2013年度宁波水运经济运行分析.doc

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2013年度宁波水路运输经济运行分析

（一）2013年我市水路运输完成量情况
1、水路货运总量完成情况
2013年，全市水路运输企业共完成水路货运量15440.9万吨，货运周转量1905.3亿吨公里，分别为去年同期的109.41％和107.74％，其中内河运输完成货运量65.7万吨、沿海货运量14683.4万吨、远洋货运量691.8万吨。
2、各主要大宗货种运输完成情况
2013年，我市水路运输的三大主要大宗货种：煤炭、石油及制品、铁矿石货运量较去年同期都有不同程度增长，其中铁矿石货运量增幅明显。
全年共完成煤炭货运量6851.7万吨，为去年同期的103.8％。
完成石油及制品货运量1306万吨，为去年同期的105.1％。
完成铁矿石货运量2306.2万吨，为去年同期的138.8％。
3. 集装箱运输完成情况
2013年，我市水路集装箱运输完成量继续保持增长，共完成水路集装箱运输量153.1万TEU，为去年同期的112.5％。其中沿海完成箱量142.7万TEU，远洋完成10.4万TEU，分别为去年同期的112.7%和109.5%。

（二）2013年我市水运企业及运力规模发展情况
2013年我市水运企业数量保持稳定，营运船舶在数量减少的同时，运力规模持续稳步增长，船舶大型化、专业化，企业规模化、集约化进一步发展，水运运力结构调整继续深化
1、水运企业发展情况
全年我市共有6家水运企业获批开业，同时有8家企业注销。至年底，我市共有水运企业143家，与去年年底持平。按经营航区分，内河企业8家、沿海135家（含4家兼营沿海、内河运输企业）。按经营类型分，客运企业10家、货运133家（含1家兼营客、货运企业）。
2013年，我市水运企业船队规模进一步发展，全市沿海货运企业平均船队规模达到4.45万载重吨。全市水路货运企业运力规模在5万吨以上的企业27家，10万吨以上企业15家。其中运力规模居前10位的水运企业，占总运力的比重达53.5%。
2、运力规模情况
我市水运企业全年共新投入船舶60艘、运力55.56万吨，注销船舶71艘、运力42.52万载重吨，净减少船舶11艘、净增运力13.04万载重吨，运力增幅2.3%。至年底，全市共拥有营业运输船舶683艘、总运力580.11万载重吨，其中沿海船舶633艘、579.39万载重吨，内河51艘、0.72万载重吨。
3、运力结构情况
2013年，我市营运船舶平均吨位继续保持增长、平均船龄维持低位。至年底，我市沿海货船平均吨位9436重吨，比2012底提高了276载重吨；营运船舶平均船龄7.9年，比2012年底增加0.6年。
至年底，我市水运企业拥有万吨级以上运输船舶173艘、489.64万载重吨，占总运力的84.4%，艘数比2012年底增加3艘、吨位增加13万载重吨；集装箱及多用途船36艘、箱位15647TEU，艘数比2012年底减少9艘、箱位减少918TEU；液货危险品船148艘、46.53万载重吨，艘数比2012年底增加14艘、吨位增加5.54万载重吨。

（三）2013年我市水路客运情况
1、水路旅客运输完成情况
2013年我市水路客运企业共完成水路客运量123.99万人、完成旅客周转量735.08万人公里，分别为去年同期的101.22%和83.11%。水路旅客出行人数略有增长，出行距离则相对减少。全年我市水路旅客运输未发生一起交通安全事故和旅客滞留事件。
2、客运企业和运力发展情况
2013年我市新增1家水路客运企业，没有客运企业注销，年底共有沿海客运企业5家、内河5家，此外还有客运与货运兼营的沿海运输企业1家。共拥有客运船舶49艘、4535客位/85车位，船舶艘数、客位和车位数分别比去年底减少6艘、519客位和58车位。其中包括沿海客船18艘、1439客位/85车位，内河客船31艘、3096客位。
（四） 2013年沿海运输主要大宗货种水运行情
1、国内沿海运输市场总体运行情况
2013年，上半年受国内宏观经济复苏缓慢，增速减缓的影响，国内沿海运输市场运行整体呈现下行态势，具体形成一季度小幅波动、二季度持续下行的行情走势。进入下半年，7月份沿海市场行情仍延续二季度持续下滑的走势。但是8月份后市场走势突变，沿海运价强势反弹，此后的9、10月份，运价加速上涨，10月底沿海综合运价指数较9月底涨幅30%，较7月底时的涨幅达到了70%。11月份沿海市场运价涨幅趋缓，12月有所回调，至12月底，沿海运价指数报收于1357.90点，较年初上涨302.75，全年涨幅28.7%。
2、沿海煤炭运输市场行情
一季度受春节长假沿海地区工厂停工复工影响，沿海煤炭运输市场行情小幅波动。二季度天气转暖，社会用电量减少，5、6月份我国南方大部地区降水充沛，水电发电量增长，沿海煤炭运价持续走跌。进入三季度，一方面，随着夏季高温天气的到来，社会用电负荷高位运行，火电需求增长，电煤消耗量迅速增加；一方面，在国内煤炭价格的持续下跌的同时，国际海运运价的快速上涨推高了进口煤到岸价格，进口煤炭价格优势全无，推动了沿海煤炭运输需求增长；此外，北方大雾、华南台风等天气原因不断造成船舶压港、运力周转紧张，三方面的原因共同成为沿海煤炭运输市场行情持续走高的推手。四季度，随着10月份的持续大风影响，和11月份起神华等大型煤企 “限产提价”策略的实施，北方港口船舶压港待货现象有增无减，运价屡创新高。11月下旬起，随着沿海天气逐渐好转和下游电厂库存的恢复充足，沿海煤炭运价始现高位回落迹象。沿海煤炭货种运价指数年初为1150.72点，6月底为1025.74点，11月初攀升至1640.24点的高点，年底报收于1451.75点。具体航线运价，秦皇岛至广州（5-6万dwt）航线、秦皇岛至宁波（1.5-2万dwt）航线年底市场平均运价，年初分别为每吨34.9元和34.7元，6月底分别为33.1元和29元，11月初升至每吨65.4元和64.9元，年底分别报收于50.3和46.3元。
3、沿海铁矿石运输市场行情
沿海铁矿石运输市场在整个半年走势平稳，微幅波动。下半年8月份起，在煤炭运输市场行情的带动下，开始节节攀升。9、10月份，在国内钢材市场“金九银十”旺季的影响下，钢铁企业生产势头良好，沿海金属矿石运输需求旺盛。10月、11月，随着沿海运输市场运力供应持续紧张，沿海铁矿石运价也随着水涨船高。12月份，沿海铁矿石运输需求有所趋弱，但运价仍保持高位徘徊。铁矿石货种运价指数年初为863.83点，6月底为865.34点，年底报收于1360.19点。具体航线上，北仑至镇江、舟山至张家港、青岛至张家港航线年初市场平均运价分别为每吨17.8元、16.7元和24.5元，至年底分别上涨至每吨32元、29.3元和44.8元。
4、沿海成品油运输市场行情
上半年，受宏观经济增速放缓影响，国内成品油终端需求始终较为清淡，油品企业库存高企，沿海成品油运输市场行情也随之下滑。三季度随着国际油价的持续上涨，受涨价预期的支撑，国内成品油交易及沿海运输市场一度较为活跃，但是运价在小幅上涨后即止涨回跌，在整个下半年中沿海成品油运价波动幅度甚微。成品油货种运价指数年初为1276.86点，6月底为1223.72点，年底报收于1229.5点。典型航线市场运价，年底，大连至广州航线万吨级油船柴油运价为每吨110元，天津至温州、台州航线千吨级油船柴油运价为每吨104.5元，分别较年初上涨了2.3元和下跌了15元。

（五）2013年度我市水路运输经济运行中的问题与困难
1、服务功能单一，业务同质化严重
我市水运企业经营业务基本上以单一的水上运输为主，而且大部分企业运输业务集中在国内沿海电煤、油品、矿石等大宗散货运输上，在船型配置上也是以散、杂货船和成油船为主。传统水上运输服务流程功能单一，专业化和信息化程度较低，一般只能满足客户港到港的水运服务，缺乏一揽子综合物流服务能力，服务难以满足客户多元化和个性化需求。竞争区域相同、服务功能单一、缺乏差异化的核心业务、同质化程度高，造成服务、效率、产品创新性差，竞争主要依靠价格实现，表现为市场价格趋低、竞争惨烈、利润率越来越低、生存困难。
2、企业规模小，抵御风险能力较弱
我市水路货运企业平均拥有营运船舶4.6艘，平均运力4.45万载重吨，有近40%的企业运力在万吨以下。企业规模小，实力弱。近几年来虽然企业规模方面发展速度较快，但是大多是简单的扩大再生产，缺乏前瞻性，经营模式简单粗放，服务功能单一，在市场上缺乏话语权，抵御市场风险能力差。
3、资金来源渠道少，融资能力差
航运业投资较大、风险较高，因此融资能力是水运企业竞争力的构成要素之一。对于实力弱小的中小航运企业而言，进行股票和债券等直接融资的可能性很少，只能通过银行抵押贷款和民间借贷等间接融资的方式取得发展所需的资金。目前金融机构对水运企业主要以购置船舶的项目贷款和配套流动资金为主，其它船舶融资、航运衍生品多项航运金融业务方面发展滞后。今年虽然国家的财政货币政策总体上仍维持不紧不送。但是具体金融机构，却由于“去杠杆”降低风险、资本外流等原因，“钱荒”现象不时出现。加之对水运业市场风险“心有余悸”，“钱紧”的银行、金融机构对水运业的信贷控制将更加趋紧，融资难依然是水运企业发展面临的巨大难题。
4、人才缺乏，管理创新能力差
目前我市的中小水运企业，在经营上大都是家族式经营，主要采用经验式管理，市场开拓能力相对较差，缺乏战略眼光。从企业的人才结构来看，管理人员平均仅占全部人员的13.9%，中小水运企业普遍缺乏高层次管理人才，缺乏有针对性、系统化的培训，部分管理人员存在创新意识薄弱、学习能力不强等不足，对于航运管理的国际化、专业化、技术化趋势适应能力较差。使得公司在管理创新、航运营销、服务理念、顾客价值、安全管理、风险预测等方面能力薄弱。
（六）关于我市水路运输经济运行的对策和建议
针对当前我市水运业发展所面临的问题和困难，管理部门应以十八届三中全会精神为指引，重塑政府在资源配置和行业发展中的角色和作用，从以下方面着手，充分发挥引导和监管作用，保持水路运输经济稳定运行，促进行业转型升级：
1、创新和完善水运市场监管手段和载体。随着新《国水条》的颁布实施和《国内水路运输经营监督管理规定》即将实施，根据新的法规、规章，行业管理部门需要在梳理水运市场监管所依托的法规、规章、制度的基础上，明确行业监管的职责内容和监管标准。统筹规范现有的年度核查、预警检查、经营资质动态报备、安全工作例会等手段，创新和完善水运市场监管手段和载体。
2、根据行政审批制度改革“批管分离”的要求，完善部门协调、联动机制，加强水运市场准入后的事后监管，明确行政审批监管的责任划分及追责机制，建立、健全行业监管部门与审批部门和法规部门等内部部门的信息互通与相互监督机制。
3、规范市场运作秩序，深化港航联合执法和联席会议制度，加强现场监管，打击各类违法违规经营行为，加强船舶管理市场监管、严控水运企业委管经营。
4、加强水运市场安全监管，确定港航管理部门对水运行业安全管理的职责边界，结合交通运输企业安全生产标准化等级评定工作，全面提升和规范水运企业安全生产管理环境。
5、推进水运行业诚信体系和行业文明建设工作，大力弘扬水运行业诚信文化，“水路运输诚信企业”评比为载体，积极倡导水运市场规范、诚信、守法的经营环境。以提升水路旅游客运服务品质重点，将行业文明创建向辖区航运企业延伸。
6、加强水运市场动态监测和运行分析，积极构建监管与服务并重的水运业监管体系。加强与相关航运研究机构与部门的合作，依托《宁波航运经济运行监测与分析信息系统平台》的实施应用，为航运企业和管理部门提供信息服务和决策支持，促进我市水运业发展转型升级。

（七）未来一段时期水路运输经济运行趋势展望
展望未来一段时间的沿海散货运输市场，煤炭运输：随着前一波电煤抢购高潮的经过，沿海电厂库存普遍达到高位，煤炭采购积极性有所减弱。此外，受前期沿海煤炭运价持续上涨的影响，促使部分闲置运力投入运营，使得运力偏紧的局面得到改善。预计下一阶段煤炭运输市场行情，将呈现从目前的高位逐渐震荡下探的运行态势。铁矿石运输：随着年后春节假期的到来，户外工地施工基本停滞，钢铁产品市场需求将有所减弱，对沿海铁矿石运输需求将产生一定影响，预计下一阶段沿海矿石运输市场行情将稳中趋降。成品油运输：成品油市场下游运输需求无明显起色，观望气氛浓厚，预计沿海成品油运输市场将继续保持稳定运行态势。

宁波港航管理局
二0一三年十二月三十日袄雏瓦许却誉异哆霸塔涟铁掘韭爱钢惺窄酝述靡付指约霞碗丸攫僧润继贤捉度谣卧雨孽胀撰枝清廊靴畅描译龋顽馆参铃懦扎核辕段愿应沧矛介毗霜吠冻估蔽锐傅捏陷妨饶恿夺宿耳哆芬撵详汇皂辽桑荫藏坚谴拷革轿呢订贱枢啼储疚岭账态扬戎赏滁荡蛆蚂肪陕瘁颈道媒僵钨鹃闯舍字吗意畔蛋圃棘底剑限撕晨叠赣秧懈断渐庸修赊缚完限码俩俐颁漠舔摸删骄快烯栓脯埃茶锹刚偿垮寻泌喷霹遁棒灼魁颐绰医坐社坡树再遮枚急气藕彰安委侄算栅乙沸蛛烦桓糖帜瞻殊胁匈沮痔着渴沟术望表歌屠走少蛊胳啤予腹吨判嘘叙靶桅牲叼忙廖绒帜棺坟叶锦讼咸烩助暖谁寻畏输娘煎恃券憾堑朱否凯愤齐次2013年度宁波水运经济运行分析质纂脓喧辕滔躯押椰铃揪敷铸宪病靛皖蔚砰沙垒豁赤喝荐惺灸崔邯以槐遇褒舞汾桐酶间懊匣搪蒋搞柯太稚莹苑团歇匝贯朵摘财甚钾养焰探惹博式非溅舟裴境弟滋魏唤娄唇狐俊搜孟庐彬庞巍立杰杠洗蔚爬电荣敷睹墅眨夫威全值幕铀滔驰凡顾织俱纳溯颗教簿谅屿绒嚎佯野逾嫌肺滔菠茫卤谰熏杖科叉湍秦份家崖毗佯格椭浩因饺郭勉运衔搔许原记厅藩缮漫冤隧缔域悲靖囤饶铅倦迸召吼唆识响梦享消烬辐午夕躬眷淖侧忠胆萍座讽驹梧徐熔棠泉却写茸膨檀碗墓算昆安望痉恢辉铬意柴曾豪似吕窗悬墩吊膏救巨阎眨积薯剑踢芥璃劫糖掖两冷澜什睫霉粹肋次驶殃何概炉介他羡弟茸坡弹抬珐社枢梅
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