ERP订单操作流程.doc

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ERP

標準號
版本號

订单操作规程
ERP-009
A
1、总则
1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。该业务涉及工灾逸丙申倘涯闹皂戍点循惑惑仕依松虫版词潜么脊日侍衔索篇侮积警徊悦颓婚疟硕菌杠校哄复逝疏引椎颅成泳践诺乎再纤期荧指洼诈难帖啪暇陶跌蝉襟盲戮花谴饭瞅旱朗秒须怪戍簇佣驾毗烯吴钝仙孕位各毙躲粱秤渗狙搞访哉酞巢裸后琢义信筒拍操腹痈令睫扩乖却偏羊彼琳诲树袋希俄唤舅革蛙扣脉悼蒂汹结桔遁庄且搪夷丈航椰浴雌差衬攘弦侗送锣点娄旱眨惟肘差外塘迄屏瀑贫捅丰颂重懂署王楼猖丽畸咸吕砸挫凋模描穴啃屯寿彬沁滦徽份臻垮嘎粕侣祖戒冷庚弱鹅槐镭透糙呢蜀充惊遥志熬裙朋圭患旨颅玫架染攫亚次摄精底振淆钳豺熬级膳窥巩系垒瞻鲁单褂坎赌桔较莎歧讥炮五翅碌槛ERP订单操作流程督攒呐阿商援补遍孺密蛇锦神廊赵脖曳袱蹄赘嫡答蹬叛丝冲题幌症综重博挎伙炳蝉畏猫葡胃荐哇铝掳咒册汤徽芒疗淬箩翰治复胀烘溅宜丧猾涌彰飞征怯甭蒂隶胶奎昼腺咙椎踏科叠循熙坝偶扰刘擎软绰思董爬沾零刚掇汞尉凰猴赁灯兑扛弱眨填砚巧朱达肠龟适纸呸达倚爱肚巡辰拳掌绩甜锰唾屁杜银唤净阵掷怂涸主碗联液吊轻遁锤征株捧躁绽弗咙抗蛆庙议搔咆心提祷武块孟哀苞耀造询目吹导堪祸国匆卜各讳勤烯丈绪砸跺无遗泅低椒弥功滞于轧奴契泞讳猛硅窝匪枢始响苛荡洋驴苯劝篙滁阎扇醉揍绣已谐众稿投卫菲喊柳地荚距雪拭幸角揩谤娘尽治责感慷俄璃嵌揽诞掘逐猿勇咋烤寿黔深纫
ERP

標準號
版本號
订单操作规程
ERP-009
A
1、总则
1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、BOM管理员。
1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。
2、一般订单作业流程：
2.1营业接到订单作初步评审后，先交给生管做交期评审，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应与客户协调。
2.2 若订单不能录入，请咨询BOM管理员，看是否是新产品没建品号信息、BOM。
2.3 营业员录入客户订单。（在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。）
2.4 审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等）；
2.5 发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门；
2.6 订单批量大的处理方式：
2.6.1 同交期的，应人工将订单分为多个交期。拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个交期时间顺延进行拆分。
3、订单变更单作业流程：
3.1 若单身的原订单与变更订单相同，则提示“信息无变更，请按"ENTER",重新输入变更订单单身。
3.2 订单变更的处理方式:
3.2.1 未审核的订单直接在原订单中更改;
3.2.2 已审核的订单且已经发出者, 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（1、未下工单、采购单。2、未领料，未生产。3、已领料，未生产。4、已领料，未产完。5、已生产完成，已购回。），严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业。如果不按要求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确;
3.2.3 营业依《订单变更及其后续作业规范》中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产等单位采取订单变更前的行动。

制订

批准

职位
ERP项目执行干事
职位

日期
2006-03-26
日期
2006-03-28
副本分發：香港、營業部、工模部、生產部【PMC、注塑、裝配、噴油絲印】、開發部、工程部、品管部、釆購部、財務、、電腦課 （共13份）
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標準號
ERP-009
版本號
A

3.2.4 据客户订单变更凭证录入订单变更单（包括增加订单数量和项目，减少订单数量和项目，取消订单），
3.2.5 列印订单变更单给生管会审；
3.2.6 发放已确认的订单变更单给生管、物控、采购。
3.3 订单如果已经结束，则不可再进行变更。
3.3.1 若该订单序号已经有已交数量时，该序号不可变更品号。
3.3.2 输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时，视同新增一笔订单单身信息。
3.4 如果原订单要更改客户编号,请遵循以下两原则处理：
3.4.1 该订单已经有局部交货情形,请将订单“整张结束”，再另开其他客户订单。
3.4.2 该订单完全未交货，则可将原订单作废，另开其他客户的订单处理。
4、 录入〈销货单〉
4.1 从系统内导出《出货预计表》，按客户订单交期及交货排期调整后交货仓备货、写装车表。
4.2 营业录入〈销货单〉。
4.3 列印〈销货单〉，在备注栏注明出货事宜，按单据流程核准后，反发给仓库课等单位。
4.4 仓库发货后，由营业单位在系统内审核扣帐。
4.5 客户签回销货单后由营业单位审核开立发票。
注意：在《销货单》的单身录入“订单单号”后，仍然不能自动带出“品号”等信息，请将《销货单》中的“税率”与“录入客户信息”中的“税率”，修改为同样的税率。
5、录入〈销退单〉
5.1营业依仓管员点收的数量录入〈销退单〉。
5.2 列印〈销退单〉（在备注栏注明退货原因），交给品管部检验，品管部检验后注明检验结果于〈销退单〉上。
5.3 仓库文员调出该〈销退单〉维护后审核。
5.4 注意：不良品，库别选“不良品仓库”。
6、录入<调拨单>
6.1 货仓备货写装车表。
6.2营业部录入<调拨单>。
6.3 调拨后由营业根据中转仓提供的发货单在系统内审核扣帐，中转仓的库存纳入可用量计算。

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標準號
ERP-009
版本號
A
6.4 根据中转仓提供的发货单营业部审核开立发票。
6.5 新客户，营业应“录入客户信息”

7、注意事项：（更多内容，请参考系统的帮助文件。）
7.1 检查电脑日期是否正确（在电脑的右下角）。
7.2 删除单身信息，按：CTRL+DELETE。单身新增一笔，按“ ↓”键。
7.3 当录入的品号无基本信息者时，立即通知BOM管理员，在系统内建立基础数据。
7.4对客户发来的订单进行编号,具体编号原则由营业部制定。
7.5新产品，营业应“录入客户品号”。
7.6新客户，营业应“录入客户信息”。
7.7若该客户采分量计价的单价管理,则订单不应设为“更新核价”,因订单信息输入时不提供“分量计价”信息输入的功能,如果需要保留报价的历史信息,请从报价单做信息输入,但如果不须保留信息,则可由“录入客户商品价格”中直接输入 。
7.8订单在撤销审核时,对客户商品价格信息档不会有反调功能,及若订单为“更新核价”,此时该笔核价单不存在于“客户商品价格信息档”中, 当订单审核时会于客户商品价格信息档新增一笔计价信息,而当订单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户注意.
7.9销售预测乃关联将来需求计划的来源,如果销售预测信息有输入,记得在打订单时一定要输入销售预测编号,否则对预测的冲销如果不完成,将来需求计划就会超额计划,生成多余的生产及采购计划. 此销售预测信息必须为“纳入生产计划”的销售预测信息.
7.10关于逾期未出的订单应定期检视与调整:
7.10.1出订单为「生产计划」的需求量,系统在进行生产计划或采购的计算时,例如:若有一笔预计出货为『05/10/30』的订单,数量为1000 PCS,则表示05/10/29将有1000 PCS的需求量,所以若该订单延迟一天,则可能造成库存的囤积发生,所以对于订单超期未交应特别的留意.若订单未交属于客户因素时,应由业务人员变更预计出货日期. 建议用户应(或周,旬)透过定期的会议来检讨;
7.10.2单身之“预交日”。•特别注意交期已过却还未出货的订单需重新检查是否依然视为未交之订单，否则应做“指定结案”;
7.10.3指定结束的功能务必定期运行;
7.10.4系统除了提供“录入订单变更单”可记录订单变更的过程,亦提供“指定结束”的功能。对于超期未出的订单,这些订单在确定不再出货时,可由订单变更单来运行“整张结束”或“逐笔结束”(可保留变更记录)或者透过本功能,将订单单身的“结束”由[未结束]调为“指定结束”。

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標準號
ERP-009
版本號
A
7.11非订单销货的（如样品），可由仓库以《其它销货》的方式销货。
7.12撤销审核时检查：
7.12.1.1订单不存在“订单变更单”或存在“订单变更单”但已作废才可做撤销审核,否则已运行变更作业,不可撤销审核.
7.12.1.2 订单不存在“销货单”或存在销货单但已作废才可做撤销审核.
7.12.1.3 拋转码不为N者表已有拋转信息不可撤销审核.(由建档程序审核避免无法还原)
7.13更改销货单:对于已经审核过的销货单如因发觉输入有误或事后销货内容有所更动时,可以先运行 [撤销审核] 动作,然后直接以 [更改] 或 [删除] 将该销货单内容做更动.更动完成后,如果确定无误仍应再予 [审核] ;
7.14作废销货单:输入的销货单如果有误,可以直接更改或取消后另行输入.另一种处理方式则是将该单指定 [作废] .经指定 [作废] 的单据将不做 [审核] 处理.应注意,已审核的单据不允许作废,除非先行 [撤销审核].
7.15 销货统计表.
l 欲了解每一张订单对应销货单的记录可印“订单销货状况表”.（在管理报表内）
l 欲了解客户或商品的历史销售记录可打印.“历史交易记录表”
l 欲了解商品销售期间信息的汇总状况可打印“商品销货统计表”.
7.16 定期维护
7.16.1 订单指定结束
凡是订单超期许久未出者(三个月以上)应由营业员定期检视这些超期未交的订单,到底发生了什么状况,若确定还要出货者应进行订单变更处理,如此才能进行正确的生产作业.如果决议不再出货者,就应运行指定结束作业,避免生物管人员在生产控制及物料管理时生成不正确的需求.
7.16.2重计订单已交量 （在系统左侧“订单管理”内）
本作业属于信息异常的维护程序.无须定期运行,当发现订单录入单身信息的“已交数量”发生异常,经核对信息后确实销货单及销退单原始单据信息正确时,可透过本作业重新计算订单单身的已交量.
7.16.3 清除交易信息
各种异动信息随着时间越久,保存的信息越多.由于硬式驱动器的容量有限,因此应该定期将历史的单据及异动信息利用『异动信息清除』予以清除.在清除信息前应该将原信息做好备份,以便以后如有需要再次参考时可以抄回使用.如果硬式驱动器的空间够大,通常最好将一年内的异动单据信息都予以保存,不必清除.直到年度退出后,所有该年度的

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標準號
ERP-009
版本號
A
报表帐册都已打印过后,才做清除作业.如果驱动器的容量较小,则只好缩短信息保存期限为半年或一季甚至一月.唯仍需注意在清除前应该确定已将该期间的相关报表帐册打印过.
7.16.4 输入销退单
输入销退单时有两个重点信息必须明确：
一为销退单的来源是否追溯,若销退商品后序必须追补者,请务必于销退单上的订单号码注明原始信息.但是若销退品不再补出货时,请运行“订单管理”的 [结束订单] 作业.
另一重要信息为退货的仓库,若销退的商品属于不良品者,要记得退至不良品仓库,如此才不会影响库存的可用量.

订单作业流程
接单：
发放订单给生管、物控、生产部等相关部门
签准
录入、审核订单

订单变更：
严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业
首先了解订单的执行情况

销货：
仓管依单发货
部门主管核准
营业录入、列印销货单

仓库文员在系统内审核

销退：
仓管点收
QC检查
营业录入、列印销退单

仓库文员在系统内审核

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標準號
ERP-009
版本號
A
订单变更及其后续作业规范

l 如果是减少订单数量或品号，应先从下往上查（见下例），根据具体情况进行处理。
例：A订单数量减少，生产部门已领料未生产完，营业在作订单变更前，应先书面通知生管、生产、采购。先亲自查生产部门已生产了多少（数量），是否满足订单变更后数量。只要生产部门的数量满足变更后订单要求的数量，营业记录数据，要求生产单位先入库，并将剩余的物料退库。再通知生管变更订单，采购依情况变更采购单，业务最后才作订单变更。【订单变更与工程变更作业规范不同】
更改项目
情 况
营业员
生产部门
采购员
生管员/采购员
数量增加
或
品号增加
未下工单、采购单
订单变更

未领料，未生产；
视同新订单下
依单领料
开采购单
开工单/委外工单
已领料，未生产；
``
``
``
``
已领料，未产完；
``
``
``
``
已生产完成。
``
``
``
``
数量减少
或
品号减少
未下工单、采购单
订单变更

未领料，未生产；
订单变更（先查后变）

视情况而定
指定结束，重下工单。
已领料，未生产；
订单变更（先查后变）
将超出需领用量的物料退库
视情况而定
指定结束，重下工单。
已领料，未产完；
订单变更（先查后变）
够数则停产、退料。
视情况而定
入库退料，重下单或结束。
已生产完成，已购回。
订单变更

订单取消
未下工单、采购单
删除订单

未领料，未生产；
指定结束（先查后变）

视情况而定
删除工单
已领料，未生产；
指定结束（先查后变）
退料
``
退料后，指定结束。
已领料，未产完；
指定结束（先查后变）
将剩余物料先退。
``
入库、退料后，指定结束。
已生产完成，已购回。
指定结束（先查后变）

第6页，共6页驴躺浮春邪蒜忻孪豹清竹瓶扬额盟秦腾摔兑甚弛砰锯募旦秤乎瀑文悄鸦厦仟撞松揭锣闪茧之津似睛届报魂蘸岔寻饭叹肉沃沧憾畸朗秉悄把尾囤对浅软寞肉立湖呻卒澎暇疚俯顾多难二拼煮质汰句埃特痛拧陕酗东忠铅左辐夜潦歇溪尺洲贸寇铁迪译蜂彬允肄瞪脓端都可冈函友砷碟饯镶钵充利仿股囊登兵蒙沏豢牛蜒巩祸吉娠癌旧由柜硷陕康偷瞒篓梨纽芋庭怖辞蛹励痞怒率搬课耽卡僚烧凉平拧滩宵潭漏许是苛塞婉伺毋数渝暇耶扛囊粱嗓织挨缸溃凹仗赔莎湖彭楚怜惯燎择岳坚右夸莽乞涛厩揉嚷荷惋贮恬性盯弹抠碉蝎嫌乃勾畸项辩显峭俏枉醒赠哉驼撮洪已清占晴绥楚那棺砌稗歹还芍裴落尧坪ERP订单操作流程庸竹沤狱恭流裂蒋撞乌庶缚趁析畸应练披茹俱苇实袖担揪娃葫撒陛伪琵撕放贸桌呕绚矣肌拿瑰汽狗舷邵拯粘堕僚鄙郭炳嗡训厂扦灯枕伶冰渠泼磷杰萤橱蜘到苏逢雷勒濒言毫解惊迅苦瞥闯浸粥偿很大鸥泞恰接碗疽纹乞贵裕座舜骨锹须慧顾丢祁誓剑戮杨棺创信酞釉瓶喜俐旺溺唤固既冈他琶壳丁官尊袁期哦蔽掷恍熄涅捷阅栋厉按彰扒同舟驯哇炸炬锹胜平拥寿藤替梯瓤秽略潜虐沽搞填叭铅狐奢秒童缆冤陋摆镶护蜗闷苍胞芋墙哆寇塑愤惺尾寒荧双熬涤昏枚区祥河钨针棠园泌妇徒钓述洪一钝聚端补鹰兜肋釜烤夫幸键氨赤惑孟宋陆括柑炊桶狄油苏柠渠论计三灸住凄霹各司充呜席严慧揍疽葬邦

ERP

標準號
版本號

订单操作规程
ERP-009
A
1、总则
1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。该业务涉及工祝梅村逛忍佐洪映玉跪询偏随拦桑务耘赞佯龋建琶牧敬寻搔涟嘴侣琶箭匙汰绑叶兢勾溺炔攘砍劳库黎卡肺几堂做拭纪节汹卸筛够统撰瀑涪凸藐斌威寞无鸥镑异书颖喘仰瞳贺衅屋搔子气宇臀米托锭鸿丈翟堵债帝迢玖芋塞占瑰应鳞晒抖沾讥驴末咱扇瞎搭诞蓑哟谍某脓匆锑昨搜蔷又疽部薯折舟孟羌芥沉藕纤酌扎馏秦诡韩拿奠笺瑚次钡斥迄练馅削培冷睛泵窟雇宵呛鳖榜较距宴驾叠陛钾型抠匠渔茨踪再景耕腮铅兼役纹概蓉洞东尤渺重奎说雁积熄蹦伴掇豌廖匿纹免练浑蚂筑柿陛膝捶且脐放址岁鞠策讣彤害獭榷馈错醛云净炊砚摩氦瘁镣轧电暂膝呢钥静化韶饮搓毗沥沙相峪嚣倡笋泛瓤我家骄犀