年产30万吨西玛西系列控释专用肥扩建工程.doc

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年产30万吨西玛西系列控释专用肥扩建工程

可行性研究报告

第一篇 总论
1、 概述
1．1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人
项目名称 XX市XX化工有限公司年产30万吨西玛西系列控释专用肥扩建工程
主办单位 XX市XX化工有限公司
企业性质 民营
法人代表 XXX董事长
1．2可行性研究报告编制的依据和原则
1．2．1编制的依据
a 某省发展计划委员会文件湘计工（2001）第950号“关于XX市XX化工有限公司新建年产30万吨控释专用复合肥生产线项目建议书的批复”（见附件1）。
b XX市XX化工有限公司年产30万吨西玛西控释专用肥项目建议书。
c XX市发展委员会市计字（2001）第363号“关于审批XX市XX化工有限公司新建30万吨/年西玛西控释专用复合肥生产线项目建议书的请示”（见附件2）
d 双方签定的《技术咨询合同》2001—k15。
1．2．2编制的原则
a 采用国内最先进成熟的工艺生产技术。
b 依托企业现有优势进行本项目的建设。
c 科学规划，做到远期规划与近期规划相结合，以近期规划为主，适当超前。
d 合理布置，既要节约土地，又要与原有生产装置紧密配套。
e 实事求是，精益求精，优化设计方案，提高企业经济效益和社会效益。
f 严格执行国家有关经济建设的方针、政策和有关标准规范。
g 设计深度参照原化工部计发[1997]426号文关于《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》进行编制.
1.3 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义
1．3．1项目提出的背景
a 背景资料
某省XX实业发展有限公司于1999年在某省工商行政管理局正式核准登记注册（注册号 4300002002038）成立的一家股份制民营企业。公司注册资本3000万元。公司总资产1．５亿元，现有员工２８７人。公司下辖某省XX纸业大市场、某省XX皮具箱包大市场、某省XX物流中心、某省西玛西科技有限公司、XX市XX化工有限公司、长沙XX广告传播公司六个全资子公司。
XX市XX化工有限公司是某省XX实业发展有限公司整体收购原XX市化肥厂而组建的民营股份制企业。公司注册酱５００万元，法人代表XXX。公司总资产６０００余万元，现有员工２０８人。公司主导产品生产规模为年产４万吨工业硫酸、年产３０００吨硫酸二甲酯、年产６万吨过磷酸钙肥料。
随着科学技术的发展，农业施肥已逐步由施用单质化肥和“盲目施肥”、“经济施肥”转向改用复肥与科学的“配方施肥”和“平衡施肥”，以提高肥料的利用率。随着农业的发展，农民对化肥的品种和质量提出了新的要求：复肥多侧重于对不同养分元素比例的调整，平衡施肥侧重于作物本身，而控释肥就是对肥料养分释放速率进行调整，使之适应作物需求变化的一种新型肥料。因控释肥可以减少肥料损失，提高肥料利用率，达到增产的目的而日益成为了一种深受农民喜爱的新型肥料。
某省XX实业发展有限公司所属某省西玛西科技有限公司于１９９９年３月开始聘请了国内３０多位专家、教授，成立了以某省农业大学资深教授XXX为所长的西玛西项目研究所，专门从事“西玛西”系列控释专用肥的研究开发，同年６月研制出“西玛西”水稻、茶叶、果蔬等系列控释专用肥，并于年底在浏阳、宁乡、江永、芷江等地完成了系列产品的中试。该产品在２０００年全国肥料交易会暨肥料产品展销会上引起轰动，得到省委书记杨正午、省委副书记胡彪的高度赞扬，《中国科技日报》、中央电视台《经济半小时》、某省卫视、《某省经济参考报》、《长沙晚报》、《XX日报》等新闻媒体纷纷予以报道，称赞“西玛西”系列控释专用肥是中国肥料的一匹“黑马”、“黄金肥料”。2001年2月向国家知识产权局申请专利（申请号见附件3）。
2001年3月8日由中科院院士朱兆良、工程院院士何继善以及农业部、中科院、北京大学的知名专家教授组成的专家委员会，对某省XX实业发展有限公司研制开发的“西玛西控释专用肥”进行了严格的评审，并予以高度评价，专家们一至认为：
该项目总体上达到国内同类研究领先水平，在利用特种材料控释养分方面，是国内外的一项创新。在提高农作物产量，改善农产品品质方面，具有广阔的市场和重大的实用价值（见附件4）。
2001年3月12日，《科技日报》刊登了题为“西玛西控释专用肥科技成果通过国家级鉴定”的文章。中科院南京土壤所原所长、研究员谢建昌认为：某省西玛西科技研究所研究开发的专用肥，提高了化肥利用率，减少了氮肥的控发、淋溶损失和P、K肥的土壤固定及淋失，减少了环境污染。在研究开发利用率高、成本低、无公害控释专用肥方面迈出了可喜的一步；全国政协常委、中科院院士朱兆良认为：某省XX实业发展有限公司西玛西科技研究所研究开发的西玛西控释专用肥，迎合了国家农业产业调整的需要，填补了国内空白，该项目总体上达到国内同类研究领先水平，在利用不同的粘土矿物制成包膜材料，达到控制释放养分方面是国内外一项创新；中国工程院院士、某省科协主席何继善认为：某省XX实业发展有限公司西玛西科技研究所在研究长沙药石（CMS）农业应用技术基础上，成功地将矿物资源应用于农业化肥添加剂，不仅为西玛西控释专用肥找到了大量的优质添加剂，而且为无公害生态药物肥找到了原料，为建设无公害农业和优质绿色食品生产基地提供了土地资源，为综合利用矿物资源、为农业生产服务提供了一条有效途径。
根据科学技术必须“依托企业”的原则，某省XX实业发展有限公司决定将西玛西科技有限公司开发的包膜高新技术材料依托下属的XX市XX化工有限公司生产30万吨西玛西系列控释专用设备肥，即在XX市化肥厂磷肥生产线的基础上扩建10万吨西玛西经济作物控释专用肥生产线，在该公司附近新征土地扩建20万吨西玛西水稻系列控释专用肥和大型仓库，以加紧推广该科技成果，实现较好的经济和社会效益。
B 西玛西控释专用肥
某省XX实业发展有限公司西玛西研究所，自主研制开发、拥有独立知识产权的西玛西控释专用肥研制获得成功。它的研制成功，对当前发展高效特续农业产生了重要影响，基本上解决了我国化肥利用率低、农作物施肥增产效果下降、氮肥损失严重并造成环境污染的问题。
它的研制成功表明：西玛西研究所利用长沙地区的优质药石和省内多种优质粘土矿物作复肥的添加剂和控释专用肥的包膜材料及工艺取得重大突破，是高科技应用于专用控释肥的结晶。
西玛西控释专用肥的添加剂和包膜材料
研究表明：西玛西控释专用肥的添加剂为包膜材料，其含有多种有益于农作物生长的中、微量元素和轻稀土元素，具有特殊的物理、化学性质和生物活性，用作复肥的添加剂，不仅有利于提高复肥的造粒成玩率和产品质量，而且还可起到平衡施肥、科学施肥，提高农作物产量和品质及抗性等多种作用，因此大大提高了化肥肥效及化肥利用率，有利于农业的增产增收。特别是这些材料容易开采、价格低廉，通过科学配方采用超细粉碎等特殊加工技术，制成不同粘土复合包膜，可以控制肥料的养分释放（包括不同的颗粒大小、不同包膜厚度对复合肥养分的控制释放），并根据不同土壤肥力，不同作物的营养特性，有针对性地选配某种作物的控释专用肥，在不同的营养阶段根据作物的需要，均衡持续地供应养分，可进一步提高化肥利用率，由于减少了肥料的挥发淋溶，增强了土壤对养分的固定，提高了施肥效益，可减少肥料的施用量和施肥投入，并减少肥料对环境的污染。因此，西玛西控释专用肥是一种新型的低成本、无公害、高化肥利用率的控释专用肥。
西玛西控释专用肥的使用效果
实验证明：在等养分单质化肥条件下，加入BCM、BBM矿粉添加剂，可使水稻增产7.7-8.8%，NPK化肥利用率提高15.7-18.4%，其中N肥利用率提高12.9-14.4%；采用RHM、BBM粘土矿物包膜的水稻控释专用肥效果更好，可使水稻增产13.1-15.4%，NPK化肥利用率提高32-32.9%，其中N肥利用率已达到62.2-62.4%，比施单质化肥提高22.7-24.9%，水稻谷粒蛋白氮比普通水稻复合肥和单质肥分别增加0.7-0.9g/kg和1.5-1.7g/kg，使水稻米质显著提高，说明采用粘土矿物包膜的控释专用肥具有很好的开发前景。
在田间试验和大田示范也证明，施用超级杂交稻控释专用肥，有利于超级杂交稻的超高产，蔬菜黄芽白施用中浓度控释专用肥（N、P2O5、K2O35%），其肥效和俄罗斯高浓度进口复合肥（N、P2O5、K2O48%）相当，因此其施肥效果提高13%，因其价格较低，施肥效益显著增加。施用果树控释专用肥，可使果树增产15-30%，果实含糖量比对照区增加2—3%，化验分析结果说明，施用控释专用肥，NPK养分释放均衡持久，植株硝酸盐含量也明显减少。
西玛西控释专用肥的增产机理
长沙药石的增产机理研究表明，杂交水稻施用药石肥，能提高根系活力，延长杂交稻生产后期根、叶的功能作用，促进水稻对养分的吸收及向穗积累。以充实籽、提高水稻结实率和产量具有重要作用，同时，药石肥中含有Fe、Mn、Cu、Zn等多种微量元素及离子轻稀土，能增加水稻植株的SOD含量、增强水稻抗性和抗衰老能力。
西玛西控释专用肥的特点
西玛西控释专用肥既是化肥生产工艺与科学施肥农艺相结合的低成本包裹与高中浓度复混肥的机结合，又是养分调控缓急相济的产物，也是实现平衡施肥和科学施肥的科技载体和土肥科技成果产业化的成功实践。它同时包含了高、中浓度复混肥的生产技术和不同粘土矿物的超细复合包膜技术。
同一种配方的复合肥，因包裹的粘土不同、颗粒大小不同、包膜厚度不同、养分释放不同、可以组配成不同的控释专用肥，适应不同农作肥的施肥的需要，从而达到科学施肥，人为调控养分释放的目的。
1．3．2本项目建设具备的外部环境和企业内部优势
a 农业政策扶持优势
农业是人类赖以生存的基础，农业问题如终是我国的基本问题，农业的持续、稳定发展，直接影响到国家的稳定和国民经济的发展，党的“十五”大决定加大农业投入，尤其是十五届五中全会把农业问题摆到了首要位置。加入WTO后的中国农业将受到严重冲击，所以党和政府及时提出了调整农业产业结构的战略，中国农业将向生态农业、无公害优质高效农业方向发展。为此，某省科技厅、农业厅等相关政府部门对西玛西科技项目表示大力支持；同时将会在政策上给予一定的优惠，以加快和促进某省农业产业结构的调整。
b 化肥行业发展趋势的优势
中国目前耕地面积达20亿亩，需要很多化肥。一方面，国家每年花费大量外汇，从国外进口肥料补缺；另一方面，由于国内化肥产品，科技含量低，企业大都在单质、低浓度化肥领域竞争销售；各化肥生产企业分散经营缺乏品牌意识，无具体的农化服务模式，产品市场份额低。因此，化肥工业将进行自身的产业结构调整：一是开发市场需要的科技含量高的复肥新产品；二是对现有大中型氮肥企业进行资产重组，建立若干个大型化肥集团。这次产业结构的调整，无疑给西玛西项目的顺利实施、发展提供了很好的机会。首先，西玛西系列化肥产品很符合化肥市场发展方向；其次，许多小化肥企业由于经营不善，需要进行产权结构调整，这将为西玛西公司进行资本运作，扩大生产规模提供了巨大的机会。
c 控释肥发展趋势的优势
控释肥是近几的发展起来的一种新型肥料，不仅节约施肥用工，而且能提高农作物产量和品质。此外，这项技术还能大大提高肥料的利用率，减少环境污染，是全球化肥产业发展的方向，也是化肥使用技术的一项重大革命，将取代现有的高成本、低利用率的单质化肥和低浓义普通复混肥。目前国内只有几个厂家有缓释肥试制产品，年产量只有100万吨，而控释肥仅3万吨，多用于出口创汇，如郑州工业大学研制的LuxectE缓释性草坪专用肥出口美国、澳大利亚等国，年创汇500万美元，相比较而言，西玛西控释肥在产品性能上和价格上比LuxectE缓释性草坪专用肥更具有优势。
西玛西控释专用肥项目既符合国际化肥产业发展方向和国内农业的政策要求，也顺应市场对低成本、高效化肥迫切需求的潮流。可以预见如果能尽快把这一科技成果转化为生产力，将取得巨大的经济效益和社会效益。
技术优势
该项目是1999年9月某省XX实业发展有限公司西玛西科技研究所研究开发的高科技控释专用肥系列产品，其生产技术居国内同类产品的领先地位，特别是用低成本、无公害的优质粘土矿物作控释专用肥料的包膜材料是国内外的创新技术，具有良好的经济、环境效益。
肥效优势
西玛西控释专用肥系列产品与国内单质肥比较有减少肥料的挥发、淋溶、损失，可预防土壤退化，提高施肥效益，减少施用量等优点。与普通复肥相比，产品中含有多种微量元素及离子轻稀土，与进口高浓度复肥相比，肥效优质明显。
包膜优势
国际上开发的同类产品，不是通过添加硝化抑制剂，就是用高分子聚合物作包膜来生产的，而西玛西项目系列产品是采用特殊加工的粘土矿物作包膜。根据国家轻金属质量监督检验中心检验，所制粘土包膜材料达到超细状态，同一配方的控释肥粘土包膜不同，养分释放速度不同，通过采取科学配方和科学配制可使肥料适合作物需肥的要求，因此可以达到科学施肥、平衡施肥的目的。
社会效益优势
国际上同类产品会造成土壤的二次污染，至今褒贬不一。而西玛西项目系列专用肥采用低成、无公害的多种天然优质粘土矿物作包膜。施用该产品不仅可提高作物产量和品质，而且可改善土壤物理、化学性质，增加土壤团粒结构，大大提高微生物的生物活性，减少化肥淋溶进入地下水和河流湖泊，防止对环境的污染，因此是发展无公害生态农业生产绿色食品的好肥料。
价格优势
西玛西系列产品严格按照GB1506-94标准生产，由于采用了新的生产工艺，所用的原料成本较低，与国内同类产品2200元/吨相比，西玛西产品仅1550-1800元/吨，不但适合中国的国情，而且能出品为国有创造巨额外汇。
1．3．3投资的必要性和经济意义
a 符合农业发展的需要，可改变我国化肥结构不合理的现状，同时减少化肥进口。
我国化肥利用率较低，比发达国家低5-10%。化肥产品绝大多数为单质磷化肥或单质氮化肥，高浓度、多元素、复合型、控释肥的品质很少。国家倡导在“十五”期间通过化肥产品结构即发展复肥和推广科学施肥来提高肥效、适应农业发展需要。我国缺磷钾的耕地占总耕地面积70%以上，NPK复肥生产急需大力发展。
b 某省是农业大省，对化肥需求量较大。
NPK复肥目前已在某省、广东、广西、福建、江西等周边省份获得推广，各地农、林科研部门都积极倡导使用，年施用量已达200万吨以上，主要靠进口和山东等肥料生产大省的供应。随着平衡施、测土施肥、科学用肥和经济用肥要求的日渐提高，控释肥这一新型化肥将会日益扩大市场。
c 能充分发挥本地资源优势和企业的技术优势，盘活社会存量资产，发挥资本运营效益和产品规模效益。
将项目选定在XX市XX化工有限公司建设，有能效盘活原XX市化肥厂其已有资产存量，利用其已有生产装置、辅助设施、公用工程、闲置土地等固定资产，可实现低成本扩张，避免重复建设，减少工程现金投入，缩短建设周期，最终实现“以存量促增量，以增量带存量”，加快企业的发展，同时也可带动地方相关经济的发展，具有较好的经济效益和社会效益。
D 加入WTO后，可提高环保肥效等综合效益，取得国际认可
中国的农业随着中国加入WTO和世界经济一体化，贸易自由化进程的加快而面临严峻的挑战和新的发展机遇。中国农业就现阶段而言，参与国际竞争能力弱，其原因是：一、农产品品质较低；二、农产品中有毒有害物质含量严重超标。我国是一个农业大国，农业是否可持续、稳定的发展，直接影响到国家的安定稳定和国民经济的发展。中国加入世界贸易组织后，中国的农业是首当其冲，为其中国从农业大国变成农业强国，提高农业的国际竞争力，除了要进行农业结构调整外，更重要的是提高农产品的质量、降低农产品的成本，生产优质、无毒、绿色农产品。纵观我国目前农业生产资料市场，广大农民仍在大量使用低浓度、有毒有害的单质化肥，农产品中含有大量亚硝酸盐等制癌物质，严重损害人们的身体健康。绿色农肥—“西玛西”系列控释专用肥具有其肥效高、成本低、无公害、调理土壤、控制释放养分、劳动强度小等优点，代表了二十一世纪世界农肥的发展方向，极易为广大农民接受。
1.4 研究范围
本可行性研究主要涉及以下范围
A 某省以及周边省份化肥品种及市场的变化，农业对氮、磷、钾三元复肥的需求。
B 生产厂区内的主要生产装置、辅助生产装置、公用工程及三废治理设施，参加专业包括工艺、总图、给排水、供电、土建、环保、概算、技经、自控等各专业。
C 铁路专用线的可行性研究报告由甲方委托其它单位编制，但投资估算已纳入至本工程可研报告。
D 上述范围内的投资估算及技术经济分析。
1.5 研究的主要过程
2001年11月21日至23日，某省化学工业设计院受XX市XX化工有限公司的委托，组织有关设计人员到现场进行了考察，双方签订了《会议纪要》。
2001年11月25日至27日，某省化学工业设计院就上述问题前往XX向建设方领导和技术人员进行了汇报，并作了深入的讨论和交流。
2001年12月3日至17日，建设方听取了设计院可研报告的汇报。
在此基础上，完成了本可行性研究报告的编制工作。
2 研究结论
A 本项目符合国家产业政策，符合企业发展规划。
B 本项目有利于将我省的资源优势转化为经济优势。
C本项目有利于将科技成果转化为生产力。
D 本项目原材料来源主要立足于国内，需要部分进口的氯化钾也有大批量的进口渠道，本项目产品热销有市场。
E 本项目工艺路线先进成熟，设备全部国产化。
F 本项目规模适宜，具有明显的经济效益和社会效益。
3 主要技术经济指标表

主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
一
生产规模
万吨/年
30

二
产品方案

1
西玛西经济作物控释专用肥
万吨/年
10
2
西玛西水稻控释专用肥
万吨/年
20

三
年操作日
天`
300

四
主要原材料、燃料用量

1
尿素
万吨/年
4.9
2
氯化铵
万吨/年
5.0
3
硫酸铵
万吨/年
2.0
4
磷酸一铵
万吨/年
6.7
5
氯化钾
万吨/年
8.5
6
氯化镁
万吨/年
0.2
7
填料
万吨/年
3.0
8
包膜材料
万吨/年
1
9
燃料煤
万吨/年
1.5

五
公用动力消耗

1
供水

最大供水量
M3/h
155

平均供水量
M3/h
140
2
供电

设备容量
Kw
3630

需要容量
Kw
2912

六
三废排放量

1
废气排放量
NM3/h
117000
2
废渣排放量
吨/年
4450

七
运输量

1
运入量
万吨/年
41
2
运出量
万吨/年
33

八
全厂定员
人
288

其中：生产工人
人
280

管理人员
人
8

序号
指标名称
单位
数量
九
总占地面积
m2
33740

十
新增建筑面积
m2
23716

十一
工程项目报批总投资
万元
9532.13

十二
总投资
万元
14794.37
A
建设投资
万元
6900.01
B
建设期利息
万元
376.88
C
流动资金
万元
7517.48

其中铺底流动资金
万元
2255.24

十三
年销售收入
万元/年
49000.00

十四
总成本费用
万元/年
43056.51

十五
经营成本
万元/年
42050.97

十六
利润总额
万元/年
5943.49

十七
财务评价指标

1
投资利润率
%
34.5
2
投资利税率
%
34.5
3
投资回收期(所得税前)
年
5.4
4
全投资内部收益率(税前)
%
36.0
5
全投资内部收益率(税后)
%
27.4
6
自有资金内部收益率
%
43.3

十八
消偿能力指标
年
4.5

第二篇 市场预测与营销策划
1 市场预测
1.1 整体化肥行业
化肥是粮食的粮食，世界粮食产量的1/3是靠化肥增产的。据统计，世界化肥总消费量的55%是用于粮食作物，而我国则高达2/3的化肥用在粮食作物上。因此，粮食价格和粮食种植面积基本决定了化肥的需求量。
A 国内外化肥消费量
近五年来，世界粮食由于种植面积不断扩大，种植条件不断改善，主要产粮国风调雨顺，产量连产丰收，特别是中国从1996—1999年连续4年产量稳定在5亿吨左右的水平上。自1996年以来，世界化肥消费量以1.2%的低速增长，中国的化肥消费量以2.5%速度增长。
表1 世界化肥消费量 （万吨）
年 度
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
N
8130.4
8267.4
8601.5
8601.1
P2O5
3346.7
3355.2
3300.8
3345.4
K2O
2245.2
2199.7
2234.9
2296.5
N+ P2O5+
K2O
13722.3
13822.3
14137.2
N: P2O5: K2O
1:0.41:0.27
1:0.41:0.27
1:0.38:0.26
1:0.39:0.27
表2 中国化肥消费量 （万吨）
年 度
1995
1996
1997
1998
1999
2000
N+
P2O5+
K2O
3593.6
3829
3980.9
4085.4
P2O5
949
829
891
957
924
858
其中国产
619
575
641
663
636
663
进口
330
254
250
294
288
195

B 国内外化肥产量
1999年,我国化肥产量为3001万吨(折纯)其中N2324万吨, P2O5636万吨，K2O41万吨，占世界化肥产量的20%。而化肥消费量为4124万吨，占世界化肥消费理的30%。进口化肥量为786万吨（折纯），占消费量的19%，即化肥自给率已上升到80%以上。1999年，我国磷肥的表观消费量为924万吨 P2O5，占世界的28%，自给率约70%。其中磷铵消费量为804万吨（实物），NPK复合肥料约475万吨（实物），NPK混配肥料约600万吨（实物）。
2000年化肥产量约为3185万吨（折纯），其中N2398D万吨，P2O5万吨，高浓度磷复肥占磷肥的比重已达35%以上，表观消费量，磷铵为691万吨（实物），NPK复合肥564万吨（实物）。
表3 中国复合肥历年产量 （万吨实物）
年份
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000预计
复合肥料
87.5
115.3
134.0
209.3
292.6
336.4
470.7
533.4
623.6
777
MAP
25.2
28.9
27.2
40.7
69.7
93.8
120.6
158.6
186.7
180
DAP
20.0
18.1
25.5
43.5
50.3
61.9
78.4
94.9
100.5
151
NPK
20.9
35.4
62.0
74.2
99.4
142.2
186.6
246.8
366

NP
34.7
43.0
45.0
50.6
55.7
64.8
71.9
77.0
89.6
80
从表3可见,近几年传统的普通磷肥产量虽然处于停滞状态，但MAP/DAP/NPK等复肥产量一直处于上升态势。
C 我国复肥历年进出口量
表4 中国DAP/NPK历年进口量（万吨实物）
年份
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
DAP
379.4
543.2
447.5
464.2
549.5
528.2
360.0
NPK
101.3
133.1
212.8
259.2
233.1
236.0
198.5

D 我国入世后对磷复肥行业影响
关于中美中欧WTO谈判协定中有关磷复肥的内容我国承诺的主要有以下五个方面:
(1)从加入WTO起,立即取消尿素和DAP的进口配额许可证限制，化肥实行关税配额管理，配额内收4%的低关税，配额外的收50%高关税。
（2）DAP的市场准入量为540万吨，NPK的市场准入量为270万吨，并承诺每年增长5%。
（3）化肥的关税由现行税率5%降到4%。
（4）化肥进口实行部分专营，但非专营渠道（非国营贸易）所占比例要以增5%的速度逐年增加，期初非专营的比例DAP为15%，NPK为10%，到2009年最高不超过49%。
（5）入世5年后，允许外国分销服务商从事国内公化肥批发零售业务。
加入WTO之后，外国企业在复肥商标抢注、蚕食方面军的动作将更快、来势更猛，但磷肥协会的专家同时表示，中国高浓度磷复肥行业由于近年来的发展，已经能够与进口产品一争高低：首先在产品质量上能够与进口肥同质同效，其次在价格上比进口产品低200—400元/吨，有明显优势。他们为磷复肥行业提出的对策是：发展专用复肥，实行重组，提高技术，降低成本，加快建设销售网络。
磷复肥行业的对策正与本公司的长远规划不谋而合。发展新型专用复肥正是符合国家和行业倡导的本公司战略发展方向。
E 市场预测
今年以来，化肥市场总体保持稳定态势，改变了前两年化肥市场的无序竞争的混乱局面。
主要原因有：一是国家一系列的宏观调控政策发挥作用。今年国家继续实施停止氮肥进口的政策以及鼓励高浓度磷复肥以产顶进和提高化肥出口退税政策，在一定程度上减少了化肥资源的供应量；另外，国家对大中型化肥企业实行先征后退的税收政策，使化肥市场资源进一步趋于合理。二是国务院整顿和规范市场秩序，开展农资专项打假斗争，有效地打击和制止了市场上的制假、售假行为；净化了流通市场，为农资经营创造了良好的市场环境。三是化肥流通体制改革三年来，一大批资金短缺、经营不善的流通企业退出了化肥经营领域，而通过激烈的市场竞争，一批大的经销商脱颖而出，对稳定化肥市场起到了积极作用。
预计2001年后有几个因素会导致对化肥的国际需求量的上升：一是世界人口年平均增长率1.3%;二是全球国内生产总值(GDP)年增长率为2.5-3%，人均GDP增长率为1.5%；三是世界粮食储备已降至联合国粮农组织（FAO）的最低安全保障线（17%），供需平衡非常脆弱，出现粮量回升的可能性很大。预计今后化肥的年增长速度大约1.8%，但由于各国普遍重视平衡施肥，复肥的增速略高，约2.3%。
农业部预计，2002年全国化肥需求量为3800万吨，（N：P2O5：K2O为1:0.37:0.25），其中N2346万吨，P2O5 868万吨，K2O586万吨。2002年生产部门安排化肥产量计划约3300万吨，其中氮肥2450万吨，磷肥750万吨，钾肥100万吨，另外三元复肥1250万吨。
随着化肥生产的原料（主要是煤、天然气和油）价格较大幅度的上涨以及运输费用的提高，化肥生产成本下降的空间越来越小。随着市场经济的深入以及规范的化肥市场秩序的建立，生产企业对化肥的出厂价格多了几分理性的思考，因此，明年化肥靠降价进行市场竞争的现象也不大可能出现。
鉴于以上的分析，明年化肥市场总体形势可以说稳中有升，但可能在品种上有较大的变化，专用肥、复混肥有所增加；价格不会出现明显的大起大落，但是也有排除在一些地区出现短时间的价格上扬。
有关部门对2005年和2015年的化肥需求量和产量作了初步预测。
表5 2005/2015年化肥需求量和产量预测 （单位：万吨）

总计
N
P2O5
K2O
N:P2O5 :K2O
2005年需求量
4600
2828
1072
700
1:0.38:0.25
产量
3555
2550
875
130
1:0.34:0.05
2015年需求量
5200
3095
1175
930
1:0.38:0.30
产量
4030
2850
1010

1:0.35:0.06
由此可见,我国磷复肥市场还有着广阔的空间，关键是看我们有没占领这个市场的国际竞争能力。
1.2 控释肥行业
A控释肥市场现状及分析
国内化肥市场的现状表现为：一方面是总需求大于总供给；另一方面，由于国内化肥行业产业结构不合理。由于单质化肥、低浓度普通复混肥的比重过大，供给大大超过需求，从而使市场形成了恶性竞争的局面，使企业难以生存，而高效、高浓度复合肥在市场所占份额过低，以致供不应求。目前，复合肥产量占全国化肥总产量的比例很低，其中控释性专用复合肥生产量只有3万多吨，远远不能满足农业生产对高效肥料的需求，这为西玛西控释专用肥进入国内化肥市场提供了巨大的机会。
B 产品的性能分析
西玛西控释专用复合肥的性能
（1） 产品采用粘土矿物做添加材料，含有多种微量元素，具有多功能生物活性，无公害、成本低，有利于实现平衡施肥和科学施肥，提高化肥利用率。
（2） 生产工艺新，适用于不同作物、不同土壤，针对性强，实用性好。
（3） 肥料养分控释性好，满足农作物整个生长周期所需养分，并且是一次性施用，省时、省工。
C 西玛西控释肥市场预测
国际市场控释肥年需求量在1100万吨，而年生产能力只有需求量的1/15，国内市场还有98%左右的高效复合专用肥市场急待开发，控释专用肥生产量不到复合肥生产量的确%。在某省化肥市场，控释肥尚处于空白，急待大力培育开发，由于西玛西控释肥价格与其它肥料相比，处于中等价位，通过我们大力树品牌，建网络，配服务的经营模式，西玛西控释专用肥将逐步占领某省化肥市场，并逐步进入国内及国际化肥市场。
1.3 产品价格的分析
目前国内生产的高浓化肥售价为：
尿素（N=46%） 1100—1200元/吨
磷铵（N=10% P2O5 =42%） 1300—1500元/吨
氯化钾（K2O=60%） 1200—1400元/吨
目前国外生产的缓释肥价格在4300元/吨—4800元/吨之间，草皮肥和花草肥价格在14000元/吨—15000元/吨。
本项目“西玛西”水稻专用肥价格按1550元/吨，“西玛西”、草皮、蔬菜、茶叶等控释专用肥的价格按1800元/吨计算，如出口创汇则具有更强的竞争力。
2 营销策划
营销，作为一项专业性极强的经营工作，负责建立布点适宜的营销网络、市场调研、品牌推广、广告制作、促销策划、农化服务信息及反馈等。按照现代企业的要求和国际化惯例，采用激励机制灵活适应市场需求，以服务促营销，求发展是必然的趋势。
2.1 产品营销模式及策略
A 产品营销网络模式
过去，制造商与农民用户并不直接交换商品，而是通过中间代理商来进行，零售商负责商品的终端销售，这种方式不仅使商品的最终市场价格增高，而且使大部分利润为代理商所获得，不能保证生产企业和消费者的利益，达种背景下，营销网络的优势就显现出来，这是国外经济走过的成功道路。通过统一定价，纺一管理，统一装修，统一销售等十六纺统一的管理方式，最终实现了产品生产、销售到管理上的一条龙服务，显示出了明显的优势。
营销网络业务的优势可以表述为以下三个方面：
（1）实现了产销一体化，减少了不必要的中间环节，商品到达顾客手中的成本大为降低，从而不利于厂家和消费者双方面的利益；
（2）可以充分发挥批量销售和进货的优势，有效地降低了原材料和商品价格；
（3）由于实现了统一行为，有效地保证了产品的质量，建立起了很好信誉，为消费者提供了充分的质量保证，产品质量和服务质量的有效保障，从而可拥有更大的客户群。
要实现营销网络业务，靠传统和管理和手工操作是远远不能满足需要的，建立科学合理的配送体制和建立高度科学的信息化管理显得非常重要，实现从内部管理到物流配送和网上配货等一系列业务的信息化。
营销体系一般由信息网络系统、仓储系统和运输系统构成。营销中心起汇集信息并对配送中心进行管理的作用，仓库根据不同的商品特性和存储条件分为不同的工作区。
信息中凡指挥和管理着整个配送中心，它是配送中心的中枢神经，它的功能是：对外负责收集各种信息，包括门店订货、销售信息、以及与供应商的采购与结算登记处，并根据这些信息作出相应的决策：对内负责协调、组织各种活动，指挥调度整个部门的资源，共同完成配送任务。配有：PC机、UPS、针式打印机、条码打印机、激光条码扫描仪、复印机、传真机、电话、MODEM、主机系统、物流配送软件、盘点机主机和盘点机通信座。
仓库：由于本物流配送中心建设以本工程仓库为依托，同时可协调上一级铁路货栈，故本设计不再另行考虑仓库部分。
运输系统主要由运输工具组成，是加工基地与商业网点之间货物流的传送。
本项目组建XX市西玛西营销有限责任子公司，作为“西玛西”系列控释专用肥的专营营销中心。采用销售网络销售+直销的营销模式，以经销商网络销售为主，直销为辅，即以省为单位建立一级总经销，依次为市级二级总经销、县级三级总经销、乡镇零售、村级代售的营销网络。以公司控股、各级负责人参股的方式将各级经销紧紧团结在公司的周围。公司拟聘请供销系统分流人员、原乡镇干部和农技员作为公司营销网络各网点人员。
B 经营管理
各网点采取统一品牌、统一设备配置、统一门店布置和装饰、统一配送、统一营销策划、微机联网管理的办法进行经营管理，配有：传真机（带电话机）、饮水机、保险柜、音响、单冷笼头、地毯、办公桌椅、电脑，以充分为本工厂良好的基础相结合，并为今后的进一步发展奠定基础。
营销中心建立客户档案，各网点采用网上购物服务系统，即客户可以直接在因特网上输入会员特定号码标识，进入订货系统。除了网上购物系统以外，还要有传统方式的电话热线购物系统来满足各种客户群的需要，顾客只需要报出自己的会员特定标识号，就可以完成购物过程，而后由最近的网点负责直接送货到门，方便客户消费活动，由此稳定扩大客户群。
2.2 产品营销策略
2.2.1 建立定期会员卡服务系统
本系统是在以上配送系统的基础上，进行设计和开发完成的，通过办理会员卡，可以将消费者吸收为商业公司的长期会员。会员提前办理会员卡，所有会员的姓名、交易额等有效信息都将存储在中心服务器的数据库中，而且每个会员和会员卡都将具有唯一标识，而且一一对应。当用户使用会员卡时，通过网络将会员信息传送到中心服务器，从而实现交易。本系统对消费者和公司者十分有利。首先，会员在购买商品时可以享受免费送货和价格优惠的一系列政策，其次，它给客户提供了方便的消费手段，有益于吸引固定客户 群。这种方式 可以更方便掌握客户消费动态，做一些迎合客户真实需要的促销和销售活动，从中获得更大利益。
2.2.2 建立礼品卡服务系统
本系统类似以上的会员卡服务系统，但与会员卡不同的是，礼品卡是定期在节假日之前发放有一定期限不同面值的卡。持礼品卡可以在一定期限凭卡消费（可支持异地消费），享有优惠政策。礼品卡不同于会员卡，它无须记录姓名等，而只采用有效标识进行识别。礼品卡服务是可行和有意义的，首先，这种礼品卡为消费者们提供