汽车市场分析报告.PPT

汽车市场分析报告（二）,SHANDONGGENGFALI,客户群、车型、广告媒体定义,客户群定义：,小轿车级别定义：,典型媒介选择分析,典型媒介选择分析,2004年汽车市场预测,市场需求预测综述,中国轿车市场在2004年将以26%的速度增长中级和普通级轿车将是2004年增长的主力，微型和中高级轿车增数趋缓2004年普通级轿车增长率将保持在34％左右的速度增长，微型轿车将在24％左右生产能力的过剩将导致更激烈的竞争，其直接结果是行业利润率的持续下降价格逐渐接近国际水平轿车价格的下降将快于商用车中国进入WTO将使政府加快市场开放和管理国际化的步伐管理模式向国际主流靠拢关税的大幅度降低将会改变目前以本地产品为主的竞争格局国际汽车行业六大联盟集团在中国的战略将直接影响未来市场发展的态势目前的市场领导者-德国大众致力于内部的整合和协同效益的提高以捍卫领先的地位各大轿车企业加快速度来增加产量，以满足市场的快速增长的需求东风的整合力度正在加强,市场需求预测综述（续）,中国汽车行业的整合在所难免行业的集中度仍然很低微型车的制造商将向普通级轿车市场靠拢其他车型的制造商也开始拓展轿车市场国际大公司将成为推动整合的力量之一地方政府的作用也不可忽视,从影响需求的5大因素看，短期内汽车行业增长的趋势线改变的可能性不大,2004年将开放的汽车金融市场，部分有能力购买低档车和负担车辆使用费用的个人用户，需求也会进一步转向较高档的市场,购车贷款市场现状和未来可能的市场参与者,购车贷款市场,国内银行,农业银行中国银行建设银行工商银行,国内商业银行,民生银行光大银行中信实业银行其它,其它融资机构,富康销售公司天汽销售公司其它,汽车制造商的融资服务银行,大众通用福特其它,外资银行,花旗银行汇丰银行其它,,,目前供应商潜在供应商,,,,,,和房屋按揭市场相比，目前汽车分期付款的市场还处于品种单一、利率偏高的状况。汽车贷款市场的发展潜力巨大，所以，此项政策的出台将会进一步刺激2004年的经济型轿车发展,2004年汽车行业主要的世贸协议影响,2000,2001,2002,2003,,,2004,,,,2006年6月1日，过渡期结束整车的进口关税降低到25%,根据不同排气量，整车的灯进口关税从80%-100%降低到77.5%-61.7%,希望加入WTO，成为正式会员国。过渡期开始,整车的进口关税将从63.5%--77.5%降低到51.9%--61.7%,整车的进口关税将从63.5%--77.5%降低到50.7-43.8%,汽车零部件的税的降低比率降在0%-30%的基本比率和最终比率之间浮动,外国公司将有权从事贸易、销售和服务行业,2005,2005年1月1日，进口配额将被取消，,2006,从2002年到2006年，汽车零部件关税的降低将以每年相同的比率下降,,市场开放度,,,2004年整车的进口3L以上的关税调整到37.6%,较2003年减幅7.6%;不足3L的，关税降到34.2%较2003年减幅4.2%,对汽车公司开放车贷金融市场,,按照轿车长期趋势线平稳增长的势头计算，2004年轿车销量达到238万辆,,轿车仍将保持快速增长态势，但是增速回落,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,5,10,15,20,25,2000.01,3,5,7,9,11,2001.01,3,5,7,9,11,2002.01,3,5,7,9,11,2003.01,3,5,7,9,11F,2004.01F,3F,5F,7F,9F,11F,万辆，,%,-2%,-1%,0%,1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,,国产轿车长期销量趋势,,,,国产轿车实际销量,,,,,,,,,趋势线增长率,2004年轿车市场将以26％的速度增长，销量达到238.2万辆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,61.3,71.7,112.2,189,238.2,67,26,7.5,17.1,56.4,0,50,100,150,200,250,300,2000,2001,2002,2003,2004F,0,10,20,30,40,50,60,70,,销量（万辆）,,,增长率（,%,）,2004年各级轿车增长预测,,,,,,,,,,,,,,,67%,26%,21%,17%,74%,35%,39%,34%,49%,24%,,各机构2004预测比较(万辆)社科院：224－278国家信息中心：240－260美林咨询：266上汽协：250,其中进口车约10万辆,汽车品牌推广方案,品牌推广投入费用及其项目分配费用按4S专营店年度整车销售收入的1.0％左右进行预算品牌推广预算项目分配：（具体用途分配需根据汽车品牌推广总体策略而定）,年度品牌推广策略建立区域主流媒体宣传网络（电视、报纸等），以软、硬广告相结合方式，强化品牌导入宣传。针对政府、团体及目标客户群体，开展各种形式的联谊、公关、赞助等推介活动。成立汽车客户俱乐部，针对新、老客户开展联谊、咨询及个性化服务宣传活动。在辖区重要区位（机场、商业中心等）设立品牌汽车展示厅及路牌广告。利用重要事件（4S专营店开业、新产品投放仪式、车展等），开展试乘试架及演示宣传活动。针对潜在特定客户群体，开展以品牌个性化为主题的促销活动。,合理库存,,信息反馈,,工作标准,员工培训,宝马汽车公司特约店要求,国际6+3集团在中国,,6＋3集团在中国的合作企业情况：,通用集团,通用,,上汽通用五菱,,金杯通用,,江铃陆风,,占股34%,占股50%,,长安铃木,铃木,,,五十铃,,占股35%,占股20%,占股49%,南京菲亚特,,菲亚特,,占股20%,占股50%,,上海通用,占股50%,江西昌河,,,占股35%,南京依维柯,,占股50%,,,自主魔力AUTOnomy、OPELVECTRA威达、CADILLACCIEN概念车、Saab-95(AERO)、欧宝欧美佳、凯越/EXCELLELS1.8、凯越/EXCELLELS1.6、CHEVROLET：TrailBlazerExt、TAHOELT,五菱之光/G371、五菱扬光,君威、赛欧EZ155、赛欧S-RV、别克、GL8,开拓者系列：2.4标准型、2.4豪华型、3.0V6、4.3V6,快乐王子、羚羊/1300、杰勋/Jiexun概念车、长安星韵/FBA、长安之星,未参展,陆风系列：2.84*2、2.84*4,派力奥/Speedgera、西耶那/Speedgear、优尼柯、StiloAbarth、StiloMulti、Wagon、Doblo、派力奥/AbarthSuper1600拉力赛车、蓝旗亚/Thesis,A35.10越野车、A49.12、A40.10,,,,,,,,,,丰田汽车,丰田,,天津丰田,,沈阳金杯,,四川丰田,,天津一汽,大发,,,一汽天汽,,凌志、Vios、FINE-S概念车、HV-1概念车、花冠/COROLLA、佳美/CAMRV2.4、LANDCRUISER4500/4700、LandcruiserPradoGX2700/GX2700/VX3400、RAV42,占股50%,威弛/VIOSGLX-i、花冠/COROLLA,超级领航者（旗舰性）、优越者（超豪华）,丰田科斯达/SCT6700RZB53L、LANDCRUISER4500/4700、LandcruiserPradoGX2700/GX2700/VX3400、RAV42,雅酷/CA7136UZ、威姿/CA7136Z、威姿/CA7106ZTRIEOS、TRIEOS4*2、TRIEOS4*4,,,,,,,,,戴姆勒-克莱斯勒集团,戴-克,,北京现代,,东风悦达起亚,,福建东南,,占股10%,占股51%,占股12.36%,,湖南长丰,,占股37.3%,北京吉普,轿车、跑车、概念车、SUV、客车、卡车,,奔驰,,现代,,占股50%,,起亚,,占股50%,,三菱,北京吉普(BJC),,,占股20%,,,占股42.4%,哈飞,一汽华泰,,,安凯,北方奔驰,,现代华泰,,亚星奔驰,,,,世纪Centennial/V8vs450、V6js350；欧迪玛/Optima2.5V6、2.0DOHC；桑塔福Santa-FE；现代COUPE、伊兰特、TerracanDSL/V6、HyundaiTrajet-MPV；卡车现代HD270MIXERCLASSIS、HD700TRACTOR、COUNTYBARECHASSIS,,华泰现代ZY6710C中客、ZY6123B大客、华泰吉田系列SQ6470W、华泰特拉卡系列2.5TCI/3.5V6,索纳塔/2.0V6、索纳塔/2.7V6,KIA丽欧Rio、赛菲亚Ⅱ/SEPHIAⅡ、起亚OPIRUS、SPORTAGE/2.0,帕杰罗速跑系列GLX2.4/GLS3.0/GLS3.0A,猎豹系列；飞腾系列2.0标准版、2.0豪华版,哈飞路宝、哈飞赛豹、哈飞梦幻概念车、哈飞赛马,菱帅/Lioncel、轿客车/SAVRIN、福利卡系列,现代,Jeep系列Jeep25004*2、Jeep25004*4；大切诺基BJ2021G4*4舒适型、BJ2021G4*4豪华型、BJ2021GV84*4、,大型客车,大中型客车,中重型卡车,,,,,,,,,,,,,,福特集团,福特,长安福特,,,,,一汽海南马自达,占股33.4%,,占股50%,,马自达,一汽马自达,,,江铃全顺,占股29.96%,占股17.5%,MONDEOGhia-X、StreetKA、嘉年华/FIESTA、Ghia-X舒适、FocusC-MAX概念车、FUSIONMPV:Windstar3/3.8,,,杰勋/Jiexun概念车、福特嘉年华/Fiesta1.3、福特嘉年华/Fiesta1.6、蒙迪欧/MONDEOGHIAX,未参展,MazdaMPV2.0,马自达/Mazda6、马自达/Mazda6CA7230AT,轿车：福美来DX、福美来SDX、Mazda323、Mazda323SDX1.8MPV：普利马5座、普利马、普利马舒适型、普利马豪华型,,,,,,沃尔沃,,日产和雷诺,日产,东风日产,,,占股15%,,占股50%,,风神汽车,雷诺,郑州日产,三江雷诺,占股30%,,占股45%,,,占股44.4%,MotorSportscorner、QUEST概念车、CIMA、CEFIRO、BLUEBIRD、日产350ZRoadster、日产旗舰/CIMA、SUVPaladin(帕拉丁)、SUV:X-TRIAL2.5V6、PATROL4.8V8,,为参展,风神阳光/Sunny、风神蓝鸟,Paladin系列：2.44*2L4/2.44*4L4,未参展,SUV:RENAULTRX4卡车：RENAULTPREMINUM、HD270MIXERCLASSIS,,,,,,,大众集团,大众集团,一汽大众,上海大众,,,,,,,辉腾/ThePhaeton、GOL/1.6L、新甲壳虫/TheNewBeetle、帕萨特W8/ThePassatW8、帕萨特V5/ThePassatV5、ＳＵＶ－TouaregTouaregV6、ＭＰＶ－Sharan2.8V6,帕萨特/PASSATV61.8T、桑塔纳时代阳光/SANTANA20001.8AT、Polo三厢/LAT/Luxury1.4、Polo两厢1.6L、Polo两厢1.4L、Gol1.6/LMTComfort,宝来/1.6、宝来/1.8、宝来/1.8T、捷达海风之旅/JETTAAti-ABS、捷达柴油车/JETTA1.9Diesel,一汽-大众,,,,一汽奥迪,一汽奥迪/A61.8L、一汽奥迪/A61.8T、一汽奥迪/A62.4、一汽奥迪/A41.8T、一汽奥迪/A43.0quattro,,奥迪,,,奥迪A4、奥迪A4Avant、奥迪A4Cabrlolet、RS6旅行车、TT跑车、奥迪90GTO赛车、新款奥迪A8、A4敞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