2014年工作总结及计划.doc

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2014上半年营销工作总结

公司年度任务指标：
市场份额任务指标（%）
新增有效户任务指标(户）
新增标准户任务指标(户）
投资顾问业务收入指标
两融开户数任务
两融息费收入任务
金融产品考核任务（万元）
0.0022
275
330
3.5
45
12
1,200
103
1600
60
2100
21
营业部半年度部分指标完成情况：
新增户数及资产

合作开户数及资产

基金产品
权益类
固定收益类
341万
584万

从数据看，开户数只完成18%，权益类产品21%，固定收益产品27%。

营销不力的主要原因：
一．营销团队建设进展缓慢，团队人员基础业务能力较弱；
二．营销策划前瞻及系统性不够，断断续续，执行不彻底，总结不及时；业务推进中分工不明确导致进程缓慢；
三．营销渠道建设及业务开发形式单一化；

改进措施：
一．营销团队建设方面，主要是增员：
1． 拟设立荐才奖，人人可以推荐新人加入公司，通过面试后，奖励相应推荐人员；
2． 继续与当地人才市场的合作进行现场及网络招聘；
3． 强化团队培训，每周进行一次业务强化学习，让理财顾问成为掌握多种业务的多面手。
二．营销策划方面
1．针对公司业务目标，提前制定营销方案，既考虑全局，要又考虑具体事件及可操作性，逐月跟进，根据当地及市场及时修正方案；
2．具体操作时按项目制推进，确定带头人，完成方案时间进度，实行周报告制度；
3．制定明确奖罚方案；
三．增加营销渠道及业务开展形式；
1．继续推进以社区为单元的个人业务的基础营销活动，把营销对象进行再细化，比如，商铺群，小区群，这样针对性会更强；
2．开展专门针对企业的营销方法；
3．华能系统业务进度要加速；
4．加强对银行渠道联系，采取一对一的方式，持续跟踪；
5．互联网与地面部队相结合，采取走出去，请进来的模式开展会议营销；
6．拓展经纪人，加强业务培训，营业部全力支持在合规的前提下开展好业务；
7．利用网络开户，拓展县区业务。
8．营销人员和投顾人员分离，进行合作营销。

2014年下半年营销工作计划

为实现营业部的目标，我们工作计划如下：
主要是四个方面进行，增员培训，营销结构，渠道开拓，非现场业务（网站）及会议营销，设立具体的方案及措施：

1.营销与投顾的分工，进行团队内合作营销模式尝试，借帮股顾平台系统，实行标准化的营销服务模式；
2.加强团队建设，人员招聘及团队成员的基础业务培训，组织团队活动，争取每季一次，增加团队凝聚力；
3.三季度营销方案及时出台；
4.项目制或者带头人营销模式的推进，设立融资融券项目组，个股期权项目组，沪港通项目组，产品销售项目组，经纪业务项目组；
5.推动非现场业务持续开展；
6.营业部子网站的上线运行；
7.渠道开发及现在渠道的精耕细作；
8.搞二次有规模的营销和服务活动；（预计时间9月中旬和12月中旬）

一．客观市场分析
佣金价格战越演越烈，高端客户的争夺更会呈现白热化状态，提供高质量的增值服务是必然手段。我部需要总结对高端客户服务工作存在的问题，比如客户分类更具体些，接触面更广些、沟通实效性更强些。争取让我部高端客服工作成为当地证券行业中一项具有良好口碑的特色服务。
同时我部要加大市场调研力度，从其佣金水平和拓展客户、服务手段等方面着手，吸取其它券商的长处，做到知己知彼，争取把营业部业务工作带上一个新台阶。
二、围绕核心客户服务做文章，提高营业部的创收能力。
随着营业部客户服务人员的到位，针对核心客户的服务内容要更明确化，制度化。可以适时补充一批优秀客户经理参与到核心客户的服务工作，争取让核心客户服务理念贯彻到每位员工的日常工作当中。加大力度进行大客户的拓展，通过走访本地上市公司，探索怎样为企业增值，从而实现双赢。下半年要进一步培养一批活跃的客户，努力提高营业部市场份额。
三、进一步完善全员销售激励机制。
基金销售是一项常规性的工作，为销售能力强的员工员提供了发挥的舞台，对于营销团队综合实力的提高也起到了很好的促进作用。为提升整个团队的销售能力，促使我们的每个员工具备较高的营销技巧，成为一个综合能力强的销售服务人员，我们要制定更多的全员销售的激励机制，制造一个有力的内部激励机制，积极引导，形成你追我赶的销售氛围。
四、加强渠道营销，深层合作，逐步拓展高端客户。
在银证合作的组织形式上，我们将逐步调整，以区域、或银行为据点，开展银证合作的相关工作，特别是对银行高端客户的拓展。强化区域（片区）经理的管理职责，使整个区域（片区）的客户经理共同形成一体，并对银行高端客户实现团队合作营销。多组织银行和营业部之间的团队促销活动，通过这种上下联动的方式，达到双方深层次合作的目的。
五、加强新业务的学习和准备工作
2014年，个股期权业务和沪港通将陆续推出，营业部首先要加强员工这方面的业务培训，引进和储备专业人员。建立新业务目标群体档案，适时推出目标群体的业务指导和宣传活动，力争在新业务上寻求新的业绩突破点。
六、加强企业文化建设和团队凝聚力的培养
在做好各项业务工作的同时，注重企业文化的建设，通过组织员工户外拓展训练以及业务知识培训，适当组织业务竞赛活动，组织优秀员工户外休闲活动等，发挥员工的积极能动性，增强员工凝聚力。

我们相信，在公司总部的正确领导下，在营业部全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，就一定能够创造出辉煌的业绩！
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