陕西榆林市加油站新建可行性论证报告.doc
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1、归档资料,核准通过。未经允许,请勿外传!榆林市XX区XX汽车加油站新建项目可行性研究报告二O一一年一月附件:平面布置方案图新建加油站项目 可行性研究报告1.总 论1.1项目背景1.1.1项目名称项目名称:榆林市XX区XX投资发展有限公司汽车加油站新建项目 项目负责人:可研报告编制单位:陕西XX工贸有限责任公司1.1.2编制依据国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南国家发改委2006年建设项目经济评价方法与参数第三版建设项目立项批复文件现场考察结果(包括地块现状、可规划用地等);企业长期发展规划。建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料。建设单位提供的原料、供电、供水等情况。建设单位提供的背
2、景材料及其它资料。1.1.4编制原则根据国家有关部门和业主对项目的要求,本报告的编制应遵循以下原则:编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。在深入分析经营市场需求的基础上,全面分析项目的竞争能力,合理确定经营规模,实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。贯彻“三高、三少”的设计原则,以适应市场经济和社会化大生产的要求。“三高”:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”:少投资、少占地、少定员。采用成熟工艺,操作运行稳定可靠,达到节约能源、节约土地、降低运行费用,杜绝 “三废”排放的目的。充分依托当地各项有利建设条件,最大程度地发挥其公用工程的优势,控制工程总投资,加快建设
3、进度,降低经营成本,使本项目获得较好的经济效益。遵循国家可持续发展的战略要求,高度重视环境保护,落实各项环保处理措施,尽量减少对周边环境的影响,使项目建设与生态环境协调发展。项目的设计应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,运营应符合职业安全卫生的要求,以便确保职工的安全及健康。1.1.5项目提出的背景(1)面对成品油市场的放开20052010年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期,特别是中国加入世界贸易组织(WTO)以后,根据相关的承诺,2004年开放零售市场,2006年开放批发市场,国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和国内企业必将
4、大举进入,市场格局将发生深刻变化。在这种社会背景下,作为政府职能管理部门,对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。而在大变革来临之前,规划好整个行业的发展走向,绘制其发展蓝图,将有利于建立健康有序的市场环境,有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系,从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道,为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。(2)国家商务部出台成品油市场管理办法为加强成品油市场监督管理,规范成品油经营行为,维护成品油市场秩序,保护成品油经营者和消费者的合法权益,根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定(国务院令第412号)和有关法
5、律、行政法规,商务部于2006年12月4日以中华人民共和国商务部令2006年第23号文发布了成品油市场管理办法,自2007年1月1日起实施。面对着开放的成品油市场,机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求,*投资发展有限公司在现有加油站动迁的情况下,决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地段新建加油站。1.1.5 投资的目的、意义和重要性榆林市XX区XX投资发展有限公司在长期的经营过程中,形成固定顾客群,为其提供了优质的油品和服务。根据我国加入世界贸易组织的承诺,2006年12月11日中国成品油市场已经全面开放。面对成品油市场开放的机遇和挑战,榆林市XX区XX投资发展有限公司要
6、按照国家商务部成品油管理办法的规定和要求适时加强经营力度,营造营销网络,不断加大占领市场的份额,努力把加油站的经营业务做大做强。1.1.6报告研究的范围本可行性研究报告对项目提出的背景,对投资建设本项目意义和必要性,建设方案和站址选择,对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置,对公、辅设施及总平面布置的优化,对项目建设的有利条件,对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全,对项目实施进度计划,对项目的管理及油品的营销,对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。1.2项目概况1.2.1项目建设地点本项目建于榆林市XX区金鸡滩县乡210国道路
7、以东1.2.2建设规模与目标1.2.2.1建设规模该加油站拟设5个埋地储油罐,总储油量为150 m3,折合后的储油量为112.5m3,为二级加油站。1.2.2.2主要目标保证油品质量,追求最大效益,年销售收入达1700万元。1.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号项目名称规格单位设计指标备注1经营规模折合车用汽油储量立方米200级加油站2年工作日天3653经营制度班/天24加油站定员人105原料消耗年消耗车用汽油、柴油吨/年94906占地面积及建筑面积积积6.1站区占地面积平方米6.2总建筑面积平方米7项目总投资万元2207.1固定资产投资万元1707.2流动资金万元508财务评
8、价指标万元8.1年平均销售收入万元17008.2年平均所得税万元27.148.3年平均税后利润万元55.18.4年均总成本费用万元15948.5投资利润率%25.048.6投资利税率%12.338.7全部投资回收期年4.59税后1.4综合评价结论(1)车用汽油、柴油来自中石油、中石化及及周边城市的石油公司。降低油料运输成本,使销售油品效益提高。(2)采用成熟的工艺技术及设备,操作可靠。(3)车辆每年在以16%的速度递增,加之该加油站所在位置为交通要道,车辆加油量不断加大。(4)本项目从财务分析上是可行的,投资少,投资回收期短,具有明显的经济和社会效益。2.市场预测分析2.1产品介绍车用汽油是指
9、在不含氧化合物的专用汽油组分油中,按体积比加入一定比例(我国目前暂定为10%)的变性燃料乙醇,由车用汽油定点调配中心按国家标准GB 18351一2004 的质量要求,通过特定工艺混配而成的点燃式内燃机车用燃料。车用汽油辛烷值分为90# 、93#、95#、97#四个牌号。车用汽油的特性接近于汽油。车用汽油现已推广普及。柴油主要用作柴油机的燃料。轻柴油的闪点为不低于45,轻柴油分为7个牌号,其中35#、50#为乙类火灾危险性的液体,其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。2.2 2009年成品油市场回顾2.2.1 市场消费特点按国家统计局统计,2009年111月国内成品油产量为1.66亿吨,表观消费量
10、为1.64亿吨;消费量同比增长6.8%,增幅相比2005年同期增幅5.3%有所回升。其中,消费柴油、汽油比为2.23:1,比2005年同期的2.27:1有所下降。总的看,四大因素支持2010年国内成品油消费增速快于2009年的水平。(1)宏观经济和投资的高增长2010年国内经济增长率可达10.5%左右,比2009年增加0.3个百分点;全社会固定资产投资同比增长26.5%,比2009年提高0.8个百分点。2009年上半年全国单位GDP能耗同比上升0.8%。参照对100多家工矿企业生产用油的监控,预计全年工业生产企业用油增加9%左右。(2)汽车销量增幅的回升车 2009 年2010 年交易量截至
11、2010 年底,我国汽车保有量已经超过 3000 万辆,庞大数据 之下,二手车交易有着乐观的前景。根据中国汽车流通协会的统计数 据,2008 年全国 31 个省市自治区(不包括香港、澳门、台湾地区) 共交易二手机动车 273.73 万辆,绝对数量较 2007 年增加 7.97 万辆, 同比增长 3.0%;二手车交易额达到 1182.65 亿元,同比增长 10.56%。 轿车是 2008 年二手车市场最大亮点,其交易量增长幅度高于整体增幅 7 个百分点,成为拉动二手机动车交易量增长的主力军。中国汽车流通协会预计,2010 年我国二手车的交易规模将达到 300 万辆,而2012 年的远期目标为每年
12、 800 万辆。(3)农机总动力上升2006年中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比2005年增长一倍多,油价上升的影响被消化,农机销售增幅高达33%,农机总动力增长约8%。据农业部专家判断,2006年农业用油增长率比2005年提高0.9个百分点左右。(4)航空运输持续快速增长预计2006年国内民航客货周转量分别同比增长18%和12%左右,航空煤油消费量增长13%14%。从供需平衡来看,与2005年同期相比,2006年111月国内成品油产量同比增加约686万吨,而表观消费量增长约1050万吨,不足部分主要靠减少出口来满足。其中,汽油净出口量306万吨,大幅下降233万吨;煤油净进口增到
13、198万吨,如果包括保税航空煤油,数量还要大;柴油产量大幅提高,基本满足需求增长的需要。2006年,国内成品油供应形势仍然相对紧张,这与2006年国内炼油综合加工能力不足、国内成品油价格低于国际市场的情况有关。2.2.2 陕西省成品油市场供销特点2.2.2.1 运行情况2011年我省成品油市场受价格上扬,资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响,呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势,总体上供求相对平衡。 (1)销量大幅增加 2010年,全省成品油市场消费量达839.38万吨,同比增长13.8%,其中汽油291.23万吨,同比增长5.7%;柴油523.15万吨,同比增长18.9%;煤油25万吨,
14、同比增长5%。 从市场销售份额看,中石油辽宁销售分公司在我省成品油市场供应中,占有举足轻重的主体地位。该公司销售成品油占全省市场资源供应总量的90%左右,在我省零售市场的占有率达到了70%。中石化辽宁公司和社会单位只占全省市场资源供应总量的10%,这类企业在成品油零售市场的占有率为30%左右。(2)价格持续上扬 2010年国际油市跌宕起伏。上半年,国际油价延续了近三年来不断攀升、屡创新高的态势。到7月14日创下每桶97.03美元的历史最高水平之后,震荡加剧,8月初开始连续快速下跌,至11月中旬纽约市场原油期货价格从历史最高点下挫了近三成,到今年年初更什到了每桶100多美元。 受国际原油价格上扬
15、,国内市场需求旺盛等原因的影响,国家发改委先后4次调整了国内成品油市场销售价格。2.2.2.2 消费主要特点(1)成品油消费量快速增长。随着我省经济快速发展,特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素,拉动了成品油市场,尤其是柴油需求的快速增长。 (2)成品油资源紧张,供需矛盾较大。去年,我省成品油市场资源一直呈供应紧张态势。社会成品油经营单位资源得不到保证,部分社会加油站限量供应,甚至出现脱销断档。有些时期,部分中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。资源紧张严重拟制了我省成品油的正常消费,给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不
16、利影响。 (3)油价的上涨增加了我省经济运行成本,尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加,效益下滑。农业机械化推广、汽车消费受到一定的抑制。 (4)近年来,我省按照国务院及商务部的部署,进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作,从总体上保证了全省成品油市场健康有序的发展。尤其是加强了成品油市场的运行监测工作,根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。同时,我们联合中石油陕西省销售公司、中石化山东销售公司等山东成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调、反映快捷的市场监测网络,并制定了应急预案。在2008年全年成品油市场资源偏紧的情况下,确保了市场运行正常,成品油市场供应从未出现供应断
17、档和加油难的问题,保障了成品油市场的基本稳定。2.2.3 榆林市成品油市场2009年,全市规模以上工业产品销售率达96.9%,规模以上工业企业中除长庆油田公司、长庆石油勘探局、延长钻采股份公司、榆炼和榆林供电局五户反馈企业外,实现主营业务收入880.79亿元,同比增长28.1%;实现利税357.20亿元,增长16.5%,其中利润243.01亿元,增长8.2%。 建筑业生产快速增长。2009年末,全市共有资质以上建筑施工企业155户,比上年增加16户。全年资质以上建筑业完成总产值87.01亿元,同比增长30.3%。其中,建筑工程产值84.25亿元,增长28.1%,安装工程产值2.51亿元,增长1
18、91.7%,其他产值0.26亿元,增长77.8%。2.3 2010年成品油市场环境变化展望2.3.1.1 宏观经济增长趋势首先,2007年国际环境总体形势较好。2006年9月国际货币基金组织预计,2006年世界经济增长5.1%,2007年增长4.9%,全球将迎来第五个高增长年头。2007年欧元区增长2%,日本增长2.1%,美国经济虽然下滑,但仍是西方七国中增幅最高的,达到2.9%。其次,2007年国内发展环境仍然良好。目前,国内处于重化工业化长周期的经济上升阶段和黄金发展时期;消费结构升级带动产业结构升级、城市化发展;政府注重科技创新,科技进步提高生产效率;2007年煤电运的支撑条件进一步改善
19、,有助于促进经济保持快速增长。可以看出国内外环境有利于中国经济继续保持持续快速发展。综合最近相关机构预测结果,2007年中国经济增长率将达到9.3%10%。2.3.1.2 产业政策和定价机制变化(1)流通体制2010年年底,中国成品油批发市场放开,国家将逐步放松对油源的控制,在石油进口环节实行真正的竞争,完善准入标准,实现公平准入。最近,国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。估计2010年国内市场竞争加剧,资源来源将进一步多元化。(2)进口环节2009年11月1日起海关调整原油和成品油进出口关税,其中加征原油出口关税5%,成品油进口关税由5%6
20、%降低为2%。2007年成品油(含汽煤柴油、石脑油和燃料油)非国营贸易允许进入量将在2006年805万吨的基础上进一步增加。因此,将来成品油进口量将逐步增长。(3)定价机制2006年3月国内制定了新的油品定价机制,成品油价格与国际原油价格联动,当原油价格介于1865美元桶之间时,国内成品油价将与国际油价同步调整,但不同油价区间,利润率取值不同,理论上要求两次调价间隔不少于10天。政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定的影响,提出“油价调整要做到适度、稳妥、择重、衔接”。因此,成品油价格接轨并未一步到位。2007年国内成品油价格将逐步实现与国际市场的联动,并随着市场竞争程度的加大和流通体制的完
21、善,最终将由市场决定价格。2.3.2 2010年陕西省成品油市场供求趋势(1)全年实现地区生产总值 1756.67亿元,同比增长18.3%,增速位列全省第一。其中,第一产业实现增加值92.16亿元,同比增长7.8%;第二产业实现增加值 1205.77亿元,同比增长19.1%;第三产业实现增加值458.74亿元,同比增长18.28%。经济总量由“十五”末的全省第五位跃居到第2位,占全省生产总值的比重由“十五”末的8.7%上升至17%。财政总收入400亿元,增长33.3%,其中地方财政收入125.5亿元,增长37.7%;城乡居民收入分别达到17545元和5113元,增长18.1%和23.9%。(2
22、)市场供需依然偏紧。由于国内成品油刚性(如重大工程项目、家庭轿车用油等等)消费继续增长,我国成品油资源供应仍维持偏紧态势。但随着我国政府调整经济增长方式和结构效果的逐步显现,成品油价格逐步与国际接轨,市场全面放开,进入多元化竞争格局,我省成品油消费需求基本能够得到满足,但会出现不同程度的阶段性和结构性供应短缺现象。 (3)油价将平稳运行。2007年国际油价上扬的空间非常有限,但大幅回落的空间也不大,预计原油价格将在50美元/桶的均衡价位小幅震荡。我国成品油价格将维持大体平稳小幅调整的局面。由于国际市场原油价格已回归其本身价值,我国成品油价格与国际接轨条件已经成熟,新的以原油成本为基础的成品油定
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