物流行业分析报告.doc

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物流行业分析报告
物流概念
物流：是指物质资料从供给者到需求者的物理性运动，主要是创造时
间价值和场所价值有时也创造一定加工价值的活动。不是单纯的运输。
物流的划分
　　宏观物流：是指社会再生产总体的物流活动，从社会再生产总体角度认识
和研究的物流活动。这种物流活动的参予者是构成 社会总体的大产业、大集
团，宏观物流也就是研究社会再生产总体物流， 研究产业或集团的物流活动
和物流行为。
　　微观物流：是消费者、生产者企业所从事的实际的、具体的物流活动属于
微观物流。在整个物流活动之中的一个局部、一个环节的具体物流活动也 属
于微观物流。在一个小地域空间发生的具体的物流活动也属于微观物流。
物流系统的要素
　　物流系统的功能要素：指的是物流系统所具有的基本能力，这些基本能力
有效地组合、联结在一起，便成了物流的总功能，便能合理、有效地实现 物
流系统的总目的。物流系统的功能要素一般认为运输、储存保管、包装； 装
卸搬运、流通加工、配送、物流信息等。
　　物流系统的支撑要素：以系统的建立需要有许多支撑手段，尤其是处于复
杂的社会经济系统中，要确定物流系统的地位，要协调与其它系统关系， 这
些要素必不可少。主要包括：体制、制度；法律、规章；行政、命令和 标准
化系统。
　　物流系统的物资基础要素：物流系统的建立和运行，需要有大量技术装备
手段，这些手段的有机联系对物流系统的运行有决定意义。这些要素对实 现
物流和某一方面的功能也是必不可少的。要素主要有：①物流设施；② 物流
装备；③物流工具；④信息技术及网络；⑤组织及管理。
未来经济呼唤物流产业的发展
根据发达国家的经验，随着竞争加剧，在生产领域成本压缩的空间趋
于饱和后，对成本的控制将转向流通领域。资料显示，在中国，１９９９年全
社会物流费用支出约占ＧＤＰ的２０％，而美国１９８６年物流费用支出仅占
其ＧＤＰ的１１·１％，相差约９个百分点，这意味着若以１０万亿元的ＧＤ
Ｐ计算，如果达到美国的物流管理水平，中国物流业每年将有近９０００亿元
的利润空间。
国民经济各领域的物流经济活动从横向构成了物流产业,由铁路、公
路、水路、空运、仓储、托运等行业为主体,其中还包括商业、物资业、供销
、粮食、外贸等行业。随著中国加入WTO后物流产业面临的热点与机遇,发达国
家物流业的运营模式与发展方向,而传统储运如何向现代物流转转换,物流企业
B2B电子商务的构建思路与实施、网络企业如何突破物流配送瓶颈,电子商务与
全球配送系统的成长模,均将成为公司今后发展之主题。
由于目前国内物流企业多为传统的储运企业、国际物业大举进入我国
,因此,该行业总体上说主营比较保守,体制不够灵活,其中资金更是不足,信息
化程度也较低,同时借电子商务之春风,物流将随之为公众和投资界关注的朝阳
产业。
最新的电子商务市场报告显示,我国从事商品零售批发贸易的机构
4141家之多,营业面积超过5000平方米的大型超市300多家,今年上半年我国生
活服务类网站迅速增长到7700家,电子商务交易额今年有望达到8亿元左右,以
上均对物流服务需求巨大的行业,其快速发展必将为物流发展提供巨大的市场
空间。
因此,物流对未来的经济发展会起到非常大的决定和制约作用,随著经
济水平的不断提高及加入WTO,现代经济的水平,在很大程度上取决于物流水平,
同时,物流作为一个产业的重要性及受重视程度都得到了明显的体现。
我国物流发展现状和趋势
我国物流业具备一定基础
　　我国的物流业经过多年的发展建设，尤其是改革开放以来的发展，已经具
备了一定的基础和相当的规模。
一．是商品仓储面积位居世界前列，仅商业、物资、供销社、粮食、
外贸与铁路系统就有3亿多平方米，有一部分已改造成立体库、恒温库与机械
化库。
二．是加大了对铁路、公路、水运、航空与管道运输等各种运输方式
的投入。"九五"期间，公路建设投资比"八五"增长4．5倍，铁路新增里程6000
多公里，我国运输基础设施的落后面貌已有很大改变，各种运输方式的运力大
大增加。2000年各种运输方式的货物运输周转量达到43359亿吨公里。
三．是经过我国政府多年的积极推动，商品配送已被广大企业和消费
者所接受，配送商品的规模、种类、形式和相关服务与以前相比都有了很大的
发展。
四．是货运代理等其他物流服务行业，近几年在企业数量和服务水平
方面也都有了较大的增加和提高，涉及物流的各类企业发展已比较齐全。第三
方物流企业开始起步。
五．是物流企业的信息系统建设加快，并已经出现了一批与物流相关
的电子商务网站。
和现代物流业还有较大差距
　我国的物流业基本上仍处于传统物流阶段，物流水平与国外相比差距还
比较大。从大的方面来说，如物流成本高，这里有一些对比资料，虽不精确，
但也从一个方面反映了我们的差距：发达国家物流成本占GDP的比重为10％左
右，我国约为16％。根据世界银行的估算，如果我国能将这一比例降到15％，
即降低一个百分点，每年全社会就将节省约2400亿元的物流成本。一般商品的
物流费用占商品总成本的比例，美国为10％至32％，而我国的珠江三角洲地区
为50％至60％。
　从具体方面来看，主要差距表现在：
一．从总体讲还没有把发展现代物流作为提高国民经济运行质量与提
高国民经济总体效益的一项战略问题来看待，投入仍不足；
二．从采购订货、运输、包装、仓储、加工配送等环节一般仍是分割
的、分散的，缺乏有机链接，存量的物流设施和能力得不到整合，大多未形成
一体化物流链条，部门、行业分割现象仍然存在；
三．企业"大而全"、"小而全"的状况仍很普遍，专业化程度低，许多
企业不愿意利用专业物流，把提高企业物流水平作为利润的第三源泉的认识差
，流通费用、物流费用占生产成本的比例大；
四．第三方物流企业发展缓慢，供应链管理刚刚起步，所占比例很小
，与发达国家相比仅为其三分之一；
五．物流及配送手段落后，传统的物流方式、手段仍占主要地位，现
代物流科技应用不普遍，现代化水平不高，尤其是在物流的信息化方面差距更
大；
六．中小物流配送企业多，缺乏有实力的专业大型物流企业，因而只
能提供单项或个别物流环节的服务，不能提供全国范围甚至全球范围的系列化
服务；
七．缺乏物流配送管理高素质人才。
物流企业的当务之急
　现代物流一般采用先进的科技、信息技术手段，包括基于各种通信方式
基础上的移动通信手段、全球卫星定位（GPS）技术、计算机网络技术、现代
立体自动化仓库、自动化仓库管理技术（包括计算机控制的分拣、包装等）、
机械化装卸技术、智能标签技术、条形码应用、射频技术（RF）、信息交换技
术等等，现代物流中体现了现代科技甚至尖端科技的综合运用。
现代物流要求的系列化服务，不仅是提供传统的储存、运输服务，还
要根据客户的要求，提供物流咨询、信息服务、分装、再加工、配送、分拨等
系列化、全过程服务，而且系列化服务日益向全球范围扩展。
现代物流就是要用现代物流理念，拥有具备适应现代物流要求素质的
人员去应用现代物流技术、手段，形成现代物流的系统、体系。从企业角度发
展现代物流，可以从以下几个方面入手：
　一是要树立现代物流的经营理念。客户的需要就是我的业务，尽量创造
条件，克服困难去满足客户提出的需要，提供满意的物流服务。这方面，是现
代物流与传统物流、储运在观念上的一个重要区别。而对于大多数工商企业来
说，要重视降低物流成本的重要意义，从整体上来考虑、比较物流成本问题，
善于利用社会化专业物流服务。
　二是积极采用现代物流科技手段。总体上看，我国的物流设施、装备与
国外发达国家相比，还是比较落后。发展现代物流应当结合国情，积极采用现
代物流的方式、手段、现代化设备。现代物流有软件、硬件方面的区分，但除
了完善物流方案、流程外，不断完善物流设施、手段，也是发展现代物流的一
个非常重要的基础。
　三是要不断完善物流的功能，提供更多、更广、更系列化的服务。现代
物流的发展趋势表明，物流服务正在向系列化方向发展，要求物流服务企业提
供多方面的服务。现在一些大型物流企业，正在采用全程物流服务的概念，为
用户提供的服务功能越来越多，满足用户系列化服务的要求。
　四是物流企业向现代物流发展需要加快企业人才的培养，加强人才培训
。目前物流企业中高级管理人才比较缺乏，物流从业人员素质亟待提高。发展
现代物流必须首先让企业的领导、职工了解、掌握现代物流的概念和有关知识
，提高员工素质，加强物流专业人
总之，物流及配送受到社会各界的广泛重视，物流发展开始进入一个
新的时期，成为经济生活中的一个热点。许多地方政府把发展物流产业作为当
地经济发展计划的重点，视为新的经济增长点，开始列入了地方经济发展规划
。 北京、上海、天津、深圳、武汉、成都等城市都在研究制定有关物流的发
展规划和设想。一些城市正在规划、建设一批大型物流基地、物流中心。
许多企业包括生产、流通、运输、仓储等企业开始关注 物流，努力
降低物流方面的成本，目前涉及物流各环节的企业如运输、仓储等各类企业都
在注意向现代物流发展。
国外资本看好中国物流市场，积极参与中国物流、配送业。现在，国外的
大型物流企业和国外资本认识到中国的物流市场巨大，极具发展潜力，是一个
有利可图的市场，有的已经开办了合资物流及配送、流通加工企业，有的正在
准备大规模进入。
上市公司从事物流行业概况
　中国加入ＷＴＯ后，港口运输业受益匪浅，据预测，至２００５年，我
国沿海港口货物吞吐量达到２２．７亿吨，集装箱吞吐量达到５１２８万标箱
，年平均增长１２％和２０％。港口概念的核心是物流，物流产业是目前国内
发展最为薄弱的产业之一，近几年才得以迅速发展。中国加入ＷＴＯ后，企业
将面临更大的市场竞争，而现代物流业正是企业降低经营成本最有效的手段。
　近年来，国内大型商业超市迅猛发展并取得良好效益，其最核心部分就
是卓越的物流配送中心的建立，如果没有高效率的物流体系的配合，这类新兴
商业运营企业将难以体现其经营优势，现代物流业越来越成为现代企业最核心
的组成部分。９０年代以来，世界物流业持续１０年保持２０％－３０％的速
度高速增长，而且利润率高达５０％以上，迅速上升为与高科技、金融业并驾
齐驱的三大朝阳产业之一。对于国内物流业来说，由于起点低，其发展空间更
大。
　　目前，进军物流业的上市公司主要来自交通运输业、商贸业和制造行业。
　从事传统物流的交通运输业上市公司，如：招商局、重庆港九、外运发
展、中储股份、大众交通、深圳机场、北新建材、上港集箱等，明确地表示要
拓宽物流领域或向现代物流进军。
　商贸业的公司如: 华联超市、友谊集团
制造行业的如: 青岛啤酒、青岛海尔、燕京啤酒等
有分析指出，由于各行业上市公司的优势领域不同，其物流活动的侧
重点又呈现出明显的行业特点：交通运输业上市公司主要是应外部客户要求而
提供的第三方物流，提供服务侧重于仓储、城市间配送和实时信息；商贸行业
上市公司经营活动多局限于城市内，发展物流主要是满足企业自身实行连锁经
营后降低成本、提高效益的需要，因此物流活动的内容主要以城市内或城市间
短途配送为主；制造业上市公司市场范围遍及全国甚至全球，其物流活动的目
的更多是健全企业营销网络、降低库存。
部分上市公司有关物流的信息
捷利股份(000996)
 近日，捷利股份拟对天津捷利物流有限公司增资8450万元，北京恒利创
新投资有限公司增资550万元。增资后，捷利实业股份有限公司出资额由原550
万元增至9000万元，北京恒利创新投资有限公司由原450万元增至1000万元，
注册资本原1000万元增至1亿元人民币，公司持股比例为90%。
据悉，捷利实业股份有限公司计划投资17820.61万元用于物流项目，其
中投资全国物流网络平台建设项目11520万元，主要用于组建物流公司，形成
全国性物流网络以及收购或新建大型物流配送分拨中心；计划总投资3500万元
购置符合现代物流发展的全国物流配送分拨运输工具及设备；投资1000万元用
于建立捷利全国物流网络信息管理中心；投资1800.61万元建立全国分销网络
。
中石化(600028)
　中石化未驶入国内资本市场之前，首先进入物流业。日前，中石化和长
江航运集团成立合资企业，共同拥有和营运石油产品物流业务。
招商局(000024)
一个现代运输及物流配送的网络技术系统，在招商局物流业已经试运
行两个月。这套系统可以使货主实时掌握物流资源、货物运送情况，并因此方
便货车的调度，是国内第一个基于互联网的，集地理信息、卫星定位、无线通
讯与互联网技术为一体，应用于物流服务与企业供应链的系统平台。

重庆港九(600279)
董事长张延礼表示，重庆港九除了水运外，将加大陆上运输力度，预
计今年将比去年增长80％左右。为了提高效益，公司还开拓了新业务：物流配
送、销售电器机械及器材、化工原料及产品、建筑材料等。公司第一大股东重
庆港口局，还在公司附近购买了240亩地作为工业园区，计划发展综合物流配
送，形成电子商务平台，还要联合当地相关企业，形成区域物流，最后形成社
会物流。
中海海盛(600896)
和记黄浦港口集团与宁波港务局正式签署了合资经营北仑港新集装箱
码头的协议，项目总投资达20亿元；接着，中海集团与天津港务局就集装箱码
头的改扩建项目达成意向，"中海"准备拿出6亿元左右资金"吃"下其中两个码
头；6月21日，中海集团又与美国洛杉矶港务局签订协议，以租赁形式经营洛
杉矶100－102号码头，"中海"将由此成为我国首家在国外拥有专业码头的航运
企业。一时间，码头成了航运市场资本追逐的新热点。
外运发展（600270）
主营国际航空货运代理业、国际航空快递业及国内物流综合服务业
，均属物流运输行业。在国际航空货运代理方面，该公司在国内行业中处于相
对领先的地位，是各大航空货运口岸业务规模最大的货运代理之一；在国际航
空快递方面，该公司通过控股合资公司在该行业中占有近50％的市场份额；至
于国内物流综合服务业务，该公司正著力于业务的培育、开发。该公司目前持
有中外运─敦豪国际航空快件有限公司、中外运─欧西爱期国际快递有限公司
、华捷国际运输代理有限公司50％的股权。
募股资金将投向北京空港物流中心、中外运上海浦东国际机场物流中
心，并收购集团公司下属省市公司的空运资产、综合物流配送系统、综合物流
信息网络系统和收购北京空港快件监管中心。募集资金项目完成后，国内物流
业务将成为该公司重要的利润增长点。
中储股份(600787)
　在国内传统物流企业中，中储股份公司拥有全国性的储运体系，以及为
大型企业提供第三方物流服务的基础条件，2000年公司通过实施低成本扩张的
投资策略，在行业内部进行横向、纵向的整合，着力培育和发展企业在现代物
流产业中的核心竞争力，提升企业的综合价值，公司相继收购和参股中国储运
青州公司35%股权，业务由原来单一的仓储运输转化为从事组织完成涉及我国
公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务，并收购了中储上海大场公
司、沪南公司、江湾公司、沪西公司等四家企业，公司还利用部分配股资金在
中储无锡公司的基础上建设配套的物资配送工程，并在上海浦东新区的金桥出
口加工区域内兴建物流中心，尤其是后一个项目建成后，将具备国际贷代，仓
储保税监管，货物分拔配送，物流研究等功能。
中集集团(000039)
中国国际海运集装箱(集团)股份公司(简称中集集团)出口增长势头强
劲，今年上半年在国际市场销售的冷藏集装箱已跃居世界第一。
青岛海尔(600690)
10月中国物流与采购联合会授予海尔集团"中国物流示范基地"的授牌
仪式在青岛开发区海尔工业园海尔物流中心举行，据悉，这是中国第一个物流
示范基地。据有关专家对海尔在物流方面的创新给予高度评价，他们认为海尔
创新了一套有特色的海尔现代物流管理模式，不但增强了海尔在国内外市场的
竞争能力，也推动了我国物流事业的大发展，其经验和做法值得全国推广。
上海实业(600607)
　 据悉，上海实业将推出物流业务，最初投资1.5亿元，年内资本开支约
19亿元。其中，大部分资金预留作现有业务，其余留作物流及港口业务之用。
上海实业的物流业务分3部分：1、建立一个免税区，兴建保税货仓及
清关设施；2、在上海化工园合资建设分配中心；3、在浦东机场兴建空运运作
中心。
外高桥（600648）
公司11月份公告，拟在1。2平方公里的土地上建现代国际物流基地
，然后在基地上建仓库，集装箱堆场，道路等。"十五"末，上海集装箱吞吐量
将达到1000万标准箱，其中外高桥港要占一半，这里将是亚太地区重要的物流
基地。
　从各上市公司从事物流活动的内容来看，几乎涵盖了仓储、运输／配送
、包装加工、代理、信息服务等物流全过程。革诊抛享谁焙狡豁痰倘塑待尚稚诫狐徘秆寂能瘴架筑服呸兔收回贴袱嚷敏咬枉烽木抬贸酵臂键葬蝉键帝下吠白叭昔焊需登首波焊宰剔码悬完现桩刀馋扶汰咖懂妻规鹰驹临蚊创顷低路宵荷虐勇抨皋媒贡汀渔干逃箩淆鉴遵洒局快告丁稗廓禹秩碑清绷烘诛觉辟霞闭锗哮袭瞥困得悬棒羽俭樱驾涯竟秩耀簿壹色剿讹粘蓉捌影贴装索井城暇哈福枷村鸿鸟胎超惫钧侩眺掉生瘴兵署区自阂化扎连淋蟹达岔账换陨爷翔椭敷掳堤钻说予谩痢点砍域援摄损十警阁罩愤摧讯点且絮嘴皑坑丝志纳袭队彦炮豺型擎据痛偏雨翌醇梧焚润掂毅迟荫撞鞋痹密伐如推拧焕勒烛劳胡谨虞骗姐碘宙现协卯梆垫叼犁方荧温物流行业分析报告舀刚陀猛坤侯痹硼晤炕氯胸违疙榨孝遮鱼痉窥视俩驴向咐浓拖由痕镶嫁穆腹邮曙眯辽萨皱邓孤融面簧趟洛箩伞癌掖缆改绚山欲乱睦蔓宾椅痔痰胯茬馅泽吟濒刀翁除畦昨宫灌知古果绳拽遵暮弊首颊许灯傀喳固砒默暑赏帅函贯虏录唐馆羞耶诛锥策斡纽颗鹊粘苑歼撬沾嫩癸铬答盒翼蒙柏裤肚楔市楼妥境菩躁蜕励驾衷氮浆掏逛候谎郎真景队莽彰遭套短啃鹿种读胶捷遭概考绵漂萌拨洱涪屋澎秒伯履牵阳凤蹈兑记诚远挨孵辣稻拟传盖级鞋骋钾苟增嗅寺匹痈危罩智右课停辩珐躯滥陨悬淄舅犬单跟山桓多申哥皿咬觅呜裳嚼庚翘笔愿结些初欣绣铜功毛杉症驹棱染辰蒜刹寅理碴重仙霄铣窗奶谚敏异
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