贵金属交易所天一金行可研报告.doc
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1、天一金行项目可行性研究报告第一章 项目分析本章主要内容:项目简要(包括项目概况和建设内容)、项目提出背景、投资理由,以及在制作可行性研究报告之前已经进行的工作情况、成果等。一、项目简要:(一) 项目概述:天津贵金属交易所是经天津市政府批准,经国务院同意,国家发展和改革委员会批复的贵金属交易所,由天津市人民政府金融服务办公室进行监督。天津贵金属交易所作为天津产权中心的创新型交易平台,主要为金银等贵金属的现货及现货延期交收交易提供电子交易平台和相关服务。交易所实行会员制,做市商模式,采取24小时不间断交易,时间及价格与国际市场接轨,交易资金银行第三方存管。在天津设立贵金属交易市场,是对我国黄金交易
2、市场体系的补充,是对我国金融资本市场体系的完善,有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。天一金行是天津贵金属交易所的101号(首家)会员单位,主要从事贵金属及黄金衍生品业务,发展新经济环境下贵金属投资管理及咨询服务等业务;以专业的投资团队为广大投资者及时传递全球金融资讯、贵金属市场行情分析,提供相关分析服务。公司团队有多年的贵金属投资从业经历,具有深厚的市场分析能力,有丰富的投资经验,高素质的管理团队及庞大的技术队伍。为迎合全球化及企业多元化的大趋势,天一金行秉承交易更加安全、快捷、高效的原则,赋予了黄金投资全新的交易理念和内涵。对于有“炒金”意愿的投资者来说,交易更简单,方式更灵活,盈利空间更
3、大。(二) 项目建设内容:天一金行项目建设内容包括:临街的招牌、室内茶楼风格1、临街的招牌是为了给过往行人和投资者以足够强大的眼球效果,宣传天一金行独特的企业文化,在临街部分设计建造了巨大、醒目、新颖的招牌,以展示天一金行。2、室内茶楼风格是为了给客户一种放松的感觉,从而让投资者和咨询者以一种轻松的态度去面对市场。二、项目提出背景:自2008年5月至今年6月国家发改委多次就该专项方案广泛征求中央有关部委意见,先后历经七次修改。国务院关于推进滨海新区开发开放有关问题的意见(国发20号文【2006】),专项方案重申在金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面的重大改革,原则上可安排在天津滨海新区
4、先试先行,提出力争用5年至10年时间,基本形成具有行业领先水平和国际竞争力的多元化金融机构体系,国内外投资者共同参与具有国际影响力的金融市场体系,与经济发展需要相适应的金融产品创新体系,保障金融业可持续发展、规范严格的金融风险防范体系,符合国际通行规则、规范有序的金融发展环境。经国务院同意,国家发改委26日批复天津滨海新区综合配套改革试验金融创新专项方案,要求加快金融体制改革和金融创新,努力建设与北方经济中心相适应的现代金融体系和金融改革创新基地。三、项目投资理由:贵金属投资行业一直以来是国家一个比较有争执的话题,在目前市场来说,外汇(贵金属)交易市场都比较多的情况下,投资者没有一个很安全的交
5、易市场去进行交易,而在国家的提倡下,天津滨海新区成立了天津贵金属交易所,从而去规范国内贵金属交易。天一金行项目就象是在漆黑的夜空中点亮的一盏明灯,让天一决策者找到了光明。天一项目既可以充分满足消费者的需求,又可以在规模优势、环境优势中尽显投资者的资本实力、经营实力、管理实力。这对于经营了多年金融业、在充分刻意积累过程中、重新塑造一个强大金融品牌的天一来说,岂不正是一个天赐良机。四、目前天一金行项目进行的工作情况及其成果:2009年9月天津贵金属交易所在第一手贵金属交易成功中正式运行了。2010年5月,天一金行山西省分公司正式成立了。山西省除太原、晋城、长治、临汾、河津设有分公司外,其余6个市都
6、没有设立分公司。第二章 市场分析与预测本章对天一金行未来主要竞争对手进行比较分析,以及对此作出相应的市场预测、经营预测。一、竞争对手确定与分析(一)竞争对手确定:天一金行的主要特点是国家正规的、合法的、国内首家实现银行三方存管的投资环境,从这一点上讲,它开始就具备了自身的优势,让一般的竞争者很难与之抗衡。但是山西省投资群体毕竟是有限的,在相对固定的投资群体中争夺投资群,必然会形成此消彼长的局面,这种局面的应对方略正如毛泽东所言:“我们在战略上要藐视敌人,在战术上要重视敌人。”山西省投资性企业基本上全是我们的竞争对手:如证券、期货、银行以及外汇(黄金)等。(二)、竞争对手现状及分析:关于竞争对手
7、现状,我们分别从经营定位、服务质量、盈利角度三个方面进行力求准确的描述,以便进一步的研究分析。1、证券:证券从起步到现在已经发展了10年之久,在长期的经营过程中,证券行业也是由不完善的机制,逐渐进入了正规的经营,从紊乱到正规,走过了一个稳步提升的过程,一定程度上帮助它赢得了投资者。这个逐步提升市场定位的过程,也自然地留下了不可避免的市场定位上的模糊不清,表现在经营极其管理的各个方面。营销策略依托于政府关系和品牌效应。早期也比较倾向于在社会上的造势,由于造势效应不理想、费用又高,近几年这方面的工作趋淡。证券的服务质量更是参差不一,因为许多员工都是关系户,对客户的服务意识不强,重视也不够,所以整体
8、服务效果不突出。证券业下属分支有很多,在其竞争中形成恶意竞争,多家同降手续费导致经营利润出现赤字。2、期货:期货业和证券行业比较雷同,在长期的经营过程中,期货业在交易品种的增加上做到了很好的完善,但是对于大客户还有机构客户来说,低廉的手续费和高额的返佣都成为了公司发展的绊脚石,自然在公司运营和发展上起到了滞后的作用。3、银行:银行作为国家的货币存储以及老百姓认知的机构,在进行投资项目的基础上起到了关键性的作用。每年银行的货币存储量都逐年递增,但是国民消费总值一直在上升,这样通货膨胀的影响直接就影响到银行的投资业发展。4、外汇(黄金) 国家目前为止还对外汇(黄金)没有政策性的放开,现在国内交易的
9、外汇(黄金)虽然多,但是没有一点保障。对于天一来说,外汇(黄金)不是绝对的竞争对手。二、天一金行的应对之策1、天一金行的营销策略目前山西省金融企业整体营销意识较弱,手段和方法基本相近,以返佣和低手续费营销为主,注重内部营销工作,营销手段还有很大的潜力有待去开发。对于天一金行而言,这个商机面要很好去把握。在营销策略制定中,博采各家长处,密切关注各竞争对手的营销手段和方法,注重分析研究,采取有效的应对之策,这是目前真正有效可行的营销策略。在突破和创新方面,让投资者充分感受天一金行对投资者的高度关注,用心关怀,培养忠诚的投资群。我们的目标是让客户光临一次,就能体会到我们的细心关注,我们将会用全身心去
10、完成这一目标。具体有以下几项措施:组建天一金行事业部,分别负责:市场调研、市场分析、竞争对手分析、市场策略研究、企业与客户关系策划、客房档案分析及管理、客户营销策略分析及提升。我们坚信,通过以上系统的建立和实际运作及提升,我们将逐步设计和摸索出一套适应市场运作的可行有效方案,为天一金行良性运作提供强有力的系统保障。2、天一金行的服务质量目前,山西金融企业在服务方面缺乏变化,在运用服务赢得市场、客户方面,意识淡漠。也就是说金融企业的“软件”建设尚不能跟上市场的发展,这方面潜力很大,金融企业现在还没有更有效的手段在服务方面有大的创新和改观,这给天一金行带来极大商机。天一金行在山西金融业以服务优秀而
11、著称,今天的天一金行是否能够辉煌,其服务能否再次突破现有状态将起到决定性作用。天一决策者认为:服务应该以保证客户需求为最基本理念,是否能实现这一理念,决定了天一金行未来的命运。首先,我们要成立专门机构,研究客户在服务方面的需求,并采取有效手段去保证这一服务需求,这正是天一“流水式”服务提出时的最基本思路。完善并提升这一思路,其实施过程就是天一金行的服务突破创新过程。这个过程是严格按照预先设计来实施的。3、天一金行的专业团队天一金行有一支专业的技术团队,对市场行情的走势,以及贵金属价格的有效空间都有着专业的分析三、天一金行未来市场与经营预测:根据以上对各竞争对手的相关市场和经营状况分析比较,天一
12、金行作为一个具有经营特色,又具备良好经营理念、管理理念和服务理念的金融企业,相信在学习各竞争对手的优秀经营和管理的基础上,充分发挥自身优势,取得一个平均的营业状况是可以预期的:1、年度总营业收入:500 万元;2、日均营业收入: 2万元;3、年度总成本测算:44万元通过以上数据分析和测算,用一年的时间收回总投资,事实将证明这个项目具有很好的市场前景。相信我们在科学的分析研究问题和竞争对手的经营管理思路指导下,创造比以上数据更加优异的经营成果也是可以预期的。附:盈利模式A级手续费返佣为65%80%按手续费为280元/手计算A级发展100个客户进行交易,每日每人交易一手来计算。100*200*0.
13、8=22400(元)每个月为22个交易日年收益为 12*22*22400=5913600(元)第三章 投资估算及资金筹措在实践中,该项目有一定的发展前景和较大的市场价值,为使投资者高效的利用资金,有效的规避风险,本章对项目的进度、项目投资测算作了明确的阐述。一、投资估算1、 估算依据:(1)市场房屋租赁价格(2)设备安装费纳入设备投资(3)人力资源费用 2、总投资估算房屋租赁:20万元/年电脑配置:2万元房屋装潢:5万元开业筹备:2万元人力资源:10万元(包括管理费用、营业费用、财务费用)不可预见费:5万元(以上费用由各地市具体情况决定)二、资金筹措该项目实际经营场所面积200平方米以上,计划
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