创建汽车美容、清洗项目的可行性研究报告.doc

项目名称：敬业汽车美容、清洗中心

项目承办负责人：

一、开办洗车场的必要性
接受汽车清洗服务，几乎是每一个车主的必然行为，特别是在机动车飞速增长态势下，私家车的几何倍数增长，汽车清洗和洗车美容业随之进入了一个高增长的阶段。目前，南甸区域传统汽车清洗服务所需的设备简单，技术含量低，操作简便，服务意识和服务内容滞后和没有专业性，但都能生存甚至取得较好的经济效益，原因就是目前附近的汽车美容业的增长无法满足车辆的增长需要。
根据洗车业的抽样调查显示，车主对汽车的清洗为平均每周1次，一辆汽车每年的洗车费用约500元，汽车保有量在1万辆以上的地区，一年的洗车费用将在500万元以上。这仅仅只是汽车清洗的市场份额，而洗车是每一部汽车的初级服务，较高需求的汽车美容和汽车装潢服务每年的地区销售额是汽车清洗的2-5倍，如一辆车每年的洗车支出为500元，其坐垫、脚垫，美容和汽车用品的消费则远远超过1000元，而汽车美容和汽车装潢以及汽车用品的销售的利润率则能达到100%以上，这也是众多汽车美容店能生存的原因。
二、市场调查分析
（一）南甸区域汽车数量
南甸地区目前轿车保有量约1万台，每年新增轿车数量180—220辆。为汽车美容行业提供了数量机会。
（二）南甸区域现有洗车场现状调查
1．数量与分布
南甸区域汽车美容（包括简单冲洗）总共有 家，分布情况具体如下：
2．经营规模与服务内容
南甸现目前洗车场经营规模普遍较小，单个洗车场工作人员有10人或10人以上的（包含管理人员）只有一家。
南甸区域汽车美容店经营的业务内容有：（1）新车开蜡（2）汽车漆面打蜡抛光，（3）汽车内装饰，（4）汽车漆面划痕修复，（5）车内真皮护理，（6）车内杀菌消毒，（7）车身贴彩，（8）汽车防爆膜，（9）安装倒车雷达，（10）安装中央门锁及防盗器，（11）安装全球卫星定位系统（GPS），（12）安装真皮座套，（13）四轮定位,(14)封釉。
以上项目除部分几家经营较为齐全外，大部分汽车美容店的主营业务就是汽车的内外清洗（最多加打蜡抛光）。
3．服务价格
表1 南甸洗车服务价格一览表
序号
服务项目
价格
1
单次冲洗
15-25元/次
2
新车开蜡
180元
3
汽车漆面划痕修复
25-380元
4
车内真皮护理
200元
5
车内杀菌消毒
180元
6
车身贴彩
100元
7
汽车防爆膜
600-2800元
8
安装倒车雷达
600元
9
安装中央门锁及防盗器
280元
10
安装全球卫星定位系统（GPS）
1000-2000元
11
安装真皮座套
500-8000元
12
四轮定位
10-20元/次
13
汽车封釉
380元/次（普通车辆）
（三）市场前景分析
按照南甸地区1万台汽车，平均清洗频率以每周一次为标准，每次清洗费用15—20元计算，南甸地区每年洗车市场总量为180—240万元。在此市场总量下，以10个洗车场为计算基数，平均每个洗车场营业额洗车收入将达到18万以上。随着未来南甸汽车保有量的日益增加，洗车频率的加快，采用科学合理的经营管理策略，单个洗车场洗车年营业额突破30万元成为可能。加之汽车美容、装潢、用皮的销售，年营业额即可达到40万左右，因此，具有较好的市场前景。
三、洗车场选址分析
（一）洗车场合理选址的原则
（1）居民住宅小区的周边，随着私家车的高速增长，选择居民小区密集的区域比较能带来高增长的收益；
（2）加油站内或附近
（3）市内行政区域周边；
（4）主干道旁。
（二）．优势分析
（1）相对固定的客户群：敬业集团20000余员工拥有私家汽车3000台，较易培养成稳定的客户群。
（2）规模优势：项目占地2600余平方米，建成后将成为南甸地区最大的汽车美容店，有充足的停车区和休息区。
（3）先进的设备与技术：项目将引进进口设备，采用最新技术，升级洗车为汽车美容，在汽车美容的质量和数量上都具有明显的优势。
（4）精细化管理优势：敬业集团成熟的经营管理模式以及强大的宣传策划能力。
2．劣势分析
（1）无自主品牌。
（2）无专业人士。
（3）起步较晚。
3．机会分析
（1）市场总量较大：目前邛崃城关区汽车保有量1万多台，每年新增180—220台。
（2）消费意识提升：更多的私家车主开始注重汽车保养，接受汽车美容概念。
（3）现有洗车场大多粗放经营，人力成高，顽症难消。
4．威胁分析
（1）市场日趋成熟，竞争激烈。
（2）客户对价格敏感性增加，可能导致价格竞争。
（3）新竞争者的进入。
四、可行性分析
（一）技术可行性分析
目前，洗车主要分人工洗车和电脑自动洗车两种，由于成本低廉，人工洗车所占市场比重很大。洗车作业包括清洗、清扫和完检三个步骤。清洗的流程为喷水—喷清洗剂泡—清洗车身—漂洗车身—擦拭车身。清扫主要包括死角处清洁、内部仪表板清扫、内部车窗清洁、内部洗尘、轮胎打蜡等。洗车行业属劳动密集型服务业，洗车技术已经非常成形，只要购买了相关洗车设备，需由人工完成的工艺比较简单，技术门槛低，普通人员能从较短时期内从入门到熟练。而电脑自动洗车，主要由自动洗车设备完成，人工环节很少。洗车行业的技术难点在于各种洗车设备的保养与维护，一般可由销售商的售后服务解决。因此，从洗车的工艺流程上看，本项目的在技术上是可行的。
（二）资金可行性分析
若投资一个50平方米以下，配置5—8人的洗车场，前期投资金额约20万元。投资一个100平方米左右，配置8—10人左右的洗车场，投资金额约为50万元。因此，洗车场项目的总投资成本不高。目前，嘉瑞合公司完全有能力通过自筹资金投资一个普通洗车场项目，并且无场地租赁费，本项目在资金上是完全可行的。
（三）市场可行性分析
由前面的市场分析可知，在预计南甸地区1万台汽车，平均清洗频率以每周一次为标准，目前邛崃10个洗车场的年均营业额18万以上，而这还是在许多洗车场实行粗放经营的情况下实现的。未来几年，随着人们收入的不断增加，汽车保有量也将持续增加。预计新车保有量的增加者以青年消费者为主，他们具有更强的汽车清洗保养意识，汽车清洗的频率将会更高。若洗车场实行精细化管理，加强营销推广，培养稳定的客户群体，其争取较大市场份额是能够做到的。因此，本项目具有较强的市场可行性。
五、项目建设内容与规模
（一）基础设施建设
1．场地经济指标
（1）用地性质：二类居住用地；
（2）占地面积：2635㎡；
（3）容积率：1.3；
（4）建筑密度：35%；
（5）绿地率：33%；
（6）限高：21m。
2．建设内容与规模
表2 基础设施建设表
序号
建设内容
规模
1
布棚6间
144㎡
2
彩钢瓦棚9间
190㎡
3
钢化玻璃安装（1.2㎜）
48㎡
4
植草砖铺设
2200㎡
5
室内地坪
360㎡
（二）主要设备选型
表3 项目设备选型
序号
产品
数量（台、套）
1
电脑自支洗车机
1
2
封釉机
2
3
地毯甩干机（不锈钢外壳）
2
4
吸尘器
2
5
桑拿蒸汽机
1
6
空压机
1
7
抛光机
2
8
汽车举升机
1
9
高压清洗机
3
10
水循环处理器
1
11
其余物品（美容工具及高压水管及枪头等）
1
12
合计
17
六、经营策略分析
（一）洗车场定位
1．定位
大众服务，中高端定位，价格与会员卡分类不同而不同，单次洗车价格与其他洗车店收费相当，精洗服务可根据接受程度制定。以大宗团体消费，企事业单位的捆绑服务，个人车辆的保姆式贴心服务，以及外来车辆的零洗、美容装潢服务等为主。力争打造为南甸区域内最具专业品质和品牌号召力的汽车美容店。
2．服务项目
（1）洗车，普通电脑洗车机和精洗服务；
（2）汽车内装饰；
（3）漆面打蜡抛光，汽车漆面划痕修复；
（4）车内真皮护理；
（5）车内杀菌消毒；
（6）轮毂清洁增亮；
（7）车身贴彩；
（8）汽车用品销售服务；
（9）安装倒车雷达；
（10）安装中央门锁及防盗器；
（11）安装全球卫星定位系统；
（12）安装真皮座椅；
（13）防爆膜施工服务；
（14）车内清洗桑男消毒服务；
（15）汽车封釉。
增值服务：
（1）会员车辆救援、代驾服务；
（2）会员车辆保险代办、车辆审验、驾驶证审验等。
（二）人员配置
表4 项目人员配置表
职位
数量
月薪设置
洗车打蜡工
8
1000元﹢提成
美容工
2
1500元﹢提成
装具工
2
2000元+提成
快保工
1
1500元﹢提成
合计
14
18500元+提成
（三）主要经营策略
一家以专业汽车美容、中高端车辆清洗为主的汽车美容连锁品牌，在经营理念上，强调汽车美容店成功的三个要素：优质产品 + 专业施工 + 服务至上 = 成功的汽车美容店，
1．维护卖场魅力
开汽车美容店前，创业者都要针对卖场做了一番规划，尽量呈现出最吸引人的风貌，不过，开店后，不能对这一方面掉以轻心，应时时维护它，才能使你的卖场永远抓住顾客的视线。
2．追求商品魅力
我们认为，现在的消费者都喜欢“俗、大腕、满意”的商品，除非是品牌的支持者，否则同等的商品除了要比价位、性质外，还要比谁的功能多、效果好。因此，未来不管是谁的天下，有一点是可以确定的—“更完美的服务”，也就是重“质”重“量”，再加上适当的“精神服务”。在商品部分，就是质与量并重。
3．提高服务魅力
卖场、商品的魅力有了，再就是提高服务的魅力，也就是员工要让客人觉得汽车美容养护店里面的每个人都很友善，上门消费是种享受。
4．加强促销
促销往往是最直接、最有效的提高业绩的方式，尤其在看似景气消费却下滑的内冷外热之时，促销更显重要，可增加新鲜感。汽车美容服务卡是目前洗车场有效的促销工具，本项目也将采用。
5．留住员工
员工的良莠、稳定性对一家店的影响很大，尤其是在创业初期，而创业中后期则可能面临员工被挖墙脚的情况，因此，如何抓住员工的心，就成为我们的必修课程。有些员工并不是非常在意领多少钱，而是在乎有没有成长，如果我们忽略员工，员工的向心力就会大减。想要留住员工的心当然就要激发员工的斗志，让员工觉得满足，他们就会努力工作，力求有所表现。
（四）经营规模预判
本项目占地面积大，洗车设备配置齐全，人员充足，是目前南甸市场上规模较大的洗车场，洗车场具有非常充足的服务供应能力。参考南甸汽车保有量和洗车行业的竞争情况分析，预计项目达到稳定经营期后，日平均普通洗车量为100台，精洗及后续服务量为10台。
七、项目组织实施
开办洗车场的前期工作主要包括手续办理、场地平整、基础建设、设备购置与安装及员工招聘培训等。根据各项工作进展情况及进入市场的时机来看，预计今年7月份前开张比较合适。
八、投资收益分析
（一）项目投资分析
1．投资分析说明：
（1）本项目前期投资包括基础设施建设、设备购置与安装、手续费用与广告宣传等，视为固定成本；经营期投资包括员工工资、水电费用、汽车用品等，视为变动成本。
（1）本项目投资估算不考虑场地租赁费用。
（2）为保证项目建设顺利进行，项目前期基础设施建设时提取8000元作为不可预见费用。
（3）项目经营期，水电费用按现行洗车场运行标准估计，日平均水电费用合计为83元。
（4）员工工资为底薪+提成形式，根据现行行情，提成比例暂定为40%。
2．基础设施建设：220600元
表5 基础设施建设投资
序号
建设内容
规模（㎡）
单价（元/㎡）
总价（元）
1
布棚6间
144
75
10800
2
彩钢瓦棚9间
190
85
16150
3
钢化玻璃安装（1.2㎜）
48
180
8640
4
植草砖铺设
2200
70
154000
5
室内地坪
360
41
14760
6
机械

6000
7
页崖砖（含人工、材料）
2500匹
0.9
2250
8
不可预见费

8000
9
合计

220600

3．设备购置与安装：318000元
表6 设备投资表
序号
产品
数量（台、套）
单价（元/台）
总价（元）
1
电脑自动洗车机
1
250000
250000
2
封釉机
2
680
1360
3
地毯甩干机（不锈钢外壳）
2
1600
3200
4
吸尘器
2
1450
2900
5
桑拿蒸汽机
1
1600
1600
6
空压机
1
2800
2800
7
抛光机
2
1500
3000
8
汽车举升机
1
16500
16500
9
高压清洗机
3
2800
8400
10
水循环处理器
1
28000
28000
11
其余物品（美容工具及高压水管及枪头等）
1
2240
2240
12
合计
17

318000

4．手续办理与广告宣传：9500元
表7 手续办理与广告费用
序号
项目
投资额（元）
1
基础设施建设
500
2
制作消费卡2000张
2000
3
制作店招
7000
4
合计
9500

根据以上数据，本项目前期投资费用总548100元，具体见下表。
表8 前期投资总额
序号
项目
费用（元）
1
基础设施建设
220600
2
设备购置与安装
318000
3
手续办理与广告宣传
9500
4
合计
548100

5．经营期投资分析（月）
本项目进入稳定经营期后，每日平均洗车量按100台计算，清洗价格按15元/台计算，精洗及后续服务量为10台，以价格300元/台，毛利率80%计算
（1）工资支出=18500元；
（2）提成支出=15元/台×100台/天×30天×40%=18000元；
（3）水电费用=83元/天×30天=2490元；
（4）汽车用品费用=300元/台×10台/天×30天×20%=18000元；
（5）经营期月投资额=18500+18000+2490+18000=56990元。
（二）收益分析（月）
1．普通清洗收入=15元/台×100台/天×30天=45000；
2．精洗及后续服务收入=300元/台×10台/天×30天=90000元3．经营期每月收益=45000+90000=135000元
（三）现金流量分析
1．现金流量分析说明
（1）本项目建设期为2个月，其中，第一个月完成基础设施建设，第二个月完成设备购置与安装，建设期间的前期广告宣传及人员招聘培训同期进行。
（2）本项目规划用6个月时间达到稳定经营期，前5个月按一定的比例计算现金流。
（3）从建设期计为第1个月，按24个月进行计算。
2．现金流量分析
根据对本项目的现金流量分析（下表），本项目的投资回收期为12个月（含建设期）。实际上，如果规划的经营目标能够实现，项目在经营10个月后即能收回成本。
本项目投资回收期很短，具有较强的财务可行性。

项目现金流量表

时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
市场容量
0%
0%
20%
30%
50%
50%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
现金流出
基础设施建设
220600

设备购置与安装

318000

前期广告宣传
6800
6800

经营成本

11398
17097
28495
28495
45592
56990
56990
56990
56990
56990
现金流出总量
227400
324800
11398
17097
28495
28495
45592
56990
56990
56990
56990
56990
现金流入
普通洗车收入

9000
13500
22500
22500
36000
45000
45000
45000
45000
45000
精洗与美容服务收入

18000
27000
45000
45000
72000
90000
90000
90000
90000
90000
现金流入总量
0
0
27000
40500
67500
67500
108000
135000
135000
135000
135000
135000

净现金流量
-227400
-324800
15602
23403
39005
39005
62408
78010
78010
78010
78010
78010
累计净现金流量
-227400
-552200
-536598
-513195
-474190
-435185
-372777
-294767
-216757
-138747
-60737
17273

时间
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
市场容量
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
现金流出
基础设施建设

设备购置与安装

前期广告宣传

经营成本
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
现金流出总量
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
56990
现金流入
普通洗车收入
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
精洗与美容服务收入
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
现金流入总量
135000
135000
135000
135000
135000
135000
135000
135000
135000
135000
135000
135000

净现金流量
78010
78010
78010
78010
78010
78010
78010
78010
78010
78010
78010
78010
累计净现金流量
95283
173293
251303
329313
407323
485333
563343
641353
719363
797373
875383
953393
说明：（1）表中第1、2个月为建设期，第3个开始进入经营期；（2）本表未考虑前期招聘及培训费用和经营期的相关税费。

九、项目风险分析
（一）市场风险
本项目市场风险的含义是洗车场未能吸引足够数量的客户，示达到项目预期规划的日均洗车量，致使营业额较低。由于南甸地域面积较小，人口数量有限，虽然汽车保有量增加的趋势是明显的，但潜力有限。根据行业规律，以洗车场为中心，方圆5公里内的车量都是洗车场的主要市场范围，以此判断，本项目市场范围内几乎覆盖了南甸市场上现有的全部洗车场。尽管现有洗车场粗放经营较为普遍，但因其规模普遍较小，因此投入成本低，经营灵活，不需要较大洗车量为支撑条件，市场适应性很强。而且经过多年的经营，各洗车场已经培养了一定数量的稳定的客户资源。新办洗车店成立不久，开办洗车场的内外部资源和其他基础条件都比较弱，市场风险较高。
（二）管理风险
南甸现有洗车场的经营管理水平落后，相关管理制度缺乏或不完善，车主对洗车服务不满的情况时有发生。成立后将推行精细化管理，经营管理规范，风险可控程度强，可有效地避免了经营管理出现严重偏差。因此，敬业汽车美容、清洗中心完全可以对洗车场实行精细化管理，建立健全管理制度，重视人才使用，有效降低洗车场经营过程中可能出现的管理风险。
（三）其他风险
随着洗车行业自身的快速发展，各种先进的洗车技术逐渐被开发出来，节水环保型洗车是一个重要的发展方向，设备和技术更新的周期越来越短，同时带来洗车服务更好的质量。因此，洗车场经营要时刻关注市场动态，引入新设备新技术，若不及时跟随市场变化作出调整，可持续经营会受影响。
洗车行业属高度耗水行业，废水污水产生量较大，有不容忽视的环境隐患。而一般洗车场为节省经营成本，疏于对废水污水进行有效处理，不但致使洗车场整体环境质量下降，而且还违背了环保发展的方向。洗车场的长期可持续经营，必须注意对废水污水的处理。
十、可行性分析结论
（一）主要结论
1．目前，南甸地区外来及本地汽车保有量约1万辆，市场上有各类洗车场10家，经营效益不高，洗车行业具备较好的准入机会，市场可行性具备。
2．敬业集团开办洗车场，预计前期投资总额为548100元，投资额虽高，但较其他洗车场有技术优势。
3．本项目进入稳定经营期后，每月经营成本为56990元，每月营业收入为135000元，毛利率57.8%，经济效益可观。本项目经营10个月后即能收回成本，投资回收期很短，财务可行性较高。

目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目概况 2
1.3 结论与建议 4
第二章 项目背景及建设必要性 5
2.1 项目背景 5
2.2 项目建设的必要性 7
第三章 市场分析及预测 9
3.1 市场分析 9
3.2 市场预测 9
3.3 竞争力分析 10
第四章 建设规模及产品方案 11
4.1 建设规模及内容 11
4.2 产品方案 11
第五章 厂址选择及建设条件 13
5.1 厂址选择 13
5.2 建设条件 13
第六章 原材料供应 15
6.1原材料需求 15
6.2原材料供应 15
第七章 建设方案 16
7.1 技术方案 16
7.2 设备方案 17
7.3 工程方案 19
第八章 总图布置及公用辅助工程 23
8.1 总图布置 23
8.2 厂内外运输 23
8.3 公用辅助工程 24
第九章 环境保护 25
9.1环境现状 25
9.2项目对环境的影响 25
9.3项目采用的环境保护依据及标准 26
9.4污染治理措施 27
9.5 绿化 29
9.6环境保护投资估算 29
9.7环境影响评论结论 29
第十章 节约能源 30
10.1节水 30
10.2节电 30
10.3能耗指标及节能效果 31
第十一章 劳动卫生安全与消防 32
11.1 国家的相关法律及设计依据规范 32
11.2 劳动安全措施 32
11.3 劳动卫生措施 34
11.4 消防 34
第十二章 组织机构与人力资源配置 35
12.1 组织机构设置 35
12.2 人力资源配置 35
12.3生产车间工作制度 35
12.4人员培训 35
第十三章 项目管理及实施进度安排 36
13.1 项目管理 36
13.2 项目建设工期安排 37
第十四章 投资估算与资金筹措 38
14.1 投资估算 38
14.2 资金筹措 39
第十五章 财务分析与评价 40
15.1依据及范围 40
15.2参数选取 40
15.3 财务效益与费用估算 41
15.4 财务评价指标 42
15.5 不确定性分析 45
15.6 财务评价结论 46
第十六章 可行性结论与建议 47
16.1研究结论 47
16.2建议 47

4．尽管面临较高的市场风险，但借助于敬业集团的平台和高起点规划运作，本项目具备比较明显的优势，项目经营可以抵御市场风险，克服困难，实现盈利。
（二）问题与建议
汽车美容装饰店是属于服务业的范畴，因此，服务内涵显得尤为重要，同时，品牌的知名度与价格的接受度都来自于服务的细节和专业的服务，如何做好专业、做好细节并在短时期内打响品牌需要一整套的营销策划和人员培训，显而易见，在营销和人员以及硬件达到一定的程度，整体美容店的运营就显得比较容易，当然，高效严谨的管理也是其中一个重要环节，没有了这些内涵，项目就会沦落为社会一般汽车美容店，投资回报和继续经营就比较艰难。