订单与项目管理综合流程.doc

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订单管理流程
流程
时间
职责
项目管理
①订单拟题/立项

①营销部搜集市场信息，初步与客户沟通，拟制订单意向
‚总经办根据市场展望或工厂或客户要求确定产品开发项目，进行立项
项目启动，进入项目启动期，由责任业务员填写《销售立项申请表》审批立项。
②拟题/立项的审批

①由营销部或总经办召集相关人员，并主导拟题/立项的可行性、风险等的评估并予以决策确定
②由营销部或总经办委托项目相关人员进行策划并对策划进行评审
指定项目业务经理，成立项目业务组。进行项目业务阶段策划。
③方案设计
NO

YES

①由营销部根据拟题的需要指定工程师进行方案设计
②营销部传达客户的要求并确认
③必要时营销部联系客户或可比产品厂商约定方案工程师了解现场要求情况或考察学习
④方案工程师综合客户需求完成方案设计
⑤由总经办立项的，由技术部按要求设计方案
方案设计，客户跟进
④方案评审

①由营销部通知行政人事部召集结构工程师、总经办等部门人员，由方案工程师主导讲解客户要求，发布并详细解释方案，参会人员进行评审
②总经办立项的，由行政人事部组织评审组进行评审
③如果需要修改的，限期修改直到符合要求
业务部与技术部沟通，为项目设计阶段做准备。
⑤签定订单

①由营销部与客户洽谈，签定协议，下订单
②方案工程师进一步跟踪客户要求，修正方案，直到客户满意
③合同签订后客户需求的更改仍由方案工程师会同结构设计工程师完成
④总经办立项的，由总经办签名确认方案，由行政人事部拟制内部项目订单并跟进
⑤方案工程师可以同时是结构工程师
① 加强客户跟踪
② 签约
③ 确定并核发项目预备阶段资金
⑥订单评审

①由营销部签订合同，确定客户交期后，交总经办组织相关部门进行评审
②内部项目订单由总经办通知行政人事部组织人员评审
项目进入项目设计阶段
① 由总经办策划项目起始和终止时间，
② 确定项目设计经理
③ 成立项目组进行项目策划，
④ 行政人事部会同财务按规定策划设计时间和项目奖金额
NO
⑦设计

①结构工程师完成结构设计（拟定设计计划）
②设计过程中结构工程师对所用材料，外购件价格，特殊物料供货品牌，供货周期要全面沟通了解，达到预知
③结构工程师对特殊用料提供给采购部预购清单（采购部协助材料询价和供应商资料的提供）
④结构工程师策划设计时间，并策划阶段性评审时间
⑤结构工程师与电气工程师沟通机器运行功能，电气工程师进行电气设计
①结构工程师和电气工程师预先提供预期，包括设计时间长度，特殊物料零配件供应商和采购周期
②项目设计组提供成本预算资料，财务进行第一次成本预算
③项目设计负责人搜集构成产品的技术、财务成本等信息，按要求进行项目策划
④项目组筹备物料的提前采购，采购部及时响应
⑤项目组公布项目方案，项目负责人跟进设计进程
⑧设计评审

YES

①由结构工程师按计划时间组织评审组
②总经办审核评审组名单
③由行政人事部组织评审会，评审结果由评审组会签

① 项目负责人根据评审信息调整项目策划方案，及时跟催。
② 行政人事部进行评审
NO
⑨设计输出（可分阶段输出并评审）

①产品成套结构图纸及电气图纸
②图纸清单
③材料清单（BOM表）
④外购件明细表 （标明品牌，供应商信息 ，采购周期）
⑤通用件、借用件明细表
⑥关键件、关键结构、关键工艺的描述
⑦产品操作说明书
⑧有包装运输要求的需输出文件
⑨电气材料清单
⑩产品随机附件清单及易损件明细表
①项目设计负责人策划生产制造与出货和阶段性验收
②项目组提供准确的物料资料给仓库，采购部和财务部
③ 财务第二次成本 预算，并报审核
④ 项目进入制造阶段，按规定程序决出项目制造经理，
⑤ 项目制造经理按照项目管理要求策划项目制造阶段全过程
⑩输出的评审与批准

1.由技术部工程师互审，技术部负责人审核，总经理或总经理委托人审批
2.行政人事部负责技术文件的发放与回收。
①项目设计负责人负责设计输出文件的
②行政人事部负责技术文件的验收，存档，发放与回收。

制造前的培训

设计工程师和电气工程师组织制造中心或项目组人员进行生产前的技术培训
① 项目设计负责人对培训负责
② ②行政人事部对培训结果进行考核
加工制造与装配调试

①由总经办委托行政人事部下生产订单
②采购部保质保交期采购原材料，外购件及其它所需物料
③电气工程师会同制造中心制造并安装调试机器
④生产部申请，技术部确认实际生产中技术文件的更改
⑤业务部跟催生产进度，必要时邀请顾客阶段性验收
⑥生产部根据生产能力决定外协件，并列清单审批后给采购部
⑦采购部统一外协加工，并反馈交期，跟进进程
⑧电工负责电气的安装
⑨技术部和生产部提出订单物料的需求，仓库负责所有物料的申请，验收与发放
⑩制造中心提供生产过程成本资料给财务
⑾关键零部件打出出厂编号
⑿技术部设计标签标识标牌等，生产组织落实完成
⒀制造中心申请或准备包装材料并做好出厂前的包装
①项目制造组负责产品的制造，并对交期负责
②项目制造组负责提供制造过程的记录
③项目制造负责人协调制造过程的所有事宜
④电气工程师负责机器的调试
⑥ 项目制造负责人搜集整理制造过程中制造费用的所有记录资料给财务进行制造成本汇总核算。
⑦ 项目制造负责人完成订单管理流程规定的制造中心的所有职责
出厂检验

①技术部提供验收标准和相关表单
②由品质部，技术部，业务部，生产部会同检验，并会签，结论为合格方可出厂。
③必要时由业务部邀请顾客一同验收
①项目设计组提供验收标准和《出厂检验报告表》给项目制造组
②由项目制造负责人申请，项目各阶段负责人共同检验会签，结论为合格方可出厂
③ 必要时由责任业务员邀请顾客一同验收
印字贴标签，包装出厂

①业务部联系出厂后的运输工具，并加以管理
②生产部贴标签标识
③生产部会同技术部制作出货清单，业务部传顾客并组织发货
④生产部负责上车装运和清点清理，
⑤仓库办理进出库。
①业务部联系出厂后的运输工具，并加以管理
②项目制造组贴标签标识
③项目制造组会同项目设计组编制出货清单，责任业务员传顾客并组织发货
④制造中心负责上车装运和清点清理，
⑤仓库办理进出库。
清理场地

①仓库清理剩余物料，交采购部退供应商（仓库应保存好物料的完整与完美）
②制造中心清理场地物料并进行处理，能留用的入库记录并报财务，不留用的通知总经办处理
③备用件由仓库列帐保存
①仓库清理剩余物料，交采购部退供应商（仓库应保存好物料的完整与完美）
②项目制造组清理场地物料并进行处理，能留用和转用的做入库记录并报财务，不留用的通知总经办处理.转移和变卖的收益可以做项目制造阶段成本的抵扣
③留做备用件的由仓库列帐保存。
用户处安装调试

①由电气工程师或售后服务员现场调试
②需现场安装制作的由制造中心派人完成
①由项目设计组电气工程师现场调试
②需现场安装制作的由项目制造组派人完成。
运行与验收

①按客户订单要求进行运行试产
②提供客户合约规定的技术资料和出厂检验报告
③业务部负责客户验收的签定
①按客户订单要求进行运行试产
②项目设计组提供客户合约规定的技术资料，项目制造组提供出厂检验报告
③责任业务员负责客户验收的签定
收款

①业务部负责收款
②财务协助收款
③财务进行订单成本核算
①责任业务员负责催款和款项的回收
②财务协助催款
总结与评审

由总经办组织相关部门人员对订单进行总结与评审，财务通报订单成本情况，技术部通报设计的改良，生产部总结生产经验。对订单完成过程有突出贡献的个人和集体提案交行政人事部根据公司奖罚制度进行奖罚。
① 行政人事部对项目各阶段进行评审
② 行政人事核算各阶段奖金及奖金分配值给财务部
③ 财务部核发奖金，对项目全面决算。
④ 对在项目实施过程中有突出贡献的人员进行表彰与奖励。

1.订单管理流程各环节均由PMC部，行政人事部全程监督跟进
2.各部门按照部门工作流程具体作业
3.项目管理另有相关细则规定
4.各部门要按要求做好过程的完整记录，提供给财务进行成本核算，
财务及时督导跟催所需资料。
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