2024年中国健康管理行业研究报告：迎风而上潮涌未来.pdf

部门：企服研究五组2024 iResearch Inc.中国健康管理行业研究报告迎风而上 潮涌未来 2摘 要ABSTRACT 行业概述 概念剖析：健康管理是指对健康人群/患者健康进行监测、分析和评估，对健康危险因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为。其核心价值在于将健康维护的重点从治疗和康复向疾病的预防前移。全球样本 健康管理模式：美国最先提出健康管理概念，各个国家的发展模式各有特色。市场主导-美国：鱼大水大，市场主导促进多方合作共赢，管理式医疗稳步发展；政府主导-英国：福利型医疗健康服务体系，全科医生是居民健康的一线守门人；混合发展-德日：法定健康险与商业健康险双元并立，以法定保险为主，具有强制性。中国发展 市场规模：健康管理市场需求不断增加，2028年行业规模将突破30000亿元。商业模式：分为院内与院外两大场景，各形态不断融合。院内健康管理：体检为主，检后就医服务为辅，设备先进，专业水平高；院外-体检+健康管理：提供个性化体检服务，适应连锁化、产业化布局；院外-互联网医疗+健康管理：服务模式线上化综合化，慢病管理值得重点关注；院外-保险+健康管理：整合保险与健康服务，实现风险管理与健康促进双赢；院外-检测+健康管理：聚焦于早筛早评估，主动与健康管理、保险等业态融合；院外-养老+健康管理：智能化支撑，“养、护、健、医”一体化成为发展趋势。趋势展望 用户扩容：用户增长从自然发展转向有序扩容，探索市场竞争新格局。服务拓展：多元化、标准化、融合化引领健康管理服务成熟度提升。厂商布局：随着行业持续繁荣发展，厂商商业化发展路径将逐渐清晰。模式出海：健康管理生态加速融通，成熟模式或将开拓国际新市场。mNwOtOsQqQnOsNnMnRnOpQaQaO6MpNrRoMrNiNmMoNlOnPrO7NrQqQuOrMsOwMoPtO3目 录CONTENTS01中国健康管理行业发展背景及概述Overview02全球健康管理行业发展研究Global market development03中国健康管理行业发展研究Market development in China 04典型健康管理服务商案例Case study05健康管理行业发展趋势展望Development trend 4中国健康管理行业发展背景及概述Overview01 5 2024.3 iResearch Inc 什么是健康管理？三个需求层次相辅相成，共同构建综合性的健康管理体系健康管理是指对健康人群/患者健康进行监测、分析和评估，对健康危险因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为。它通常可以分为三个不同的层次，包括泛健康管理、保健级健康管理和医疗级健康管理。泛健康管理关注日常生活，保健级健康管理强调个体疾病预防，而医疗级健康管理则处理个体已经存在的疾病。这三个层次协同工作，帮助个人或组织实现健康目标，提高生活质量。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。健康管理概念界定泛健康管理保健级健康管理医疗级健康管理健康管理需求层次 定义：泛健康管理关注的是个体或组织的日常健康状态，从而保持正常生活。重点：该层次的健康管理强调生活方式重要性，通过健康饮食、适度运动等方式来提高整体健康水平。泛健康管理 定义：保健级健康管理侧重于个体的疾病预防措施，以降低患病风险。重点：这一层次更加关注疾病预防，包括健康体检、健康咨询等，以帮助个体维持健康状态。保健级健康管理医疗级健康管理 定义：医疗级健康管理关注的是管理个体已经存在的疾病，以提供医疗护理和改善健康状况。重点：这一层次的健康管理牵涉到医生、护士等专业医疗人员，以确保患者得到适当的治疗。健康管理包括哪些内容？什么是健康管理？6 2024.3 iResearch Inc 健康管理与医疗服务有何不同？健康管理服务更易标准化、规模化拓展，形成有竞争力的商业模式来源：卫生健康统计年鉴、卫生健康事业发展统计公报、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗服务与健康管理服务区别概述服务群体服务客体服务期望服务需求价格弹性供给条件不对称性服务对象需求特征供给特征病人，已经生病2022年诊疗人次84.2亿对医生道德约束更严格，存在集体导向没有道德要求的集体导向；公共健康管理是一种价值品健康、亚健康等全部人群按照全民预防理念，覆盖全国全部人群不规则，不确定；高风险；被动消费有路可循，可复制，可重复使用；效果不确定；主动消费刚性需求，缺乏价格弹性；2022年次均门诊+住院费用11203.3元非刚性需求，需求具有价格弹性；提前预防可有效降低诊疗费用受执业许可行业准入限制受职业许可行业准入限制服务信息不对称健康信息监测降低信息不对称性健康管理服务医疗服务服务内容集中医学逻辑强服务内容广泛医学逻辑弱不生病少生病晚生病不生大病病后尽快康复带病延年 健康管理目的健康管理和医疗服务是两个相关但有着不同焦点和目标的概念，二者在服务对象、需求及供给特征上有着一定的差异。首先，相较于医疗服务受传统共识和不完全市场的制约，健康管理服务通过对健康信息的监测、评估和利用，有效缓解了医疗保健市场中存在的信息不对称性和不确定性问题。其次，健康管理服务的需求和服务更容易形成标准化产品，因此存在规模化生产的潜力，使得这类服务更具可操作性和扩展性，有一定的商业发展空间。多以疾病为中心预防治疗康复以健康连续体为中心，包含全程管理预防治疗康复 7 2024.3 iResearch Inc 核心 关键 基层能力建设基层服务中心应做到“治”与“防”齐抓共管，以达到“以人为中心”的服务效果，增强慢病管理的可及性与便利性。方向 专病门诊秉持“大全科和小专科相结合”理念，加强特色专病门诊建设，进而提供更专业的医疗服务，帮助患者更好地管理疾病。以药物保障为抓手，基层保障供应国家基本药物，确保药物的供应、可负担性和适当用药，与慢病健康管理相得益彰。基础 药物保障健康管理分类及重心健康管理服务贯穿患者的全生命周期，其中慢病管理成为重中之重根据银保监会关于规范保险公司健康管理服务的通知，健康管理服务可分为健康体检、健康咨询、慢病管理等七个子类别。这些服务涵盖了事前预防、事中治疗以及事后管理全周期阶段，在不同层面和领域为个体提供多样化的支持和关怀，以满足其健康需求。其中慢病管理已经成为国家级战略核心领域，通过基层能力建设、专病门诊的发展以及药物保障的实施，政府和卫生部门可以更好地应对慢性病的挑战，提供更全面和高质量的慢病管理服务，从而改善国民的健康状况，减轻疾病负担，促进国家的整体健康。注释：中国银行保险监督管理委员会（银保监会）于2023.5.18正式变更为国家金融监督管理总局。来源：国务院、银保监会、北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。健康管理服务分类与重点环节慢病管理慢病管理已上升为国家战略“健康中国2030”规划纲要中，明确将慢性病管理上升到国家战略，提出到2030年实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理的目标。健康体检健康咨询健康促进疾病预防慢病管理就医服务康复护理 银保监会在2020年9月最新发布关于规范保险公司健康管理服务的通知，通知中提出了健康管理服务的七个子类别：8 2024.3 iResearch Inc 健康管理核心价值健康管理助力推进健康中国行动，肩负疾病预防与健康促进的重要使命在国家提出“推进健康中国建设”的宏伟目标的大环境下，整个社会观念也逐步由以治病为中心转变为以健康为中心，健康管理已经是真正的全民刚需。其核心价值首先在于将健康维护的重点从治疗和康复向疾病的预防前移，通过“未病先防”和“既病防变”，健康管理能够减少疾病的负担，提高生活质量，降低医疗成本。其次，健康管理能够促进整体国民的健康水平，通过提供一种综合、可及、可持续的方法，健康管理希望确保每个国民都能够享受到全面便利身体健康和福祉。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。减负2020年主要健康指标居于中高收入国家前列提质健康管理致力于确保国民享受到高质量的医疗和健康服务，提升整体国民健康水平，加速“健康中国建设”步伐。可及全面国民健康促进疾病预防前移健康管理的核心价值在健康管理战略中，预防比治疗更加重要。通过“未病先防”“既病防变”，民众能够降低医疗成本，提高生活质量。p 未病先防：通过教育宣传，促使人们采取健康生活方式，降低疾病发生概率；p 既病防变：通过早期筛查、全面评估、个性化干预来减轻疾病的进展和恶化。p 全人群：依托数字技术和数字运营能力，大幅提升健康管理服务的可及性；p 全方位：业务联动，使患者享受预防、咨询、医疗、康复等全方位服务；p 全周期：能够提供人出生到死亡的医疗救治、养老照护等全生命周期服务。2030年主要健康指标进入高收入国家行列2050年建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家健康中国“三步走”9 2024.3 iResearch Inc 中国健康管理行业发展背景政策保障：政策不断深化，政府部署多项工作关注居民健康管理我国政府对健康管理行业的发展给予了积极的支持和政策扶持，为行业的快速发展提供了良好的环境。“健康中国2030”规划纲要明确提出预防为主，关口前移，这为健康管理的发展奠定基础，在此之后，医疗体系建设、健康保险、智慧养老、居民健康素养等方面的政策频发，健康管理行业有望迎来更大的发展机遇。来源：国务院、卫健委、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。健康管理行业的政策发展历程（部分）2016-2017“健康中国2030”规划纲要预防为主，关口前移，将“共建共享全民健康”作为战略主题。“十三五”健康促进与工作规划推动落实“把健康融入所有政策”提高居民健康素养。中国防治慢性病中长期规划降低30-70岁人群因慢病死亡率。关于实施健康中国行动的意见鼓励金融机构创新健康类产品和服务。健康保险管理办法指出保险公司可以将健康保险产品与健康管理服务相结合。关于加强老年护理服务工作的通知鼓励医疗机构结合实际，积极丰富创新多层次、差异化的老年护理服务模式。20192020关于促进社会服务领域商业保险发展的意见鼓励保险机构提供综合性健康保险产品和服务，争取到2025年，商业健康保险市场规模超过2.5亿。关于加强老年人居家医疗服务工作的通知增加居家医疗服务供给，提供居家医疗服务便利，做好老年人工作。国务院关于深入开展爱国卫生活动的意见深入开展爱国卫生活动和健康中国行动，提升群众防病意识和健康素养。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要全面推进健康中国建设，提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。20212022-“十四五”国民健康规划支持面向老年人的健康管理、预防干预、养生保健、健身休闲、文化娱乐、旅居养老等业态深度融合。进一步改善护理服务行动计划提出护士要根据患者疾病特点、健康需求等采用书面、口头、视频等多种方式为患者提供个性化的饮食、营养、运动、康复、并发症预防等方面的健康教育知识。“健康中国”总体战略目标互联网医疗土壤成熟慢性病防治力度加大健康保险促进发展智慧康养有序推动健康意识迅速提升康复治疗逐步重视健康管理行业在政策的支持下将平稳有序发展 10 2024.3 iResearch Inc 中国健康管理行业发展背景市场驱动：老龄化、慢性病困扰及健康支出增加奠定健康管理发展基础2022年我国65岁及以上人口占比已高达14.9%，这一比例的上升表明老龄化趋势已经成为中国社会的不可逆转的趋势。同时，中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）指出，2019年中国因慢病死亡人数占总死亡人数比例高达88.5%，随着慢性病患者生存期的不断延长，加之人口老龄化、城镇化、工业化进程加快等对慢性病发病的影响，中国慢性病患者基数仍将不断扩大，因慢性病死亡的比例也会持续增加。伴随而来的，则是医疗健康支出的不断提高，2017-2022年我国居民医疗保健支出大体保持上涨态势。综上所述，庞大的需求为健康管理市场向好发展提供了坚实基础。来源：国家统计局、中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国人口老龄化率逐年提高，且这一趋势中短期内无法改变；慢性病逐步成为“死亡杀手”，患病率较2015年有所上升；中国居民人均医疗保健消费支出逐年提高，居民的健康管理意愿将进一步强化。健康管理需求基础坚实慢性病人群人均医疗支出老龄化率1451168519021843211521202017201820192020202120222017-2022年居民人均医疗保健消费支出居民人均医疗保健消费支出（元）健康管理的市场需求基础旺盛15961167241776719064200562103511.4%11.9%12.6%13.5%14.2%14.9%2017201820192020202120222017-2022年65岁及以上人口占总人口比例65岁及以上人口（万人）65岁及以上人口占总人口比例（%）88.5%因慢性病死亡人数占总死亡人数的比例：高血压27.5%糖尿病11.9%高胆固醇血症8.2%2019年中国慢性病情况中国18岁及以上居民各慢性病患病率：11 2024.3 iResearch Inc 14.50%45.70%32.70%7.10%非常满意满意一般不满意健康满意度评价占比（%）2022年中国居民健康满意度调查39.8%的居民对自己的健康情况并不满意。中国健康管理行业发展背景意识转变：居民健康素养日益提升，健康困扰促使其开展健康管理行为“居民健康素养水平”是反映经济社会发展水平和人民群众健康水平的一项综合性评价指标。根据卫健委数据，中国居民健康素养从2012年的8.80%提高至2022年的27.78%，这表明居民的健康意识在不断提升，越来越多人意识到健康的重要性，并对自身的健康状况愈加重视。根据艾瑞调研数据，2022年较大比例的居民存在缺乏锻炼、作息不规律等不健康的生活习惯，并面临一系列健康困扰。在这一背景下，居民健康观念正在加速从“以疾病治疗为中心”逐渐向“以健康促进为中心”转变，其对缓解健康困扰的健康管理服务需求将日益旺盛，这同样为健康管理市场的快速发展注入强大动力。来源：卫健委2022 年中国居民健康素养监测情况、艾瑞iClick在线调研平台、艾瑞咨询2022年中国健康管理白皮书、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。居民健康意识转变助推中国健康管理向前发展8.80%2012年27.78%2022年中国居民健康素养中国居民健康素养逐年提升，越来越多人意识到自身健康问题并不断重视。2022年中国居民感到担心的不健康生活习惯65.3%缺乏锻炼p 居民存在不健康的生活习惯，并为此感到担忧。64.7%作息不规律64.4%熬夜56.6%依赖电子产品55.1%压力过大42.4%39.6%40.0%50.2%49.1%精力不足，容易疲劳眼睛疲劳、视力下降入睡困难或早醒、睡眠质量差注意力难集中，记忆力下降皮肤状态变差2022年中国居民面临的健康困扰 12 2024.3 iResearch Inc 中国健康管理行业发展背景支付变革：医保收支不平衡、商业险赔付支出高带来健康管理发展机遇医保收支不平衡问题困扰中国医疗保障体系已久，解决方案之一就是发展商业健康险来缓解医保压力，而目前中国商业健康险大多只是承担支付的作用，缺少与医疗及健康管理的连接，因此在诊前阶段，保险公司无法及时对用户的健康风险加以干预，疾病发生率、轻症赔付案件居高不下，导致赔付率上升；在诊中阶段，保险公司无法管控用户的过度医疗行为，导致医疗控费较难。综合以上，健康管理的发展十分必要，它能够通过风险预防、就医协助等环节降低疾病发病率、减少过度医疗行为，从而缓解医保支付压力、缩减商保赔付支出。来源：国家金融监督管理总局、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。支付端变革带来健康管理发展机遇支付端变革过去问题：过度医疗医院自负盈亏的模式可能使得病人在就医过程中被引导着过度医疗，造成医疗资源的浪费，并增加医保负担。现存问题：老龄化加深2022年中国65岁及以上老人达到21035万人，老龄化情况不断加深。而老年人患病概率高，慢病数量大，引起医疗需求大幅增长。医保收支不平衡，需要“商业健康险+健康管理”分担医疗压力 近年医改追求建立多层次医疗保障制度，积极发展商业健康险，险企与医院、政府建立联系，垫付或报销医疗费用缓解医保压力。健康管理从病前进行风险预防、病后康复管理，从源头减少医疗需求，缓解医保压力。医改促进健康管理行业发展医改推动健康险的加速发展与健康管理服务能力的进一步提升，健康管理行业将有巨大的发展动力与发展空间。商业健康险诉求129517442351292140293600201720182019202020212022商业健康险赔付支出（亿元）2017-2022年中国商业健康险赔付支出情况 中国商业健康险赔付支出呈现逐年走高趋势，2021年峰值时赔付支出达到4029亿元，需有效方法降低赔付。健康管理加入健康险服务，能够对健康风险进行干预，降低疾病发生率，减少过度医疗行为，缩减健康险赔付支出。13 2024.3 iResearch Inc 中国健康管理行业发展背景技术支持：新兴技术与健康管理的结合应用实现行业智能化进阶健康管理的发展受益于多方面的技术能力支撑，包括云计算、大数据、物联网、人工智能、5G通信等技术的快速发展。通过结合传感器、数字设备与移动应用来创建“智能”环境，产生高质量、丰富的健康数据，可以让医师、营养师与患者本人等实时监测患者的健康状况、疾病发作和疾病进展。再通过结合大数据处理与AI技术，为患者制定个性化的健康管理计划与干预措施。由此，数字健康管理服务提供商可以提供较以往更加优质的健康预防、管理与治疗服务，提升健康管理服务的整体效率。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云计算助力医疗数据存储云计算提供了高度可扩展性和灵活性，以满足不同规模的健康管理数据存储需求。健康管理行业的技术驱动力大数据提升分析决策效率大数据可以快捷、高效的分析患者信息，揭示潜在健康风险因素和治疗效果。物联网实现实时状态监测通过设备连接，物联网能实时监测生理指标，实现健康状况的远程监控预警。人工智能辅助医学诊疗自然语言处理可以用于分析医疗文档和病历，提供智能决策支持；图像识别技术可以用于医疗图像诊断，辅助医疗影像识别与诊断。5G通信促进跨时空交接移动应用的普及使患者可以自行监测健康数据，并与医生实时互动，接受远程诊疗。患者可以随时随地参与自己的健康管理。技术应用电子病历、体检数据、健康档案数据健康大数据处理与分析患者：自我监测、健康干预医师、营养师等：辅助诊疗、健康计划制定数据汇总实时数据通知物联网设备收集数据医疗健康数据存储跨时空实时互动 14 2024.3 iResearch Inc 1641121201824031894646663326201820192020202120222023融资金额（亿元）数量（起）23323102860118464PreIPO战略F轮E轮D-D+轮C-C+轮PreB-B+轮PreA-A+轮天使轮种子轮融资事件（起）中国健康管理行业发展背景资本活跃：投融资盛宴过后活力不减、更趋稳健，资本向优质企业聚集健康管理自引进并在中国快速发展后，因其概念火热被寄予厚望，健康管理企业大受资本青睐，投融资事件热度集中在2018-2021年，规模在2021年达到顶峰，跨过该年投融资热潮后，各家厂商融资节奏放缓，资本逐渐回归理性。整体而言，2018年-2023年投资结构呈V字形态，这一投资结构说明行业已经孵化出一批成熟模式的企业，这类企业目前更多与大集团在业务协同上有更深度的合作，如平安健康、医联等。同时行业也在不断培育新业态，可持续关注A-B轮企业的发展，如左手医生、天与养老等。在退出机制上，目前国内IPO收窄，艾瑞预测健康管理赛道未来1-2年将持续出现收并购的热潮。来源：IT桔子、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。B+轮及以前融资事件：共计228起；占比74.5%。总事件：共计306起总规模：共计648亿元2018-2023年健康管理行业投融资情况2018-2023年健康管理行业投融资轮次情况 15全球健康管理行业发展研究Global market development02 16 2024.3 iResearch Inc 全球健康管理行业发展历程健康管理兴起于美国并蓬勃发展，各发达国家积极效仿来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全球健康管理行业发展历程-1960s2000s1970S-1990s近年来关键词20世纪50年代末美国的保险业通过对其医疗保险客户开展系统性的监管和控制，引出“健康管理”概念。美国20世纪70年代末“健康美国人”行动开展，健康管理逐渐得到美国民众的认可。20世纪80年代健康管理在美国兴起，并蓬勃发展。2009年美国通过美国医疗保健法案，加强对预防保健的关注。健康管理公司崛起；推动个性化医疗服务的发展；强调预防和慢性病管理。市场主导管理式医疗英国20世纪80年代积极效仿与实施美国健康管理。1948年英国成立国民健康保障体系（NHS），强调平等和普惠性的原则。2000年代初英国引入市场竞争元素，增加患者选择权，促进医疗服务的效率。强调公共健康和预防；关注慢性病管理；以此适应人口老龄化和疾病谱变化的挑战。政府主导福利性医疗日本20世纪80年代积极效仿与实施美国健康管理。2000年“健康本世纪”计划指导民众自我健康管理。2006年日本通过法律形式保障居民的健康管理服务有效实施。强调慢性病管理和预防；注重社区医疗，强调在社区层面提供医疗保健。混合发展全民医疗覆盖德国混合发展强制社会保障1883年工人疾病保险法颁布，成为第一个以立法实施社会保障制度的国家。强调法定医疗保险与商业健康险共同发展；开发各种有效的健康管理工具。2003年颁布法定医疗保险现代化法等，进一步调整和完善制度体系。19933年医疗卫生结构法颁布，医疗保险体系引入竞争机制，开启医药费用支付限额制。17 2024.3 iResearch Inc 市场主导：美国健康管理发展现状鱼大水大，市场主导促进多方合作共赢，管理式医疗稳步发展美国实行市场主导的管理式医疗。其健康管理是对整个医疗健康服务体系资源的整合，不仅包含非医疗健康服务，也包括医疗服务，在特定历史阶段促进了多方共赢：消费者通过购买健康保险，依托保险公司对医疗供给机构的谈判能力，获得低成本的优质健康服务、降低疾病支出风险；保险公司采用各种健康管理手段激励、降低参保人疾病风险，获取商业利益；政府对商业保险的鼓励和支持，在降低全社会医疗费用支出的同时，提高了全民健康水平。因此可以说，美国管理式医疗快速发展的实质是，在医疗支付方迫切的控费诉求和共同的利益合作基础上，医疗机构和医疗支付方互相让步、合作共赢。注释：HMO，Health Maintenance Organization 健康维护机构；PPO，Preferred Provider Organization 优选医疗机构；POS，Point of Service 定点服务计划。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。美国市场主导管理式医疗健康服务发展情况驱动因素商业模式控费需求是核心动力70年代以来美国医疗费用持续攀升，控费需求提升迫使多方共同发力管理式医疗。政府：60年代社保制度建立加重财政压力；保险机构：医疗支出是最大成本项，利润不断压缩甚至产生亏损；雇主与员工：医疗费用快速上涨增加负担。政策推动是重要转折70年代后，政府开始积极推行管理式医疗，注重其控费效果。70-80年代实施一系列渐进式改革措施，逐步摸索出管理式医疗系列规范。丰富机构是发展土壤美国大多数医生在医师集团执业或自己拥有诊所，保险机构可以采取多种方式灵活建立医疗服务网络，为险+医的合作提供良好土壤。典型企业1-患者只能选择网络内的医疗机构和医生；2-有全科医生作为守门人，专科医生需要转诊；3-保费较低，自付比例较低。HMO保费较低，选择有限11-患者可以自由选择网络内/外的医疗机构和医生，网络外自付比例更高，无优惠折扣；2-自由选择专科医生；3-保费高，自付比例高。PPO保费较高，选择更多21-患者自由选择网络内/外医疗机构和医生就诊；2-网络内需全科医生转诊，网络外可自由选择；3-保费与自付比例介入HMO与PPO二者之间。POS介于HMO与PPO之间3健康保险雇主/个人业务老年人业务政府医疗补助业务国际业务健康管理药品管理健康管理信息科技联合健康健康险+健康服务缴纳保费、服务费保障服务医疗健康服务药品服务 18 2024.3 iResearch Inc 政府主导：英国健康管理发展现状典型的福利型医疗健康服务体系，全科医生是居民健康的一线守门人英国采用的是以国民健康保障体系（NHS）为主、商业健康保险为辅的一种典型福利性的医疗服务体系。其社区健康管理服务的服务对象为全部国民，健康管理服务的供给主要由政府设立的社区健康服务机构承担。全科医生是健康管理服务的具体提供方，提供预防、保健、健康教育、转诊等健康管理服务，健康管理服务的费用主要由国家支付。尽管在90年代后期以来，社区健康领域引入内部市场化力量，但是政府提供筹资、支付的主导地位没有发生改变，同时相应的健康管理服务机构也仍然主要由政府公立机构组成。在这一模式下，社区全科医生与签约居民之间建立长期信任的关系，真正实现了一线守门人角色。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。英国政府主导福利性医疗健康服务发展情况初级保健二级医院三级医疗专家英国医疗服务网络主导方国家健康保障系统（NHS）社区全科诊所或家庭诊所地区医院诊疗中心城市综合医院或专科医院社区初级保健服务是初级诊疗和健康管理服务的结合，社区初级保健的转诊是享受二、三级医疗服务的前提。动力机制财政支付形成社会需求社区健康管理服务的费用主要由国民健康保障体系NHS提供，资金主要来自于国家预算，个人不承担或少量承担服务费用。政府主导服务人才培养英国政府对全科医生的培养以高标准进行，通过教育及实习保证全科医生的整体水平，同时用高薪酬保证全科医生队伍的稳定性。政府主导健康数据系统英国政府强调提高健康服务的透明度，以保护患者权利。以社区健康管理服务中心为依托，为所有签约居民建立全生命周期的健康档案。社区全科医生是效率关键NHS体系为社区全科医生赋予了一线守门人的角色，一方面通过健康咨询等提高患者健康水平，另一方面通过转诊制度减轻二三级医院压力。典型企业健康保险健康保险业务现付业务齿科保险旅行保险现金保险健康管理诊所医院牙科诊所视/听觉评估中心老年护理护理院养老社区保柏集团（Bupa）由于缺乏竞争激励机制，医疗效率低下等弊端开始暴露，NHS逐步探索商业化运行模式，通过“政府购买，服务竞争”使社保与商保有效融合。19 2024.3 iResearch Inc 混合发展：德国/日本健康管理发展现状法定健康保险与商业健康险双元并立，以法定保险为主，具有强制性德国是世界上最早开始建立社会医疗保障制度的国家，同时是世界上第一个以社会立法实施社会保障制度的国家，实行的是一种强制性的、以社会健康保险为主、辅之以商业保险的医疗保险制度。德国商业健康险发展完全依附于社会保险，一直作为法定医疗保险的补充和替代而发展。日本借鉴德国经验着手建立本国的社会健康保险制度，并成功实现公共健康保险全民覆盖。同德国一样，日本的公共健康保险具有强制性、公平性的特点。伴随着少子老龄化的社会现状和医疗需求的不断扩大，日本的商业健康保险存在较大发展空间，健康促进型保险需求将不断增加。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。日本混合型医疗健康服务发展情况德国混合型医疗健康服务发展情况德国的医疗保障体系法定健康保险法定社会保险模式：德国医疗保障体制是典型的社会保险模式，即雇主和雇员按一定比例缴纳保险费，由依法设立的医疗保险机构作为第三方支付组织，代表参保人向提供医疗服务的机构或个人支付医疗费用的医疗保险形式。商业健康险商业健康险发展完全依附于社会保险：德国商业健康险完全作为法定医疗保险的补充和替代而发展，只是在法定健康险基础上发挥额外补充的作用。德国的医疗保障体系以法定健康保险为主，商业健康保险为辅。具有较高的强制性和一定的稳定性。日本的健康保险体系日本公共健康保险多层次全覆盖，商业保险提供补充。公共健康保险具有强制性、公平性的特点健康保险商业健康保险：补充保障雇员健康保险国民健康保险老年人健康保险针对大中小企业雇员和政府工作人员针对低收入阶层、自由职业者针对75岁及以上的老年人公共健康保险：多层次、全覆盖典型企业：德国健康保险股份公司（DKV）健康保险基础医疗险、综合健康医疗险、口腔保险、失能护理险健康管理保健、预防、治疗、护理、养老 健康管理与健康保险相互协同，提供“从摇篮到坟墓”全生命周期健康管理服务，健康保险贯穿其中，提供个性化健康保障。典型企业：日本生命保险公司（Nissay）健康保险医疗保险、防癌保险、意外险、护理险等健康服务个人客户：健康积分、医疗保健服务企业客户：健康促进咨询服务生态圈建设：医疗服务、产学合作、技术更新 20 2024.3 iResearch Inc 总结与启示政府引导，互联网加持，多主体参与，中国走出健康管理独特发展道路纵观国际市场，美英德日等发达国家已经摸索出一套适合本国国情的健康管理发展路径。相比而言，中国健康管理更多由政府进行引导与监管，充分结合互联网技术，多元化服务提供商共同参与，构建了独具特色的中国健康管理模式。见贤思齐，博采众长，当前情况下，由于中国庞大的人口基数、医疗服务需求的多样性，采取多元化的健康管理模式更能满足不同群体的需求。借鉴西方市场导向的机制，结合国内的医疗体系和互联网技术，可以更灵活地满足多样化的健康管理需求。从长远规划的角度来看，中国的独特文化和庞大市场使得中西医结合、强调个性化服务的路径更具有可持续性。在保持市场竞争和创新的同时，通过政府引导和监管，确保整个行业的健康、可持续发展。注释：人民币美元汇率采用2022.12.30汇率，人民币汇率中间价为1美元对人民币6.9646元。来源：OECD、2022年中国卫生健康事业发展统计公报、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发展模式总结与启示商业医疗保险模式卖方是民间医疗保险公司；买方可以是企业、社会团体，也可以是政府或个人。市场主导美国全民医疗保险模式也称国家医疗卫生服务体系（NHS），其经费全部来源于国家税收，医疗服务主要以国有的形式向公众免费提供。政府主导英国社会医疗保险模式由国家立法规定，强制性的社会医疗保险，基本达到全面覆盖，雇员和雇主1：1共同承担并按照工资比例缴纳保险费。混合发展德国社会医疗保险模式实现全民参保，医疗保险制度较为多元，参保者可以自由就医，实行统一的医疗费用支付制度。混合发展日本2022年各国卫生支出情况中国卫生支出差距：中国人均卫生支出较发达国家存在最少6倍、最多14倍的差距；预测2023年中国卫生支出仍有6万多亿人民币缺口等待开发。基于此，中国需取他人之长融合发展：1）政府引导：政府在健康管理中的引导和投资至关重要，既要注重市场机制，也要保障公共责任。2）公私合作：公共和私人部分在健康管理中共同发挥作用，实现资源的合理配置。3）综合服务：成熟的健康管理模式强调提供全面服务，包括基础医疗、健康管理和慢性病防控等。4）科技创新：强调互联网、创新技术重要性，提高服务效率。12555.35492.68010.95250.6863.016.6%11.3%12.7%11.5%7.0%美国英国德国日本中国人均卫生支出（美元）卫生总费用占GDP比重（%）模式特点各国健康管理模式特点及经验总结 21中国健康管理行业发展研究Market development in China 03 22 2024.3 iResearch Inc 中国健康管理行业发展历程中国健康管理起步较晚，处于发展初期阶段，市场仍有较大上升空间来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国健康管理行业发展历程时间发展程度1995-20042005-20152016至今萌芽阶段探索阶段发展阶段1995年，重疾险首次引入中国，涵盖7个病种1997年，中国第一家健康体检公司九华体检成立1998年，开始进行全民医疗保障制度改革2002年，慈铭开创了健康体检行业新模式，扩大业务内容2005年，原国家劳动和社会保障部新增“健康管理师”职业2006年，成立健康风险评估和控制专业委员会；2006年，国务院颁布关于保险业改革发展的若干意见，明确商业保险在社会保障体系中的地位2007年，中华医学会健康管理学分会成立，中华健康管理学杂志创刊2009年，关于印发的通知规范体检机构职业条件2016年，“健康中国2030”规划纲要出台，为健康管理营造发展空间2017年，中国防治慢性病中长期规划20172025，明确将慢病管理作为发展重点2022年，“十四五”国民健康规划支持面向老年人的健康管理2020年，新冠疫情大幅提升居民健康意识 健康管理开始出现 出现独立体检机构，健康体检、健康评估等理念广泛传播，以健康体检为主要形式的健康管理服务行业得到发展。健康管理学术与科研起步阶段 全国学术研究与学术活动日趋活跃，形成健康管理理论共识。保险领域不断发展 商业保险地位确立，保险不断发展。健康管理新业态快速发展 “健康中国”上升为国家战略；把发展“全生命周期健康服务”和有效防控慢病作为重中之重；提出养老+健康管理新模式；健康管理各业态迎来快速发展。中国健康管理发展阶段特点 与美国等成熟的健康管理市场相比，中国健康管理行业发展相对滞后，呈现行业起步晚、发展时间短、业务综合性不强等特点。在自身发展道路中，中国健康管理逐步摆脱“理念先行”，学术技术研究不断跟进，2016年至今，在国家政策及居民健康意识提升的推动下，健康管理飞速发展，保险、体检、慢病、养老等多模式多业态逐渐与健康管理融合，产业发展前景广阔。23 2024.3 iResearch Inc 中国健康管理产业链分析院内院外各健康管理业态竞相涌现，丰富优化全周期健康管理体系从我国健康管理行业产业链结构来看，产业链的上游为药品等生产企业；中游为健康管理相关企业，包含院内及院外两大场景，院外目前以互联网医院、体检、保险、检测、养老+健康管理为主；下游为不同类型的消费人群，政府部门带动、产学研支持以及科技赋能贯穿产业链的全过程。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国健康管理产业链分析中游健康管理机构上游厂商中游机构下游用户其他支持院内院外购买服务与产品、健康数据设备体检保险服务.个人/团体用户政府部门项目合作资金支持医学院产学研合作人才、成果输送AI厂商AI能力调用收费云厂商云底座按年付费医疗大数据厂商脱敏数据业务合作上游厂商医疗设备医用耗材药品保健品.业务合作产品设备耗材输送企业业务合作脱敏数据健康管理各级医院基本体检病理诊断医学影像.检测机构互联网医疗在线医疗远程监测互联网+慢病管理.养老机构体检机构基本体检健康咨询影像检查.保险机构/健康险科技服务商 健康保险 健康资讯健康评估 慢病管理远程医疗 医疗支出.健康检测 疾病筛查 .日常护理 康复护理 慢病管理 .24 2024.3 iResearch Inc 中国健康管理产业图谱来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游中游下游药品设备/耗材保健品消费人群团体院内个人院外养老机构/其他检测机构互联网医疗体检机构保险机构/健康险科技服务商中国健康管理产业图谱分析 25 2024.3 iResearch Inc 中国健康管理服务路径与服务内容健康管理是一个健康监测 一 健康评估 一 健康干预循环往复的过程健康管理服务体系由健康监测、健康评估、健康干预三个主要环节构成，是一个不断运行的循环。即对健康危险因素的检查监测（发现健康问题）一 评估（认识健康问题）一 干预（解决健康问题）一 再监测 一 再评估 一 再干预的往复循环。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国健康管理的服务流程与服务内容健康监测健康评估健康干预循环往复信息采集个人档案 开端和基础服务流程风险评估核心方案制定健康建议