教育培训行业分析报告woani-.ppt

中国咨中国咨询培培训行行业的的现状状分析与前景展望分析与前景展望 吴祥林吴祥林 keylogic keylogic1培培训行行业的的现状状一、一、快速快速发展展时期期机构不断增多机构不断增多内容日臻丰富内容日臻丰富二、微利二、微利时代代进入入门槛较低低充充满暴力的行暴力的行业2需求方面（需求方面（员工工层面）面）从以左图所示，有70%的员工认为现阶段自身的技能和知识未满足本岗位的需求，需进一步开展部门岗位专业技能培训及管理技能培训。从右图可以看出，仅有6%的同事表示愿意成为公司的内部讲师，说明目前公司在知识传递方面还缺少3如上图所示，62%的意向选择了每季度“3次”，说明大家对于培训频率的倾向一致；其次分别为15%的意向为“一月一次”和“一月二次”，结合后续了解，多数员工希望多次接受培训，但因为工作需要或其他原因的顾虑选择了该两项。根据统计结果，培训频率最好是每月1次为佳。由此，我们可以得出，企业员工大多有参加培训的需求，而当下咨询培训的企业员工并没有那么多，说明咨询培训行业存在着很大的潜在市场。4需求方面（公司需求方面（公司层面）面）一个企业要想成为一个结实耐用的木桶，首先要想方设法提高短板子的长度。只有让所有的板子都维持“足够高”的高度，才能充分体现团队精神，完全发挥团队作用。公司为员工提供培训机会，更有利于提升员工对企业的忠诚度，从而一方面提升员工素质，另一方面，有利于企业稳定发展。当今大型企业的竞争，主要是人才的竞争，对员工进行培训有利于提升个人劳动生产率，同时有利于留住人才，促进人才发展晋升。综上，公司方面，也会有极大需求对员工进行培训。5供供给方面方面二目前培二目前培训训的供的供给给市市场场（一）培训咨询机构的数量和规模（二）培训咨询机构提供的产品和服务（三）当前培训机构的市场策略6（一）培（一）培训训咨咨询询机构的数量和机构的数量和规规模模市场经济总是意味着“赚钱效应”，培训市场蕴含的巨大商机吸引了各种各样的机构介入其中，目前上海在册的培训机构已达一万多家，比起五年前的一千多家，在数量上已经增长了10倍，这些培训咨询机构在规模上也是参差不齐，注册资本从3万到千万不等，年营业额也是千差万别；经营手段也是五花八门，有“打一枪换个地方”的游击队，也有踏踏实实稳步经营的正规军，总之是各有各的生存之道，各有各的营运之法。7（二）培（二）培训训咨咨询询机构提供的机构提供的产产品和服品和服务务现现在上海的培在上海的培训训咨咨询询机构大致可分机构大致可分为为两两类类：一是：一是专门专门教授教授实实用技能的培用技能的培训训学校，如学校，如电脑电脑，外，外语语，物流，会，物流，会计计等，等，这类这类机机构的构的对对象是个人，象是个人，师资师资也大都来自于大中院校；另外一也大都来自于大中院校；另外一类类是是专门专门做企做企业业培培训训咨咨询询的机构，他的机构，他们们的的销销售售对对象是企象是企业业，培，培训训咨咨询询的的师资师资也大都来自于企也大都来自于企业业，有，有经验经验的的专业专业人人员员因因为为可以可以帮助企帮助企业业解决某些解决某些实际问题实际问题而受到而受到欢欢迎迎从提供的从提供的产产品和服品和服务务来来说说，培，培训训公司可以做的公司可以做的课课程程较为单较为单一，一，特特别别是企是企业业培培训训机构，因机构，因为为有有实实力，有名气的力，有名气的师资师资并不会特并不会特属于某一家公司，所以不同的培属于某一家公司，所以不同的培训训机构可以推出同一个老机构可以推出同一个老师师的相同的相同课课程，而且从大多数的培程，而且从大多数的培训训公司列出的公开公司列出的公开课课的的课课表表来看，都大同小异，很少有独立来看，都大同小异，很少有独立创创新的新的东东西，即便有些机构西，即便有些机构花了大价花了大价钱钱从国外引从国外引进进了一些品牌了一些品牌课课程，但也因程，但也因为费为费用高昂用高昂和国人缺乏了解而少人和国人缺乏了解而少人问问津。津。8（三）当前培（三）当前培训训机构的市机构的市场场策略策略面面对对越来越激烈的越来越激烈的竞竞争市争市场场，各种培，各种培训训咨咨询询机构都机构都“八仙八仙过过海，各海，各显显神通神通”，一些在市，一些在市场场上已上已经经站站稳稳了脚跟，建立了自己的品牌和一了脚跟，建立了自己的品牌和一定定规规模的大公司开始慢慢影响模的大公司开始慢慢影响这这个行个行业业的的发发展方向，展方向，这这些公司的市些公司的市场场策略逐策略逐渐渐偏重于打造自身的偏重于打造自身的专业专业化化课课程，巩固品牌程，巩固品牌优势优势，在市，在市场场营销营销上开上开发发不同的方式和渠道，加不同的方式和渠道，加强强与外部的合作，建立多与外部的合作，建立多赢赢模式。模式。而一些而一些规规模很小或者是模很小或者是刚刚刚刚起步的小公司，他起步的小公司，他们们的市的市场场策略就比策略就比较较的的简单简单，灵活，公司的，灵活，公司的结结构和构和规规模注定了他模注定了他们们的成本的成本优势优势，所以低，所以低价价战战略是很普遍的，另外那些在略是很普遍的，另外那些在这这种种竞竞争争环环境下新生的公司，往往境下新生的公司，往往还还会有会有别别人没有的人没有的东东西西就是与客就是与客户户之之间间的的“铁铁杆关系杆关系”，所以靠低，所以靠低价和关系是一些小公司价和关系是一些小公司经经常性的策略，当然走更常性的策略，当然走更专业专业化和化和创创新道路新道路仍然仍然为为所有的公司而共所有的公司而共识识。9我国咨我国咨询培培训行行业的前景展望的前景展望 机遇与挑机遇与挑战并存并存机遇机遇：伟大的管理学宗师德德鲁鲁克克曾预言：人类历史上两次伟大的革命，一次工业革命，二次是信息革命。在职教育将成为人类电子商务时代最大的产业。在信息快速流通的时代，全世界进入了后学历教育时代，也就是在职教育时代、终生学习时代。挑挑战：咨询培训行业作为一个接近充分竞争的行业，能赚取的利润空间极为有限；每个人、每个企业的需求都各有各的不同，不能形成规模生产和量化生产；也不能形成重复消费，能赚取的利润空间也极为有限；培训上端资源和下端客户的极其不稳定，导致行业能赚取的利润空间也极为有限。10 机遇机遇 我国的在我国的在职职教育在中国教育在中国经济经济发发展展、教育教育界界引入引入MBAMBA教育体制、以及加入世界教育体制、以及加入世界WTOWTO组织组织的刺激下，的刺激下，“忽如一夜春忽如一夜春风风来，千来，千树树万万树树梨花开梨花开”。中国正。中国正处处于向全面市于向全面市场经济场经济、全球化全球化经济过经济过渡渡时时期，期，传统传统企企业业管理教育管理教育培培训训正从理正从理论论化、空洞化的知化、空洞化的知识识灌灌输转输转向向实实用化、国用化、国际际化化课课程及互程及互动动体体验验性教授，性教授，加之企加之企业竞业竞争愈演愈烈迫切需要能争愈演愈烈迫切需要能够够高屋高屋建瓴分析企建瓴分析企业环业环境并能境并能够够理理论联论联系中外管系中外管理理实实践的践的优优秀秀师资师资和系和系统统培培训课训课程。程。这这三三个因素决定了企个因素决定了企业业管理的教育培管理的教育培训还训还将持将持续续升温，大家都升温，大家都认为认为培培训训是国内的最后一是国内的最后一个金个金矿矿。11挑战（1）潜在进入者多（2）顾客议价能力强（3）行业内竞争环境分析（4）培训供应商的议价能力很强（5）替代产品很多 12对于咨询培训行业发展的一些思考借鉴国际培训经验，以较高的国际视野制定符合本土文化的管理培训教案。从关注知名培训讲师到关注实战、实用、实效课程的转变。走进企业，对企业实施定制培训。细分客户市场，定位好自己的受训客户。13三、三、中国教育培中国教育培训业的未来的未来发展方向和展方向和趋势（一）未来（一）未来发展方向展方向1、品牌化品牌是生存之本，品牌效应体现了竞争力。目前，各大培训机构在实施品牌化发展战略中，主要采取以下方式：用个性化的培训理念打造品牌以自己的精品培训项目为核心，滚动发展，形成特色明显的自有培训项目品牌 把国外培训品牌移植到国内 实施严格的全面质量管理，打造机构品牌 2.个性化：就目前的发展态势来看，差异化竞争之路可以通过课程设置等手段来实现。以个性化课程的逐渐完善和教学质量的进一步提高，逐渐打破培训机构之间的同质化竞争格局。突出实战性，从课程的设计到培训过程，都尽量让其具有良好实用价值和针对性，更符合学员的个性化需求。3.综合化：教育培训专门机构所从事的培训项目是以职业发展为导向，旨在为在职人员更新知识，提高素质，提升能力，谋求更好的工作岗位服务，其培训对象为大众型、实用型高层次人才。其培训项目更加注意知识的整合，学科的融合。144.培训范围国际化：随着中国培训市场“金矿”效应的日益凸现，境外培训机构纷纷提前行动，争抢中国培训市场这块大“蛋糕”。这导致了中国培训市场国际化进程的加快和程度的加深。5.培训模式多元化：培训内客体系从以课程培训为核心向咨询、培训服务一体化转变培训运行机制由产品时代向营销时代转型 招生模式从面向个体的社会化招生向面向组织的会员制培训服务转变，培训走向大众化6.培训手段多样化：目前，培训方式手段的创新，一是体现在培训方式上，传统的培训方式更多的是课堂培训，后来各类培训机构也纷纷开始了多种形式的培训，包括网上培训、到客户现场内训，以及量身定做一些专门的培训项目；二是体现在多种信息技术手段的运用；三是体现在多种培训方法的整合：实习式、演讲式、游戏式、个案分析式等培训方法综合运用。15（二）未来发展趋势（中国教育培训市场的潜在市场规模）中国教育培训市场的潜在市场规模达3000亿元，并仍然保持着迅猛的发展态势16微观分析（特例公司分析）新东方教育科技集团由1993年11月16日成立的北京新东方学校发展壮大而来，目前集团以外语培训和基础教育为核心，拥有短期培训系统、高等教育系统、基础教育系统、职业教育系统、教育研发系统、出国咨询系统、文化产业系统、科技产业系统等多个发展平台，是一家集教育培训、教育研发、图书杂志、音像出版、出国留学服务、职业教育、在线教育、教育软件研发等一体的大型综合性教育科技集团。17一、公司行一、公司行业地位分析地位分析 新东方教育科技集团是中国最大、最具影响力的教育培训机构，国内外最著名的外语培训品牌和市场领导者，中国首家美国上市教育机构，培训学员超过1200万。在国内外具有很高的知名度和影响力。2006年9月7日，作为中国最大的民办教育机构，新东方教育科技集团在美国纽约证券交易所成功上市。从最初的北京新东方学校，到今天庞大的整个机构，新东方的成功，被称为“新东方神话”，被视为中国民办教育的骄子、“教育产业化”的典范。二二 、公司、公司经济区位分析区位分析 经过十几年的奋斗，截止至2010年1月，作为短期培训系统的新东方学校已成为中国出国考试培训、国内考试培训、基础英语、中学英语、少儿英语、多语种培训、IT教育等领域规模最大最有声望的教育培训基地，新东方已经在北京、上海、广州、武汉、扬州、天津、西安、南京、沈阳、重庆、成都、深圳、襄樊、太原、哈尔滨、长沙、济南、郑州、杭州、长春、宜昌、石家庄、苏州、株洲、鞍山、合肥、昆明、泰兴、佛山、无锡、福州、加拿大多伦多和蒙特利尔开设有培训学校。截止2011年4月，新东方已经在全国45个城市设立了52所学校、7家产业机构、45家书店以及500家学习中心，累计培训学员1200万人次。18三、公司三、公司产品分析品分析 各地新东方短期培训学校提供的培训项目包括:TOEFL、GRE、GMAT、TSE、LSAT、IELTS、BEC、托业、四级、六级、考研英语、职称英语、公共英语等级考试(PETS)、英语高教自考培训、美国口语、新概念英语、英语语法、听力提高、语音速成、英语900句、听说速成、高级口译、写作提高、中学英语、少儿英语和多语种培训等。1.新东方竞争优势分析：生产要素：资金充足，2006年9月在美国上市，成功融资1.125亿美元。同时，由于它已经实现上市融资，银行信贷产业的影响可以不计。师资力量雄厚，新东方的老师几乎全部是各行业的佼佼者，有着激情梦想、丰富阅历、以及专业学识。企业战略、结构和同业竞争：新东方教育科技集团是中国唯一一家在全国范围内开展运营、并拥有广泛产品的私立教育服务机构。外语培训方面在国内鹤立鸡群，已经具有了规模优势，有实力开拓国外市场，摆脱了过多的国内竞争损耗。机会：以前：先入优势：早在1993年新东方就已经成立，可以说是占尽了培训业的先机。未来：社会对人才（外语职业技能）的需求，以及留学热的持续，都是新东方在未来持续发展的动力所在。海外上市和新东方加拿大分校的成功：这是新东方进行国际化的成功尝试，是新东方又一个超出国内同行的举动。2.品牌优势分析：新东方是中国第一家在纽约证交所上市的教育机构，在中国英语培训和海外考试准备市场排名第 一，是消费者公认的教育品牌。19四、公司四、公司经营能力分析能力分析 企业文化优势新东方处处渗透着以人为本的思想，人与制度高度融 合。这种基于能力的企业文化，鼓励创新，注重成 果，并提倡平等对话，团队合作，是新东方的核心竞 争力。团队优势新东方拥有公认的市场领导者，且拥有一批英语达标，富有激情和爱心，幽默，又懂人文关怀的明星教师团队 同时新东方的成功，还要来自它的两大“新”亮点。(1)经营领域与理念“新”它的“新”，体现在它选择的领域。经营领域的“另辟蹊径”，其实是其独特教育理念的直接体现好的教育首先应当是有用的教育。(2)教育理念“新”新东方的另一个“新”亮点，便是它以教师为本的教育理念。20五、公司成五、公司成长性分析性分析1.机会分析从90 年代兴起英语培训至今，英语热度不减。在中国加入世贸组织、2008年北京奥运会、2010年的上海世博会等利好因素的推动之下，我国英语培训市场将在相当一段时间内保持高速的增长。由于需求增长，可以快速扩张。我国经济增长前景看好，推动了中国家庭教育的投入。目前的教育培训市场相对分散，缺乏一个全国性的龙头品牌，部分机构因缺乏竞争力而退出市场，新东方教育集团可以并购竞争对手。因国内外有不少单位希望与新东方培训机构建立友好关系，建立合作项目。这些机会都会为集团在面对激烈的市场变化与严峻挑战的市场环境下，求得长期生存和不断发展提供保障。2.发展战略（扩张潜力）分析定位英语培训，在全国进行地域扩张。把英语培训的品牌延伸到整个培训行业。发展远程教育通过培训带动学历教育，成为民办大学21六六财务分析分析 资料来源：新浪财经1、新东方集团2010年半年报2 ，其中2010年的是截至第四季度的数据。财务数据：（单位：百万美元）22历史数据对比 总收入额对比（单位：百万美元）每股收益对比（单位：美元）23 1.偿债能力 流动比率=流动资产/流动负债。新东方2008年2010年，流动比率分别是3.21，2.93，3.26。对债权人而言，流动比率较高反映出其偿债能力较高，是比较稳妥可靠的投资选择。而对新东方自身而言，这同时也反映了其现金流动性强，但流动资产利用率偏低。2.财务杠杆 负债比率=总负债/总资产。这一数据在2008年2010年间的变化是0.22，0.25，0.22，维持在较为合理的范围内。3.盈利能力指标 资产总收益率=净利润/平均总资产，表示以单位资产能带来的（净）利润。与其他行业相比，教育行业的资产总收益率是偏低的。由于教育投资的固定成本很大，将在较长时期内摊销完，且随着规模的扩大，固定成本与可变成本都不大幅增加；而教育行业本身的内涵又使之尚不可能成为暴利行业。而在这种情况下，新东方集团的资产总收益率比同行业其他上市公司高出不少。24 七、盈利能力七、盈利能力预测 根据新东方集团的预期，其2011年第四季度的总收入将达到65.5 百万 67.5 百万美元，比去年同期增长 36.2%to 40.3%.而现阶段，教育在中国家庭的支出中所占的比重越来越大。不论是基础教育的各种课外辅导班，还是出国留学外语培训与咨询，都呈现出很强的增长趋势。特别是人民币的升值使得出国留学的费用减少，“出国热”一年更甚一年。这些都给新东方的多项经营业务不论是相关课程培训还是图书音像出版等等带来了更广阔的市场。结合新东方集团2008年2010年的年报和财务数据假设：学费、图书、软件等产品价格在短期内保持在较稳定水平；人民币不会显著贬值；我国相关的出国政策近期不会有明显调整。预计新东方集团的净利润在2011年增长率在46%-52%左右。2526