2024年宠物行业全球贸易趋势分析.pdf
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1、2024宠物行业全球贸易趋势分析阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)-行业与商家业务部-宠物行业负责人 载堉2024全球贸易格局分析发达市场北美、西欧、日韩新兴市场边际市场市场体量大、商品贸易种类丰富、下游购买力强东南亚、拉美、中东及北非市场增速快、原材料供应丰富、贸易关系稳定东欧、澳新、撒哈拉以南非洲本质是发达市场和新兴市场的延伸、贸易潜力持续增强特殊市场俄罗斯、印度强地缘政治因素干扰、变化大、不透明、风险高世界是分层的国别2023年1-10月出口2022年110月全年出口2023较2022变化金额占比金额占比金额占比美国29,078.7014.87%32,545.5316.51%-3,466
2、.83-1.64%日本9,193.604.70%9,511.434.83%-317.83-0.12%韩国8,651.104.42%8,986.284.56%-335.18-0.13%越南7,802.103.99%7,976.104.05%-174.00-0.06%印度6,820.403.49%6,531.943.31%288.460.17%俄罗斯6,329.203.24%3,946.802.00%2,382.401.23%德国5,903.803.02%6,454.073.27%-550.27-0.26%荷兰5,910.703.02%6,501.033.30%-590.33-0.28%马来西亚4
3、,999.202.56%5,017.132.55%-17.930.01%英国4,536.602.32%4,496.902.28%39.700.04%对发达市场主要经济体出口金额和占比皆有下降对新兴市场出口持平对边际市场出口占比较小对特殊市场出口金额及占比猛增前10个月出口贸易额19.55亿元,同比增长0.4%以美元计,前10个月出口下降5.6%,总额2.79万亿美元以人民币计,前10个月出口增长0.4%,总额19.55万亿元不同层次的世界与中国的外贸关联各有差异中国外贸进出口的三个“朋友圈”“金砖国家”成员扩容2022年1月2023年8月亚非拉六国正式加入GDP 占比反超 G7151 个国家、
4、32 个国际组织签署 200 余份共建“一带一路”合作文件“RCEP”正式生效事实上的FTA,比起产成品贸易,更利于生产链分工2023年9月“一带一路”十周年RCEP金砖扩容一带一路世界不仅是分层的而且是碎片化的挑战一朋友只能一个一个交市场只能一个一个做挑战二东南亚、欧洲、中东方向一机电增长、服装稳住、新品出现方向二面积(万平方千米)人口(万)平均年龄(岁)GDP总量(亿美元)人均GDP(美元)GDP增速(%)东南亚核心国家概况(2022年)5.31%8.70%2.60%7.60%8%印尼马来西亚泰国菲律宾越南1923351303327,600 3,300 6,985 11,000 9,950
5、 29.930.839.730.832.813,200 4,063 4,953 4,043 4,088 4,783 11,372 7,069 3,499 4,163 印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南010,00020,00030,00040,0002018年2019年2020年2021年2022年2023年1-9月-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%贸易份额占比贸易伙伴排名1.8%2.6%区间9 10名左右1.7%2.2%区间12 13名左右1.4%1.8%区间16 17名左右3.4%4.4%区间3 4名左右1.5%2%区间14 15名左右第一大品
6、类第二大品类第三大品类份额占比变化份额占比变化份额占比变化第16类1.15%第16类2.47%第16类1.51%第16类6.32%第16类第15类第15类第15类由第11类变为第15类第11类由第11类变为第6类由第6类变为第20类第6类由第15类变为第11类第15类0.83%4.67%4.03%2.98%6.05%0.71%2.17%1.19%3.15%6.14%0.65%印尼马来西亚泰国菲律宾越南第6类 化学工业及其相关工业的产品第11类 纺织原料及纺织制品第15类 贱金属及其制品第16类 机电、音像设备及其零件、附件第20类 杂项制品中国与东南亚核心国家贸易品类分析中国与东南亚核心国家贸
7、易额及增速357,582 840844.8 4.071.80%4.84244,100 677940.5 3.694.10%4.59543,965 679442.3 2.782.60%4.10505,925 476245.1 1.395.50%2.94301,333 588648.0 2.013.90%3.42德国英国法国西班牙意大利荷兰41,528 177042.4 0.994.50%5.60人口(万人)面积(平方公里)年龄中位数(岁)GDP 总量(万亿美元)GDP 增速人均 GDP(万美元)010000200003000040000201820192020202120222023-15%-5
8、%5%15%25%贸易份额占比贸易伙伴排名英国2%-3%区间第7名降至第11名法国1.2%-1.4%区间第18名降至第22名西班牙1%升至1.2%稳定保持22-23名意大利1.25%-1.4%区间保持第19名上下德国3%-3.5%区间第5名降至第7名荷兰2.9%-3.3%区间保持第6至第8名第一大品类第二大品类第三大品类份额占比变化份额占比变化份额占比变化第16类-0.44%第16类2.07%第16类-0.14%第16类-0.03%第16类由第20类变为第17类第20类第11类第11类第11类由第11类变为第20类由第11类变为第17类第20类第20类第15类2.93%0.19%2.01%1.
9、04%0.45%-0.55%0.74%-0.11%0.01%0.11%-0.33%德国英国法国西班牙意大利第16类第20类第6类-1.91%1.31%-0.82%荷兰第6类 化学工业及其相关工业的产品第11类 纺织原料及纺织制品第15类 贱金属及其制品第16类 机电、音像设备及其零件、附件第17类 车辆、航空器、船舶及运输设备第20类 杂项制品中国与欧洲核心国家贸易品类分析中国与欧洲核心国家贸易额及增速欧洲核心国家概况(2022年)北美核心国家概况2018年-2023年9月中国对美国出口贸易额及增速中国、墨西哥、加拿大在美国贸易占比2520151050中国加拿大墨西哥中美贸易战开始新冠疫情开始
10、全球金融危机00 010203 0405 0607 08 0910 11 12 1314 151617 18 1920 21 228.6%-8.7%8.4%19.0%4.2%-10.7%-20%-10%0%10%20%30%010,00020,00030,00040,00050,0002018年2019年2020年2021年2022年2023年1-9月出口商品总值/亿元同比增速/%美国常年占据中国出口目的地的第一位,但从2020年以来,份额一直在下降美国近几年主动脱钩,试图重组全球产业链,减少对中国依赖,高端产业迁回北美,低端产业选择在东南亚、南亚及墨西哥等市场寻找替代11月中美“菲洛里庄园”
11、会谈后,配合美联储降息,可能带来贸易回暖,但中长期趋势不会改变2024国家化贸易趋势分析47%48%50%54%56%60%63%中国出口保持韧性出口贸易总额民营企业占比63%2017-2023.7 民营企业出口占比趋势1999-2023年出口结构变化 2023年7月民营企业出口占比-02750055000825001100001375002023/12023/32023/52023/7今年的外贸出口的内在结构变化新注册企业今年显著增长运费回归理性(美西航线)汇率变化(美元VS人民币)原材料价格下降+82%+22%+34%+36%+20%+13%5.86.06.36.56.87.07.3202
12、2/12022/72023/107001,4002,1002,8003,5002022/12022/72023/10.17.535.52.570.2022/12022/72023/1新注册企业供给复苏订单利润空间增加中高端制造向上突破,低端制造向外突破,加快垂直国家策略建设美国 东南亚:越南,泰国,印尼 欧洲:一环 英德;二环 法西意荷瑞中国的产业制造壁垒正在加速上行美国日本、韩国、德国、法国印度、越南中东、南非、非洲美国主导的产业链顺序中国中国制造业上升中高壁垒的品类激光机械锂电池新能源车(低成本人工红利+举国体制)(精密智造+原始资本积累)(强大消费内需+核心技术)光伏面板混凝土泵车3D打
13、印机高质量买家采购国家的差异化趋势明显38%25%21%20%12%汽车零配件工业机械消费电子家居园艺包装印刷56%40%39%35%27%箱包家居园艺服装及配饰消费电子工业机械11%8%8%8%7%商用服务设备工业机械汽车零配件箱包可再生能源数据来源:阿里巴巴国际2023年1-6月买家商机数智能环保+产业升级品质好货+本地服务极致性价比+到货保障美国+11%英国+11%西班牙+20%意大利+12%德国+8%菲律宾+10%泰国+16%美洲TOP GMV高增速国家欧洲TOP GMV高增速国家亚洲TOP GMV高增速国家2024宠物行业趋势分析鸟类水族类爬行类小哺乳动物狗粮(干的、湿的、生的等)狗
14、玩具(球、绳、毛绒玩具等)狗床、窝、毯子狗项圈、链子、皮带狗护理用品(洗发水、刷子、牙膏等)狗服(雨衣、冬衣等)猫粮(干的、湿的等)猫玩具(球、羽毛玩具、猫薄荷袋等)猫窝、床、树猫砂盒、猫砂猫刷、指甲钳猫衣服、项圈、吊牌小动物食品小动物笼、运输箱小动物玩具、运动轮小动物床、窝小动物护理用品猫狗鸟食、鸟笼、鸟窝、鸟玩具、鸟沙、鸟石、床上用品、鸟浴器具等水族食品、水族箱、过滤器、气泵、装饰品、检测工具等爬行动物宠物食品、喂食箱、暖灯、床、饮水设备等宠物及品类分布趋势1:宠物智能产品突飞猛进根据skyquest的数据,欧美消费者对智能宠物用品接受度非常高,超过52%的美国成年人和67%的欧洲人购买过
15、智能设备。同时,statista针对欧美宠物智能用品的需求增长同比超过100%,特别是欧美消费者对宠物生活方式和健康重视程度提升,从而拉动对智能产品的需求提升。趋势逐步朝着智能化、健康化、人性化的宠物用品发展。具体品类包括:智能猫砂盆,喂食器、饮水机、宠物陪伴机器人、体重秤、运动项圈、智能追踪器、智能烘干箱等智能猫砂盆智能喂食器智能饮水机智能陪伴机器人智能体重秤智能追踪器智能烘干箱$57.5亿2023年市场规模15%GAGR(2022-2032)$350亿2032年市场规模根据global market insights最新的全球市场洞察报告,2023年全球宠物技术市场价值57.5亿美元,预计
16、从2023年到2032年将以超过15%的复合年增长率增长,增加到350亿美元。随着未来智能宠物产品的普及和人们科学高效宠物饲养观念的转变,可以预见海外市场(尤其是北美市场等发达市场)的宠物经济将迎来新的升级和发展。$20亿北美市场规模*数据来源:美国APPA,欧洲FEDIAF,STATISTA趋势2:小宠用品需求逐步提升全球范围,小宠饲养主逐步提升,相关商品的需求也随之持续增长小宠饲养人士画像(以仓鼠为例):仓鼠作为观赏宠物,是一种比较新的流行事物,也是最近才成为观赏宠物的。仓鼠相对独立,需求简单,只需要提供基本的食物、水、保持卫生、定期关注自己的健康。适合生活节奏快、时间有限的年轻人鸟类仓鼠
17、水族类爬行类兔子小宠热销商品趋势饲主和品牌商关注小宠物的生存环境,设计各种有趣的用品,吸引宠物爱好者的注意;你可以选择不同颜色的床上用品,堆叠起来形成视觉效果,将庇护所设计成胡萝卜、树洞或橡子的形状,并提供创意的出牙玩具;这些产品旨在让宠物生活更有趣、更美好,同时也吸引了社交媒体上的宠物爱好者。小动物食品小动物玩具鱼缸及配件鸟笼报告免费分享+V:R t h e 4 5趋势3:有设计感商品溢价更高 经过长时间的市场教育,消费者对宠物产品品类本身有了清晰的认识,逆经济周期的属性和强烈的情感需求使得宠物轨道火热。其中,市场增量主要来自于年轻群体的消费升级,这类年轻消费者有自己独特的圈子意识,愿意接受
18、新奇的品牌和产品,能够承受更高的品牌溢价。设计感是提升品牌溢价的有力工具。在宠物用品行业,精心设计的产品具有全球吸引力。无论哪个国家的宠物主人,他们都喜欢美观和装饰性的产品。通过优秀的设计,品牌可以到达国际市场,吸引更多的消费者,从而提高产品的销量和溢价。Vetreska(未卡)是通过产品设计感与时尚的网站设计相结合来提高品牌溢价的一个例子,其西瓜线使用了公认的西瓜标志,成功地引起了多个国家和地区消费者的共鸣。而很多宠物用品出海品牌也非常注重产品和网站的设计美学,比如打造现代家居适应极简主义的产品PetKit(小佩)、日本简约风Pidan趋势4:营养食品成为拉动增长新动能 当谈到宠物健康和饮食
19、趋势时,营养膳食的新趋势确实显示出一些变化。近年来,人们越来越关注宠物肥胖问题,并采取措施避免宠物肥胖带来的健康风险。根据行业数据,在北美,年龄在5到11岁之间的犬类宠物中,估计有25%到30%的肥胖,这让人们对宠物的饮食和健康有了新的认识。玛氏公司(Mars Inc.)等品牌越来越关注宠物健康,并通过提供减肥食品来回应消费者的需求。这些食物旨在帮助宠物保持健康的体重,减少肥胖相关问题的发生。VCA动物医院也发表了关于宠物健康和肥胖的报告或研究,包括宠物肥胖率和健康饮食趋势的数据分析。这些数据表明,在北美特定年龄的犬类宠物中,肥胖率有所上升,这提高了人们对宠物健康问题的认识,并可能影响到整个行
20、业。另一个有趣的趋势是宠物主人转向植物性食品。这一趋势不仅影响了宠物肥胖,也推动了对素食食品的需求。这一转变反映了宠物饮食中对多样性和天然成分的偏好,以及对环保产品的日益重视。有机干粮天然零食体量毛发坚固牙齿*数据来源:STATISTA2023年宠物用品和食品商家,加速品牌出海布局,积极抢占各个未成熟的宠物市场,尤其是东南亚,中东,俄罗斯,南美洲等地区,同步搭配宠物用品独立站模式,这是品牌在海外建立影响力的重要渠道,在海外电商领域具有巨大潜力,多元化的支付方式是其在海上成功的关键因素之一。全球宠物品牌布局:全球宠物用品市场呈现强劲增长趋势,商家提前布局为逐步成熟海外市场,以品牌带动新增量方式抢
21、占潜力市场。支付方式的多样性:不同的国家和地区有自己独特的支付偏好和习惯。通过提供适应各地消费者习惯的多样化支付方式,如中国消费者常用的支付宝、微信支付,欧美的Visa、万事达等国际信用卡,东南亚的差异化电子钱包等。根据目标市场的需求配置不同的支付方式,可以让品牌更好地适应不同的市场,提升购物体验。降低支付障碍:消费者可能会因为不熟悉或不信任某种支付方式而不敢购买,而提供多种支付选择可以减少这些支付障碍,提高购买完成率。市场竞争和用户体验:在竞争激烈的国际市场中,提供多种支付方式可以帮助品牌脱颖而出。合规性和便利性:在不同的国家开展业务需要遵守当地的支付规范和法律法规,因此选择一种符合当地法规
22、且易于使用的支付方式将有助于品牌避免法律风险,并提供顺畅的购物体验。趋势5:品牌出海布局加速,独立站支付多样化全球宠物市场概况全球宠物行业整体保持高速增长趋势 全球宠物行业以美欧为主要市场。2023年规模达3555亿美元,同比增长6.9%,预计到2030年将达到5000亿美元。美国是全球第一大宠物消费市场(40.2%),美国宠物用品协会(APPA)宣布该行业在 2022年的销售额已达到 1368亿美元,创下历史最高水平。这是该行业连续第三年创纪录,预计 2023年将继续增长。继 2020 年行业销售额首次突破 1000 亿美元之后,APPA 乐观地认为 2023年销售额将持续强劲,预计将达到1
23、436亿美元,同比增长+5%。2018-2023E年美国宠物市场销售总额2023年各国宠物宠物市场销售份额占比*数据来源:Statista|APPA6%7%12%13%11%6.9%0%2%4%6%8%10%12%14%16%02004006008001000120014001600201820192020202120222023EGMVYOY201720182019202020212022美国欧洲亚太其他*数据来源:STATISTA宠物用品是整个电子商务行业中增长最快的领域之一。到2026年,全球家庭用品和宠物护理产品相关类别的销售额预计将达到1195亿美元。到2027年,实体店销售仍将保持
24、高位,而在线销售预计将以10%的复合年增长率大幅增长。宠物产品购买者紧跟消费者购物趋势,利用店内、网上、大众市场和专业渠道购买宠物产品,并进一步推动全渠道趋势。根据Packaged Facts在2022年的数据,51%的沃尔玛宠物产品消费者也会在超市购买宠物产品,33%的人会在网上购买,27%的人会通过专业宠物零售商购买。全球宠物市场情况,宠物电商消费规模快速增长*数据来源:STATISTA10.21%8.2%8.1%7.5%6.1%7.2%4.5%5.1%5.2%7.1%11.8%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%0.0%10.0%20.0
25、%30.0%40.0%50.0%60.0%宠物食品宠物清洁&美容宠物玩具宠物项圈&皮带宠物服饰及配件其他宠物用品宠物喂养用品宠物床及配件宠物笼子&房子宠物训练用品水族用品规模增速全球宠物市场概况全球宠物市场持续增长,市场主要消费集中于宠物食品,占据55%市场份额,同时增速超过10%以上增长宠物用品中,宠物清洁、宠物玩具、宠物项圈&皮带为用品规模的核心三大品类贡献者,三者占比整个宠物市场超过24%,复合增速均超过7%全球非猫狗类宠物用品增长迅猛,特别是水族宠物用品增速超过10%,带来了新的宠物市场增量宠物食品为最大贡献者,宠物用品持续增长报告免费分享+V:R t h e 4 5美国宠物渗透率全球
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