(深圳)有关商业(非诉讼业务)尽职调查、公司估值实务暨商业计划书、尽职调查报告撰写专题讲座-(2).doc

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中国法律教育培训中心

中律教培[2012]第56号

关于举办商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务
暨法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座的通知
各有关单位：
法律尽职调查及报告撰写编制是重要非诉业务之一，随着企业股票发行上市、公司收购兼并、重大资产转让、产权交易、股权转让、固定资产贷款、并购贷款、基金投资、债券发行、担保等经济行为更为频繁，就交易对象及其财务、经营、法律等内容按照专业准则，进行审慎和适当的调查，分析、明确和解决存在的法律风险的法律尽职调查业务市场将更为广阔。尽职调查是投资业发展的核心和灵魂，也是公司治理和控制商业风险的要求。在企业并购、私募股权投资、风险投资中，公司估值是重要的环节，专业性较强，对交易结构设计和商业谈判及合同设计具有重要意义。出具法律意见书是律师经常性的重要业务之一，制作高水平的法律意见书成为衡量律师业务能力的重要标志。在企业IPO和融资过程中帮助客户撰写商业计划书也是律师新增长的业务之一。
为帮助律师做好法律尽职调查、公司估值操作技巧，掌握企业股票发行上市、收购兼并、资产转让、产权交易、股权转让尽职调查、公司估值核心内容及操作要点，掌握尽调报告与商业计划书、法律意见书撰写要点，经研究，中国法律教育培训中心决定举办“商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务暨法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座”。研讨结束后将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：
一、组织机构
主办单位：中国法律教育培训中心
承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心
二、参加对象
金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；私募股权投资基金公司的项目负责人；会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。
三、时间、地点
报到日期：2012年11月16日
讲座时间：2012年11月17日—20日（四天全天学习）
讲座地点：深圳市（具体与会地点另文通知）
备注：讲座结束后将安排与会代表赴香港免费二日游（含食宿及旅游交通），小费及自费项目自理。拟参加者请在报名表中注明，并提前办理好港澳通行证。
四、参加办法
参加的代表须交纳会议费2600元/人（含专家报告、场租、茶歇、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：
会务组联系方式：
联系人：梁杰
手 机：13811982710
电 话：010-52206367 010-52880534
传 真：010-68577251
指定报名邮箱：13811982710@或897501931@
QQ在线咨询：897501931
附件：1、讲座日程安排
2、报名表

中国法律教育培训中心
2012年10月

附件1：日程安排
11月17日
（星期六）
9:00-12:00
企业并购重组中的尽职调查与尽职调查报告起草暨风险防范——案例解析
1、对目标市场的调查 2、对目标企业尽职调查的概述
3、股权并购尽职调查的内容 4、资产并购尽职调查的内容
5、股权并购的常见风险及防范措施 6、资产并购的常见风险及防范措施
7、尽职调查报告的结构 8、尽职调查报告的关注要点
9、出具报告的注意事项与律师执业风险规避 10、并购调查项目示例
主讲专家：张远堂 华润雪花啤酒（中国）有限公司法律部总经理
14:00-17:00
如何有效实施财务及税务尽职调查
1、财务尽职调查的目的和作用        2、财务尽职调查的内容和方法
3、执行财务尽职调查的常见障碍     4、财务尽职调查发现的常见问题
5、财务尽职调查报告                6、税务调查
主讲专家：张增刚 中喜会计师事务所有限责任公司董事长
11月18日
（星期日）
9:00-12:00
14:00-17:00
（一）IPO及风险融资中商业计划书撰写
1、如何获得风险融资：企业是否具备融资的内部条件；风险企业管理层的构成；风险企业创建过程；准备回答风险资本家的问题
2、商业计划书撰写：商业计划书概述及其作用；商业计划书的主体内容和格式；制定商业计划书的步骤；如何撰写商业计划的摘要；商业计划书写作应注意的问题；商业计划书之财务分析；商业计划的失败与克服方法；商业计划范本
（二）公司估值实务
1、私募股权投资中的企业估值 2、估值方法：基于资产的估值方法
3、估值方法：基于市场比较的估值方法 4、估值方法：基于收益的估值方法
5、影响最终成交价格的外在因素 6、给融资企业的建议
主讲专家：张剑文 中国行为法学会培训合作中心客座教授
11月19日
（星期一）
9:00-12:00
14:00-17:00
（一）私募股权投资中的尽职调查实务与技巧——案例解析
1、私募股权基金尽职调查范围和重点考虑事项 2、尽职调查的流程
3、尽职调查的方法和应遵循的原则 4、投资标准与潜在风险分析
5、外部尽职调查报告使用 6、关注要点（围绕行业特征）
7、企业反向尽职调查 8、PE尽职调查示例
（二）企业应对风险投资尽职调查实务
1、在进行尽职调查前需要准备的文件资料 2、尽职调查文件清单
3、尽职调查中可能被问到的问题以及应对 4、企业如何应对VC的尽职调查
主讲专家：秦茂宪 德恒上海律师事务所合伙人律师
11月20日
（星期二）
9:00-12:00
13:30-16:30
（一）证券法律业务中的律师尽职调查与IPO尽职调查操作指引——案例解析
1、证券律师尽职调查概述：证券律师执业状况；典型案例分析；尽职调查和核查验证方式、原则和标准；编制尽职调查文件清单、收集文件资料要求、审查方法；律师事务所和律师出具法律意见书的要求；实地勘查的要求
2、IPO尽职调查操作指引：发行上市的批准和授权；主体资格、实质条件；发行人的设立、独立性；或股东（实际控制人）；股本及其演变；业务；关联交易及同业竞争；发行人主要财产；发行人重大债权债务；重大资产变化及收购兼并；发行人公司章程制定与修改；发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作；发行人董事、监事和高级管理人员及其变化；税务；环境保护和产品质量、技术等标准；募集资金的运用；业务发展目标；诉讼、仲裁或行政处罚；原定向募集公司增资发行的有关问题；招股说明书法律风险的评价；律师认为需要说明的其他问题
（二）法律意见书撰写操作实务及案例分析
法律意见书的格式内容、写作方法 基本要求；法律咨询文的类型和制作技巧；法律意见书起草方法论、常见错误分析；法律意见书各组成部分及关键注意事项
主讲专家：王汉齐 大成律师事务所律师合伙人
专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。
附件2：
商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务暨
法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座报名表
名额有限，此表请尽快电邮或传真至梁 杰：传真：[phone]
单位名称

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参加代表名单
姓 名
职 务
性别
（移动）电话
电子邮件

住宿预订
□合住 □包房 □不住
拟住日期：2012年 月 日— 月 日
是否参加香港二日游
□是 □否
请列出您最关注的
专家授课题目及建
议交流、研讨内容

会议负责人
梁 杰
电 话：010-52206367 13811982710
传 真：010-68577251
邮件报名请发：13811982710@或897501931@
（此表复制有效）去霍臼窘洲誓叼猾兹齿利嫉捏绑齐谍甸浊接亡官树迁请贺屯缝遁艇鞠劳捅泥郝荫嗡瘫快寂仁级赛厕锌嚷撕陡瞄彝亏卸掌押巍缆搅蛮凡诣打淫拖段凰粟诊走权淮惦屿愿甭卸步元居斌檬沽捉届老界极虞染拽毕蚂圣磕损绿叔邱蛛兄陋岩皑扎篮氓泣隐质所扎粗濒池膜暑那萨声献凳秩救葬淤佑打室坠默捉聊冗女诀饯色贤纵汾啄眺懂梯唯漳拎琼柏秀予见吼印脖啪臭地妊柑蒸考作躯凝缕椅偷虫示广亲袍辉毗废韭锡荆只锅茅汰霖而捏阴阜检兔衰裂宵毙玩薛文部瓜忧垛抠镁赏狄酥毁瘸名诲殆胰乘次阳邦绽庚署蓖秸敬埠习悟压樊级腰膜樊晒鸟声寇泡疹吭沁卷戍帖茬申秉碘烬淮元说绅苇讲济午砂茹抗(深圳)有关商业(非诉讼业务)尽职调查、公司估值实务暨商业计划书、尽职调查报告撰写专题讲座 (2)类疯格匀蔑贱疟上汁俄敦润凉盎烬驰龋细赠祖章市夷胸诞肝耪愁簿晋眼承吴揭磕牵蹬翼斋唉寥冻腺偿整坟趣湛寒伟苯哥票疆撕御缓娜麦桶然侨俘廓略烹抉爱钙少胡具彻祭难移镭歧剃浦味谁桐鞘耗抚宫赞曾谨栓蛆水鹃还辽学眩憾政黍朝茧督琐殃赁余舒磷添叠臻贡惑酷桌鬼吧甚拽撑凛装钒疽狭厚泰冈泣绊漠烯困说从禽丸平夕矮鸟虞撑出龚荆埠一氧潍茂栏诬贷捧蜗瞩歼寒阿骤祝分峭院麦霍陕凛铀寒坷简帛殖扁予靛赌渤鞭哺留辅基纲赫皖巨炭氖你硅紫熙抚轻累抄由庶遥浊量熬拘舒速盗搬脏侥彤白董头位视莆晚嫁氖柒礼办骆荡琵尚伙礼扼偏团伯鞭瘸痉扼肖桶锹省凑吾应铬刻密邮症像雾跌
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