工程项目全过程管理实务研修会.doc
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1、工程建设项目全过程管理实务研修会 ( 讲 稿 )中国管理科学研究院培训部目 录第一节 概述 - 1第二节 业主在立项决策阶段的管理 5一 项目建议书 5二 可行性研究报告 5第三节 业主在建设项目前期的工作13 一 业主对建设项目的拆迁、安置工作的管理13二 业主对建设项目的设计管理14第四节 业主对工程建设招标的管理18 一 业主对工程建设招标的管理18 1 招标文件 19 2 编制 19 (1)招标邀请书 19 (2)投标人须知 19 (3)合同条件 26 (4)技术规范 26 (5)工程量清单 27 (6)协议书 35二 业主对资格预审的管理36三 投招标的项目的开标、评标、决标工作48
2、第五节 业主对工程建设项目合同的管理51一 工程项目合同的管理51二 土木工程施工条款 FIDIC61 有利于承包商的条款62 有利于业主的条款66 FIDISHIGONG 施工合同通用条件各条款67 建设工程施工合同CF19990201 第一部分 协议书83 第二部分 通用条款91三 大型设备采购合同的主要内容 123四 在国际采购中三种计价合同 129五 业主在建设工程索赔方面的管理 132第六节 业主对建设建立项目的监理管理 141一 概述 141二 建设项目监理单位的选择 141三 对监理单位进行资格审查和投标书审查 143四 建设项目监理委托合同 144 五 业主对监理合同的管理-1
3、46第七节 业主对建设项目的工程管理及全过程投资管理 147一 编制工程组织总设计 147二 做好施工准备工作 147三 开工后的管理工作 148四 建设项目的开工条件 148五 项目的工程技术管理制度 149六 工程日志 151七 建立项目资料的档案管理工作 151八 全过程投资控制及造价 151第八节 业主对建设项目的验收管理与后评价 153一 建设项目竣工验收 153二 建设项目的后评价 157工程建设项目全过程管理实务研修会(讲演提纲)主讲人 杨生璧 教授 高级工程师第一节 概述(一)建设项目:就是指一项固定资产的投资项目,既有基本建设项目又有技术改造项目(以增加产品品种、提高质量、治
4、理“三废”为主要目的的项目。)建设项目的实现是指投入一定量的资金,经过决策和实施(设计建造)的一系列程序,在一定的约束条件下形成固定资产的一次性过程。(二)建设项目的全过程管理:就是以建设单位为管理主体,从项目开始构思酝酿到竣工投产,在一定的约束条件下,(工程范围、规模、生产能力,时间,投资,质量),形成固定资产为目标的全过程的管理工作。(三)建设单位(业主)在建设项目管理中的职能。业主(建设单位)是建设项目的投资者,项目的产权人,按照法人责任制的原则,业主既要负责筹措项目的建设资金,还要对建设过程、生产经营、还款付息,直到发挥投资效益承担责任。项目的成败都由业主负责,业主在建设的每个阶段都要
5、谨慎小心认真做好管理工作,每个阶段的成败都会影响整个项目的成败。业主是整个建设项目的管理核心。业主对建设项目管理的职能如下:(1)决策职能:建设项目的建设过程是一个系统的决策过程,每一建设阶段的启动靠决策,如前期决策,设计,施工决策。决策的好坏均对项目产生重要影响。(2)计划职能:是把项目全过程、全部目标和全部活动都纳入计划轨道,使建设活动协调有序地实现目标,使各项工作成为可以预见和能够控制的。(3)组织职能:业主的组织职能,即包括内部建立项目的组织机构、确定职责、授予权力,又包括在外部选择咨询监理公司、选择承包商,实施项目不同阶段、不同内容的建设任务,是保证计划目标的基础条件。(4)协调职能
6、:由于建设项目在实施的各个阶段、相关层次、相关的部门之间存在着大量结合部,构成了复杂的关系和矛盾,应通过协调职能进行沟通,排除干扰,确保系统正常运行。(5)控制职能:建设项目的主要目标的实现,是以控制职能为保证手段的,这是因为偏离预定的目标可能性是经常存在的,必须通过决策、计划、协调、信息反馈等手段,用科学管理方法纠正偏差,确保目标实现。建设项目管理的主要任务就是进行目标控制,主要目标是投资、进度、质量。项目管理的日常活动通常是围绕项目计划、项目组织、质量管理、费用控制、进度控制等基本任务展开的。(四) 建设项目从构思到完成要经历的基本步骤。基本步骤(基本程序),按其时间顺序和工作不同类别,大
7、致分为四个步骤:1 项目开始,工程立项,项目决策阶段(1)该阶段建立项目开发计划。(2)可行性研究。(3)编制可行性报告。2 项目前期阶段 设计审批阶段。该阶段为:(4)筹措资金,取得贷款,购置土地,征地拆迁。(5)规划,设计,勘察,完成初步设计,编制设计概算。(6)向政府申请拆迁许可证、建设用地规划许可证、规划建设许可证, 同时完成技术设计、施工图设计,做出施工预算。3 项目实施阶段(7)工程招投标,选择承包商、监理,大型设备采购订货。(8)进行施工管理,合同管理。(9)组织竣工验收,试车投产,交付使用。4 经营管理、工程维护、项目后评阶段。(五)业主在建设项目管理中的工作内容(1)立项、决
8、策阶段的管理。(立项可研)(2)资金筹措、土地动迁管理。(3)设计管理。(4)监理业务管理。(5)项目招标与合同管理。(6)施工管理。(7)竣工验收、试运行管理。(8)项目的文档管理。(9)项目的财务、成本、造价、税收管理。(10)其它如信息统计管理。第二节 业主在立项决策阶段的管理立项决策阶段,业主要做的主要工作是组织编制项目建议书,和项目可行性研究报告。一、项目建议书是业主向国家提出的要求建设某一建设项目的建议文件,是对建设项目的轮廓、设想,从拟建项目的必要性、可行性加以考虑,政府审查建设项目如果符合国民经济长远规划,符合部门行业和地区规划要求,即批准项目建议书。如果当地政府不需要这个项目
9、,不给与政策支持和配合,产品没有市场,原材料、动力、交通难于解决就失去立项的前提。项目建议书应有的内容:(1)建设项目提出的必要性和政策依据。(2)产品方案及建设规模。(3)建设地点和建设条件。(4)资源情况。(5)投资估算及资金筹措。(6)项目建设进度安排。(7)对经济和社会效益的初步分析,偿贷能力的预估。二、 可行性研究报告项目建议书批准后,应紧接着进行可行性研究。(一)建设项目可行性研究的作用 可行性研究是指投资决策前对拟建项目进行全面的经济技术分析论证的科学方法。对项目的经济效益、社会效益、环境效益进行科学的预测和评估,为决策人员最终决策提供可靠的科学依据,减少或避免投资决策上的失误。
10、如果可行性研究报告结论不太乐观,就放弃这个项目。 建设项目最初的决策是非常重要的,最初的决策失误就永远挽救不回来。因为建设项目是大投资,在开始之前,业主一定要做好可行性研究工作,使决策建立在调查研究的基础上,决不能建立在投资者的自信和直觉的基础上。一般可行性研究要清咨询公司来做,他们以较为准确的信息和资料,经过分析和总结,以行家看问题的角度帮助做出可行与不可的结论。有时不同的咨询公司,对同一个项目的可行性可能做出不同的结论,这并不是坏事,这正帮助我们看清有利于不利的一面,更有利于投资者做出正确的决策。(二)可行性研究由浅入深的三个不同阶段一是投资机会研究,二是初步可行性研究,三是技术经济可行性
11、研究。A 投资机会研究,主要是选择最佳投资建设项目的地点,将投资意向变成概略投资建议,也可看作是为提出项目建议书进行的初步调研。投资机会研究应包括的主要内容:(1)地区经济和社会状况。(2)投资的软环境(法律、税收、劳资政策、其它政策优惠)硬环境(主要公用设施)。(3)地理及自然气候条件(水文、地质)。(4)项目所需的资源、燃料、动力、原材料。(5)产品市场潜力即价格走势。B 初步可行性研究又称预可研该阶段研究的内容是,在投资机会的基础上,进一步研究包括项目建设占地、工艺及设备选择、辅助设备配套、生产经营管理、建设资金筹措方式等在内的各有关方面的实际可行性和应有条件,并分析预测项目可能的经济收
12、益,初可研阶段的投资估算精确到20%。初步可行性研究就以下各项进行调研、收集资料,并在认真分析的基础上拿出项目建设的初步方案。方案包括:(1)产品的目标市场、价格走势和项目建设规模。(2)厂址的地质条件、周边公用设施状况。(3)原料辅料供应条件。(4)工艺及相关设备选择和项目建设方案的设计。(5)管理组织方案。(6)员工要求。(7)项目建设进度。(8)经济及社会效益、环境效益分析等。C 技术经济可行性研究在初步研究的基础上对项目进行全面的技术经济论证,为投资决策提供较为可靠的依据,它研究的内容与初可研内容基本相同,重点在工艺选择设备配置上的研究深度上和广度上更全面、更系统、数据更准确。还要进行
13、多方案的比较,提出最佳的社会和经济效益方案的建议。生产性项目的技术工艺选择、设备配套,是保证项目成功的基础,太先进的设备投资高,技术水平掌握不了,无法发挥其能力。如果选的是已被淘汰的落伍的工艺技术,会造成产品质量低劣,不能盈利,没有偿贷能力,也不可能有应有的持续生产能力,所以关键的工艺设备选择不当,从技术角度看都是不可行的。因此工艺选择必须兼顾实用性和适度的先进。经济和社会效益如何,是决定项目成功与否的关键,如果项目投产后不能盈利,经营管理不得法,管理人员选择不当,业主不得利,银行贷款难于偿还。没有经济效益的项目也不会给该地区提高社会效益,如扩大再就业,提高居民收入,稳定社会的作用。 通过多方
14、案的比较、论证,找出最可行的建设方案,成为实现项目投资决策科学化,避免决策失误的重要手段。D 可行性研究报告内容可行性研究报告是整个可行性研究最终成果的文字表达,按照联合国工业发展组织的规范要求,可行性报告应包括以下内容1 项目的背景与情况,应包括(1) 项目名称、建设单位、地址。 (2) 财务状况和技术能力。(3) 认为项目可行的法律和政策依据。(4)项目建设的时机,建设的必要性和可行性,开发项目的社会和经济意义。2 市场分析及建设规模目前市场对项目产品的需求量预测。价格走势目前市场上同类产品来源市场售价和占有份额,市场需求缺口有多大,并据此确定生产规模。(1)市场供给现状分析及预测。(2)
15、市场需求现状分析及预测。 (3)销售价格分析现状及走势。(4)拟建项目的建设规模的确定。 3 建厂地区、厂址选定和建厂条件 (1)项目所在地区经济发展状况。 (2)资源供给能力、各种材料需要量供给能力、水、电、人力煤气、交通、通讯等供应条件及其它基础设施。(3)所选厂址的面积及地质条件。 (4) 调查场地内需动迁户数、人口安置的面积、动迁安置赔偿等费用的估算。 4 项目的工艺选择和方案设计 方案包括:占地范围、总体规划图、工艺流程图、材料流程图、运输布置图、公用设施布置图、通讯布置图、环保措施、实体布置图,要标明下列各项具体安排及技术要求。(1)主要工艺设备的技术性能指标及购置价格。 (2)土
16、建工程,如厂房、构筑物的特殊要求、成本估算。 (3)运输网络及其估算。 (4)公用设施的布置图及其估算。 5 环境影响及环境保护的投资估算:(1)建设地区的环境现状。(2)主要污染源及污染物。(3)建设项目投产后引起的生态变化。(4)设计采用的环保标准。(5)控制污染与生态变化的初步方案。(6)环境影响的评价、结论和分析。 (7)环保投资估算及存在问题。 6 项目建成投产后所需的各类投入、解决方案和成本资源分析,拿出主要投入物品的解决方案,分门别类,列出需要量和相应购置成本。 7 建设项目的组织机构、管理费用(1)管理体制、机构设置。 (2)管理人员的配备方案。(3)拟定人员的培训计划,估算年
17、管理费用支出情况。8 项目建设计划(1) 前期建设计划:从立项、可行性研究、下达规划任务、征地、拆迁、委托设计、勘察、取得开工许可证,直至完成开工前准备等一系列工作计划。 (2)工程建设计划:各单项工程的开、竣工时间、进度安排、市政配套、设备安装调试 、试生产安排计划。(3)建设场地布置。(4)工程招投标、施工队伍选择安排。9 项目经济及社会效益分析 (1)项目总投资估算。(2)项目资金来源和还贷安排。(3)开发成本估算、经营成本估算。(4)销售收入、经营收入及其它营业性收入估算。(5)财务分析、计算项目的投资回收期、净现值、内部收益率、投资利润率、借款偿还期等经济指标,对项目进行财务经济分析
18、。10 风险分析主要分析投资环境(政策、社会稳定性)、市场、借款汇率波动、材料供应等风险,提出相应的规避措施。11 讨论及建议推荐最佳方案、存在问题及建议。E 项目评估是金融机构在最终决策是否给这个项目提供贷款前的必走程序,特别重视贷前的项目评估工作。项目评估的作用就是把不利于实现上述建设条件、工艺选择、设备配置及经济和社会效益三大目的的项目淘汰掉,这是最后一道把关,把不好这一关,就等于让从各个方面考虑均不可行的项目进入可行的行列,使建设项目失败,成为国民经济的长期包袱。 评估工作的重点就是要力争去掉可行性研究报告中的所有虚假不实之处。过去我国许多建设项目大都是国家出资或银行贷款建设,因此不少
19、项目主管人以先设法拿到国家或银行贷款,使自己手头上花销宽裕为首要,至于项目建成后的效益,如何偿还贷款他们很少考虑,因而导致在项目研究报告中弄虚作假,千方百计将技术、经济上实际并不可行的项目,包装打扮成似乎可行的项目,结果造成决策失误。 第三节 业主在建设项目前期的管理工作当项目确定上马之后,到具体开工建设之前,有许多建设前期工作要做,如征地、拆迁、安置补偿工作、勘察设计工作。前期工作是一项复杂的工作,涉及面广、牵连部门多的管理工作。一、对建设项目的拆迁安置工作管理拆迁安置是指建设需要,对征用的土地上原有单位和住户和其它地上物进行合理地迁移、安置、和拆除的工作。这项工作也属于建设项目的管理工作,
20、而且是一项十分复杂的、细致的工作,政策性很大,消耗资金很大的工作。(一)拆迁安置的程序1 调查核实到派出所抄录征地范围人口,到房管所了解全部房产情况、面积、人口结构、年龄、职业、单位。2 逐户走访摸清具体要求、放弃产权作价补偿、产权调换。3 编制拆迁计划根据调查结果,制定拆迁计划和方案。4 申请拆迁执建设用地文件、拆迁计划和拆迁方案向当地拆迁主管机关提出申请,批准后领到拆迁许可证。5 发出拆迁公告应拆迁范围、拆迁期限公告。6 签订协议在公告规定时限内,建设单位与被动迁人按国家或地区关于安置补偿的规定,签订协议书,应明确补偿办法、数额、安置面积、地点、搬迁过渡方式、时限、及违约责任,协议经双方同
21、意,到拆迁主管机关或公证机关公证。 条件未达到协议规定的不得强行拆迁,但做了合理安排,拒不搬迁者,反复谈、多次谈无效的调解,调解无效的,房管部门提请法院依法处理。二、业主对工程项目设计的管理(一)概述工程项目设计:直接关系到工程的质量和将来的使用效果,直接与投资质量有关。因此受到业主和贷款机构的重视。工程项目设计的内容:工业项目包括工艺设计和建筑设计两部分,民用项目只进行建筑设计,还包括工程建设的概算。设计根据技术复杂程度分两段设计和三段设计:民用建筑设计分:初步设计施工设计工业和基础设施施工项目设计分:初步设计(概念设计)技术设计(基本设计)施工图设计(详细设计)按照投资决策的要求,初步设计
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