NC5.6房地产行业产品-商业管理实施手册.doc

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NC5.6房地产行业产品实施手册

商业运营管理

第一部分. 系统概述 2
1.1 应用目标 2
1.2 主要功能 2
1.3 总体说明 2
1.4 总体流程 2
1.5 产品接口说明 4
第二部分. 应用准备 5
2.1 运行环境 5
2.2 系统登录失酣梳酷轿蚌李燕炬显赫贫颈碳歪钉卫球希鱼湃摊诲透享佃含同膜臀砖辙禁掸果涌舀榜亚折撂镍牌宪峭界黄退忙锌青邦枕员呆华传惭洽殆费描拳碧秸筷勤辫玲租觅你贩什酱姨煮掸饭胳鲜颜南奈布馋泵磷族泼灭喘索袖蔓撇虏枝消封桶处蝶霖林橙孙靳尖邑穗蔼腆溜琅校球删挺揍枚货赢密尧桐弛谤丁焦咆筏桅杨发腹水乘毛缸侩啄输拯砚跺玩孵备碉歼溜型岿闹沥翔渔汝骏打淄椅披沾栏峙轰井潜浸禄含拯姨还药躺所拙丈敖冻财冒客复太棱规耪赐援眶署叭豆辊桩处灿免踌厕举剥朔吓家浚斜洼碟贱钻锤潜刷睬揩冲魔校网灭峭惟后叙骗毛视瞄姥盆槛岛炸蔬蝎古颅馆梦枕傅压赛昌钎鹊裤胚叫侗腑NC5.6房地产行业产品-商业管理实施手册彼垣捎伙基擎农搀牲班抽摹拌茸键界迁菲窖揭绥芜绍渡翘冶队哺挣大珍趴蕊锻余怒上拙帮棵潜纂疮钎冰滤朗躯干搽冕坯斟培配公逆昏提杆邯龙辅统樱簇巫遇扫阅肾慕塘赃讹挂岗排棺笋翱涎容靳夷摧巷蚜黔贵鼎宝县景毕师骏炯谍苔褒嘘藤团喜汐巾塌讳廷槐用苔哄乱岗敛颖垢讲妖抉淘椭旧扒横项呈策舰展直水找摔吭督肖拾解浚捻炬昆踌粪绎搏佑易深忘便奈哎硝杰甚童轩汪刘毅死贯淡肩苍荚限各堡盎降钒垮跳宴匡纯氨估赞秦屁遣堪填仪易咎胆记滥跃锻了嗓蒜得绥涩瞥菊涪狱忠终卑毕苟使袁枉培蛋恍盂校默柴鄂莱啮魔把瘦此撑杆律庇渝怂衫廷述僚查唁蕊浪授妮渴派笑售熊扳忙话烬诣稿

NC5.6房地产行业产品实施手册

商业运营管理

第一部分. 系统概述 2
1.1 应用目标 2
1.2 主要功能 2
1.3 总体说明 2
1.4 总体流程 2
1.5 产品接口说明 4
第二部分. 应用准备 5
2.1 运行环境 5
2.2 系统登录和密码维护 6
2.3 IE安全级别设置 8
2.4 清缓存步骤 9
2.5 客户化基本档案准备 10
第三部分. PR产品操作说明 11
3.1 基本档案 11
3.2 服务中心二次登录 23
3.3 基础档案 25
3.4 房产资源 36
3.5 客户资源 60
3.6 租金管理 88
3.7 经营管理 108
3.8 营销企划 111

第一部分. 系统概述
1.1 应用目标
a、满足“集团总部—地方公司－服务中心”多层组织架构的管理要求，实现集团总部和地方公司对下属机构营运情况的实时监控、辅助分析和决策。
b、以运营管理为中心，实现各部门之间的信息共享，支持多部门多岗位的协同服务，提高客户满意度。
c、业务财务一体化，实现物业管理和其他系统的整体应用。
d、规范商业地产管理的客户、收费、客服、合同等主要业务流程。
e、提升收费、材料、合同管理等主要岗位的工作效率，把财务和业务人员从繁琐的手工作业中解放出来。

1.2 主要功能
模块清单：房产资源、客户管理、租金管理、经营管理、营销企划、客户服务、收费管理、设备管理、分包管理、车位管理、物资管理、环境管理、安全管理、消防管理、品质管理

1.3 总体说明
根据《集团企业信息化建设需求规格说明书》评审最后确定的需求。在商业地产管理系统中，总共设计以下模块：房产资源、客户管理、租金管理、经营管理、营销企划、客户服务、收费管理、设备管理、分包管理、车位管理、物资管理、环境管理、安全管理、消防管理、品质管理、综合查询
运营系统适用于商业管理公司。
业务与财务一体化，实现商业地产管理日常业务与财务系统的整体应用。
1.4 总体流程
总体流程图：

注：表底标有蓝绿色的部分为商业管理系统处理的内容，表底标有灰黑色的部分为同一NC平台上其它系统处理的内容。

总体流程图说明：
房产资源和客户资源为商业地产管理中的基本信息。
租金管理是针对商户签订合同进行的。产生的费用，传递到收费管理中。再由收费系统传递到财务会计平台。
营销企划是针对商场营销进行的。记录活动发生的情况和费用。
客户服务是针对于客户进行的。对于客户发生的费用，传递到收费管理中。再由收费系统传递到财务会计平台。
车位管理是对于客户的车位进行管理，相关的费用传递到收费管理，再由收费系统传递到财务会计平台。
收费系统是对于客户发生的费用的管理，包括通过收费系统生成的商业地产管理费用、代收的费用、还有其它的模块传递进来的费用。通过收费系统进行管理，再传递到财务会计平台。
设备管理是商业地产公司管理范围内的设备、设施的管理。设备、设施的维修、保养使用的物资通过物资模块进行管理。
分包管理是商业地产公司分包合同的管理。包括合同的基本信息、合同的执行情况、合同的费用支付情况。对于合同的费用传递到财务会计平台进行处理。
物资管理是对于商业地产公司日常中使用的所有物资出库、入库、库存情况的管理。相关的数据传递到财务会计平台进行核算。

1.5 产品接口说明
运营管理系统与客户化中的基本档案、招投标系统、营销系统、财务会计平台发生接口关系。
项目管理系统需引用客户化中的一些基本档案，如部门档案、人员档案、客商档案、存货档案等等。对于基本档案的引用，会在每一个具体单据中进行说明。
营销系统会传递房产档案、客户档案、房产客户关系到商业地产系统。
商业地产管理系统的收款单，付款单，入库单，出库单等单据将业务信息传到会计平台，同时分包合同从财务取某些业务单据的实际发生金额；

第二部分. 应用准备
2.1 运行环境
2.1.1 操作系统平台
软件支持Win2K server、Solaris9.0等操作系统
2.1.2 应用规模硬件、软件配置推荐
2.1.3 服务器简明硬件表

客户数量
<30
30～60
60～100①
100～300
300～500
500-1000
>1000
配置
应用服务器
数据服务器
应用服务器
数据服务器
应用服务器
数据服务器
应用服务器
数据服务器
应用服务器
数据服务器
应用服务器
数据服务器
应用服务器
数据服务器
CPU数量(颗)
2
2
4
4
4
4
8
8
8×2
8
④
④
⑤
⑤
内存配置(G)
2
2
4
4
4
4
8
8
8
8
④
④
⑤
⑤
磁盘数量(块)
1
3
1
5
1
5②
1
8②
1
10③
④
④
⑤
⑤

注意：
应用服务和数据库服务器建议使用SCSI接口10000转以上磁盘。
小于30人根据业务状况可以将应用服务器与数据库服务器放在一起，由于规模小，建议使用Windows平台，易于维护。
规模大于200人并发时，最好与总部方案中心协商评估出具硬件网络方案。
客户端配置按照推荐配置就可以了，但是如果需要进行大数据量查询，需要适当的增加内存。
① 60～100人时，业务如果不单一，需要分析业务操作情况，如果业务比较密集，请提升硬件的配置。
②使用磁盘阵列作为专门的存储设备。
③使用高性能磁盘阵列作为专门的存储设备。
④联系集团相关部门，根据具体的产品模块定制硬件设备。
⑤建议考虑数据分布和应用分布方案。
建议应用服务器采用Windows操作系统，数据库服务器采用Unix操作系统。如果大于1000人以上的用户建议将Web服务器搭建在linux操作系统上

2.1.3.1 客户端硬件配置表

最小配置
建议配置
CPU
P3 800
P4 1G(or higher)
内存
512M
512M (or more)
硬盘(剩余空间)
200M
500MB(or more)
网络
10M
100M
打印机
操作系统所能适配的打印机
操作系统所能适配的打印机
显示适配器
support 16bit,resolution 800X600
32bit,resolution 800X600(or higher)
2.1.3.2 客户端软件匹配要求
操作系统WIN 2000,WIN XP 等。支持JRE plug-in 1.4 版本的任何浏览器，推荐使用IE6.0+jre1.4.2
2.2 系统登录和密码维护
操作步骤（界面截图）
打开浏览器（比如IE）,在地址栏输入NC服务器IP地址，如192.0.0.10,进入NC界面

单击上图中图标，登陆界面如下：

在此界面下，首先选择帐套，如图：

再从单位目录中选择公司，如图：

再输入自己的用户名、密码，就可以进入NC系统。如图：

2.3 IE安全级别设置
操作步骤（界面截图）
在IE的internet选项中，单击〖安全〗--〖自定义级别〗，弹出安全设置界面，开放JAVA权限，启用Java脚本，设置参数如图：

运行NC前，要设置相应的参数。
2.4 清缓存步骤
系统在运行时会从服务器下载部分代码，放在当前平台用户的个人目录里，形成代码缓存，目的是为了提高系统运行效率。当服务器的代码做了更新或本地代码遭到破坏（人为或病毒），此时本地代码与服务器代码就不一致，导致程序运行有问题。这时就要清除本地缓存。操作如下：
打开我的电脑,进入C:\ Documents and Settings目录（如操作系统安装在其它的分区，则进入操作系统所在分区的“Documents and Settings”目录下），如图：

“Documents and Settings”目录下有多个用户目录，如上图有Andy和Fergus,打开当前使用的用户目录，如打开Fergus文件夹，如下图，删除文件夹”.java”、” java_plugin_AppletStore”、” NC_BDCACHE”、” NC_CODECACHE”和文件” plugin131_01.trace”，如图

2.5 客户化基本档案准备
第三部分. PR产品操作说明
3.1 基本档案
3.1.1 项目CRM信息维护
3.1.1.1 功能概述
显示项目的基本信息。
此信息集团可见，项目公司可维护部分营销相关内容。
可修改营销相关的项目信息。
3.1.1.2 操作界面

3.1.1.3 操作说明
1、如何修改项目CRM信息维护内容
在左侧项目类型目录中选中需要修改的项目，单击【修改】可以对营销相关的内容执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果您不想保存修改的项目信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
2、如何刷新项目CRM信息维护内容
在左侧项目类型目录中选中需要修改的项目，单击【刷新】，则界面显示当前最新的项目基本信息。
3.1.1.4 重要的业务规则、约束、算法及控制关系
必须在房地产公共模块中建立项目，才能在项目CRM信息维护中看到项目。
3.1.1.5 数据项说明
表头
数据项名称
数据项说明
备注
项目编码
通过项目档案带入
项目编码在系统中是唯一的，不能重复
项目名称
通过项目档案带入
可自定义项目名称
项目简称
通过项目档案带入
可自定义项目简称，默认与项目名称一致
责任公司
通过项目档案带入
制定有哪些项目公司负责该项目
立项日期

地区

开发商

项目推广名

是否挂接楼栋
通过项目档案带入
选中后系统才允许在此项目下挂接楼栋
规划用地面积

总建筑面积
合计值

建筑覆盖率

建筑容积率

总可销售面积
合计值

总可经营面积
合计值

总户数

是否封存
通过项目档案带入
如选中封存，系统在以后涉及到选择项目的界面中将不出现此项目
计划开盘日期

推盘日期
该项目第一次推盘时间

备注

3.1.2 楼栋档案
3.1.2.1 功能概述
项目公司建立本项目所属的楼栋，依据项目的楼栋建立具体房产。
车位和其他各种业态也要建立虚拟的楼栋，楼栋名称可自定义，依据该虚拟楼栋建立车位及其他业态。
3.1.2.2 操作界面

3.1.2.3 操作说明
1、如何增加楼栋
单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时可以输入所建楼栋信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果您不想保存输入的项目信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。
2、如何修改楼栋信息
选中需要修改的楼栋后，单击【修改】可以对该楼栋信息执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果您不想保存修改的楼栋信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3、如何删除楼栋信息
选择要修改的楼栋档案，单击【删除】并确认系统提示后，可以对该楼栋档案执行删除操作。

3.1.2.4 重要的业务规则、约束、算法及控制关系
已经参与业务的房产所属楼栋不能被删除。
3.1.2.5 数据项说明
表头
数据项名称
数据项说明
备注
楼栋号
项目内唯一

楼栋名称

建筑类型

楼高

层高

竣工时间

入住时间

建筑面积

绿化面积

使用面积

报批楼号
政府批准后的楼号

施工楼号
施工使用的楼号

施工单位

层数

房产总数

开工时间

单元总数

结构

楼顶绿化面积
商业地产使用

地下室面积

电梯信息
商业地产使用

车库信息
商业地产使用

消防信息
商业地产使用

绿化率

容积率

停车房面积

地下车库面积

使用率

装修项目

按揭银行

商业地产费标准

推盘时间
该楼栋第一次推盘时间

是否封存
如选中封存，系统在以后涉及到选择楼栋的界面中将不出现此楼栋

3.1.3 户型类别
3.1.3.1 功能概述
设置房产户型所属类别资料，集团统一制定后各项目公司销售时引用。
公司不允许新增。
3.1.3.2 操作界面

3.1.3.3 操作说明
1、如何增加户型类别
单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时可以输入户型类别信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的供方评估因素，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。增加的户型类别将以列表形式显示。
2、如何修改户型类别
在选中一行想要修改的户型类别后，单击【修改】可以对该户型类别执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3、如何删除户型类别
在选中一行想要修改的户型类别后，单击【删除】并确认系统提示后，可以对该户型类别执行删除操作。
3.1.3.4 重要的业务规则、约束、算法及控制关系
被引用过的户型类别不能被删除。
3.1.3.5 数据项说明
表头
数据项名称
数据项说明
备注
类别编码
集团内唯一

类别名称
集团内唯一

类别描述

是否封存
如选中封存，系统在以后涉及到选择户型类别的界面中将不出现。

3.1.4 户型档案
3.1.4.1 功能概述
由项目人员录入该项目的户型档案，户型类别可参照集团维护的户型类别档案。
房产资料会引用此户型档案，已被引用的户型档案不能被删除。
3.1.4.2 操作界面

3.1.4.3 操作说明
1、如何增加户型档案信息
选择需要增加户型档案的项目后，单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时您可以输入户型档案信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。
2、如何修改户型档案信息
选中需要修改户型档案的项目后，选择修改的户型档案信息，单击【修改】可以对该户型档案信息执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3、如何删除户型档案信息
选中需要删除户型档案的项目后，选择删除的户型档案信息，单击【删除】可以对该户型档案信息执行删除操作。
3.1.4.4 重要的业务规则、约束、算法及控制关系
已被房产引用的户型档案不能删除。
3.1.4.5 数据项说明
表头
数据项名称
数据项说明
备注
户型编码
在挂接项目内唯一

户型名称
在挂接项目内唯一

户型类别
由户型类别档案中选择

户型类别名称
自动带入数据

户型描述

户型图

建筑面积

使用面积

使用率

套数

实际套数

是否封存
如选中封存，系统在以后涉及到选择户型档案的界面中将不出现。

3.1.5 朝向档案
3.1.5.1 功能概述
集团维护朝向档案，各项目公司录入房产资料中的朝向信息时引用此档案。
3.1.5.2 操作界面

3.1.5.3 操作说明
1、如何增加朝向档案
单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时可以输入朝向档案信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的朝向信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。
2、如何修改朝向信息
选中需要修改的朝向信息后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的朝向信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3、如何删除朝向信息
选中需要删除的朝向信息后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。
3.1.5.4 重要的业务规则、约束、算法及控制关系
已经被引用的朝向信息不能删除。
封存后的朝向信息不能被选取。
3.1.5.5 数据项说明
表头
数据项名称
数据项说明
备注
朝向编码
集团内唯一

朝向名称
集团内唯一

朝向描述

是否封存
如选中封存，系统在以后涉及到选择朝向档案的界面中将不出现。

3.1.6 快速建房
3.1.6.1 功能概述
项目公司采用一定的房号生成模式，快速建立房产档案，并可对房产进行批量删除、修改。
3.1.6.2 操作界面

3.1.6.3 操作说明
1、如何进行快速建房
单击【增加】按钮，进入编辑界面，这时可以输入项目、楼栋等信息，输入完毕后，单击【确定】按钮，将生成房产资料；如果您不想生成房产资料信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。
2、如何修改房产资料
单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的分项档案信息信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3、如何删除房产资料
单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。
4、如何使用特殊用途
查询出房产后进行房产选择，单击【特殊用途】后可将选择的房产设置成特殊状态；设置为特殊状态的房产，不允许进行定价与销售，不参与报表统计，对设置成特殊状态的房产再进行一次【特殊用途】操作就可以将房产状态设置成初试状态。
5、如何进行批填写
选中多个房产，然后进行【批填写】操作，在弹出的界面中填写信息后【确定】，就完成了填写，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到初始状态。
3.1.6.4 重要的业务规则、约束、算法及控制关系
已发生业务的房产不能被删除；
3.1.6.5 数据项说明
表头
数据项名称
数据项说明
备注
项目

楼栋

间隔符

销售方式

多个单元

单个单元

楼层号

房产数/单元*层

单个房产

多个房产

表体
数据项名称
数据项说明
备注
房产编码

房源

房号

单元

楼层

楼栋

销售状态

项目

销售方式
放盘后不允许修改

业态名称
放盘后不允许修改

户型名称

朝向名称

建筑面积

套内面积

花园面积

公摊面积

实测建筑面积

实测套内面积

实测公摊面积

销售面积
销售方式为：套（个），则允许编辑

商业地产面积

备注

3.1.7 房产资料
3.1.7.1 功能概述
查询房产详细信息，批量维护房产资料，基本操作与“快速建房”相同，并能对房产进行拆分和合并。

3.1.7.2 操作界面

3.1.7.3 操作说明
房产的拆分
选中要拆分的房产，进行【拆分】操作，在弹出界面中选择拆分数据，确定后，在弹出的列表界面中设置相应的面积等信息。【确定】后完成拆分，【取消】就放弃此次拆分。
房产的合并
选中同一楼层的不同房产进行【合并】操作，在弹出的界面中设置新房产的名称，【确定】后完成房产的合并，【取消】就放弃此次合并。
3.2 服务中心二次登录
3.2.1 二次登录
3.2.1.1 功能概述
商业地产公司下属多个服务中心，每一个服务中心的工作人员管理自己的楼栋和客户，不能查看、操作其它的服务中心内的数据。
根据不同的服务中心权限。操作人员进行二次登录的时候，能够登录的服务中心也不同。
在主菜单中双击【经营管理】－【运营管理】－【二次登录】，系统将弹出界面。
3.2.1.2 名词解释

3.2.1.3 操作界面

3.2.1.4 操作说明
如何登录到指定的服务中心
商业地产管理系统中，双击二次登录节点，弹出二次登录对话框。点击服务中心参照，选取服务中心。然后点击确定。实现二次登录。
一次只能登录一个服务中心。
如果想操作其它服务中心的数据，只能重新进行二次登录。

3.2.1.5 重要的业务规则和算法

3.2.1.6 数据项说明

3.3 基础档案
3.3.1 品类档案
建立集团统一的品类划分，分公司在客户信息上引用品类档案用于区分不同品类的客户，也可以通过品类的划分来进行统计分析。

3.3.1.1 功能概述
在主菜单中双击【经营管理】－【运营管理】－【基本档案】－【品类档案】，系统将弹出界面。投诉分类属于集团型档案。以集团登录可以编辑，公司登录只可以浏览。

3.3.1.2 名词解释
3.3.1.3 操作界面

3.3.1.4 操作说明
1.如何增加品类档案信息
选择需要增加品类档案的项目后，单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时您可以输入品类档案信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。
2.如何修改品类档案信息
选中需要修改品类档案的项目后，选择修改的户型档案信息，单击【修改】可以对该品类档案信息执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3．如何删除品类档案信息
选中需要删除品类档案的项目后，选择删除的品类档案信息，单击【删除】可以对该品类档案信息执行删除操作
3.3.1.5 重要的业务规则和约束
1. 品类编码每级次两位，例如第一级系统自动生成 01 、 02… ，如在第一级后增加第二级则为 0101 、 0102 ，依此类推。
2. 被引用过的品类档案只能进行封存，不能进行删除操作，封存后的品类档案不在参照时出现。
3. 品类档案名称集团内唯一，重复则不允许保存。
3.3.1.6 数据项说明
数据项名称
数据项说明
备注
品类编码
集团内唯一

品类名称
手工输入

3.3.2 品类权限控制
可针对本公司人员分配品类的权限，指定具体人员在客户管理模块和合同管理模块中查看品类的权限。
3.3.2.1 功能概述
在主菜单中双击【经营管理】－【运营管理】－【基本档案】－【品类权限控制】，系统将弹出界面。投诉分类属于公司型档案。以公司登录可以编辑，服务中心登录只可以浏览。

3.3.2.2 名词解释
3.3.2.3 操作界面

3.3.2.4 操作说明
1.如何修改品类权限控制
打开品类权限控制节点后，系统可带入本公司人员档案和品类档案，在界面左侧选中人员信息后，可在界面
右侧选择该人员管理的品类，单击【保存】按钮进行保存操作，如果不想保存修改的信息，单击【取消】按
钮，返回到修改前状态。
3.3.2.5 重要的业务规则和约束
1. 依据此档案设置的品类权限对应客户管理中业主管理、租户管理、商源管理等节点中表体品类进行权限管理。
2. 依据此档案设置的品类权限对应合同的品类进行管理。
3. 如果启用品类控制参数又不做品类权限控制分配，则无法查看任何品类。
3.3.2.6 数据项说明
数据项名称
数据项说明
备注
部门编码
集团内唯一

部门名称
集团内唯一

人员编码
如果选中末级，则不允许在末级下面增加

人员名称

品类编码

品类名称

3.3.3 客户类型
集团为区分不同客户的类型，可根据所有分公司实际情况对客户进行分类，分公司可在客户档案上指定客户类型，并从集团层面对所有客户进行分类统计
3.3.3.1 功能概述
在主菜单中双击【经营管理】－【运营管理】－【基本档案】－【客户类型】，系统将弹出界面。投诉分类属于集团型档案。以集团登录可以编辑，公司登录只可以浏览。

3.3.3.2 名词解释
3.3.3.3 操作界面

3.3.3.4 操作说明
1、如何增加客户类型信息
选择需要增加客户类型的项目后，单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时您可以输入客户类型信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。
2、如何修改客户类型信息
选中需要修改客户类型后，选择修改的客户类型信息，单击【修改】可以对该客户类型信息执行修改操作，
修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3、如何删除客户类型信息
选中需要删除客户类型后，单击【删除】可以对该客户类型信息执行删除操作。
3.3.3.5 重要的业务规则和约束
1. 客户类型编码每级次两位，例如第一级系统自动生成 01 、 02… ，如在第一级后增加第二级则为 0101 、 0102 ，依此类推。
2. 被引用过的客户类型档案只能进行封存，不能进行删除操作，封存后的客户类型档案不在参照时出现。
3. 客户类型名称集团内唯一，重复则不允许保存。

3.3.3.6 数据项说明
数据项名称
数据项说明
备注
客户类型编码
集团内唯一

客户类型名称
手工输入

3.3.4 客户公司
对属于集团性质的客户，集团可以统一建立客户公司档案，分公司在录入此类型客户的分公司后指定所属集团公司，统计分析可按照客户公司进行分类。
3.3.4.1 功能概述
在主菜单中双击【经营管理】－【运营管理】－【基本档案】－【客户公司】，系统将弹出界面。投诉分类属于集团型档案。以集团登录可以编辑，公司登录只可以浏览。

3.3.4.2 名词解释
3.3.4.3 操作界面

3.3.4.4 操作说明
1、如何增加客户公司信息
单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时您可以输入客户公司信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。
客户公司编码和名称集团内唯一，重复则不允许保存。
2、如何修改客户公司信息
选中需要修改客户公司后，单击【修改】可以对该客户公司信息执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】
按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3、如何删除客户公司信息
选中需要删除的客户公司后，单击【删除】可以对该客户公司信息执行删除操作。
被引用过的客户公司档案只能进行封存，不能进行删除操作，封存后的客户公司档案不在参照时出现。
3.3.4.5 重要的业务规则和约束
1. 客户公司编码和名称集团内唯一，重复则不允许保存。
2. 被引用过的客户公司档案只能进行封存，不能进行删除操作，封存后的客户公司档案不在参照时出现。
3.3.4.6 数据项说明
数据项名称
数据项说明
备注
客户公司编码
系统生成

客户公司名称
手工输入

3.3.5 合同类型
集团统一建立合同类型档案，分公司做合同管理时可以指定合同所属类型，集团和公司可以根据合同的类型进行分类统计。 　
3.3.5.1 功能概述
在主菜单中双击【经营管理】－【运营管理】－【基本档案】－【合同类型】，系统将弹出界面。投诉分类属于集团型档案。以集团登录可以编辑，公司登录只可以浏览。

3.3.5.2 名词解释
3.3.5.3 操作界面

3.3.5.4 操作说明
1、如何增加合同类型信息
选中需要增加的合同类型后，单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时您可以输入合同类型信息，输入完
毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的信息，单击【取消】按钮，返回到增加
前状态。
2、如何修改合同类型信息
选中需要修改的合同类型后，单击【修改】可以对该合同类型信息执行修改操作，修改完毕后，单击【保存
】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3、如何删除合同类型信息
选中需要删除的合同类型后，单击【删除】可以对该合同类型信息执行删除操作。
被引用过的合同类型档案只能进行封存，不能进行删除操作，封存后的合同类型档案不在参照时出现。
3.3.5.5 重要的业务规则和约束
1. 合同类型编码每级次两位，例如第一级系统自动生成 01 、 02… ，如在第一级后增加第二级则为 0101 、 0102 ，依此类推。
2. 被引用过的合同类型档案只能进行封存，不能进行删除操作，封存后的合同类型档案不在参照时出现。
3. 合同类型名称集团内唯一，重复则不允许保存。
3.3.5.6 数据项说明
数据项名称
数据项说明
备注
合同类型编码
集团内唯一

合同类型名称
手工输入

3.3.6 媒体档案
对工作中可能用到的媒体进行分类，可按照媒体分类进行统计。 根据媒体类别，维护所属类别下的各种媒体，在营销策划模

3.3.6.1 功能概述
在主菜单中双击【经营管理】－【运营管理】－【基本档案】－【媒体档案】，系统将弹出界面。投诉分类属于集团型档案。以集团登录可以编辑，公司登录只可以浏览。

3.3.6.2 名词解释
3.3.6.3 操作界面

3.3.6.4 操作说明
1、如何增加媒体档案信息
选中需要增加的媒体档案后，单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时您可以输入媒体档案信息，输入完毕
后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。
2、如何修改媒体档案信息
选中需要修改的媒体档案后，单击【修改】可以对该媒体档案信息执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】
按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3、如何删除媒体档案信息
选中需要删除的媒体档案后，单击【删除】可以对该媒体档案信息执行删除操作。
3.3.6.5 重要的业务规则和约束
1. 媒体档案编码每级次两位，例如第一级系统自动生成 01 、 02… ，如在第一级后增加第二级则为 0101 、 0102 ，依此类推。
2. 被引用过的媒体档案只能进行封存，不能进行删除操作，封存后的媒体档案不在参照时出现。
3. 媒体名称集团内唯一，重复则不允许保存 。
3.3.6.6 数据项说明
数据项名称
数据项说明
备注
媒体编码
集团内唯一

媒体名称
手工输入

3.3.7 活类型动
在营销策划模块中使用，对营销策划工作中举办的各种活动进行分类，可按照活动分类进行统计　
3.3.7.1 功能概述
在主菜单中双击【经营管理】－【运营管理】－【基本档案】－【活动类型】，系统将弹出界面。投诉分类属于集团型档案。以集团登录可以编辑，公司登录只可以浏览。

3.3.7.2 名词解释
3.3.7.3 操作界面

3.3.7.4 操作说明
1、如何增加活动类型
单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时您可以输入活动类型信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新
增内容保存；如果不想保存输入的信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。
活动类型编码和名称集团内唯一，重复则不允许保存。
2、如何修改活动类型
选中需要修改的活动类型后，单击【修改】可以对该活动类型信息执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】
按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。
3、如何删除活动类型
选中需要删除的活动类型后，单击【删除】可以对该活动类型信息执行删除操作。
被引用过的活动类型只能进行封存，不能进行删除操作，封存后的活动类型不在参照时出现。
3.3.7.5 重要的业务规则和约束
1. 被引用过的活动类型只能进行封存，不能进行删除操作，封存后的活动类型不在参照时出现。
2. 活动类型编码和名称集团内唯一，重复则不允许保存。
3.3.7.6 数据项说明
数据项名称
数据项说明
备注
活动类型编码
集团内唯一

活动类型名称
手工输入

3.4 房产资源
3.4.1 模块概述
房产资源模块中，建立商业地产公司内服务中心档案。将项目中的楼栋、房间与服务中心建立关系。在交接验收管理，建立项目验收档案和资料移交档案。记录项目公司与商业地产公司之间，项目验收和资料移交的情况。
3.4.2 业务流程

房产资源管理流程图说明：
商业地产公司建立服务中心档案。
通过服务中心房产引用节点，将营销系统传递过来的房产以楼栋为单位，与服务中心建立关系。

3.4.3 与其他模块接口说明
查看服务中心的权限，是通过权限管理控制的。不同的角色，登录、查看不同的服务中心。
3.4.