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2024年拉美电商市场洞察报告.pdf
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1、拉美电商市场洞察报告2024 PREFACE前 言拉丁美洲的电商市场已取得显著增长,受到互联网普及率提升的影响,当地消费者越来越习惯于通过线上平台进行购物。此外,以巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚和智利为代表的国家,其政府在法规和支付方式上的相关政策也在进一步推动拉美地区电商市场的发展。为了帮助各位了解并关注这个充满机遇的市场,大数跨境开展相关调研,希望通过提供深入的分析和理解,从而让读者对拉丁美洲的电商市场有一个全方位的认识。我们希望该报告能帮助企业及个人发掘该地区跨境电商的可能性,并做出更为准确的决策。如果您还想获取更多跨境行业资讯,欢迎扫描左下角二维码关注大数跨境公众号,我们会定期分享最新
2、行业信息。目录拉美市场概况MARKET OVERVIEW消费者洞察CONSUMER INSIGHTS热门细分市场(巴西、阿根廷、墨西哥)KEY MARKET ANALYSIS市场发展分析OPPORTUNITIES,DIFFICULTIES AND TRENDS040203010 01 1PARTPART ONEONE市 场 概 况MARKET OVERVIEW地区简介拉丁美洲,东临大西洋,西靠太平洋,包括了以拉丁语族为官方语言的美洲国家,广义上是指美国以南的全部美洲地区。其中代表性的国家包括巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚等。当地主要语言为西班牙语和葡萄牙语,其中巴西主要说葡萄牙语,而其他
3、大部分地区则以西班牙语为主。天主教在拉美地区占据主导地位,同时也呈现出宗教多元化的特征。拉丁美洲是一个充满活力与多元文化的地区,它与全球的联系日益紧密,对全球政治、经济、文化和环境都产生了深远影响。由于疫情的催化,该地区的消费者开始更多地接受和信任电商购物。随着当地电商巨头Mercado Libre的出现,进一步推动了拉美地区电商及相关金融科技的发展。而新兴企业也在该市场上取得了显著成功,目前拉美地区的电商市场具有巨大的增长潜力,且将持续保持强劲的增长态势。4%5%9%11%13%14%16%18%19%201820192020202120222023202420252026亚洲北美西欧东欧拉
4、丁美洲非洲2018年至2026年全球各地区电商占零售总额的百分比2018年至2026年拉美地区电商市场规模数据来源:Euromonitor;Morgan Stanley市场规模总览21%20%36%39%27%24%21%21%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%01002003004005006007008009001000201820192020202120222023202420252026交易量(十亿美元)同比增长数据来源:PCMI拉美地区电商规模涨势强劲,零售业是主要领域数据显示,2023年拉丁美洲的电子商务交易量将达到5090亿美元,到2026年将达到9230亿
5、美元。虽然同比增长将在021年的36%和2022年的39%后峰值放缓,但拉丁美洲未来电商规模在未来几年里仍然涨势强劲。在拉丁美洲的电子商务市场中,零售业是最主要的领域,占据了2023年市场份额的53%。然而,就增长速度而言,零售业并不是增长最快的领域。它被新兴的数字化支付服务所超越,这些服务包括税收、教育、账单支付、政府服务。电商用户概况预计到2024年,拉丁美洲的电子商务用户数量将达到大约1.855亿。到了2029年,这个数字预计将增长52%,届时整个地区的电子商务用户将超过2.81亿。从2020年到2021年,拉丁美洲的电子商务市场增长了大约37%。在这个增长的背景下,墨西哥和巴西两国在2
6、021年的电子商务销售额都超过了400亿美元。拉美地区的电商发展势头是持续的,据调查拉丁美洲有近九成的电商购物者表示,即使在疫情结束后他们也愿意继续在线购物。尽管疫情带来了挑战,但它也加速了消费者购物习惯的转变,推动了电子商务的长期增长。81.792.6103.8119.2134.9152.9169.9185.8205.5222.4238.6253.3281.320172018201920202021202220232024202520262027202820292017-2029年拉丁美洲电子商务用户数量(百万人)电商用户持续上涨,疫情加速当地电商发展数据来源:statista互联网普及率数
7、据来源:statista94.3%90.2%90.1%89.6%87.2%84.3%81.4%78.6%75.7%74.6%73.9%71.4%61.6%60.4%巴哈马智利乌拉圭哥斯达黎加阿根廷巴西巴拉圭墨西哥哥伦比亚地区平均水平巴拿马秘鲁委内瑞拉危地马拉部分拉美地区国家互联网普及率80.6%74.9%68.4%74.63%南美中美及墨西哥加勒比地区地区平均拉丁美洲和加勒比地区的互联网普及率拉美地区人口年轻且互联网普及率较高拉美地区人口年轻且互联网普及率较高,这为电商市场的增长提供了良好的基础。巴西作为拉美人口大国,其互联网普及率达到84.3%,智利在拉丁美洲国家中互联网接入方面排名第一,9
8、2%的人口能够上网。而整个拉美地区的互联网用户数量超过3.58亿,地区平均普及率为74.6%。此外,南美地区的互联网普及率最高,加勒比地区的互联网接入率比南美洲低了将近9个百分点,而中美洲的互联网接入率则处于中等水平,达到70%。然而,移动网络连接的快速增长正在显著改变某些国家的互联网接入状况。拉美地区的电商平台格局由Mercado Libre主导,其在多个国家占据市场领先地位。亚马逊、Aliexpress和Shopee作为有力的竞争者,也在该地区展现出强劲的增长势头。在墨西哥,MercadoLibre和亚马逊已成为当地消费者最常用的电商平台;而在巴西,MercadoLibre、亚马逊和Ali
9、Express主导该地区市场。这些全球和区域性在线市场预计将继续塑造拉丁美洲的电子商务格局。此外,社交电商的兴起和基础设施的不断完善为拉美电商市场的多元化竞争和持续增长提供了动力。尽管存在一些挑战,但拉美电商市场的发展潜力巨大,预计未来几年将保持快速增长。.br2024年1-3月拉美地区主要电商网站总访问量/单位:百万当地电商平台格局巴西阿根廷墨西哥哥伦比亚智利其他数据来源:statista、similarwebMercado Libre在拉美各国月流量分布Mercado LibreAliExpressAmazonShopeeFalabella拉美地区主要在线市场按月访问量排序平台介绍-Mer
10、cado LibreMercado Libre(美客多)是拉丁美洲最大的电商平台,成立于1999年。它为个人和企业提供在线购买、销售、营销和支付的便利,通过一个完全的生态系统,包括Mercado Pago、Mercado Shops、Mercado Libre Publicidad和Mercado Envos等组成部分,提供创新性的解决方案。Mercado Libre不仅在电商领域取得了成功,还推出了Mercado Crdito以促进信贷准入的民主化和金融包容性。平台的优势包括一个账号可以运营多个国家,语言无障碍,多物流模式,官方合作物流,灵活收款,以及相对较少的卖家数量,使得它成为跨境卖家的
11、一个有吸引力的选择。Mercado Libre始终在运营的18个拉丁美洲国家及地区保持着领导地位,是拉美第一、全球访问量第七的电子商务零售网站。主流电商平台分析1.中国内地或中国香港注册的企业法人(有限公司)2.产品SKU100个以上3.客单价15美金以上,20-40美金最佳4.已有的线上店铺月销售额10万美金以上5.可以接受平台的各项运营规则和考核标准(诸如发货时效)6.品牌方、深耕垂直类目的卖家优先7.有跨境电商平台运营经验,如速卖通,亚马逊,eBAY,Cdiscount等,具备fba运营经验的卖家优先8.拥有美国或南美当地品牌,或有线上品牌旗舰店的卖家优先平台入驻条件0 02 2PART
12、PART TWO TWO消费者洞察CONSUMER INSIGHTS消费者人群概况拉美地区15-64岁的人口稳定,这个年龄层次的人口是电子商务市场的主要消费人群。他们拥有相对稳定的收入,并且熟悉网络购物。而0-14岁的人口在逐年下降,可能预示着婴儿、儿童及青少年用品等市场的潜在缩小。目前拉美地区主要国家的男女比例几乎相等,以巴西为例,女性占比50.9%,比男性数量稍微多一些。另一方面,根据研究表明,女性比男性更多地进行购物,这意味着电商平台可以注重广泛的消费商品,尤其是吸引女性的商品。数据来源:statista20132014201520162017201820192020202120220-
13、14岁15-64岁65岁以上拉丁美洲2013-2022年的人口年龄分布女性占比男性占比数据来源:worldbank0%20%40%60%80%100%120%秘鲁哥伦比亚智利阿根廷墨西哥巴西拉丁美洲部分国家的性别占比电商目标人群占比大,男女比例几乎相等消费者常选择的网购渠道智能手机是拉美地区消费者最常用的网购渠道智能手机是拉美地区年轻消费者网购的首选渠道,尤其是千禧一代消费者使用智能手机进行网购的比例为71%,婴儿潮一代的消费者更常使用pc端进行网购行为;数据显示,拉美地区从2020年开始,移动渠道在电商中占据主导地位,70%的电商流量通过移动设备完成。此外,移动设备上的用户体验提升,如令牌化
14、(Tokenization)、卡存储(Card-on-file)和即时账户到账户支付(Instant A2A payments),是推动移动消费增长的因素。30%25%43%53%67%71%54%43%Z世代千禧一代X世代婴儿潮一代PC智能手机平板37%50%58%48%32%27%23%24%0%10%20%30%40%50%60%70%$0$100$200$300$400$500$600$700$800$900$1,000 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年电脑端份额手机端份额移动设备同比增长拉丁美洲各渠道电商市场规模单位:十亿美元
15、拉美地区各年龄段消费者常用的网购渠道占比数据来源:PCMI数据来源:Statista消费者喜爱的媒体平台数据来源:statista拉美地区互联网用户热衷移动媒体拉丁美洲的消费者平均每天花费5小时7分钟在移动媒体活动上。这包括使用智能手机浏览社交媒体、观看视频、玩游戏等。相比之下,消费者每天花在传统广播电视上的时间较少,平均为2小时26分钟。与电视和广播相比,印刷媒体(如书籍、杂志和报纸)在该地区并不受欢迎。研究表明,拉丁美洲消费者每天在印刷媒体上的消费时间不到40分钟。预计到2024年,印刷媒体的发行量将同比下降2.7%。截至2021年初,拉丁美洲六大经济体的互联网用户中,不到20%的用户为数
16、字新闻付费。这表明在该地区,免费新闻获取是关键。0.371.011.041.351.562.042.263.354.085.07印刷媒体广播电视博客网络电视/流媒在线新闻音乐流媒体广播电视社媒/即时信息PC/平板端媒体移动媒体拉丁美洲互联网用户每天花在媒体上的平均时间单位:小时报告免费分享+V:R t h e 4 5消费者对网上购物的态度数据来源:statista评论非常有帮助大型购买前会先在网上做研究买东西喜欢快递配送习惯使用移动端直接管理订单希望当天下单当天拿到商品购买商品之前想先看到并触摸它倾向使用大型电商平台购买多种商品期待在网购过程中看见AR或VR技术习惯使用移动端进行重要的新购物以
17、上都不是巴西墨西哥阿根廷智利哥伦比亚2023年部分拉美国家消费者对网上购物的态度数据显示,拉美地区的消费者在网购中更看重顾客评论,因此卖家需要积极维护电商平台的用户反馈。大多数消费者在大型购买前会进行网上研究,特别是在哥伦比亚(65%)和阿根廷(66%)。这要求电商平台提供详尽的产品信息。快速运送服务在巴西、墨西哥和智利有较高的偏好,但整体并非主流,表明物流服务需平衡速度与成本。移动购物在巴西和墨西哥较为流行,强调了优化移动端体验的重要性。即时满足需求在智利和哥伦比亚更为明显,可能需要电商平台提供快速配送选项。增强现实和虚拟现实技术在巴西(20%)激发了消费者的兴趣,为电商平台提供了创新购物体
18、验的机会。巴西(31%)的消费者更偏好一站式购物平台,这为电商平台提供了整合服务的空间。总体来看,拉美电商市场需根据各国消费者的具体需求和偏好,制定本地化策略,以促进市场的健康发展。消费者喜爱的促销机制数据来源:statista36%折扣立减现金立减产品搭赠第二件半价下次购物立减现金受访者比例2022年拉丁美洲消费最喜欢的促销机制58%57%44%39%50%54%智利巴西哥伦比亚墨西哥拉丁美洲世界2022年部分拉美国家在促销活动中选择网购的消费者比例消费者更喜欢折扣立减和现金立减的促销机制调查显示,在拉丁美洲的消费者中,36%的受访者更喜欢直接的折扣立减促销机制,现金折扣和产品搭赠则分别排在
19、偏好的第二和第三位;同时,智利和巴西的大多数消费者更倾向于通过在线渠道寻找促销优惠,而哥伦比亚和墨西哥的这一比例分别为44%和39%。表明在该地区,数字渠道的购物趋势正在增长,且消费者支出在不同渠道间有所转移。这些信息启示零售商在制定促销策略时需考虑地区差异,并加强多渠道整合以满足消费者的购物习惯。Cyber Monday(网络星期一)虽然起源于美国,但它的概念和促销活动已经扩展到了包括拉丁美洲在内的全球多个国家和地区,Cyber Monday也逐渐成为拉美地区重要的在线购物节日。Cyber Monday特别强调在线购物的优惠,该节点对于电子产品、小型设备、家庭和厨房电器的卖家来说是赚钱的好机
20、会。Cyber Monday当地热门电商促销节点数据来源:statista1.21.923.53.54.11.581.932.13.43.83.9201720182019202020212022Hot SaleCyberMonday阿根廷在Hot Sale和Cyber Monday促销节点的订单量(单位:百万)5644742605010015020025030035040045050020132014201520162017201820192020202120222023“Hot Sale(热卖日)”是由拉美多国正式发起,由贸易组织管理的一年一度大型线上采购活动,是拉丁美洲最热闹的网购节之一。
21、在“Hot Sale”活动期间,各大品牌和零售商争先通过其网站或拉美跨境电商平台进行打折促销,以吸引消费者。对于跨境卖家来说,参加“Hot Sale”活动,是快速吸引新客户、促进销售和提高市场知名度的有效途径。Hot Sale(热卖日)2013-2023智利 Cyber Monday 销售收入(单位:百万美元)报告免费分享+V:R t h e 4 5El Buen Fin是一个在墨西哥举行的全国性购物节,该节日是在2011年由墨西哥政府和零售业者共同发起的,目的是刺激国内消费和经济增长。这个购物节不仅在线上进行,也包括实体店铺的促销,吸引了大量消费者参与。El Buen Fin成为了墨西哥一年
22、中最重要的购物季节之一,对于零售商和消费者来说都是一个重要的时刻。El Buen Fin当地热门电商促销节点数据来源:statista受美国文化影响,黑色星期五已经成为拉美地区最大的电商节日。73%的拉美用户会在该节点关注产品折扣信息和促销活动。在过去几年中,黑色星期五在巴西、墨西哥、阿根廷、智利和哥伦比亚等国带来了巨大网购销量。Smarket的研究显示,在巴西,黑色星期五最受欢迎的产品类别是电子产品和家用电器。黑色星期五0.771.161.641.92.12.63.244.33.22013201420152016201720182019202020212022巴西历年黑色星期五电商收入单位:
23、巴西币BRL/十亿1.732.486.910.93631.723.72016201720182019202020212022墨西哥历年El Buen Fin期间电商销售收入单位:墨西哥币MXN/十亿0 03 3PARTPART THREE THREE热门细分市场KEY MARKET ANALYSIS巴西、墨西哥和阿根廷是拉美地区主要电商市场地区概况4119434191697115,00110,00115,00120,00125,00130,00135,00140,00145,001巴西墨西哥哥伦比亚智利阿根廷秘鲁厄瓜多尔危地马拉乌拉圭玻利维亚巴拿马哥斯达黎加多米尼加202420232023-2
24、024年拉丁美洲部分国家电子商务收入(单位:百万美元)目前巴西的电商收入在拉美地区排名第一,预计2024年将产生约412亿美元的收入,墨西哥排名第二,预计2024年的电商收入将超过340亿美元,阿根廷则排名第五,预计该国2024年的电商收入将接近70亿美元。尽管如此,巴西、墨西哥和阿根廷仍然是拉美地区的主要电商市场,根据Insider Intelligence的报告显示,2022年全球零售电商销售增长最快的前十个国家中,巴西、墨西哥和阿根廷均在榜中,增长率分别为巴西17.2%、墨西哥18%、阿根廷25.3%。数据来源:Vision Monday阿根廷巴西墨西哥各国电商政策阿根廷政府的跨境电商政
25、策规定,一个人一年可以从国外购买商品的数量为五件,每件产品单价不超过999美元;总重量不超过50KG,不能有三个以上的重复商品。此外,阿根廷启动新进口监控系统(SIRA)机制,进一步加强进口监管,同时要求所有进口商品必须提前申报,获得许可证才能进口。墨西哥电商市场发展迅速,在疫情期间,线上销售额占比增长至20%。在跨境电商方面,大部分在50美元以下的产品都无需支付进口关税。然而墨西哥电商市场中对退货的要求相对较低,这给卖家带来了一定的损失和困扰。为了解决这个问题,卖家们可以制定合理的退货政策,避免不必要的损失。巴西对当地美客多、亚马逊、Shopee、速卖通、SHEIN等平台的跨境包裹,统一征收
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