电饭煲及配件项目可行性研究报告.doc

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电饭煲及配件
项目可行性研究报告

二〇一〇年八月

目 录

一、总论 1
（一）项目概况 1
（二）项目编制依据 6
（三）问题与建议 8
二、项目建设的背景和必要性 10
（一）政策背景分析 10
（二）项目区社会经济状况 14
（三）本行业及关联产业发展现状 14
（四）项目建设的必要性 15
三、承办单位概况 18
（一）概况 18
（二）研发能力 19
（三）财务状况 19
（四）法人代表基本情况 19
四、市场分析与销售方案 20
（一）市场分析 20
（二）市场竞争优势分析 29
（三）营销方案、模式及策略 33
五、项目选址与建设条件 38
（一）场址所在位置现状 38
（二）场址建设条件 39
六、建设方案 41
（一）建设规模与布局 41
（二）建设目标与功能定位 42
（三）产品质量标准 46
（四）构建绿色有机农产品流通体系 47
（五）土建工程 64
（六）主要设备 65
七、总图、运输与公共辅助工程 70
（一）总图布置 70
（二）公共辅助工程 70
八、节能减排措施 72
（一）能耗及污染分析 72
（二）单项与建筑节能工程 72
（三）节能措施综述 72
九、环境影响评价 74
（一） 环境影响 74
（二） 环境保护与治理措施 74
（三） 评价与审批 75
十、组织机构与人力资源配置 77
（一）组织机构与职能划分 77
（二）劳动定员 77
（三）经营管理模式 78
（四）经营管理措施 79
（五）技术培训 80
（六）劳动保护与安全卫生 80
十一、项目实施进度 81
（一）建设工期 81
（二）项目实施进度安排 81
十二、投资估算与资金来源 82
（一） 投资估算依据 82
（二） 投资估算 82
（三）资金来源 83
（四） 资金使用和管理 83
十三、财务评价 85
（一） 财务评价依据 85
（二）营业收入、营业税金和附加估算 85
（三） 总成本及经营成本估算 86
（四） 财务效益分析 86
（五） 不确定性分析 88
（六）财务评价结论 91
十四、社会评价 92
（一）社会效益分析 92
（二）未来发展潜力 93
十五、风险分析 96
（一）政策风险控制 96
（二）投资风险控制 96
（三）经营风险控制 96
（四）管理风险控制 97
（五）行业风险控制 98
（六）市场风险控制 99
（七）资金运用和管理的风险控制 99
（八）自然风险控制 99
十六、研究结论与建议 101
（一）结论 101
（二）建议 103

一、项目概况
（一）项目名称
XX公司电饭煲及配件的生产销售项目
（二）项目建设单位情况
法人名称：
注册地址：
法定代表人：
企业类型：
企业基本情况：
（三）项目建设的背景
1、项目建设背景
“家电下乡”是中国应对国际金融危机，惠农强农，带动工业生产，促进消费拉动内需的一项重要举措，自2009年2月1日已经在全国全面推广。根据2010年3月出台的《新增家电下乡补贴品种实施方案》，电饭煲等6类产品进入了家电下乡政策补贴范围。目前已有吉林省、四川省、广东省、黑龙江省、海南省、重庆市等6省市把电饭煲纳入家电下乡政策实施范围，设最高补贴限额65元。可以预见，家电下乡和以旧换新政策实施力度的加大，将进一步刺激家电行业景气度持续转暖。
《轻工业调整和振兴规划》（2009-2011）提出将以食品、家电、造纸、塑料、皮革、五金、电池、照明电器、洗涤、轻工装备等行业为振兴重点。随着产业振兴规划的落实，将对小家电行业包括电饭煲行业需求、产业升级、竞争格局改善等构成实质支撑，提升行业估值，利好电饭煲行业。
廉江市是“中国电饭锅之乡”，在此基础上，廉江市提出了全力向“中国电饭锅产业基地”及“中国电饭锅之都”冲刺的口号，将大力推动区域特色经济再上新台阶，让廉江电饭煲煮天下人之饭，让廉江电饭煲走进世界每个家庭，努力把廉江建设成为具有相当影响力的电饭煲产业之都。
XX公司根据利好的政策形势，利用廉江市厚实的电饭煲产业优势，适应巨大的市场需求，着眼于企业发展，依靠雄厚的资金和充足的技术力量，在廉江市政府的大力支持下，在佛山顺德（廉江）产业转移工业园的配套服务下，拟在佛山顺德（廉江）产业转移工业园区建设电饭煲及配件项目，完成集研发、生产和销售为一体的产业布局，为在小家电市场大展拳脚做好准备。
2、项目建设必要性
（1）项目的建设可以提升廉江乃至广东电饭煲产品档次和结构，打造区域品牌，提高廉江电饭锅产业核心竞争力和自主品牌竞争力
目前目前，廉江企业生产的电饭锅以贴牌为主，利润低已成为制约这个行业发展的最大问题，产业升级，生产拥有自己的品牌已成为企业最现实的选择。该项目拟自研模具，在满足自身需求的同时，面向市场提供质量优异，适销对路的电饭煲零配件，同时坚持自主创新，努力打造自己的品牌，并将自主品牌做强做大，做出影响，以打造具有自主知识产权的知名品牌为终极发展目标。该项目的建设在进一步提升廉江电饭煲产业配套能力的同时，以自创品牌提高廉江电饭锅产业在全国乃至国际市场的影响力。
（2）项目能够带动就业，社会效益明显
本项目的建设可增加 人的劳动就业，生产的具有自主品牌各种高档电饭煲将提高廉江的知名度，产品进入市场后不仅提升企业的知名度，也将使佛山顺德（廉江）产业转移工业园知名度得以提高。同时，本项目实施后，能够增加税收 万元。因此本项目实施能够提高地方财政收入，对改善当地投资环境、促进当地经济全面发展及改善环境，都将起到积极的作用。
（3）给企业带来新的经济增长点，从而迈上新的发展平台
本项目主要生产公司新研制的电饭煲系列产品，从市场需求和自身发展出发，企业将利用成熟技术及生产的能力，扩大生产规模，实现产品升级换代，使公司的产品结构更趋合理，在中高档电饭煲中形成自己的优势，逐步建立一个集研发、生产、销售电饭煲及其配件的企业集团。
（四）项目建设地点
佛山顺德（廉江）产业转移工业园梧村垌片区，项目规划占地面积28000平方米（42亩）。
佛山顺德（廉江）产业转移工业园位是国家发展和改革委员会2006年第8号《第三批通过审核公告的省级开发区名单》中的廉江九洲江经济开发试验区的一个组成部分，位于廉江市区以西4.5公里及九洲江经济开发试验区东南部，地处九洲江中下游左岸，作为湛江及廉江市实施“重点”开发建设的开发区，占有利于整合东、西部不同资源，重点发展电饭锅家电产品生产为主体的产业经济板块，积极推广可再生能源、清洁生产和循环经济。
选址符合廉江市城市发展总体规划，符合九洲江经济开发试验区的主要产业发展方向，符合环境功能区划要求，与周边发展规划协调，项目选址是合理合法、可行的。
（五）生产方案及生产规模
1、生产方案
本项目的核心产品是电饭煲，主要产品系列见下表：
序号
产品名称
规格型号
1
猪仔煲
1.6L/2.0L
2
新款西施煲
3L/4L/5L
3
金属圆煲
3L/4L/5L
4
金属壳电脑煲
2L/3L/4L/5L
5
全塑电脑煲
3L/4L
2、生产规模
根据市场情况，结合XX公司实际，确定本项目达产后建设规模为年产各种电饭煲150万只。
（六）原辅材料和基础配套
1、主要原辅材料供应
项目所需主要原辅材料主要有电子元件、钢板、铝锭、不锈钢板、PP聚丙烯、涂料以及其他辅助材料等。原材料按照就近原则从国内购买，国内不能满足需求的从国外购买，通用件的模具先期购买，后期主要为厂内自制，专门件将设立五金车间完成。
年主要原辅材料消耗见下表：

序号
原辅材料、外购零配件、
包装材料名称
消耗量
来源
单位
数量
1
不锈钢SUS304
t/a
30
进口
2
不锈钢SUS430
t/a
225
进口
3
铝板A3003
t/a
1050
进口、国产
4
拉深钢板
t/a
600
进口、国产
5
铝锭
t/a
600
国产
6
PP
t/a
1580
进口、国产
7
电源线
万条/a
100
自制
8
密封圈
万条/a
100
自制
9
顶部加热器
万条/a
100
自制
10
发热管
万条/a
100
自制
11
PCB板
万套/a
100
自制
12
传感器
万件/a
100
自制
13
涂料
t/a
40
进口、国产
14
包装材料
万套
100
国产
2、基础配套设施
（1）交通运输
佛山顺德（廉江）产业转移工业园毗邻207、325国道，距湛江港（海运）、飞机场（空运）、火车站 （铁运）仅半小时车程。交通运输非常方便快捷，产业集群优势明显，交通条件完全可以满足项目。
（2）主要燃料动力消耗
项目所需燃料动力主要为水、电等。
①本项目生产线为三班制，要求24小时内连续供电，项目全年用电量为150万度，电价为0.92元/度（白天），0.28元/度（晚上）。用电由廉江市供电局提供，电源稳定可靠，供电有保障。
②本项目用水主要为生活和绿化用水，项目全年用水量为 立方米，价格1.83元/方。由廉江市自来水公司供应，可保证项目需求。
（3）通讯
佛山顺德（廉江）产业转移工业园内程控电话、网络带宽完善，通讯条件非常便利、先进，能快捷地实现信息交流，完全满足项目技术开发与生产需要。
（七）项目建设内容
1、建筑工程建设：
（1）本项目位于佛山顺德（廉江）产业转移工业园梧村垌片区，集研发、生产、销售等功能于一体，包括生产车间、综合楼、辅助设施等建筑，厂区规划占地面积28000平方米（42亩），总规划建筑面积为21400㎡。
厂区建(构)筑物的建筑面积、层数和结构形式见下表：
序号
名称
层数
建筑面积(m2)
结构形式
1
标准厂房
1
13000
钢结构
2
办公楼与生活设施
3
5400
钢筋混凝土
3
变配电室、门卫
1
500
钢筋混凝土
4
其他
1
2500
钢结构

合计

21400

2、工艺技术方案
（1）生产技术方案
产品生产主要是物理过程，采用全自动化工艺，所采用的工艺技术、生产方法、主要设备等技术方案均已成熟并达到国际领先水平。
①工作制度
本项目工作制度实行三班制。
②主要生产工艺流程

3、主要设备选择
根据产品加工工艺需要和设备的生产能力，为保证产品质量，节省投资，工艺设备选用国产先进、技术成熟、质量可靠的设备，所选设备都适当留有余地，到五年至十年内仍具有一定的先进性。需要购买的设备见下表：
（八）环境保护、消防、劳动保护与节能
1、环境保护
由于建设项目为标准钢结构厂房及综合楼，因此并不存在环境污染问题；公司将充分利用已有绿地，加大绿地的绿化程度，以创造一个良好的生产和办公环境。
本项目属于技术密集型产业，产品在生产过程中除了有微量烟尘外基本无污染，公司将设置净化装置加以处理，减少对大气的污染。
生产过程和生活中产生的固体垃圾，公司将做到合理分类，委托环卫部门及时清运。生活废水将按武汉市相关要求排入市污水管道。
2、消防
本项目的在消防措施方面严格按照国家规范，建立健全管理制度，做好相关设施的维护，落实各项执行措施。在生产厂房、办公区域四周均留有消防通道，所以生产、办公区域内均设置消火栓、灭火器、自动喷淋设备等，确保消防安全。
3、劳动保护与职业卫生
本项目的建设，将严格按照国家劳动部劳字第48 号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》和TJ36—79《工业企业设计卫生标准》等相关规定进行工程设计。
关于劳动安全防范的主要措施有：
（1）机械动力输入及输出外露部分，均设有防护罩，以防意外伤害；
（2）生产工艺流程合理，人流物流畅通，生产基本实现机械化、自动化流水作业，大大降低工人劳动强度；
（3） 强化职工劳动安全意识，定期对职工进行安全教育和培训，并实行先合格后上岗；
（4）按工种岗位制定严格的操作规程；
（5）公司设有完善的安全管理体系，成立专门安全管理机构和安全员，车间、班组设有兼职安全员，形成三级管理网络；
（6）按工种和岗位定期发放必要的劳动保护用品。
4、节能
（1）用能标准与节能规范
本项目不属于重大能源消耗项目，对各种能源的需求量有限，尽管如此，公司仍然严格按照国家对生产企业节能降耗的要求来安排生产，安排生产的主要依据是：
1）《中国节能技术政策大纲》（2006 版）
2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28 号）
（2） 能耗状况和能耗指标分析
本项目无特殊煤耗及水耗，仅有一定的用电需求，达产年年用电量约150万度，每万元产值仅约 度，属明显低耗能项目。
（3） 节能措施
由于本公司从事的即是节能方面的产业，因此本公司更加注重节能减排的工作，为此公司将做好以下几方面工作：
1）认真贯彻落实科学发展观，加强能源管理。在已有制度基础上建立能源责任制，建立能源考核办法；建立能源管理机构，具体负责能源的节约利用工作；建立能源监测检查办法，依法进行管理。
2）优化设备工艺和产品结构，淘汰落后设备，优化原料结构，提高操作水平，减少物料消耗。
3）大力推进节能技术进步，在供电、输配电、用电系统，应用节电产品和节电技术。加大管理力度，实现生产过程、建设过程、生活过程的节水。
综上所述，本项目符合武汉新技术开发区整体能源供应规划，符合国家《节约能源法》的相关法律法规
二、市场分析
（一）市场分析
1、市场供给分析
2004年以来，电饭煲市场的丰厚利润，使各企业涌入电饭煲行业的态势一路飙升，以生产微波炉起家的格兰仕，以生产吸油烟机起家的老板电器，以彩电起家的TCL、创维等都进入了电饭煲行业，他们的进入改变了电饭煲市场原本的品牌格局。
美的作为中国小家电行业当之无愧的领军品牌，其电饭煲类产品种类丰富，花样繁多，全面覆盖高中低价位。2010年4月美的电饭煲的人气比例达到46.65%的人气比例，领先第二名34.81%。排在第二名的是奔腾，人气比例达到11.74%。从品牌分布情况还可以看出排在前八名的品牌还有松下、格兰仕、苏泊尔、九阳、三洋、飞利浦。

2、市场需求分析
随着我国全面建设小康社会进程的加快，人们的生活质量不断提高，加上石油资源的紧缺，价格上升，环保、节能、方便、廉价的电饭煲走进家庭，需求越来越大。
电饭煲是中国几乎家家户户都拥有的厨房电器，其功能也早已不局限于蒸饭熬粥，从煲汤、炖肉直到蒸制糕点都可以胜任。
电饭煲，从上世纪80年代中期进入我国以来，已经发展了近30年，作为小家电中发展较早的产品之一，该行业无疑已经发展到了成熟阶段，但其市场容量并没有因为行业日趋成熟而有所下降，相反的，从2003年大井喷之后市场容量就一直保持着每年10%的稳步上升态势，直到08年上半年，出口也一直在增加。据统计，2008年电饭煲内销达到了4200万台，其中美的、苏泊尔、松下、奔腾、格兰仕分别排在前五位，其在终端2700多万台的销量中占比分别为41.99%、15.22%、6.7%、6.67%、4.32%。如此大的国内市场，如此稳定的发展基调，看来电饭煲行业绝对不像外界有些人士所言的夕阳产品，而是青春永驻。
电饭煲自上世纪80年代进入中国之后，随着长时间的发展，已经作为一种成熟产品进入到千家万户中,南京当然也不例外。2008年,南京全市实现电饭煲销售额约8500万元，同比07年约有10%的自然增长，主要来自于产品的更新换代。
广州市是广东省省会,是广东省的经济、政治、文化中心，在中国家电行业的版图上占据了举足轻重的地位。据统计，2008年广州电饭煲市场总零售额约为2亿元。
北京是中华人民共和国的首都，中国中央四个直辖市之一，全国政治、文化和国际交往中心。全市常住人口1695万人，其中户籍人口1229.9万人，外来人口465.1万人,占常住人口的比重为27.4%。市区人口1012.3万。由于北京特殊的市场结构，使北京的电饭煲市场相对其他省市而言结构也相对特殊尤其是市区市场，品牌的竞争也就剩下不到10个，而竞争相对激烈的关中城市群的核心发动机西安，2008年的常住人口达到了840万。拥有3000多年历史的西安居民消费水平并不保守，近几年随着西安经济的腾飞，西安消费者对于高价位的产品普遍能够接受。就电饭煲，电饭锅市场而言，由于受当地面食饮食习惯影响，虽然当地消费者不是很排斥电饭煲和电饭锅产品，但是认可程度一般，这也直接导致了电饭煲和电饭锅在西安市场的容量有限。
（二）销售收入预测（税前收入）
（三）项目的市场竞争能力和策略
1、项目的市场竞争能力
电压力锅与电饭煲比较分析
首先从他们的发展程度来看，电饭煲在中国市场发展了近30年，已然成为一个相当成熟的产品，而目前电饭煲在中国城市的家庭普及率已达到90%以上，在农村家庭普及率也在持续增高，可见电饭煲已经拥有了一个大而稳定的市场。
相比之下，电压力锅自面世以来，其在各地的市场表现较为低调，可谓不温不火，目前家庭拥有量还不到百分之十，可以说市场一直未能得到有效启动，尚处于市场培育阶段。而且作为一个新生事物，要想获得用户的认可，必须投入大量的资源进行相关传播和宣传引导。但是，目前绝大多数相关生产厂家并没有这种意向或不具备这种能力，虽然在一些城市，它的销量非常可观，但从整个全国市场来说，它只是作为一个市场补充的产品来销售。
其次，从技术和功能来看，从最初的电饭锅到机械电饭煲到电子电饭煲，再到电脑电饭煲，电磁加热控制IH电饭煲，甚至正在开发的可连接Internet进行远程控制的网络电饭煲，电饭煲厂商们一直在如何利用新技术煮出营养米饭上费尽心思，而电饭煲在技术上的创新也是电压力锅厂家们无法企及的。
然后则是价格因素，由于电压力锅的规模迟迟无法得到突破，生产成本却居高不下，导致产品最终售价与目前中国主流消费群体的消费能力还有一定距离。同时，尽管电压力锅的生产厂家较多，但由于市场发展空间大，因此目前尚未开始残酷的价格大战，但电饭煲却早已历经的价格的洗礼。从艾肯家电网前期调查过程中发现，目前市面上的电压力锅的平均价格在400元左右，与电饭煲200元都不到的均价相比，确实不易被大部分消费者所接受。
此外，消费者对于电压力锅的安全性的顾虑是一直存在的，而这也是电压力锅无法得到全面普及的因素之一。
2、项目的市场竞争策略
1、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略：
1）市场人员直销
目前已建立全国七大区域的直接销售及服务网点，通过电话、互联网、展会、已有人脉、中间机构（有关团体、个人、设计单位等）等，形成了对最终用户较大范围的覆盖及重点追踪与挖掘。
2）一般经销渠道
包括项目代理商、合作中间人、工程商等，注意以独有的性价比及服务优势争取较有专业水平及实力的经销商伙伴，并在距离较远的地区（如华南、西北、西南）重点发展有实力的区域代理商。
3）战略合作伙伴
指与大区域、大行业的主要经销渠道的合作，及与长期性的重大客户、较有实力的工程总承包商和以贴牌方式销售的重要渠道商的合作， 努力建立战略性根据地。目前在这些方面均已取得许多进展并签署了多项合作协议。
2、在广告促销方面的策略：
设立专门的营销办公室强化有效的专业广告、展会、公关联络、交流推广、互联网营销、接待、示范工程宣传等营销工作，及时调整营销策略，通过摸索与积累，实现用较少的资源形成较大的市场辐射力。
销售宣传材料、文件模板及范本、素材资料库、客户查询工具、培训学习工具等，通过各专案小组的工作得到有效充实，其它物资装备正逐步改善。
3、在建立良好销售队伍方面的策略：
创建较为团结和充满创业精神的团队，重视人员的养成、分工、激励与约束机制，发展学习型组织机制，增强对人才的吸引力，为优秀人才提供更良好的舞台。
4、在产品销售价格方面的策略：
起步阶段机动灵活的销售政策及策略，价格机制较为灵活，以市场占有率为诉求目标。
5、产品售后服务方面的策略：
注重品质与诚信、客户至上的服务理念及工作作风，建立了良好的售后服务队伍，与客户保持经常交流，解决实际问题，做到以客户为本。
6、为保证销售策略具体实施的有效性：
公司首先重视招募优秀的销售人员加入市场团队；其次加强对销售人员的培训和培养，定期进行关于销售技能和执行力方面的培训工作；同时加强销售对外宣传工作，完善公司网站和销售宣传资料，并定期对销售工作进行业绩考核，确保销售策略得到有效的贯彻和实施。
7、对销售队伍采取的激励机制：
公司对销售队伍实施绩效管理，销售业绩与个人回报密切挂钩，对销售工作阶性的指标考核，在绩效考核中引入淘汰机制，确保销售队伍的战斗力。
综上所述，本项目具有较强的市场竞争力以及明确的市场竞争策略，本项目市场前景可观。
三、投资构成
为了实现本项目预期的销售收入指标、 达产后投资回报率指标、 内部收益率指标、以及投资回收期指标，本项目将在研发、制造、信息化建设、综合管理等四个方面进行全方位建设。具体的投入与规划包括：基础建设投入与规划、生产设备投入与规划、研发投入与规划、信息化投入、流动资金投入。
各费用分配比例如下表：
四、机构构成
（一）企业组织
1、企业组织形式
2、企业工作制度
（二）劳动定员和人员培训
五、经济效益
（一）生产总成本估算
1、外购原材料及辅助材料
2、外购燃料动力
3、工资及福利
4、折旧及摊销费
5、大修理基金
6、销售费用
7、其它费用
（二）营业收入估算
（三）营业税金及附加
（四）利润及分配
目 录

一、总论 1
（一）项目概况 1
（二）项目编制依据 6
（三）问题与建议 8
二、项目建设的背景和必要性 10
（一）政策背景分析 10
（二）项目区社会经济状况 14
（三）本行业及关联产业发展现状 14
（四）项目建设的必要性 15
三、承办单位概况 18
（一）概况 18
（二）研发能力 19
（三）财务状况 19
（四）法人代表基本情况 19
四、市场分析与销售方案 20
（一）市场分析 20
（二）市场竞争优势分析 29
（三）营销方案、模式及策略 33
五、项目选址与建设条件 38
（一）场址所在位置现状 38
（二）场址建设条件 39
六、建设方案 41
（一）建设规模与布局 41
（二）建设目标与功能定位 42
（三）产品质量标准 46
（四）构建绿色有机农产品流通体系 47
（五）土建工程 64
（六）主要设备 65
七、总图、运输与公共辅助工程 70
（一）总图布置 70
（二）公共辅助工程 70
八、节能减排措施 72
（一）能耗及污染分析 72
（二）单项与建筑节能工程 72
（三）节能措施综述 72
九、环境影响评价 74
（一） 环境影响 74
（二） 环境保护与治理措施 74
（三） 评价与审批 75
十、组织机构与人力资源配置 77
（一）组织机构与职能划分 77
（二）劳动定员 77
（三）经营管理模式 78
（四）经营管理措施 79
（五）技术培训 80
（六）劳动保护与安全卫生 80
十一、项目实施进度 81
（一）建设工期 81
（二）项目实施进度安排 81
十二、投资估算与资金来源 82
（一） 投资估算依据 82
（二） 投资估算 82
（三）资金来源 83
（四） 资金使用和管理 83
十三、财务评价 85
（一） 财务评价依据 85
（二）营业收入、营业税金和附加估算 85
（三） 总成本及经营成本估算 86
（四） 财务效益分析 86
（五） 不确定性分析 88
（六）财务评价结论 91
十四、社会评价 92
（一）社会效益分析 92
（二）未来发展潜力 93
十五、风险分析 96
（一）政策风险控制 96
（二）投资风险控制 96
（三）经营风险控制 96
（四）管理风险控制 97
（五）行业风险控制 98
（六）市场风险控制 99
（七）资金运用和管理的风险控制 99
（八）自然风险控制 99
十六、研究结论与建议 101
（一）结论 101
（二）建议 103