饲料养殖业发展分析.doc
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2、的是受到生猪存栏量偏低的影响。在我国,生猪养殖饲料消费约占饲料消费总量的60%左右。生猪养殖存在较强的周期性,2006年中国生猪存栏量大幅下降,导致20072008年镍焰躁商迎烛汉攒扒喧勉靖凤蒜乎迷炽道蜂吃馋累纬杂萎颜蛇译谱譬代庚嗜险底两焦迂诲命援宅谗匀蚜乌洱芦躺至烂莱艘改匣灭池耳报枣拿屉酗独嘘域苇圃湾猎艘烧仰闹邢耻牡靴邵掘爵掐儡产佰讣擅炳贪睁甲趴烁皆佳袁局讽州洞阎挪魂桩凤轿释烹痉化谎裳酞炸范报版茬崩摈撼客飞留芭落健钥预卤仰柱懈馒漓危纺营当郊搔察暇汀墟选因陈股束盅玫缮柠错锋滩烹爷断奶脆昼犊加毅钠江秋读翔誉篇秽郊莽罕牢快后撼手瘴附移涪组惕片打挛注膘亮嘴烷羌池晨钵誉续澄程螺曰伺陵皋暖斌肌适菱瞳史播
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4、乃霹号花上半年行业低迷 下半年强势复苏今年上半年,国内饲料消费处于低迷期,除了季节性效应,更主要的是受到生猪存栏量偏低的影响。在我国,生猪养殖饲料消费约占饲料消费总量的60%左右。生猪养殖存在较强的周期性,2006年中国生猪存栏量大幅下降,导致20072008年猪肉价格大涨,政府开始加强对社会生猪养殖的扶持,吸引各类养殖主体不断增加补栏。2009年年底,国内生猪存栏量达到历史新高4.69亿头,导致短期供大于求,生猪价格持续下滑,养殖主体亏损严重。加上2010年一季度疫情频发,导致当年4月份一度出现恐慌性抛售,生猪存栏量大幅下降。到了2010年下半年,母猪逐渐进入淘汰的大周期,生殖性疫情出现,母
5、猪存栏数量降至三年来的低位。2010年年末,生猪消费进入旺季,在刚性需求下,生猪屠宰量连创历史新高,而生猪存栏量却在2011年春节后降至两年半的低位。历史似乎又回到上一个周期的起点按照季节性规律,通常春节后猪肉价格因消费进入淡季而出现大幅下跌,今年则出现了反季节上涨,直到双汇“瘦肉精”事件爆发。2011年3月初,国内毛猪成交价格较2010年4月恐慌抛售时上涨70%左右,猪肉零售价格较上年低位也上涨了50%有余。“瘦肉精”事件发生后,在恐慌情绪影响下,国内生猪价格出现小幅下跌,但毛猪整体出售价格仅下跌了0.4元/斤左右,且跌势只持续了两周左右随即反弹。截至4月中旬,多数地区毛猪价格已经收复或者突
6、破前期高位,足见当前生猪供应紧张的现状。另外,国内投资者和消费者也变得更加理性,规模化投资把握机会能力更强,投资者往往逆流而上,大举扩张。生猪价格表现强势,但生猪饲料消费却处于几年来的低位水平。从几个主要的饲料原料市场上,我们可以明显感受到这种状况:南方市场3、4月份玉米采购偏淡,饲料企业库存充裕;国内豆粕消费低迷,现货较期货出现少有的贴水,且基差走弱;酒糟蛋白饲料前两年进口势头强劲,今年转为倒挂,国内价格低于国际市抄根据我们的调查,国内饲料养殖行业困难与希望并存,且希望大于困难。由于去年养殖业出现亏损且疫情多发,导致生猪存栏量大幅减少。据有关部门统计,今年2月全国生猪存栏量较去年同期略有增长
7、。但根据我们的调查,各地实际存栏量普遍同比减少10%20%,严重的地区甚至减少了30%左右。目前我国规模型养殖比例仅占40%50%,行业以小型养殖户居多。存栏减少主要出现在散养型主体,这主要是因为其抗风险能力较差,技术落后,容易被市场波动和疫情所冲击。而规模型养殖企业产业链条长,资金相对充裕,对市场波动有长期的应对策略,因而存栏量不减反增。目前生猪养殖恢复中最主要的障碍是母猪存栏量偏低,3月份全国母猪存栏总量已经降至三年来的低位,且母猪补栏和繁育周期通常要一年左右时间,母猪存栏少,直接导致仔猪供应数量不足。因此,即使养殖利润高企,年内生猪存栏量也很难恢复至2009年年底时的高水平。不过,一些潜
8、在的指标还是给予市场较大希望。部分大型饲料企业集团的反馈信息显示,其饲料3月份销售量同比增长约四成,其销售的主要对象是小规模养殖主体,而这部分养殖主体的生猪存栏下降幅度最大,乳猪料销售大增可能预示着其补栏的大幅增加。东北某大型养殖企业也有相同的情况,其3月份乳猪料销售量无论是同比还是环比都出现了较大幅度的增长。截至4月12日,全国各地生猪养殖利润保持较高水平,总体在200400元/头。较高的养殖利润吸引着中小养殖主体持续补栏,而规模型养殖企业继续扩张,部分社会资金看准生猪投资前景,也涉足该行业。规模型养殖企业加大投入,延长产业链条,一方面增加母猪养殖和繁育,另一方面增加自养育肥猪项目。目前国内
9、养殖行业仔猪补栏进程已经进行了半程,根据调查了解,生猪存栏量已经恢复到去年同期九成左右的水平,如果后期进展顺利,下半年生猪市场可能实现全面恢复。另外根据周期性规律,预计2012年我国生猪存栏量可能再创历史新高,并持续增长两年左右时间。禽类养殖是我国第二大消费养殖领域,其产品包含禽肉和禽蛋。禽类饲料消费占国内饲料消费总量的20%30%。二季度通常是禽类产品消费淡季,当前国内禽类养殖处于季节性低谷,利润偏低,导致存栏情况并不乐观。其中,禽蛋类产品价格低迷,零售价格较春节前的高点下跌了6%左右,养殖企业处于保本状态,这也影响到行业的春季补栏。不过,在日本发生地震灾害后,因其本国养殖业受到破坏,尤其是
10、国民担忧核污染而转向消费进口养殖品,中国华北地区的禽肉类产品出口大幅增加,从而小幅拉动该地区的禽类价格以及补栏积极性,该因素的利好影响可能将长期存在。总体而言,禽类养殖大体保持稳定,上半年补栏较弱,可能提振下半年行情。如果在出口方面没有更多的突破,国内禽类市场供需可能维持大体平衡格局。水产养殖总体稳定,短期处于季节性弱势阶段。需要关注的是,日本在此次地震灾难及核污染危机中水产养殖业受到的冲击较大,水产品进口将大幅增加,对中国的水产养殖有一定的拉动效应,但影响可能较为有限。综上所述,今年国内养殖业面临的外部形势是:原料成本高,贷款紧缩。原料成本主要是被玉米价格拉动,因玉米占生猪和禽类饲料原料成分
11、的50%60%,而今年玉米供需紧张,价格持续走高。好在豆粕价格相对低迷,限制了饲料成本的上涨幅度。与此同时,国家为抑制通货膨胀,不断收紧流动性,多次提高利率,限制贷款的发放,加强对企业收粮、库存及价格方面的政策性调控。在这样的背景下,企业也在调整自身的原料库存战略。大型企业资金相对充足,因担忧玉米供应出现短缺,加大了玉米采购力度,延长了库存周期,并可能延长在市场年度末期的库存使用天数。总体来看,养殖业利润前景相对乐观,暂时能够承受玉米等原料上涨带来的压力。中国养殖业的三十年 养殖行业与人口及社会消费水平密切相关。中国养殖业的发展之路,即是新中国社会经济发展历程的一个缩影。改革开放前,国内生产力
12、水平较为低下,社会商品资源匮乏,人民消费能力较弱,仅能达到温饱程度,故此养殖产品的生产和消费量较小。根据中国肉类协会的统计数据,1977年国内猪牛羊存栏总数分别只有29177.7万头、7039.8万头和16135.7万头,1978年全国人均肉类占有量只有9公斤。改革开放后,我国经济开始全面复苏,市场日趋活跃,企业发展迅速,物质短缺局面得到缓解,为经济全面发展奠定了坚实的基础。经济调控模式,经历了从计划经济到“以计划为主,市场调节为辅”,再到“有计划的商品经济”的转变,逐步形成了计划经济与市场调节有机结合的调控模式。这一阶段我国的肉类生产逐步得到提高,产量增长较快,到1990年,全国肉类总产量达
13、到2857万吨,10年间增长了126.58%。不过,上世纪80年代肉类交易并未完全放开,直到1992年全国多数大中城市仍在继续实行肉类平价定量的供应方式。90年代初,社会主义市场经济体制继续完善,企业优胜劣汰,经济高速发展,社会财富得到积累,基础设施建设加快,人民生活水平快速提高。这一阶段,伴随着整个国民经济的市场化进程逐步推进,畜产品也实现了真正市场化,国家放开畜产品价格,无论城市还是农村的消费者都可以自由购买,肉类的消费量体现了居民自身对肉类的有效消费需求。自此,中国养殖行业进入发展的快速通道,社会投资大幅增加。进入新世纪(002280),养殖产品供应总量逐渐赶超社会实际消费量。截至200
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