年产10000辆低速货车可行性分析报告.doc

*车辆制造有限公司年产10000辆低速货车可行性报告谢修平 编著 1*车辆制造有限公司目 录第一章 总 论1一、项目名称及承办单位1二、项目承办单位的概况1三、项目提出背景1四、可行性研究报告编制依据及工作范围3五、项目概况3第二章 项目建设必要性及可行性6一、项目建设必要性6二、项目建设可行性8第三章 市场预测分析12一、墙改和节能建筑需要新型墙体建筑材料12二、国内新型墙体材料的现状和发展趋势13三、辽宁省新型墙体材料的发展现状15四、喀左县建筑材料发展概况17第四章 项目选址与建设条件19一、项目选址19二、建设条件19三、厂址评价23第五章 工程技术方案24一、建设规模及产品24二、工艺技术方案24三、工艺流程：24四、产品执行标准26五、项目原辅材料及消耗量27六、设备方案27七、土建工程方案28八、厂区平面布置原则30九、公用工程31第六章 节约能源34一、设计依据34二、工程节能概况34三、节能措施34四、能源消耗35第七章 环境影响评价37一、项目环保设计原则37二、依据的标准及法规37三、项目场址环境和生态现状37四、环境影响分析38五、生态环境保护措施38六、环境和生态影响评价39第八章 安全卫生40一、编制依据40二、工业卫生措施40三、生产过程中安全措施41四、职工安全卫生管理42第九章 消 防43一、编制依据43二、概述43三、设计采取的防范措施43第十章 实施进度安排45第十一章 组织机构及人力资源配置46一、组织机构46二、人力资源配置46三、人员招聘和培训46第十二章 投资估算及资金筹措48一、投资估算48二、资金筹措48第十三章 财务评价49一、财务分析49二、财务分析51三、财务评价结论52第十四章 结 论53一、结论53二、建议5316一、企业现有概况一、发展简史企业始建于1986年，是全国首批列入原机械工业部、公安部联合发布的产品目录内的企业之一。企业原属湖北车桥（集团）股份有限公司核心企业之一，于1997年在深交所上市。2003年6月湖北车桥（集团）股份有限公司因资产重组更名为博盈投资股份有限公司后，企业按照中央、省、市有关促进中小企业改革的精神，脱离原股份制企业成功改制改组为民营股份制企业，改制后的法人为罗昌新。2005年企业名称由原“*”变更为：“*车辆制造有限公司”。2006年12月底，企业通过公安县人民政府的招商引资再次对股权进行整体变更与重组，重组后的法人为范向洪，并已于2007年5月23日在国家产品公告车辆生产企业及产品（第144批）登记备案。二、地理位置企业地处江汉平原中腹，位于湘鄂边界的湖北省荆州市公安县省级潺陵开发区工业园。厂区紧邻207国道干线及荆东高速公路，依傍长江主航道，距新建火车站约10公里，葛洲坝和隔河岩水电站两条高压输电线均经过县城。该地域水陆交通发达、物流畅通、电力供应充足，气候适宜。该县城有两家上市公司，工业实力雄厚，基础设施完备，经济环境度良好。三、资产结构企业占地面积76072平方米，其中生产建筑面积1.8万平方米。公司注册资本2468万。 四、组织结构及人员分布公司下设综合管理部、营销部、技术部、采购部、制造部（总装车间、车厢车间、车架车间）、财务部等6个主要部门。公司现有员工53人，其中高层管理人员3人（总经理1人、副总经理2人），中层干部5人，工程技术人员3人，营销人员5人。企业国企改制时（2002年以前），职工国有用工身份和工龄已全部补偿到位，用工形式现全部采用聘用合同制，无离退休人员负担，。五、生产能力企业现有总装生产线一条（设计年生产能力为5000辆），但因受自制件生产能力不足及人员短缺等因素的影响，目前年产低速货车只有1500辆。六、产品结构和特点企业的主导产品为低速货车（原农用运输车），列入国家工信部产品公告有11个型号的产品，主要品种有轻型载货车和中小型自卸车，额定载重量在1-2吨之间，广泛用于农村、城镇的中短途货物运输、中小型工程建设等。价格低廉、操作方便、安全可靠，适合于农村及中小城镇群体的购买力。二、企业优势资源分析公司经过近25年时间的发展，企业从无到有、由弱变强、靠自身的积累，取得了一定的成绩，特别是企业改制改组为民营股份制企业以来，创新思路、改变观点、积极调整产品结构、开发新产品、开拓营销市场，企业进入了一个快速发展的关键时期，形成了自己独特的发展优势。1、生产许可优势：低速载货汽车生产许可资格是国家严格审批、控制和管理的项目，实行生产认证和准入许可公告制度。公司于1986年取得生产低速货车（农用运输车）资格，是全国同行业最早批准成立生产车辆整车专业化厂家之一。根据新发布的国家汽车产业发展政策白皮书的相关规定，国家已从2008年起暂停核准新建低速货车（农用运输车）生产企业；从2009年4月1日起，企业异地生产、建厂，只能兼并重组原有生产许可的企业，不能重新申报新的企业，特别是2011年1月1日起实施的低速汽车生产企业及产品准入管理规则的出台，随着低速货车（农用运输车）的技术含量、制造水平的不断提高，国家已将低速货车（农用运输车）逐步划归轻型货车管理范围，到2020年底以前生产低速货车（农用运输车）的生产企业达到许可条件的将上升为轻型货车整车生产企业。因此，本企业的生产资格无疑是一种宝贵的资源。另外，在荆州乃至江汉平原本公司也是唯一一家具有汽车整车资格的企业。2、品牌优势：企业从1986年开始生产农用运输车，在25年的发展过程中，华通汽车曾荣获“湖北省名牌产品”，“全国农机信誉十佳产品”，在历来的国家质量鉴定、抽检和可靠性试验中都达到了“一等品”，在全国各地都有一定的市场，年产销值曾突破过两亿元，所以华通品牌汽车在同行业和市场上还是有一定的知名度的。3、体制优势：公司经过一次国企业改制和一次股权重组以后，现为民营股份制企业，决策机制灵活、资产结构良好、无银行债务、基本结清了企业和个人往来债务、企业人员少、无离退人员。三、市场前景分析（一）同行业状况近几年，在国家宏观经济形势持续良好的大环境下，我国汽车工业进入快速发展时期，资产重组的力度不断加大，生产集中度逐年提高，新技术应用日益广泛，新车型新品种的不断提高，中国汽车市场正在由最大的潜在市场转变为最具吸引力的现实市场。汽车工业较好的规模效益和高关联度，引起了新的投资热潮，国内外各大集团、知名民营企业纷纷进入，而国家新颁布的汽车产业发展政策也鼓励汽车企业通过各种方式做大做强。近年来，国家通过调整振兴汽车产业的发展，实施积极的消费政策，特别是“汽车下乡”的政策的实施，极大地刺激了广大农村的汽车消费需求，促进了农村汽车更新换代，推动了整个汽车的快速发展。就我们低速货车这一板块而言， 2010年全国低速汽车产销又呈现出双双增长态势，总产销量分别为243万辆，同比分别增长9%。其中低速货车产销为53万辆，同比分别增长6.4%。这说明低速货车在农村汽车市场中的主导地位在短期内不会被替代。同时国家“十二.五”公路交通发展规划已将农村公路建设作为发展重点之一，全面实施并完成农村公路通达、通畅工程，农村公路里程将达到390万公里。随着农村经济的快速发展和农民生活水平的日益提高，农村公路货物运输量正以每年10%-15%的速度递增，农村运输方式也正由人力、畜力为主向机械转变，主要运输工具由拖拉机、三轮车向低速货车、轻型汽车转变，这说明我国农村用车的市场是巨大的。（二）公司潜在的开发市场公司目前仅有湖北省武汉、宜昌、襄樊，江西的萍乡、宜春，陕西的安康等地少量的销售市场，原有的传统市场因公司改制停产和产销量萎缩等原因而退出，但华通品牌和产品的知名度还有一定的影响力，因此重新开发和占领这些市场是很有必要的，也是公司潜在的市场来源，如河南省的南阳、许昌、驻马店、安阳、禹州、信阳、三门峡；河北省的石家庄、邢台、保定；江西省的吉安、赣州、鹰潭；安徽省的安庆、淮北、铜陵；山东省的泰安、临沂、日照；山西省的平遥、运城、忻州；甘肃省的兰州、张掖、天水；宁夏的银川；贵州省的贵阳、兴义、毕节；吉林省的长春；辽宁省的营口、锦州；黑龙江省的哈尔滨、牡丹江等地，全国各地共有30多个市场会给公司带来无限的商机。（三）产品开发的方向及对策未来几年，企业应抓住难得的发展机遇，在巩固现有产品的基础上，应着重开发以下产品：1、向高档化、轻型化转变。由于低速货车（农用运输车）存在进城限制，为争夺中小城市、乡镇的运输市场，必须在外观、品质和价位等方面逐渐向轻型汽车方向靠近，重点开发1吨及1吨以下的小型车辆，以取代农村以三轮汽车和摩托车为主的运输市场。 2、向安全性、环保性、节能性转变。重点提高现有产品和未来开发产品的安全、环保、节能性，力争2-3年达到欧排放控制水平，尽快开发研制符合国家环保要求的低排放、低噪声的车辆。3、开发客货两用车辆。农村将低速货车（农用运输车）作为生产、生活兼用型工具，农民家庭用车已成为新时尚，满足这种需求的客货两用车的市场前景看好。在经济发达的沿海地区和富裕起来的农村，具有“货车本质、轿车享受”特点的农用皮卡逐渐流行起来。4、开发适应性强的专用车和变型车。农民从过去单一的粮棉生产逐步转向多种经营，出现了蔬菜、水果、棉花和畜产、水产等各式各样的专业户，从而对多功能变型车辆的需求不断升温：（1）耕地、播种、收割等多用途田间作业车；（2）运输蔬菜、鲜果和水产品等保鲜车；（3）棉产区装轻飘货物的长货厢车；（4）小城镇用的公务用车、公共服务专用车和商务用车。5、开发农村环卫车型。随着新农村的建设发展，人们越来越重视农村的环境卫生状况，美化环境、改善生活质量成为建设新农村的重点任务之一。因此，农村环卫类车辆需求大增，如运输农家肥的吸粪车、运输垃圾的垃圾运输车、下水道疏通车、沼气车等。6、开发适合第三世界国家农村市场的车型，力争打入国际市场，由内需转向出口，寻求新的经济增长点。四、年产10000辆低速货车项目内容及投资计划分析1、项目名称：扩大低速货车生产规模2、项目投资的背景及必要性：低速货车，作为符合农村经济发展水平的“国情车”，在较长时间内仍将是广大农村适用的运输工具，市场还将维持高位状态，有广阔的市场前景和良好的经济效益。公司虽然历经近二十多年时间的发展，奠定了一定的基础。但始终没有摆脱开发能力弱、生产规模小、成本高以及投入不足等瓶颈因素的制约，与同行业大企业集团相比，仍存在着不小的差距。在汽车工业面临良好的发展机遇，应抓住时机，巧借“东风”，乘势发展，合理规划布局，调整产品结构，加快技术更新，建立现代企业制度，紧跟汽车行业的发展趋势，加快低速货车向汽车生产准入许可转型，增强企业的发展后劲。如现有较大生产规模的低速货车生产企业福田汽车公司从2004年准入商用汽车，但四轮低速汽车目前仍是主要产品之一；巨力集团于2005年准入商用汽车，开始生产轻型卡车，但坦言在5年内不会退出四轮低速汽车，另外还有山东时风、凯马、唐俊.欧铃、四川银河、成都王牌等这些企业多年从事四轮低速货车研发生产和经营，同时它们也经过努力取得了载货汽车的生产许可权，他们可以根据市场情况在低速货车和载货汽车之间切换，享受优惠补贴，而且最大的优势是拥有宽系列的载货汽车和低速货车的公告资源，有利于农村用车的产业的提升，力争做大农村市场。3、项目投资内容：整个项目投资分三步实施：第一步：起步阶段生产纲领：低速年产3000辆；投入金额：1100万元完成时间：2011年12月以前。目前总装流水线的生产能力为5000辆，但自制件（如车架、车厢等）的生产能力由于生产场地、设备及一线技术工人短缺的限制还未能达到生产纲领的目标，喷漆车间现临时设在刚收回的租赁车间内，喷漆设备简陋，作业环境较差。所以在保持现有生产件下，需进行如下投资：、购买冲压、焊接设备，建成车架生产线、车箱生产线和工装夹具，保证两大自制件的生产，投入资金约为280万元，车箱、车架生产能力可达到3000台。、修复链板式总装生产流水线，使其生产节拍达到30分钟/台，预计投资50万元。、对临时的喷漆车间的设备、环境卫生进行改造，预计投资10万元。、修建靠孱陵大道左侧面积约3000容纳50辆车左右的商品车停车场，土建工程预计投资100万元。、厂区道路、厂容厂貌、办公环境建设和整治，预计投入60万元。、流动资金投入600万元（完成产销800辆目标）。项目投资后，到2011年底整体生产能力能达到3000辆，考虑重组后的资源整合、营销网络的建设、专业人才的引进等方面因素的影响，5至10月预计生产低速货车800辆左右，产销值4000万元。第二步：正常运行阶段生产纲领：低速货车年产5000辆；投入金额：5200万元完成时间：2012年12月以前。经过2011年的生产的初步运行，随着企业的组织机构的完善、现代化企业制度的运行、人才引进机制的建立、营销网络的完善，企业已逐步走上正常的发展轨道。但规模化的批量生产、产品结构的调整、过程的成本控制、质量体系的建立应作为工作重点。要想达到5000辆的生产能力，需进行如下投资：、在原有厂区的基础上，利用待开发的土地，新建面积为1万平方米厂房，预计投资600万元。、新建厂房分车厢车间、油漆车间、驾驶室装配车间、检测车间，新建一条驾驶室装配流水线、一条车厢生产线、一条喷漆生产线、一条车辆检测线，预计总投资1200万元。、扩建原有车架生产线，预计投资150万元。、租赁房屋到期收回后用作零部件仓库，建立物流仓储系统及购买相关设备设施费用预计120万元。、扩建商品车停车场3000，预计投资100万元。、进行ISO9000质量体系认证、强制性产品“3C”认证、生产一致性体系认证，预计投资30万元。、流动资金投入3000万元。项目投资完成后，达到年产5000辆的能力，产销达到2.6亿元，利润：1800万元。第三步：快速发展阶段生产纲领：低速货国年产1万辆以上；其它车型年产10辆以上。投入金额：24亿元完成时间：2015年12月以前。公司进入正常运行阶段后，应把工作重点放在由低速汽车许可资质向商用车许可资质升级转变上来，投资规模、生产能力、管理水平将大幅提高，也是企业进入快速发展的关键时期，要想达到1万辆以上直至达到10万辆的生产能力，需进行如下投资：、固定资产投资9亿元，在开发区工业园新征土地（享受政府特殊征地优惠政策），合理地规划厂区布局，建设现代联合式厂房，新建总装、焊接、冲压、油漆、检测等生产流水线。、流动资金投入将达到10亿元。、产品研发机构将达到5亿元。项目投资完成后，各类车型的车辆将达到10辆的生产能力，其中低速汽车（轻型货车）将达到年产1万辆以上的能力。预计到2015年，低速货车这一板块的业绩为：年产销10000辆，产销值达5亿，利润3500万元。以上三步总投资25亿元，分期分批受益，也可以一次性投资到位，以获得更大的发展空间和经济效益，从而通过商用车生产准入条件许可的考核验收，实现低速货车向轻型汽车质的转型。六、结论：（1）随着国家加大基础设施和重点工程的建设投入，中央对“三农”政策扶持力度进一步加强，以及国家加速长江经济带开发的大环境的影响，低速货车在未来5年市场前景广阔，形势乐观。（2）投资项目符合国家汽车产业政策、低速货车准入许可标准、商用车准入许可标准及促进中小企业发展的政策精神。（3）企业投资扩大生产规模完成后，可明显地提高企业技术创新能力、产品开发能力、产品质量和生产能力，增强企业发展后劲。（4）投资完成后，企业进入低成本运行期，盈力能力大大增强，社会效益和经济效益显著，投资项目可行。（本文编著：谢修平，汽车工程师，主要从事汽车整体战略规划编制、工程汽车整车布置与设计、汽车产品公告管理与产品质量认证等）。目录第一章 总 论41.1项目概述41.2项目提出的背景和必要性41.3 项目建设的可行性分析16第二章 项目依据和范围202.1项目编制依据202.2编制原则202.3项目编制范围21第三章 市场发展预测及行业关键指标分析223.1二手车市场风险及发展预测223.2 目前二手车价格分析253.3 二手车关键指标分析28第四章 项目选址与建设条件364.1 项目选址364.2 区域建设条件364.3社会环境简况37第五章 项目建设内容与规模395.1 项目建设内容395.2 建设规模39第六章 项目实施进度安排41第七章 环境保护和交易流程427.1 二手车交易市场污染评估与处理427.2 二手车交易流程42第八章 项目经营管理与劳动定员498.1 项目经营管理498.2 劳动定员498.3 劳动保护和安全生产50第九章 投资概算及资金筹措519.1 投资估算519.2 资金筹措51第十章 经济效益分析5310.1项目的制度成本分析5310.2 项目效益分析5510.3 本项目成本估算5610.4 投资初期的营销计划建议5710.5 销售收入及税金5710.6 利润估算5810.7 财务平衡分析5810.8 不确定性分析5810.9 结论59第十一章 结论及建议64