消费电子行业分析.pdf
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1、2015年消费电子行业分析一.中国消费电子行业概况及发展情况消费电子是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品,最终实现 消费者自有选择资讯、享受娱乐的目的。对于消费者而言,消费电子产品的使用方便生活、增加 乐趣、丰富娱乐、提升品质。消费电子产品已经成为现代人生活的重要组成部分。消费电子行业 是电子信息行业的子行业。电子信息行业作为我国的重要行业之一,国家先后出台了多项政策鼓 励和促进电子信息行业的发展。行业监管体制、主要法律法规及政策()当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)2011年6月,国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识
2、产权局印 发了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度),提出将4c(计算机、通信、消费电子、内容)融合产品等新型消费类电子产品作为高技术产业化重点领域之一。(二)2006-2020年国家信息化发展战略2006年3月,中共中央办公厅和国务院办公厅印发了2006-2020年国家信息化发展战略,提出培育有核心竞争能力的信息产业,加强政府引导,突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈,提高在全球产业链中的地位,逐步形成技术领先、基础雄 厚、自主发展能力强的信息产业。(三)国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定2010年10月,国务院印发了国务院关于加快培
3、育和发展战略性新兴产业的决定,将新一代 信息技术作为重点培育的产业之一,提出要加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设 施,推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,加快推进三网融 合,促进物联网、云计算的研发和示范应用。(四)电子信息产业调整和振兴规划2009年4月,国务院办公厅颁布了电子信息产业调整利振兴规划,提出电子信息产业是国 民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业;加快4c(计算机、通信、消费电子、内容)融合,促进数字家庭产品和新型消费电子产品大发展。行业发展状况(一)行业发展现状及行业规模近年来,互联网技术的发展、消费电子产品制造水平的提高、居民收入水
4、平的增加,促使消费电 子产品与互联网相融合逐步成为趋势,使用消费电子产品逐步成为居民日常生活的一部分,消费 电子产品的销售额也不断提高。消费电子产业新兴领域快速成长,整体产业始终保持活跃。随着中国经济快速发展,以及全球电子制造中心向发展中国家转移,中国消费电子产业发展迅速。中国消费电子产业销售增长速度在世界消费电子产业中独树一帜。随着中国作为全球消费电子制 造中心地位的进一步巩固,产业规模跻身世界前列,中国已经成为全球消费电子产品的主要生产 国和出口国。手机、数码产品、家用电器及其附属产品仍然是消费电子市场中增长最快的产品,同时平板电脑、智能电器、数字电视等产品也迅速走向成熟,成为消费电子市场
5、新的增长点。与此同时,中国消 费电子产业将逐步成长为规模大、自主配套能力成熟的产业,未来中国消费电子产业产值与销售 额增长速度将保持稳定。随着我国手机及平板电脑的普及,手机及平板电脑周边的消费电子行业的规模也随之不断扩大。根据工信部发布的2015年通信运营业统计公报,2008-2015年,我国移动电话用户数从6.41 亿户增长到13.06亿户,增幅达103.74%;移动电话用户普及率由48.5部/百人增长到95.5部/百人,增幅达96.9K。移动电话普及率的提高带动我国手机出货量的增长,根据中国信息通 信研究院发布的数据显示,2014年全年中国手机市场累积出货量为4.52亿部。根据易观数据 显
6、示,2014年第3季度中国平板电脑的销量为544.5万台,同比上涨25.1虬 尽管手机及平板 电脑销量增速有所放缓,但中国仍是全球最大的手机及平板电脑消费国之一,围绕手机及平板电脑周边的消费电子行业仍处于不断发展的阶段。(二)行业发展趋势1)消费电子行业化分工日益深化随着消费电子行业分工的日益深化,未来品牌商和代工生产商分工将更加明显,双方相辅相成,各具优势;一方面,知名品牌厂商掌握了主导产业发展方向的核心技术和标准,逐渐将发展重心 放在关键技术的研发、品牌推广以及渠道建设,委外代工的比例不断加大,以降低成本和提高产 能;另一方面,代工厂商通过生产经验和技术的积累,将会以规模化的制造、良好的质
7、量、低廉 的价格等优势,在消费电子代工领域取得进一步发展。2)高端消费电子生产基地向中国转移随着消费市场的成熟和生产能力的提高,国际消费电子产品生产基地大规模向中国转移,特别是 高端消费电子产品。这不仅扩大了消费电子行业上游的市场空间,还会为国内企业带来先进的生 产技术和管理理念。在成为国际消费电子企业的合格供应商之后,优秀的原材料以及其他零件生 产商在其指导下得到快速发展,从而为消费电子行业提供更有保障的原材料。3)行业集中度不断提高在行业分工日益深化的同时,行业集中度也在不断提高。目前国内领先的消费电子企业凭借在技 术研发、生产管理、品牌等方面的优势,已经在市场占有率上逐步与行业跟随者拉开
8、差距。未来 随着行业领先企业在技术研发、生产能力、品牌宣传方面的继续提高,行业集中度将不断提高。影响行业发展的有利和不利因素(一)有利因素1)下游需求旺盛,市场容量巨大全球范围内消费电子产品的用户规模不断扩大,尤其是各类智能终端产品的普及,使得消费电子 产品下游需求持续旺盛。目前,我国已经成为世界消费电子产业的制造中心,同时,居民收入水 平稳步提高和手机等消费电子产品的普及率不断提高使得我国也成为了世界消费电子产品的最 大消费国之一。我国消费电子行业规模仍在不断扩大。2)行业整合继续,行业集中度不断提高在全球宏观经济的重大变化之下,一些规模小、技术落后以及管理不善的消费电子企业将陆续遭 到淘汰
9、,引发新一轮的行业洗牌。未来的行业资源将会继续整合配置,行业集中度进一步提高,这将会有利于优化全球消费电子行业的生产经营环境,从而进一步促进整个消费电子行业的进步。3)国家产业政策的大力支持电子信息制造业是消费电子行业的母行业,是国民经济的战略性、基础性、先导性产业,是加快 工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础。为了推动电子信息制造业的发展,国家制定了多项政策措施以及规划,给予了政策上的大力支持。(二)不利因素1)国内产品质量合格标准无法跟上,影响产品的竞争力国内消费电子产品的生产技术和合格标准的欠缺将影响产品的竞争力。标准缺失与落后主要表现 在技术标准总体水平偏低、制订
10、周期长、标准老化,无法跟上市场的变化和企业的需求,满足不 了经济结构的调整、规范企业行为、提高产品质量的发展要求。中国消费电子行业标准数量在国 际消费电子行业标准总量中所占比率还不到5%,这将直接影响到国产品牌的国际竞争力。2)核心技术缺乏凸显中国是全球消费电子产品的制造中心,但却不是创造中心。在消费电子产品的上游零部件方面,中国对国外的依存度很高,其最主要原因就是国内企业的研发能力较弱,产品设计能力不强,核 心技术受制于人是制约我国消费电子产品发展的主要瓶颈。行业基本风险特征()宏观经济波动风险消费电子产品行业的增速与宏观经济的波动有着密切的联系,在经济繁荣时期,企业和居民个人 持有的资金都
11、较为充裕,这使得他们对消费电子产品的需求扩大,当经济处于萧条时期,企业以 及居民个人的收入和手持现金会相应减少,他们在消费电子产品上的花费也会相应减少,从而导 致消费电子行业市场的进一步萎缩。近年来的物价、劳动成本的居高不下也都对行业的利润造成 较大压力和风险。(二)市场竞争风险我国目前已经成为全球消费电子产品最大的消费国以及重要的生产国。我国消费电子行业的企业 数量较多,其中行业领先企业凭借技术和品牌优势,市场占有率不断提高,行业中的规模较小的 企业则主要依托价格优势获取客户。未来市场集中度将进一步提高,行业中小规模企业的市场空 间将被进一步压缩,市场竞争较为激烈。(三)技术更新风险消费电子
12、行业涉及电子信息、互联网技术等多个学科的交叉应用,对技术研发的要求较高,而且 相关技术更新周期较短,如果行业内的企业不能紧跟新技术的发展,提高研发能力及生产标准,及时推出新产品,公司的产品有可能面临被市场淘汰的风险。行业壁垒进入本行业的主要壁垒如下:(一)渠道壁垒由于消费电子行业对产品质量具有很高的要求,而且每个客户对产品的要求不尽相同,所以企业 一旦与客户确立了合作关系,合作一般会延续下去,因此新进入的竞争者获取客户的难度较大。除非企业出现产品质量问题或者竞争者具有明显的技术优势,否则客户一般不会轻易更换供应商。这种合作模式使得企业和客户相互依赖。随着客户的不断积累,企业建立了较为稳固的销售
13、渠道,新进入行业的竞争者一般很难争夺其市场份额。(-)资金壁垒消费电子产品的研发和生产需要投入大量的人力成本以及设备。新进入该行业的竞争者需要大量 资金建设生产厂房、仓库、购置生产、研发、检测等设备,因此对于潜在进入者而言,进入该行 业存在较高的资金壁垒。(三)规模壁垒消费电子行业中的企业需要形成自身的规模优势以降低产品的成本,保证企业利润空间,新进入 的竞争者难以在短时间内实现规模化的生产从而盈利。此外,由于中国消费电子产品主要以出口 为主,对国外市场依赖度较高,而国外客户一般要求企业具备多方面的技术或质量认证,而认证 的先决条件又必须要求具有一定的生产规模,从而对新企业进入消费电子行业形成
14、了规模壁垒。二.中国消费电子行业出口企业分布2015年1-12月我国主要消费电子产品出口情况(按出口金额排序)|HS编码商品名称文中简称 1841821压缩式家用型冷藏箱冰箱845011全自动洗衣机,干衣量s 10kg全自动洗衣机850811电动真空吸尘器功率s 1500W集尘器容积v 20L电动真空吸尘器851610快速式、储存式电热水器、浸入式液体加热器电热水器851631电吹风机电吹风851650微波炉微波炉851671电咖啡机或茶壶电咖啡机851712用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机相海关编码商品名称数量金额美元)比去年同期9SA金额851712物1,365,760,154124,2
15、67,696,8992.3%7.2%850811电动真空吸尘器Za93,003,7872,968,032,47410.5%11.3%851650微波炉个53,709,7462,652,533,161-6.8%-5.8%845011全自动洗衣机台11,233,0012,099,277,830-9.3%-15.4%851671电咖啡机个83,645,2281,819,431,071-9.3%-16.6%841821冰箱14,267,0561,340,853,4465.5%1.6%851631电吹风个104,441,541698,947,2998.3%13.9%851610电热水器个7,404,32
16、9317,811,014-18.6%-28%2015年,以上消费电子行业主要产品中出口额最高的商品为手机(HS:851712),2015年出口 额为1242.68亿美元;出口额增长最快的商品为电吹风(HS:851631),出口额同比增长13.9%;2015年电热水器(HS:851610)的出口额同比下降28%,在上表消费电子行业产品中降幅最大。2.1.2015年1-12月中国冰箱(HS:841821)出口企业分布(按出口额排序)地区1-12月累计出口金额(美元)占比广东省552,429,34241.20%安徽省314,587,96223.46%浙江省182,374,45413.60%江苏省11
17、9,574,3678.92%上海市63,394,4544.73%从2015年1T2月的出口数据可以看出,我国冰箱的主要出口货源地为广东省、安徽省和浙江 省,三省冰箱的出口金额合计占我国该商品出口总额的78.26%O2.2.2015年1-12月中国全自动洗衣机(HS:845011)出口企业分布(按出口 额排序)地区1-12月累计出口金额(美元)占比江苏省994,744,83247.39%上海市312,209,47114.87%广东省264,812,22712.61%浙江省225,794,32810.76%山东省138,845,5936.61%从2015年1T2月的出口数据可以看出,我国全自动洗衣
18、机的主要出口货源地为江苏省,江苏 省的全自动洗衣机出口金额占我国该商品出口总额的47.39%o2.3.2015年1-12月中国电动真空吸尘器(HS:850811)出口企业分布(按出 口额排序)地区1-12月累计出口金额(美元)占比江苏省1,340,975,85245.18%广东省969,322,99432.66%浙江省554,086,94518.67%上海市70,146,9352.36%辽宁省9,695,5460.33%从2015年1T2月的出口数据可以看出,我国电动真空吸尘器的主要出口货源地为江苏省、广 东省和浙江省,三省的电动真空吸尘器出口金额合计占我国该商品出口总额的96.51%,我国电
19、 动真空吸尘器的出口货源地比较集中。2.4.2015年1-12月中国电热水器(HS:851610)出口企业分布(按出口额排 序)地区1-12月累计出口金额(美元)占比广东省147,601,16046.44%江苏省74,265,77323.37%安徽省29,332,8919.23%浙江省23,939,8667.53%福建省17,806,9465.60%从2015年1T2月的出口数据可以看出,我国电热水器的主要出口货源地为广东省和江苏省,其中广东省的电热水器出口金额占我国该商品出口总额的46.44%。2.5.2015年1-12月中国电吹风机(HS:851631)出口企业分布(按出口额排 序)1 地
20、区1-12月累计出口金额(美元)占比|广东省424,032,13260.67%浙江省245,059,58335.06%江苏省9,303,8411.33%上海市7,104,9661.02%四川省2,871,4860.41%从2015年1-12月的出口数据可以看出,我国电吹风机的主要出口货源地为广东省和浙江省,其中广东省电吹风机的出口额占我国该商品出口总额的60.67%,浙江省占比35.06%。2.6.2015年1-12月中国微波炉(HS:851650)出口企业分布(按出口额排序)地区1-12月累计出口金额(美元)占比广东省1,964,094,20574.05%天津市378,737,02414.2
21、8%上海市295,762,77511.15%安徽省8,877,3160.33%浙江省3,620,2160.14%从2015年1T2月的出口数据可以看出,我国微波炉的主要出口货源地为广东省、天津市和上 海市,其中广东省微波炉的出口额占我国该商品出口总额的74.05%。2.7.2015年1-12月中国电咖啡机(HS:851671)出口企业分布(按出口额排 序)F 省 1,470,741,643 80.84%地区_1-12月累计出口金额(美元)_浙江省160,212,4958.81%江苏省115,718,9816.36%福建省38,992,8772.14%上海市 24,286,964 1.33%从2
22、015年1-12月的出口数据可以看出,我国电咖啡机的主要出口货源地为广东省,广东省电 咖啡机的出口额占我国该商品出口总额的80.84%O2.8.2015年1-12月中国手机(HS:851712)出口企业分布(按出口额排序)地区1-12月累计出口金额(美元)占比广东省52,912,873,81042.58%河南省26,281,423,52121.15%上海市15,277,386,81412.29%江苏省6,106,685,2014.91%天津市5,480,006,1574.41%从2015年1T2月的出口数据可以看出,我国手机的主要出口货源地为广东省、河南省和上海 市,其中广东省的手机出口额占我
23、国该商品出口总额的42.58%。三.中国消费电子行业主要出口国家/地区3.1.2015年1-12月中国冰箱(HS:841821)主要出口国家/地区(按出口额 排序)国家/地区1-12月累计累计比去年同期数量(含一金额(美元)金额1美国3,426,261299,278,3193.1%1.2%2德国1,288,877125,921,199-12.1%-12.2%3日本880,399110,318,39419.1%6.8%4法国871,03386,531,11423.3%20.5%5英国893,73884,863,132-25.3%-26.2%6荷兰665,07953,795,79325.6%19.
24、9%7加拿大597,06952,028,94859.9%38.3%8沙特阿拉伯486,89343,933,91666.1%68.7%9澳卅IJ亚268,45033,844,48910.2%1%10346,58029,984,3214.3%-3.1%2015年1-12月我国冰箱主要出口市场是美国、德国、日本、法国、英国、荷兰、加拿大、沙 特阿拉伯、澳大利亚和意大利等。美国是我国冰箱的主要出口市场,对美国的出口金额占我国此 类产品出口总额的22.32机3.2.2015年1-12月中国全自动洗衣机(HS:845011)主要出口国家/地区(按 出口额排序)国家/地区1-12月累计累计比去年同期数量(台
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