浪潮ERP销售管理.ppt

2024/5/21 周二浪潮ERP-PS9.1系列培训 销售管理销售管理2目 录1认识销售管理2销售管理功能详述3销售管理特色4竞品与优势分析2024/5/21 周二Inspur group3目 录1认识销售管理2销售管理功能详述3销售管理特色4竞品与优势分析2024/5/21 周二Inspur group4认识销售管理销售管理是企业管理中重要的业务系统，主要为企业解决销售计划的制定与跟踪、各类销售订单的签订与监控、销售提货管理、销售开票以及各类销售统计分析报表等与销售管理有关系的系统有库存管理、应收系统、合同管理、采购管理、存货核算以及账务处理等系统通过销售管理系统的应用，企业可以规范销售流程加大监控力度提高工作效率加强部门之间的信息沟通以及工作协作2024/5/21 周二可编辑5目 录1认识销售管理2销售管理功能详述3销售管理特色4竞品与优势分析2024/5/21 周二Inspur group6销售计划|报价管理销售计划：分为部门计划、产品计划、人员计划，而且首先制定部门计划然后根据部门计划制定其他计划；按照会计期间进行了分解，计划数据包括年度金额、每个期间的完成比例以及毛利系统提供对每种销售计划的调整及审批管理销售报价单：报价日期、类型、部门、售达客户、业务员、币种、汇率、数量、单位、参考单价、含税单价、金额、税额等信息；系统提供报价单的审批以及失效的管理2024/5/21 周二可编辑7销售订单管理订单类型：普通订单、现金订单、寄售订单、寄售结清订单、贷项凭单请求；每一类订单都代表了一类业务；订单信息：业务日期、订单类型、四类客户（售达、送达、收票、付款）、币种、汇率、部门、人员、业务类型、业务标示、单据标志、审批信息、索赔日期、物料信息、分录类型、库存方式、库存预留、交货日期、数量、报价、单价、税额等销售订单是所有销售业务的开始，尤其是非普通业务订单的下游业务就是提货单，另外按单生产类型的企业，订单是主生产需求的来源2024/5/21 周二可编辑8销售提货与开票提货单信息：业务日期、提单种类、四种客户、部门、人员、业务类型、预回款日、运输方式、折扣政策、业务标示、仓库、货位、物料、分录类型、库存方式、预留库存、交货日期、单价、数量、金额等信息销售发票信息：业务日期、发票种类、四种客户、部门、人员、业务类型、预回款日、运输方式、折扣政策、业务标示、仓库、货位、收支项目、分录类型、物料、单价、数量、金额等信息回收提单来自销售订单，也可以手工录入；回收发票来自回收提单，不能手工录入；产品发票自动生成产品提单，提单不能手工录入与修改2024/5/21 周二可编辑9销售中几类业务介绍寄售业务a)寄售业务：涉及到订单与提货单，内容为除了库存预留之外的所有的瀑亭业务单据的信息；后续业务是库存里面的棘手出库，这个阶段只是涉及到物品的使用权的转移；系统中给出了寄售业务制单、审批以及确认，只有确认的单据才能在库存系统看到b)寄售结清：涉及到订单、提单与发票，此时发生商品所有权的转移，因此涉及到了销售开票，寄售结清存在退货、丢失等情况发生现金业务a)该业务属于零售业务中的一种，与零售业务的区别是，现金业务要管理客户的明细帐，与其他销售业务的区别是没有账龄b)涉及到的单据：订单提单发票回款单，而且信息一次性录入贷项凭单a)贷项凭单的作用是调整账本余额，因此该业务不涉及物料的出与入b)涉及的单据有订单（贷项凭单请求），发票（贷项凭单），c)有红蓝单之分，但是不涉及到退货等业务销售管理寄售业务现金业务贷项凭单2024/5/21 周二可编辑10销售费用管理单据信息：部门、人员、费用类型、费用标志（代垫费用销售支出）、客户名称、币种汇率、费用项目、金额、产品等信息费用在销售中的管理不涉及到销售账本，这里更多的是关注管理职能，费用类型费用项目都可以定义多级字典（统计依据），为企业加强销售费用的管理提供数据依据2024/5/21 周二可编辑11销售统计查询分析销售计划销售账页销售查询销售统计销售分析任意统计销售计划部门产品部门产品部门业务员计划查询，计划执行销售账页客户欠款余额明细账，销售收入余额明细账，销售成本余额明细账，发出产品余额明细账，欠款核销台账，客户产品明细帐销售查询报价批次跟踪表未出库提货单销售订单跟踪订单等所有单据查询，产品销售跟踪查询，客户资信、价格等信息查询销售统计订单发货在途退货丢失发货销售销售回款收入利润费用统计表，综合指标对比表销售分析发货销售账龄增长分析表，产销存报表任意统计订单提货单发票综合毛利任意统计2024/5/21 周二可编辑12销售辅助管理辅助管理发票结转单据制证月末结转税控接口销售对账定期折扣计算修改提单能否出库单位信息转换修改发票票据号码费用单制证2024/5/21 周二可编辑132024/5/21 周二131314目 录1认识销售管理2销售管理功能详述3销售管理特色4竞品与优势分析2024/5/21 周二Inspur group15销售管理特色1支持多种业务类型：普通业务、现金业务、寄售业务、贷项凭单业务2支持分公司采购、集团统一结算的业务（售达、送达、收票、付款客户）3往来客户的管理（档案、资信、帐龄、往来帐、业务跟踪等）4灵活的折让管理：折价政策、折扣政策、现金折扣、商业折扣5业务跟踪管理（批次跟踪、订单跟踪）6对帐管理（销售业务帐与财务业务帐时时对比监控）7全面的统计查询信息：发货统计、在途统计、收入统计、利润统计等8单位字段权限定义与设置，加强往来单位基础信息管理9利用单据初始期初，多期间业务并行，加快系统上线速度10按部门、产品及业务员制定销售计划，指导企业销售业务11紧跟税控软件系统，提供各个版本的接口程序12提供单位信息转换、业务员工作交接，增强适应变化能力13支持免费业务，满足企业购买配增业务需求14业务日期与单据日期分离，使得业务与系统之间关系清晰15单据修改时间、记账时间的纪录，使得单据信息量更加充足16全面销售资信管理，提高企业避免坏账的能力17灵活处理销售业务中的费用，分为代垫费用与销售费用18灵活的自定义任意统计，为企业特殊的报表定义提供了平台2024/5/21 周二可编辑16客户合作伙伴售达送达收票付款客户合作伙伴管理集团或类似集团性质的企业越来越多，你方收货我付钱的情况已经成为正常现象售达客户，有往来业务的单位，签订合同的单位送达客户，接收商品的单位收票客户，收到销售发票的单位付款客户，进行销售结算的单位系统以售达客户为主线结算以付款客户为主，账面上用付款客户每一类客户都可以定义多个2024/5/21 周二Inspur group17l l标准业务标准业务l l现金业务现金业务l l寄售业务寄售业务规范|细化退货业务退货业务对于企业中的退货，各种情况都有可能发生退货不退票、退货退票、退票不退货等等业务介绍普通业务退货：回收提单退货（有物）、丢失（无物），退货不退票的业务回收发票退票，退货退票的业务产品发票退货、丢失，退货退票的业务现金业务退货（有物）、丢失（无物），现金业务的退货业务寄售结清业务退货（有物）、丢失（无物），寄售业务的退货业务2024/5/21 周二Inspur group18销售购买配增业务业务背景销售行为或者业务往往是企业所有业务中最灵活的，其中就包含了各种各样的赠送行为，例如：买A增B的业务也时有发生设计实现业务单据上描述了业务发生的商品信息增加“标准项目”，“免费项目”两个标示这种选择项的设置使得正常的销售业务与免费业务可以统一来处理解决问题解决企业购买配增的业务提供了销售费用分摊的原始依据标准项目免费项目分录类型2024/5/21 周二Inspur group19销售四大折让政策现金折扣：定义与还款天数有关的优惠政策商业折扣：针对每笔业务，操作员可以控制定期折扣：一段时期的返利政策折价政策：针对销售价格的相对长期的政策折价因素定义折价因素包括客户类别、产品类别、产品、客户、特别项目、业务类型、业务员、数量、地区、日期、回款、运输方式、是否审核等18个允许折扣的物品可定义多种折价因素（矩阵数据）折价因素组的存在，涉及到搜索策略（优先级）的问题，系统从优先级高的折价因素搜索，逐次搜索到符合条件的折价因素，然后根据定价规则对商品折让可以对折价因素封存2024/5/21 周二Inspur group20客户信誉管理控制资信范围业务员客户对比对象设置欠款在途应收判断信誉方式资金信誉资信天数资信资信是以一套相关指标体系为考量基础，标示出个人和经济体偿付其债务能力和意愿的值 可对业务员及客户设置资信值，对客户设置资信天数业务判断在销售系统中的标准业务中进行了资信的判断判断资信天数（资信天数在单位字典上，检查最早的未核销发票）系统参数限制是否使用业务员信用限额、是否使用客户信用限额是否严格判断信用限额提供三个选项“本币欠款、本币在途、本币应收余额”2024/5/21 周二Inspur group21批次跟踪批次跟踪2004080500120040805001订单跟踪订单跟踪销售业务跟踪业务跟踪在手工情况下，最头痛的事情之一就是对业务信息的进展情况很难把握，往往“一问三不知”批次跟踪批次是物料的一种属性批次跟踪提供的信息：商品属性、批次属性、各类客户、到货地点、发货日期及提货数量等订单跟踪订单跟踪功能提供的信息：订单号、各类客户、商品属性、订货数量金额、调整数量、提货数量金额、开票数量金额、回款数量金额、发票上的欠款数量金额及订单上的欠款数量金额等2024/5/21 周二Inspur group22目 录1认识销售管理2销售管理功能详述3销售管理特色4竞品与优势分析2024/5/21 周二Inspur group232024/5/21 周二可编辑242024/5/21 周二可编辑谢谢大家!Thanks a lot!强大的标准ERP业务群组将成为大家今后工作中的坚强后盾！252024/5/21 周二2525