2023中国移动互联网行业流量年度报告.pdf
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1、部门:TMT北京专项组2024 iResearch Inc.中国移动互联网流量年度报告2023年 2研究范围及数据说明DESCRIPTION研究范围1.研究对象:-中国移动互联网网民2.研究范围:-中国移动互联网APP使用行为1.数据来源:-UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)2.数据统计时间:-2020年1月-2023年12月数据说明 nMwOtOmOpPtQtMoPtPsRpQ8ObP6MmOpPoMnRkPrRsRjMpNtM7NmNrQwMnNnOMYtRrN3目 录CONTENTS012023年中国移动互联网发展总览022023年重点细分行业详情0320
2、23年中国移动互联网价值榜OverviewSegmentationList 42024.3 iResearch I核心发现来源:艾瑞咨询自主研究绘制。0102 52024.3 iResearch I核心发现来源:艾瑞咨询自主研究绘制。0203 62023年中国移动互联网发展总览01Overview 72024.3 iResearch I2024.3 iResearch I来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。中国移动互联网流量及用户粘性趋势流量增速持续放缓,中国移动互联网已进入深度存量
3、时代;用户粘性经历了一定幅度的下降,当前趋于平稳从整体流量来看,截至2023年末,中国移动互联网月独立设备数环比增长率数值呈连续减少趋势,其中23年12月环比增速仅为万分之四,流量增长已接近天花板,增量空间有限,存量竞争加剧。从用户粘性来看,移动互联网用户单日使用时间及次数在2022年末经历了较大幅度的下降,当前趋于平稳mUserTracker-2020.12-2023.12中国移动互联网用户粘性mUserTracker-2020.12-2023.12中国移动互联网月独立设备数13.76 13.81 13.86 13.89 13.91 13.92 13.93 0.41%0.35%0.36%0.
4、24%0.13%0.07%0.04%2020.122021.62021.122022.62022.122023.62023.12月独立设备数(亿台)287.9 293.6 272.7 271.7 75.572.264.864.22.0%-7.1%-0.4%-4.4%-10.2%-0.9%2020.122021.122022.122023.12单机单日有效时间(分钟)单机单日使用次数(次)有效时间同比增长率(%)使用次数同比增长率(%)82024.3 iResearch I中国移动互联网一级行业生活、社交、汽车、美食相关的四大行业2023年流量增长较为明显2023年12月,23个一级行业中生活服
5、务、社区社交、汽车服务、美食外卖四个一级行业流量同比增长率超过两位数;此外,旅游出行、拍摄美化行业流量增幅亦超5%。来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2023年12月中国移动互联网一级行业渗透率95.5%90.5%90.1%84.4%81.6%74.4%71.3%69.2%61.9%53.7%53.6%50.7%44.0%42.5%32.5%25.6%24.5%21.9%16.3%15.4%13.1%12.1%5.8%1.8%0.1%1.0%1.1%1.8%6.5%16.2%0.5%11.8%3.0%-2.1%-5.6%2.8%
6、3.2%-2.2%3.6%10.1%7.8%11.8%-2.0%-0.5%0.3%-2.9%视频服务实用工具通讯聊天电子商务金融理财旅游出行生活服务下载分发社区社交音乐音频综合资讯游戏服务办公管理搜索服务学习教育电子阅读汽车服务拍摄美化美食外卖女性亲子健康医疗智能穿戴房产服务2023.12用户渗透率(%)2023.12对比2022.12同比增长率(%)92024.3 iResearch I中国移动互联网二级行业来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2023年12月中国移动互联网TOP15二级行业月独立设备数12.43 11.55 1
7、0.57 9.52 8.92 8.82 8.34 7.83 7.02 6.71 6.60 6.48 6.46 6.41 5.91 1.0%5.9%1.6%6.1%4.4%1.3%1.8%0.1%-1.6%3.7%7.3%-2.7%12.4%4.5%3.2%即时通讯短视频网络购物在线视频导航地图输入法支付厂商商店新闻资讯厂商浏览器银行浏览器微博在线音乐搜索服务2023.12月独立设备数(亿台)2023.12对比2022.12同比增长率(%)162个二级行业中,用户规模TOP15的二级行业2023年除新闻资讯、浏览器外流量均呈正增长,微博、银行、在线视频、短视频增幅领先 102024.3 iRes
8、earch I中国移动互联网用户使用时长短视频行业持续挤占其他行业时长,对网民注意力的吸引效果进一步强化;社区社交行业时长占比小幅提升来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2023年12月中国移动互联网分行业用户使用时长23.6%27.6%28.5%29.8%22.9%21.9%21.3%20.9%7.5%8.6%9.0%8.4%6.6%6.5%6.2%5.9%7.2%5.8%5.5%5.6%4.3%4.4%5.4%5.5%4.9%4.2%4.4%4.2%23.0%21.0%19.6%19.7%2020.122021.122022.
9、122023.12短视频通讯聊天综合资讯游戏服务在线视频社区社交电子商务其他+4.0个百分点+1.3个百分点+0.9个百分点+0.1个百分点+0.1个百分点+1.0个百分点 112024.3 iResearch I2024.3 iResearch I注释:仅筛选月独立设备数500万的二级行业并按TGI降序排列,TGI=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100;来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。中国移动互联网用户触媒偏好女性用户偏爱亲子类和拍摄美化类,男性用户对汽车服务类偏好更显著不同性别的网民在使用APP的侧重
10、上呈现明显的差异性,女性用户更偏爱女性亲子相关二级行业的经期管理、亲子育儿、儿童教育类APP,拍摄美化相关的照相机、相册图库类APP也更受女性用户喜爱;男性用户偏好TOP10类型APP中,汽车服务相关的二级行业占据四席。123.6 121.1 118.7 114.7 114.0 113.9 112.1 109.2 109.0 108.2 汽车资讯违章查询体育资讯智能家居汽车电商汽车护理财经资讯证券服务游戏直播射击游戏男性用户 TGImUserTracker-2023年12月中国移动互联网男性网民二级行业偏好TOP10207.1 196.1 169.4 165.0 148.6 130.6 126
11、.3 123.5 122.3 119.3 经期管理亲子育儿照相机相册图库消费分期社区交友时钟视频工具团购儿童教育女性用户 TGImUserTracker-2023年12月中国移动互联网女性网民二级行业偏好TOP10注释:仅筛选月独立设备数500万的二级行业并按TGI降序排列,TGI=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100;来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。122024.3 iResearch I2024.3 iResearch I中国移动互联网用户触媒偏好高线城市用户偏好APP类型涵盖日常生活多方面,低线城市
12、用户则对泛娱乐相关、教育类及实用工具类APP偏好明显110.7 107.2 107.0 106.7 106.5 104.7 104.2 103.8 103.6 103.6 视频工具游戏平台K12教育网络K歌WiFi文件传输跑酷游戏游戏商店应用商店厂商浏览器低线城市用户 TGImUserTracker-2023年12月中国移动互联网低线城市网民二级行业偏好TOP10131.3 118.8 118.5 118.5 117.1 116.7 116.2 115.9 115.8 115.8 生鲜电商外卖出行信息网上招聘快递物流电影票务酒店服务房产用车服务资讯视频高线城市用户 TGImUserTracke
13、r-2023年12月中国移动互联网高线城市网民二级行业偏好TOP10注释:仅筛选月独立设备数500万的二级行业并按TGI降序排列,TGI计算方法同上;高线城市用户包含一线、新一线及二线城市全部监测范围内的移动端用户;来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。注释:仅筛选月独立设备数500万的二级行业并按TGI降序排列,TGI计算方法同上;低线城市用户包含三线及以下城市全部监测范围内的移动端用户;来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。132024.3 iResearch I2024.3 iResearch I中国移动互联网用户触
14、媒偏好中青年用户对亲子类、游戏类及招聘相关APP偏好较为明显,成熟用户群体则更偏爱金融理财类、智能穿戴类及实用工具类APP注释:仅筛选月独立设备数500万的二级行业并按TGI降序排列,TGI计算方法同上;来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。注释:仅筛选月独立设备数500万的二级行业并按TGI降序排列,TGI计算方法同上;来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2023年12月中国移动互联网35岁以上网民二级行业偏好TOP10mUserTracker-2023年12月中国移动互联网35岁及以下网民二
15、级行业偏好TOP10102.6 102.2 101.7 101.0 100.9 100.4 99.5 99.5 99.3 99.0 保险智能穿戴系统优化厂商浏览器K12教育日历短视频即时通讯团购证券服务35岁以上用户 TGI137.4 132.8 128.0 127.2 126.5 124.5 122.8 122.7 119.9 119.2 亲子育儿MOBA游戏网上招聘外卖射击游戏经期管理相册图库本地生活电影票务游戏资讯35岁及以下用户 TGI 142023年重点细分行业详情02Segmentation 152.1 本地生活综合服务生鲜电商用车服务电影演出 162024.3 iResearch
16、 I本地生活综合服务-2023年行业动态两大巨头竞争激烈,共同推动本地生活市场的多元化发展2023年,抖音持续发力本地生活业务,通过提升覆盖城市商家及品类数量、强化用户体验和内容质量、提升商家服务能力和准入门槛等策略驱动业务稳健扩张。面对来自抖音的挑战,美团及时响应,自3月起在APP中新增“特价团购”功能,为消费者带来更多实惠且高品质的选择,并于4月开启了首场外卖直播,聚合平台、商家等资源,进一步完善内容生态建设。二者在竞争中共同塑造了市场的多元化格局,推动本地生活服务行业向前发展。来源:公开资料,艾瑞咨询自主研究绘制。2023年美团本地生活服务发展动态到店:用户线上下单支付,在线下门店完成消
17、费美食团购、休闲玩乐、婚庆摄影、丽人美发等到家:用户在线下单支付,商家上门服务/配送送货上门外卖、商超宅配、家政服务、家居装修等 本地生活O2O服务模式:美团本地本地生活服务平台特点及用户行为特征:2023年美团本地生活服务发展策略概览策略一APP新增“特价团购”板块,为消费者提供更多低价优质的选择,同时增加平台的竞争力和市场份额。策略二全面开启直播,首页固定直播入口,平台、商家、达人直播涵盖外卖、美食、酒旅等本地生活核心服务。策略三推动平台短视频及内容转型,增强用户激励,提升用户粘性,强化用户心智。用户“人找店”心智成熟,APP使用目的性较强,主动消费需求强;平台长期积累的大量真实用户评价有
18、助于提高用户信任度和依赖度。172024.3 iResearch I2024.3 iResearch I来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。本地生活综合服务-主流APP概况美团APP流量实现全年同比正增长,4月开启直播后达用户时长增长峰值美团流量2023年全年呈稳步增长态势,其中12月流量对比年初1月增幅达23.5%;从用户粘性来看,4月,美团启动首场直播后,当月APP用户日均使用时长显著提升,环比增长率为4.1%,4月至8月期间,APP流量保持高位运行,仅出现小幅度波动。mUser
19、Tracker-2023年美团APP用户规模mUserTracker-2023年美团APP用户粘性34.2 34.9 35.8 36.5 37.1 37.1 38.3 39.0 38.5 40.5 40.7 42.2 1.2%6.7%15.5%14.6%19.5%8.9%8.0%15.0%10.5%20.5%21.3%25.6%月独立设备数(千万台)同比增长率(%)12.1 11.7 12.0 12.5 12.8 12.7 12.9 12.9 12.2 12.4 12.6 12.0 0.5%-3.4%2.1%4.1%2.9%-1.1%1.7%-0.1%-5.6%2.2%0.9%-4.8%单机单
20、日使用时间(分钟)环比增长率(%)182024.3 iResearch I+1.4%本地生活综合服务-美团APP用户画像持续渗透多元市场、拓宽用户版图,美团APP2023年成熟年龄段、新一线及低线城市用户份额扩增与2022年末相比,美团APP在36岁及以上各年龄段用户占比均有所提高;从城市线级分布看,活跃用户中新一线城市群体占比提升1.4%、五线城市占比提升1.5%,APP的用户年龄层拓宽,同时在新一线及下沉市场成功拓展了用户基础,将服务渗透到了更多地区。来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。|性别|年龄|城市等级|婚姻状况10.4%22.4%20.1%19
21、.9%15.6%10.3%10.9%23.8%18.6%18.8%16.0%11.8%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市24.3%21.1%16.5%11.4%9.2%8.2%9.2%23.5%20.7%16.5%11.6%9.4%8.5%9.9%24岁及以下25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51岁及以上2022.122023.1247.7%52.3%48.2%51.8%男女61.1%38.9%61.1%38.9%已婚未婚+1.5%mUserTracker-2023年12月美团APP用户画像+1.4%192024.3 iResearch I生鲜电商-2
22、023年行业动态盒马与山姆价格战升级,盒马“移山价”计划成功吸引追求生活品质的部分消费者,与山姆形成一定程度上的错位竞争来源:公开资料,艾瑞咨询自主研究绘制。2023年盒马&山姆价格战时间线梳理及二者使用受众差异分析7月底:盒马启动“移山价”计划,首先在北京和上海两大城市上线,针对部分商品对标山姆会员店进行价格调整,部分商品的价格降幅达到30%至40%,引发市场广泛关注。8月上旬:盒马鲜生进一步将“移山价”活动推广到全国范围内杭州、广州、成都、武汉等15个大城市,通过APP及线下门店同时推出特惠移山价商品,期间与山姆的价格竞争不断升级,“榴莲千层蛋糕”成为焦点产品之一,盒马最终在此类产品线上保
23、持低价优势。至年末:盒马宣布将在2024年继续推行“移山价”,并将重点聚焦于牛肉品类,推出“移山打牛”项目,将安格斯谷饲牛肉全面降价以满足市场需求。热门商品榴莲千层蛋糕线上、线下同步优惠信息消费群体定位盒马面向追求生活品质、便捷购物的年轻家庭和中产阶层,注重线上线下的无缝对接。消费群体定位山姆更针对中高收入家庭及企业用户,强调接受会员制并愿意为高品质商品付费。消费场景与频次盒马提供生鲜零售的线上线下一体化服务,满足用户日常高频需求。消费场景与频次山姆以仓储式超市形式,主打定期批量购买,购物次数虽少但单笔金额较大。商品特色与价格策略盒马商品丰富多样,兼顾新鲜即时与个性化需求,价格适中至高端。商品
24、特色与价格策略山姆侧重量贩销售,通过大批量采购保证商品性价比,主要推出大包装自有品牌商品。202024.3 iResearch I生鲜电商-2023年行业动态差异化策略彰显市场丰富竞争生态,二者忠实用户仍保持区分来源:公开资料、UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端),艾瑞咨询自主研究绘制。2023年盒马&山姆运营思路差异分析及APP用户重合情况“折扣化”变革重于日常运营中运用折扣手段提升交易活跃度和客户回头率,通过线上线下结合的方式扩大市场覆盖面:线上线下一体化品类丰富与个性化推荐日常促销与折扣活动以“会员制”为核心通过构建独特的会员体系,提供独特且高性价比的商品组
25、合,以及一系列会员专享服务,形成一种深度绑定的长期关系型消费模式:付费会员制度大包装量贩式销售精选SKU与自有品牌vs盒马山姆会员商店2023年12月去重设备数:2023.9万台APP共同设备数同比增长:8.2%盒马APP月度独占设备数比例:69.3%二者的差异化运营策略反映了行业市场的多样性和竞争态势,用户重合度有所上升,但各自的忠诚用户群体仍基本保持稳定,显示出消费者对不同服务模式和价值主张的多元需求。212024.3 iResearch I生鲜电商-行业概览2023年行业流量较去年同期有所回落,但整体趋稳,5月为全年峰值生鲜电商行业于2022年疫情封控较为严重的3-5月达到流量高值,20
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