有色钨整合项目可行性研究报告-战略部分样本.doc
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1、中国某集团某有色企业钨整合项目可行性研究汇报目录1.项目概况32.项目投资必需性和依据33.目标企业介绍33.1.中钨高新33.2.自贡硬质合金有限责任企业34.投资概况35.行业研究36.财务估计37.新企业未来发展战略及计划37.1钨产业整合背景及意义37.2某有色钨产业战略定位47.3某有色钨产业发展战略57.4某有色钨产业整合步骤128.资金起源159.风险原因159.1市场风险159.2整合风险169.3管理风险1710.项目总结1711.附表17某有色钨整合项目可行性研究汇报1. 项目概况2. 项目投资必需性和依据3. 目标企业介绍4. 投资概况5. 行业研究6. 财务估计7. 新
2、企业未来发展战略及计划钨产业整合背景及意义现在,中国钨行业已经初步展现出多寡头竞争格局,而且各寡头已经在不一样步骤形成了本身竞争优势,从各寡头目前战略走一直看,全部是在稳定资源供给基础上,纷纷向深度加工方向发展,企图深入加强产业链控制力,寻求更高行业地位。所以,从短期来看,各寡头之间竞争将会更多地集中在冶炼步骤和中间步骤,不过从中长久来看,深加工步骤将成为未来关键竞争领域。对某有色而言,钨矿资源和配额是其最大竞争优势,凭借对战略性资源有效控制,某有色能够成为多寡头格局中领导者,但这一优势正在面临着极大挑战。首先,经过资源端优势取得利润不仅很有限,而且极难持久,但现在某有色盈利空间几乎全部集中在
3、资源端,风险比较大。为取得长久稳定高额利润,某有色必需立即改变现在盈利格局,在产业链各步骤形成合理布局,形成综合盈利能力。其次,伴随中国钨业竞争格局改变,出口配额这种政策优势有可能会被逐步减弱,所以,某有色应该抓住现有配额优势,快速积累起长久竞争能力,不然现在优势地位将极难持久。再次,即使某有色控制了绝大部分开采配额,但其调整市场供给能力却因为市场上钨矿实际供给量增多而有所减弱,假如根据市场钨矿实际供给量来计算,某有色自产和收购钨矿总量仅占市场供给量29%,远远低于某有色钨矿开采配额39%。而且,市场上不被某有色控制新增矿资源也在逐步增多,甘肃省张掖市和吉林省珲春市前后发觉了大型钨矿床,总探明
4、储量在50万吨以上,这将会对现有资源格局造成较大冲击,会对某有色形成潜在威胁。总而言之,从上述分析看来,在未来,某有色关键战略优势还存在着极大不确定性,某有色必需立即将这种战略优势转化成经营技能优势,以支撑钨产业长久可连续性发展。自贡硬质合金(以下简称自硬)是世界级大型硬质合金和钨钼制品生产基地,在冶炼、中间产品和硬质合金领域全部在中国第一集团,是中国硬质合金领域领导者之一,已经连续保持10以上增加率。企业“长城牌”硬质合金在中国市场拥有率一直保持在20%以上,仅次于株洲601。除了遍布全国中国营销网络外,自硬在欧洲和美洲也有很广泛营销基地,60%以上硬质合金产品远销欧美等发达国家和地域,出口
5、量连年居全国第一,含有较强国际竞争能力。某有色即使已经是中国钨产业寡头之一,不过和另两个钨业寡头(601柿竹园、厦钨栾川)相比,某有色优势关键集中在资源端,这种优势轻易被竞争对手突破,现在新发觉钨矿资源更增加了这种可能性,而且资源优势不含有长久连续发展能力,也不能作为长久发展关键利润起源。某有色要成为钨产业领导者,还需要在中间产品和应用领域两个步骤加强。要填补某有色在这些步骤差距,能够采取收购其它企业或自建能力方法。自建所需投资大、时间长、而且效果极难确保,而假如和自硬合作话,短期内就可取得自硬全部技术、生产能力、技术人员和广泛中国国际市场营销网络。自硬即使在硬质合金产量上不及株洲601,但其
6、产品线比较宽泛,其深加工产品能够和南硬微钻刀具形成互补,不仅如此,自硬还拥有国际上最优异粉末冶金喷涂和热处理高技术和研发能力,完全能够帮助南硬提升产品和技术能级。另外,自硬还有自己钨品出口配额,其出口配额为9.5%,这对某有色无疑是一个很好补充,能够填补某有色出口配额逐年下降损失,而且假如将自硬技术改造和某有色冶炼能力计划结合起来,不仅能够缓解中国冶炼能力过剩问题,还能对本身体系内钨矿消耗形成稳定内部市场。由此可见,自硬优势正是某有色成为钨产业领导者所必需,和自硬合作恰好能够填补某有色钨产业链微弱步骤,帮助其深入加强产业链控制力,形成连续发展优势。所以,二者合作含有极其关键战略意义。然而,要成
7、为钨产业领导者,还需要资金连续能力作为保障,而某有色钨产业板块现在赢利能力还难以满足钨产业未来发展资金需求,必需建立较强连续融资能力。经过买壳上市沟通资本市场,处理融资问题,是某有色现在钨产业板块整合平台首选路径。中钨高新是现在中国两大钨概念壳资源之一,因为其控股股东中科信已经有出让控股权意向,所以是某有色钨产业上市首选。中钨高新主营业务和钨业务高度相关(其钨业务占主营业务收入百分比为97.8%),至,中钨高新连续三年保持了6以上净资产收益率,含有良好再融资基础,是现在某有色能够首先考虑壳资源。某有色应该利用这一机会,整合旗下钨资产,建立起以中钨高新为主钨产业运作平台。某有色钨产业战略定位某有
8、色钨产业战略定位是是建设世界一流综合性钨业集团,成为中国钨产业领导者。这个战略定位包含五个方面含义,它表明某有色钨产业应该致力于成为: 世界一流钨业集团:销售规模处于行业第一集团;对国际钨产业有决定性影响力;含有不停进行技术升级能力; 中国钨产业领导者:含有调控中国市场能力;影响中国钨产业发展格局;钨产品在中国市场拥有绝正确竞争优势; 钨行业研究教授:不仅熟悉中国外行业发展情况,而且能够为其它企业提供信息服务; 中国钨产业技术最领先企业:并带动中国钨行业技术升级; 综合实力较强企业:不仅要提升本身综合实力,而且要实现关键竞争力从资源垄断向企业综合实力转变;某有色钨产业发展战略在“中国领先,国际
9、一流”战略定位下,某有色钨产业发展战略能够描述为:以含有世界钨市场调整能力钨资源控制力为基础,以追求中国钨产业升级为目标技术开发为先导,聚焦于电子、汽车和工程等应用领域,建设世界一流综合性钨业集团,成为中国钨产业领导者。7.3.1 钨产业各步骤战略地位钨产业各个步骤全部有其各自特点,是即独立又相互联动关系。各产业步骤吸引力、对某有色钨产业关键性和某有色本身能力决定了该步骤在产业战略中不一样地位。(1) 钨矿资源就现在情况来看,即使钨矿资源相比其它多个步骤盈利潜力较小,不过对钨资源控制能够影响中国外市场价格,影响某有色在钨行业中地位,影响整个钨产业链格局和其它企业发展,对钨产业整体价值很关键。所
10、以,钨矿资源是某有色应该优先控制步骤,是钨产业发展战略着眼点。该步骤整合关键目标是在确保钨资源控制力基础上提升对世界钨市场调控能力。(2) 冶炼冶炼步骤发展应该和钨矿资源发展协调配合起来,现在中国冶炼能力相对过剩,市场竞争比较猛烈,而某有色在冶炼技术上不太优异,冶炼产能也比较小,缺乏统一计划。所以,冶炼步骤整合目标关键是经过冶炼能力重新布局,推进中国冶炼步骤集中度提升,并建立体系内部对矿资源消耗能力以调控钨矿市场。(3) 中间产品中间步骤利润相对较高,而且对应用领域发展至关关键,但现在某有色中间品技术并不领先,而且缺乏为应用领域服务中间产品生产能力。所以,中间步骤发展也应该配合应用领域发展,经
11、过提升技术能级来提升产品附加值并支撑应用产品发展,并逐步扩大生产能力,主动形成出口优势,推进中国钨产品出口结构向中间产品转移。(4) 应用领域应用步骤是某有色未来关键利润起源,即使现在某有色对其控制力度比较弱,但它直接决定了某有色未来在中国外钨行业中地位,并影响到中国钨行业技术升级速度和产业链格局改变。所以,应用领域是某有色应该深入发展一个步骤,是钨产业发展战略另一个着眼点。该步骤整合目标是构建不一样平台面对不一样细分市场,经过技术开发来提升产品国际竞争能力,并最终促进中国钨产业升级。因为产业链各步骤在某有色钨产业战略中地位不一样,所以,需要依据各步骤不一样特点和某有色对其控制能力,在各步骤内
12、分段进行整合和发展。7.3.2 钨产业各步骤发展思绪(1) 钨矿资源钨矿资源是关键战略性资源。首先,某有色能够经过市场运作,提升钨市场价格,是现在钨产业关键利润起源;其次,对钨矿资源控制,能够影响某有色在钨行业中地位,影响整个产业链格局和其它竞争者发展。所以,资源步骤是某有色应该优先控制步骤。从该步骤现在情况来看,某有色已经在矿资源储量上占据了绝正确优势(某有色钨资源储量居全国第一,约占全国19%),而且控制了大部分开采配额(其开采配额约占全国39%,而第二位柿竹园仅占5.5%),已经含有了比较强市场地位和出价能力。中国其它矿资源不是已经形成寡头就是规模较小,收购意义并不大。所以,某有色目前进
13、行大规模资源整合可能性既不存在,也没有必需,但仍需要亲密关注甘肃、吉林等地新发觉钨矿资源,必需时候能够考虑收购,以确保某在资源端控制力。不过,假如立足于未来长久发展,某有色现在资源开采速度会影响到其可连续性发展和资源控制力度问题。所以,目前某有色首先要经过提升自有矿山采选能力和技术能级来增强对钨矿资源利用能力;其次要利用其它矿山钨矿资源,采取吸纳收购方法,尽可能降低自有矿开采。在确保资源控制基础上,某有色资源步骤发展关键任务是提升钨矿资源市场调控能力,而这一点必需和冶炼步骤产能计划结合起来考虑。(2) 冶炼对某有色而言,短期内冶炼步骤最关键任务是要提升技术能级和产品附加值,技术水平不提升,冶炼
14、能力扩大和整合将没有意义。产品和技术能级提升后,在这个基础上再考虑对本身冶炼能力合理计划。冶炼能力合理计划需要统筹考虑钨矿资源综合使用和冶炼产品产能消化问题。首先,经过建立合适规模冶炼产能,形成一定矿资源内部消耗能力,并经过多个路径转变外部市场机制为内部协调机制,降低市场风险,愈加好地发挥资源端对钨矿市场供给调控作用。根据某有色现在钨矿开采量和吸纳收购量来测算,本身冶炼产能应该消耗60%左右钨精矿,而一部分钨精矿将用来和冶金行业大用户签署长久供给协议,一部分用来吸引小冶炼企业产能,其它15%20%将进入市场流通,以此来调整钨精矿市场供给,调整市场价格。其次,某有色冶炼能力计划还应该考虑整个钨行
15、业冶炼产能过剩问题。现在,中国钨行业冶炼步骤集中度仍然比较低,而且产能还在不停扩大,某有色若不立即在APT生产上快速形成一定规模和技术优势,将极难对这一步骤进行有效整合。本身冶炼产能既要达成一定水平,但同时也不能造成中国冶炼产能深入过剩,造成恶性竞争。所以某有色应该将现有产能改造和新产能扩建结合起来考虑。冶炼能力计划实质其实是产能布局。相比其它钨业寡头,某有色现有冶炼能力和冶炼技术处于弱势,所以需要扩大产能,形成一定规模,同时也需要提升技术能级,形成对本身体系内中间产品和应用产品有效支撑。具体计划思绪有三种: 联合自硬,在江西共同投资组建冶炼基地,既能够在赣南以华兴为基地组建,也能够在赣北以香
16、炉山为基地组建; 扩大华兴,某有色在赣北已经有5000吨APT冶炼能力,但冶炼技术提升到中国一流水平还需要一个过程,继续扩产会造成中国冶炼能力深入过剩,可能会引发更为严重钨矿民采现象,冶炼市场竞争也会所以而深入加剧。在这么情况下,继续扩大冶炼能力必需很慎重; 协同厦钨,经过和厦钨建立战略合作关系,以资源和配额来换取技术,某有色确保给厦钨长久稳定出口配额,确保厦钨稳定钨精矿供给,同时也争取利用厦钨在APT生产上最领先技术来提升某有色冶炼步骤技术能级;在不一样可能性下,某有色冶炼步骤产能布局是不一样,未来可能冶炼产能计划以下表所表示。表: 某有色钨冶炼步骤产能计划方案1方案2方案3方案4可能性联合
17、自硬成功协同厦钨成功协同厦钨和联合自硬全部成功全部不成功冶炼计划(吨)香炉山50005000500010000华兴10000(和764联合组建)5000(自建)10000(和764联合组建)5000(自建)厦钨目标冶炼能力(吨)1500011700015000注:和自硬联合组建冶炼基地也能够选择赣北香炉山,在原来计划基础上扩建。能够顺利联合自硬方案,即方案1,无疑是最可取。既能对某有色现有冶炼能力进行整合和利用,又避免了能力过剩造成过分竞争。南硬现有4000吨冶炼能力,但设备较陈旧,冶炼技术不稳定,能够关闭该生产线;华兴现有冶炼产能3500吨,不过生产质量不太稳定,达产率也比较低;而自硬现有8
18、000吨冶炼能力也因为设备、技术问题也需要重新改造,能够考虑转移到华兴共同组建冶炼产品基地,产能10000吨;另外,计划中香炉山冶炼产能将达成5000吨,技术设备也较为优异,这么某有色总冶炼能力将达成15000吨。假如不能顺利联合自硬,某有色也能够选择以自建方法来扩大产能,而相对而言,协同厦钨方案,因为实施难度比较大,所以可行性不大。(3) 中间产品相比行业中其它钨业寡头,某有色在中间步骤上还处于弱势地位。南硬在中间产品生产上即使含有一定基础,其钨粉和碳化钨粉出口量占全国7.2%和18.8%,不过生产技术不太优异,而且缺乏生产高级产品能力,这会影响到应用产品质量水平。所以,中间步骤发展能够分为
19、两个阶段:短期来看,某有色需要配合应用领域发展方向,提升技术能级和产品附加值。本身技术和产品能级提升后,某有色需要扩大中间产品生产能力。现在,某有色钨品出口配额关键集中在APT和WO3上,以后应该逐步扩大钨粉和碳化钨粉等产品出口,主动形成出口优势,将出口产品重心向中间产品转移,这也比较符合国家钨产品出口政策。(4) 应用领域应用领域细分市场很多,而汽车行业、工程行业和电子行业是硬质合金刀具关键消耗领域,其中汽车行业硬质合金刀具消耗量就占硬质合金总消耗量30%。未来,这些行业快速发展必将带动硬质合金刀具消耗量快速增加,所以某有色应该抓住这三个关键市场来深入发展其应用产品。从国际大型钨业集团应用产
20、品发展模式来看,应用领域发展应该根据行业进行专业化分工,一个企业只专注于12个应用领域产品生产和研发,而且将产品线做深做宽,形成全系列产品组合。南硬已经在微钻产品上形成了一定市场地位,所以,电子行业产品发展能够以南硬为平台,在原有基础上继续提升技术水平、产品能级和产品附加值,做成微钻全系列产品,攫取更高利润;汽车行业和工程行业硬质合金产品既能够依靠自硬这一平台来发展,也能够和国外企业进行合作。因为应用领域内国际一流钨业巨头如Sandvik、Kenna等为了保持技术领先优势,不愿意和其它企业分享技术机密,某有色和它们开展合作可能性也比较小。所以,某有色和国外企业进行合作首选将是国际二流企业,不过
21、必需要满足一定条件: 在一些专业领域上已经含有了较强实力,尤其是在粉末制备技术上有独到之处; 技术强势领域和某有色要发展目标应用领域相一致; 现在还没有进入中国市场,但含有较强愿望;7.3.3 钨产业各企业发展定位在上述发展思绪下,某有色钨产业板块各个企业未来在钨产业发展战略中定位是很明确。香炉山将定在白钨矿资源基地和冶炼基地;江钨将定在黑钨矿资源基地和冶炼基地;赣钨将饰演钨矿资源调整器作用,帮助钨事业部调控钨矿供给市场;南硬将作为发展电子行业应用产品和中间产品平台;自硬将作为发展汽车行业和工程行业等领域应用产品和中间产品平台;而钨事业部将成为某有色整个钨产业板块管控中心、营销中心和研发管理中
22、心。7.3.4 钨产业发展战略实现路径某有色钨产业发展能够分为三个阶段,依据行业环境多变性,三个阶段之间是相互制约和影响,而且三个阶段在时间上也并不是相互独立,而是相互交叉。(1) 第一阶段:确保钨资源控制力,提升市场调控能力,经过技术改造升级提升采选冶各步骤产品能级,并着手对应用领域进行整合(A) 加强钨矿勘探,并加强技术开发,升级采选能力;(B) 完成江钨改组,并进行管理改善;(C) 以长久合约同小矿建立稳定关系;(D) 开始收购自硬;(E) 建成香炉山冶炼厂(5000吨)并达产,经过技术改造使华兴钨达产;(F) 提升南硬中间产品和应用产品技术和产品能级,并配合应用领域进行中间品产品和技术
23、研发;(G) 进行电子、汽车和工程领域行业研究和产品技术研发;(2) 第二阶段:深入加强钨资源控制力,完成冶炼能力合理布局,扩大中间产品生产和出口能力,完成对应用领域整合,并构建各细分市场发展平台(A) 考虑中国新资源整合问题;(B) 争取更多开采配额;(C) 建成冶炼基地(产能10000吨),完成冶炼步骤整体布局;(D) 扩大南硬和自硬中间产品生产能力,并进行高附加值产品技术和产品研发;(E) 完成自硬整合,并完成应用产品产业布局;(F) 实现应用领域技术和产品升级,并提升应用领域生产能力;(3) 第三阶段:成为一些应用领域技术领先者,继续深入发展钨深加工产品,并寻求进入其它有发展前景行业(
24、A) 构建中间品生产基地,推进出口重心向中间产品倾斜;(B) 寻求其它前景好应用产品领域,并进行对应技术和产品研发;7.3.5 钨产业发展战略支撑体系钨产业发展战略实现对某有色资金、营销、技术和管控等能力提出了对应要求。资金连续能力是确保钨产业战略目标实现和产业整合顺利实施关键原因;营销管理能力是整合后钨产业形成资源和业务协同性保障;技术研发和情报管理是提升钨产业水平和业务利润关键手段;而某有色对下属钨企业有效管控则能够提升资金、市场、技术综合作用。某有色必需构建对应平台来满足这些能力需求,整合平台设置必需有利于战略目标实现,同时和某有色资源能力相适应。钨产业整合平台关键包含融资平台、营销平台
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