2024年全球童装市场洞察报告.pdf
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1、全球童装市场洞察2024童 装 是 服 装 行 业 中 最 赚 钱 的 细 分 市 场 之 一,然 而 在 全 球 范 围 内,童 装 市 场 正 经 历 着 前 所未 有 的 变 革。技 术 进 步 和 消 费 者 需 求 的 变 化 正 在 重 塑 童 装 市 场 的 竞 争 格 局 和 趋 势。为 了帮 助 企 业 更 好 地 了 解 市 场 动 态 和 制 定 有 效 的 营 销 策 略,我 们 对 全 球 童 装 市 场 进 行 了 深 入的 洞 察 和 调 研。本 报 告 将 揭 示 童 装 市 场 的 核 心 要 素,包 括 市 场 规 模、消 费 者 需 求、品 牌 竞 争 格
2、 局 以 及 未来 发 展 趋 势,为 企 业 在 童 装 市 场 中 取 得 成 功 提 供 有 力 支 持。通 过 对 这 些 关 键 因 素 的 深 入分 析,帮 助 企 业 更 准 确 地 把 握 市 场 机 遇,提 高 竞 争 力,实 现 商 业 成 功。市场发展背景及现状0101020203030404MARKET DEVELOPMENT BACKGROUND AND CURRENT SITUATION行业洞察INDUSTRY INSIGHT消费者洞察CONSUMER INSIGHT品牌案例分析BRAND CASEPart OneMARKET DEVELOPMENT BACKGRO
3、UND AND CURRENT SITUATION童 装,顾 名 思 义,也 就 是 适 合 儿 童 穿 着 的 服 装。由 于 儿 童 的 心 理 不 成 熟,好 奇 心 强,没 有 行 为 控 制 能 力 或 者 行 为 控 制 能 力 弱,加 之 儿 童 身 体 发 育 较 快,变 化 较 大,所 以 童 装 设 计 比 成 年 服 装 更 强 调 装 饰 性、安 全 性、舒 适 性 和 功 能 性。童 装 行 业 定 义按 照 年 龄 段 进 行 划 分童 装 可 以 分 为 婴 儿 服 装、幼婴 儿 服 装、幼儿 服 装、小 学 生 服 装 和 青 少儿 服 装、小 学 生 服 装
4、和 青 少年 服 装年 服 装。2022年,10岁 以 上 的 细 分 市场 占 据 童 装 行 业 最 大 的 市 场份 额,这 个 年 龄 段 的 孩 子 会选 择 知 名 品 牌 的 时 尚 潮 流 服装。年 龄功 能按 照 功 能 进 行 划 分童 装 可 以 分 为 日 常 装、运 动日 常 装、运 动装、校 服、节 日 装装、校 服、节 日 装 等 不 同 类型。由 于 轻 便 且 舒 适 的 休 闲 服 装越 来 越 多 地 被 采 用,预 计 休闲 细 分 市 场 将 占 据 领 先 的 儿童 服 装 市 场 份 额。根 据 面 料、质 量 及 产 品 定 位童 装 还 可 以
5、 分 为 高 档 童 装、高 档 童 装、中 档 童 装 和 大 众 童 装中 档 童 装 和 大 众 童 装。其 中,大 众 童 装 占 据 八 成 市场 份 额,中 档 童 装 市 场 需 求逐 渐 扩 大,高 档 童 装 市 场 份额 较 小,但 是 增 长 动 力 强 劲,具 有 较 大 的 增 长 潜 力。产品定位童 装 行 业 分 类27279494亿 亿20242024年,全 球 童 装 市 场 的 收 入 估 计 为年,全 球 童 装 市 场 的 收 入 估 计 为 27942794亿 美 元亿 美 元市 场 规 模2.2.4545%2024-20272024-2027年 的
6、复 合 年 增 长 率 预 计 为年 的 复 合 年 增 长 率 预 计 为 2.2.4545%8.38.3件 件20232023年 儿 童 服 装 市 场 的 人 均 购 买 量 将 达 到年 儿 童 服 装 市 场 的 人 均 购 买 量 将 达 到 8.38.3件 件669669亿 亿20272027年 全 球 童 装 市 场 的 销 量 预 计 将 达 到年 全 球 童 装 市 场 的 销 量 预 计 将 达 到 669669亿 件亿 件数据来源:statista地 区 分 布49.641.3620.9111.138.157.537.065.694.854.594.0601020304
7、05060美国中国印度英国德国日本意大利法国加拿大巴西印度尼西亚2022 年 按 国 家/地 区 划 分 的 全 球 童 装 市 场 收 入单 位/百 万 美 元2022年 各 地 区 童 装 市 场 份 额数据来源:Mordor Intelligence数据来源:statista美 国、中 国、印 度、英 国 和 德 国 是 规 模 最 大 的 童 装 市 场。一 些 规 模 较 小 的 国 家 市 场 预 计 将 出 现 更 高 的 增 长。德 国 虽 然 是 排 名 前 五 的童 装 市 场 之 一,但 未 来 增 长 预 计 将 落 后 于 日 本、巴 西、南 非 等 新 兴 经 济。
8、童 装 市 场 的 增 长 在 各 地 区 分 布 并 不 均 匀市 场 分 布从 2023年 到 2028年 全 球 童 装 市 场 规 模 来 看,印 度 和 中 国 的 年 均 复 合 增 长 率 最 高,分 别 为 12.5%和 8.12%;其 次 为 巴 西 和 美 国,年 均复 合 增 长 率 为 3.34%和 2.92%;英 国、德 国、日 本 的 年 均 复 合 增 长 率 较 低,分 别 为 1.45%、1.33%、1.01%。2023年 各 国 童 装 市 场 规 模(亿 美 元)2028年 预 计 各 国 童 装 市 场 规 模(亿 美 元)美 国562.7中 国539.
9、2德 国59.8英 国119.2印 度128.1日 本77巴 西64.7美 国608.1中 国796.6德 国63.9英 国128.1印 度230.9日 本81巴 西76.3数 据 来 源:Mordorintelligence我 国 童 装 市 场相 较 于 其 他 国 家,我 国 童 装 市 场 形 成 于我 国 童 装 市 场 形 成 于 9090年 代 初 期,与 全 球 其 他 市 场 相 比 起 步 较 晚年 代 初 期,与 全 球 其 他 市 场 相 比 起 步 较 晚,与 国 内 男 女 装市 场 相 比,也 还 正 处 于 成 长 期。形 成 期成 长 期成 熟 期衰 退 期童
10、 装女 装鞋 品运 动 装男 装Part TwoCONSUMER INSIGHT年 龄8%10%11%29%32%9%65+55-6445-5435-4425-3418-24童 装 市 场 不 同 年 龄 段 消 费 者 占 比年 龄/岁从 消 费 者 的 年 龄 分 析,童 装 市 场 中 25-34岁和 35-44岁 的 消 费 者 占 比 最 高,这 些 人 群 正是 年 轻 父 母,主 要 为 自 己 的 孩 子 购 买。45-65岁 及 以 上 的 消 费 者 总 占 比 达 29%,这些 人 主 要 是 孩 子 的 祖 父 母,通 常 将 童 装 作为 礼 物 购 买。根 据 最
11、终 用 户 的 年 龄 分 析,包 含 5岁 以 下、5到 10岁、10岁 以 上 三 个 年 龄 段 的 儿 童。截至 2022年,10岁 以 上 童 装 细 分 市 场 占 据 最大 份 额。数 据 来 源:Linkedin根 据 imarcgroup的 数 据 显 示,女 性 消 费 者 占 比 为 79%,是童 装 购 买 的 主 力;在 许 多 家 庭 中,母 亲 通 常 是 家 庭 购 物 的 主导 者,特 别 是 在 儿 童 服 装 方 面。妈 妈 的 穿 着 也 会 在 一 定 程 度 上 影 响 童 装 的 选 择,大 概 70%以上 的 妈 妈 会 按 照 自 己 的 品
12、味 来 装 扮 孩 子,这 就 是 为 什 么 在 女装 中 受 欢 迎 的 印 花,如 迷 彩,豹 纹,扎 染 同 样 在 童 装 中 流 行。性 别在 制 定 营 销 策 略 时,需 要 将 关 注 点 放 在 孩 子 及 其 父 母 身 上。尽 管 孩 子 们 可 能 对 自 己 的 喜 好 有 所 坚 持,甚 至 提 出 对 特 定品 牌 或 款 式 的 要 求,但 最 终 购 买 决 策 权 仍 然 掌 握 在 父 母 手 中。0%10%20%30%40%50%60%家长做决策孩子做决策父母和孩子一起决策母亲父亲双亲数 据 来 源:Sourcing Journal在 为 孩 子 挑
13、选 衣 服 时,一 般 来 说,父母 更 倾 向 于 和 孩 子 共 同 参 与 购 物 决 策,这 种 趋 势 在 母 亲 身 上 更 为 显 著。相 对 而 言,孩 子 独 立 做 决 策 的 情 况 相对 较 为 罕 见。同 时,有 一 部 分 父 母 会 选 择 独 自 为 孩子 做 购 物 决 策,这 在 人 群 中 占 据 了 相当 大 的 比 例。决 策 者一 般 情 况 下,选 购 孩 子 衣 服 时 的 决 策 者0%20%40%60%80%100%120%合身舒适质量价格耐久款式柔软颜色表现洗涤品牌原产地可持续性部 分 家 长 会 注 重 衣 物 的 舒 适 性、面 料 材
14、 质 和工 艺 风 格,而 另 一 些 则 更 关 注 经 济 实 惠 的 选择。多 数 家 长 的 目 标 是 在 价 格 和 质 量 之 间 找到 平 衡 点。有 的 家 长 会 追 求 超 越 寻 常 的 服 装 选 择,致 力于 为 孩 子 打 造 独 特 的、神 奇 的 穿 着 体 验。他们 相 信,从 小 培 养 孩 子 的 品 味 和 风 格 意 识 是至 关 重 要 的。这 一 类 客 户 更 有 可 能 在 童 装 领域 中 对 时 尚 品 牌 产 生 浓 厚 兴 趣。决 策 因 素消 费 者 选 购 童 装 时 的 重 要 因 素 占 比数 据 来 源:Sourcing J
15、ournal在 中 国,大 部 分 家 长 购 买 童装 时 首 要 考 虑 的 是 安 全 性,衣 物 材 质 必 须 符 合 标 准。其次,服 装 的 舒 适 性 也 是 关 键,家 长 希 望 孩 子 在 穿 着 衣 物 时感 到 舒 适 自 在,时 尚 设 计 也在 逐 渐 成 为 购 买 决 策 中 的 重要 因 素。欧 美 消 费 者 对 性 价 比 要 求更 高。他 们 的 理 想 商 品 既要 比 超 市 便 宜,又 要 质 量好。因 此,如 果 童 装 品 牌价 格 性 价 比 并 不 高,即 便是 大 牌,大 多 数 欧 美 地 区的 消 费 者 都 不 会 选 择 为 其
16、买 单。中东随 着 互 联 网 的 普 及 和 电 商 的 渗透 率 在 中 东 地 区 增 长,多 数 中东 家 长 会 选 择 在 线 购 买 孩 子 的衣 物。价 格 很 少 会 成 为 他 们 考虑 的 因 素,不 少 家 长 都 会 为 孩子 购 买 名 牌 衣 服。此 外,宗 教文 化 也 对 设 计 元 素 有 影 响,一些 具 有 宗 教 意 义 的 颜 色 或 符 号在 某 些 家 庭 会 更 受 欢 迎。不 同 地 区 消 费 者 偏 好欧美东南亚中国在 东 南 亚,购 买 童 装 主要 考 虑 质 量、实 用 性、价 格 和 购 物 渠 道。多 孩家 庭 倾 向 于 买
17、耐 用 衣 物,好 的 童 装 可 以 在 孩 子 们之 间 传 递 使 用。价 格 适中 是 必 要 条 件,大 多 数家 长 需 要 根 据 自 己 的 经济 状 况 和 消 费 水 平 来 选择 童 装。线下零售线上购物2022年 美 国 童 装 市 场 分 销 渠 道 占 比数 据 来 源:Maximize Market Research在 线 销 售 预 计 在 2023-2029年 期 间 将以 7.8%的 复 合 年 增 长 率 稳 步 增 长。随 着 近 年 来 电 子 商 务 的 迅 猛 发 展,越来 越 多 的 消 费 者 倾 向 于 在 线 购 物。诸如 Shopify、
18、Etsy、Amazon和 eBay等市 场 平 台 在 这 一 趋 势 中 扮 演 着 重 要 角色,为 消 费 者 提 供 了 更 加 广 泛 的 童 装选 择。这 种 变 革 使 消 费 者 能 够 更 方 便地 找 到 满 足 其 需 求 的 商 品,同 时 也 拓展 了 他 们 的 购 物 渠 道。在 北 美 地 区,超 过 一 半 的 童 装 会 通 过 线下 零 售 的 形 式 售 卖,这 一 趋 势 的 背 后 有着 多 重 原 因。一 方 面,考 虑 到 童 装 的 使 用 寿 命 相 对 较短,需 要 频 繁 购 买,儿 童 的 父 母 倾 向 于选 择 折 扣 店 和 百
19、货 商 店,这 些 地 方 提 供的 折 扣 价 格 更 受 他 们 的 欢 迎。另 一 方 面,成 长 阶 段 的 孩 子 身 高 体 型 都不 稳 定,家 长 更 倾 向 于 在 可 以 试 穿 的 渠道 购 买 衣 服。分 销 渠 道Part ThreeINDUSTRY INSIGHT品 类 细 分根 据 需 求,家 长 在 为 孩 子 购 买 服 装 时,对 不 同 品 类 的 偏 好 也 有 差 异从 童 装 细 分 类 型 在 女 孩、男 孩 和 婴 幼 儿 中 的 分 布 情 况 可 以 看 出,这 三 个 儿 童 类 别 在 上 衣 选 择 方 面 均 超 过 60%。鞋 子在
20、 男 孩 中 的 占 比 会 更 高,婴 幼 儿 和 女 孩 在 下 装 和 配 饰 方 面 的 比 例 几 乎 相 等。61.80%8.70%22.80%6.80%女 孩上 衣鞋 子下 装配 件66.10%10.10%18.80%5.10%男 孩上 衣鞋 子下 装配 件66.80%3.80%22.80%6.70%婴 幼 儿上 衣鞋 子下 装配 件数据来源:ScrapeHero品 类 细 分数 据 来 源:ScrapeHero66%21%7%5%0%10%20%30%40%50%60%70%上 衣下 装鞋 子配 饰童 装 零 售 商 销 售 的 类 型 占 比童 装 零 售 商 销 售 的 类
21、 型 占 比根 据 ScrapeHero的 调 研 数 据 显 示,童 装 零 售商 销 售 上 衣 会 比 其 他 类 型 的 童 装 商 品 都 多,占 比 达 66%,这 一 情 况 不 仅 反 映 了 上 衣 商 品在 市 场 上 的 强 大 需 求,同 时 也 揭 示 了 儿 童 穿着 方 式 的 潜 在 趋 势。想 要 入 局 童 装 市 场 的 零 售 商 家 需 要 时 刻 关 注和 满 足 市 场 需 求,可 以 考 虑 增 加 上 衣 类 商 品的 库 存 和 品 种,并 对 市 场 进 行 动 态 观 察,以便 在 市 场 需 求 发 生 变 化 时 进 行 及 时 调
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