项目报备管理规定.doc

项目报备管理办法
为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。
一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。
目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目拓展经理。
二、 工作流程：

三、 时限要求：
1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组；
2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定；
3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3，并即时OA至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导；
4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研；需要现场进行调研的，需要在3个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案；
5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在1个工作内填报附件4。

附件： 1、节能项目立项报备申请表
2、节能项目客户信息基本情况调查表
3、项目立项汇总表
4、节能项目跟进情况表

附件1：节能项目立项报备申请表
立项申请人：
申请报备日期
客
户
资
料
客户名称：
公司资本结构：

总经理：
地址
邮编： 传真：
客户行业： 员工人数： 年营业额： 预计增长：
项目负责人： 职务： E-mail： 电话：
客户主营描述：
业
务
情
况
（预计/已签）合同金额：＿＿万元，
预计签约时间：□一个月内 □二个月内 □三个月内 □半年内
客户最主要的节能项目期望：
1、
2、
3、
对应的节能产品（技术）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
主要竞争对手及产品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二竞争对手及产品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
目前客户的项目进展情况：
1、
2、
3、
申
请
支
持
内
容
□参与销售前期洽谈 □客户调研需求分析
□专题研讨与讲座交流 □公司高层或专家拜访客户
□提供系统解决方案 □提供技术支持
□参与客户商务谈判 □项目销售费用： 元
□其他
申请拓展经理签名

项目立项审查小组意见

节能技术部
主管

市场主管副总 意 见

附件2：节能项目客户信息基本情况调查表
客户名称（出资方）：

项目地址：
1、客户简介

2、有无该项目目的具体负责人
□没有 □独立的部门 □隶属于＿＿＿部门 项目负责人姓名： 联系方式：
3、企业类型
□工厂 □事业单位 □政府 □房地产业 □：
4、该项目资金主要来源
□自有资金
□政府拔款
5、企业主要业务是

1）
2）
3）
项目营销风险分析
1、有无机会
客户项目的内容和要求 □明确 □不明确
客户业务状况 □强 □弱
客户财务状况 □好 □差 项目资金 □有 □无
项目紧迫性 □明确 □不明确
2、能否竞争
正式购买决策标准 □明确 □不明
我们有无适宜的解决方案 □适宜 □不适宜
对销售资源的要求 □低 □高
与客户关系□强□弱 独特商务价值□低□高
3、能不能赢
“内应”（内部支持者） □强 □弱
客户高层的认可 □强 □弱
企业文化的兼容性 □高 □低
非正式的决策标准 □强 □弱
4、赢值不值
短期收益 □高 □低
长期收益 □高 □低
利润率 □高 □低 风险度 □高 □低
战略价值 □有 □无
客户最主要的需求是：

想达到的目标是什么？

谁发起的项目？

谁参与此项目？

项目的预算是多少？

项目的重要性有多大？

项目资金会被挪用吗？
项目最迟结束日期：
推迟的后果将是：

购买的标准是：
购买的程序是：

客户怎样看我们的产品？

能不能让客户满意？

需要多长销售时间？
销售费用预计多大？
客户关系与竞争对手比谁占优势？

客户内部谁希望我们赢？

他们做了哪些事支持我们？

客户高层谁影响购买决定？

目前我们是否取得信任？

合同金额多大？
是否超过我们底限？
如何让客户有所承诺？

哪些因素会导致我们失败？

失败后会有何影响？

该项目战略价值何在？

附件3：项目立项汇总表

附件4：节能项目跟进情况表
＊填写人： ＊日期：200 年 月 日
＊客户名称

＊地址

＊负责人：
＊职务：
＊联系方式：
联系人：
职务：
联系方式：
＊一、配电房设备情况：
设备
电容柜
谐波柜
干式变压器
变压器台架
箱式变电站
数量

kVA

设备
油浸式变压器
高压电房
低压电房
变压器室
数量
kVA

＊二、电工情况： 1、 人；2、主要工作 。

＊三、客户生产情况：
1、生产的产品： ；
2、主要用电设备
设备名称
规格型号
数量
安装位置
运行方式
工作时长

＊四、拜访原因（拜访前已经准备的切入点）：□1.无功受罚；□2.业务推荐(陌生拜访)；□3.(无)高压电工；□4.有故障；□5.供电所(朋友)介绍；□6.其他： .

＊五、进阶判断：一阶：寻找潜在客户□ 二阶：初步接洽客户□ 三阶：方案展示客户□ 四阶：核心谈判客户□ 五阶：签约客户 □

＊五、拜访情景及对话内容：

六、客户主要组织架构图：

七、项目销售费用使用情况

批准销售费用总额：

项目起始日期：

序号
资金使用日期
资金使用内容
资金使用人
资金接收人（单位）
资金金额
备注

八、项目拜访情况登记表

拜访次数
接触人
职务
联系方式
客户进阶
拜访日期
2

年 月 日
3

年 月 日
4

年 月 日
5

年 月 日
第2次拜访主要内容与拜访计划：
第3次拜访主要内容与拜访计划：
第4次拜访主要内容与拜访计划：
第5次拜访主要内容与拜访计划：
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训