两化融合新型能力策划报告(8月11日).doc

深圳市xxxx科技有限公司
新型能力策划报告

编 制：___________________
审 核：___________________
批 准：___________________

报告时间 2017年02月17日

一、方案名称
深圳市xxxx科技有限公司（以下简称xxxx或公司）“快速反应的供应链”“快速反应的销售”“快速反应的研发”新型能力策划报告。
二、实施方案策划的输入

1.组织的内外部环境
企业是整个生态环境系统的一部分，企业存在就是与环境中的其他部分不断的发生交互活动，相互影响。外部政治、经济、社会、技术及行业等的某些变化都可能会给我们产生重要的影响，我们自身的资源能力条件也是决定我们能否抓住机会、规避风险的重要关键因素。
通过广泛深入的分析，参与研讨人员就公司内外部优势与劣势、行业对比、综合因素分析、机会与威胁及应对策略达成如下共识。
1.1 企业战略分析
企业使命：竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更具有竞争力。
企业愿景：致力于成为全球领先、受人尊敬的卫星电视解决方案服务商和设备制造商。
企业战略目标：依托制造流程数字化和智能化改造，提高自动化、智能化生产水平，逐步建设数字化车间和智能工厂，扩大市场份额，在2020年之前实现营业收入达到10个亿，打造“智慧”制造模式，成为提供卫星电视解决方案服务商和设备制造商国际专业化公司。

战略举措:
车间无线WIFI全覆盖，实现制造过程数据的动态采集；
导入生产管理系统，实现对制造过程的信息化，含销售报价模块；
将生产管理系统与现有的ERP系统整合，构建初步的智能化制造系统，打造示范化的智慧车间；
在智慧车间建设成功的基础上，向全公司推广，建设具有xxxx特色的智能工厂；
计划导入研发系统，实现对研发过程的信息化。
1.2 内部环境分析
公司领导和中层一致认为：经过多年经营实践得出经验——公司管理成功采用了快鱼法则！
后勤和生产部门趋于稳定，通过ERP提高供应链的反应速度，包含报价模块，通过使用信息化的生产和检测设备来提高生产率和质量合格率；计划通过研发设计软件，提高技术能力，满足世界各地客户日益提高的个性化技术和外观需求，从而支持销售在外贸市场中的快速反应的竞争能力。
1.3 外部环境分析
1.3.1 卫星电视接收器行业趋势分析
随着卫星电视直播市场的发展，在“工业4.0”大背景下，结合智能化、数字化、网络化发展需求；未来的行业将实际结合卫星电视接收机、卫星调谐器等产品特性要求，并结合大数据、云计算等互联网技术，实现智能制造。
发展目的：大幅提高产品竞争力和大幅提高生产效率，形成制造与服务的两大市场模块。
1.3.2 卫星电视接收器PEST分析
政治：整体国际局势稳定，但中东等局部地区政治动荡，对海外市场在此区域开拓产生影响；美国取消对伊朗制裁，有利于伊朗市场开拓；一带一路政策出台，带动基建及产能过剩行业的出口，刺激产品市场需求；欧美市场对卫星接收产品的频升级更新换代和中国卫星接收呈上升发展的趋势，促进卫星接收这一产业的新兴，将会带来更多的市场机会；国务院129号令中“国家对卫星地面接收设备的生产、进口、销售、安装和使用均实行许可制度……个人不得安装和使用卫星地面接收设备”的规定，将我国个人接收市场作出限定。不过，可以预见的是，随着我国数字电视发展的层层推进，相信有关问题会得以解决，将会是一个巨大的市场。
经济：欧美经济复苏、印度、东盟等地区经济增速较快、东非市场活跃，为加快国际市场布局及开拓带来了机遇；国内卫星电视产业日趋发展，增加市场份额；全球汇率变化，多元化结算的趋势，对海外业务的商务策略产生影响。
社会：人口老龄化、低碳绿色经济及节能环保，带动了新兴产业的发展；人口红利的消失，对企业的运营造成挑战；“互联网+” 思维的渗透，对企业的运营产生影响；社会日趋重视环保，追求轻松工作环境，重体力、重复枯燥岗位招聘困难。
技术：智能制造推动卫星接收产业市场向数字化、智能化、网络化发展，物联网技术迅速推广； 信息技术、数字化技术、服务体验技术是卫星接收器领域未来新技术发展的主要方向；随着智能化和用户体验的要求，行业专用技术及整体解决/服务方案将成为主要趋势。
1.4行业对比

序号
关键成功要素
权重
xxxx
启基
翔成
高斯贝尔
盛洋电子
1
盈利能力
10
4.7
7
3.4
2.3
2.8
2
规模和市场占有率
15
7
10
8
8
7.5
3
品牌知名度/美誉度
6
4.5
5
4
4
4
4
销售渠道数量与布局
6
4.5
5
4
3
4
5
产品竞争力（质量和价格）
10
7
8
7
6.5
7
6
技术基础和研发能力
10
7
9
7
6
6
7
制造能力（稳定性、成本控制、交付能力）
15
11
12
12
10
11
8
管理基础和团队
10
9
8
8
7
8
9
融资和财务基础
10
8
8
6
2
7
10
系统解决能力
8
4
6
4
4
4
合计
100
66.7
78
63.4
52.8
61.3
根据行业特点,选择了盈利能力、规模和市场占有率、品牌知名度/美誉度、销售渠道数量与布局、产品竞争力（质量和价格）、技术基础和研发能力、制造能力（稳定性、成本控制、交付能力）、管理基础和团队、融资和财务基础、系统解决能力等10个指标，启基、翔成、高斯贝尔、盛洋电子四家企业进行对比。
经过标杆对比，公司目前在盈利能力、规模和市场占有率、系统解决能力、产品竞争力（质量和价格）、制造能力（稳定性、成本控制、交付能力）等方面与竞争对手存在明显的差异。

1.5综合分析-波特五力模型
xxxx公司从事卫星接收的电子产品研发、生产与销售，有卫星数字电视接收机(DVB)、高频调谐器LNB、自动贴片线（SMT）等核心业务板块，公司积极引进自动化装备，培育发展智能制造、工业物联网等相关业务。业务结构相近的台湾地区品牌有启基电子、兆赫电子、百一电子、台扬科技等，国内品牌有翔成电子、高斯贝尔、盛洋电子、圣马丁电子等。
客户议价力量：所在行业，目前由启基电子、兆赫电子、翔成电子、高斯贝尔、等知名品牌占有大部分市场，行业集中度较高，因此客户议价力量较小。
供货商议价力量：公司实施一体化战略取得可喜成绩、供应链由公司统一管理，因此从总体上讲供应商议价能力较低。
替代品的威胁：以翔成电子、圣马丁电子为代表的国内企业在研发与系统解决方面努力改善，缩小与国外品牌之间差距，外加有本土化与价格优势，有逐步替代国外品牌趋势
新竞争者的威胁：由于公司经营的产品作为电视系统的重要设备的高频调谐器和电视接收机，预估市场规模百亿以上。近年来，随着全球经济复苏以及广电系统升级换代，高频调谐器和电视接收机的市场规模每年以约6%的速度增长。有大量的企业进入这一行业。自身发展需要不断提升壮大。
同行业竞争者的威胁：与国外一线品牌竞争，国内品牌都存在技术与系统解决方案上短板，与国内品牌比较，公司具体一定竞争优势。

1.6发展趋势分析-SWOT分析

内部优势与劣势(SW)

外部机会与威胁（OT)
现状分析：优势（S）
现状分析：劣势（W）
S1：较完善市场网络
S2：较好的品牌知名度
S3：海外市场有较高认同度与市场份额
S4：专利技术数量国内第一
S5：产品齐全、质量优势及交付能力强
S6：财务状况和金融信誉良好，流动资产充足。
W1：市场需求理解能力不深，新市场拓展不利
W2：工业自动化领域提供整体解决方案能力不足
W3： 综合型经营管理人才及能力不足

现状分析：机会（O）
未来应对措施：SO战略
未来应对措施：WO战略
O1：市场拓展机遇：伊朗解除制裁，美元强势，海外需求增加
O2：产业升级机遇：升级工业4.0，向智能化发展，提高装备制造业能力；
O3：行整合机遇：行业门槛提高，集中度提升。
O4：国家政策机遇：中国制造2025与“一带一路”。
SO1：加强政府公关
SO2：打造明星产品和解决方案
SO3：突破海外市场
WO1：市场需求，做好产业与产品规划
WO2：加强海外合作、突破空白市场
现状分析：挑战（T）
未来应对措施：ST战略
未来应对措施：WT战略
T1：发达经济体复苏缓慢，新兴和发展中经济体增速进一步放缓。
T2：中国经济未来L型走势，供给侧结构性改革。
T3：客户需求向高效、多样化、系统解决方案转变
T4：竞争加剧
ST1：全面布局、挖掘细分市场
ST2：提供个性化、定制化服务
ST3：加强平台与体系建设，人才与能力培养
WT1：创新合作模式，建设更多渠道
WT3：提高协同作战能力

1.7波士顿矩阵分析
因其行业市场占有率每年变化剧烈，不适合采用波士顿矩阵分析。
1.8确定差异化可持续竞争优势
随着市场经济的成熟和发展，对工厂管理而言，客户需求变得越来越快，产品多样化，工单也日趋小批量和快周期，面对日益激励的全球竞争，同时还要针对难以预测的市场机遇快速反应，xxxx正谋求生产制造过程的优化，缩短产品生命周期，严格控制生产过程，提高市场快速反应能力。
作为外贸企业，对于客户的争夺关系到公司的生死存亡，如果第一不能抓住客户就会永远失去客户，就需要销售对客户能够及时和准确的应对。除了商务因素，对于产品及时的报方案和保价就非常重要，需要研发设计部门采用信息化的手段准确和迅速的设计，然后才能成功打样和准确估算成本。如果数据积累并进一步形成研发方案模型，将进一步提高产品的质量。公司计划对研发设计软件进行投入和引进，以保持增强这方面的优势。
为了实现公司的战略目标，xxxx公司希望以生产过程管理为基础，提升产品品质，同时通过向前向后一体化管理，加强供应链的建设和管理，扩大市场份额，提升公司的盈利能力，打造“智慧xxxx”制造模式，成为卫星接收的电子产品研发、生产与销售领域的国际专业化公司。
通过上述分析，最终确定的差异化可持续竞争优势为：
充分利用信息技术手段，保持并提升企业在研发快速反应、销售快速反应、供应链快速反应方面的可持续竞争优势。
具体体现如下：
1研发快速反应：新产品是市场的永恒动力，及时创造质量更优、应用效果更好的产品是企业的追求。本着“人无我有，人有我专，人专我快”的研发原则，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，保持产品领先，打造产业核心竞争力,做强、做大、做全产品，保持公司技术创新的可持续竞争优势。
2销售快速反应：通过过硬的产品技术成本方案、借助品牌强化、营销强化，进行深度准确营销，迅速突破新市场，扩大规模和市场占有率。
3供应链快速反应：公司将通过对产品线标准化、模块化的基础调整和布局规划，引入自动化、数字化、联网化设备，实现人、机和系统的高度融合，逐步建立柔性化、自动化、智能化的生产工厂，实现制造能力升级，提升订单交付能力、生产效率和产品质量；通过信息化系统的整合优化，实现上下游合作，订单与物流配送一体化互动的模式，优化企业的供应链，使物流配送无缝衔接和管理。
2. 业务需求和目标
业务方面对研发速度、生产效率、产品质量、质量追溯、成本、客户满意都有持续优化的需求，目前主要的业务目标为订单交付延误率、生产工令及时完成率、标准产品订单交付周期、人均发货产值、增值生产效率、生产全员综合效率、制造费用率、设备维护计划按时完成率、质量追溯深度、客户满意度、客诉处理及时率。具体要求参见新型能力目标。
3. 信息化环境下新型能力的打造
当前企业急切需要的可持续竞争优势是快速反应的研发、销售、供应链优势，为获取可持续竞争优势，综合考虑企业设备设施、企业信息化现状、行业发展趋势、技术现状等，结合工业企业信息化和工业化融合评估规范及SWOT分析等工具，完成了差异分析报告，识别出并规划了企业在信息化环境下需打造的新型能力。
1.快速反应的供应链能力（本次申请评定能力）：充分利用现有信息技术手段升级和有经验实施人员，结合公司实际情况，优化和规范各部门流程，供应链方面快速反应的可持续竞争优势。供应链协同管理能力的核心是“协同”，打通销售-PMC-采购-生产-检验-存储-周转-销售全流程，贯通产供销财一体管理系统，消除过程中的信息孤岛，搭建及设计xxxx特色的智能工厂，打造“快鱼xxxx”供应链模式，逐步实现产品全生命周期过程管理一体化智能化协同生产制造管理能力。
2.快速反应的销售能力（该新型能力的已完成部分工作，将继续深化）：基于现有信息系统的客户资料管理、报价单生成和审批，根据需求拟开发专门的销售平台。
3. 快速研发能力（拟打造）：为应对变化越来越快的客户需求，持续保持自身在技术和品质方面的优势，公司应用数字仿真技术实现对产品性能与功能的数字化验证，从而形成产品数字化模型库，通过推动产品数字化、模块化设计，打造快速研发能力，实现基于客户需求的快速定制研发。
4. 两化融合目标
4.1总体目标（中长期目标）
公司的两化融合总体目标是：依据国标GB/T23001和GB/T23020，以生产模块为基础，以产品研发核心竞争力，以市场销售为拉动，初步实现各业务板块的单项覆盖能力，进而达到综合集成阶段。打造企业在快速研发反应、快速销售反应和快速供应链反应等方面的竞争优势，使企业保持可持续的竞争优势。
4.2阶段性目标（2017、2018、2019年度规划）

新型能力名称
主要业务指标
指标解释
总体控制目标值
责任部门
2017年
2018年
2019年
快速反应能力
订单交付准确率
按期交付的合同单数/合同订单要求交付的总数*100%
95%
96%
97%
PMC　
生产工单及时完成率 %
生产工单按时入库批数/生产总工单数
95%
96%
97%
生产部
采购订单及时交付率
采购订单按时交付的比例
98%
99%
99.5%
采购部
研发周期
需求报告输入到打样完成
1个月
25天
20天
工程部
首次生产合格率
首次生产不合格产品数量/首次生产总量 × 100%
95%
96%
97%
品质部
人均发货产值 （万元）
期间产值与期间销售平均人数的比例
200
250
300
销售部
增值生产效率 %
产出产品标准工时与总投入工时比
130%
140%
145%
生产部
生产全员综合效率 %
小组全体员工的产出产品标准工时与总投入工时比
130%
140%
145%
生产部
制造费用率 %
月生产费用与月产值比率,生产费用含人力成本、超领损耗、水电费等
8%
7%
6.5%
部
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落