年产2000-吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目可行性分析研究报告.doc

年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告

江苏XX复合材料有限公司
年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目
可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 1
1.1 项目名称及承办单位 1
1.2 可行性研究报告编制依据 1
1.3 可行性研究报告的研究范围 2
1.4 推荐方案与结论 2
第二章 项目提出的背景与必要性 11
2.1 企业概况 11
2.2 项目提出的背景 11
第三章 市场分析及预测 17
3.1 原材料生产情况 17
3.2 产品原材料价格走势 17
3.3 市场需求影响因素分析 19
3.4 供需平衡分析 19
3.5 供给分析 20
3.6 产品价格分析 21
3.7 进出口状况 22
3.8 销售渠道分析 23
3.9 用户分析 27
第四章 生产规模和产品方案 29
4.1 生产规模 29
4.2 产品方案 29
第五章 项目选址与建设条件 32
5.1 建设地址 32
5.2 建设条件 32
5.3 厂址评述 38
第六章 工程技术方案 39
6.1 设计原则 39
6.2 项目组成 39
6.3 工艺技术及设备方案 39
6.4 总图运输 44
6.5 建筑工程 47
6.6 给排水 50
6.7 供电 51
6.8 供热、通风与制冷 54
6.9 通信 55
第七章 原辅材料及燃料动力供应 56
7.1 原辅材料供应 56
7.2 燃料及动力供应 56
第八章 环境保护 58
8.1 编制依据与范围 58
8.2 环境污染及环保措施 59
8.3 环保机构设置 60
8.4 绿化 61
8.5 环境影响评价 61
第九章 节能方案 63
9.1 编制依据及设计规范 63
9.2 项目能源消耗指标分析 66
9.3 项目能源供应状况 66
9.4 项目节能措施 66
9.5 能耗指标及节能效果分析 70
9.6 能源计量及仪表配备 71
9.8 节能管理 75
9.9 节能结论 76
第十章 消 防 77
10.1 编制依据 77
10.2 工程概述 77
10.3 生产工艺特点及安全措施 78
10.4 消防措施 78
10.5 消防设施及其安全可靠性 81
第十一章 劳动安全卫生 82
11.1 编制依据 82
11.2 采用标准 83
11.3 工程主要危害因素分析 84
11.4 劳动安全卫生防范措施 86
11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备 89
11.6 劳动安全卫生投资估算 90
11.7 预期效果及评价 90
第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训 91
12.1 企业组织 91
12.2 劳动定员 91
12.3 人员来源及培训 91
第十三章 项目实施计划 96
13.1 项目实施计划建议 96
13.2 项目实施计划 96
13.3 项目达产计划 96
13.4 工程管理 96
第十四章 投资估算与资金筹措 98
14.1 投资估算 98
14.2 资金筹措 101
第十五章 财务评价 103
15.1 评价说明 103
15.2 总成本费用估算 103
15.4 盈利能力分析 106
15.5 资产负债情况分析 107
15.6 财务生存能力分析 107
15.7 不确定因素分析 107
15.8 评价结论 109
附 录
一、附 表
1.建设投资估算表（附表14-1）
2.流动资金估算表（附表14-2）
3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）
4.总成本费用估算表（附表15-1）
5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）
6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）
7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）
8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）
9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）
10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）
11.项目投资现金流量表（附表15-3）
12.项目资本金现金流量表（附表15-4）
13.利润与利润分配表（附表15-5）
15.资产负债表（附表15-6）
16.财务计划现金流量表（附表15-7）

V

第一章 总 论

1.1 项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
江苏XX复合材料有限公司年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目
1.1.2 承办单位
江苏XX复合材料有限公司
法定代表人：
项目负责人：
法定地址：
1.1.3 项目主管单位
XX县发改局
1.1.4 项目建设地点
江苏省XX市XX县云峰创业园
1.1.5 报告编制单位

资格等级： 级
工程咨询资格证书：工咨
发证机关：国家发展和改革委员会
1.2 可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.4江苏XX复合材料有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3 可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模。
1.3.3对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。
1.3.5对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。
1.3.8提出本项目的工作结论。
1.4 推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
由于碳纤维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广泛。在苏北地区建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业制造水平，抢占高新技术研制开发的制高点。
碳纤维是由有机母体纤维（例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青）采用高温分解法在1000～3000度高温的惰性气体保护下制成的。其结果是除碳以外的所有元素都被去除。碳纤维呈黑色，坚硬，具有强度高、重量轻等特点，是一种力学性能优异的新材料。它的比重不到钢的1/4，碳纤维增强树脂基复合材料（CFRP）抗拉强度一般都在3500Mpa以上，是钢的7～9倍；抗拉弹性模量为23000～3000Mpa，亦高于钢。CFRP的比强度（材料的强度与其密度之比）可达到2000Mpa/(g/cm3)
以上，而A3钢的比强度仅为59Mpa/(g/cm3)左右。CFRP的比模量也比钢高。材料的比强度愈高，则构件自重愈小，比模量愈高，则构件的刚度愈大，从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景，综观多种新兴的复合材料(如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料)的优异性能，许多专家预料，人类在材料应用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。
碳纤维最早由美国联合碳化物公司和美国空军材料实验室于1959年投产，原丝采用粘胶纤维。1962年，日本碳公司进行了通用级聚丙烯腈基碳纤维的生产。1971年，日本东丽公司的高性能聚丙烯腈基碳纤维投产。七十年代初，日本吴羽化学工业公司开始生产沥青基碳纤维，随后，联合碳化物公司又研制出了高模量沥青基碳纤维。至1985年，美国、日本及西欧的聚丙烯腈基碳纤维年生产能力达到7250 吨，沥青基碳纤维为1280 吨。
我国碳纤维复合材料的研制开始于20 世纪70 年代中期，经过近40 年的发展，已取得了长足进展，在航天主导产品(弹、箭、星、船）中得到了广泛应用。近年来，我国体育休闲用品及压力容器等领域对碳纤维的需求迅速增长，航空航天技术的快速发展也急需高性能碳纤维及其复合材料。军，民市场的大量需求促进了碳纤维市场更加繁荣旺盛。
中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段, 材料来源大部分依赖进口。另外, 碳纤维长期以来被视为战略物资, 发达国家一直对外实行封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。目前中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发展，并具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要组成部分，其发展趋势也必将势不可挡。
尽管我国碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增，市场需求旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶片和电动汽车上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝（PAN）生产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着市场需求的飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。
1.4.2生产规模
拟建设年产量2000吨碳纤维预浸料及其复合材料制品生产线。
1.4.3市场分析及预测
我国碳纤维产品市场需求巨大，本预浸料项目市场潜力巨大、切实可行，投入产出效益较高，是一个技术比较成熟、市场前景非常开阔的项目。
（1） 国内外市场情况
预浸料属于碳纤维下游加工产品。在国际上碳纤维生产国主要是日本、美国、欧洲、台湾等国家和地区。日本的碳纤维技术最先进，产量占世界总产量的一半，美国消费量最大，约占世界消费量的一半以上。目前全球碳纤维年耗量在逐年增长。据统计，1996年为580吨，1997年为700吨左右，2000年为1200吨，2001年为1500吨，2001年已超过2000吨，2007年国内的碳纤维市场实际消耗量约为5500吨。碳纤维主要应用在以下领域：休闲用品（钓鱼杆）、体育用品（网球拍、高尔夫球杆、赛艇、自行车架、羽毛球拍等）、一般工业领域（压力容器、海洋油田钻井设备、风力发电设备）、建筑物和桥梁加固、纺织机械部件、机床部件、航空、航天及国防（飞机部件、卫星部件、火箭和导弹部件、雷达罩）等，市场前景十分广阔。
（2） 市场需求分析
据不完全统计，2011年国内的碳纤维市场的实际消耗量约为5500吨。
（1） 体育用品2500吨。（台湾供应1400吨，日本约1000吨，国内自产100吨），预计增长幅度在3%-5%，已经稳定成熟。主要产品为碳纤维单向预浸布和碳纤维编织布；
（2） 风力发电叶片1000吨（基本为美国产品供应）。目前全球性的清洁能源发展趋势已经出现，国家陆续出台相关扶持政策，预计增长幅度100%-200%，三年后可达到万吨的用量。主要产品为12K、24K-48K碳纤维；
（3） 建筑增强、补强材料1500吨（基本为日本产品供应）。预计增长幅度15-20%。主要产品为碳纤维单项加固布、单向碳纤维板。主要使用12K碳纤维；
（4） 其他行业500吨。预计增长幅度100%，主要产品是碳/碳复合材料、压力容器和电热材料（约占60%），基本为日本产品供应，部分为国内厂家专用市场，主要为1K、3K、6K碳纤维。
本项目的实施，是根据自由碳纤维生产线和生产碳纤维专有工艺技术为基础，来发展实施预浸料项目。所以该项目是可行的。
1.4.4建设地点
本项目厂址选择在江苏XX经济开发区江苏云峰创业园内。
1.4.5工程技术方案
公司共征地共80亩，本项目占地20亩，新建厂房等基础设施建筑面积12000平方米，由园区代为建设。建设年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品生产线一条，购置必要的原辅材料，进行生产，全套设备由美国MONTERO USA,INC.提供，并负责安装指导及培训。
1.4.6 技术来源
为了克服现有技术的不足，该公司从美国MONTERO USA,INC.，购买全套生产设备。美国MONTERO USA,INC.公司将于六个月内完成设备的设计及制造，并在美国生产厂完成生产线的安装，调试，培训，及验收。在美培训及验收合格后，生产线将分拆装箱后运抵项目厂区。该项目设备先进，严格按照统一技术及质量标准向市场上提供各类碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品等。公司碳纤维预浸料及复合材料制品制造技术成熟，来源可靠，产品技术优势较国内其他生产厂家优势明显，目前合同已经签定，技术来源可靠。
1.4.7 主要原材料及能动供应
1.4.7.1主要原辅材料供应
本项目所需原材料主要有碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂、离型纸、聚乙烯薄膜等，现在均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证，所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。
表1-1 项目原辅材料供应一览表
序号
物料名称
年用量
备注
单位
数量
1
碳纤维
吨
1000
供应商送货
2
玻璃纤维
吨
350
供应商送货
3
环氧树脂
吨
700
供应商送货
4
离型纸
吨
40
供应商送货
5
聚乙烯薄膜
吨
30
供应商送货
所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。
1.4.7.2能动供应
1、供电
该项目总装机容量830.00kW,运行功率333.33kW，视在功率370.37KVA，年总用电量80.00万kWh/a。项目区有动力线接入，经S11-500KVA型10/0.4kV节能变压器处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。
2、供水
全厂年耗水量为1500.00m3，主要是生活用水，绿化用水采用中水。该项目用水由厂内自备水井供给，厂区内将建完善的给水管网，只需从厂区原有的供水主管接入即可保证项目的正常用水。
本项目涉及的燃料和动力主要为电和煤、新鲜水。
表1-2 项目燃料、动力供应一览表
序号
燃料、动力
年用量
备注
单位
数量
1
水
吨/年
1500
外购
2
电
千瓦时/年
800000
外购
1.4.8 环境保护
本项目投产后，在生产过程中主要的环境问题是其废水、固体废弃物、噪声及废气。均采取必要措施进行妥当处理，对环境影响较小。
本项目产生的废水主要是生活废水。食堂废水经过隔油隔渣池处理后，汇同生活污水直接排入市政污水管网。对于厂区内排放的生活垃圾、生产垃圾，进行分类处理，及时清运，避免造成垃圾二次污染。对噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音，采取的噪声防治措施。
1.4.9 节能
本项目除生产工艺方案采取的节能措施外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。该项目的万元产值综合能耗为0.004tce，万元产值电耗32.84kWh，远远低于2009年江苏省的能耗指标（单位GDP能耗0.761tce/万元，单位GDP电耗1064.25kWh/万元），《“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划》（十一五末期指标）江苏省单位GDP能耗指标0.734tce/万元。
远低于XX市2009年能耗指标（万元GDP能耗指标0.929tce/万元）。经对比可知，该项目单位GDP能耗指标、单位工业增加值能耗指标、单位GDP电耗指标均好于江苏省、XX市统计指标，符合江苏省单位GDP能耗指标要求。属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.10消防
项目生产车间火灾危险类别为丙类；建筑耐火等级为三级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.11劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.12实施进度建议
项目建设期为12个月，计算期第2年生产能力达80％，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，第四年及以后各年均按满负荷计。
1.4.13投资估算及评价指标
本项目总投资为8600.00万元，其中固定资产投资为7012.20万元（含建设期利息和建设投资），全额流动资金为1587.80万元。
根据资金筹措方案，本项目债务资金为3000.00万元，占项目总投资的34.88％，其中固定资产投资贷款2000.00万元，流动资金贷款1000.00万元。
项目正常年利润总额为3007.65万元，年净利润2255.74万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25％计取，税后利润按10％提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。
本项目所得税前项目投资财务内部收益率为40.30％，所得税后项目投资财务内部收益率为31.59％，项目资本金财务内部收益率为35.57％，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为32.88％，项目资本金净利润率为36.04％，项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为56.63％，具有较强的适应能力和抗风险能力。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.14项目研究结论
本项目符合国家产业政策、建材行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-3 主要经济技术指标一览表
序号
项目
单位
数据
备注
1
劳动定员
人
100

1.1
管理及销售人员
人
5

1.2
技术人员
人
15

1.3
工人
人
80

2
项目总投资
万元
8600.00

2.1
建设投资
万元
6922.50
80.49%
2.2
建设期借款利息
万元
89.70
1.04%
2.3
流动资金总额
万元
1587.80
18.46%
3
资金筹措

4
项目资本金
万元
5600.00
65.12%
4.1
银行贷款
万元
3000.00
34.88%
4.2
年营业收入
万元
24363.00
正常年
5
年总成本费用
万元
21220.09
正常年
6
年增值税
万元
1127.15
正常年
7
年营业税金及附加
万元
135.26
正常年
8
年利润总额
万元
3007.65
正常年
9
年所得税
万元
751.91
正常年
10
年净利润
万元
2255.74
正常年
11
项目总投资收益率
%
32.88
正常年
12
项目资本金投资净利润率
%
36.04
正常年
13
项目投资财务内部收益率
%
40.30
所得税前
14
%
31.59
所得税后
项目投资财务净现值
万元
10652
所得税前
15
万元
7110
所得税后
项目投资回收期
年
3.64
所得税前
16
年
4.22
所得税后
项目资本金财务内部收益率
%
35.57

17
生产能力的盈亏平衡点
%
56.63
正常年
第二章 项目提出的背景与必要性

2.1 企业概况
江苏XX复合材料有限公司是常州市鼎杰床服用品有限公司、FENTUS HOLDING LIMITED(中文名：范图思控股有限公司）与维也托公司在XX设立的中外合资企业，主要从事碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品的生产和研发，销售公司自产产品。注册资本：800万美元。法人代表：吴筠。
FENTUS HOLDING LIMITED、常州鼎杰床服用品有限公司与维也托公司经过对江苏省XX市XX县多次考察，决定在XX开发区江苏云峰创业园内合资举办企业江苏XX复合材料有限公司。通过考察，拟建年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目基地。
2.2 项目提出的背景
一、碳纤维及其发展历程
由于碳纤维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广泛。在苏北地区（XX市）建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业制造水平，抢占高新技术研制开发的制高点。
碳纤维是由有机母体纤维（例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青）采用高温分解法在1000～3000度高温的惰性气体保护下制成的。其结果是除碳以外的所有元素都被去除。碳纤维呈黑色，坚硬，具有强度高、重量轻等特点，是一种力学性能优异的新材料。它的比重不到钢的1/4，碳纤维增强树脂基复合材料（CFRP）抗拉强度一般都在3500Mpa 以上，是钢的7～9倍；抗拉弹性模量为23000～43000Mpa，亦高于钢。CFRP的比强度（材料的强度与其密度之比）可达到2000Mpa/(g/cm3)
以上，而A3钢的比强度仅为59Mpa/(g/cm3)左右。CFRP的比模量也比钢高。材料的比强度愈高，则构件自重愈小，比模量愈高，则构件的刚度愈大，从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景，综观多种新兴的复合材料(如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料)的优异性能，许多专家预料，人类在材料应用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。
碳纤维最早由美国联合碳化物公司和美国空军材料实验室于1959年投产，原丝采用粘胶纤维。1962年，日本碳公司进行了通用级聚丙烯腈基碳纤维的生产。1971年，日本东丽公司的高性能聚丙烯腈基碳纤维投产。七十年代初，日本吴羽化学工业公司开始生产沥青基碳纤维，随后，联合碳化物公司又研制出了高模量沥青基碳纤维。至1985年，美国、日本及西欧的聚丙烯腈基碳纤维年生产能力达到7250吨，沥青基碳纤维为1280吨。
我国碳纤维复合材料的研制开始于20世纪70年代中期，经过近40年的发展，已取得了长足进展，在航天主导产品(弹、箭、星、船）中得到了广泛应用。近年来，我国体育休闲用品及压力容器等领域对碳纤维的需求迅速增长，航空航天技术的快速发展也急需高性能碳纤维及其复合材料。军民市场的大量需求促进了碳纤维市场更加繁荣旺盛。
中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,材料来源大部分依赖进口。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实行封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。目前中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发展，并具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要组成部分，其发展趋势也必将势不可挡。
尽管我国碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增，市场需求旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶片和电动汽车上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝（PAN）生产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着市场需求的飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。
二、产品特点及应用领域
用途主要是利用其“轻而强”和“轻而硬”的力学特性，广泛应用于航空、航天、军工、体育休闲等结构材料；利用其尺寸稳定性，应用于宇宙机械、电波望远镜和各种成型品；利用其耐疲劳性，应用于直升飞机的叶片；利用其振动衰减性，应用于音响器材；利用其耐高温性，应用于飞机刹车片和绝热材料；利用其耐药品性，应用于密封填料和滤材；利用其电气特性，应用于电极材料、电磁波屏蔽材料、防静电材料；利用其生体适应性，应用于人工骨、韧带；利用其X-光透过性，应用于X-光床板等。
世界碳纤维的消费结构集中在工业应用、航天航空和体育休闲三个方面，目前工业应用约占总消费量的58%；航空航天方面应用约占23%，体育运动器材应用约占19%。1991-2009年，碳纤维在工业应用领域的消耗是持续增长的，航空航天领域基本保持平衡，而体育用品在碳纤维应用的比例则略有下降，碳纤维应用逐渐从航空航天、体育用品向民用工业应用转移，特别是随着大丝束碳纤维的大规模生产，其价格将不断降低，民用工业用量将继续保持大幅度增加的趋势。风能产业的兴起将成为碳纤维在全球范围内飞速发展的新增长点。风机叶片将成为碳纤维的最大用户。
三、产业链概述
碳纤维产业链包括原丝，碳纤维丝，碳纤维预浸料再到具体的终端产品（网球拍，汽车部件、机叶片等产品）。碳纤维预浸料是把碳纤维浸渍在环氧树脂、聚酯树脂、或热塑性树脂中制成的中间材料。预浸料在产业链中承上启下，具有高幅度的产品增值。
2.3 项目提出的必要性
中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,材料来源大部分依赖进口。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实行封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。目前中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发展，并具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要组成部分，其发展趋势也必将势不可挡。
碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增，市场需求旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶片和电动汽车上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝（PAN）生产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着市场需求的飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。
维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广泛。在苏北地区建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业制造水平，抢占高新技术研制开发的制高点。
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
2.3.1.1本项目符合《外商投资产业指导目录（2007年修订）》（国家发改委、商务部令第57号）鼓励类第三类十四款第十三项之“高技术复合材料生产：连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、耐温>300℃树脂基复合材料成型用工艺材料、树脂基复合材料桨叶、树脂基复合材料及制品、深水及潜水复合材料制品、医用及康复用复合材料制品、碳/碳复合材料及刹车片、高性能陶瓷基复合材料及制品、金属基复合材料及制品、金属层状复合材料及制品、压力≥320Mpa超高压复合胶管、大型客机航空轮胎”的规定。
2.3.1.2《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》第九章改造提升制造业中指出：优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。
以上政策法规的出台与实施，必将推动我国碳纤维加工利用市场的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。
2.3.2符合地方发展规划
2.3.2.1《江苏省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》指出：“坚持发展高新技术产业与发展战略性新兴产业相结合，推动高新技术产业做强做大，向价值链高端攀升，向研发设计和销售服务两端延伸，提高产品附加值。”
2.3.2.2《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）》指出深入贯彻落实科学发展观，以“坚持科学发展，实现全面小康”为总目标，以“求真务实奋进，提速提效跨越”为总要求，以“做大做强工业，创优创美环境”为总抓手，大力实施“强县、兴镇、壮村、富民”四大工程，在更高起点上推进“工业强县、科教兴县、富民安县、环境立县”，努力实现经济社会又好又快发展。
综上可知，本项目符合江苏省XX县的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方经济和社会事业的发展，对我国碳纤维行业制造加工发展起到积极的示范、推动作用。
2.3.3有利于发展当地经济
本项目拟建于江苏省XX市厂址选择在XX经济开发区云峰创业园内，位于江苏省XX市XX县同泰大道西侧，理士大道东侧，北兴路南。本项目建设地点周围交通运输便利，通讯设施先进，资源丰富，能源充足，基础设施完善，实施项目建设较为有利。经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的不断推动。
江苏XX复合材料有限公司利用自身企业的经济、技术、人力资源等优势，进行碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品加工项目，形成规模经济，可为企业增创效益，同时可以带动当地相关产业的迅速发展。项目达产后对江苏省XX市发展经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
2.3.4有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平
通过本项目的建设可为XX县提供100多个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。
综上所述，江苏XX复合材料有限公司年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。已经建立起来的基础条件与优势将能各项工作的顺利进行。
第三章 市场分析及预测

3.1 原材料生产情况
3.1.1 原材料生产情况
丙烯腈是生产碳纤维的基本原料。近几年随着丙烯腈需求的提高，国内的产量也在逐年提升，据数据统计，1995年我国丙烯腈产量只有25.4万吨，2005年产量提升到了80万吨以上，2006、2007年丙烯腈产量已经高达100万吨左右。2009年国内丙烯腈年度生产能力也维持在2008年102.5万吨左右,2010年国内ABS总产量达186.7万吨，较去年同比增长20.8%。
3.1.2 原材料生产区域结构
目前全球丙烯腈产能主要分布在欧美和日本等发达国家，但近年来受发达国家丙烯腈下游需求增长缓慢影响，欧美国家丙烯腈产能呈下降趋势。20世纪80年代以来我国丙烯腈工业发展较快。
3.1.3 原材料生产规模预测
新建装置方面，安庆石化2010年将其丙烯腈产能扩大到了13万吨/年。而原定于2009年11月初投产的吉林石化两套产能共计为24万吨/年的丙烯腈装置因故再度被推迟，在2010年第三季度末第四季度初投产。此外，台湾中国石油化学工业开发公司将投资约新台币10亿元（合3100万美元）把丙烯腈产能增加4.5万吨/年。丙烯腈是三大合成材料(纤维、橡胶、塑料）的重要化工原料，由于国内市场丙烯腈的下游需求量相当大，因此将带动丙烯腈生产规模逐步扩大。
3.2 产品原材料价格走势
3.2.1 产品原材料历年价格
2010年中国丙烯腈市场经历了三波行情，具体表现为“两涨一跌”：
“涨一”：年初起至5月中。2010年伊始，丙烯腈市场延续2009年上行走势，继续一路爬升，且不断刷新历史新高。年初时华东港口出罐价格在16000元/吨左右，而至5月初时，达22000元/吨。此波上涨累计涨幅6000元/吨，达37.5%。此段时间推动行情上涨的主要原因是供需矛盾，供小于求的现象在此期间愈演愈烈。国内装置虽生产正常，但第一季度末日本旭化成、韩国泰光装置开始检修，至中国进口量大幅缩减，尤其是4月份，进口量仅为3.4万吨，同比下降40.3%。而下游方面却表现良好，腈纶、ABS行业开工率均在80%以上，对丙烯腈需求热烈。
“一跌”：5月中下旬开始至6月末。自5月下旬开始，因为外围经济面的不稳定加上部分持货商心态不佳，结束了连续约17月的连续上涨之后，行情急速下滑。6月末时，港口出罐价格跌破了18000元/吨，累计跌幅超过4000元/吨。此段时间国外丙烯腈装置陆续从检修中恢复，国内吉林石化三、四丙新增产能投产，总体供应量增加，但下游行业尤其是腈纶运行不佳，开工负荷下降。
“涨二”：10月至12月。第四季度国内外装置检修相继开始，包括吉林石化、抚顺石化、日本旭化成、台湾CPDC等装置，另外韩国泰光、台湾台塑、美国Ineos、墨西哥Pemex等也相继公布明年检修计划，丙烯腈供应呈缩量之势，而下游腈纶行业9月时即开始复苏，开工上升，对原料需求走强，ABS行业开工亦维持高位。国内丙烯腈行情从10月初时17400元/吨出罐附近开始上涨，至11月末时港口出罐价格已重新回升至19000元/吨以上。
3.2.2 产品原材料价格走势预测
进入2010年，丙烯腈的价格进入到了一个相当高的价位区。由于国内丙烯腈的总量原本就有缺口，加上近年来丙烯腈应用领域的不断扩大，再加上目前国际经济形势的动荡局面，国际原油价格还存在着诸多不确定因素。丙烯腈的价格受原油价格的影响很大，这些都有可能导致丙烯腈的价格有进一步上扬的可能。
3.2.3 价格走势对企业影响
1、短期影响
原材料价格的上涨，短期来说会使碳纤维预浸料的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控制。
2、长期影响
原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。
3.3 市场需求影响因素分析
据航空咨询公司AeroStrategy调查，航空航天业占有碳纤维最大的市场份额：波音和空客几乎占据了碳纤维需求量的50%。其他主要的使用CFRP的行业有工业（15%）、运动制品（14%）、风能（11%）和汽车（10%）。碳纤维复合材料在航空业有着很长的应用历史，因为它们相对于铝合金具有显著的强度、刚度和重量优势。波音787客机一半的重量都是碳纤维复合材料，这使得飞机更坚固、更轻、更节油，航空业的发展促进了产品的需求。除了航空航天、赛车和高端运动制品外，碳纤维预浸料在许多新的制造领域的应用正逐渐增多，在这些领域内，材料成本是其次，性能、高强度和轻质才是主要的考虑因素，应用领域拓宽，对产品的需求量增加。
3.4 供需平衡分析
从我国碳纤维预浸料市场产量，需求量数据来看，国内市场供应严重不足，国内市场的碳纤维预浸料90%以上依赖进口，这对于国内企业来说是个非常好的机遇，生产企业在产品性能等方面需要进一步提高以增加市场占有率。
3.5 供给分析
一、 产量及其增长分析
表3-1 2006-2010 年5 月国内碳纤维预浸料产量统计表
单位：万平米

二、 生产企业结构分析
表3-2 2009 年国内碳纤维预浸料企业产能分布
单位：万平方米

三、 拟在建项目地区分布

表3-3 2010-2012 年国内碳纤维预浸料拟在建项目分布

3.6 产品价格分析
一、价格趋势分析
2010年，全球碳纤维产业受金融危机影响在行业大幅增产，但需求放缓的背景下价格出现了快速下滑，国内碳纤维售价距高点价格回落了一半。随着我国经济的逐步好转，碳纤维预浸料的需求状况将逐步好转，产品价格逐步回升。
从长期来看，随着我国对碳纤维产业发展的重视，碳纤维生产技术水平逐步提高，并逐步突破碳纤维原丝对产业发展的瓶颈。从而降低碳纤维预浸料的成本，进一步合理的降低碳纤维预浸料产品的市场价格。
二、价格影响因素分析
碳纤维预浸料产品的价格主要受到原材料、技术水平的影响。碳纤维产业是由原丝（PAN）生产再到预浸料再到具体的终端产家这样一个产业链。PAN基碳纤维的生产工艺主要包括原丝生产和原丝碳化两个过程。目前，我国碳纤维发展的“瓶颈”在于PAN原丝生产技术。原丝