stn型透明导电玻璃生产项目可行性论证报告.doc

-1-STNSTN 型透明导电玻璃生产项目型透明导电玻璃生产项目 可行性研究报告可行性研究报告 石家庄豪威光电薄膜有限公司石家庄豪威光电薄膜有限公司 -2-STNSTN 型透明导电玻璃生产项目型透明导电玻璃生产项目 可行性研究报告目录可行性研究报告目录 第一部分第一部分 总论总论1 1 第二部分第二部分 项目企业简介项目企业简介3 3 第三部分第三部分 项目背景及发展状况项目背景及发展状况8 8 第四部分第四部分 市场分析市场分析1111 第五部分第五部分 建设条件建设条件1515 第六部分第六部分 建设内容建设内容1717 第七部分第七部分 设计建设方案设计建设方案1818 第八部分第八部分 环境保护、工业卫生及安全生产环境保护、工业卫生及安全生产2323 第九部分第九部分 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措2424 第十部分第十部分 财务评价财务评价2525 附录附录 STNSTN 型玻璃量产工艺研发型玻璃量产工艺研发2727 -3-导电玻璃项目可行性研究报告导电玻璃项目可行性研究报告 第一部分第一部分 总论总论 本报告是一份设及信息显示器基础材料生产的可行性分析报告。信息显示与信息处理和信息传输并列为信息业（IT）的三大支柱。信息显示在目前主要分为阴极射线管显示（CRT）和平板显示器显示（FPD）两大类。平板显示器显示细分为：LCD、PDP、LCOS、LED、OLED、FED 等，在中小屏幕显示上，则以 LCD 为主。近年来，随着信息技术的迅猛发展和 LCD 技术的日益成熟，LCD 在信息显示方面的应用越来越多。根据美国权威统计机构 Dataquest 公司提供的统计数据表明，1999 年，全球 LCD 市场规模达 168 亿美元，比 1998 年增长了 41，以后的几年，仍保持这个比例增长。至 2005 年，全球 LCD 的使用量有望达到 450亿美元，成为超过 CRT 而成为显示器市场的主流。随着后 PC 时代来临和互联网络的发展，大量的资料、影像及音乐等数字文件通过网上进行传输，使用者对显示器材的要求则更加轻薄和细小，中小尺寸平板显示产品将会迎来更快速的发展。LCD 显示器，可根据制成材料的不同，可分为 TN 型、STN 型和 TFT 型 LCD，TN 型一般用在低档次小屏幕信息显示中，如计算器、遥控器、仪器仪表和游戏机上，其特点是单色显示、技术难度低、产量大；TFT 型 LCD 主要用在中屏显示器上，如手提电脑、移动 DVD 等，特点是价格高、真彩色、生产技术难度大、投资大；STN 型 LCD 介于前两者之间，具有反应较快、画质较高、彩色显示、成本低廉。非常符合目前较高档次小尺寸屏幕显示终端的应用，如移动电话机、游戏机、翻译机、传真机、普通电话机、摄影机、POS 收款机、医疗器材、电子玩具、工业仪器显示屏等领域。STN 导电玻璃是 STN 型 LCD 的上游关键材料之一。随着 STN-LCD 的广泛应用，STN 导电玻璃市场规模也会迅速扩大，根据权威机构统计数据显示，目前国内的 STN 需求量为 300 万片/月，生产量只有 70 万片/月，其余则由进口补足。国内能生产 STN 型玻璃的厂家有三家，深圳莱宝、深圳伟光和深圳豪威公-4-司，国外有韩国三星公司、美国 AFC 公司、台湾的一些厂家等。由于宽带网络技术的不断发展和日益完善，今后，3G 移动电话和 PDA 产品的市场需求量也将会有所增长，而其主要的应用部件之一中小型液晶显示器产品的市场需求量今后也必将会随之快速增长。预计超 STN 液晶产品及新型的显示器产品有机 EL 等产品将会在今后的市场中成为热销产品。因此必将有效地带动上游关键材料 STN 导电玻璃市场规模的快速发展。世界上这一领域发展最快的日本、韩国、台湾等地。其中日本和韩国公司拥有更强的技术创新能力，如日本爱普生公司、夏普公司、东芝公司、SMK 公司、LEADER 公司和韩国的三星公司。本项目总投资 11748 万元，其中固定资产投资 10200 万元，铺底流动资金1548 万元，建设地址选在石家庄高新技术区内，厂房面积 10000m2，建设期（含调试）24 个月，采用边生产边建设方式，形成年产 600 万片 ITO 导电玻璃生产能力，其中 STN-ITO 导电玻璃 360 万片，TN 型 ITO 导电玻璃 240 万片。年销售收入 12431 万元人民币，正常年平均年净利润 2863.76 万元。通过详细的投资论证，STN 型 ITO 导电玻璃项目是投资回收期短，经济效益良好的投资项目。月产30万片STN-ITO导电玻璃项目可行性研究报告-5-第二部分第二部分 项目企业简介项目企业简介 一、一、发展历程发展历程 本项目的依托单位是石家庄豪威光电薄膜技术有限公司，其的前身为豪威科 技（石家庄）有限公司，由英国豪威科技国际控股有限公司投资，于 1995 年 12月在中国河北省石家庄市成立的，位于石家庄市高新技术区内，是河北省政府批准的高新技术企业。2002 年 11 月，经河北省石家庄市高新区管委会和石家庄市工商局批准，吸收豪威科技创业投资（深圳）有限公司为新股东组成中外合资公司，注册资本也由变更前的 388 万美元增至变更后的 660 万美元，其中豪威科技创业投资（深圳）有限公司以设备折价 2252.16 万元出资(折 272 万美元)，占股41.2%，原投资方英国豪威科技国际控股有限公司以全部净资产 3212.64 万元（折388 万美元），占股 58.8%。目前的主营业务为生产、销售 TN 型 ITO（氧化铟锡）导电玻璃系列等显示器件用材料，生产规格有五种，用于 TN 型 LCD 平板显示器的生产中。公司 TN 型 ITO 导电玻璃生产线于 1999 年 4 月正式投产，到 1999 年 10 月份已实现产值 1210.26 万元，利税 98.99 万元。近三年来，公司对原有生产设备不断进行了技术改造，使 ITO 玻璃的平均制造成本由原来的 1.45 美元/片大幅降至现有的 1.15 美元/片，从而使公司的生产成本接近业内最低水平。1999 年底，公司引进了 ITO 玻璃的前道工序玻璃切割及磨边倒角生产线，该生产线投产使公司的制造成本进一步下降。2000 年，公司增加了一条中试线，进行三层膜产品的试制，并取得了成功。2001 年，公司增加一条新的镀膜生产线。同年 12 月完成试产，新生产线投入使用后，公司生产能力提高到 50 万片/月。成为业内第三大真空导电玻璃供应商。公司的生产设备是豪威集团自主研发的，与国外一流设备生产厂家的设备在产品质量、生产效率方面的指标相当，但价格仅为进口设备的 1/2，不仅大大降低投备投资额，而且可以降低产品成本，使产品在最终售价上更具竞争优势。公司的控股股东皆为豪威科技集团内的公司，豪威集团是国内唯一的大型光电子真空镀膜设备制造商（设备制造技术门槛高，具有较强的技术进入壁垒）。-6-以雄厚的系统集成技术、薄膜技术、超高真空技术方面积累的近十年的丰富的经验，使公司豪威科技集团于 2002 年申报的国家产业化示范工程项目顺利通过政府立项，豪威集团在光电子真空镀膜设备方面的成就获得国家相关部委的大力扶持。同时为本公司提供了规范的生产、管理、技术、市场方面保障，以及公司可持续发展的配套支持 二、公司管理二、公司管理 公司按照现代企业制度实行经营管理，实行所有权与经营权的分离。公司下设若干职能部门，分工协作。具备有完善的管理制度和员工激励计划。1、组织机构设置组织机构设置 董 事 长 总 经 理 总工 生产副总经理 总经理助理 业务副总经理 质量部 生产技术部 办公室 财务部 综合业务部 2、经营团队、经营团队 公司的经营团队主要由在真空光电子领域经验丰富的管理人员构成，高级管理人员具有极好的团队协作精神。所有高层管理人员均具有中级以上专业技术职称。许生 高工 董事长 安 全 切 割线 镀膜一车间 镀膜二车间 中试线 人力资源 行 政 后 勤 仓 储 销 国 售 内 商 业 务 务 国际业务 对外联系 -7-张敏 工程师 总经理 李朝晖 经济师 副总经理 乔子祥 高级工程师 副总经理 陈秀文 经济师 总经理助理 李自鹏 教授 总工程师 韩金保 工程师 副总工程师 3、员工素质、员工素质 豪威科技（石家庄）有限公司拥有一支技艺精堪的技术队伍。公司现有员工114 人，其中大专以上学历 31 人，占公司员工总数的 27.2%。他们精益求精，刻苦专研，屡屡攻破公司的多项技术难关。技术队伍成员如下：许生 中国科技大学 硕士研究生 高级工程师 李自鹏 东北大学 教 授 总工程师 韩金保 北京理工大学 工程师 副总工程师 江余发 西安交通大学 高级工程师 设备组顾问 王清华 河北科技大学 本科工程师 设备组工程师 刘相田 河北机电学院 本科工程师 设备组工程师 张金辉 武汉水运工程学院 本科工程师 切割线副经理 杨美芹 西北纺织工业学院 本科工程师 生产技术部经理 赵彦梅 河北科技大学 本科 助工 质量部副经理 徐龙海 技 师 镀膜线经理 王长松 河北科技大学 大 专 镀膜线副经理 张 吉 技 师 镀膜线经理 封志明 郑州纺织工学院 大 专 镀膜线副经理 4、董事长简介、董事长简介 董事长许生先生，1988 年毕业于中国科技大学，获真空物理专业硕士学位，清华和中国科大兼职教授。长期从事真空系统工程的设计、制造以及镀膜工艺的研制开发。先后担任深圳先科集团南亚技术有限公司总工程师，深圳万科集团怡宝食品饮料公司总经理，新加坡 VIKAY-8-集团 ITO 事业部总经理、新加坡 PACIFIC VINITEX 集团中国事业部总经理。1992 年设计制造出 ITO 玻璃镀膜生产线，打破了只有美、德、日等几个发达国家垄断市场的局面。1994 年回国创立了深圳威士达真空系统工程有限公司，研制出新一代 SVI-650 型全自动连续式真空镀膜生产线，并于 1998 年列入国家火炬项目。1999 年获深圳市科学进步奖。是我国最早从事光电子真空镀膜设备研制的专家。三、经营业绩三、经营业绩 截止 2001 年 12 月 31 日为止，公司总资产为 9900 万元，净资产为 5989 万元，2001 年全年实现利润 265 万元。公司开业 2 年半以来便取得可观赢利，这在同行业的同类企业中是极为少见的，因为该类企业的调试期生产稳定期应该在8 个月左右，用户接受产品也需要在半年左右时间，因此，公司开业两年便取得赢利在业内被传为佳话，随着企业的生产进入稳定期及扩张期，扩大生产规模带来的规模效益将使产品的利润率在现有的基础上得到进一步的提高，同时其他主要财务指标得到进一步的优化。四、经营战略四、经营战略（1）立体经营战略 即生产经营、研究开发、技术转化和资本运营相结合、互为补充。（2）低成本战略 平板显示器件在扩大市场规模，首先解决的问题就是降低成本，而ITO玻璃作为平板显示器件的结构材料，对平板显示器件成本的降低起着至关重要的作用，公司通过改进镀膜工艺，扩大生产规模，使ITO镀膜玻璃的直接生产成本（膜材成本）降至原来的三分之一。公司通过上马玻璃切割及磨边玻璃用原材料成本降低18%，使公司的ITO玻璃在市场竞争中处于非常有利的地位。公司在2002年第一季度开始的W2线技术改造，极大的提高了生产率的同时降低成本。（3）技术服务战略 通过与平板显示器件制造商合作，共同解决平板显示器件现存的质量问题。平板显示器件的主要质量问题之一就是暗显问题，这严重影响了平板显示器件的显示效果，通过与平板显示器件制造商合作，公司目前已掌握了解决这一问题-9-的关键技术，完全可以解决平板显示器件中的暗显问题，由技术经验丰富的工程师及其他技术人员成立专门的用户服务部门，为客户提供良好的售前及售后服务。（4）新品战略：以液晶显示器用ITO导电玻璃为主导，公司已开发了多种镀膜玻璃产品，如 任何厚度的ITO军用装甲车特种镀膜玻璃、3-5层膜的各种特色玻璃等。根据公司未来三年的经营规划，公司选择PDP（等离子显示器）的前后板及OLED显示材料作为公司新的重点投资项目，使公司的产品结构不断升级，以适应不断变化的市场形式。公司将充分发挥本公司自身的信息、技术、市场网络等方面的优势，实施低成本战略及技术服务战略，抓住未来几年电子信息产业的发展机遇，加大电子信息材料开发的投入,在低成本扩大TN类导电玻璃生产规模的同时，加大STN导电玻璃开发生产和推广的力度，同时发展PET软基体ITO镀膜材料。五、主要财务指标五、主要财务指标 公司近四年的主要财务指标：（单位：万元）项 目 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 总资产 3929 5265 7385 9912 净资产 3220 3278 3480 5989 销售收入 328 1210 1730 2150 利 润-120+55 208 265 净利润-120+55 208 265 月产30万片STN-ITO导电玻璃项目可行性研究报告-10-第三部分第三部分 项目背景及发展状况项目背景及发展状况 一、一、项目背景项目背景 未来在 FPD（平板显示器）产品技术日新月异下，并随着量产技术的进步，在价格大幅下降之后，将逐步取代 CRT 产品地位。目前在所有 FPD 产品中，只有液晶显示器（LCD）是属于较成熟产品，其它如等离子体显示器（PDP）或有机电致发光显示器（OLED）等等，都是因技术及成本方面仍有待突破，故需求尚不明显。根据 Standford Resources 的统计，至 2003 年 LCD 的产值将占所有 FPD 市场的 86，而 PDP 约占 7.5，其它显示器合计占 6.5，故近几年整个 FPD 产业将以 LCD 为主流。2001 年至今，中小尺寸液晶产品市场需求趋热，中小尺寸液晶显示产品如IA 产品、移动电话产品市场的快速发展带动了关键上游材料 STN 型 ITO 导电玻璃市场需求。个人用户的 IA 产品，包括有 PDA、Handheld PC(HPC)、Smart Phone(就是手机加上 PDA)；家庭用户的 IA 产品，则有 Net TV(或是 Internet Set-top-box)、可以连网的 Game Console(游戏机)、上网机(Internet Terminal)、屏幕电话(Screen Phone)等；在企业用户端，则包括有智能型终端机(Thin Client)、Server Appliance(因应 Terminal 产品的需要)、慢慢普及在各种公共场所的工作信息站(Kiosk)等。由于 IA 产品绝大部分为中小尺寸，因此 IA 的普及应用程度在很大程度上决定了中小尺寸平板液晶显示材料市场规模的发展状况。根据有关机构技术统计：19992004 年的各项 IA 产品的年复合增长率，超过五成以上，个人用 IA 为 61%，家庭用 IA 为 56%，企业用 IA 更高达 68%，而整体 IA 的年复合增长率则有 64%。反观 PC 在这几年的增长则明显已经趋缓，只有 15%的年复合增长率。因此，IA 产品与 PC 的对比，是非常清楚地透露出彼此的消长态势。正是由于较高 IA 产品的年复合增长率，在完全竞争的市场模式下，自然吸引了为数众多的新厂商积极进入或原厂商扩大 IA 产品投入规模，无论是国-11-外或国内都已经是战鼓如云，许多国际大厂，包括 Microsoft、Palm 公司、IBM、Handspring、TRGpro，还有 SONY 等都是 IA 产品制造商。由此间接带动了上游材料中小尺寸平板液晶显示材料市场的成长。二、二、STN 型显示器为中小尺寸显示的主流产品型显示器为中小尺寸显示的主流产品 中小尺寸液晶显示产品包括 TN、STN 液晶产品、MDTFD 产品、aSi TFT 液晶产品、LTPSTFT 液晶产品和新型的显示器产品有机 ELD 产品。其中 STN、OLED 产品将会在今后的市场中成为热销产品。日本爱普生公司推出了 STN 半穿透型彩色液晶显示器新产品。该新产品的主要特点是：低耗电 5MW（26 万像素时 30 帧秒），这使该新产品无论在穿透时或是反射时，都可以显现出优质的图像效果。1STN-LCD 产品技术优势产品技术优势 扭转向列(Twisted Nematic；TN)LCD 产品，因采用直接驱动法，无法显示较多的画素，画面的对比在 20：1 以下(对比愈小，画面愈不清楚)，颜色为单色，反应速度较慢，无法显示动画；而且液晶分子扭转 90 度、视角仅在+30度以下(观赏角度约 60 度)，显示品质也较差；所以 TN-LCD 主要用途在于简单的数字与文字的显示，例如电子表及电子计算器等，虽然 TN-LCD 在技术层次较低，但在黑白显示效果及成本低廉上仍具优势。而超扭转向列型(Super Twisted Nematic；STN)LCD 则是以多任务驱动法来增加扫瞄的条数以趋动画素，显示品质较 TN-LCD 佳，再搭配彩色滤光片的使用，则可显示多种颜色，甚至全彩化；STN-LCD 显示的画面对比可达 30：1；面板的反应速度为 150ms(毫秒；时间愈少反应速度愈快)，但动画速度仍慢；其液晶分子可扭转 270 度、视角为+3040 度，整体显示品质较 TN-LCD 为佳；所以主要使用在电子辞典、掌上型计算机、移动电话等低阶液晶显示器产品。有源式驱动法制成的薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的显示品质均较TN/STN 为佳，显示画面的对比达 150：1 以上，面板反应速度是 40ms，以全彩显示且动画显示效果良好，液晶分子扭转 90 度，视角为+4070 度，但因产品生产设备投资过于巨大导致价格昂贵，所以通常适用于笔记型计算机、液晶显示器、汽车导航系统、数字相机及液晶投影机等较为高端产品。综上所述，STN-LCD 是目前中小尺寸液晶显示的主流品种。-12-TN/STN/TFT-LCD 综合比较详见下表：TN/STN/TFTTN/STN/TFT-LCDLCD 差异差异 产品 TN STN TFT (Twisted Nematic)(Super Twisted Nematic)(Thin Flim Transistor)全名 扭转向列型 超扭转向列型 薄膜晶体管器件 驱动方式 单纯矩阵 单纯矩阵 有源矩阵 主要用途 数字显示 文、数字及绘图功能 动画及影像 设厂成本 低 低 高 材料成本 低 高 高 模具成本 低 低 高 彩色化 单色 多彩 全彩 视角 窄 广 广 对比 低 中 高 反应速度 慢 慢 快 可显示之信息类型 少 少 快 大陆是世界最主要的 TN、STN-LCD 生产基地，加入 WTO 后，将给中国 LCD 产业带来无限商机，无疑会使大陆 STN-LCD 成为世界更重要的生产出口基地，产量上升，由于地缘优势使 ITO 玻璃企业成为最直接的受益者。因此，豪威科技（石家庄）公司抓住“入世”这一契机，结合本公司的技术优势，投资 STN 行 ITO 导电玻璃生产线并尽快实现量产，为公司提供新的利润增长点，并以此为契机，逐步实现公司未来三年的发展规划。月产30万片STN-ITO导电玻璃项目可行性研究报告-13-第四部分第四部分 市场分析市场分析 一、一、STN 型型 ITO 导电玻璃与导电玻璃与 STN-LCD 的产品关系的产品关系 STN 导电玻璃是导电玻璃是 STN-LCD 的关键上游材料，目前尚无该类材料的替代品。的关键上游材料，目前尚无该类材料的替代品。STN-LCD 的基本结构图如下：的基本结构图如下：二、二、STN-LCD 市场分析市场分析 1、STN-LCD 市场规模市场规模 STN-LCD 黑白色为主也可彩色化，应用集中在 PDA、游戏机、翻译机、传真机、电话、摄影机、POS 收款机、医疗器材、工业仪器、移动电话显示屏等领域。TN/STN LCD 全球产值全球产值统计与预测统计与预测 -14-依照 Morgan Stanley 的预估，在成本的考量下，相信大多数的手机会使用STN 面板。虽然目前手机增长幅度已有减缓态势，但未来 3G 手机的推出，预期仍将刺激 STN-LCD 面板的需求上扬。而从工研院 ITIS 的统计，在 1999 年全球的 TN/STN-LCD 销售中，手机所使用的面板占有全年度销售金额 25%左右，未来在手机应用市场的持续增长下，手机用 LCD 仍是支撑 TN/STN-LCD 市场的的主力之一。随着各式电子产品，包括一般家电、OA 设备、甚至仪表面板，都要求提供更多资讯和较佳使用界面。掌上型装置(如 PDA、数字相机、MP3 等)方面，依IDC 的预估，全球出货量自 97 年至 2003 年均呈现逐年增长态势，且年复合增长率在 30%以上，显示未来在掌上型的产品未来需求仍殷切。因此低价、省电且轻薄的 STN-LCD 存在巨大的市场机会。随着新建 STN-LCD 产品线的增多及中小尺寸 STN-LCD 需求水涨船高，2000 年全球产值达 37.5 亿美元，其中 3 寸以下产品占 85%，特别是手机所需 LCD 更占整体 STN60%。根据资策会 MIC 的预估，在手机与 PDA 未来市场增长迅速的刺激下，今年台湾的 STN 生产线就增加 11条左右，而 TN/STN-LCD 本土的整体产值也从去年的 4.25 亿美元增长至今年的5.87 亿美元，增长幅度高达 38.1%。-15-2.STN-LCD 厂商分布厂商分布 全球 STN-LCD 产量几乎全来自远东地区。日本 STN-LCD 产量占全球比重达 78%，为全球第一，生产线有 35 条，其中分布在海外生产线有 13 条；其次为台湾 12%，有 18 条生产线，分别为华映、南亚、碧悠、胜华、光联、国乔光电、凌巨、全台晶相、讯仓、华象、久立、台湾都美、晶益开发等。而大陆及南韩的产量分占为 5%及 4%。中国在深圳、石家庄、鞍山、上海、潮州、无锡等已建十余条 STNLCD 生产线。根据 2002 年海峡两岸 LCD 产业发展研讨会资料，近 5 年全球 TN/STN LCD产值统计与预测数字如图所示：02000400060002002年全球TN/STN LCD产值展望产值 446.5 5327.8 4377.5 4231.5 4481.51999年 2000年 2001年 2002年 2003年 台湾 TN/STN LCD 产值统计与预测如图所示 050010002002年台湾TN/STN LCD产值展望系列1419910702.8 701.8 715.619992000200120022003 二、二、STN 导电玻璃市场分析导电玻璃市场分析 -16-台湾 TN/STN-LCD 的主要原料如 ITO 导电玻璃等主要依赖进口，生产自主性受制于人，旺季时甚至出现缺货情况。有资料显示，目前台湾相关厂商已逐渐朝上游原料 ITO 导电材料、偏光板、彩色滤光片、背光板等产业迈进，期望提高原料的自给率。目前中国 LCD 厂家生产线约 80 条，目前 ITO 导电玻璃需求总量约为 8000 万片，其中 STN 导电玻璃需求在 3800 万片左右，已成为国际最主要的中小尺寸 LCD 生产大国。2002-2004 年全球部分国家中小尺寸 ITO 导电玻璃市场预测表（折合 14*16*1.4 标准片）（单位：万片）2002 年 2003 年 2004 年 中国 8000 10400 13000 美国 6700 8844 10966.6 日本 4200 5460 6825 台湾 10200 13260 18564 合计 29100 37964 49355.6 01000020000300004000050000中国美国日本台湾合计2002年2003年2004年 月产30万片STN-ITO导电玻璃项目可行性研究报告-17-第五部分第五部分 建设条件建设条件 第一节第一节 场址选择与场地建设场址选择与场地建设 一地理位置一地理位置 本项目拟建厂址位于石家庄高新技术产业开发区繁华地段的天山科技工业园内，环境优美，交通便捷，毗邻京石、石太、石黄高速公路和 307 国道，京深高速公路横跨南北，沿高速公路北行 30 公里即到石家庄国际机场，285 公里即可到达首都北京。该区年平均温度 12.9，极端最低温度-17，极端最高温度 38.7；年平 均相对湿度 34%；年平均降水量 800mm，年最大降水量 1700mm；地震烈度 6 度。本项目场地占地面积 4000 平方米，建筑面积 10000 平方米，其中包括办公用房及其他配套用地。第二节第二节 技术条件技术条件 在 STN 型真空导电玻璃生产的技术支持方面，豪威（石家庄）公司具有以下优势：a、豪威（石家庄）公司目前拥有一批国内在真空、薄膜材料、自动化控制、计算机及微电子以及生产工艺等技术领域的高级专业人才，包括国内真空镀膜领域的权威专家，公司经过近 5 年的发展，在真空光电镀膜材料领域积累了极其丰富的经验。b、豪威（石家庄）公司已经掌握 STN、TN 型导电玻璃生产的关键技术；c、豪威（石家庄）公司的控股股的雄厚的技术实力为依托。第三节第三节 原材料供应原材料供应 生产 STN 型 ITO 导电玻璃的原材料供给可以得到以下保证：1、由于国内的玻璃原片无合格的供应商，因此生产 STN 型 ITO 导电玻-18-璃的原材料及辅助材料-靶材需要从国外进口，原材料产地基本是日本。豪威（石家庄）公司长期生产 TN 型 ITO 导电玻璃建立的国内外客户关系和全新的市场观念使供应可以得到保证。2、原材料主要供应商有日本中央哨子、日本坂哨子、格拉威宝公司。辅助材料的主要供应商：日本能源、日本住友、日本三井、韩国三星公司。目前国外的竞争性厂商较多，因此原辅料均具有易购性。3、产品包装材料以及工业用气都有保证。第四节第四节 水电及交通配套水电及交通配套 生产 STN 型 ITO 导电玻璃的原材料的水电、交通配套如下：1、动力电需 1400KVA，三相，380V;纯水 1 吨/小时；压缩空气压力0.6Mpa，流量为 20 立方米；水耗量为 20 吨/小时。2、交通车辆 2 部。第五节第五节 建设方式及建设期建设方式及建设期 拟在现有生产能力和规模的基础上建设，由公司自行规划、设备采购，项目建设期 10 个月（含试车）。第六节第六节 销售网络销售网络 STN 型 ITO 导电玻璃主要用户是 STN 型 LCD 制造商，由于豪威（石家庄）公司在 TN 型 LCD 产品销售方面积累了长期的顾客群体，而且有完善的销售网络，同时不断完善的市场营销战略体系使公司对真空行业的发展动向有准确的了解。因此在此基础上，STN 型 ITO 导电玻璃的产品销售可以得到保证。月产30万片STN-ITO导电玻璃项目可行性研究报告-19-第六部分第六部分 建设内容建设内容 一、建设内容一、建设内容 投资 STN-ITO 光电子真空镀膜设备 2 条及其配套切割线和清洗线；100 台抛光机；新建工业厂房 10000 平方米。目前本项目前期已投入 5100 万元，后续投资主要为土地厂房及抛光机。二、生产大纲二、生产大纲 项目建成后形成较大规模的生产能力，其年生产大纲：STN-ITO 导电玻璃 360 万片 TN 型 ITO 导电玻璃 240 万片 -20-第七部分第七部分 设计建设方案设计建设方案 第一节第一节 产品设计产品设计 STN 型导电玻璃的产品设计指标如下:ITO 膜厚（A）方阻（/）透过率（%）蚀刻时间（S）基板厚度（mm）基片尺寸（长*宽）（mm）250 100 87 30 2.1 1.8 1.1 0.7 0.55 0.4 406.4*406.4 406.4*355.6 355.6*355.6 300*360 300*300 其他规格产品 300 80 86 40 350 60 83 50 450 50 82 55 500 40 78 60 600 30 78 80 800 25 78 80 1000 20 78 80 1500 15 87 120 2000 10 87 160 1.电学性能 不同膜厚的 STN 型 ITO 透明导电玻璃的 ITO 导电膜层最大方电阻应符合上表要求。2.蚀刻性能 不同膜厚的 STN 型 ITO 透明导电玻璃的 ITO 导电膜层的蚀刻性能应符合上表要求。3 温度稳定性 在空气中 32030 OC 加热 30 分钟后，ITO 导电膜层方电阻值应不大于原方电阻值的 250%。4 化学稳定性 4.1 耐碱性 在温度为 602 OC、浓度为 10%的氢氧化钠（分析纯）溶液中浸泡 5 分钟-21-后，ITO 导电膜层方电阻值应不超过原方电阻值的 110%。4.2 耐酸性 在温度为 252 OC 的浓度为 6%的盐酸中浸泡 2 分钟，ITO 导电膜层方电阻值应不超过原方电阻值的 110%。4.3 耐溶剂性能 在丙酮（分析纯）、无水乙醇（分析纯）或 100 份去离子加 3 份 EC101 配制成的清洗液中浸泡5分钟后，ITO导电膜层方电阻值应不超过方电阻值的110%。5 附着力 用胶带贴附在膜层表面并迅速撕下,膜层应无损伤。6 耐磨性 在 1kg 压力下，用橡皮反复磨擦 1000 次，膜层应无脱落。7 膜层缺陷 7.1 掉膜 不允许.7.2 污迹 不允许。7.3 雾斑 不允许。7.4 点状缺陷 SiO2阻挡层和 ITO 导电膜层的点状缺陷包括针孔、空洞、颗粒等，这 些缺陷的直径及数量应不超过如下：高档（STN）d0.03 mm 不计 0.03mm0.20mm 不允许 7.5 色斑 只要膜层的电学、化学、光学、机械等性能符合本标准的规定，SiO2阻挡层和 ITO 导电膜层的色斑是允许的。第二节第二节 工艺设计工艺设计 -22-公司拟采用公司拟采用 OEMOEM 的方式，产品采用大型连续自动化真空镀膜生产线，其主要工的方式，产品采用大型连续自动化真空镀膜生产线，其主要工艺设计如下：艺设计如下：镀镀 膜膜 设设 备备 净化水制取设备净化水制取设备 空气净化设备空气净化设备 压缩空气供应设备压缩空气供应设备 主体设备主体设备:8室串联、立式结构室串联、立式结构 真空抽气机组：真空抽气机组：真空测量与控制系统真空测量与控制系统:加热烘烤系统加热烘烤系统:PID闭环控制闭环控制 靶及靶电源：靶及靶电源：基片架传动系统基片架传动系统:变频调速、连续可调变频调速、连续可调 进配气系统：进配气系统：美国质量流量控制美国质量流量控制 电控与操作系统：电控与操作系统：智能控制系统智能控制系统 SiO2沉积及高温加热系统沉积及高温加热系统 玻璃清洗设备玻璃清洗设备 SVIII-1680C生产线生产线 冷却水及其循环设备冷却水及其循环设备|-23-第三节第三节 项目建设进度项目建设进度 项目建筑面积 10000 平方米，向社会专业建筑公司招标，设计报审 5 个月，建设期 10 个月，由公司自行规划、设计建设，从项目全部投资开始计算，项目建设期 24 个月，从后续投资计算，建设期为 13 个月。-24-第四节第四节 项目组织项目组织与岗位定员与岗位定员 本项目组织部门包括工艺室、生产车间、采购部、质量部、销售部、核算部、综合行政部等 7 个部门。岗位定员 200 人：其中：总经理 1 人 工艺室 4 人 生产车间 160 人 质量部 4 人 市场部 20 人 综合室 6 人 财务室 5 人 -25-第八部分第八部分 环境保护、工业卫生与安全生产环境保护、工业卫生与安全生产 第一节第一节 环境保护环境保护 一生产过程中的主要污染物情况：一生产过程中的主要污染物情况：项目生产过程中的主要污染物情况：1在 STN 导电玻璃生产过程中，无废气或有毒气体排放；2无工业性粉尘；3 生产过程噪音较小，经减震、隔音等处理，可以达到低于 60 分贝的标准；4生产过程中无废水排放。二保护措施：二保护措施：1处理循环使用过的去离子清洁水，采用中和装置使其 PH 值达到国家标准后再排放或重复使用。2尽管设备产生的噪音低于 60 分贝，未超过国家标准，但镀膜室设计还是采取隔离泵仿消音，以减少对生产工人的干扰。第二节第二节 工业卫生工业卫生 一在设计时最大限度提高机械化、自动化程度，岗位劳动强度非常轻。二无粉尘、无废气和毒气。三对产生一点噪音的真空机械泵也采取隔音消音措施。四车间内设置工人休息（更衣）室，卫生间，并对之实行定期消毒处理。第三节第三节 安全生产安全生产 一为保护生产过程中的人身和设备安全，对各工序制定严格的操作规程。二制定严格的安全防火规程。三对设备外露的传动部分，设置保护罩。四安置足够的消防器材和灭火系统。-26-第九部分第九部分 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一、一、投资估算投资估算 项目总投资 11748 万元,其中固定资产投资 10200 万元，铺底流动资金投资1548 万元。固定资产投资详见附表 2。二、项目实施进度二、项目实施进度 计划项目建设期 24 个月，项目实施进度详见第六章第三节。-27-第十部分第十部分 财务评价财务评价 一、产品成本一、产品成本 1产品成本估算依据：根据豪威股份公司新产品事业部资料为依据，并参考各项成本科目的市场价格。各项物料价格考虑到物料来源而定的到厂不含税价。固定资产折旧按平均年限法计算折旧；其他费用中已包含部分制造费用、管理费用和销售费用。销售费用按销售收入的 6%，管理费用按销售收入的 6%计算。2产品成本 （产品）生产成本（元）STN 导电玻璃 18.26 元/片 TN 导电玻璃 7.23 元/片 二、销售价格及销售收入二、销售价格及销售收入（产品）销售价格（元）STN 型 ITO 导电玻璃 28.47 元/片 TN 型 ITO 导电玻璃 10.49 元/片 假定达产后每年销售价格下降 5%。三三、税赋税赋 增值税税率为 17%，纳税额按当年销项税额减当年进项税额计算。增值税实行先征后退。城市维护建设税按增值税额的 1%计算。四、年利税估算四、年利税估算 前两年免税，之后所得税税率减半为 7.5%。五、投资评价指标五、投资评价指标 前五年：投资净利润率 24.36%六、财务盈利能力分析六、财务盈利能力分析 通过逐年的现金流量估计所得税后 财务内部收益率：20.8%投资回收期：6.08 年（含建设期）投资回收期：4.08 年（不含建设期）财务净现值（ic=10%、5 年）1708 万元。从结果上看，项目的盈利能力远远高于传统行业的平均水平，该项目是投资回报率较高的项目。-28-在计算期内，各年资金都有盈余，财务收支平衡。资产负债率低。由于本项目多数为自有资金筹建，因此，本项目的净资产可以充足的弥补负债。七、敏感性分析七、敏感性分析 1 1盈亏平衡分析盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 36.64%，表示本项目具有较强的抗风险能力。年销售收入 AR=12431 万元 年总成本 ATC=9394 万元 年固定成本 AFC=2630.7 万元 年可变成本 AVC=6701.8 万元 年销售税金 AT=9.35 万元 AFC（BEP）=-=46.2%AR AVC AT 以生产能力表示的盈亏平衡点为 45.99%，表明该项目具有较强的抗风险能力。2 2敏感性分析敏感性分析 该项目作了所得税前的全部投资的敏感性分析。考虑到项目实施过程中的不确定因素的变化，选取了总成本费用降低及增加 10%，销售收入降低 10%及增加10%的单因素变化对项目基本方案财务内部收益率、投资回收期的影响，经过分析得出，销售收入增加及降低较为敏感，总成本费用次之。结论：结论：本项目财务内部收益率、投资回收期短，具有较强的资金回收能力，经济效益良好。-29-附附:STN 型透明导电玻璃量产工艺的研发型透明导电玻璃量产工艺的研发 STN 型透明 ITO 导电玻璃的批量生产工艺是其生产的难点，与 TN 型玻璃相比，由于 STN 型玻璃要求有更小的微观波纹度、更高的镀膜层一致性和稳定性，使得 STN 型玻璃的生产技术难度高，产品质量稳定性难以达到。目前国内只有深圳莱宝、深圳伟光和深圳豪威公司能进行批量生产，其产量分别是 30 万片/月、30 万片/月和 10 万片/月，总计月产 7