制造行业信息化分析.doc

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制造业信息化分析报告（初稿）

制造业是我国国民经济的核心和工业化的原动力，我国制造业工业总产值约占全国GDP的42.5％。为保证制造业信息化工程的顺利实施，科技部目前已联合国家经贸委、信息产业部成立制造业信息化重大专项领导小组，地方也建立各级相应的组织管理机构。

　 根据计世资讯(CCW Research)03年的研究报告，制造业信息化投资数据：

2003年
2004年（预计）
信息化投资
165亿
195亿
其中大型制造企业信息化投资
76.3
93.5
比例
46.2％
47.9％
增长速度

22.6％

同时，从《赛迪2003年IT服务分析报告》中也可以看到，03年IT服务市场规模达544亿，其中大型企业占到43.3%；在IT咨询服务市场，03年市场规模24亿，其中制造业占到22.1%。
从以上数据中都可以看出，制造业信息化规模巨大，尤其是大型企业占了其中近一半的投资比例。
大型制造企业信息化已呈现出“滚雪球效应”，投入较大的企业已取得一定成效并带来了不菲的收入，进一步增强了企业信息化的信心和决心，由此造成企业信息化投入的再度增加。同时，不同细分制造行业的信息化发展状况和投入数额也再次印证了滚雪球效应，处于两个极端的行业企业平均年IT投入额度相差近200多倍。其中一个重要原因在于以上行业的巨额经济增长。2003年1－10月份，石化、汽车、冶金、石油四个行业实现利润高、且增长较快，合计实现利润1584.4亿元，占重点企业实现利润的51.9%，同比增长均在50%以上，因此这四个行业的信息化投资规模也排在前列。

图表：各细分制造行业大型企业未来1－2年内信息化建设投资规模
(平均每家投入）

钢铁、汽车、石化行业的特大型企业无疑是2003年度制造业信息化的焦点。有关资料显示，这些行业的特大型企业的信息化建设得到了国家巨额的国债资金支持。
    钢铁行业：到2003年底，我国钢年产量200万吨以上的20家企业100%上了信息化项目；钢年产量100万吨以上的47家企业中有41家上了企业信息化项目，占87%；钢年产量50万吨以上的58家企业中有45家上了企业信息化项目，占77.6%。宝钢在借鉴新日铁扁平化管理、消化德国先进的热轧生产制造执行系统技术的基础上，采用台湾省中钢公司的冶金工艺流程编码技术诀窍，打通了从生产到销售的主线，即从订货合同—生产计划—作业计划—出厂计划的关键路径，集成全流程的质量管理和财务成本管理，建成了综合营销系统，使薄板合同交货期从45天缩短为6天。武钢的信息化思路与宝钢相似，但它的经营模式的变化过程与中国大多数钢铁企业相同或相似，因而更具代表性。武钢总投资两亿的信息化一期工程整体产销资讯管理系统于2003年1月成功上线，取得显著效益，已于年底启动二期工程。这两家特大型钢铁企业另一个共性特点是，都已经孵化出专业的信息化软件及服务企业。另外，石家庄钢铁有限责任公司、马鞍山钢铁股份有限公司、杭州钢铁集团有限公司和首钢集团开始全面实施ERP，冶钢集团也全面完成企业主干网络建设等，标志着钢铁行业信息化处于大干快上的格局。2003年至2005年，钢铁企业信息化的总投资将达到40-45亿元。
    汽车行业：其迅速发展为企业行业信息化建设创造了良好的机遇。在汽车行业中，合资合作企业、外资企业的信息化程度较高，整车生产企业则优于改装车及零部件生产企业。一汽大众、东风、长安、柳州五菱等汽车企业普遍应用了ERP、CRM系统；一汽集团全面采用了网上采购系统；神龙汽车公司在大规模进行信息化建设的基础上，在2003年投资1亿多元全面升级企业信息化系统。同时，汽车行业在行业电子商务平台方面也开始应用。
    石化行业：在2002年中石化4家试点企业——镇海炼化、仪征化纤、江苏省石油公司、天津市石油公司ERP项目成功上线的基础上，2003年中石化又选择了7家试点企业，并首次进行了油田的试点，还有管道公司和一家炼油/化工一体化的企业。除了ERP系统，中石化在2003年信息化的热点还包括电子商务建设、IC卡加油站建设和网络建设等。

中型制造业企业：上万家中型制造业企业是中国制造业信息化建设的主力军。国内的信息化厂商主要瞄准的是该市场，政府扶持的各类示范企业中，大多数也属于中型制造业企业。2003年，SAP推出的mySAPAllinOne和Oracle公司推出的电子商务套件特别版（Oracle E-Business Suite Special Edition）实际上是针对中型制造业信息化市场的套件产品，也说明了这些公司对中型企业市场的重视。
    根据e-works对200多家中型企业的抽样调查，大多数中型制造业企业在信息化建设方面初具规模，92%以上的企业应用了二维CAD、财务等单元软件，54%的企业建立了独立的信息化部门，实施ERP、PDM、三维CAD、CAPP等软件的比例则达到了34%以上。相对大型国有企业而言，中型制造业企业缺乏信息化高级人才，信息化部门在企业中的地位不高，主要还是完成网络建设和电脑设备采购、维护等工作，还没有成为一个战略管理部门，发挥信息资源规划和管理的作用。

小型制造企业：从2003年开始，小型制造业企业信息化成为各厂商关注的热点。过去角逐该市场的产品主要是用友、金蝶等国内厂商的低端财务软件，以及速达、管家婆等套装的进销存软件。2003年，SAP推出专门针对小企业市场的SAPBusinessOne (B1)，基本模块报价8万元，加上可选模块和实施费10多万元。该产品是SAP收购的一家以色列软件公司的产品，SAP在推出中文版的基础上，联合其合作伙伴推出了若干行业解决方案。到2003年12月底，SAP的B1产品在中国的销售量已经达到200多套。而国内ERP实力厂商神州数码管理系统有限公司(DCMS)也推出了专门针对小型制造业企业的易助ERP产品，基本模块价格在6万元。从SAP和DCMS这两家以往主要面向大中型企业信息化市场的厂商的举措来看，小企业信息化已经颇受重视。这些公司进入该市场的主要目的，并不是为了获取利润，而是出于占领市场的战略考虑。一方面是看中了小型企业的快速成长性，为自己的高端产品培育目标客户；另一方面，是要抢占其它厂商，尤其是国内中小制造业信息化厂商的领地。
    在小企业信息化的市场上，速达、任我行等软件公司已经驰骋多年。尤其是速达多次获得风险投资，已在香港上市，成为中国最大的小企业管理软件厂商。该公司的S-ERP生产管理软件价格仅为几千元到两三万元。
    小型制造业企业非常缺乏专业的信息化人才，信息化预算也非常有限。但是，小企业进行信息化建设的优势是组织结构简单、决策迅速，并且容易修改自身的管理流程来适应软件的功能，因而有可能通过运用信息化迅速获得效益。

国际制造业信息化厂商，加快整合力度，看好中国市场

    在国际上，兼并成为2003年ERP领域的主题词之一。PeopleSoft就完成了对J.D.Edwards的全部股票收购。合并后的PeopleSoft有可能在2004年成为全球第二大的企业应用软件厂商。2003年5月，SSA GT公司再度变换公司标识，名字回到了SSA，投资主体和管理层结构也发生了很大的变化，SSA 公司收购了与自己旗鼓相当的荷兰BAAN公司。2003年，从IBM脱胎出来的老牌制造业ERP厂商Mapics公司完成了对Frontstep（原Symix）公司的整合。2003年11月，UGS从EDS中分离出来独立发展，则是技术信息化领域加速进行资源整合的典型案例。这些举措无疑将对中国制造业信息化市场产生广泛影响。
   各大国际信息化厂商都加大了对中国市场的投入力度。Autodesk公司在上海建立了应用开发中心。2003年11月20日，SAP在上海成立其全球第八家研究院，这也是SAP全球六大研发中心之一。Oracle公司则在北京和深圳设立了两个研发机构。
    目前，这些厂商已形成较稳定的竞争格局。在管理信息化领域，SAP的市场份额遥遥领先，ORACLE也占领了相当的市场，而PeopleSOFT收购了JDE以后，在中国市场排名第三。在面向中型制造业企业的厂商中，QAD、思博（四班）、SSA、IFS、MAPICS在中国市场实现了稳定增长，尤其在华东和华南地区，在外资与合资企业中，占据了稳定的市场份额，INTENTIA在其专注的服装行业也有所建树，面向中型和小型制造业企业的GrapeCITY则增长迅速。在技术信息化领域，IBM PLM事业部旗下有CATIA、ENOVIA、Smarteam等产品，无疑综合实力最强；UGS的UG-NX、Solid Edge、Teamcenter实力也相当不俗；PTC公司的Windchill2003年在中国市场也有所作为，PRO/E野火版的销售有所增长；而Autodesk公司由于拥有Inventor、Autocad等产品，在中低端市场仍然独占鳌头。

在管理信息化领域，用友、金蝶等主流厂商保持了稳定增长；北京和佳2003年的销售额达到8000万元，同比增长21%；管理信息化领域的新锐神州数码管理系统有限公司(DCMS)的销售额为1.81亿元，较去年增长81%，新签约客户248家，其中59%成功上线；北京并捷公司的销售收入、签约项目数、完成项目数相较去年的增长比例分别是100%、60%、40%；明基逐鹿2003年签约数量增长了80%；而CRM领域的主流厂商联成互动的销售额增长了40%。在技术信息化领域，开目、CAXA、山大华特等公司实现稳定增长；天喻软件销售额增长30%；艾克斯特增长较快，自主产品增长了200%以上，加上代理的PRO/E等产品，合同额达到了1亿，整体上增长45%；专注于三维CAD的新洲公司销售收入则增长200%。北京华铁海兴公司则是2003年涌现出的新秀，该公司联合有关专家开发了MES系统，签约达到2000多万元。
    管理信息化领域的国产厂商2003年已开始进行整合，没有太多新的厂商进入，部分中小厂商在2003年开始淡出或转型。大型软件公司如用友、金蝶、神州数码管理系统公司已经建立了全国性的营销体系，并形成了面向小企业的财务软件或ERP，到面向中型企业的ERP产品线（用友U8、金蝶K3、易飞ERP），到面向大型企业的ERP解决方案（用友NC、金蝶EAS、易拓ERP）；同时，浪潮通软、和佳、博科、东软金算盘等大中型的软件公司也占据了稳定的市场份额；珠海通软、珠海宏桥、泛微、神州精益、金思维、明基逐鹿、并捷、博通、利玛、天剑等软件公司则面向特定的行业或区域形成了自己的独特优势。目前，国内管理信息化厂商在大型企业中主要还是集中在集团财务和物流方面的应用，而ERP的产品和解决方案还不够成熟。
    2003年，Siebel等国际CRM软件厂商公司在中国市场上的反应不像ERP厂商那样活跃，这给国内CRM厂商一个不错的发展机遇。TurboCRM、MyCRM、PowerCRM、AllEasy等国内CRM厂商经过几年的发展，已经完善了自己的产品开发体系和形成了较为固定的客户群体，为企业的发展奠定了基础。
    技术信息化领域的国产厂商在2003年保持了较为稳定的发展格局。大恒、开目、艾克斯特、英泰、天喻等厂商基本上是面向全国，形成了以CAD/CAPP/PDM为主的产品线，而大恒、艾克斯特代理了国外的相关产品，产品线较为齐全；山大华特则是后起之秀，进步迅速；CAXA在三维CAD和CAM领域保持着自己的特色，并在2003年宣布进军PDM领域；天河公司的CAPP产品颇具特色，也在2003年宣布开发PDM产品。浙江大天和上海思普则在华东地区表现活跃。技术信息化领域的国内厂商目前主要是面向中型和小型制造业企业，在大型集团企业中应用很少。

 第三方制造业信息化咨询服务，初露锋芒

    第三方制造业信息化咨询服务，作为一种由制造业企业和制造业信息化厂商之外的第三方提供的咨询服务，对于中型和小型制造业企业成功实施信息化工程具有重要的意义，可以有效地帮助企业克服缺乏信息化人才、与信息化厂商信息不对称等问题。
    2003年，第三方制造业信息化咨询服务初露锋芒。e-works、北京中企信通公司、上海企源科技成为该领域的先行者，在为制造业企业提供信息化培训、需求分析、总体规划、实施方案设计、产品选型、信息化工程监理等方面进行了探索。这三家机构几乎在同时提出了第三方信息化咨询的概念(上海企源称为甲方咨询)，均拥有自己的信息化门户网站（即e-works网站、CHINABBC国家企业网和AMT网站），而服务模式又各有侧重。而常州市生产力促进中心等中介服务机构也大力开展了信息化工程监理服务。
    要搞好信息化，培训必须先行。国家制造业信息化培训中心在全国组织了多次信息化培训，邀请有关专家和厂商介绍相关技术的发展趋势和产品特点，并成立了包括e-works在内的多家授权业务中心。e-works在全面培训了2000多人次，形成了面向大中型企业CIO的高级课程体系，案例研讨的互动式教学方法。
    2003年，e-works为多家制造业企业提供了信息化咨询、规划、选型、监理、验收、评测等系列服务。e-works的网上网下互动、共性与个性化服务相结合的第三方信息化咨询服务模式受到了制造业企业、制造业信息化厂商和政府机构的广泛欢迎。e-works网站也已成为业界公认的制造业信息化权威专业网络媒体。
    第三方制造业信息化咨询服务，需要服务提供商对制造业信息化的相关技术、产品和市场，对咨询的方法论和知识库，对项目管理等方面有深入的理解，专业性极强。e-works将在实践当中不断探索、提高，真正与制造业企业、制造业信息化厂商实现多赢。

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