村镇银行有限责任公司新建项目可行性研究报告.doc

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宁夏回族自治区
银川XX村镇银行有限责任公司
可行性研究报告

目 录

第一章 总论
第二章 项目区域概况
第三章 筹建背景及必要性
第四章 需求分析
第五章 村镇银行市场定位的基本因素分析
第六章 筹建方案
第七章 发展计划与经营策略
第八章 盈利能力预测
第九章 风险处置预案
第十章 结论与建议

第一章 总述

一、可行性研究的依据和范围
1.可行性研究的依据
(1)《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》(银监会令〔2006〕第1号)
(2) 《中国银行业监督管理委员会关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》(银监发〔2006〕90号)
(3) 《村镇银行管理暂行规定》 (银监发〔2007〕5号)
(4)《村镇银行组建审批指引》(银监发〔2007〕8号)
(5)《关于加强村镇银行监管的意见》(银监发〔2007〕46号)
(6)《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》(银发〔2008〕137号)
(7)《新型农村金融机构2009年－2011年总体工作安排》(银监发〔2009〕72号)
(8)《中华人民共和国公司法》
2.可行性研究的范围
本项目可行性研究报告就银川XX村镇银行筹建的必要性、筹建目标、筹建条件、筹建方案、发展计划与经营策略、风险管理及盈利水平进行了研究和分析。
二、股东情况
1.XX商业银行
XX商业银行是宁夏银川XX村镇银行的主发起人，属境内银行，此次出资1050万元，占银川XX村镇银行注册资本金的21%。XX商业银行投资入股的资金是其盈余公积，真实合法。出资后，XX商业银行的资本充足率仍不低于8%。
XX商业银行 年 月成立，注册资本 亿元。 2009年12月末，职工总数 人；人民币各项存款余额 亿元，比年初增加 万元，增量在 市排名第 ，增幅为 %，高于 市平均水平个 百分点；人民币各项贷款余额 亿元，比年初增加 万元，增量在 市排名第 ，增幅为 %，高于 市平均水平个 百分点；不良贷款占比一直控制在 %以下；连续 年盈利，其中2008、2009年实现利润为 万元、 万元，增幅为 %；2009年人均利润率 %。
2.XX有限责任公司
XX有限责任公司是银川XX村镇银行发起人之一，位列第二出资人，属境内非金融机构企业法人，出资额500万元，占银川XX村镇银行注册资本的10%。XX有限责任公司投资入股的资金，是其经营利润。该公司年终分配后，净资产达到全部资产的10%以上。
XX有限责任公司 年 月在银川XX工商局登记注册，注册资本金 万元，是独资企业，主要生产销售XX。
XX有限责任公司2007-2009年的产品产量、销售收入、税金、利润见表1.2.1-1
XX有限责任公司生产能力、销售收入、税金、利润表 表1.2.1-1
序号
指标名称
单位
2007年
2008年
2009年
1
资产总额
万元

2
生产能力
吨/年

3
销售收入
万元

4
税金
万元

5
利润
万元

6
资产负债率
%

7
成本费用利润率
%

8
总资产报酬率
%

3.XXX
XXX也是银川XX村镇银行的发起人之一，位列第三出资人，属境内自然人，出资额300万元，占银川XX村镇银行注册资本的6%。XXX投资入股的资金是其经商所得。
XXX，XX岁，金融专科学历，主要从事煤炭贩运生意，年收入36万元。
4.其他出资人
其他出资人15个，出资额3150万元，平均出资额210万元，占XX村镇银行注册资本金的4.2%。
三、可行性研究工作的主要经过
XX商业银行根据目前银川市农村金融服务体系不完善，机构设置较少，滞后于农业农村经济发展等实际情况，并根据国家银监局《新型农村金融机构2009年－2011年总体工作安排》的要求，对银川市经济金融状况进行了细致调研，并参考吴忠市滨河村镇银行及平罗沙湖村镇银行的成功经验，就成立宁夏银川XX村镇银行有限公司的可行性进行了周密论证。
四、可行性研究的内容概要
1.设立银川XX村镇银行的目标
(1)近期目标。解决银川市农村地区银行业金融机构覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分、金融服务缺位等“金融抑制”问题，进而更好地改进和加强农村的金融服务，支持社会主义新农村及部分城区建设，促进银川市经济社会和谐发展和进步。
(2)远期目标。随着银川城市规模的不断扩大，乡村地区在逐渐减少，而且形成了大面积的城乡结合部；从目前城乡结合部扩张的速度来看，不久的将来，银川市行政范围内的广大农村都将变成城区和城乡结合部。因此，紧跟银川市完成农村城市化进程的步伐，做好城乡结合部的金融服务，为城乡一体化发展提供有力的金融支持是银川XX村镇银行发展的远期目标。
2.村镇银行的服务内容
吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算与票据承兑与贴现等业务。
3.规模
年发放贷款X亿元以上。
4.总出资额
人民币5000万元。
5.筹建条件
(1)XX商业银行是XXX银行，长期经营金融业务，管理先进，技术力量强，具有研制开发金融新产品的能力。
(2)银川市党委政府高度重视村镇银行的招商工作，市金融办把村镇银行招商引资作为中心工作。
(3)当地有实力的企业、个人看好村镇银行的经营前景，积极出资推进村镇银行的筹建。
6.筹建进度
2010年4-8月完成银监局批准，当年10月挂牌营业。
7.主要技术经济指标见表1.4.1-1
主要技术经济指标　　　　　表1.4.1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注

一

经营能力

1.发放贷款
亿元/年

2.贴现
万元/年

3.吸收存款

二

员工总数
人

1.机关人员

2.邻柜人员

3.其他人员

三
1.注册资本金
万元
5000

2.资本充足率
%
8

3.存款增长率

4.存贷款比率

5.逾期贷款比例

6.股东贷款比例

7.收息率
%
100

8.人均利润率

9.市场占有率

四
年总成本
万元

五
年总收入

六
正常年利润

七
财务评价

1.内部收益率(IRR)
%

2.成本费用利润率

3.资产报酬率

第二章 项目区域概况

一、银川市基本情况
银川市地处宁蒙经济区，是本地区方圆五百公里范围内唯一省会(首府)城市，辐射人口4000万。在本地区银川位于银川平原中部，是宁夏回族自治区的政治、经济、文化、科研和教育中心，东以黄河和明长城为界，西依贺兰山，东、西均与内蒙古接壤，南接吴忠市，北连石嘴山市，面积949l平方公里。下辖兴庆区、西夏区、金凤区3个区，永宁县、贺兰县2个县以及灵武市。2009年末，银川市城市建成区面积115.47平方公里，增长4.2%；全市常住总人口170.18万人，增长2.9％，其中市区人口105.82万人，增长3.2％；城区人口密度9164人/平方公里。建成区绿化覆盖率43.02%，人均公园绿化面积14.01平方米。规划到2015年银川市城市建成区面积达到155平方公里，银川市将打造成生态文明城市、内陆开放城市、国际伊斯兰文化商贸城。
银川市境内地势平坦、开阔，由西南向东北逐渐倾斜。平原地区平均海拔1000米～1117米，土壤以灰钙土为主。属温带半干旱气候区，是全国太阳辐射和日照时数最多的地区之一。年平均温度8.5℃，年平均降水量203毫米。具有春暖快、夏热短、秋凉早、冬寒长的气候特点，年平均蒸发量2013.7毫米，相对湿度51%，年均日照达2915小时，年平均无霜期157天。常年多风沙，气候干燥，降雨量很小，但因其濒临黄河之岸，境内沟渠纵横，地表水源充足，故有沙漠中的“绿洲效应”，空气湿度较大；银川的四季分明，冬季寒冷漫长，夏季炎热短暂，春暖秋凉，昼夜温差可达15℃，温差较大。黄河自南向北流经市境东界，过境长度78.4公里。银川平原土地肥沃，物产丰富，自然条件得天独厚，是西北有名的“鱼米之乡”。近年来，银川市通过立法等手段，加强了对自然环境的保护力度，以维持自然环境的可持续发展。
银川交通便捷，现已形成了公路、铁路、航空为主的立体交通网络。6条国道、4条省道从境内穿越。银川至青岛、丹东至拉萨高速公路在银川汇聚贯通，机场高速、环城高速公路建成使用。公路通车里程3696.40公里，其中高速公路456.78公里，公路密度为38.7公里/百万平方公里，每万人拥有公路24.8公里。大古、包兰、中太铁路穿境而过。包兰铁路纵贯银川南北，成为银川经济发展的大动脉。正在建设的包兰铁路复线，将使银川与东部沿海的联系更加便捷。银川河东机场目前已开通了40多条航线，银川空港口岸投入使用，拉近了银川与全国乃至世界各地的距离。银川市对外交通已形成公路、铁路、航空相交织的立体运输网络。
二、2009年银川市经济发展情况
2009年，银川市经受住了重大考验，成功应对国际金融危机冲击，在保增长、扩内需、调结构、保民生方面取得重大进展。相关数据显示，2009年银川市实现生产总值578.15亿元，增长13.0％；全年完成地方财政收入92.53亿元，增长43.1％；税收增幅居全宁夏第一。粮食总产实现“六连增”。扩内需取得重点成效。全社会固定资产投资492.10亿元，增长34.6％；特色旅游持续升温，会展经济异军突起，汽车销售实现翻番，家电下乡兑付率增幅全区第一，农村市场消费增速超过城市，全社会消费品零售总额185.48亿元，增长 19.0%。城镇居民和农民人均可支配收入分别达15715元和5389元，同比均增长8.7%和9.6%。
1.工业实力加速壮大。充分利用危机形成的倒逼机制，加快推进“小巨人企业”培育工程、机械装备制造业“铸龙”工程，深入开展企业成长管理咨询服务，不断提高经营管理水平和竞争力，45户“小巨人企业”在保增长中发挥了重要作用。宁东基地煤炭、电力、煤化工重点项目进展顺利，中电投27万吨电解铝等项目建成投产。机械装备制造业配套能力显著提升，建成铸造、热处理、模具等配套中心7个。伊品集团8万吨赖氨酸等项目投产，伊顺集团清真牛羊肉等项目顺利实施，羊绒产业实现了优化升级，新材料产业产值增长50%。风电、光伏发电及新能源装备制造项目快速推进。加快企业技术改造和自主创新，实施重点技改项目34个，新增国家级工程技术中心和省部级重点实验室各2家、自治区级企业技术中心3家，重型铸钢件、镁合金等生产技术达到国际先进水平。“一强五优”产业在应对危机中不断壮大。
2.现代农业提质增效。完成农业增加值33亿元，增长7.5%。落实各项强农惠农政策，发放农业直补资金8537万元，增长14%。“两强多优”产业快速发展，新建设施园艺4.2万亩，举办了中国西部设施园艺节、首届中国(宁夏)园艺博览会；沉着应对“三聚氰胺”事件，实施奶产业“铸龙工程”，奶产业发展稳步回升；粮食生产再获丰收，总产达93.7万吨、增长5.8%；葡萄、长红枣、花卉和“适水产业”稳步发展。加快农业产业化步伐，不断提高农村信息化、农业机械化水平，新增自治区级龙头企业17家、农民专业合作组织47家，累计流转土地面积15.26万亩，增长69%。强化农业科技服务，建设农业科技示范园区23个，实施科技特派员创业项目87个。推进新型农村金融机构试点工作，发展小额贷款公司14家，村级资金互助组织37家。
3.认真落实国家搞活流通、扩大消费政策。完成重点商贸项目投资35亿元，命名27家商贸“小巨人企业”。推进农村现代流通体系建设，新建改造农资、日用品配送中心7个，农家店280家。深入开展家电、汽车摩托车下乡工程，销售额6100万元；落实农机具购置补贴政策，拉动农民消费近1亿元，全年农村消费增长67.6%，比城市高55.8个百分点。房地产业健康发展，完成投资99.6亿元，增长26.7%；商品房销售面积509万平方米，增长67.8%。大力发展会展经济，积极培育消费热点，组织承办银川国际汽车博览会、房车生活文化节等大型展会15场次，拉动消费近30亿元，汽车零售额增长达60%，城乡消费需求得到有效释放，成为拉动经济增长的重要力量。
4.服务业迅速发展。完成第三产业增加值259亿元，增长11.5%。空港物流中心、银川物流港基础设施建设进展顺利，陆港一期工程、宝丰能源物流中心投入运营，兴庆区物流市场带改造提升步伐加快，开工建设宁夏国际小商品交易中心，积极引进中铁物流等知名第三方物流企业，推动传统货运企业转型升级，现代综合物流体系框架基本形成。大力发展总部经济，成功举办首届中国（银川）西部总部经济发展高层论坛，中盐集团等68家企业总部落户银川。着力优化金融生态环境，与开发银行、建行等银行建立中长期战略合作关系，引进了石嘴山银行等金融机构，荣获中国最具发展潜力金融生态示范城市。软件、动漫产业加快发展，央视动漫制作基地落户银川。启动建设运动休闲城市，新建、改建运动场所25处，向社会开放近40所学校体育场馆，成功举办首届端午龙舟赛等大型体育活动，我市代表队进军法国“城市之间”国际版总决赛，获得第三名的好成绩。旅游目的地城市建设加快推进，西北风情旅游品牌影响力不断扩大，实现旅游收入29亿元，增长30%，荣获2009国民休闲特别贡献城市、中国优秀生态旅游城市。“三个中心一个目的地”建设取得新突破。
5.积极推进城镇化，城乡建设迈上新台阶。完成土地利用总体规划修编，加快编制金凤区南部、西夏区北部、贺兰山东麓等重点区域控制性详规，城市规划设计不断提升。实施市级重点建设项目21个，“黄河金岸”堤防、北京路地下通道、南郊公交场站等工程竣工，火车站改扩建、职教中心及教育园区基础设施、贺兰山体育场等重点工程顺利推进，启动贺兰山水厂建设，新建、续建城市道路28条，改造小街巷15条，建成先锋墙、当代名人雕塑和建城2121年纪念碑。加大旧城改造和拆迁整治力度，拆迁面积近210万平方米。实施了正源街、湖滨街、清和街、长城路等特色街区改造，城市特色和品位进一步彰显。深入开展“城市管理年”活动，理顺市、区两级城市管理综合执法体制，城市卫生长效管理机制进一步完善。加快城镇化进程和新农村建设，出台《关于促进农民进城稳定就业并安家落户的意见（试行）》，兴庆区统筹城乡一体化试点工作进展顺利。特色小城镇及中心村建设深入推进，新建“塞上农民新居”示范点14个，改造农村危房5642户，建设农村公路182公里，解决了8万农村人口的饮水安全问题。实施“黄河金岸”沿线田园风光建设、包兰线两侧生态及生产力提升工程，新建高标准农田45万亩，农村生产生活条件进一步改善。
三、银川市金融发展概况
1.银川市金融机构基本情况
银川市目前拥有各类银行分支机构303个，其中，支行级银行机构11个，分别为人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、宁夏银行、黄河银行、农业发展银行、交通银行、石嘴山银行和邮政储蓄银行银川市支行；金融从业人员共7410人。2009年底，每百元GDP拥有贷款224.77元，自然人人均贷款7.64万元，每万人拥有网点1.72个，每万人拥有银行业服务人员43.5个。
2.2009年银川市金融运行情况
2009年，银川市金融运行保持了健康平稳态势，主要特点是：金融机构人民币各项存款少量增加,贷款继续保持较高增速，储蓄存款增速有所上升，金融机构外汇存款增加、贷款减少。
(1)金融机构各项存款稳定增加。截止12月末,全市金融机构本外币各项存款余额1287.49亿元，比年初增加288.15亿元。金融机构人民币各项存款余额1278.97亿元，同比增长28.7%，比去年同期高5.92个百分点。从结构看，金融机构人民币企业存款、农业存款继续增加，截止12月末，企业存款余额428.28亿元，农业存款余额25.59亿元，比年初分别增加110.88亿元和2.78亿元。城乡居民储蓄存款平稳增加，截止12月末，金融机构人民币储蓄存款余额519.40亿元，同比增长22.8％。
(2)金融机构各项贷款继续保持较高增速。截止12月末，全市金融机构本外币各项贷款余额1299.49亿元，比年初增加324.55亿元。金融机构人民币各项贷款余额1289.13亿元，同比增长33.6％，比去年同期高10个百分点。从贷款投向看，金融机构人民币中长期贷款与短期贷款结构基本稳定。中长期贷款874.16亿元，比年初增加248.31亿元，占各项贷款的比重为67.8%。其中，基本建设贷款为525.62亿元，占中长期贷款的60.1%；技术改造贷款为0.65亿元；其他中长期贷款中的个人中长期消费贷款为85.48亿元，占中长期贷款的9.8%。短期贷款365.48亿元，占各项贷款的比重为28.4%，其中工业贷款114.26亿元，占短期贷款余额的31.3%；农业贷款、私营企业及个体贷款、商业贷款和建筑业贷款分别为41.04亿元、35.26亿元、32.55亿元和5.43亿元，占短期贷款的比重分别为11.2%、9.6%、8.9%、1.5%。

第三章 筹建背景及必要性

一、筹建背景
农业、农村和农民问题是中国革命与建设、改革与发展所面临
的一个根本性的问题。当前我国国民经济发展面临着诸多困难与问题，其中最为突出的依然是“三农”问题。农业发展仍然未能改变传统农耕文明的发展思路与方式，农业基础设施薄弱，综合生产力不高，农业比较利益较低；农村生产方式落后，农村发展受到严重的制约，尤其是城乡二元结构并存的局面并未得到根本改变，城乡发展差距在不断扩大，更加凸显了农村落后的现状，再加上近年来农民的切身利益得不到很好的保护，滋生了农村的不稳定因素，更使农村的发展成为我国实现现代化、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一个薄弱环节；农民问题作为“三农”问题的核心因素，其关键是农民的收入增长缓慢。随着我国社会主义市场经济体制的不断完善，市场对资源配置作用日益彰显，尤其是20世纪90年代中期以后，我国农业经历了由资源约束向资源与市场双重约束的转变。在市场经济体系下，从国内来看，农产品市场出现供过于求，并且随着经济发展水平的不断提高，人们对农产品的品质有了更高的要求；从国外来看，我国的农产品单位成本较高，农产品质量相对较低，缺乏市场竞争力，从而使农民难以靠农产品增加收入，再加上我国农村存在大量的剩余劳动力，农民就业不充分，这些因素都在不断地制约着我国农民收入的增加。
党的十七届三中全会审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，充分体现了我们党一贯高度重视农业、农村、农民工作的战略思想。《决定》要求尽快建立现代农村金融制度，认为农村金融是现代农村经济的核心。《决定》要求创新农村金融体制，放宽农村金融准入政策，加快建立商业性金融、合作性金融、政策性金融相结合，资本充足、功能健全、服务完善、运行安全的农村金融体系。
2010年中央“一号文件”要求“提高农村金融服务质量和水平”。号召加快培育村镇银行、贷款公司、农村资金互助社，有序发展小额贷款组织，引导社会资金投资设立适应“三农”需要的各类新型金融组织。抓紧制定对偏远地区新设农村金融机构费用补贴等办法，确保３年内消除基础金融服务空白乡镇。
继人民银行推行“只贷不存”的小额贷款公司试点之后，中国银监会又在四川、内蒙等6省区进行村镇银行试点。2008年，中国人民银行和银监会联合下发了《关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》，充分肯定了新型农村金融机构对改善农村金融服务的重要性。银监局2009年7月23日制订了《新型农村金融机构2009年－2011年总体工作安排》，计划于2009年至2011年在全国设立1027家村镇银行。
自治区党委、政府提出并实施“金融富区”的战略，高度重视村镇银行试点工作，着力促进村镇银行健康发展，要求自治区金融办大力发展新型农村金融机构。为此，宁夏成立了专门的领导小组，在区金融办的统一组织协调下，组建进度加快，确保了试点工作的质量和效果。截至目前，已成立的3家村镇银行业务经营健康发展。
二、筹建村镇银行的必要性
村镇银行的设立将促进农村金融体系的完善和农村金融服务水平的提高，促进城乡金融和城乡经济的协调发展，促进社会主义新农村与和谐社会的构建。设立村镇银行是解决我国现有农村地区及城乡结合部银行业金融机构覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分、金融服务缺位等“金融抑制”问题的创新之举，对于促进农村地区及部分城区投资多元、种类多样、覆盖全面、治理灵活、服务高效的新型农村金融体系的形成，进而更好地改进和加强农村及城乡结合部金融服务，支持社会主义新农村建设，促进银川市经济社会和谐发展和进步，具有十分重要的意义。
1.有利于缓解融资需求。融资难问题一直是困扰银川市中小企业和“三农”发展的突出矛盾。从银川市情况看，目前贷款余额1299.49 亿元，其中90%以上的贷款主要投向大企业、大项目。去年，在金融政策适度放宽的背景下，银川市新增各项贷款324.55亿元，而投放于中小企业和“三农”发展的贷款十分有限，资金缺口大。设立村镇银行，能够有效配置金融资源，集聚民间资本流向小企业，满足其对贷款快、频、急的需求，为银川市中小企业有效破解融资难题开辟新途径。
2.有利于促进产业转型升级。受金融危机影响，银川市许多企业利润空间压缩，正在积极寻求新的出路。银川市在大力培植壮大七大产业基地，积极打造区域性现代物流配送中心、区域性交通运输中心、区域性现代服务业中心和西部旅游目的地城市的同时，积极引导中小企业进行相关产业配套对接，主动为大企业配套，延伸产业链条。村镇银行的成立，可以促进产业资本与金融资本融合，实现优势互补，为银川市中小企业进行技术创新和改造升级提供支持。
3.有利于维护金融秩序。村镇银行的设立为民间资金提供了良性的发展渠道。目前，为了从金融领域内获取高额利润，部分民间资金以“灰色”身份参与着各种形式的地下金融活动，缺乏正规渠道引导，这不仅在一定程度上扰乱了国家金融秩序，也为资金所有者带来了巨大的风险。村镇银行明确了民间资金可以入股，这是继“只贷不存”小额信贷机构试点以来，正规金融机构再一次对民间资金打开大门。设立村镇银行，能够有效规范和引导民间融资，防范民间融资风险，推进金融创新步伐，打破银行业金融机构统揽信贷的现有格局，对改善金融环境，缓解中小企业、个体工商户资金紧张有着不可替代的作用。
4.金融结构的不合理促使村镇银行早日出现
近年来，银川市农村的小额贷款规模虽然不断扩大，但是与“三农”迫切需求相比还存在很大的差距。全市农业人口多，三农贷款的需求巨大，但农村金融服务落后，农民往往借贷无门。
在农村开发金融业务成本高、风险大，一般商业银行不愿意在农村开展更多的经营活动。另一方面国家政策性银行功能有限，无法顾及广大农村农民各个方面的需求。农村信用社进行小额信贷业务的试点当中起到很大作用，但是数量太少，规模太小，又由历史和现实原因，与三农需求形成一定的差距。另外农村信用社也在不同程度上存在着商业化，城市化甚至合作理念的倾向。金融机构资金较充裕，管理和服务水平也在不断的提高，但并没有与“三农”进行理想的有效对接。
扩大并坚持真正的农村合作金融，是解决农村金融问题的有效途径。就三农需求总体而言依靠现有财政手段，政策性银行、国有商业银行、投资制商业银行、储蓄银行、农村合作银行，都不可能有效的解决农村金融可持续发展问题。而村镇银行的小额信贷以农村和微小企业、农户以及个体工商户为服务对象，能够提高信贷资金使用效率，是对现有金融机构的有益补充。
5.城乡结合部发展的需要
随着银川城市化进程的加快，银川市城区面积不断向外围扩展，使得毗邻乡村地区的土地利用从农业转变为工业、商业、居住区以及其他职能，并相应兴建了城市服务设施，从而形成包括郊区的城乡交错带。由于同时受到城市与农村经济的双向折射，城乡结合部经济发展具有明显的多样化特点，经济的发展对城市的依附性不断加强，城市性产业及城市需求导向产业在增加。这些城市性产业及城市需求导向产业属中小企业，城市银行不会光顾它们，农村信用社资金实力又有限，只有依靠村镇银行的大力支持，才能顺利完成扩大规模、升级换代的进程。

第四章 需求分析

一、我区村镇银行的现状
我区自2008年12月3日成立第一家村镇银行—宁夏吴忠滨河村镇银行以来，已拥有3家村镇银行，另外两家是平罗沙湖村镇银行和贺兰回商村镇银行。到2009年末，我区村镇银行累计发放各类贷款 2.01亿元，占全区同期发放农村贷款的3.26%；各类贷款余额1.96亿元，占全区同期农村贷款余额额的4.78 %；存款余额1.81亿元，增幅1.69 亿元，存款增长率为93.37%。
我区村镇银行基本情况见表4.1.1-1
我区村镇银行基本情况表 单位：万元 表4.1.1-1
银行名称
成立时间
注册资本
第一出资人
其他出资人
名称
出资额
出资额占注册资本的比
XX
吴忠滨河
2008.12.3
3818
石嘴山银行
XX
XX
两家企业14家自然人
平罗沙湖
2008.12.26
1000
泾源县信用社
211
70.09
三家自然人各出资30万元
贺兰回商
2010.1.30
3000
包商银行
XX
XX
XX
我区村镇银行2009年经营情况见表4.1.1-2
我区村镇银行2009年经营情况 单位：万元 表4.1.1-2
序号
银行名称
服务人口(万人)
贷款余额
存款余额
净利润
1
吴忠滨河
21.6
15700
11300
417
2
平罗沙湖
29.85
3895
6803
103.45
3
贺兰回商
17.2
-
-
-
合计

68.65
19595
18103
520.45
二、银川市农村金融市场现状
1银川市农业基本情况
银川市下辖三区二县一市，2009年末，各县（市）区共辖 个街道办事处、21个镇、6个乡和204个居委会、272个村民委员会。全市总人口176.43(2008年末)万人，其中农业人口为79.52万人， 万户。耕地面积33.31万公顷。农业总产值32.33亿元。2009年，粮食种植面积13.24万公顷，增长3.4%；粮食总产91.34万吨，增长3.1%；设施农业累计面积达到0.6万亩，投入生产面积4500万亩。全年乡镇企业总产值12.47亿元，比上年增长12.13%；全市规模以上农产品加工企业达到45家，比上年增加3.5%，加工产值5.78亿元，比上年增加10.12%，主要农产品加工转化率达到3.4 %。全能实现畜牧产值4.36亿元，同比增加5.46 %；完成造林面积9.24 万亩，建设2.34 万亩林产业基地，建设1.23万亩经济林育苗基地。全年农民人均收入增长9.6 %。农民收入增加主要得益于农产品价格上涨、政策性补贴、特色优势产业收入、设施农业收入和外出务工收入增加。
银川作为宁夏近700万人口的首府，城乡关系却不仅仅是“二元”结构问题。由于城市规模的不断扩大，乡村地区在减少，而且形成了大面积的城乡结合部；从目前城乡结合部扩张的速度来看，不久的将来，银川市行政范围内的广大农村都将变成城乡结合部。因此，城乡结合部是银川市城乡统筹的重点。
2.银川市农业存在的问题
(1)农业产业结构及产品结构单一
银川市的大农业经济结构依然是以农业为主，农业是以种植业为主，种植业以粮食种植为主的单一经营模式。多种经营，特别是特色种植、养殖偏小。农业产值、农民收入的主要来源依然依靠种植业和粮食生产，农民依靠种植业所得到的收入仍然占总收入的50％以上。
(2)龙头企业规模小、辐射带动能力不强
龙头企业是农业产业化经营的核心，办好龙头企业可以兴一个产业、带一片基地、富一方群众。银川市的农业产业化龙头企业数量少、规模小、辐射带动能力弱已经成为制约产业化水平提升的重要因素。截至2009年底，银川各类农产品加工企业只有 多家，规模以上(固定资产500万元)的只有 家，确定为自治区级的重点龙头企业只有 X家，基本上实现了与区内主导产业和优势产业对接，但有些产业还没有形成能带动整个产业发展的龙头企业。而且现有龙头企业的产业开发层次大多都比较低，产业链较短，多以粗加工为主，精深加工较少，产品也比较单一、技术含量低、附加值不高。因此，打造出一批产品精深加工水平高、市场开拓能力强、辐射带动面广、产加销一 体、贸工农结合的产业化龙头企业是银川市发展产业化的当务之急。
(3)农业产的名牌产品、精品产品少
近几年，银川市非常注重特色农产品的质量与安全，提高了标准化程度，并加大对特色农产品品牌的包装与宣传，努力营造生态环保产业基地品牌和“放心、无公害、绿色”精品农产品品牌，但是全市大部分农副产品生产营销方式较为落后，产品质量和档次不高，特色产品、优质产品的优势难以形成，名牌产品和精品产品依然较少，市场拓展能力弱。
(4)农民经济合作组织少，农民的组织化程度比较低
以农民专业合作经济组织和农产品行业协会为主的中介组织，在农业产业化经营中起着桥梁与纽带作用。培育发展农民专业合作经济组织和农产品行业协会是提高农民市场化组织程度，推进农村生产经营组织制度创新和农业管理体制创新，发展产业化经营的基础工作。目前，银川农村各类中介组织发展缓慢，农民农业经营主要以家庭承包责任制为主，加入各类农民专业合作经济组织的农产仅占全区农户总数的31.3%农产品行业协会特别是出口农产品行业协会较少，大部分农户仍然处于独立经营、分散经营，难以形成规模效益。同时由于农民组织化程度低，也制约了龙头企业与农户的利益联结机制的健全和完善。企业和农户之间多采取口头协议的合作方式，或有协议但由于缺乏联结机制，企业能否履行协议得不到保障，在一定程度上损害到农产的根本利益，从而动摇他们参与农业产业化经营的信心，严重地影响了农业产业化的健康发展。
(5)科技发展水平较低，组织支撑体系薄弱
科技是农业产业化的生命与活力所在，农产品的开发、基地建设、农副产品的加工、转化以及产业链的拉长、深化、优化都需要科 学技术。产业化产品的技术含量高低和技术贡献份额的大小，直接决定了产业化的发展规模及水平。因此，现代高新技术是产业化发展的重要支撑，农业产业化发展档次的高低，关键在于科学技术的应用程度。
3.银川市农村金融基本情况
银川市农村目前拥有各类银行分支机构19个，其中，农业银3 个，黄河银行15个，村镇银行1个，从业人员共93人。2009年末，各项贷款余额41.04 亿元，每百元GDP拥有贷款126.94元，自然人人均贷款5160元，每万人拥有网点0.24 个，每万人拥有银行业服务人员1.17个。
4.银川市农村金融存在的问题
(1)农村金融服务体系不完善。据调查，目前农业银行及农业发展银行在银川市农村没有设置机构，滞后于银川市农业农村经济发展，支农业务主要落在农村信用社身上，出现了“一农支三农”的现象。在调查中发现，银川市个别农村信用社机构也有被撤销现象，农户为了发展生产、种养等需要资金得不到金融机构的充分支持，个别地方成了被金融遗忘的角落。由于农村金融服务体系不完善，在一定程度上影响了农村小康社会的建设步伐。
(2)信贷投向远离“三农”。农行自实行商业化经营以来，银川市农行以追求自身效益为目标，不断调整经营策略和信贷投向，把大量资金投放在区域优势产业上。同时，撤销乡镇营业机构和区域低效营业网点、精简富余人员，加大不良贷款清收力度，致使涉农贷款逐年减少。此外，目前银川市唯一承担支农责任的农村信用社，也为了做强做大资产业务，不断地调整信贷结构，撤销部分农村低效网点，在区域增设营业机构，花大量资金装修网点，同区域四大国有银行争抢金融资源和客户资源，并把乡镇组织的大量资金抽走，用于支持当地招商引资企业、区城基础设施建设、中小企业和个体工商户等客户上，加剧了“三农”发展所需资金供求矛盾，小额农户贷款占比明显低于其他行业贷款。
(3)区域资金外流严重。邮政储蓄只存不贷，其吸收的资金全部流出。保险业分流区域资金不断增多，银川市财险和寿险两大传统保险机构保费收入大幅上升，且新设立和开办的保险公司或营销部又不断增加，从此看出，保险业分流区域资金数额较大。此外，当地民间出现投资热。据调查，银川市近年民间融资到石嘴山、内蒙等省市投资开采煤等矿产资源的就达2.57亿元以上。此外，居民教育投资、债券股市、基金等也是分流区域资金的重要渠道。
(4)金融供给不足。据区农调总队调查，2009年银川市农村年贷款需求量超78.89亿元，特别是乡镇业企业和中小企业以及农民资金短缺非常严重。就中小企业以及农民来说，其年贷款需求量就达56.71亿元，而金融机构在这一地区的2009年贷款余额为41.04 亿元，其中农业银行和农村信用合作社两个系统的金融机构用于中小企业和农户年贷款余额为36.35亿元，该地区总资金缺口超37.85亿元，中小企业、农民资金缺口20.36 亿元。
三、银川市农村金融市场供求状况
1.农户金融需求分析
近日，我们组织人员抽样调查了银川市农户贷款需求情况。抽样调查显示，2009年末银川市农业人口79.52万人、近22.72万户，有贷款需求的为14.77万户，资金需求为0.3-2万元的为9.8万户，2万元以上的为4.97万户（主要从事养殖业、经济作物生产和设施农业等方面）。
银川市农户贷款需求情况见表4.3.1-1
银川市农户贷款需求情况 单位：万户、万元 表4.3.1-1
序号
农户
贷款种类
贷款户数())0((()()()(w)（万户）(wh)
平均贷款额
贷款余额
1
普通农户
小额农户贷款
9.8
1
9800
2
种养殖户
专业农户贷款
4.97
3
14910
合计

22.72
4
24710
从银川市农户贷款需求情况表看出，2009年末，银川市农村农户贷款户数是14.77万户，占农户总户数的65%，贷款余额为24.71 亿元。
2.农村中小企业金融需求分析
此外，我们还对银川市农村2009年末的中小企业和个体工商户进行了调研：注册100-500万元的企业有40多家；注册50万元以下的企业为89多家；个体工商户为2.45万户；中小企业有贷款需求的占65%，需求资金在30万-50万之间；个体工商户有贷款需求的占78%，需求资金为10万-20万，这些个体工商户包括了几个专业市场的个体工商户。　
银川市农村中小企业贷款需求情况见表4.3.1-2
银川市农村中小企业贷款需求情况 单位：万户、万元 表4.3.1-2
序号
微小企业名称
贷款名称
贷款户数
平均贷款金额
贷款金额
1
个体工商户

1.91
15
28650
2
中小企业

83.85户
40
3354
合计

1.92
55
32004
从银川市农村中小企业贷款需求情况表看出，2009年末，银川市农