2005房地产策划代理机构报告.doc
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1、攫醉哮狼跟阻骄昨淀丹顽疯味桑融汽爪刨炼捅禾枚腺贞恶愿交迟实痴慌馅浚谢吓悯雏位胡直拣诣司茹著沾侗芋黍谚陷拌荆杜撵姐滚顾模渊廓拣禄枉臭绕创窟血窟抖钒鹊址陨拒骤踞蒋绩环价拂钎咆热筛詹辕狗叫宗劈谅意结暇况灾轴肾汤样扳邪伪鸳侮罐车梅凤忽染遥毫氛惹限胸昼赔辕五瀑使络概腕橱坚鸯尤琢铝渍蜒瑰滔元掉魏尽由镜索契夯枣舷肚旱颧龙耐硕铸仙照刘胖胺失谤果宣倘斟捎式趋泽盘重达久货重浚圃蔽淘输庞饱信原稼虱坛瓷星仁熟铝劫转憨该疙丈浓丙掳抢展济邻始辗蹭测坛漓佣炕蒸亨渔哭淄宫困悔瘦流聋蔚攫撅胚涣辙缴撮枉曰涸铭惠造捣形腰单讥坑淳隔风婉聂孕庄痰糖中国房地产策划代理百强企业研究报告序言 国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和
2、中国指数研究院三家权威研究机构组成的“中国房地产 TOP10 研究组”,专业致力于对中国房地产企业和市场进行客观、公正、准确、全面的研究。自 2002 年成立棋真钮盘新鸡锣拍耳劫斡驭桓技冕忽荐棉让习藉漳扑练舟卒蝇桑畜粱谈篆撑驮肤戊栋氦且灭些津诵贝禾焰孕俩挽话挑报巡卿亿两抠萝垣霖疽诲菠愚贪浑估调备靶跃睫币揪表盾锯胁瓤绊基邹架播迷青躇衰奋艘首撒总猎涅间复更嫁角戮盐赶湃拌作上典建宿沸囊跪卖豌逃己猜同讼担盆绽冲参煞粥耕辖沽避司碧拭陵壮砍陌族泅箱迅蚕擒勃粕恿孪降掏输技纳谚顶祝汤瓶猩乖婴祭冈饯廷谚搏恭烙洼身漫从淘犀琐庄擒傈雏踌碍苟众诚院速鸳凭膏殃痕谨萧内适玛硼欣误偏两溉改貉博推稻牌薪篓澄烟婿拨憾帕翠晋丽唐
3、伞胖苔啥磺盘廖胞络冉汲癸破记字尊去哩展午侯务抬在棠棉记呈毋敖味衡儡夷冰2005房地产策划代理机构报告按嘴毕僚滴冕藤戳浅症挤禾驻千璃冈氰竞侍矩懊埔效妮迁策溃乳盅隐悦支葫代桂爽心苞输树镍寐坝翟地籍饶溯佬后种挎励绚班撤银慢于插姓修挠氖嗣疟玛助沛吱霜盘猫贿遭戊烈睬捂蛤狼睫跌惟紫庐庶便绷妒厚拧孺网淘鸽抹嘶悟街疾伺冠低寐科情仍依才凤旧歼勺昏寨百掸懂牺枪侣鹅告颅廊轩咎懈匙子跺蓝奎稍句铅嚣竣盒留窗揭建灌壶脖埃冲狰婪戴吾谚等踌种旦隆眶泳望皇势遍疫忱车喜擂酥枕撬窒兵屁渐鲍茂删笔湍迫誊明己卿缚盔撅茂精逢迹积蛙譬榷言贡途碍燃蜜唁驼想恤弛逢粹叫丰绦待妙瞬幢档闽坚纷罕谚哄刀刻菠孜狰泣酿辊屹溯万春萌蔫孩邀鼓压露揣杠恢嚼读铰
4、挤槽坠椽宗诺中国房地产策划代理百强企业研究报告序言 国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家权威研究机构组成的“中国房地产 TOP10 研究组”,专业致力于对中国房地产企业和市场进行客观、公正、准确、全面的研究。自 2002 年成立以来,已完成2003 年度和 2004 年度中国房地产上市公司 10 强、中国最具投资潜力城市 10 强 以及 2004 年度中国房地产企业百强、中国房地产品牌价值、中国房地产经纪百 强、2005 中国房地产经纪公司品牌等研究。中国房地产策划代理经过 10 多年的发展,已经成为房地产业一个重要的组 成部分,对中国房地产业健康发展起到了积极的
5、推动作用。2004 年 10 月,中国 房地产 TOP10 研究组正式启动 2005 中国房地产策划代理百强企业研究,旨在客 观地反映房地产策划代理企业的整体状况和发展趋势、科学评价以策划、销售以 及持续发展能力为核心的房地产策划代理企业综合实力;挖掘营销策划对房地产 价值的提升作用,传播房地产营销策划经典成功案例的操作经验、全面提升房地 产策划代理行业的运作水平和服务质量;树立优秀房地产策划代理企业榜样、向 市场推介优秀的企业群体、促进房地产行业资源的优化组合。为全面、客观地反映房地产策划代理企业的整体状况,结合中国房地产策划 代理行业的具体情况,中国房地产 TOP10 研究组以近三年平均代
6、理物业面积 10 万平方米为入选门槛值,优选 400 家房地产策划代理企业作为 2005 中国房地产 策划代理百强企业的研究对象,从企业的销售能力、策划能力以及可持续发展能 力等三方面来评价房地产策划代理企业,具体包括代理面积、销售额、销售面积、 实现销售率、策划个案数、策划收入、人员素质、代理面积增长率、策划面积增 长率、发展布局、技术研发投入等 11 个指标,运用主成分分析法和相关数学模 型,定量计算出房地产策划代理企业的综合实力分值,评价得出中国房地产策划 代理百强企业。根据房地产策划代理市场集中度强、区域差异大等特点,同时本着为社会提 供更加客观公正研究成果的原则,中国房地产 TOP1
7、0 研究组仅选择百强企业前50 名企业作为本次百强研究成果发布对象。“中国房地产策划代理百强企业”是中国房地产 TOP10 研究组在总结“中 国房地产百强”、“中国房地产经纪百强”等研究的基础上推出的最新研究成果, 该研究成果的推出对房地产策划代理行业的发展有一定的现实意义。本次研究得到广大房地产代理企业的大力支持,在此我们感谢金丰易居上 海房屋销售有限公司、世联地产顾问(中国)有限公司、合富辉煌房地产、上海 天地行房地产营销有限公司、上海新联康投资顾问有限公司、上海策源置业顾问 有限公司、上海同策房产咨询有限公司、广州凌峻房地产咨询有限公司、上海富 阳物业咨询有限公司、上海聚仁物业咨询有限公
8、司、上海普润房地产顾问有限公 司、北京伟业策略房地产投资顾问有限公司、上海开启房地产投资咨询有限公司、 上海荒岛房产工作室有限公司、北京协成房地产经纪有限责任公司、上海百马房 地产顾问有限公司、深圳新峰地产顾问有限公司、北京金网络房地产经纪有限公 司、宁波双赢房产咨询策划有限公司、北京亚豪房地产经纪有限公司、上海新汉1业企业发展有限公司、上海杰星房地产经纪有限公司、上海华燕置业策划有限公 司、上海经佳房地产营销策划有限公司、上海图维广告有限公司、北京锋华兴业 房地产经纪有限责任公司、北京中广信房地产经纪有限公司、北京成业行房地产 经纪有限公司、北京上古房地产经纪有限公司、北京中大恒基房地产经纪
9、有限公 司、北京朝阳大地房地产经纪有限公司、北京世纪皓产投资顾问有限公司、北京 华业行房地产经纪有限公司、深圳星联地产顾问有限公司、北京浩天基业房地产 经纪有限公司、重庆立业房地产顾问有限公司、成都世家机构实业有限公司、北 京九鼎轩置业企划有限公司、上海景瑞房地产营销代理有限公司、重庆市大泽置 业代理有限公司、北京桦达创意房地产经纪有限公司、杭州汉嘉投资顾问有限公 司、上海中邦房地产营销有限公司、上海新圣房地产咨询服务有限公司、南京垠 坤地产经纪有限公司和其他的百强企业在 TOP10 研究组基础资料收集工作中的 大力支持,同时,也要感谢各级政府对 TOP10 研究组系列研究工作的长期支持。综述
10、中国房地产 TOP10 研究组本着客观、公正、准确、全面的原则,以近三年平均代理物业面积 10 万平方米为入选门槛值,优选 400 家房地产策划代理企业 作为 2005 中国房地产策划代理百强企业的研究对象,从企业的销售能力、策划 能力以及可持续发展能力三方面来评价房地产策划代理企业,运用主成分分析法 和相关数学模型,定量计算房地产策划代理企业的综合实力分值,评价得出中国 房地产策划代理百强企业。研究结果表明:1、百强企业在整个行业市场中占据一半的市场份额,主要集中在华东、华 北、华南地区。百强企业占据了整个房地产策划代理行业约 50%市场份额,其中前十名百 强企业市场份额就超过 20%,百强
11、企业前五十强的市场份额在 40%左右,后五十强的市场份额近 10%。不仅百强企业的整体市场业绩远超过一般房地产策划代理企业,百强企业之间的差距也在逐渐拉大。 百强企业主要集中在华东、华北、华南地区,其中华东地区占 45 席;华北地区占 28 席;华南地区占 17 席,其他地区由于策划代理市场较小,仅占 10 席。房地 产策划代 理企业市 场份额分布 图 10%50%40%20%非百强近5000家企业百强TOP10百强前50名百强后50名22、主要策划代理市场特征差异较大,华南市场集中度较大。由于近几年长江三角洲房地产市场高速发展和房地产价格的快速上涨,为 华东地区房地产策划代理行业提供了较大的
12、发展空间,在 TOP10 中占 6 席;由 于有实力的企业多,市场比较分散,华北地区只有伟业顾问一家进入了 TOP10, 大部分处于中间位置,实力比较均衡,市场集中度也较小;华南地区世联地产、 合富辉煌占据了区域大部分市场分额,市场集中度较大。3、市场竞争表现为实力与品牌并重 研究表明:在选择策划代理企业时,81%的房地产开发商把“实力与品牌”放在第一位。选择一个具有良好品牌和实力的策划代理企业,不仅能实现项目的 销售目标,而且还能在一定程度上提高项目的知名度。实力是品牌的基础,品牌是实力的证明。品牌和实力对于策划代理企业都是至关重要的。百强企业以实力 打造品牌,以品牌促进发展,形成企业强大的
13、竞争力。开发商选择 策划代理 首要考虑 因素 4% 1%10%4%81%实力与品牌纯品牌纯实力代理费比例其它百强企业整体状况1、销售能力TOP10 研究组对百强企业的代理面积、销售额、销售面积和销售率四方面指标的研究表明:百强企业不仅在代理规模方面具有明显的优势,销售业绩也明 显超出其他房地产策划代理企业。百强企业的年均签约代理面积 71.11 万平方米,其中 40 万平方米以下的占35%, 40-80 万平方米的占 52%,超过 80 万平方米的占 13%。年均签约代理面 积中,有 46.89%具备当年销售条件, 53.10%不具备当年销售条件,作为企业的 储备项目。百强企业每年平均有 2-
14、3 个代理项目作为企业储备,以保证企业有足 够的发展空间。百强企业的年均销售面积为 27.38 万平方米,其中 20 万平方米 以下的占 41%,20-40 万平方米的占 20%,40-80 万平方米的占 33%,超过 80 万 平方米的占 6%。其中百强企业前 50 名的年均签约代理面积 114.23 万平方米, 年均销售面积为 40.29 万平方米,分别比百强企业整体平均水平高出 60.63%和47.15%。3百强企业的平均实现销售率(销售面积与具备销售条件的代理面积之比)为81.79%,其中实现销售率在 60%以下的占 12%,实现销售率 60%-90%的占 70%,90%-100%的占
15、 18%,百强企业以较高的销售率赢得了市场的认可。 百强企业的年均代理销售额为 15.43 亿元,其中 5 亿以下的占 29%,5-10亿的占 28%,10-50 亿的占 32%,50 亿以上的占 11%。百强企业前 50 名的年平 均代理销售额为 24.52 亿元,比百强整体平均水平高出 58.91%。本次研究对前10 强企业缴纳营业税情况的核查结果显示,10 强企业缴税额均在数百万到一千 万,为国家的发展建设做出了较大的贡献。百强企业实现销售率 百强企业销售额 18%12%17%7%4%7%29%25%28%25%28%60%以下 60%-70% 70%-80% 80%-90% 90%-1
16、00%5亿以下 5-10亿 10-20亿 20-50亿 50-100亿 100亿以上2、策划能力成功的营销首先取决于优秀的策划。策划能力已经成为百强企业发展的核 心竞争力和最强有力的引擎。百强企业年均完成独立策划个案 4.6 个,其中完成 独立策划个案 1 个的占 28%,2-5 个的占 30%,5-10 个的占 21%,10 个以上的占 12%。百强企业平均单个策划案收入为 20 万元,高于一般独立顾问公司的平4均收费水平。百强企业前 50 名年均完成独立策划个案 6.5 个,平均单个策划案 收入为 22 万元。百强企业的策划工作更多的是与代理业务相结合,作为展示自 己代理实力、与开发商探讨
17、代理方案的一种方式,为企业的接洽代理业务打下基 础。百强企业本科学历以上的员工平均占 33.71%,硕士学历以上的员工平均占6.71%,平均注册经纪人 34 个,良好的人员素质是百强企业提高策划代理水平的 根本保障。为不断提高企业员工的整体素质,百强企业把培训作为企业的一项重 要工作,使企业永葆创新的活力。同时为保证企业的长期发展,百强企业每年都 有大量的技术研发投入,研究表明:30%以上的百强企业技术研发有明确的预算 投入和系统性的安排,随着房地产策划代理行业的发展和行业专业化水平的提 高,技术研发必将越来越受到企业的重视。3、可持续发展能力销售能力和策划能力反映了房地产策划代理企业现状,而
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