况
1.3.1项目建设宗旨、功能定位与发展目标
a.建设宗旨
为培育新的经济增长点，促进经济结构优化升级，推动经济的可持续发展，通过基础设施的建设，合理配置工程机械资源向专业化产销集中，巩固强化主导优势产品，重点向高附加值、新技术产品方向延伸，实现资源、设施共享，创造一个区位优越、布局合理、开发有序、功能齐全、环境优美、管理先进的现代工程机械产销基地。
b.功能定位
基地是以工程机械生产、研发为主，适当兼顾销售等功能的产业集聚区。将借助国内外工程机械销售及制造企业大量进入武汉地区的契机，在积极引入工程机械销售企业的基础上，逐步引进部分零部件制造企业，形成从产品销售起步到以产品制造、研发为主，兼顾销售的格局，并适时引进3-5家著名工程机械整机制造企业，铸就产业龙头。市场以湖北为主，辐射中部，瞄准国际；为振兴武汉地区工程机械装备制造业的发展搭建平台。
c.发展目标
基地共分两期建成，总体规划用地1200亩。其中，一期开发500亩（现已开发200亩，待开发300亩），引进以工程机械销售为主、另配件制造为辅的企业10家左右（现已进入企业2家），预计销售额20亿元，实现税收6000万元；二期建成后，再引进工程机械整机（含研发）及配件制造企业20家，使企业总数达到30家左右，销售额达50亿元以上，实现税收2亿元左右。　
1.3.2 项目建设地点
建设地点位于东西湖区新沟镇街燕岭工业园。该园毗邻107国道（复线316国道），距京珠高速互通8公里，兰杭高速互通2公里，距省道荷沙公路3公里，距汉渝铁路新沟火车站1公里，距汉江新沟码头2公里，具有发展工程机械物流的良好交通和区位条件；同时，该区域位于“汉襄汽车产业带”，是制造业快速发展的区域，具有良好的产业聚集优势。
1.3.3项目建设规模及内容
a.项目建设规模
新建基地内道路7条；铺设DN400～800各种给排水管道20310m；安装10kV开闭所2个，设置路灯338套等。项目建成后，引进制造与销售企业30家，形成年销售额达50亿元的工程机械产销能力。
b.项目建设内容
⑴产销基地重点打造四大板块，即：工程机械经销板块，工程机械配件及整机制造（含研发）板块，物流及维修服务板块，教育及培训板块。通过引进有实力的工程机械销售和制造企业，发展产业集群，促进产业集聚，实施产业投资建设，构筑产业链。
⑵实施基地内道路、供排水、供电、环保等基础配套设施建设。具体建设内容：
①道路工程：新建主干道1条，长830m；新建次干道及支道6条，共长5940m。
②给水工程：新建主供水管道5620m；新建供水支管1150m；阀门井34座；消防栓56个。
③排水工程：新建雨水管道长6770m，设置检查井104座；新建污水管道长6770m，设置检查井135座。
④供电工程：采用双电源环网供电，敷设电缆6770m；建2个10KV开闭所布；配变压器8台，置路灯338套。
⑤环保及其他配套工程：实施绿化和垃圾站工程；并按总体规划在本区域内配套建设电信、有线电视网络的铺设断面及网络线路。
1.3.4 项目建设期限
项目建设期为3年，即从2011年7月至2010年6月。其中：一期建设时间为2011年7月～2008年6月；二期建设时间为2008年7月～2010年6月。
1.3.5 项目组织建设管理
a.成立产销基地建设领导小组
成立由武汉市东西湖区政府分管领导任组长，东西湖区发改委、经贸委、国土资源（城市规划）管理局、外经局、科技局、财政局、新沟镇街办事处、荷包湖农场主要领导为成员的产销基地建设领导小组。该领导小组作为项目建设的决策机构，将严格执行国家有关工业园区建设工程政策法规，遵循中央和地方相关管理办法及实施细则，指挥领导产销基地的规划建设工程。
b.组建项目实施机构及招商
产销基地领导小组下设筹建办公室。筹建办公室具体负责产销基地建设项目的实施和管理，还将负责产销基地建设项目的招商工作。同时，在开发模式上，鼓励有实力的企业投资与筹建办联合实施基地统筹建设，在为大型经销、制造及研发企业进入的同时，也为部分实力不足（暂无能力征地建厂）的企业提供场地和厂房租赁，推进产销基地规模的快速形成。
c.建立相关管理和引入制度
按四大板块的布局规划，严格产销基地进入企业的资格核准。积极引入有实力的工程机械产销企业，发挥土地的最大利用效率，严把投资强度关，工程机械经销、工程机械整机（含研发）及配件制造企业投资强度大于144万元/亩，物流、专业维修服务等企业投资强度大于60万元/亩；杜绝有严重污染物排放的生产方式（如电镀等）和企业的进入，确保产销基地可持续发展的良好环境。
1.3.6项目投资估算与资金来源
a.基地基础设施工程建设投资估算与资金来源
基地基础设施工程建设投资估算为6168万元，其中：道路工程3338万元（一期1391万元）、供配电工程668万元（一期279万元）、给排水工程680万元（一期283万元）、通讯及弱电配套工程188万元（一期78万元）、环保工程621万元（一期259万元）、工程建设其它费用217万元（一期90万元）、基本预备费457万元（一期190万元）。
基地基础设施工程建设投资6168万元（一期2570万元），拟申请由土地出让收益中留成资金解决（也可吸纳部分有实力的企业投资）。
b.湖北工程机械产销基地引入项目的投资估算与资金来源
湖北工程机械产销基地引入项目投资25.54亿元，其中：工程机械经销店、工程机械整机（含研发）及配件制造企业用地1000亩，拟按144万元/亩的投资强度匡算投资规模；其他投资企业，如物流、专业维修服务等用地200亩，拟按60万元/亩的投资强度匡算投资规模；教育及培训将安置在东西湖现有职业学校内。湖北工程机械产销基地建设投资约为20.54亿元；流动资金5.00亿元。
资金来源：湖北工程机械产销基地引入项目投资计划模式为招商引资，投资总额25.54亿元，其中：引入项目新增建设投资20.54亿元，新增流动资金5.00亿元，由引入项目企业自筹。
1.3.7经济和社会效益
根据工程机械行业的经济效益指标水平，参照现有落户企业的预期目标进行匡算，本项目正常生产年份营业收入50亿元，利税总额为8.18亿元，利润总额为6.04亿元，实现税金3.57亿元，项目总投资收益率为23.65%。
本项目合理配置工程机械资源向专业化产销基地集中，巩固强化主导优势产品，重点向高附加值、新技术产品方向延伸，实现资源、设施共享，打造国内一流的工程机械产销基地；同时有利于避免不正当竞争，引导工程机械市场经济的健康发展。以优化产品结构为导向，重点发展工程机械生产（含研发）、销售、维修和教育培训服务，推动工程机械关联产业的发展；促进工程机械生产、加工、服务产业链形成优势互补、集约发展的态势，以工程机械品牌企业的营销、售后服务带动其制造业的发展，以先进制造业带动现代服务业和区域经济的发展，促进产业结构优化和增长方式转变。
项目既能充分发挥工程机械生产性服务业的导入效应，又能通过对原辅料、商业物流、教育培训等方面的需求带动各业的发展，提高地方制造、营销及服务业水平，促进地方经济的发展；项目对运输、金融、农副产品、百货商品零售业、餐饮娱乐乃至房地产的需求都会有较大推动，不仅可解决一万多人的直接就业，还可间接地解决更多的就业群体，妥善安置下岗人员，维护社会的安定和谐。
1.3.8基地规划及预期经济目标
基地规划及预期经济目标一览表，详见表1-1：
表1-1 基地规划及预期经济目标一览表
序号
指 标 名 称
单位
数 据
备 注
一
基础设施投资
万元
6168
其中：第一期2570万元　
1
建道路
m
6770

2
铺设给排水管道
m
20310

3
建开闭所(10kV)
个
2

4
设置路灯
套
338

二
拟用地规模
亩
1200

1
4S店板块
亩
500

2
维修、物流、服务板块
亩
200

3
工程机械整机及配件制造板块
亩
500

4
教育培训板块
亩

利用东西湖职业学校
三
拟引入单位的项目建设总投资
亿元
25.54
共引进30余家企业入园
1
建设投资
亿元
20.54

2
流动资金
亿元
5.00

四
建设投资来源
亿元
25.54

1
拟建项目单位自筹资金
亿元
20.54

五
流动资金来源
亿元
5.00

1
企业自有资金
亿元
5.00

六
基地建设期
年
3

七
收入（不含税）
亿元
50.00
达产年含税为58.5亿元　
八
利税总额
亿元
8.10
达产年
1
其中：增值税
亿元
1.73
达产年
2
附加税
亿元
0.33
正常生产年
3
利润总额
亿元
6.04
正常生产年
九
所得税后净利润
亿元
4.53

十
评价指标

1
总投资收益率
%
23.65
按正常生产年数据计算
2
投资利税率
%
31.72

3
年利税总额
亿元
8.16

4
年实现税金
亿元
3.57
含所得税
1.4 结论简述
1.4.1工程机械是国民经济建设不可缺少的装备，工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》提出“加快大断面岩石掘进机等大型施工机械的研制……”、“充分整合现有资源，发挥比较优势，合理规划确定我国装备制造产业布局，形成一批特色鲜明、重点突出的产业集群和装备制造集中地。”和“ 以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展”。 国家发展和改革委《产业结构调整指导目录(2009年本)》鼓励“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”。本项目建设符合上述要求，项目实施后，能“整合现有资源…形成产业集群”，使湖北工程机械的产业链更合理，既可解决目前工程机械产销网点散落武汉三镇、离中心城区太近等问题，又可集中进行环境综合治理，对武汉市调整产业布局，优化城市环境，培育新兴产业，具有积极促进作用。项目能为武汉率先从中部崛起注入动力，进而推动工程机械结构调整、促进我国装备制造业发展。因此，本项目建设是必要的。
1.4.2选择武汉市东西湖区新沟镇街燕岭工业园建设湖北工程机械产销基地，其区位优势明显，自然条件优越，社会条件和经济条件良好，依托上述优势，其工程机械产销的市场前景是良好的。
1.4.3本项目通过基础设施的建设，合理配置资源向工程机械专业化产销集中，建设方案具有前瞻性、可操作性，能适应当今工程机械产业的发展趋势，能满足项目目标要求，项目建设在技术上是可行的。
1.4.4 经测算分析，项目经济效益良好，并具有很好的产业辐射效应，其经济运行上将是可行的。
1.4.5 经可行性研究分析，本项目是可行的。

第二章 项目建设的背景及必要性

2.1 项目建设的背景
工程机械是土方工程、石方工程、混凝土工程及各种建筑工程在综合机械化施工中所必需的作业机械设备。工程机械主要包括：挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、路面机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、凿岩机械、叉车、专用工程机械等10大类。它们在房屋、工厂、桥梁、公路、铁路等工程建设以及江河疏浚、矿山开掘、线管铺设等工程施工中占有不可替代的地位，发挥了非常关键的作用。由于工程机械在各种基础建设施工中特殊地位和重要作用，所以由工程机械所形成的产业及其带来的市场越来越被广泛关注。
工程机械的发展主要取决于经济的发展，由于中国经济一直保持高速增长，特别是基础设施的大规模投资建设，使中国工程机械产业市场出现十分广阔的前景。投资1500多亿元的南水北调工程、投资5260亿元的西电东送工程、投资2800亿元的北京2008年奥运会场馆建设，以及投资规模超过1000亿元的上海黄浦江两岸开发及世博场馆建设等等，这些都将有力拉动国内对工程机械产品的需求。专家预计到2010年和2020年国内工程机械市场的年均增长率均可达10%，将远远高于同期全球市场的平均增长速度。中国工程机械产业将进入一个飞速发展的新阶段。
在当前全球工程机械产销基本保持稳中有升的情况下，中国工程机械市场成为全球最具发展活力的市场。近年来，工程机械跨国公司及国外品牌厂家竞相涌入中国，纷纷在中国寻找他们的代理商，通过这些代理商把国际产品以及国内外先进的经营布局模式引入国内市场。于是以整车销售、零部件、售后服务、信息反馈“四位一体”为核心的工程机械4S经销店在国内应运而生。4S店的出现，不仅使用户对品牌产生信赖感，从而扩大了销量，而且拓展延伸了工程机械产业链，带动了工程机械的维修服务、二手车翻新、零部件制造业的发展。
在国内外工程机械产业大发展的背景下，湖北省工程机械销售规模从2006年至今已迅速增长7倍，达到40亿元。目前在湖北销售工程机械的企业有近百家，而在武汉市年销售额过5000万元以上的就有30来家，其中过亿元销售额的企业也达10 多家，品牌主要分布为韩国斗山大宇（千里马机械）3.6亿元/年、美国卡特彼勒（新加坡利星行机械）2.1亿元/年、韩国现代（华宇）1.6亿元/年、日本神钢（安徽地源）1.4亿元/年、日本日立(合肥中建)1.5亿元/年、瑞典沃尔沃（中南机械）1.7亿元/年、三一重工1.8亿元/年、柳工1.1亿元/年、徐工科技1.8亿元/年、山推1.05亿元/年等。
随着近些年湖北武汉地区工程机械市场销售逐年增大，其社会保有量快速增加，不少机械都进入了大修和更新期，其工程机械市场维修、翻新的需求十分巨大，湖北武汉地区虽有零星的维修公司，但由于少有投入，其装备落后、条件简陋、场地狭小，既无规范的配套服务、也缺乏必要的技术能力，而提供的维修服务信誉度不高，满足不了市场需求；另外，由于众多的工程机械操作人员缺乏系统的专业技术培训，违规操作造成的市政管网遭破坏和人身伤亡事件时有发生。因此，湖北武汉地区目前的品牌代理商在开办品牌4S店销售整机的同时，也相继从事旧工程机械的收购、二手工程机械的翻新、零配件的生产制造以及技术培训等等，从而使工程机械产业链的延伸成为必然趋势。但是，湖北武汉地区工程机械在迅猛发展的过程中也存在不少问题。湖北武汉地区工程机械90%的代理商都以租用闲散场地为主。武昌主要在武咸公路边，汉阳在武汉经济技术开发区龙阳大道旁，汉口主要分布在东西湖、长丰大道、额头湾、舵落口等地。目前分布在武汉三镇的工程机械主要厂商达30余家（见附表）。这些散落武汉三镇的品牌产销网点，离城区太近，销售营运都要经过城区，随着城市的发展其弊端越来越明显。如同城市“牛皮癣”，不仅影响市容、妨碍交通、污染环境，而且也严重制约了湖北武汉地区工程机械生产性服务业和制造业的健康发展。
为了调整产业布局，优化城市环境、培育新兴产业，满足湖北武汉地区工程机械市场快速增长的需求，促进工程机械生产性服务业和制造业的持续发展。鉴于湖北武汉地区已逐渐形成的工程机械产业集聚的优势，2011年5月14日武汉市经委向市政府汇报关于湖北工程机械产销基地项目的有关情况后，李宪生市长批示“这个项目在我市具有相当的规模和实力，如果操作得当有可能成为一重要产业”，并将建立湖北工程机械产销基地项目列入市政府议事日程。市经委、市机械工业促进办会同东西湖区政府、新沟镇街办事处经过调查研究，并到市规划局、市土地房产局进行了咨询，根据武汉市城市总体建设规划以及武汉市十二五规划的布局要求，参照国外工程机械经销与制造一般都设置在距离中心区域20～30公里外的高速公路附近的经验，拟将在武汉市东西湖新沟镇街燕岭工业园建设集工程机械生产（含研发）、销售、维修和培训服务于一体的湖北工程机械产销基地。
项目规划总占地面积1200亩，分两期建成。将引入工程机械4S经销公司、机械制造（含研发）公司和配套配件、物流等30余家企业入驻，形成完善的以销售为引导，以修造为目标的链条，建设产业基地，打造区域品牌。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1是满足工程机械市场需求快速增长、培育武汉市新的经济增长点的需要。
中国工程机械的发展主要决定于中国经济的发展，经济政策的影响及基础建设的投资情况等，随着我国不断加强基础设施建设，工程机械行业出现了前所未有的兴旺局面。专家预测：中国工程机械市场将步入快速发展阶段，主要原因有以下五条。
第一，中国的基础设施如水电、核电、油田、铁路、港口等建设投资仍保持上升趋势；
第二，中国城镇化水平仍不高，城乡建设方兴未艾；
第三，新农村建设为工程机械发展提供了广阔的天地；
第四，现代化物流业发展是对起重搬运机械市场的有力拉动；
第五，我国还是发展中国家，人口众多，面积广大，经济发展水平不高，按人均计就更低，发展余地很大。
近些年，湖北省武汉市经济和社会加快发展，基础设施建设、工业项目、三产业项目投资力度加大，带动了工程机械行业的快速发展。据有关部门统计，2006年以来，武汉市工程机械销售额每年以40%以上的速度增长，其中挖掘机的增长率达到了60%。工程机械销售增长同时带动了工程机械制造、维修、物流和金融保险业的大幅度增长。未来若干年，随着中部崛起战略的实施，湖北及武汉地区工程项目建设将会增多，工程机械行业也将进一步发展，我市应抓紧这一难得的机遇，不失时机地因势利导，加快建设工程机械产销基地，引导和促进这一产业更好更快的发展，形成新的增长点。因此，建设湖北工程机械产销基地是满足工程机械市场需求快速增长，培育武汉市新的经济增长点的需要。
2.2.2 是改变武汉工程机械经营场地分散现状、改善产业布局和城市市容的需要。
工程机械销售在武汉起步较晚，目前大多数代理商以分散租用闲散场地为主。武昌主要在武咸公路旁，汉阳在武汉开发区龙阳大道旁，汉口主要分散在东西湖、长丰大道、额头湾、舵落口等地。各厂商经营场地分散，没有长远规划，不利于自身发展；不少销售网点离城区太近，大型工程机械进进出出，既影响城市交通，也影响城市市容。规划和建设湖北工程机械产销基地，将分散在武汉三镇的经销商集中到城乡结合部，建成产业集群，打造区域品牌，有利于厂商的长远规划和发展，有利于改善城市交通和市容状况。
根据国外产业布局经验，工程机械经销与制造都是布局在距市中心区域20～30公里以外的市郊高速公路附近，这样可以缓解工程机械产销营运对中心区域的压力和对城市环境的污染，有利于统一协调服务，也有利于形成集聚效应，促进这一产业加快发展。所以建设湖北工程机械产销基地是借鉴国外该行业经营经验和考虑我国产业发展的现状拟定的培育武汉地区又一新兴产业的重大举措，是改变目前湖北武汉地区工程机械经营场地分散现状，改善产业布局和城市市容的需要。
2.2.3是以市场营销为着力点，大力推动武汉地区工程机械生产性服务业和制造业发展的需要。
随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，市场将成为制约企业发展的关键因素，从管理部门到企业都必须切实转变市场观念，要想市场、干市场、千方百计占市场，真正把企业工作重心转移到市场营销上来。建立湖北机械产销基地使同一产业在地理上集聚，会促进企业在区域内的分工，使厂商能够招聘到有专业技能和工作经验的雇员，及时得到本行业竞争所需要的信息，更稳定更有效地得到供应商的服务，比较容易获得配套的产品和服务，并以较低的价格从政府以及其它公共机构获得公共物品或服务。这些都使区域内的企业降低了成本，使集群内的企业在生产成本上具有明显的优势，从而奠定价格竞争的基础。
目前，国内外工程机械的知名厂家不少在武汉地区都有经销点，如韩国斗山、美国卡特比勒、韩国现代、日本神钢、瑞典沃尔沃，以及国内的三一重工、柳工、徐工等。在湖北省武汉市规划建设工程机械产销基地，以市场为引导，集聚发展，可以通过这一品牌，吸引国内外更多知名企业入驻，不仅会使吸引来的工厂根植于本地，还会有很多新企业在本地繁衍和成长，从而使武汉的工程机械产业获得竞争优势。既能充分发挥武汉地处中部优势和8+1武汉城市圈的龙头作用，辐射周边地区，打造工程机械生产型服务业的基础，又能通过营销、物流的完善，逐步引导和推动工程机械制造业的发展，使工程机械成为湖北及武汉地区又一重要产业，为振兴武汉装备制造业增添新的力量。

第三章 需求与发展前景分析及拟建规模

3.1需求分析
3.1.1 工程机械的发展环境
工程机械是国民经济建设不可缺少的装备，工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。工程机械行业是投资拉动型行业，它的生存发展和兴衰是取决于国家项目投资的数量和项目施工期的长短来决定的，不可避免地具有依赖性，被动性和非自主性的特征，当国家计划确定的项目付诸实施，它才具有独立性，主动性和自主性。因此，它的需求和发展都与国民经济建设发展和国家相关规划的制定密切相关。
根据国家相关规划，“十二五”期间，国民经济发展继续贯彻宏观调控政策，坚持科学发展观，提高投资效益，全国固定资产投资总额增长幅度下调，工程机械市场需求增长将从数量型向质量效益型发展。专家认为，从全社会固定资产投资的增长比例来看，工程机械发展环境仍然向好。
“十二五”和更远时期，我国重要建设投资规划如下。
铁路建设: “十二五”期间铁路建设投资比“十一五”期间明显增加，一是路网加密，加快建设９条铁路干线任务，二是发展高速铁路。
公路建设: 根据国务院通过的“国家高速公路网规划”，到2020年要形成由中心城市向外放射的以及横连东西，纵贯南北的公路交通大通道，简称“7918网”工程，投资额也比“十一五”期间逐年增加。
水利建设: 今后5～10年突出防洪工程建设；建立水资源配置框架，全面实施南水北调工程；“三农”水源建设；加强水土保持和生态环境建设； 推动水利现代信息管理工程。这5 个方面的建设任务的投资额也将比“十一五”投资大幅增加。
水电建设: “十二五”期间重点发展绿色能源，除了正在建设的八大水电工程项目外，还将追加投资4300 多亿元规划西电东送项目，进一步规划开发新的水电项目。
能源矿山建设: “十二五”期间国家新的天然气开发与输送工程正在启动，同时发展大煤矿抑制小煤矿开采是建设重点。
    建筑业:“十二五”期间国家城市化建设发展方针不变，建筑业仍然是工程机械的主要市场。
由上可见，“十二五”和更远时期工程机械行业会更理性、更健康地发展，如果国家不再出台宏观调控更大举措，工程机械就不会出现大波动，不会产生大起大落，机遇将大于挑战。
3.1.2 国内市场需求
a.国内市场需求
工程机械需求与我国全社会固定资产投资规模密切相关，是属于投资拉动型产业。“十一五”期间平均每年投资增幅达到了17.8%，大大刺激了工程机械市场需求快速上升。“十二五”期间，根据国家宏观调整政策和以效益为中心的科学发展观，投资增幅进一步下调。因此，工程机械需求增长也将有所下调。“十一五”期间我国工程机械消费额平均每年占全社会固定资产额的1.9%，最高年份为2.14%，最低年份为1.6%。由于投资结构的改变，2009年进一步下降到1.48%。
根据上述情况预测，“十二五”计划期间工程机械发展速度将回归到一个合理的阶段，不会再出现象2006～2007年期间那种井喷式狂飙速度。“十二五”期间我国工程机械消费额平均每年占全社会固定资产投资额的1.5% 左右，年平均增长幅度在10%上下振荡，其中2010～2008年有一个较好的发展势头，2010年将达到2500～2700亿元左右。主要产品需求和主要产品目标产量预测见表3-1、表3-2。
表3-1 主要产品需求预测一览表
序号
产品名称
2010年市场
容量／台
序号
产品名称
2010年市场
容量／台
1
液压挖掘机
80000
11
混凝土拖式泵
4600
2
装载机
120000
12
混凝土泵车
2000
3
推土机
8000
13
混凝土搅拌运输车
12000
4
平地机
2000
14
压路机
12000
5
内燃叉车
60000
15
摊铺机
1800
6
电动叉车
25000
16
沥青搅拌设备（1000型以上）
800
7
轮式起重机
14000
8
履带式起重机
800
17
桩工机械
7600
9
塔式起重机
12000
18
自卸车（20t以上）
1000
10
搅拌站（楼）
2600

表3-2 主要产品目标产量一览表
序号
产品种类
2010年市场
容量／台
序号
产品种类
2010年市场
容量／台
1
挖掘机械类
67600
7
混凝土机械
39500
2
铲土运输机类
132100
8
混凝土制品机械
5950
3
工程起重类
29100
9
桩工机械
5950
4
工业搬运车辆
885600
10
施工升降机
5000
5
压实与路面机械
16000
11
建筑装修机械
22000
6
凿岩机械及风动工具
666600

以上数据来自《工程机械行业“十二五”发展规划》（初稿）。
b.中部地区建设对工程机械的需求
中部崛起，是继东部开放、西部开发和振兴东北之后国家提出的又一重大战略。实施这一战略无疑具有十分重大的意义，也是中部经济发展的又一轮历史机遇。中部崛起带动了中部地区对工程机械的需求。近年来，中部地区工程机械销售在全国市场中所占比例逐年提高，以装载机为例，2006、2007、2008年所占比例分别为31.9％、33.2％、35.6％（包括中部六省及河北省），2009年上半年为33.7％，销量前5名的省市中属于中部的省市就有2个。
国家近年投资4860亿元的南水北调工程分东线、中线、西线三条调水线，工程机械的市场需求量十分巨大。据水利专家分析，用于南水北调的工程机械设备的投资达93亿元。中线工程分布在湖北、河南、河北、北京和天津，跨江、淮、黄、海四大流域，分两期建设，其一期主体工程估算投资达920亿元，规划2010年完成，为中部地区重点建设工程。据了解，中线一期工程主体工程主要工程量为土石方开挖6.88亿立方米，土石方填筑1.66亿立方米，混凝土浇筑1675万立方米，衬砌混凝土677万立方米，钢筋钢材71.39万吨。中线工程将需要大型挖掘机、推土机、装载机、压路机、混凝土搅拌车、各种运输车辆等各种工程机械，及用于穿黄隧洞工程的盾构机。
另外，中部地区矿产资源丰富，水能资源和煤炭资源占有明显优势，是我国重要的能源生产和输出基地，也是我国重要