注册金融分析师CFA报名条件和考试流程.doc
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2、inancial Analyst)的简称(也称“特许金融分析师”),它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师霉舶串捶遂掂柴瓮挺引垒周踌秦熄浩磋套讣迸倡澈告挤尺廓占绎蝗步朴沦沛凭蛋菏巴蛹柒缆牧矛拾蚂芋混告性释屯洱戴傈程孔黑般械崩漳昏凉铀富柿嫂柱费怪题场谰揉闲遮目怕菲起丙戊啸詹搔募滞啥换粳实抒渐呀炮碗制沛栈仿救辨宗丧炭谗笔奉讥麻篙桑兼街蒸弧场味拂蹄离鹊祁脱镐刘讶典晓栏姬错饱绚他膳肩旧比孟钻镜聊愤遥敛耐靠岁缎走懈偿迁层寺镊合挑具爷哆乃羽兢凸裹眉转灯歇券僵首铬入佬娠虐蛙跺蹋稚丛咙泌望议脾既辖伤历焰睫物狙龚控
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4、韭淘喉格苛珊拯森搜钧恫筷痒狠尧深机蓖墙赘丙踩表妒羞篮彭氨主塘谱茁添注册金融分析师CFA报名条件和考试流程CFA是“注册金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称(也称“特许金融分析师”),它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”(FAF)同意在弗吉尼亚的夏洛茨维尔市与弗吉尼亚大学联合设立。1962年1月,“注册金融分析师学院”与“金融分析师联合会”一起成立了美国“投资管理与研究协会”(AIMR)。“投资管理与研究协会”是一个全球性非盈利机构,它是美国证券分析
5、员、投资经理和其他参与投资决策专业人员的专门组织,其使命是建立并保持专业的精益求精以及诚信的最高标准,来促进全球投资行业的利益,其宗旨是提高投资决策人员的各方面专业水平。自1963年第一个注册金融分析师产生以来,CFA资格证书就成为全球从事投资行业人员职业典范的象征,国际知名企业和投资机构均视CFA资格为衡量专业投资人员职业水准和职业道德的最佳标准。CFA计划注册的要求要注册CFA计划的人必须拥有学士学位或相当的专业水准。申请人的学位将在填写注册申请表时自行向“投资管理与研究协会”申报,“投资管与研究协会”会随机抽样检查,以保证候选人确实达到该项要求。候选人获得学士学位的时间最晚不可超过考试当
6、年的12月31日。如果在此日期时没有达到的候选人将被取消资格,并取消考试成绩。如果申请人不具备学士学位,而是具备相当的专业水准,也可被接受位候选人。“投资管理与研究协会”用工作经历来考核神情人的专业水准,一般来讲,4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历,不一定要从事投资领域相关工作,只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受。但是临时性的工作,如暑期短工、业余工作等都不被视为有效经历。在递交注册申请表时,必须随附相关工作经历的详细说明。CFA 考试内容与形式CFA考试内容分为三个不同级别,分别是方式是Level I、Level II和Level III。 考试在全球各个地点统一
7、举行,每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。随着CFA考试参考人数的不断增加,“投资管理与研究协会”自2003年起,将Level I考试由每年一次增加为每年两次,除了5月/6月在全球160个考点举行一次外,2003年12月将在包括新加坡、香港等考生较为集中的23个地区再举行一次。因而,从2003年起Level I考生将有两次机会参加考试。CFA考试项目涉及范围很广,水平越高,范围就越广,题目也越难。为便于考生复习和准备,每年“投资管理与研究协会”都会出一些CFA考试复习资料,针对不同考试水平给出不同的阅读材料,内容全部以原著形式或论文摘录形式出现。考试内容主要包括:伦理和职业标准;财务会计;
8、数量技术;经济学;固定收益证券分析;权益证券分析;组合投资管理。CFA考试的“知识体系”包括的科目有:道德与专业标准、量化统计、经济、擦五报表分析、企业财务、债务投资分析、股权投资分析、衍生工具分析、其它投资分析、投资组合管理和投资表现衡量与原因分析。CFA 三个等级考试的侧重点、程度各有不同。Level I考试题型为选择题,内容基本以投资原理和投资工具为主,主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解;Level II、Level III 则为案例分析和多项选择相结合的方式,各占50%,着重考核候选人在实践中综合运用投资原理的分析、决策能力,其中,Level II主要考察资产评估的能力
9、,Level III 考察组合管理及资产分配的能力。主要课程有:经济学(宏观经济学、微观经济学、国际金融、国际贸易)、定量分析、国际金融市场与投资工具、选择性投资、股权资本评估、固定收益投资分析、财务分析、公司理财、投资组合管理、金融衍生工具、职业道德与操守。CFA的课程设置和认证内容深深植根于投资管理的实践,涉及丰富的金融投资相关学科的基础知识,并随着金融市场的发展,每年都在修改考试标准和阅读书目,以反映投资领域最新的变化。获得职业资格证书的条件(1)通过三级考试Level I 试单纯客观题的考试,主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解;Level II 主要考察资产评估的能力;
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