通用航空市场分析报告.pdf

2007年通用航空市场分析报告目录概述.5第一部分 通用航空业现状.81.中国通用航空业概述.81.1.通用航空概念.81.2.通用航空分类.91.3.通用航空特点.91.3.1.不可替代性.91.3.2.行业依附性.91.3.3.地区差异性.101.4.国民经济发展与通用航空的关系.101.5.2006年我国通航市场状况.111.5.1,2006年通用航空市场规模.111.5.2.通用航空业实际飞行小时和业务收入.121.6.中国通用航空业航空器数量及各细分市场情况.141.6.1.通用航空器的总数和机型.141.6.2.公务旅游市场.151.6.3.工业航空市场.161.6.4.公益航空市场.181.6.5.培训体育市场.201.6.6.私人娱乐.6机市场.221.6.7.特种飞机市场.221.7.通用航空飞机的利用率.221.8.通用航空的作业比例.231.9.通用航空作业的地区特色.251.10.通用航空机场的总体状况.261.11.政策、法规和管理体制.261.11.1.通用航空业管理体制.261.11.2.对外资的开放程度.291.11.3.主要政策法规.291.12.影响通用航空业发展的重要因素分析.311.12.1.管理体制问题.311.12.2法规和标准体系制定滞后.321.12.3.其它因素对通航的影响.322.国内通用航空器主要生产厂商及机型.332.1.国内通航飞机的制造厂商的总体情况.332.2.国内通航航空器生产主力厂商.332.2.1.石家庄飞机工业有限责任公司.332.2.2.洪都航空工业（集团）有限责任公司.342.2.3.哈尔滨飞机工业集团.352.2.4.沈阳飞机工业（集团）有限公司.3612007年通用航空市场分析报告2.2.5.成都飞机工业（集团）有限责任公司.372.2.6.结论.373.中国通用航空公司现状.373.1.企业总数、注册资本.373.2.国内各通用航空公司2004年、2005、2006年机队构成.383.3.国内通用航空运营领先企业.383.3.1.中国海洋直升机专业公司.383.3.2.中国飞龙专业航空公司.393.3.3.金鹿公务机公司.393.3.4.中飞通用航空公司.403.4结论.404.国外通用航空业的发展.414.1.世界通用飞机发展概况和分布情况.414.2.国际通航市场特点.434.2.1.发展水平差异大.434.2.2.发展地区性明显.434.3.美国通航发展情况.434.4.澳大利亚通航发展情况.474.5.加拿大通航发展情况.484.6.巴西通航发展情况.49第二部分通用航空市场分析与预测.501.中国通用航空业市场总体发展趋势.502.中国通用航空市场预测.512.1.主要影响因素.522.2.预测方法.522.2.1,方法一:类比定性预测法.522.2.2.方法二：专家经验定量预测法.542.2.3.方法三：年均增长率递推法.612.2.4.结论.613.国际通航市场预测.623.1.国际通航市场飞机总量预测.623.2.国际通航市场构成.623.3.国际通航市场价值对比.643.4.机型延伸性对比.643.5.结论.654.国际公务机市场分析与预测.654.1.国际公务机市场现状.654.1.1,2006年在役公务机情况.654.1.2.公务机的运营商情况.674.1.3.典型公务机运营模式.674.1.4.全球公务机的生产情况.684.1.5.全球主要公务机的销售价格情况.694.1.6.全球公务机制造商竞争情况.6922007年通用航空市场分析报告4.2.国际机构对世界喷气公务机市场的预测.714.2.1.国际预测公司的市场预测.714.2.2.巴西航空工业公司预测.724.2.3.罗罗公司预测.725.国内公务机市场分析与预测.735.1.我国公务机机队规模预测.735.2.目标客户分析.736.结论.75第三部分发展公务机的方案和风险分析.761.研发机型.762.市场分享量.772.1.国际商用公务机市场分享量.772.2.国内商用公务机市场分享量.772.3.国际通用和防务市场分享量.782.4.国内通用和防务市场分享量.782.5.总分享量.793.SWOT 分析.793.1.优势.793.1.1.飞机制造及总装集成能力.793.1.2.国际合作能力.803.1.3.市场营销和售后服务体系.803.1.4.民机研发能力.803.2.劣势.803.2.1.技术储备.803.2.2.品牌.803.2.3.资金.813.3.机会.813.3.1.国内的机会.813.3.2.国外的机会.813.4.威胁.813.4.1.竞争对手.813.4.2.通航环境.814.主要风险与对策.824.1.市场风险.824.2.取证风险.824.3.研制风险.825.发展公务机的初步方案.835.1.自主研发.835.2.国际合作.83结语.85附件：世界主要公务机制造商情况.8632007年通用航空市场分析报告2007年通用航空市场分析报告表目录.942007年通用航空市场分析报告附表目录.9742007年通用航空市场分析报告概述通用航空运输市场飞机需求量大，市场价值高，特别是中国的通 用航空运输市场，其发展潜力得到了越来越多的各国通用飞机制造商 的关注。为客观地研究通用航空运输市场的现状，预测通用航空运输 市场的发展,分析在通用飞机制造领域的发展机遇，西飞公司在2007 年发展战略研讨会上提出了研究通用航空运输市场的要求。市场营销 部市场研究室成立了专题研究小组，先后走访了中国民用航空总局、中国通用航空专家委员会、中国民航大学、民航管理干部学院、中国 航空工业发展研究中心、中飞通用航空公司，金鹿公务机公司、首都 公务机公司等业内主管部门、研究机构和通航公司，并与西飞公司技 术中心、客户服务部等单位的专家进行了沟通，通过广泛的市场调研 和深入的分析论证工作，最终形成了本报告。本报告共分为三个部分，包括通用航空业现状、通用航空市场分 析与预测、发展公务机的方案和风险分析。报告第一部分重点介绍了我国通用航空运输市场现状。中国经济 从1980-2006年连续保持年均9.3%的增长速度，通用航空市场的行 业内收入、机队规模、年作业量等方面均有不同程度的提高。通用航 空业相关投资机制、管理法规的不断健全和完善，为通用航空未来的 发展铺平了道路。一些新组建的民营通用航空企业纷纷成立，通航市 场显露出了勃勃生机，对飞机的需求增强。当前国内的主要通航制造 企业是中航二集团下属的哈尔滨飞机制造公司、石家庄飞机制造公司 以及南昌洪都飞机制造公司等，通用飞机的研制和生产还是以小型活 52007年通用航空市场分析报告塞飞机和涡桨飞机为主，规模及产值均不大，但喷气式通用飞机的研 制已被部分企业列入下一步的发展规划。中国通航的状况和国外通用 航空发达国家相比，虽然在产业结构、机队规模、作业比例、机场建 设、作业量、制造水平等方面都远远落后于美国、澳大利亚、加拿大、巴西等国家，但是我国国民经济的迅速发展使中国的通用航空运输市 场蕴藏着巨大的发展潜力。报告第二部分采用了“类比定性预测法”、“专家经验定量预测法”和“年均增长率递推法”，分别测算出到2020年中国通航飞机机队规 模为10000架，7100架和5003架。我们经比较分析后认为2020年 我国通航机队将达到5003架的规模。对比国际成熟通航市场与我国通航市场构成比例的差异，我们分 析得出，在通航各类飞机中，公务和私人娱乐飞机将得到最快的发展。中国航空工业发展研究中心预测国内市场对该类飞机的需求为年均 递增20%以上，并呈加速上扬的趋势。我们运用“年均增长率递推法”预测，到2020年我国公务机规模将达到770架，其中439架为喷气 式公务机。另据美国公务机协会统计，全球每年新生产的公务机占全 部通用飞机价值的80%特别是喷气式公务机价值更为昂贵。所以，我们将通航市场分析的重点放在喷气式公务机市场上，分别对国际公 务机市场和国内公务机市场进行了分析预测。报告第三部分分析了发展公务机的风险，并简要阐述了发展公务 机的初步方案。在2007年先后召开的中国通航产业高峰论坛和中国1情况通报，中国民航总局，2007,第五期。62007年通用航空市场分析报告通用航空大会上，通航专家普遍反映公务机市场需求量最大的是轻中 型喷气式公务机。金鹿公务机公司、首都公务机公司和其它公务机公 司的有关专家也认为公务机市场最需要一种8-10座的轻中型公务 机。国际机构的预测也显示，在国际公务机市场中轻中型占30虬 报 告建议以处于通航制造技术高端的喷气式公务机作为突破口，自主研 发具有自主知识产权的产品，同时开展广泛的国际合作，突破关键技 术壁垒，进入轻中型公务机市场，在取得商业成功后形成系列发展，同时向高级教练机、特种飞机等军民用市场延伸。虽然我公司在制造大中型飞机，发展民机方面具有一定经验，但 我们面对的是国外公务机制造商在品牌、技术、市场等方面的全面竞 争。本报告对研发轻中型公务机所面临的技术风险、市场风险、资金 风险、取证风险等进行了分析。中国民用航空总局将大力发展通用航空运输，有效改善通用航空 运输与公共航空运输发展不平衡的矛盾列入中国民航“十一五”发 展规划，据了解下一步民航总局还将出台更多的优惠政策鼓励和支持 通用航空运输业的发展。因此，选择符合市场和客户需求的机型是进 入通用航空市场的关键，本报告建议研制技术含量与产品价值相对较 高的轻中型涡扇公务机，既符合市场和客户的需求，也在考虑相关风 险的前提下为我公司进入通用飞机制造领域提供了决策支持。7de Er二 rity rnv理用肌仝出,立，rjyv2007年通用航空市场分析报告第一部分通用航空业现状1.中国通用航空业概述1.1.通用航空概念国际上一般按照用途把航空业分类，分为军用航空和民用航空两 大类。民用航空又分两部分：一部分是为公众服务的航班飞行，统称 公共航空运输；另一部分是除上述航班飞行之外的所有民用飞行活 动，统称通用航空运输。我国于1996年3月1日实施的中华人民共和国航空法第一 百四十五条对通用航空解释如下：通用航空是指使用民用航空器从事 公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔 业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象监测、海洋监 测、科学试验、教育培训、文化体育等方面的飞行活动。表1分别对 公共航空运输和通用航空定义的差异、服务和收入等方面做以比较。表L公共航空运输和通用航空对比公共航空运输通用航空民用航空法的定义公共航空运输企业使用民 用航空器经营的旅客、行李 或者货物的运输，包括公共 航空运输企业使用民用航 空器办理的免费运输。通用航空，是指使用民用航空器从事公共航空 运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农 业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗 卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学 实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。服务对象社会公众。特定的单位和个人，以及自我服务与使用。服务契约客票、行李票、货运单等格 式合同。租用飞机协议和合同，自我服务与使用时无契约。对服务对象国内航空运输按国家规定在租用飞机协议或合同中，规定保险义务和责82007年通用航空市场分析报告1.2.通用航空分类的责任赔偿的承运人责任，进行赔偿。任，或进行商业保险。服务的方式航空公司提供固定起降机 场和时刻旅客进行选择。用户选择确定起降机场和时刻、服务水平。航空器的拥 有程度旅客或用户不拥有任何航 空器。用户或个人拥有、部分拥有。参照国际通用飞机市场分类方法，结合中国通用航空作业实际,将中国通用飞机市场分为六大类。公务旅游市场（公务、旅游、短途运输）;工业航空市场（航测、石油）；公益航空市场（农业、林业、气象）;培训体育市场（飞行培训、体育）；私人娱乐飞机市场;特种行业市场（政府服务）。1.3.通用航空特点1.3.1.不可替代性通用航空的服务范围广泛，涵盖了工业、农业、林业、渔业、建 筑业、医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育 训练、文化体育等方面的飞行活动。航空器分散于个人、企事业单位 所有；作业飞行遍及高原、平原和海洋；飞行高度涉及超低空、低空 和高空；飞行时间从春到冬，有些项目如航空热红外扫描和微波辐射,需在夜间飞行。而且还有些项目不可预见，如抢险救灾、森林灭火、防治农业病虫害等，这些都是别的作业手段不能替代的，所以说通用 航空具有明显的不可替代性。1.3.2.行业依附性随着社会生产力的发展，生产向综合集团化方向迈进，产生了许92007年通用航空市场分析报告多依附于行业的飞行作业项目。如农牧业使用的飞机，已成为农牧场 机械的组成部分，航空探矿飞机已成为地质勘探部门的作业工具之O1.3.3.地区差异性我国地区经济发展差异明显。因而各地的通用航空的地区差异性 十分明显。如东北、西北地区的农林业航空作业项目比较多，西南地 区林业航空开展的比较多，华东、华南地区的海上石油开发等业务量 比较大。1.4.国民经济发展与通用航空的关系通用航空的发达与否与国家的人均GDP有关，随着人均GDP增长,通航飞机数量也相应的增长，如2006年美国的人均GDP达5万美元,其拥有通航飞机达22.7万架。加拿大人均GDP达3.29万美元，其拥 有通航飞机达2.87万架。巴西人均GDP达0.33万美元，其拥有通航 飞机达9900架。2006年我国人均GDP达2049美元，是巴西人均GDP 的62%,我国现有通航飞机707架，仅占巴西通航飞机总数的7%o2025 年，中国经济仍将保持6.9%2以上的年均增长速度（见图1）。依照中 国的GDP发展水平，我国的通用航空市场还有很大的发展空间。2民机中国市场预测年报，中国航空工业发展研究中心，2006o102007年通用航空市场分析报告图1：中国国内生产总值增长率预测。1.5.2006年我国通航市场状况1.5.1.2006年通用航空市场规模随着经济的持续、快速发展，市场进程的逐步推进，通用航空的 市场结构发生了较大的变化，以前通用航空的主要服务对象是政府部 门或国有企业，作业价格按照政府制定的收费标准执行，作业费用由 财政支付。经营项目包括航空摄影、探矿、人工降雨、航空护林、农 化飞行等。在目前的通用航空市场结构中，上述内容虽然占相当比例,但是其市场份额已经逐步下降；自发的市场在逐年增长，其作业价格 完全按市场供求关系来确定，主要经营项目有石油服务，公务飞行、医疗救护、培训飞行等。国民经济发展到一定水平后，通用航空的市 场将会越来越大，市场支付能力也将逐步提高。2006年通用航空市场规模约为17.9亿元人民币，其中各级政府112007年通用航空市场分析报告财政支付约为7亿元人民币。具体情况见表2：2006年通用航空市场 各领域市场规模和经费来源。表2：2006年通用航空市场各领域市场规模和经费来源3项目名称分类用户单位供求方式市场规模经费来源航空摄影、探 矿工业中国大陆基础地理信 息、国土资源信息主管 部门招投标约2.5亿元R BM财政投入石油服务工业中国大陆及国外石油公 司招投标约8.1亿元R BM市场支付电力服务工业中国大陆电力总公司招投标约0.7亿元 R BM市场支付航空护林农林业林业护林防火主管部门签订合同约0.8亿元R BM财政投入人工降水农林业气象主管部门签订合同约2.8亿元R BM财政投入飞机播种农林业相应主管部门签订合同约0.6亿元R BM财政投入飞机灭蝗农林业农业主管部门签订合同约0.3亿元R BM财政投入农林化飞行农林业农户签订合同约0.4亿元R BM市场支付公务飞机、出 租飞行、医疗 救护、空中游 IIA*兄通用航 空运行具体客户签订合同约1.1亿元 R BM市场支付飞机驾照培训通用航 空运行具体客户签订合同约0.6亿元R BM市场支付1.5.2.通用航空业实际飞行小时和业务收入1.5.2.1通用航空业实际飞行小时3通用航空，2007年第3期。122007年通用航空市场分析报告图2：通用航空企业实际飞行小时(19942006年)单位：小时 通用航空企业作业小时2004年通航作业73988小时，2005年通航作业85086小时，比 2004年增长了 15%；2006年通航作业98700小时比2005年增长了 16%0 通过图2可以看出从2000年往后的折线斜率明显高于2000年以前，证明通航市场在2000年后发展迅速。1.5.2.2.中国通用航空业实际业务收入图3:中国通用航空企业实际业务收入(1994-2006年)通用航空业务收入132007年通用航空市场分析报告附表1列出了 1994-2006年民航企业的业务收入。2004年通用航空收入1.5050亿元;2005年通用航空收入1.7239 亿元，比04年增长了 14%；2006年通用航空收入3.5138亿元，2006 年比2005年的通航总收入增长60%4,但是离17.9亿元人民币的市场 总规模还有很大差距，究其原因，一是国内的飞机数量满足不了作业 量的需求，二是有些通用航空作业没有合适的机型来完成任务。2006年在飞行小时增加16%的情况下，业务收入增加了 60%,对 比2005和2006年的各领域的飞行小时来看，飞行小时增长最快的领 域是驾驶培训和公务飞行共增长了 3665小时、航空摄影增长了 2257 小时、人工降雨增长了 524小时5,结合表2的市场规模。可以看出，驾驶培训和公务飞行给航空所带来的业务收入，要远远高于航空摄影 和人工降雨。1.6.中国通用航空业航空器数量及各细分市场情况1.6.1.通用航空器的总数和机型截至2006年底，我国中国通用航空飞机在册的有707架，机型 46种。图4对1998-2006年通用航空飞机的增长情况作了对比，从 图中可以看出在1998-2003年间飞机数量增长不快，基本维持在300 架左右，从2004年开始通用航空飞机数量每年都要上一个台阶，到 2006年达到707架。具体增长情况见附表2：2006年中国通用航空 飞机机型及数量。4从统计看民航，中国民航出版社，2007。5从统计看民航2007，中国民航出版社，2007。142007年通用航空市场分析报告8007006005004003002001000图4：中国通用航空飞机数量增长情况1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 单位：架1.6.2.公务旅游市场公务：2006年，中国的公务机总数是60架，其中喷气式公务机34架、涡桨公务机18架、中型直升机8架。除去特殊用途外，真正用于商用的喷气式公务机的只有17架，其它的用于短途的观光旅游、体验飞行等。拥有公务机的私营企业只有3家，他们是远大集团、道 远集团和旺旺集团，详见下表。表3：中国商用喷气式公务机分布情况机型数量拥有者雷神豪客5架金鹿航空、匕每.航空雷神首相一号1架道远集团猎鹰9001架中信通航赛斯纳奖状2架远大集团湾流1架旺旺集团挑战者3架山东航空湾流4架金鹿航空、上航152007年通用航空市场分析报告旅游：航空游览分为空中观光（定点）和航空旅游（定线）两种:空中观光是在旅游景点所在地进行，距离较短，需要4至6座通用飞 机；航空旅游是按一定的线路、对多个旅游景点依次进行观光或在合 作区域内运送游客，距离较长，需要6至12座通用飞机。目前国内 已有一些个人和团体进行空中观光业务，而航空旅游（定线）还处于 空白状态。国外资料显示，当一个国家的人均国内生产总值（GDP）达到300美元时，开始发生近距离旅游；人均GDP达到3000美元时,会出现远距离旅游。2006年我国人均GDP已达到204 9.4美元，年收 入5万元的家庭已有4 00-4 50万户，因此空中观光和旅游是一个很大 的潜在市场，并对4至6座、6至12座通用飞机产生巨大的市场需 求。短途运输：近年来，国内支线机场建设及支线航空运输的发展，受到了机场建设资金短缺和运营亏损两大难题的严重困扰而急需解 决办法。在航空发达国家，很多通用航空企业使用小型飞机参与运营 短途支线。中国的实际情况和国外经验表明，通用飞机将会在中国的 支线航空运输中占据重要地位，9至19座的通用飞机在中国将有较 大的市场需求。1.6.3.工业航空市场2006年工业航空作业统计结果表明，工业作业共计38316飞行小时，其中在航空摄影、航空遥感、航空探矿、航空调查、空中照相、162007年通用航空市场分析报告石油服务、空中吊挂作业类别中，海上石油服务是作业小时最多的，达21323小时;其次是航空摄影6668小时；航空探矿2260小时,排 在第三位。图5：2006工业航空市场作业比例其它作业 摄影55%工业作业飞机的作业小时数排序，依次是超美洲豹、S-76、运5、EC-155B.Y T 2、空中国王、奖状、直-9、贝尔，国内2006年共有 11架超美洲豹、10架S-76、143架Y 5飞机。图6：2006年工业航空作业分机型小时统计172007年通用航空市场分析报告单位：小时见附表3：工业航空作业统计表1.6.4.公益航空市场从附表4可以看出，2006年农林业航空的统计结果表明，农业 作业小时共计27675小时，其中人工降水2625小时、航空护林6789 小时，林业播种2027小时、牧业播种662小时、农业病虫害防治4426 小时、林业病虫害防治3691小时、施肥6631小时。182007年通用航空市场分析报告图7:2006年公益市场作业比例航空护林16%林业播种5%农业播种 0%农业病虫害防治11%人工降水0.69%6%林业病虫害防治 9%施肥 15%农林化笈行 36%牧业播种 2%按照作业机型来看国内公益航空使用的飞行小时最多的主要机型有Y-5飞机、Y-12飞机、农-5A、米-8、米-18等等，如图8所示。192007年通用航空市场分析报告图8：2006年公益航空作业分机型小时统计单位：小时2006年我国通用航空中进行公益航空作业的有30家，共有420 架6飞机，其中Y 5和Y 11两种机型的飞机总数达153架，而且均已停 产并逐渐退出市场。全国最大的经营公益航空的通用航空企业有黑龙 江农垦和新疆通航，2006新疆通航年作业小时为4287小时，比上年 增长1.4%,黑龙江农垦年作业小时为6045小时,比上年增长16.1%0 详细情况见附表4：农林业航空作业统计。1.6.5.培训体育市场飞行培训：教练机是培养飞行员的飞机，一个合格的飞行员，一 般都要经过从初级（筛选）、中级（基础）和高级各个阶段的训练，其机 型分为初级/筛选教练机、中级/基础教练机和高级教练机。曹竞南，通用航空市场可行性分析报告，2007o202007年通用航空市场分析报告表4：2006年我国民航院校教学用飞机数量及飞行小时数据来自统计看民航机型架数年飞行小时平均每机年飞行小时合计151120286.86796.60Y 520.000.00Y5B490.0322.51T B203116879.0854 4.49T B2003758797.071589.11269c114 5.4 314 5.43269C-1224 2.98121.49BELL2062120.9760.49Y 744 133.471033.37PA 4 222631.621315.81PA 4 418204 87.981138.22172R4214 811.25352.65CE5256194 6.98324.50除了民航院校教学使用的飞机外还有珠海翔翼、海航飞行训练中 心、泛美、飞龙等13家培训机构的80余架飞行教学飞机。2004年、2005年的我国民航院校教学用飞机架数及飞行小时统 计见附表5、附表67对比数据可以看出，民航院校教学用飞机在 2005年以前飞行小时数增长缓慢，飞机数量几乎没有增长，在2006 年的飞行小时数比2005年增张了 20%,机队规模比2005年增43架,主要机型是民航学院新购进42架赛斯纳172R匕机。体育：据不完全统计，我国2006年生产的超轻型飞机260余架 用于航空体育其中蜜蜂170架、海燕飞机40余架、A D100和A D200 近40架、还有蜻蜓、小鹰、海鸥、SB582、霍克、GT 500等共50架 左右）7统计看民航，中国民航出版社，2005-2007o8中国通用航空大会文集，2007o212007年通用航空市场分析报告1.6.6.私人娱乐E机市场私人娱乐飞机是通用飞机最大的市场之一，我国2006年共有18 个飞行俱乐部，近50架私人小飞机。浙江和江苏是私人飞机拥有者 较多的区域。目前虽然民航地区管理职能部门对其进行安全监管，但 是无证无序小型飞机的飞行活动较多，基本上处于无组织状态，且飞 机设备简陋，有不少安全隐患。1.6.7.特种飞机市场特种行业涵盖了公安、消防、海关等准军事用途和电力、海监、交通、新闻、环保等行业。目前我国特种行业使用的飞机大部分为直 升机，由于此类通航作业量逐年增加，不少行业已经开始制定相应的 规划和管理办法，截止2006年底，我国共有特种飞机22架工 1.7.通用航空飞机的利用率通过对附表7：2004年各种通用航空飞机利用率统计表，附表8：2005年各种通用航空飞机利用率统计表的2004和2005年的数据分 析，选择利用率高的代表机型，通过飞机平均日利用率的对比，公务 航空所使用的主要机型湾流IV和豪客800飞机的日利用率有所增高。公益航空维持在原来的水平。工业航空的所使用的主要机型是超美洲 豹和S-76,它们的日利用率增幅较大，原因在于2006年石油作业的 业务量有很高增长。详细情况见图9：公务、公益、工业几种主要机 型日利用率比较。9通用航空产业国际论坛文集，2007。222007年通用航空市场分析报告飞行小时公务、公益、工业儿种主要机型日利用率比较机型 2004年每机日生产小时 2005年每机日生产小时1.8.通用航空的作业比例2006年通用航空市场，工业航空占38.9%,公益航空占28%,特 种行业占22.1%,公务航空占5.3%,私人娱乐1.7%,培训体育市场 占4虬 见图10：通用航空作业比例。232007年通用航空市场分析报告通用航空作业比例目前，在我国通用航空领域，工业航空中的海洋石油开采和勘探 是运营较成功的领域，这主要得益于国家对国内近海石油开发，其次 是公益航空，在东北和新疆地区，分布着大面积的农田，这些地区的 公益航空占有很大的比例。2006年工业航空和公益航空的飞行小时 数都有一定比例的增长，公务航空飞行小时比2005年增长了 29%,其中公务航空领域以金鹿为代表的公务飞行达到了 50%的增幅。见附 表9：2004-2006年中国通用航空公司通用航空作业小时。图11：2004-2006通航各市场飞行小时比较242007年通用航空市场分析报告2004-2006年各行业飞行小时比较 2004 口2005 D20061.9.通用航空作业的地区特色我国区域经济发展的特色明显，不同地区的传统习俗不同、经济 基础不同、资源不同、发展速度和方向也不同。使通用航空的地区性 差异十分明显。如东北、新疆地区的公益航空发展较好，华东、中南 沿海地区的海洋石油服务比较发达。以飞行小时数和收入情况都较好 的2006年为例，在总飞行作业量中，工业航空作业量为21752小时,中南地区占总数的4 6.4%,农业航空作业量为30754小时，东北地区 占总数的4 1.2%o图12：各地区工业航空和农业航空作业量分布情况（2006年）25,2007年通用航空市场分析报告各地区工业航空和农业航空分布情况1.10.通用航空机场的总体状况截止到2006年底，根据全国民用机场分类，我国民用机场147 个，通用航空机场68个，临时机场（起降点）329个，全国共有机 场544个。美国具有和我国相当的国土面积（1999年12月统计）却 有19098个民用机场，提供通用航空服务的机场18000个机场。我国 通航机场数量和通航发达国家差距巨大。1.11.政策、法规和管理体制1.11.1.通用航空业管理体制通用航空业是受国家高度管制的行业，民航总局和民航地区管理 局是通用航空活动的主管部门。国家主要从下面几个方面对通用航空 进行管理。1.11.1.1.市场准入管理262007年通用航空市场分析报告国家对通用航空实行严格的市场准入制度，未经民航总局或其设 立的民航地区管理局批准，任何单位和个人不得擅自筹建通用航空企 业、购租通用航空器、从事通用航空经营活动。市场准入制度对通用 航空企业成立的条件，经营的范围，营运管理、航空设备、人员、技 术、机场、维护保障、安全管理等各方面都提出了严格的要求。技术条件的限制。通用航空业是一个高技术含量的行业，它的可 靠性及安全性，需要高素质、专业化的飞行人员、地勤人员和维修技 术人员，而国内现在合格的飞行人员、地勤人员和维修技术人员相当 缺乏。资金实力的限制。通用航空业具有前期投资大、风险高、运营成 本高、需要大量的资金支持等特点，营运企业只有形成一定的经营规 模、拥有足够的客户群后才能获得较好收益。安全营运记录的影响。飞行安全风险是航空企业最基本的风险。飞行安全风险来自于恶劣的天气、机械故障、人为错误及其他不可抗 事件，只有具有安全的营运记录,才能获得通用航空业务的营运资质。1.11.1.2.通用航空企业营运资质管理对已具有通用航空经营许可权的企业，国家对其营运资质有严格 的规定，通用航空企业只能在其规定的营业范围内从事通用航空作业 活动。根据通用航空经营许可管理规定，通用航空的经营项目划 分为甲类、乙类、丙类三类。甲类：陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、人 工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私用或商用飞 272007年通用航空市场分析报告行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管业务、出租飞行、通 用航空包机飞行；乙类：航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、气象探测、科学实验、城市消防、空中巡查；丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除 草、防治农林业病虫害、草原灭鼠，防治卫生害虫、航空护林、空中 拍照。1.11.1.3.通用航空企业的营运管理根据中华人民共和国民用航空法和国家其他有关规定，中国 民用航空总局制定了行政程序规则、航空器、航空人员、空 中交通规则与一般运行规则、导航设施、民用航空企业合格审定、机场、管理规则、航空保险、航空基金、航空市场管理、航空保安、航空市场管理、科技和计量标准、航空器搜寻援 救和事故调查等十四编规章制度管理民用航空（民用运输航空和通 用航空）。1.11.1.4.空中管制目前，我国对空域的交通管制十分严格，通用航空作业需要提前“一事一报”地申请空域，未经航空管理部门同意不能飞行。中国人民解放军空军主要对如下通用航空活动进行审批，使用临 时飞行空域、临时航线进行通用航空飞行活动，超出飞行管制区的，由中国人民解放军空军批准。划设临时飞行空域，在飞行管制区间划 设的，由中国人民解放军空军批准。282007年通用航空市场分析报告1.11.1.5.行业政策对现有通用航空企业的影响现行的行业管理政策不仅对通用航空企业的资本实力、人才、技 术、安全等的基本资质要求十分严格而且对通用航空企业经营活动要 求十分具体，企业购机及配套航材、航油都要履行一定的审批程序，通航作业需提前“一事一报”申请空域。这些规定使一般企业投资该 领域受到了一定的限制，构成了目前通用航空企业实质性的垄断经 营，同时亦制约了通用航空灵活、快速、高效特点的发挥，丧失了许 多市场机会，影响了飞行作业量的增长和通用航空市场的发展。1.11.2.对外资的开放程度根据外商投资民用航空业规定，鼓励外商投资从事农、林、渔业作业的通用航空企业。允许外商投资从事公务飞行、空中游览或为工业服务的通用航空 企业，但不得从事涉及国家机密的作业项目。外商以合作经营方式投 资公共航空运输和从事公务飞行、空中游览的通用航空企业，必须取 得中国法人资格。外商投资从事公务飞行、空中游览、为工业服务的 通用航空企业，由中方控股；从事农、林、渔业作业的通用航空企业,外商投资比例由中外双方商定。1.11.3.主要政策法规表5列出了从1987至今民航总局所颁布的主要通航政策法规。这些规定和条例从国内通用航空的审批、日常营运、经营范围、投资 管理等方面约束和管理国内的通用航空公司。表5：通航主要政策法规292007年通用航空市场分析报告公布日期法规名称1987.05.04取消飞机接受制度的暂行规定1990.05.26中国民用航空空中交通管制工作规则1990.05.26中国民用航空飞行签派工作细则1991.08.22航空器机场运行最低标准的制定与实施规定1994.02.01中国民用航空空中交通管制工作规则修订2001.02.26航空器机场运行最低标准的制定与实施规定第一次修订2001.12.10外商投资民用航空业规定（CCA R-201）（民航总局令第110号）2003.03.06通用航空飞行管制条例2004.12.05通用航空经营许可管理规定2004.10.12非经营性通用航空登记管理规定（CCA R-285）（民航总局令第130号）2004.12.16公共航空运输企业经营许可规定（民航总局令第138号）2005.1.24外商投资民用航空业规定的补充规定1.11.3.1.通用航空飞行管制条例本条例自2003年5月1日起施行。条例规定：从事通用航空活 动的单位、个人根据飞行活动要求，需要划设临时飞行空域的，应当 在拟使用临时飞行空域7个工作日前向有关飞行管制部门提出申请，使用期限通常不得超过12个月，负责批准临时飞行空域的飞行管制 部门应当在拟使用临时飞行空域3个工作日前做出批准或不予批准 的决定，并通知申请人。从事通用航空活动的单位、个人，应当在拟 飞行前1天15时向当地飞行管制部门提出飞行计划申请，经批准后 方可实施。飞行管制部门应当在拟飞行前1天21时做出批准或不予 批准的决定，并通知申请人。1.11.3.2.通用航空经营许可管理规定经2004年10月12日中国民用航空总局局务会议通过，自2005年1 月2日起施行。该法律主要对取得通用航空经营许可的基本条件，经 营许可证的变更、终止和管理做出详细规定。302007年通用航空市场分析报告1996年根据中华人民共和国民用航空法，民航总局发布了通 用航空企业审批管理规定，并于2001年进行了两款的修订，但随着 通用航空事业的进一步发展，该规定已不能满足对通用航空市场实施 有效管理的需要，在程序和时间等方面的要求上与2004年7月1日 实施的中华人民共和国行政许可法有抵触，为此，民航总局结合 贯彻中华人民共和国行政许可法，并针对通用航空市场管理的实 际需要，对原规定进行了整体修改。1.12.影响通用航空业发展的重要因素分析1.12.1.管理体制问题天空开放是通用航空大发展的前提。在美国，通用航空发展的重 要原因是通用航空飞机可以在几乎任何空域自由飞行。美国为了与国 际民用航空组织的规划保持一致，把美国空域分为7个级别，从限制 最严的A级到只根据可视度进行限制的完全开放和非管制的G级。每 一级或每一段都有各自的飞行员资格、飞机设备及最低天气条件的要 求，而对于最繁忙的路段，限制自然最多。只要飞机及驾驶员符合该 级别的限制条件，通用航空的飞机就可以在该级别的空域或航段飞 行。我国还没有设立“非管制区”，航空管制对600米以下空域严格 控制，飞行保障是由空军和民航共同承担。因此，通用航空飞行在计 划的申报上涉及的部门多，限制也就多，通用航空作业不仅季节性强,而且时效性也强，一旦作业计划不能付诸实施，就会造成用户与企业 之间的矛盾，严重削弱了通用航空的灵活、快速的行业优势。312007年通用航空市场分析报告1.12.2法规和标准体系制定滞后缺乏相应的法律法规和标准体系，也制约了通航的发展。如缺乏 通航机场建设标准法规，建机场按运输航空机场的标准，造价大、投 入多，制约了机场的修建，也提高了机场收费，加大了通航企业的运 营成本。由于通用航空航空器品种繁杂，飞行有高空、低空、超低空,使用空域随意性大，飞行作业项目多样化，使用机型多，飞行时间不 确定等基本特征，与运输航空比，在管理操作上有较大的区