机会在哪里通过数据看亚洲机床市场.pdf

28ARKET WATCH市场观察M第10期 数控机床市场一、日本1.缓慢下降与 2022 年的强劲市场相比，2023 年日本机床订单逐渐下降，但从历史数据看，2023 年上半年订单水平仍处高位，继续满足“每月订单 1000亿日元以上”的内标（日本机床界景气风向指标）。据日本机床制造商协会（JMTBA）统计，2023 年 5 月，机床订单总额为 1195 亿日元，环比下降 9.9%，同比下降 22.1%，订单额 27 个月来首次跌破 1200 亿日元，但被视为景气风向标的“单月订单超过 1000 亿日元”水平已连续保持28 个月。5 月，日本国内订单总计 378 亿日元，环比下降 9.4%，同比下降 23.6%，三个月来首次跌破 400 亿日元。除了市场原因，重大国定假日导致营业天数减少以及补贴效应消失也是导致5 月国内订单环比下降的两个因素。截至 6 月，上半年日本机床订单总额 7684.4 亿日元，同比下降15.7%，其中来自日本国内订单2520.8亿日元，同比下降19.9%，来自海外市场订单5163.5亿日元，同比下降13.5%。从今年1月份以来的走势看，由于财年末的影响，3 月份有所回升，但此后一直在缓慢下降，且内需降幅大于外需，2023 年以来内需连续第 6 个月低于去年水平。这种下降趋势在一般工业机械、汽车、电气和精密机械等主要市场尤为明显，其中依存度较高的汽车市场，对比国内外需求，内需下机会在哪里？通过数据看亚洲机床市场降更为明显。当今对日本机床市场影响最大的是汽车和半导体行业，预计这两个行业将最早复苏和恢复增长，许多人认为电动汽车和半导体制造设备的表现将成为今年下半年机床市场走势的关键所在。2 汽车市场出现回升迹象日本国内汽车生产正在复苏。数据显示，今年日本国内乘用车产量 1 月 58.5 万辆、2 月 70.1万辆、3 月 82.4 万辆、4 月 68 万辆、5 月 59 万辆，同比均呈正增长。电动汽车领域的投资也令人期待。日本对电动汽车的全面投资落后于世界其他国家，日本业内一直在期待国内电动汽车领域更多、更大规模的投资。许多业内人士认为，日本电动汽车的投资将从今年开始真正起飞，并在几年内达到顶峰，或者会有某些因素将电动汽车领域全面投资的启动推迟到明年。总之，业内对电动汽车投资即将开启的预期很高，并为预期中的市场做积极准备。文/中国机床工具工业协会业内人士认为，日本电动汽车的投资将从今年开始真正起飞29MARKET WATCH市场观察第10期 数控机床市场另外，投资预期不仅限于电动汽车。对新技术开发（例如绿能）、供应链强化、自动化和效率提高的投资也可能保持强劲，这些预期投资适用于所有行业。3.半导体生产设备市场预期在上升7 月，日本半导体设备协会（SEAJ）发布了半导体生产设备的需求预测。由于投资（尤其是内存领域的投资）放缓，据预测，2023 财年日本半导体生产设备的销售额同比将下降约 23%。预计这一状况在 2024 财年将得以恢复，其中存储器市场将复苏，逻辑相关的资本投入也有望复苏，并且随着新的中央处理器（CPU）的推出、“ChatGPT”等生成式人工智能（AI）的使用扩大，以及数据中心服务器的持续投资，2024 年需求预计将同比增长 30%。预计强劲的投资趋势将持续到 2025 财年。另外，全球最大的半导体代工厂台积电（TSMC）目前正在日本南部熊本县建设第一家工厂，并计划于 2024 年 4 月份开始在熊本县建设第二家工厂。随着半导体生产设备需求的增长，相关机床的需求预计也会增加，同时会带动在制造设备自动化和提高效率方面的投资。有业内人士表示，半导体制造设备行业的复苏可能会在今年秋季或冬季发生，并且由于生成式人工智能需要大量半导体，这一领域的设备需求可能会先于其他领域达到峰值。另 外，第 31 届 日 本 国 际 机 床 展 览会（JIMTOF2022）时 隔 四 年 得 以 举 办，MECHATRONICS TECHNOLOGY JAPAN 2023（MECT2023）也定于今年秋天举行。业内期待机床行业大型展览的举办将成为市场需求的催化剂。二、中国中国是日本机床行业最大的出口目的地，其市场很快从 2020 年爆发的新冠疫情中恢复过来，然而自2021年中期以来，市场一直处于平淡状态，当时电气和精密制造业的资本投资开始放缓。因地缘政治风险等因素，使得中国市场未来走势不甚明朗，但部分行业依然强劲，不少业内人士认为，中国市场复苏的关键在于半导体、电气和精密制造业。1.2022 年中国仍是全球最大的机床消费国和生产国中国第一人口大国的位置已经被印度取代，但仍然是世界上最大的经济体之一，在国内生产总值（GDP）方面中国排名第二，仅次于美国。2023 年 4 月发布的 世界经济展望 预测今年中国实际 GDP 增长率为 5.2%，是全球增速最高的国家之一。中国被誉为“世界工厂”，几乎全球各行各业的制造商都在中国设有工厂，导致中国机床市场需求量很大，多年来中国的机床生产和消费都领先于世界。美国出版商 Gardner Intelligence的研究显示，2022 年中国机床（金切+成形）消费额为 274.1 亿美元，比上年下降 9.3%;同年产量为 271 亿美元，下降 2.9%。这两个数字都是遥遥领先于其他国家。进口额为 66 亿美元，比上年下降 12%，仍是全球最大的机床进口国。2.电动汽车及其基础设施市场强劲据日本机床制造商协会，疫情期间来自中国的订单于 2020 年 2 月触底，此后持续恢复至2021年5月。兼任日本机床协会会长的发那科株式会社会长稻叶善治博士表示，“当时中国各行业都处于复苏态势，特别是随着居家办公范围越来越扩大，个人电脑、平板电脑和智能手机等满足远程工作需求的 IT 产品相关行业，以及包括半导体相关行业在内的电气和精密制造业积极推动了复苏”。随着对远程工作需求的减弱，电气和精密制造业市场表现趋于平淡，但另一方面电动汽车需求在此期间变得更加活跃，基础设施和建筑设备也有所复苏。据日本大隈在截至 2023 年 3 月财年的主要财务业绩报告中的表述，电动汽车制造商和零部件供应商的强劲资本投资仍在继续。因此，对模具、注塑机、压力机、液压件和其他相关行业的需求也得以增加。高新技术产业需求依然坚挺，风电相关产业需求从本财年下半年开始扩大，工程机械也步入复苏之路。德马吉森精机在 2023年 5 月公布的第一季度财务业绩报告中表示，“来自中国的订单同比增长 33%，创季度历史新高。”其他在中型和大型机械领域具有优势的制造商，例如冈本机床厂和芝浦机械，也对基础设施相关