中小企业数字化转型研究报告 （2023年）.pdf

中小企业数字化转型中小企业数字化转型研究报告研究报告（2022023 3 年）年）工业互联网产业联盟（工业互联网产业联盟（AIIAII）2022024 4 年年 4 4 月月声声明明本报告所载的材料和信息，包括但不限于文本、图片、数据、观点、建议，不构成法律建议，也不应替代律师意见。本报告所有材料或内容的知识产权归工业互联网产业联盟所有（注明是引自其他方的内容除外），并受法律保护。如需转载，需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可，任何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转让、出售等方式使用，不得将报告的全部或部分内容通过网络方式传播，不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相关数据图表。违反上述声明者，本联盟将追究其相关法律责任。工业互联网产业联盟联系电话：[phone]邮箱：前前言言随着全球第四次产业革命发展走向纵深，数字化技术应用正加速从大型企业向中小企业普及渗透。推动中小企业数字化转型近年来已经成为各国政府刺激区域经济增长、提升关键产业链供应链韧性、扶持企业主体创新发展的重要手段。党中央国务院历来高度重视中小企业发展，各级主管部门、主要区域政府近年来推出了一系列政策手段推动中小企业数字化转型，建设了一批高水平中小企业数字化转型标杆。但仍需注意的是，我国中小企业量大面广，生产经营模式与能力水平具有显著差异，不同类型、不同行业、不同规模的中小企业如何开展数字化转型，仍然缺乏明确成熟的路径指引。本报告在对近年来主要经济体推动中小企业数字化转型的政策布局进行全面追踪，以及对广东、江苏、浙江等民营经济发达地区大量中小企业线上线下调研的基础上，总结了中小企业数字化转型典型路径，分析了影响中小企业数字化转型的关键因素，初步建立了中小企业数字化转型的理论模型，旨在为各地中小企业主管部门开展工作提供数据参考，同时为中小企业进行数字化转型决策提供场景指引。中小企业数字化转型仍处于快速发展阶段，当前我们对中小企业转型路径的探索还是初步和阶段性的，后续我们将根据各界建议，在持续深入研究的基础上适时修订和发布新版报告。编写组成员（排名不分先后）：牵头编写单位：中国信息通信研究院参与编写单位：中国产业基础能力发展战略研究院中国联合网络通信集团有限公司中国电子信息产业集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司上海黑湖网络科技有限公司北京航天云路有限公司徐工汉云技术股份有限公司紫光云技术有限公司重庆龙智造互联网科技有限公司深圳市智物联网络有限公司广东盘古信息科技股份有限公司沈阳鸿宇科技有限公司江苏中天互联科技有限公司深圳市速加科技有限公司北京中软国际信息技术有限公司工业互联网产业联盟公众号王润鹏、陈影、李昭伦、唐广波、计晓军、周宇翔、叶璇、喻钢锥、吴旭阳、郑治、王雨晨、田雪峰、白冰、徐存良、谈霖、胡单、汤庆、王焕、李根、李大斌、贾盛、国承斌、顾晖、黄波、李旋、高国平、时宗胜、郁雷、陈智恩、蓝加祥目录一、全球中小企业数字化转型趋势一、全球中小企业数字化转型趋势.1 1（一）制造业技术规模化传播规律.1（二）中小企业数字化转型规模化普及的推动因素.2（三）中小企业数字化转型四大路径.5二、主要国家中小企业数字化转型政策布局二、主要国家中小企业数字化转型政策布局.1010（一）主要经济体推动中小企业数字化转型政策体系.11（二）欧盟推动中小企业数字化转型政策布局.11（三）美国推动中小企业数字化转型政策布局.14（四）日本推动中小企业数字化转型政策布局.16（五）主要国家政策工具总结.19三、我国中小企业数字化转型路径与影响因素三、我国中小企业数字化转型路径与影响因素.2121（一）龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型.21（二）集群、园区推动的区域内中小企业集体转型.23（三）工业互联网平台利用产业资源牵引中小企业协同转型.24（四）“小快轻准”技术产品支撑的中小企业数字化转型.25（五）总结：中小企业数字化转型主要受三大类因素影响.31四、中小企业数字化转型模型与场景四、中小企业数字化转型模型与场景.3434（一）中小企业数字化转型模型.34（二）中小企业数字化转型场景.36（三）十大细分领域中小企业典型数字化场景.41（四）中小企业数字化转型场景建设实际情况.61五、中小企业数字化转型困难与挑战五、中小企业数字化转型困难与挑战.6666六、展望六、展望.68681一、全球中小企业数字化转型趋势（一）（一）制造业技术规模化传播规律制造业技术规模化传播规律从技术扩散的客观规律看，需求侧、技术侧与环境侧共同推动从技术扩散的客观规律看，需求侧、技术侧与环境侧共同推动技术由大型企业点状应用走向中小企业规模化普及技术由大型企业点状应用走向中小企业规模化普及。回顾历次产业革命可以发现，新技术推广的路径都是沿着由大型领先企业的试点应用向中小企业规模化普及发展，其中“企业出现新型需求、技术不断走向成熟、推广环境不断得到完善”成为了驱动技术扩散的三大重要因素。需求侧产生变化，牵引企业应用新型技术需求侧产生变化，牵引企业应用新型技术。如二战后世界强国间的军备竞赛，推动了工业软件等技术在国防工业以及后续在民用工业中的推广扩散。2008 年金融危机提高了主要国家对于制造业的重视程度，推动开启了后续第四次产业革命浪潮。技术侧技术侧走向成熟，支撑企业应用新型技术。走向成熟，支撑企业应用新型技术。如发电机设计技术、电力传输技术、配电网络技术等技术变革不断降低电力应用的成本与门槛，让更多的工厂能够应用电气实现高效生产。晶体管、电子管等电脑小型化技术，工业控制网络技术，软件开发技术进步推动了工业软件、工业控制自动化的推广与普及。技术推广环境逐渐完善，加速技术推广环境逐渐完善，加速技术传播技术传播扩散扩散。在历次产业革命中，各国政府都不断布局技术专利、财政支持等各类型政策，打造有利于技术创新与传播的良好环境，如第三次产业革命期间在美国国防部、能源部等政府部门的资助下，诞生了如 CAD 软件、化工工艺流程仿真软件等代表性技术产品。2图 1-1 技术传播规律（二）（二）中小企业数字化转型规模化普及的推动因素中小企业数字化转型规模化普及的推动因素自德国提出工业 4.0 战略，全球进入第四次工业革命已度过 10年时间，这一过程中制造业数字化转型的需求正发生快速的调整变化，与此同时数字化技术产品应用门槛不断降低，二者共同推动数字化技术由前期大型企业试点应用阶段，向中小企业规模化普及新阶段发展演进。1.制造业数字化转型需求正发生变化调整，牵引数字化转型规模化普及短期应对产业链供应链安全韧性挑战。受地缘政治冲突等多重因素交织影响，全球产业链供应链断链风险加剧，全球价值链组织逻辑从经济主导走向安全主导，根据亚洲开发银行2021 全球价值链发展报告，全球价值链参与率在 2019 年后显著下降，国际供应链趋向回流保守。欧美日等国不断推动其制造业全球布局的重新调3整。推动产业链供应链数字化转型，提高企业间的数据互通成为提升供应链韧性的重要方式之一，如联合利华、宝马等大型企业正加速推动上下游中小供应商的数字化转型与数据协同，避免断链时间发生。与此同时，欧盟等市场对产品全生命周期碳排放信息披露要求不断提升，也将进一步刺激大型企业开展供应链重新整合，提高对中小供应商数据共享能力与数字化水平要求，日本中小企业厅在2023 年发布的政策导向促进中小企业快速发展白皮书中指出，约有 13%的日本中小企业已经受到了来自海外龙头企业客户不同程度的脱碳举措要求。中期应对经济发展放缓，提振区域经济的挑战。2020 年以来许多国家实行的封锁和防疫措施导致生产消费大规模中断，叠加近年来全球政治博弈更加复杂多变，对全球经济增长直接产生不利影响，经济前景面临更多不确定性，据国际货币基金组织世界经济展望报告，2021 年以来全球发达经济体和发展中经济体经济增长均呈现放缓趋势。发展集群、园区等区域经济成为刺激经济发展，创造就业机会的重要方式之一，美国、日本等近年来推出了众多促进集群经济的战略政策，涵盖推进集群、园区数字化转型。中小企业作为集群、园区组成的基本单位，成为数字化转型的重要主体对象。长期应对老龄化带来的生产率下降危机。劳动力老龄化加剧已经成为一种必然趋势，据世界银行统计数据显示，65 岁以上老年人口数占总人口的比重在 2021 年达到 9.62%，处于轻度老龄化阶段，对于企业，尤其是中小企业的生产经营正产生不利影响，老龄化问题一方面提高了人员成本，另一方面也导致中小企业生产能力无法保持稳定。为此，部分国家近年来不断推动中小企业数字化转型，4助力中小企业引入低成本的自动化产线或机器人，应用数字化软件，降低对人员的依赖。2.数字技术走向开放化、轻量化，支撑数字化转型规模化普及一方面数字化技术产品间正走向集成互通，API、微服务架构等技术发展不断推动数据在跨品牌的数字化技术产品间自由流动，创造新型业务价值，如全球最大工业电商公司固安捷，通过 Punch-Out、API、企业站、在线商城/手机 APP/小程序等数字化对接工具，帮助企业实现采购系统与电商网站的集成互通，企业可以直接在自己的系统中完成数字化采购流程。又如 SAP 推出的云化 ERP 系统S/4HANA 可实现与第三方软件的协同，全球知名财务管理系统品牌施乐 xero 旗下产品可利用 API 实现与上百款业务应用的集成互通。另一方面单体数字化技术产品走向“小快轻准”，工业 SAAS、机器人即服务（RAAS）等技术的快速发展变革了传统工业软件、智能化装备的应用部署方式与产品形态，生成式人工智能等技术也大大降低了工业软件、工业控制自动化编程等数字化技术产品的开发门槛，技术进步不断推动数字化技术产品更加的“小型化、快速化、轻量化和精准化”，为中小企业推广应用提供了可能。如美国自动化厂商 Formic 推出机器人即服务产品（RAAS），为中小企业提供可联网的智能自动化机器人，根据中小企业订阅的机器人服务（堆垛、焊接等机器人使用费用约为每小时 10-25 美元不等，和美国制造业工人平均时薪相当，但效率更高）订阅式收取服务费用，免除中小企业购置机器人的一次性投入成本，同时还可以远程提供机器人运维等保障性服务，使得原来只有大型企业才有能力应用的机器人自5动化作业成本更低，部署见效更加快速，场景化服务（焊接应用服务、堆垛应用服务等）的方式也能精准解决中小企业核心业务问题。（三）中小企业数字化转型四大路径（三）中小企业数字化转型四大路径数字化技术产品间的互联互通，显著提升了供应链、产业集群中中小企业的协同水平，帮助中小企业融入供应链体系，获取产业资源，助力提升供应链韧性与区域经济资源配置效率。单体技术产品走向“小快轻准”，帮助中小企业提升内部业务效率，应对老龄化导致的招工难等问题。在二者共同作用下，中小企业数字化转型正沿四大路径快速发展。一是龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型。从定义从定义内涵看内涵看，该模式主要是指龙头企业为供应链中利益相关的中小企业6提供工业 SAAS 等数字化技术产品与培训帮扶，帮助中小企业进行数字化转型。从动力成因看从动力成因看，中小企业可以在龙头企业的帮助下进行数字化转型，借助数字化技术提升业务能力，同时与大型客户实现长期深度合作绑定。龙头企业则可以通过连接上下游中小企业工业SAAS 等产生的数据，实现对供应链的整体监控与调度，提高供应链各主体在供货采购、质量追溯、排放追溯等方面的协作效率，避免由于供应链内供货延误、质量缺陷等问题影响龙头企业经营。龙头企业和中小企业在这一模式下各取所需，从而保障该模式具有长期运行的内在动力。从典型案例看从典型案例看，如宝马集团全球物流负责人在采访中表示，宝马近年来加速推动其中小供应商数字化转型，通过可信数据空间等新型基础设施加强与一级、二级供应商的数据互通，提高其对供应商的透明化管理能力。图 1-2 龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型二是集群、园区推动的区域内中小企业集体转型。从定义内涵从定义内涵看看，该模式主要是指工业集群、园区通过搭建数字化协同平台等软7性工具，或建设数字化共享车间等硬件设施，推动集群、园区内的中小企业共享共用数字化工具，实现共同集体转型。从动力成因看从动力成因看，集群园区管理者可以通过集群、园区平台加强对区域内中小企业的管理与服务，降低在环保管控、政策推广、运行监测等方面的管理成本。集群内的中小企业可以通过共建共用的方式，降低独自投资智能车间等数字化建设的成本，同时集群内的协作平台还可帮助中小企业间加强业务协同，提高资源配置效率。从典型案例看从典型案例看，如日本岐阜县木材家具加工中小企业集群，联合数字化服务商 Unisys 打造集群数字化协作平台，集群内部木材加工中小企业以及家具品牌商基于平台共享预切割加工数据、库存数据、销售数据等信息，显著提升集群内部加工、营销、设计等各类主体间的业务协作水平，提高木材原料、订单等资源配置效率。图 1-3 集群、园区推动的区域内中小企业集体转型8三是工业互联网平台利用产业资源牵引的中小企业协同转型。从定义内涵看从定义内涵看，该模式主要是指部分工业互联网平台在承接大型企业或个人消费者的生产订单后，会将订单下发匹配至中小企业零散产能进行社会化生产。平台为获取中小企业的产能信息（产能信息用于订单匹配分析），会通过免费的方式为中小企业提供工业 SAAS等应用，并通过工业 SAAS 采集部分中小企业产能数据，从而推动合作的中小企业进行数字化转型。从动力成因看从动力成因看，中小企业通过与平台合作可以获得更加稳定的订单来源，同时通过平台提供的工业SAAS 还可提高生产管理等业务能力。平台企业通过订单匹配赚取撮合费用，实现商业化运营。提供订单的大型企业或个人可以通过这种方式快速找到提供小批量生产加工的工厂，满足其个性化、小批量的采购需求。中小企业、客户、平台企业三方共赢的机制确保该模式具有长期运行的内在动力。从典型案例看从典型案例看，如美国最大机加工与 3D 打印平台 xometry，主要承接零部件、实验装置用零件等小批量订单，并将订单匹配至具有加工能力的中小企业进行社会化生产。平台为获取中小企业的产能数据用于订单匹配分析，会为中小企业提供云 MES 等简易数字化工具。截至目前平台通过这种方式已经实现了 10000 余家合作中小企业的数字化转型。9图 1-4 工业互联网平台利用产业资源牵引的中小企业协同转型四是“小快轻准”技术产品支撑的中小企业数字化转型。从定从定义内涵看义内涵看，该模式主要是指中小企业利用工业 SAAS、机器人即服务（RAAS）、工业 APP 等“小型化、快速化、轻量化和精准化”数字化技术产品，提升研发、生产、营销等自身业务能力。从动力成因从动力成因上看上看，中小企业通过应用“小快轻准”技术产品可有效提升研发、生产、营销等业务能力，提升企业核心竞争力。技术产品供应商通过提供“小快轻准”技术产品可以开拓更加广泛的中小企业服务蓝海市场。从典型案例看从典型案例看，一方面一些传统工业数字化技术产品提供商开始发力中小企业领域，在传统大型软件等复杂产品基础上推出“小快轻准”产品，如西门子近年来发布了一系列 SAAS 产品，通过云化 CAD 等产品开拓中小企业市场。另一方面部分低代码等新兴供应商基于自身数字技术能力，加速推出适配于工业中小企业的应用10产品，入局下阶段数字化转型市场。如 2019 年成立的美国创业公司PICO MES 专门瞄准占美国企业数量 98%的中小企业市场，基于无代码等技术推出 MES 产品，并在近年来快速成长，2023 年获得博世、施耐德等厂商超过 1200 万美元投资。图 1-5“小快轻准”技术产品支撑的中小企业数字化转型二、主要国家中小企业数字化转型政策布局尽管中小企业已经初步具备了数字化转型的发展需求以及支撑数字化转型的技术条件，但由于中小企业相较于大型企业更加缺乏前沿认知与资源保障，目前难以完全通过市场化的方式大范围开展数字化转型，更加需要来自政府等外界力量的推动与帮助更加需要来自政府等外界力量的推动与帮助。为此，各主要经济体纷纷基于自身国情实际，开展一系列政策布局，致力于创建数字化技术推广的良好环境，逐步构建中小企业应用与成熟数字化技术发展相互促进、相互牵引的良性转型生态。11（一）主要经济体推动中小企业数字化转型政策体系（一）主要经济体推动中小企业数字化转型政策体系近年来欧美日等主要经济体围绕中小企业数字化转型开展了众多政策布局，总结来看基本可以分为四大种类，一是补贴中小企业一是补贴中小企业开展数字化应用场景建设开展数字化应用场景建设，具体补贴方式涵盖赠款、代金券、税收减免和融资支持等多种类型，解决中小企业推什么的问题。二是扶二是扶持持“小快轻准小快轻准”数字化技术产品发展数字化技术产品发展，补贴范围涵盖工业 SAAS、协作机器人等，解决中小企业用什么的问题。三是开展以点带面的规三是开展以点带面的规模化推广模化推广，包含依托链主企业、依托产业集群、依托工业互联网协同制造平台等主体进行以点带面的高效推广，解决如何推的问题。四是构建公共服务载体四是构建公共服务载体，提供中小企业技术产品研发、技术应用推广培训、中小企业转型咨询等多类型服务，解决谁保障的问题。由于各国中小企业发展水平不同，政策布局也有所差异。图 2-1 主要经济体推动中小企业数字化转型典型政策体系（二）欧盟推动中小企业数字化转型（二）欧盟推动中小企业数字化转型政策布局政策布局12欧盟对于中小企业数字化转型关注较早，在 2015 年以来先后发布了单一数字市场战略数字化欧洲产业战略等文件，推动中小企业加强电子商务应用，构建欧洲统一数字市场。在 2020 年后欧盟对于中小企业数字化转型的布局重点逐渐向绿色低碳、产业链供应链韧性等领域延伸，先后发布了中小企业可持续和数字化发展战略、2030 数字罗盘：数字十年的欧洲之路等政策，并提出到 2030 年实现 90%的中小企业达到基本数字化水平的目标。在补贴中小企业在补贴中小企业开展数字化应用场景建设方面，主要利用复苏开展数字化应用场景建设方面，主要利用复苏和恢复基金和恢复基金(RRF)(RRF)等多类型补贴推动欧盟中小企业数字化转型。等多类型补贴推动欧盟中小企业数字化转型。欧盟议会在 2021 年批准复苏和恢复基金设立，旨在通过 6725 亿欧元的赠款和贷款帮助成员国从全球疫情中复苏。该基金明确提出将有20%用于补贴企业，尤其是中小企业开展数字化转型，具体由成员国进行申领与发放，2022 年 11 月发布的项目进展报告指出已确定 440亿欧元的项目用于支持中小企业数字化转型，在该基金支持下西班牙、葡萄牙、奥地利等成员国各自推出了本国行动方案，如西班牙启动数字工具包计划，为中小企业开展数字营销、电子商务、数字化管理等领域建设提供资金补贴。此外欧盟还针对中小企业设置高性能计算应用项目（如最强音计划 Fortissimo），旨在补贴中小企业利用欧盟的高性能计算资源开展数字化研发等活动，加强欧洲中小企业在制造业高附加值领域的能力水平。图 2-2 Fortissimo 计划资助下，荷兰某中小企业利用 HPC 进行磁性材料开发13在扶持低成本技术产品方面，包含推动开展技术研发专项、建在扶持低成本技术产品方面，包含推动开展技术研发专项、建设解决方案供应商联盟，加强行业数据空间推广等多方面策略。设解决方案供应商联盟，加强行业数据空间推广等多方面策略。一是利用“地平线欧洲”技术研发专项，开展面向中小企业的数字化解决方案开发。二是建设数字中小企业联盟，为中小型解决方案服务商提供技术创新、市场对接等扶持服务，提升欧洲数字化技术产业水平，降低对中国、美国等国家的解决方案依赖。三是开发推动行业数据空间，数据空间通过为中小企业提供 SAAS 服务，打通产业链大中小企业数据，提升关键供应链韧性，如汽车行业数据空间为中小零配件企业提供质量管控相关 SAAS 服务，打通链主企业与中小企业数据，开展全供应链的产品低碳管控与质量追溯等工作。在数字技术集群化推广方面，重点依托产业集群组织开展解决在数字技术集群化推广方面，重点依托产业集群组织开展解决方案推广。方案推广。欧洲在集群发展方面具有完备的管理体系与丰富的实践经验，因此在开展解决方案推广时也注重依托集群力量，如在推广汽车行业数据空间时，德国设立了未来汽车工业基金，面向汽车集群组织发放，由申领地区团队制定当地的推广计划与方案，开展培训、演示、生态会议等传播活动。据统计，目前欧洲已有超过 80%的集群组织支持区域内中小企业数字化转型。同时汽车行业数据空间也会依托宝马、大众、奔驰等链主企业，面向其上下游的中小供应商开展推广。在数字化转型公共服务载体建设方面在数字化转型公共服务载体建设方面，欧盟近年来重点推动欧欧盟近年来重点推动欧洲数字创新中心（洲数字创新中心（EDIHEDIH）建设）建设。中心主要为中小企业提供数字化转型前的技术应用测试、数字化技能培训以及咨询诊断等服务，推动人工智能、高性能计算等先进技术在中小企业中的推广扩散。根据欧洲数字创新中心官方网站显示，目前在全欧已成立超过 228 个中心项目。中心采用多元化的投资方式进行日常运营，其中 50%的运14营资金由“数字欧洲”项目提供，另外 50%则由中心建设所在国、地区政府以及私营机构进行支持，这种多元化的投资方式在保障中心提供技术研发等公益性服务的同时，拓展企业咨询等商业化服务模式，实现自我运营造血。（三三）美国美国推动中小企业数字化转型推动中小企业数字化转型政策布局政策布局美国受其经济运行模式影响，历来格外重视对中小企业的培育扶持，为中小企业发展创建了完备的法律、金融以及公共服务环境，完善的基础环境也为中小企业数字化转型提供了重要保障。此外，近年来美国基于提升关键供应链韧性，巩固制造业在价值链高端环节地位等多重因素，针对国防军工等重点行业领域中小企业以及研发设计等中小企业关键业务环节的数字化转型，投入了更多的政府资源。在补贴中小企业开展数字化建设方面，针对关键领域设置了多在补贴中小企业开展数字化建设方面，针对关键领域设置了多项补贴项目项补贴项目。一方面利用小型企业研究创新计划（SBIR）和小企业技术转让计划（STTR）等长期项目推动数字化转型，两个计划也被称为美国种子基金计划，分别成立于 1982 年和 1992 年，旨在为中小企业技术研发提供资金支持，基于数字化技术的中小企业业务创新也成为了其支撑的重要领域。另一方面近年来政府针对中小企业数字化转型专门设置了部分新型项目，如 2023 年美国先后推出了7200 万美元资金，用于支持中小企业开展智能制造建设，鼓励企业利用政府高性能计算资源开展研发设计创新，又如美国计划为中小企业使用增材制造技术推出融资项目，旨在提高铸锻件等领域中小企业，尤其是国防供应链中小企业的制造能力，提高国防装备生产组织的安全韧性。在支持低成本技术产品发展方面在支持低成本技术产品发展方面，重点依托美国制造业研究所重点依托美国制造业研究所15等公共服务机构开展生产制造相关解决方案研发，提高国防供应链等公共服务机构开展生产制造相关解决方案研发，提高国防供应链制造能力制造能力。美国具有发达的信息技术产业，拥有众多为中小企业提供服务的工业软件、工业 SAAS 厂商，成为支撑中小企业数字化转型的重要力量。此外，美国政府还依托制造业研究所等服务机构力量，针对国防供应链等中小企业专门开发低成本自动化的技术产品，弥补相关领域的市场空白，如国防部重点资助的数字制造与设计研究所，针对手动机床的自动化升级改造、基于机器视觉的设备仪表数据读取以及中小企业信息网络安全开发了相关解决方案，先进机器人制造研究所则针对可用于作战服装、帐篷生产的自动化缝纫机、协作机器人等开展技术研发。上述低成本技术产品的开发与在中小企业内的推广一方面提升了关键供应链整体的制造能力，另一方面也被认为有利于降低美国制造业成本，促进制造业回流本土。图 2-3 先进机器人制造研究所（ARM）开发的服装生产协作机器人在数字技术集群化推广方面，强调利用大型链主企业以及工业在数字技术集群化推广方面，强调利用大型链主企业以及工业互联网协同制造平台进行中小企业普及互联网协同制造平台进行中小企业普及。如美国专门设置了“增材制造前进”（AM Forward）计划，由政府出面协调波音、诺格等大型军工装备制造企业专门为使用增材制造技术的中小供应商预留一定比例的零部件采购订单，旨在强化中小企业，尤其是国防供应链中的中小企业对于增材制造技术的应用，增材制造技术本身可快速16进行单件复杂结构零件制造的特点被认为将大幅提升国防装备零部件供应的弹性与韧性，同时中小企业在应用增材制技术提高制造能力后，也将提升其面向民用市场的竞争实力。此外，如美国航空航天局等部门还与民营协同制造平台择幂科技（Xometry）开展合作，通过政府采购的形式，间接由平台推动国防军工零部件相关中小企业的数字化转型进程。在开展公共服务建设方面，美国基于其完善的服务网络提供从在开展公共服务建设方面，美国基于其完善的服务网络提供从中小企业数字化技术开发到中小企业应用咨询的完整服务中小企业数字化技术开发到中小企业应用咨询的完整服务。其中美国制造业研究所面向重点领域中小企业提供技术开发服务，美国制造业拓展伙伴关系服务网络则依托其 51 个中心以及 600 余个办事处，为更加广泛的中小企业提供转型咨询规划等应用服务。与此同时美国制造业拓展伙伴关系还与制造业研究所开展战略合作，向其派驻工作人员，打通应用需求侧与低成本技术开发侧，加强技术开发的应用导向性。2023 年 11 月美国制造业研究所中的数字制造业与网络安全研究所宣布与美国制造业拓展伙伴关系建立新的合作伙伴关系，计划通过为期 5 年的合作加快中小企业对数字化技术的采用。（四四）日本日本推动中小企业数字化转型推动中小企业数字化转型政策布局政策布局日本中小企业长期以来面临人口老龄化导致的生产力下降问题，老龄化和缺乏继任者导致的中小企业关停解散现象较为严重，企业的关停又导致地方的优质就业机会减少，加速了年轻人向东京、名古屋、大阪三大都市圈迁移，加剧了区域产业空心化程度，形成了恶性发展循环。为解决上述中小企业发展面临的问题挑战，日本政府开展了一系列政策布局，推动中小企业数字化转型成为重要方向。在补贴中小企业开展数字化建设方面，日本政府设置了多类型在补贴中小企业开展数字化建设方面，日本政府设置了多类型补贴项目，补贴项目，如中小企业 IT 工具导入补助金，主要用于支持中小企业17引入数字化软硬件设施、加强信息安全防护以及发票系统等管理工具。又如日本政府专门设置了工业机器人导入补助金，专门用于帮助中小企业引入协作机器人、物流机器人、物联网以及部分自动化设备，不同县补贴金额各有不同，多为 100-1000 万日元之间，重点解决劳动力不足导致的中小企业生产率下降等问题。与此同时日本还设置有制造业补助金等项目可用于支撑中小企业开展数字化建设。图 2-4 政府项目支持下，中小企业横滨电子引入的分拣协作机器人在支持低成本数字化技术产品发展方面，日本政府不断探索政在支持低成本数字化技术产品发展方面，日本政府不断探索政策创新，策创新，如经产省专门设置了“共创服务 IT 协作支援补助金”，通过政府协调 IT 服务商与中小企业组成联合体，围绕中小企业实际业务需求共同开展集成化解决方案研发，解决传统 IT 解决方案没有站在中小企业应用视角，提供应用价值不足的问题。如果项目在三年应用期内实现对中小企业劳动生产率提升 3%以上的效果，政府将补贴研发费用的 50%金额，并面向行业进行大规模推广。此外，日本政府也加强对协作机器人等低成本自动化的研发投入，如利用战略创新推进计划开展适用于中小企业的低成本机器人共性技术研发，降低低成本自动化相关产业的创业门槛，从而提高低成本自动化技术产品供给。18图 2-5 共创服务 IT 协作支援补助金 项目流程在数字技术集群化推广方面，日本政府注重运用集群园区力量在数字技术集群化推广方面，日本政府注重运用集群园区力量高效推动中小企业数字化转型。高效推动中小企业数字化转型。如日本为促进区域经济发展，应对年轻人口过渡向大城市迁移现象，专门设置了区域振兴补贴项目，补贴范围涵盖集群园区数字化转型。如新泻县的燕市拥有 1700 多家从事金属加工的中小企业，相互之间形成了相对稳定的产业链合作关系，但是过去由于企业间依靠线下方式传递订单、运输状态、发票等信息，导致信息汇聚与传播效率不高，集群产能提升存在瓶颈。为此，当地政府利用补贴资金联合当地产学研多类型主体，基于低代码技术建设了云化协作平台 SFTC(Smart Factory TsubameCloud)，集群内的企业基于平台共享订单、生产进度以及交货日期等信息，同时平台还提供基于物联网的设备运维相关服务，显著提升了金属加工集群内企业的业务能力与企业间的协作水平。据统计该项目自 2022 年运行以来参与的企业平均业务处理时间减少了 70%。在开展公共服务建设方面，日本重点开展区域数字化推进实验在开展公共服务建设方面，日本重点开展区域数字化推进实验室项目建设。室项目建设。该项目继承自 2016 年起推进建设的地方版物联网推进式实验室（目前建设超过 106 个）。各地的数字化推进实验室由本地政府主导，公共机构、企业、学校等主体共同进行建设运营，由经产省进行遴选与认证。区域数字化推进实验室的职责功能主要包括投资对于区域共性产业有促进作用的数字化建设项目，参与地方政府的数字化转型规划制定，面向中小企业提供数字化培训以及咨询诊断等服务。截至 2023 年经产省已经选定了第一、第二批次共计1938 个数字化推进实验室，被遴选成功的项目将获得来自经产省的宣传推广、专家派驻以及中小企业数字化试点示范项目优先申报等支持服务。（五五）主要国家政策工具总结主要国家政策工具总结在补贴中小企业开展数字化建设方面在补贴中小企业开展数字化建设方面，主要国家一方面会建设健全的市场化商业融资机制支持中小企业数字化转型，另一方面也会在重点关注的领域加强政府性的资金支持，如美国、欧洲开展的面向中小企业高性能计算相关补贴资金，旨在巩固本国中小企业在价值链中的地位优势，又如日本专门推出的工业机器人导入补贴重点解决老龄化导致的中小企业生产率下降问题。在扶持低成本数字化技术产业方面在扶持低成本数字化技术产业方面，主要国家政府针对工业SAAS 等产业化程度相对较高领域，主要以辅助宣传推广等方式进行扶持。针对低成本自动化等商业化发展水平相对较低的领域，则会通过政府项目直接参与到相关技术、标准的研制开发当中，弥补相关领域的市场缺失，如美国依托制造业研究所开展的协作机器人、机床数字化升级相关研发项目。在开展数字化技术传播推广方面在开展数字化技术传播推广方面，加强与大型链主企业、集群园区以及工业互联网协同制造平台合作已经成为趋势，上述主体一般与中小企业具有深层次的合作关系，对于中小企业具有更大号召力，由其推动的中小企业数字化转型效率更高，给中小企业带来的价值也远超单纯的业务能力提升，而是触达中小企业核心利益的经营生态变革。在建设公共服务载体方面在建设公共服务载体方面，主要国家基本建成了覆盖数字化技术研发、数字化技术推广以及数字化转型应用咨询等全链条的服务功能，且多数载体采用多元化的投资方式进行运营，来自中央政府20的投资保障了公共服务载体的公益性，使其能够在短期难以见到市场收益的技术研发领域发挥作用，而地方私营机构的投资则使其在数字化诊断咨询等领域探索商业化发展路径，实现载体的自我造血运营，能够长期为中小企业提供数字化相关服务。根据欧洲投资银行发布的为中小企业数字化融资-欧洲数字创新中心的作用调查报告，欧洲数字创新中心正逐渐形成稳定的运营模式，来自政府部门的资金重点资助各种中心的探索性技术研发项目，来自政府与私营机构的资金重点资助商业化技术产品研发项目，来自市场化的收入重点支撑咨询、授课等应用类服务。图 2-6 欧洲数字创新中心运营模式值得注意的是，领先国家和地区已注意到人工智能对于中小企值得注意的是，领先国家和地区已注意到人工智能对于中小企业的作用价值，正开展探索性项目布局业的作用价值，正开展探索性项目布局，欧盟欧盟在地平线欧洲 2020 计划下设了人工智能点播平台（AI-On-Demand）项目，为中小企业提供算法、工具、数据集和专业知识等人工智能资源。日本日本经产省专门出台了中小企业 AI 导入指南，围绕工业质检、库存需求预测等具体场景，给出了中小企业利用商业化 AI 开发平台自建人工智能程序21的完整方法步骤。英国英国数字弹射器计划为中小企业药物研发无代码平台 Chief.AI 提供了 37 万英镑的资金援助，用以加速人工智能技术的商业转化。美国美国能源部 2023 年宣布面向中小企业投资 2200 万美元，旨在为 3500 家中小企业应用人工智能等智能制造技术提供直接财政资助等帮扶。三、我国中小企业数字化转型路径与影响因素我国历来重视制造业数字化转型与中小企业创新发展，在 2022年、2023 年先后开展中小企业数字化转型试点示范、中小企业数字化转型试点城市等工作，大幅度提高中小企业数字化转型的政府施策投入力度、广度与精度。与此同时，江苏、广东、浙江等领先地区出台众多具体政策加强数字技术在中小企业中的传播扩散，各类型中小企业转型逐渐展现出明显的规律性特征与差异化路径。为掌握我国中小企业数字化转型一手信息，中国信通院重点面向江苏、广东等民营经济发达地区开展了系统性调研工作，实地走访数十家中小企业生产现场，先后发放并回收各类线上问卷共计超过 2000 余份，初步判断我国中小企业数字化转型同样存在“龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型、集群、园区推动的区域内中小企业集体转型、工业互联网平台利用产业资源牵引的中小企业协同转型、“小快轻准”技术产品支撑的中小企业数字化转型”四大转型路径。（一）（一）龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型在龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型方面，存在同行推动型同行推动型与配套推动型配套推动型两大模式。22图 3-1 龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型细分模式同行推动型同行推动型是指由行业中的领军企业，带动同行业、同类型的中小企业开展数字化转型，如在钢铁行业，大型钢铁集团通过与中小短流程钢厂进行战略合作与系统连通，开展一体化采购、生产、质检、销售，通过合作贴牌的方式解决中小钢厂品牌效应差、管控能力弱、接单范围窄的问题，同时通过一体化的生产运营进一步提高行业的集中度与资源配置效率。宝武集团于 2022 年提出建设 100家网络钢厂，计划与 100 家涵盖中小企业在内的民营短流程钢厂签约，提供数字化等技术帮扶，促进社会资源共享，达到产线专业化，效率极致化、产品高端化，截止 2022 年 6 月宝武集团下属韶钢松山等生产基地已经与包含华丰钢铁、粤裕丰钢铁等中型钢厂在内的 28家民营钢厂进行了网络钢厂签约，显著促进了钢铁企业高质量发展。配套推动型配套推动型是指供应链中的链主企业，带动中小配套供应商开展数字化转型，如汽车等装备行业大型企业帮助中小零部件供应商转型，并通过系统连通时刻掌握零部件生产进度，同时开展跨企业质量追溯、碳排放追溯、零部件物料回收等应用，提高供应链运行效率，进一步提升中小企业与客户绑定关系。吉利集团为提高汽车生产供应链效率，推动供应链中小供应商数字化转型，前期已推动23500 家 T1 核心供应商协同转型，目前正推动 1500 家 T1 及部分 T2供应商转型，下一步计划推动 10000 家 T2、T3 供应商转型。（二）（二）集群、园区推动的区域内中小企业集体转型集群、园区推动的区域内中小企业集体转型在集群、园区推动的区域内中小企业集体转型方面，存在外围外围公共管理型公共管理型与核心业务协作型核心业务协作型两类。图 3-2 集群、园区推动的区域内中小企业集体转型细分模式外围公共管理型外围公共管理型是指集群园区内共建共享安全防护、环保监测、能源优化等数字化系统，为集群园区内中小企业提供数字化的外围公共服务，降低企业独自建设安全、环保等监控系统的成本，满足行业合规要求，提高园区的管理服务效率。如在精细化工行业，杭州湾上