BJRQ集团战略规划(PPT版).ppt
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1、2005年年7月月战略规划战略规划 目目 录录一、内外部环境分析一、内外部环境分析二、发展战略规划二、发展战略规划三、战略支撑体系三、战略支撑体系我们的发展未来?我们的发展未来?单独上市被或收购单独上市被或收购谁对我们感兴趣?谁对我们感兴趣?上市或谋求上市旅行社大型网站对我们感兴趣者的需求对我们感兴趣者的需求上市或谋求上市或谋求上市旅行社上市旅行社n在本次战略报告修订中,增加了对上游天然气气源行业、上中游长输管线行业、京郊和外埠城市天然气市场及下游应用市场的发展机会进行了深入的分析与研究。城市燃气行业标城市燃气行业标杆企业分析杆企业分析n系统地研究了香港中华煤气、东京瓦斯和法国煤气三家城市燃气
2、行业标杆企业的战略规划和发展策略,并总结了对BJRQ的借鉴意义。市场竞争环境市场竞争环境分析分析n从中国城市燃气行业的竞争态势、竞争特点、主要竞争对手的发展状况和竞争策略等方面全方位的阐述了BJRQ集团目前发展所处的竞争环境。资源能力总结资源能力总结n系统地评价了BJRQ集团目前资源与能力的优劣势,以及集团在内部管理上先进方面与薄弱环节。十大航空出港城市十大航空出港城市对乘客的分析对乘客的分析1乘客基本可以分为三类个人乘客、企业乘客,和旅行团(包机)乘客 (参考民航总局抽样调查数据)对乘客的分析对乘客的分析2针对商务型乘客的年龄段年龄段和学历程度学历程度两项特性的分析如下(参考行程单广告总代理
3、北京观乾广告公司调查数据)ET的销售流程图的销售流程图中航信BSPET出票,返还3%的代理佣金航空公司和中航信订座系统对接,元的系统使用费航空公司本票出票,并有销售奖励航空公司ET直销,有更多让利空间一级或二级票代销售ET出票ET分利XET销售中的资金流向图销售中的资金流向图1 -对于乘客对于乘客乘客向航空公司订票支付票款乘客向票代订票支付票款ET销售中资金流向图销售中资金流向图2 -对于行业内客户对于行业内客户中航信与航空公司结算票款及系统使用费中航信与一级票代结算票款和代理佣金航空公司与票代结算直销票款及销售奖励一级票代与二级票代结算票款及佣金五、相邻产业发展对机票业的影响五、相邻产业发展
4、对机票业的影响相邻产业与机票业的关系相邻产业与机票业的关系机票、旅游、酒店的销售渠道重叠度越来越高相关产业的发展都大力地推动了机票的电子化进程GDS功能越强大,国际市场竞争力就越强国际先进经验,集成了食、住、行、游、购、娱六产业于一体的综合应用系统2006年携程主要业务营收分布年携程主要业务营收分布 数据来自艾瑞调查数据来自艾瑞调查携程业务模式包括携程业务模式包括呼叫中心、网站和呼叫中心、网站和线下网点。有统计线下网点。有统计其其70%的收益来自的收益来自呼叫中心呼叫中心,线上支付线上支付比例不大比例不大携程机票业务历年营收情况携程机票业务历年营收情况 数据来自艾瑞调查数据来自艾瑞调查六、目标
5、和市场策略六、目标和市场策略目标目标-充分满足客户需求充分满足客户需求1、各类型乘客利用支付宝便捷地预订ET个人乘客:即时到账支付票款企业乘客:月结方式支付票款(*)旅行团乘客:不定期地一次性支付票款2、行业内客户快速安全资金结算即时分账功能可以满足票代之间,票代与航空公司之间资金结算需要。目标目标-未来目标未来目标1、手机支付功能进一步完善,简化流程2、用丰富的支付渠道来应对与银行的竞争3、票代发展相邻产业的需求,量身定制支付产品市场策略市场策略与机票行业的大客户进行品牌合作乘客教育,常旅客购买习惯的教育培养,是主要目标票代合作,选择有典型代表性的票代进行重点合作外部环境与内部环境分析部分的
6、创新点:外部环境与内部环境分析部分的创新点:上下游行业机会上下游行业机会的深入分析的深入分析n在本次战略报告修订中,增加了对上游天然气气源行业、上中游长输管线行业、京郊和外埠城市天然气市场及下游应用市场的发展机会进行了深入的分析与研究。城市燃气行业标城市燃气行业标杆企业分析杆企业分析n系统地研究了香港中华煤气、东京瓦斯和法国煤气三家城市燃气行业标杆企业的战略规划和发展策略,并总结了对BJRQ的借鉴意义。市场竞争环境市场竞争环境分析分析n从中国城市燃气行业的竞争态势、竞争特点、主要竞争对手的发展状况和竞争策略等方面全方位的阐述了BJRQ集团目前发展所处的竞争环境。资源能力总结资源能力总结n系统地
7、评价了BJRQ集团目前资源与能力的优劣势,以及集团在内部管理上先进方面与薄弱环节。与与2006年年10月版的月版的BJRQ集团发展战略集团发展战略相比有如下提升:相比有如下提升:世界范围内的能源消费结构中,天然气占的比重快速增长,我国天然气世界范围内的能源消费结构中,天然气占的比重快速增长,我国天然气的消耗比重与国际相比还的消耗比重与国际相比还 比较低,具有很大的发展潜力比较低,具有很大的发展潜力中国和世界主要能源消耗比重对比中国和世界主要能源消耗比重对比n天然气在全球能源消费结构中的比重不断上升:从1966年的17%上升到目前的27.2%n预计今后全球天然气消费年增长率约为2.5%,10年后
8、将超过石油跃居能源消费的首位n2006年我国天然气消费量仅占全世界天然气消费总量的1.9%;比较而言,我国天然气消费水平很低,增长潜力巨大近几年,中国天然气的消费量持续增长,产销的缺口逐步增大,未来中近几年,中国天然气的消费量持续增长,产销的缺口逐步增大,未来中国将进入天然气供给相对紧缺的时代国将进入天然气供给相对紧缺的时代版权所有,不得翻印我国天然气产销量增长情况对比我国天然气产销量增长情况对比单位:亿立方米n国内天然气市场目前需求强劲。预计“十一五”期间天然气消费增速为15%20%n预计2008年天然气产量与消耗量之间将开始出现缺口,且缺口逐年增加n未来我国天然气消费结构会逐步合理,民用和
9、发电两领域的消费量大幅增加n国内城市燃气市场格局以天然气份额的快速上升和向中小城市深化为主要特征天然气产业价值链及投资机会分析天然气产业价值链及投资机会分析上游气源开采产业上游气源开采产业 上中游长输管线产业上中游长输管线产业 中游城市燃气产业中游城市燃气产业 下游燃气应用产业下游燃气应用产业n天然气的开采基本由中石油、中石化、中海油三家垄断,进入只能靠与它们合作的方式n 随着产销缺口的增大,要通过进口国际气源才能满足国内需求,应重点关注进口LNG领域的投资机会n煤制天然气等人工合成天然气技术提供了获取天然气气源的另一条途径,BJRQ已有很好的尝试n国内天然气主要干线管道都被中石油、中石化控制
10、,其它企业进入的可能性非常小n城市燃气企业只能在支线网络上和省内长输上寻找投资机会,并作为向上中游扩展业务的增长点n国家下一步重点扶植的将是东北地区和西南地区的管网建设,在华北、长三角以及两广地区的支线建设也很活跃n天然气将逐步取代人工煤气和LPG,成为城市居民生活的主要燃料n城市燃气体现出明显的向中小城市快速发展的趋势n市政公共事业市场的开放、民营资本进入城市燃气市场等加剧了城市燃气行业的竞争n下游应用市场的发展能有效拉动上游的投入,为企业带来更高的收益n下游应用领域涵盖范围大。包括居民消费、燃气汽车、工业用气、提供能源解决方案等n多联供将是未来燃气企业发展的一个重要方向,可以由一个单纯的能
11、源运营商发展成一个综合能源服务商。通过系统地总结,燃气行业的发展驱动因素表现在以下三个方面:通过系统地总结,燃气行业的发展驱动因素表现在以下三个方面:版权所有,不得翻印政政 策策n政策是影响燃气行业发展的第一关键驱动因素。天然气的整个产业链都在国家政策的牢牢掌控中,而且在产业链的每个环节都形成了很高的政策壁垒。n所以,BJRQ要提高对政策变动带来的市场机会的敏感性,并在国家大的政策框架下积极争取地方性政策的支持。需需 求求n市场需求是拉动一个行业发展的根本源动力,燃气需求在未来几年呈快速增长态势,尤其是二三线城市表现出巨大的需求潜力,未来几年天然气供需缺口为进入上游气源领域提供了机会。n需求因
12、素影响燃气企业向外扩张的目标城市选择,影响省内干线和支线管网的建设,应用市场的需求增长影响着天然气行业的消费结构以及向下游领域的延伸。设设 备备n长输管线的建设是推动周遍区域城市天然气发展的关键因素。西气东输、海气登陆、进口LNG及俄气南下等都带动了沿线燃气市场的发展。n随着第二条西气东输管线的建设,沿线多个城市将成为特许经营权争夺的焦点。城市燃气行业竞争特点分析城市燃气行业竞争特点分析新进入者新进入者 强强行业内竞争行业内竞争 越来越激烈越来越激烈替代威胁替代威胁 低低城市燃气行业的上游由中石油、中石化等大型企业垄断控制,供应商议价能力非常强天然气作为一种新兴的、清洁能源,发展空间巨大,对其
13、它能源的替代性很强民营燃气集团、海外企业、上游石油化工巨头等新进入者,凭着资本、能源等优势,对城市燃气行业形成了强有力的竞争行业内地方性国有企业之间的竞争威胁比较弱的,但新进入的民营、外资等企业,经营机制灵活,市场开拓能力强,给原有燃气企业带来巨大冲击由于国内目前的天然气价格形成机制使下游消费者的议价能力相对较弱客户力量客户力量 弱弱供应商供应商 强强n基于资源的竞争:基于资源的竞争:城市燃气不同于其他快速消费品,一旦企业拥有了某个城市的燃气经营权,或者上游气源和管线的资源,就意味着不易被取代的,长期稳定的收益,也就是具有一定的区域垄断性。n基于服务的竞争:基于服务的竞争:企业为了赢得客户,获
14、得更多的收益,会努力提供一些增值服务,并不断拓展服务领域,这将无形中拓展了自己的市场,提高了原有固定资产的利用率。竞竞争争特特点点分分析析版权所有,不得翻印竞争对手的主要竞争策略分析竞争对手的主要竞争策略分析充分利用社会资源充分利用社会资源n掌握政府等社会关系资源是燃气企业获得竞争力的关键因素n中国燃气等企业充分利用上市公司身份、政府关系等资源来增强竞争力nBJRQ在建立战略合作伙伴关系方面还有待加强清晰的市场定位和有清晰的市场定位和有效的市场策略效的市场策略n新兴燃气企业在市场开拓的过程中大多具有清晰的市场定位,多选择主干线周边或有潜力的二级城市n采取恰当、有效的市场策略:如新奥燃气通过扩张
15、规模的收缩和既有项目的深耕细作来增加市场占有率 通过资本运作进行产通过资本运作进行产业链延伸业链延伸n受国家政策限制,目前燃气企业进入上游领域的可行方式是采取资本运作和兼并收购n 中国燃气、华润燃气等都是通过一系列的资本运作手段扩展实力通过品牌和服务增强通过品牌和服务增强差异化差异化n城市燃气行业的差异化主要体现在品牌和服务方面,这也成为未来燃气企业竞争力的重要来源n中国燃气非常注重品牌知名度和美誉度的建设;中国华油集团通过将服务推向纵深,增强收益能力版权所有,不得翻印标杆企业的先进发展经验值得借鉴标杆企业的先进发展经验值得借鉴n区域扩张战略区域扩张战略:中华煤气在深入挖掘香港用气市场的同时,
16、积极进军中国内地市场,大力发展中游基建项目和下游燃气业务n多业务有效协同多业务有效协同:在以燃气销售、燃气炉具销售及服务为核心业务的同时,积极发展多元化环保业务和给排水业务n注重客户服务和管理注重客户服务和管理:成立客户服务关注小组,定期探访客户,建立与客户沟通的有效渠道,不断改进客户服务中中 华华 煤煤 气气n“首都圈战略首都圈战略”:以“一都四县”为中心,向关东地区,东京方圆200公里左右的周围进行区域扩张n相关多元化业务战略相关多元化业务战略:发展以多能源战略,除了天然气业务,还积极发展气田项目与航运、冷热电三联供、电力业务等n组织结构变革,提高竞争力组织结构变革,提高竞争力:2004年
17、开始实施战略事业单元制度(SBU),将集团、分公司以及战略伙伴连在一起,巩固了“东京瓦斯”这个品牌的发展东东 京京 瓦瓦 斯斯n多元化的战略布局多元化的战略布局:将天然气和电力产品结合起来开发,致力于为客户提供有竞争力的、环保能源n“能源合一、服务合一能源合一、服务合一”的发展的发展道路道路:重视能源合一,提高能源利用效率,提供多元化产品,延长企业价值链n大力实施市场营销、品牌战略大力实施市场营销、品牌战略:法国燃气在主品牌下针对不同的客户建立了四个子品牌,通过客户细分、个性化服务加大市场营销力度;同时注重大客户管理法法 国国 燃燃 气气城市燃气企业的成功关键要素总结城市燃气企业的成功关键要素
18、总结政府公关能力政府公关能力n政府公关能力的强弱决定了企业能否顺利地进入外埠城市燃气市场。政府公关实际是一种营销策略的展示,要本着互惠互利的原则与地方政府谈判;以长远的眼光来进行政府公关市场反应速度市场反应速度n中国城市燃气企业是在高度政府管制的市场中发展起来的,而政府管制逐步放开,引入市场机制是大势所趋,要在放开管制的过程中抓住市场机会,需要企业具有高度的政策和市场前瞻性,以及快速的市场反应速度资源整合能力资源整合能力n要充分利用各方资源在市场开拓中形成竞争合力,并与上游资源掌握方建立深入的、多层次的战略合作伙伴关系。在开拓外埠燃气市场的过程要将多年积累的燃气运营管理等经验复制到其它项目中综
19、合服务水平综合服务水平n积极开拓下游服务领域市场,形成新的多元化的能源服务商品牌。企业还要充分发掘客户需求潜力,将服务向纵深化发展,提升综合服务水平,才能持续获得高收益资本运作能力资本运作能力n城市燃气企业要向上游延伸产业链,目前比较可行的方式是通过资本运作占有股权,进而占领资源和市场,这就需要企业具有比较强的资本运作能力BJRQ具有的资源优势具有的资源优势人力资源方面人力资源方面:拥有一支专业精通、业务熟悉、经验丰富的员工队伍和一个强有力的领导班子,人员聘用和培训管理也走在同类企业前列,形成了一套比较完整的运行体系1资产资源方面资产资源方面:在北京城区拥有庞大的管网设备和亚洲最先进的燃气指挥
20、调度中心,实质性地拥有了北京城区天然气建设和经营的垄断权;品牌知名度和品牌美誉度也很高2社会关系与客户资源方面社会关系与客户资源方面:BJRQ具有天然的北京市政府资源优势和首都资源优势,在发展中也拥有了一些战略伙伴资源。同时,牢牢抓住了北京市场,拥有一批长期稳定的客户3企业文化资源方面企业文化资源方面:形成了以“气融万物、惠泽万家”为核心的企业文化理念体系,员工的主人翁精神和社会责任感比较强4BJRQ需要继续加强完善的资源需要继续加强完善的资源人力资源方面人力资源方面:集团公司人力资源管理呈现多样性和过渡性的特点,在高端人才引进和激励机制方面稍逊;缺少科学的人力资源规划,不能为战略规划的顺利实
21、施提供可靠的人力资源保障1资产资源方面资产资源方面:缺乏对各方资源的有效整合能力,缺乏对品牌与商誉的系统规划,企业的资质能力还有待于进一步提高2社会关系与客户资源方面社会关系与客户资源方面:对政府资源的利用还不充分,政府关系的公关能力还有待提升;与中石油等合作伙伴的合作程度还比较浅,合作形式比较单一;缺乏对客户分级分类关系的科学体系3企业文化资源方面企业文化资源方面:企业文化建设更多地停留在口号、文字和形式上,企业文化贯彻还需要创新更为有效的途径4BJRQ具有的能力优势具有的能力优势融资能力方面融资能力方面:母公司北京控股集团有限公司是香港联交所的上市公司,为BJRQ提供了一个良好的融资平台1
22、科研技术能力方面科研技术能力方面:技术研发能力处于行业前列,拥有比较完善的技术研发体系,以及一支强大的专家技术队伍;在燃气行业标准制修订等方面具有一定的话语权2燃气工程建设与运营管理能力方面燃气工程建设与运营管理能力方面:拥有强大的规划设计能力、丰富的燃气市场运营管理经验3市场营销能力方面市场营销能力方面:建立了一套比较成熟的用户发展工作管理体系;形成了一整套行之有效的安全供气保障体系、服务质量保证体系4内部管理能力方面内部管理能力方面:近年来,BJRQ不断完善法人治理结构、决策制度和决策程序,注重管理体制改革和体制创新;管理能力处于同行业前列5BJRQ需要加强完善的能力需要加强完善的能力融资
23、能力方面融资能力方面:在如何有效利用北京控股的融资平台提升融资能力上还做的不到位;欠缺投资管理及资本运作经验1科研技术能力方面科研技术能力方面:集团整个的科研组织体系需要进一步完善,技术管理在体制上需要创新,基层技术应用方面做的还不到位2市场营销能力方面市场营销能力方面:与竞争对手相比,BJRQ的市场灵敏度和把握市场时机的能力偏弱;开拓燃气终端市场和外地市场的能力有待提高3内部管理能力方面内部管理能力方面:经营理念和经营方式还处于转型阶段,与竞争对手相比,在资本结构、经营理念、市场敏感度以及管理模式上都有一定的差距4 目目 录录一、内外部环境分析一、内外部环境分析二、发展战略规划二、发展战略规
24、划三、战略支撑体系三、战略支撑体系战略规划部分的创新点:战略规划部分的创新点:对愿景、使命、对愿景、使命、定位系统的阐述定位系统的阐述n在本次战略报告修订中,系统地阐述了BJRQ的愿景、使命和企业定位,丰富了企业文化中的战略体系。制定了业务发展制定了业务发展战略规划战略规划n制定了BJRQ未来几年的业务组合,积极不同种类业务的发展原则,为集团的业务发展战略和竞争策略指明了方向。n制定了每个业务的战略发展规划,对重点市场和发展策略进行了详细的分析说明。完善了企业发展完善了企业发展规划规划n根据BJRQ企业内、外部环境的变化,重新修订了企业发展的指导思想与基本原则,系统说明了企业未来的战略发展方向
25、。总结重大总结重大战略举措战略举措n为了保证BJRQ集团更好地实现战略目标,结合集团目前在资源和能力,制定了未来五年集团要采取的重大战略举措。与与2006年年10月版的月版的BJRQ集团发展战略集团发展战略相比有如下提升:相比有如下提升:BJRQ集团企业愿景、使命的阐述集团企业愿景、使命的阐述愿景:愿景:“成为世界一流的清洁能源运营商成为世界一流的清洁能源运营商”n 世界一流:世界一流:是企业的发展目标,北燃集团要在管理、规模、文化、效益、人才、技术、安全、服务等方面达到国际先进水平n 清洁能源:清洁能源:诠释了企业的经营范围,BJRQ将积极推进清洁能源的应用和发展n 运营商:运营商:是BJR
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