中国跨境电商服务行业趋势报告.pptx

中国跨境电商服务行业趋势报告技技术创术创新，新，变变革未来革未来2摘要跨境电商服务行业为跨跨境境电电商商企企业业在在出出海海的的各各个个环环节节上上提提供供专专业业产产品品及及服服务务。跨境 电商服务可分为软件工具、广告营销服务、建站独立站服务等多种类型，为为企企业业实实 现现降本增效降本增效。S一直以来，跨境电商服务行业受到资本的广泛关注，随着跨跨境境电电商商行行业业从从野野蛮蛮生生长长 时时期期过过渡渡为为理理性性繁繁荣荣时时期期，近年来企业成本结构变动，合规化趋势等一系列因素也 推推动动行行业业的供需关系的供需关系发发生了生了变变化化。面对宏宏观观环环境境动动荡荡，服服务务供供需需方方持持续续磨磨合合，行行业业充充分分竞竞争争等困境，跨境服务商结合 客户需求与自身优势，以以跨跨地地区区跨跨平平台台的的形形式式拓拓宽宽自自身身服服务务矩矩阵阵，通通过过深深化化服服务务价价 值值强强化自身化自身竞竞争壁争壁垒垒。当下正值TikTok电商与小语种电商市场的兴起，为为跨跨境境服服务务商商扩扩充充商商业业化化路路径径和和业业 务务布布局局增增加加了了巨巨大大的的想想象象空空间间。服务商利用自身专业资源持续为跨境卖家创造和传 递价值，积极探索未来的共赢之路。3中国跨境电商行业发展概览1中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻4目录跨境电商概念及分类跨境电商概念可按广义和狭义理解跨境跨境电电商（广商（广义义）广义上，跨境电商基本等同于外贸电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈、成交等环节电子化，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，既包含 B2B 模式，也包含 B2C 模 式；同时，随着互联网的发展，产生了C2C模式。跨境跨境电电商（狭商（狭义义）狭义上，跨境电商基本等同于跨境零售，是指分属于不同关境的交易主体，借助计算机网络达成交易、进行支付结算，并采用快件、小包等方式通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，即 B2C 模式。跨跨 境境 电电 商商C2C跨境跨境电电商商B2C跨跨境境电电商商：指处于不同关境的企业直接面向个人 消费者开展的电子商务活动，企业为个人消费者提供 在线商品购买、在线信息咨询等服务，消费者可直接 向企业购买商品，企业通过电商平台向消费者销售商 品同样属于B2C。B2B跨境跨境电电商商本本 报报 告告 定定 义义 的的 跨跨 境境 电电 商商 范范 围围跨境跨境进进口口电电商商跨境出口跨境出口电电商商4中国跨境电商发展的宏观驱动（1/3）中国品牌崛起的时代机遇：中国制造到中国品牌的另一条路随着科学与技术的突破性发展，贸易全球化推动中国企业迈向国际舞台。早年中国发挥劳动力人口优势，出口高性价比商 品并在国际市场产生巨大吸引力。而后随着中国工程技术能力不断提升，引进海外先进技术并加以落地，为我国出口商品 提供了稳定的技术保障。再后来消费者的关注点从商品功能价值逐渐向情感和认同价值转移，设计师的创意及艺术设计为 消费者带来一定程度的自我彰显与满足。如今随着中华文化的广泛传播，先行优质中国品牌在海外树立起良好口碑，国际 消费者对中国品牌的认知和购买意向也在逐渐增加。来源：谷歌，德勤，安克创新，公开资料。来源：凯度，研究院自主研究及绘制。中国全球化品牌中国全球化品牌50强强在在发发达市达市场场的品的品牌牌认认知知 度及度及购买购买意向意向14.9%15.4%17.9%19.8%8.0%8.9%9.2%9.4%201820212019品牌认知2020品牌购买意向成本成本红红利期利期工程工程师红师红利期利期设计师红设计师红利期利期品牌品牌红红利期利期中国企中国企业业各各阶阶段段红红利期利期下下的核的核心心跨境跨境电电商商类类型型从中国制造到中国品牌从中国制造到中国品牌外贸工厂中国品牌出海中国品牌出海电商平台卖家渠道导向独立站流量导向独立站产品导向独立站5政策萌芽政策萌芽期期（2004-2007）政策初步规范电商行业的发展，侧重于规范行业活动。政策政策发发展期展期（2008-2012）陆续发布10项政策，涉及监管、支付结算、试点城市等方面的 信息，侧重支持引导行业发展。政策爆政策爆发发期期（2013-至今）集中发布多项政策，主要集中 在出口与关税等方面，推动跨 境电商向实施层推进。来源：国务院，国家发改委，国家市场监督管理局，商务部，中央网信，研究院自主研究及绘制。6中国跨境电商发展的宏观驱动（2/3）发发布布时间时间规规划名称划名称发发展目展目标标2022.1“十四五”现代流通体系建设规划规划提出发展外贸新业态，促进跨境贸易多元化发展，鼓励跨境电商平台完善功能，引导企业优化海外仓布局，提提高高商商品品跨跨境境流流通通效率效率2021.9国企电子商务创新发展行动推推动动跨境跨境电电商商协协同同发发展展2021.9“十四五”商务发展规划倡导开放共赢，支持跨境支持跨境电电商和海商和海外外仓仓的的发发展展2021.7“十四五”商务发展规划推动外贸创新发展，开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动等。到到2025年，年，是是跨境跨境电电商等商等新新业态业态的的外外贸贸占占比提比提高高至至10%2021.7国务院办公厅关于加快发展外贸新业态 模式的意见在全国适用跨境电商B2B直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式，便利跨境电商进出 口退换货管理，优化跨境电商零售模式进口商品清单；到到2025年年，力争力争培培育育100家家左左右右 的的优优秀海外秀海外仓仓企企业业，并依托海外，并依托海外仓仓建建立覆立覆盖盖全球全球、协协同同发发展的展的新新型外型外贸贸物流物流网网络络2021.3中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要加快加快发发展跨境展跨境电电商，鼓励建商，鼓励建设设海外海外仓仓，保，保障障外外贸贸产产业链业链供供应链应链顺顺畅畅运运转转我国我国对对跨境跨境电电商商领领域的域的“十四十四五五”时时期期规规划划目目标标政策发展完善，行业在“十四五”时期开启重要发展机遇跨境电商政策和规范的建立，以及开放程度的规定是跨境电商发展的重要基础。我国跨境电商政策发展经历了三大阶段：政策萌芽期、政策发展期和政策爆发期。2020年受疫情影响后，跨境电商成为推动外贸转型升级、打造新经济增长点的 重要突破口，获得了众多政策的支出。2021年，跨境电商在“十四五”时期开启了重要的战略发展机遇。我国跨境我国跨境电电商政策商政策发发展展的的三个三个阶阶段段中国跨境电商发展的宏观驱动（3/3）2022年初，国务院批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立 跨境电子商务综合试验区。此前，在2015年3月批准设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区之后，国务院先后于2016年1月、2018年7月、2019年12月和2020年4月在天津、上海、苏州、洛阳、南宁、长沙、芜湖、湛江、绵阳、营口等城市和地区分5批设立了105个跨境电商综 合试验区。第六次跨境电商综合试验区扩增后综合试验区在江苏、浙江、广东三省实现地级市全覆盖。新增跨境电商综试区持续向中部、西部城市和地区倾斜，并逐渐扩展至三四线城市。221312966555444333333222222广东 江苏 浙江 山东 福建 四川 安徽 湖北 辽宁 江西 内蒙古陕西 河南 黑龙江湖南 吉林 新疆 云南 甘肃 贵州 海南 河北 青海 山西综合试验区不断扩增，苏浙粤地级市全覆盖向中部西部倾斜跨境电子商务综合试验区是中国跨境电子商务先行先试的试验田。目前我国共有132个跨境个跨境电电商商综试综试区区，覆盖30个省区个省区市，在全国范市，在全国范围围形成形成陆陆海内外海内外联动联动、东东西双向互西双向互济济的的发发展格局。展格局。我国我国综综合合实验实验区建区建设设重重要要里程里程碑碑我国我国综综合合实验实验区区时时空分布空分布实验区数量（个）1来源：中国政府网、。注释：综合实验区各省分布仅罗列具有两个实验区以上的省份71222244627第一批2015.3第二批2016.1第三批第四批第五批 第六批2018.7 2019.12 2020.12 2022.2近期跨境电商行业面临的挑战（1/3）大多跨境电商业务集中在头部电商平台Amazon是目前最大的全球外贸交易平台。Amazon已覆盖了北美、欧洲、日本等发达国家和地区较强购买力的消费者。据2020年Statista数据，全球消费者的首选跨境电商平台中，26%为Amazon，19%为AliExpress，11%为eBay。跨境电 商平台行业集中度高，头部平台掌握双边市场数据，消费者数据不流通，跨境电商卖家不完全掌握平台数据，在进行广告 投放等推广策略时，高度依赖平台所给的数据，处于行业被动地位。此外，Amazon等跨境电商平台本身既是交易空间的 管理者，也是交易市场的参与者。凭借平台的品牌效应以及便利的配套物流服务，平台自营在与跨境电商卖家的竞争关系 中占领上风。2020年全球消年全球消费费者跨境者跨境购购物物首首选选跨跨境境电电商商平平台台2021年年Amazon卖卖家运家运营营成本成本变变化情况化情况Amazon 33.0%AliExpress 26.0%eBay 19.0%Wish 11.0%Lazada 9.0%其他 2.0%增长0.1倍以内16.0%来源：Statista，雨果跨境，专家访谈，。来源：Statista，雨果跨境，专家访谈，。8增长0.1-0.5 倍 53.0%增长超1倍7.0%增长0.5-1倍14.0%整体成本下降7.0%与去年持平3.0%近期跨境电商行业面临的挑战（2/3）833.29825.57904.24841.18905.233079.043245.593425.583056.98高涨的海运费大幅提升跨境卖家的物流成本压力近年来，疫情给全球物流及跨境运输带来持续性影响。在疫情初期，由于我国制造产能的稳定供给以及海外对国内商品的 需求持续旺盛，跨境电商行业呈现稳步发展的态势。然而2020年下旬，海运费开始逐渐上升。2021年上旬发生苏伊士运 河阻塞事件，影响我国跨境电商欧线和部分美东线的运输。由于船公司联合哄抬价格，致使欧线价格在峰值时期达18000 美元。美国港口卡车司机罢工事件使集装箱滞留港口，大批运输船只无法靠岸，最终影响美线。美线价格在峰值时期达到 22000美元。一系列事件将海运费推上高峰，对跨境卖家的物流成本带来巨大压力中国出口集装箱运价指中国出口集装箱运价指数数CCFI2373.772059.52美国港口卡车司机罢工，集装箱滞留港口1323.83苏伊士运河阻塞事件，船公司联合哄抬价格疫情影响2019/7/1 2019/10/1 2020/1/1 2020/4/1 2020/7/1 2020/10/1 2021/1/1 2021/4/1 2021/7/1 2021/10/1 2022/1/1 2022/4/1 2022/7/1来源：上海航运交易所，专家访谈，。9近期跨境电商行业面临的挑战（3/3）从野蛮生长到理性繁荣，合规化推动跨境电商行业的洗牌受疫情影响，在全球经贸摩擦加剧的大环境下，跨境电商行业正在经历来自国际贸易层面、知识产权层面和平台层面的合 规化约束，一批批为提高营收利润选择铤而走险打“擦边球”的跨境电商企业在合规化的浪潮中被快速淘汰，其中不乏许 多业内耳熟能详的头部企业。对于跨境电商行业而言，合规化宣告着市场由野蛮生长的时代逐渐过渡到理性繁荣的时代。快速精准了解各类合规政策，在合规前提下重铸良性商业闭环，成为了当下跨境电商行业参与者必须面对的重要问题。国国际贸际贸易合易合规规来源：亚马逊，浙江省电子商务促进会，公开资料，专家访谈，。商标的产品、销售仿冒产品10平台合平台合规规知知识产权识产权合合规规跨境跨境电电商商国国际贸际贸易易规则规则中美经贸协议：对电子商务涉及的知识产权 侵权做出相关规定，对盗版产品的生产、出 口、销毁及边境执法行动做出详细规定欧盟VAT改革方案：2017年欧盟通过电子商 务增值税改革方案，电商平台实行销售VAT 的代购代缴制度，并取消了22欧元以下免进 口VAT税的福利政策国国际际数字数字贸贸易易规则规则美国：2016年，美国成立了数字贸易工作组，建立国际数字贸易组织架构，在主要贸易伙伴国派驻数字参赞欧盟：2016年，欧盟出台通用数据保护条 例，为欧盟成员国建立统一国际数字贸易 规则英国：颁布实施数字经济法案数字经 济战略数字宪章等战略和行动计划专专利侵利侵权权未经授权假冒、销售专利权人的产品未经权利人许可，许诺销售、销售、进口、制造他人享有专利权 的产品未经权利人许可，利用专利方案制造、销售、许诺销售专利产品版版权权侵侵权权未经版权人许可擅自使用权利人的图片、宣传语、音乐等进行宣 传，较为典型的行为就是“盗图”未经权利人同意擅自出售、传播作品的行为。例如盗版书籍、盗 版影片等。未经权利人同意，擅自修改他人作品商商标权标权侵侵权权店铺名称或网站域名注册成与商标权人的商标一致或近似、在产 品介绍时使用与商标权人相同或近似的商标、售卖标有他人注册以以亚马逊为亚马逊为例例涉及外观、商标、专利、关键词等侵权涉及刷单、操纵排名、违反安全标准等违规操作未经申请拥有多个销售账户使用或共享客户信息11中国跨境电商行业发展概览1中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻4目录各细分跨境服务商赋能价值来源：商务部，专家访谈，研究院自主研究与绘制。跨境物流与配送跨境物流与配送销销售端口售端口供供应应商商/制造制造 商商进进出口出口报报关关/清清 关关泛品泛品类电类电子商子商务务平台平台跨境跨境卖卖家家社交媒体平台社交媒体平台B2B/B2C 采采购购平台平台合合规规事事项项其他平台（如众筹网站）其他平台（如众筹网站）消消费费者者推广推广营销营销仓仓配与分配与分发发独立站独立站12不同跨境服务商在不同环节上为跨境电商企业赋能跨境电商基础流程可分为采购、销售、推广、物流和交付等环节。商务部将中国电子商务服务业分为交易型服交易型服务务即以促进 网上交易为目的的电子商务交易平台服务、支撑型服支撑型服务务即围绕电子商务的物流、资金流及信息流等方面而开展的服务、衍、衍 生型服生型服务务即伴随着电子商务应用的深入发展而催生的各类专业服务，其中衍生型服务主要在1-2个环节上为企业赋能，支 撑型和交易型服务则一般赋能3-5个环节。跨境跨境电电商基商基础础流程流程 采采购购 销销售售 推广推广 物流物流 交付交付ERP/选选品等品等软软件工具件工具广告广告营销营销建站建站/独立站独立站供供应链应链服服务务国国际际物流物流金融金融/支付支付/税税务务服服务务商商类类 型型支撑型衍生型衍生型支撑型支撑型支撑型赋赋能能环节环节价价值值特点特点覆盖多环节的信息流服务针对不同媒体渠道提供推广营销环节服务提供除平台外的另一个销售端口覆盖多环节信息流、资金流、物流等服务覆盖多环节的物流服务第三方资金流交易服务细细分服分服务务商服商服务务覆盖范覆盖范围围跨境电商服务商生态图谱跨境跨境电电商商卖卖家家B端企端企业业/C端消端消费费者者跨境跨境电电商服商服务务商商投投资资机构机构综综合信息合信息建站建站/独立站独立站软软件工具件工具ERP综综合合SaaS广告广告营销营销广告代理广告代理营销营销科技科技供供应链应链服服务务供供应链应链外外贸贸金融金融/支付支付/税税务务国国际际物流物流13中国跨境电商服务商投融资梳理（1/2）资资本涌入，跨境本涌入，跨境电电商服商服务务商服商服务务市市场场活活跃跃据公开信息，从2020年下半年开始，金额超过1亿元人民币量级的 融资就超过10起。其中涵盖独立站、其中涵盖独立站、软软件服件服务务、仓仓储储物流物流等等从从前前 端到后端各端到后端各环节环节。仅2021年上半年，跨境电商融资事件数29起，同比2020年全年9 起上涨222%；融资总金额78.1亿元人民币，较2020年18.4亿元 上升324%。在排前十的投在排前十的投资资事件中，有事件中，有6起起为为跨跨境境电电商商服服务类务类企企 业业融融资资，且有，且有5起起处处于于B轮轮及以上及以上据不完全统计，2020年至年至2022年年1月跨境月跨境电电商商服服务务商商行行业业已已累累计计 获获得融得融资资超超20亿亿元元。11458453433775423101231712072016202120172018投融资数量（起）20192020投融资金额（亿元）2021年至今，超20起融资事件，融资总金额超20亿元2021年1月至今，爱客科技、乐言科技、领星ERP、店小秘、马帮软件、船长BI、商派、有信科技、红毛猩猩、积加、亿 数通、智六科技、询盘云等国内跨境电商服务商相关企业先后获得了新一轮融资。其中，领星ERP、积加、店小秘等企业 在一年内获取两轮及以上轮次的资本加注融资，显示出投资者对跨境电商服务商赛道的高度关注与认可。2016-2021年跨境年跨境电电商商领领域域投投融融资资情情况况2021年中国跨境年中国跨境电电商服商服务务商融商融资资情况情况占占跨境跨境电电商商总总融融资资情情况况比重比重融资规 模占比 34.5%融资事件 数占比 65.0%来源：网经社，综合企业财报及专家访谈，研究院自主研究及绘制。来源：网经社，国新办，商务部，研究院自主研究及绘制。14中国跨境电商服务商投融资梳理（2/2）时间时间企企业业投投资资方方融融资轮资轮次与金次与金额额2022.4志象网盈动资本等千万级人民币A轮融资2022.4卧兔网络君品资本，云想科技数千万元A轮融资2022.4数派跨境领星集团千万级人民币天使轮2022.3星盘跨境高瓴创投，蓝湖资本，深瑾企业管理千万级美元A轮2022.3FunPinPin梅花创投未透露金额A2轮2022.3赛文思智行资本数百万美元Pre-A轮2022.3丝路互联熊猫资本，鸿晟资本数千万人民币Pre-A轮2022.3博鼎国际未透露百万级美元天使轮2022.3店小秘老虎环球基金，华兴新经济基金，GGV纪源资本等1亿美元C轮2022.2豆沙包创业工场，前海一方，Plug&Play China2000万美元B轮2022.2ShopBaseVNG，Do Ventures700万美元A轮2022.2珊瑚跨境明裕创投，华瓯创投亿级人民币A轮2022.1店匠软银愿景二期基金，Chimera，Stepstone Group等1.5亿美元C1轮2022.1查明熊渊信资本千万级人民币天使轮跨境电商服务商企业加速携手资本随着跨境电商行业的不断成熟和分化，市场对于能提供专业产品及服务的跨境电商服务商需求越来越大，引起了资本市场 的广泛关注，跨境电商服务商企业借助资本的力量不断精进自身专业性，为跨境电商行业创造更多价值。2022年部分跨境服年部分跨境服务务商企商企业业融融资资情情况况来源：网经社，公开资料，。15中国跨境电商服务行业发展现状（1/2）20%-25%消费品品牌B2C为为主的跨主的跨 境境电电商品牌商品牌5%5%淘品牌物流成本占比（%）其他成本占比（%）47%35%76%31%13%29%34%11%淘品牌消费品品牌B2C为为主的跨主的跨 境境电电商品牌商品牌产品平台佣金及广告营销人员及其他杂项服务需求方：与国内消费品和电商相比，跨境电商面临的客观难题更为严峻，亟需借助专业服务商补全自身商业链条从成本结构看，跨境电商与国内的消费品和电商公司差异极大，由于跨国的缘故，跨境电商物流成本占比先天大于以国内 业务为主的企业。然而即便剔除物流成本后看，平台佣金、营销、人员等方面的支出也在挤压着产品成本的占比。成本结 构的差异在当下企业降本增效的大环境下揭示了跨境电商行业面临的诸多客观难题，跨境企业正在积极探索解决方案，相 较于从零组建内部业务团队的中长期战略，在关键节点借助专业服务商的能力更能快速补全自身商业链条，实现降本增效。不同不同类类型典型企型典型企业业核心核心成成本本结结构构拆解拆解分分析析物流成本占比情况物流成本占比情况其他核心成本其他核心成本结结构拆解（除物流成构拆解（除物流成本本外）外）23%成本结构差异现现象象 物流物流跨境电商 其他 平台佣金及广告平台佣金及广告营销营销跨境电商 淘品牌 人人员员及其他及其他杂项杂项跨境电商 消费品品牌面对难题，跨境企业寻求专业专业的的跨境跨境服服务务商商需要一一线线国国际际物流信息物流信息以尽早调整仓储备货运输方案需要整合大量整合大量优质优质供供应应链链资资源源的高容高容错错供应链管理服务商拥有优质优质广告策略及素广告策略及素材材和丰和丰富富服服务务经经验验的跨境营销服务商具备全案化全案化跨境营销能力，拥有多个多个媒媒体服体服务务矩矩阵阵的服务商需要贴合自身业务的ERP等软件工具提升内部人效，优优化化人人 力力资资源价源价值值，提升企，提升企业业信信息管息管理理能力能力，降低不必要成本成本结构差异反映出行业面临的客客观观难难题题跨境电商物流运输链条的复杂度高且参与主体多，物流费用远高于国内电商国际格局对跨境运输影响的不确定性，容易对企业资金流造成影响海外头部平台相较国内电商平台佣金及站内推广费用更高相较于国内营销，中国品牌对跨境营销缺乏经验沉淀，冷启动阶段需更多投入跨境电商企业近年来进入快速爆发及增长期，企业业务及人员规模均在扩大，但企业内部管理经验仍在沉淀来源：企业招股书、公开资料，专家访谈，研究院自主研究与绘制。16中国跨境电商服务行业发展现状（2/2）KA级卖级卖家家各各业务业务模模块块均具有成成规规模模的专业专业团队数据数据隐隐私泄露私泄露能通过内部资源覆盖跨境电商全全链链路路绝绝产产品及服品及服务稳务稳定性定性大多数大多数环节环节产产品及服品及服务务效益效益S级卖级卖家家主要主要业务业务模模块块具有成成规规模模的专业专业团队产产品矩品矩阵阵及服及服务务覆盖范覆盖范围围部分部分业务业务借助专业服务商能实现降本增使用体使用体验验效产产品及服品及服务务效益效益腰部腰部卖卖家家自有团队专注在电商运营或供应链等核核心心业务业务上费费用成本用成本借助借助专业服务商的产品和服务能完成跨学学习习成本成本境电商销售全链路中小中小卖卖家家团队规团队规模极小模极小，仅在电商运营或供应链等核心核心业务业务有个有个别别人人员员费费用成本用成本服务供给方：跨境服务商渐分化，差异化客群边界日益清晰作为服务商，一方面既要确保服务定价与跨境卖家付费意愿相匹配，另一方面也要合理控制资源的投入，如此产生的营收 利润才能支持企业正常运转。然而，在如今理性繁荣的行业趋势下，跨境卖家的类型多元化，业务模式丰富化，需求更加 个性化，服务商无论是通过价格战吸引卖家，还是通过标准化模式压低资源投入，都无法营造一个良性的生存空间。因此，行业内跨境服务商将逐渐开始分化，同类型服务商的服务客群边界将日益清晰。跨境服务商通过差异化服务群体的方式为 卖家提供更深度、更贴合的产品与服务。从从卖卖家家规规模看服模看服务务客群客群差差异化异化卖卖家特点家特点选选用用/弃用服弃用服务务商主要商主要顾虑顾虑服服务务商商类类型偏好型偏好个性化个性化来源：公开资料，专家访谈，研究院自主研究与绘制。17安全性安全性稳稳定度定度标标准化准化经济经济性性易用度易用度中国跨境电商服务行业当前挑战（1/3）国际环境动荡对跨境服务商有长期影响：以供应链管理为例跨境供应链管理本质是从物流、资金流和信息流三方面为企业减少运营成本、增加企业营收。通过整合供应商、制造商、仓配、渠道等资源，为跨境电商企业提供相对稳定的供给和经营环境。动态变化的国际政策与信息风向，一直是跨境供应 链管理服务商长期以来最大的痛点。加上近年宏观环境动荡与疫情的影响，对供应链管理服务商制定合理的供应链计划并 实现履约营造了极大的不确定性。中国跨境供中国跨境供应链应链管理流程管理流程分分销销/经经销销/销销售渠道售渠道供供应应商商/制造制造 商商跨境跨境电电商商卖卖 家（或品牌家（或品牌 方）方）B2B/B2C 采采购购平台平台头头程程揽揽件件 及配送及配送国内国内仓仓及及 国内清关国内清关跨境运跨境运输输海外海外报报关关海外海外仓仓配配难以判断海外市场 对产品的销售反应 高额海运费供供应链应链管理服管理服务务商商业务业务范畴范畴跨境供应链环节供应链管理服务商风险点 货物流信息流供供应链应链管理服管理服务务商商供应链计划关税成本高货柜与船公司的不稳定疫情影响疫情影响来源：专家访谈，研究院自主研究与绘制。18中国跨境电商服务行业当前挑战（2/3）品牌价值营销创收投放效益投放效益试试水期水期拓展期拓展期稳稳定期定期个性化个性化时时期期通常先以FB投放 试水FB投放效益具有 一定规模，开始 试水GGFB和GG投放效益 均有一定规模，开始试水其他平 台根据客户情况深 耕已有社媒账户 或拓展新的媒体 平台卖家与服务商仍需进一步磨合：以跨境营销服务为例大量平台跨境电商卖家在经历亚马逊“封号潮”后逐渐转向独立站电商模式。相应地，营销投放渠道也逐渐扩展到头部平 台之外的领域。然而，站内和站外的营销生态有较大差异，面对更宽广的流量池，跨境电商卖家对站外投放保有合理的谨 慎态度，在不断试水中，摸索前行。而由于预算有限，跨境营销服务商的投放策略方案设计相对受限，难以实现广告投放 的马太效应。这一看似对立的困境需要双方持续磨合。跨境营销服务商需要积极了解平台电商卖家对站外投放的预算和战 略认知，双方共同构建更优的广告投放策略。跨境跨境电电商商营销营销服服务务商站商站外外标标准准化化投放投放渠渠道策略道策略出海广告投放情况出海广告投放情况33%10%34%80%34%10%一般企业跨境电商其他媒体平台 Google（%）Facebook（%）社媒投放渠道支出占比社媒投放渠道支出占比卖卖家广告投放家广告投放预预算占比算占比稳定期通常会考虑试水TikTok，然 而由于TikTok的直播和社交电商让 处于萌芽期，现阶段为卖家提供的 营销创收增长远低于品牌价值提升投放投放阶阶段段5%60%95%40%初创中小型成熟品 跨境卖家牌卖家电商站外广告投放（%）电商站内广告投放（%）来源：公开资料，专家访谈，研究院自主研究与绘制。来源：专家访谈，研究院自主研究与绘制。19中国跨境电商服务行业当前挑战（3/3）行业竞争环境愈加复杂：以建站服务为例在经历了一次次大浪淘沙后，无论对于跨境电商行业还是跨境电商服务行业，野蛮生长的时代早已成为过去式。由于宏观 环境和市场合规化影响，一批不符合市场需求或盈利能力有限的服务商无以为继，逐渐被市场淘汰。然而，现存的核心市 场参与者中，不仅在行业内有国内外优质服务商割据一方，而且更有跨界玩家正在尝试入局，同时跨境卖家需求不断多元 化，积极探索各类符合自身需求的替代方案。各类型参与者均具备自身独有的优势和壁垒。在此消彼长的市场环境下，行 业或将更加“内卷”，竞争环境也将愈加复杂。典型代表典型代表优势优势国内国内现现有有优质竞优质竞争者争者Shopline产产品和技品和技术术的成熟度以及生的成熟度以及生态态的完的完善善程度程度已满足跨境卖家基本需求学习成本相对较小，配合培配合培训训服服务务和和国内国内客客服及服及时时支支持持能让跨境卖 家更快实现从“0”到“1”行行业业国国际龙头际龙头Shopify入局最早，积积累了大量的行累了大量的行业业服服务务经经验验，有有全球全球合合作案作案例例背背书书具备海量主海量主题题模板素材和特色功能模板素材和特色功能插插件件应应用用，拥有坚实的生态体系潜在跨界潜在跨界竞竞争争对对手手Amazon推出Buy with Prime服务，让Prime会员在非亚马逊平台的各独立 站上提供亚马逊账户结账和亚马逊配送服务，便便利利独独立立站站消消费费者者的的 同同时时将自有生将自有生态进态进一步从平台拓展一步从平台拓展到到独立站独立站替代方案替代方案自建站自建站开发、上线、运维均由企业自身完成，不不受受工具工具规规则约则约束束，有，有更更高高 自主性自主性在具备资金及技术人才的前提下，自自建站建站的的网网页页设设计计具具有有更高更高上上限限VS建建 站站 服服 务务 商商来源：公开资料，专家访谈，研究院自主研究与绘制。20中国跨境电商服务行业趋势（1/2）具有丰富服务矩阵的支撑型跨境电商服务商更受重视支撑型服务商覆盖跨境电商卖家销售链路的多个环节，随着跨境电商卖家的格局变大，所期望覆盖的销售渠道和目标市场 也在逐渐增加，但是内部没有熟悉该市场或渠道的团队，从零组建全新团队在成本和收益上又具有较大的不确定性，因此 一个具有丰富服务矩阵的服务商将会成为卖家们的首选解决方案。结结合合卖卖家家销销售地区多元的情况，提供跨地区服售地区多元的情况，提供跨地区服务务数据系数据系统统及及产产品服品服务务接入多平台，接入多平台，实现实现跨平台管理跨平台管理跨平台跨平台扩扩充服充服务务矩矩阵阵跨地区跨地区扩扩充服充服务务矩矩阵阵支撑型跨境支撑型跨境电电商服商服务务商商来源：公开资料，专家访谈，研究院自主研究与绘制。21支撑型服支撑型服务务商会根据自身客商会根据自身客户资户资源源及及优势优势积积累更累更多多行行业业上上下游下游的的拓展拓展机机会，会，在在涉及涉及的的跨境跨境电电商流商流程程上提上提供供更多更多衍衍生型生型增增值值服服务务优势优势助力跨平台卖家优化平台管理成本，提升运营人效拥有多平台服务矩阵的数据系统在企业数字化趋势下占有主导地位挑挑战战各电商平台接口的差异为服务商数据系统的接入增加技术 难度和维护成本优势优势助力面向多地区的卖家简化多地区销售管理流程为面向少数地区的卖家提供拓宽市场的可能性，更容易转化为长期合作的稳定客户挑挑战战各地区政策变动、社会人文差异、基建差异为会前期多地 区服务的拓展带来较大挑战中国跨境电商服务行业趋势（2/2）基准服基准服务务深度深度衍生型跨境电商服务商优先强化服务深度衍生型服务商为跨境电商卖家销售链路特定环节提供增值服务，与支撑型服务商不同，在跨境卖家视角中，衍生型服务商 应更具有专业性，能为卖家提供更贴合业务、更全案化的服务方案。在市场快速迭代的环境下，衍生型服务商更需要维持 并深化自身专业性以铸就护城河，通过有效的产品及服务提升自身品牌影响力。衍生型跨境衍生型跨境电电商服商服务务商商服服务务价价值值：加强服务深度，在特定环节提升产品及服务的专业性 积积累跨境累跨境卖卖家深度服家深度服务经验务经验形成形成护护城城河河：横向拓宽，在自身提供专业核心服务的基础上，为跨境卖家提供业务相关配套服务 增加增加营营收点，但收点，但进进入了其他衍生入了其他衍生服服务务商商的的核心核心价价值值空空 间间，不具，不具备竞备竞争争优势优势衍生型服衍生型服务务商商A衍生型服衍生型服务务商商B衍生型服衍生型服务务商商已有核心服务价值 深度服务价值空间其他衍生服务商的核心服务价值其他衍生服务商的深度服务价值空间已有核心服已有核心服务务价价值值来源：公开资料，专家访谈，研究院自主研究与绘制。2223中国跨境电商行业发展概览1中国跨境电商服务行业洞察2跨境电商服务商典型案例3跨境电商服务行业趋势前瞻4目录典型企业案例：SHOPLINE中国独立站服务领先企业，全球智慧建站平台SHOPLINE创始于2013年，是一家专注于通过独立站助力跨境电商品牌出海的企业级技术服务公司，为跨境电商商家提 供从建站、选品、营销、支付到物流、培训的完整解决方案。SHOPLINE已在深圳、广州、香港、台北、吉隆坡、胡志明 市、新加坡、曼谷等城市设立办公室，服务全球超过35万的卖家，辐射全球超过5.3亿的消费者。SHOPLINEpayments广告账户开户 与代投服务品类专家代运 营服务全面品牌托管服务来源：SHOPLINE官网，自主绘制SHOPLINE物流专属顾问 服务培训课程SHOPLINE产产品及服品及服务务体系体系建站系统+定制化建站满满足独立站足独立站经营经营模式各模式各阶阶段段 的泛的泛场场景景业务业务需求需求SHOPLINE发发展里程碑展里程碑2013年年在香港创立2014年年获硅谷500 Startups创业基金2015年年获多家机构投资，成立台北办公室2016年年获阿里巴巴香港创业基金投资；全球用户超8万2017年年成为Google大中华区首个电商平 台合作伙伴，全球用户超10万2018年年成为Facebook合作伙伴；全球 用户超过15万2019年年获B轮投资；全球用户超过20万；获“谷歌购物广告卓越奖”2020年年获欢聚集团投资；入选金融时 报亚太地区高速增长企业500 强2021年年与Instagram Live整合，独家推 出Instagram直播+1 系统24典型企业案例：SHOPLINE连通人货场，完善的产品生态为卖家提供一站式服务SHOPLINE为跨境卖家提供独立站服务，为客户搭建跨境交易场；在上游与ERP服务商合作，实现货品高效管理，一键搬 迁至独立站内；在下游接入海外社交媒体平台，使用分销工具等，将广告精准投至海外消费者，为卖家的独立站引流。最 终实现人货场的连通，提供一站式的服务。场场货货人人上 架 商 品流 量 导 入库库存管理存管理 一一键键搬迁搬迁基于优质供应商采购基于一件代发平台数据采购上架商品交易交易场场：SHOPLINE独独立立站站SHOPLINE物流建站服务商户管理商家后台商品管理销售渠道管理交易结算店铺管理 海量模板提提 供供 建建 站站 服服 务务聚聚 合合 支支 付付 能能 力力严严 选选 物物 流流 系系 统统货货物物人群：海外消人群：海外消费费者者接入FB、GG、Ins、TT等多元流量渠道分销工具低成本裂变会员营销提升复购率第三方开发者生态生生态态支持支持来源：SHOPLINE官网，研究院自主研究与绘制。25月活超月活超35亿亿全球最大社交媒体平台全球最大社交媒体平台日广告展示超日广告展示超50亿亿全球最大互全球最大互联联网流量平台网流量平台月活超月活超13亿亿全球全球领领先短先短视频视频平台平台典型企业案例：钛动科技公司公司简简介介钛动科技成立于2017年，是一家基 于大数据和商业智能的企业服务公 司，致力于为中国游戏、品牌、应 用、电商出海提供全链路解决方案。自成立以来，钛动科技陆续成为 Google、TikTok、Facebook三大主 流媒体平台的合作伙伴。同时，持 续完善出海产品与服务矩阵，为中 国跨境企业提供优质出海解决方案。海外全媒体覆盖+数字化出海一站式解决方案钛动科技通过技术能力整合全球流量和服务资源，为全球化商业赋能增效，坚持商业智能开发与应用，帮助中国企业迅速拓展和占领海外市场。全全球球主主流流 三三大大媒媒体体 增增长长最最快快 合作伙伴合作伙伴Tec-BIP商商业业智能分析决策平台智能分析决策平台Tec-Ad出海广告出海广告营销赋营销赋能能 服服务务平台平台Tec-Retail 出海零售一站式出海零售一站式 服服务务平台平台钛动钛动科技科技业务业务概概览览Tec-Go出海服出海服务务供供应应商商 聚合平台聚合平台核心核心产产品品 与服与服务务矩矩 阵阵2020年获评Facebook最佳游最佳游戏戏市市场场拓拓展展奖奖、最佳最佳工工具具应应用用奖奖受到广泛受到广泛 2021年获评TikTok For Business年度出海突破合作伙伴年度出海突破合作伙伴认认可的服可的服 2021年获评360金牌合作伙伴金牌合作伙伴务务内涵与内涵与 2021年获评Twitter中国出海中国出海领导领导品品牌行牌行业业大大奖奖价价值值 2022年获评华为华为云云扬扬帆起航帆起航出海价出海价值值企企业奖业奖来源：钛动科技官网，研究院自主研究与绘制。26典型企业案例：钛动科技广告广告账户账户 跨平台管理跨平台管理全全链链路路 大数据看板大数据看板一站式一站式 全平台投放全平台投放素材素材标签标签 与效果分析与效果分析智能通知智能通知 与程序化与程序化优优化化钛动钛动出海学院出海学院一站式出海知一站式出海知识识学学习习 平台平台多媒体多多媒体多账户账户多指多指标标 监监控与提醒控与提醒一站式解决多