银行资源广阔-中介渠道腾飞.ppt

银行资源广阔，中介渠道腾飞1 1精选课件精选课件pptppt目录n n中介渠道发展前景n n银行资源范围n n资源拓展计划n n银行资源管理2 2精选课件精选课件pptppt中介渠道发展前景 银行是客户的集散地，也是客户银行是客户的集散地，也是客户银行是客户的集散地，也是客户银行是客户的集散地，也是客户需求面最广的领域。所以我们不能仅需求面最广的领域。所以我们不能仅需求面最广的领域。所以我们不能仅需求面最广的领域。所以我们不能仅仅局限于小额信贷业务，更要放眼于仅局限于小额信贷业务，更要放眼于仅局限于小额信贷业务，更要放眼于仅局限于小额信贷业务，更要放眼于银行客户，银行客户是我们发展的第银行客户，银行客户是我们发展的第银行客户，银行客户是我们发展的第银行客户，银行客户是我们发展的第一资源，银行的发展会带动客户资源一资源，银行的发展会带动客户资源一资源，银行的发展会带动客户资源一资源，银行的发展会带动客户资源的再生从而带动法人中介业务的发展。的再生从而带动法人中介业务的发展。的再生从而带动法人中介业务的发展。的再生从而带动法人中介业务的发展。3 3精选课件精选课件pptppt银行资源范围n n小额信贷小额信贷小额信贷小额信贷小额农贷、抵押贷款。小额农贷、抵押贷款。小额农贷、抵押贷款。小额农贷、抵押贷款。n n企业客户企业客户企业客户企业客户团意外、补充医疗等。团意外、补充医疗等。团意外、补充医疗等。团意外、补充医疗等。n n个体客户个体客户个体客户个体客户卡单业务（祥和家庭）。卡单业务（祥和家庭）。卡单业务（祥和家庭）。卡单业务（祥和家庭）。n n银行内部银行内部银行内部银行内部团意外、现金柜员。团意外、现金柜员。团意外、现金柜员。团意外、现金柜员。4 4精选课件精选课件pptppt资源拓展计划n n第一季度：第一季度：第一季度：第一季度：（一）（一）（一）（一）农行、农信社小额信贷业务推进；农行、农信社小额信贷业务推进；农行、农信社小额信贷业务推进；农行、农信社小额信贷业务推进；（二）对农行、农信社的企业户做调研，进行客户积累；（二）对农行、农信社的企业户做调研，进行客户积累；（二）对农行、农信社的企业户做调研，进行客户积累；（二）对农行、农信社的企业户做调研，进行客户积累；（三）挖掘农行、农信社内部现金柜员及团意外到期时（三）挖掘农行、农信社内部现金柜员及团意外到期时（三）挖掘农行、农信社内部现金柜员及团意外到期时（三）挖掘农行、农信社内部现金柜员及团意外到期时间的信息。间的信息。间的信息。间的信息。n n第二季度：第二季度：第二季度：第二季度：（一）对一季度积累的客户进行运作；（一）对一季度积累的客户进行运作；（一）对一季度积累的客户进行运作；（一）对一季度积累的客户进行运作；（二）开发抵押贷款的客户，利用可利用的人脉资源对（二）开发抵押贷款的客户，利用可利用的人脉资源对（二）开发抵押贷款的客户，利用可利用的人脉资源对（二）开发抵押贷款的客户，利用可利用的人脉资源对各个银行进行突破；各个银行进行突破；各个银行进行突破；各个银行进行突破；（三）挖掘各个银行的内部现金柜员及团意外到期时间（三）挖掘各个银行的内部现金柜员及团意外到期时间（三）挖掘各个银行的内部现金柜员及团意外到期时间（三）挖掘各个银行的内部现金柜员及团意外到期时间的信息。的信息。的信息。的信息。（四）在农行和农信社渠道开展柜面销售祥和家庭业务（四）在农行和农信社渠道开展柜面销售祥和家庭业务（四）在农行和农信社渠道开展柜面销售祥和家庭业务（四）在农行和农信社渠道开展柜面销售祥和家庭业务5 5精选课件精选课件pptppt资源拓展计划n n第三季度第三季度第三季度第三季度（一）接续二季度的未完事项，对祥和家庭的（一）接续二季度的未完事项，对祥和家庭的（一）接续二季度的未完事项，对祥和家庭的（一）接续二季度的未完事项，对祥和家庭的销售做好追踪工作；销售做好追踪工作；销售做好追踪工作；销售做好追踪工作；（二）挖掘企业客户补充医疗资源；（二）挖掘企业客户补充医疗资源；（二）挖掘企业客户补充医疗资源；（二）挖掘企业客户补充医疗资源；（三）开拓其他银行祥和家庭业务的柜面销售。（三）开拓其他银行祥和家庭业务的柜面销售。（三）开拓其他银行祥和家庭业务的柜面销售。（三）开拓其他银行祥和家庭业务的柜面销售。n n第四季度第四季度第四季度第四季度（一）接续三季度的未完事项；（一）接续三季度的未完事项；（一）接续三季度的未完事项；（一）接续三季度的未完事项；（二）全面推进小额信贷业务，扩大规模，抢（二）全面推进小额信贷业务，扩大规模，抢（二）全面推进小额信贷业务，扩大规模，抢（二）全面推进小额信贷业务，扩大规模，抢占份额。占份额。占份额。占份额。6 6精选课件精选课件pptppt银行资源管理办法n n严格按照分公司的进度进行资源拓展推进，严格按照分公司的进度进行资源拓展推进，严格按照分公司的进度进行资源拓展推进，严格按照分公司的进度进行资源拓展推进，只许超前不需拖啦。据此制定本机构、营业只许超前不需拖啦。据此制定本机构、营业只许超前不需拖啦。据此制定本机构、营业只许超前不需拖啦。据此制定本机构、营业部和专员的年度推进计划。部和专员的年度推进计划。部和专员的年度推进计划。部和专员的年度推进计划。n n对各自的人脉资源进行整合列入沟通计划表对各自的人脉资源进行整合列入沟通计划表对各自的人脉资源进行整合列入沟通计划表对各自的人脉资源进行整合列入沟通计划表n n每月每月每月每月2525日做本机构和本人的工作总结和下月日做本机构和本人的工作总结和下月日做本机构和本人的工作总结和下月日做本机构和本人的工作总结和下月度计划，专员的总结和计划在度计划，专员的总结和计划在度计划，专员的总结和计划在度计划，专员的总结和计划在2626日早上上交日早上上交日早上上交日早上上交至营业部经理，营业部经理经过整理备份，至营业部经理，营业部经理经过整理备份，至营业部经理，营业部经理经过整理备份，至营业部经理，营业部经理经过整理备份，下午上交至部门经理，部门经理进行整理备下午上交至部门经理，部门经理进行整理备下午上交至部门经理，部门经理进行整理备下午上交至部门经理，部门经理进行整理备份之后份之后份之后份之后2828日日日日9 9点前上报至李会穹抄送楚经理、点前上报至李会穹抄送楚经理、点前上报至李会穹抄送楚经理、点前上报至李会穹抄送楚经理、姜总邮箱。姜总邮箱。姜总邮箱。姜总邮箱。n n要求所有层级的总结和计划都做电子版，均要求所有层级的总结和计划都做电子版，均要求所有层级的总结和计划都做电子版，均要求所有层级的总结和计划都做电子版，均以邮件形式上报。以邮件形式上报。以邮件形式上报。以邮件形式上报。7 7精选课件精选课件pptppt银行资源管理办法n n报表管理报表管理工作日志工作日志行动计行动计划划行动结行动结果果直接结直接结果果间接收间接收获获信息积信息积累累项目名项目名称称项目负责项目负责人人联系方联系方式式投保状投保状况况到期时到期时间间运作计运作计划划每日自每日自省省批注批注部门批部门批注注8 8精选课件精选课件pptppt银行资源管理办法 报表管理报表管理报表管理报表管理周工作总结及下周工作行事历周工作总结及下周工作行事历周工作总结及下周工作行事历周工作总结及下周工作行事历时间时间事件事件行动措施行动措施完成情况完成情况未完措施未完措施周一周一周二周二周三周三周四周四周五周五小结小结9 9精选课件精选课件pptppt银行资源管理办法n n报表管理报表管理报表管理报表管理月度工作总结及下月计划月度工作总结及下月计划月度工作总结及下月计划月度工作总结及下月计划本月重点工作本月重点工作本月重点工作本月重点工作计划时间段计划时间段计划时间段计划时间段具体措施具体措施具体措施具体措施效果评估效果评估效果评估效果评估未完事项措施未完事项措施未完事项措施未完事项措施本月亮点本月亮点本月亮点本月亮点本月不足本月不足本月不足本月不足小结小结小结小结营业部经理批营业部经理批营业部经理批营业部经理批注注注注部门经理批注部门经理批注部门经理批注部门经理批注1010精选课件精选课件pptppt银行资源管理办法n n报表管理报表管理报表管理报表管理客户积累客户积累客户积累客户积累项目名项目名称称项目负项目负责人责人联系方联系方式式投保状投保状况况到期时到期时间间运作计运作计划划结果评结果评估估营业部营业部经经理批注理批注部门经部门经理理批注批注1111精选课件精选课件pptppt银行资源管理办法n n年度工作推进计划表年度工作推进计划表年度工作推进计划表年度工作推进计划表季度季度季度季度月份月份月份月份具体事件具体事件具体事件具体事件具体信息具体信息具体信息具体信息公关对象公关对象公关对象公关对象相关人脉相关人脉相关人脉相关人脉初步措施初步措施初步措施初步措施备注备注备注备注第一第一第一第一季度季度季度季度一月一月一月一月二月二月二月二月三月三月三月三月第二第二第二第二季度季度季度季度四月四月四月四月五月五月五月五月六月六月六月六月1212精选课件精选课件pptppt银行资源管理办法n n年度工作推进计划表年度工作推进计划表年度工作推进计划表年度工作推进计划表季度季度季度季度月份月份月份月份具体事件具体事件具体事件具体事件具体信息具体信息具体信息具体信息公关对象公关对象公关对象公关对象相关人脉相关人脉相关人脉相关人脉初步措施初步措施初步措施初步措施备注备注备注备注第三第三第三第三季度季度季度季度七月七月七月七月八月八月八月八月九月九月九月九月第四第四第四第四季度季度季度季度十月十月十月十月十一十一十一十一月月月月十二十二十二十二月月月月1313精选课件精选课件pptppt1414精选课件精选课件pptppt1515精选课件精选课件pptppt