房地产公司项目交付风险检查操作指引(试行)模版.doc

项目交付风险检查操作指引（试行版）

编制
xx地产
日期
年3月

审核

日期

批准

日期

1目的
通过建立交付风险检查机制，预控项目交付风险，确保重大工程、验收、客户端风险提前暴露，及时制定策略，降低风险发生的概率，协助项目顺利交付；
2适用范围
xx系统内所有集中新交付的可售项目，对于滚动开发组团视作新交付项目纳入检查范围；
3检查范围
包括但不限于交付产品实体、交付相关文件、销售道具与物料、合同等。
4交付风险分类
风险种类
参与部门
证照文件类
设计（开发）部、工程部、物业
销售承诺、约定类
营销部、客关部、法务部、运营、物业
工程质量及设计类
设计部、工程部、客关部、物业
样板房、展示区
工程部、设计部、客关部、营销部
其它易引发群诉风险点
客关部、营销部、工程部、设计部、物业
注：依据《交付风险排查一览表》（附件一）里面所列内容开展风险排查工作
5风险排查组织架构、职责
组 织
职 责
总经理/项目总
项目风险排查工作总负责，应对方案审批人
项目各部门负责人
参与及主责完成涉及本部门风险排查及应对预案制定工作
子公司客关
1、 子公司客关负责组织各相关职能在规定时间内参照《交付风险排查一览表》（见附件一）进行风险排查及问题汇总；
2、 将公司整体《交付风险排查问题汇总表》（见附件二）及相关解决方案报总经理审批后，不迟于交付前60天报备集团客户关系部；
3、负责组织风险汇总问题复查，出具《交付风险评估报告》（见附件三），报总经理审批后，不迟于交付前30天报备集团客户关系部
集团客户关系部
1、集团层面交付风险管控工作组织部门，并将《交付风险排查
问题汇总表》及《交付风险评估报告》抄送集团相关职能部
门评审；
2、可视情况组织集团相关职能召开会议，对风险情况、处理措
施进行集体讨论、决议；
3、对子公司节点执行情况依据《项目交付风险检查操作指引节
点完成评分表》（见附件四）进行评分；
4、项目交付结束后，对交付综合情况，在地产OA上予以通报
集团相关职能部门
1、 对客户关系部抄送的《交付风险排查问题汇总表》及《交付风险评估报告》中所描述风险情况及整改应对措施进行评估，不晚于3个工作日内进行反馈；
2、 必要时可至现场进行评估，对条线风险情况、处理措施进行指导和资源协调。

6、风险排查制度
1）风险排查流程及时间节点要求
工作流程

时间节点

交付小组成立及风险排查启动

交付前3个月完成

各部门交付风险自查

启动后2周内完成

各部门交付风险梳理及应对方案制定

自查后1周内完成

《交付风险排查问题汇总表》及解决方案

交付前2个月完成

交付风险整改及落实情况跟进

《交付风险排查问题汇总表》每2周更新

风险整改情况复查及《交付风险评估报告》

交付前1个月完成

2）风险排查报告要求
子公司《交付风险排查问题汇总表》及《交付风险评估报告》须明确各项风险解决方案、解决时限、责任人，经总经理/项目总批示同意后报备集团客户关系部。
如在排查过程中预见项目存在证照风险（涉及延期交付）或群诉隐患，各项目须制定重大风险/隐患专题应对方案，并报备集团客户关系部。
7红线标准及奖惩
1）红线类别及底限要求
类 别
红线时间
查验标准
风险排查小组成立及召开风险排查启动会
交付前90天
通过审批的会议纪要
《交付风险排查问题汇总表》
交付前60天
审批过的《交付风险排查问题汇总表》
信息定时更新
每2周
以送达时间为准
《交付风险评估报告》
交付前30天
审批通过的《交付风险评估报告》
消防验收
合同约定交付前20天
《消防验收意见书》
规划验收
按当地法规要求：
1、 交付前规划验收，不迟于合同约定前15天完成；
2、 交付后规划验收的，不迟于合同约定时间后30天。
《规划验收合格证明》
竣工备案
不迟于合同约定交付前10天
当地法规认可的最终交付文件：例如《竣工验收备案表》
物业整体移交时间
不迟于合同约定交付前7天
双方签字的移交单
户内及公区查验整改率
物业整体移交前整改率不低于80%
双方签字的确认单
2）项目交付风险检查操作指引中各个时间节点需按时完成，集团客关依据《项目交付风险检查操作指引节点完成评分表》对子公司节点完成情况进行评分，并按评分结果对应交付奖励评比；
3）每个项目集中交付期结束后，由集团客关在地产总部OA上公示该项目交付综合情况分析；
4）半年度、年度在地产总部OA上公示项目集中交付期综合排名表，半年度截止时间6月30日，年度截止时间次年1月31日。
参考文件：
附件一：《交付风险排查一览表》 附件二：《交付风险排查问题汇总表》

附件三：《交付风险评估报告》 附件四：《项目交付风险检查操作指引节点完成评分表》