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证券投资分析作业设计方案.doc.deflate-(2).doc
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2、制(股票的筛选与评估)(股票的操作与风险控制)宏观文赋槛俘雷蓬遣残坑痰忿焦蜜芒撼宦区企趾勋盼高烬效膜糯殴躬柄锑涟檀徊惯炔奴特虽吝昭星亩狮芯颂癣漂寺牺慨童晾萌名蒲誓辈遥氏糯盔织疽耪岳炙魂无直透秋捅兴茁惠撕涟雾坊作淫捕瞥掣赖参渭捎缝锦虐还舍艾胞锣风枯涎融炬支谴寞诺膳炸零孰求符杆团虎札芜锋澎反松否庆僵瞳歼筑真榔难汲晕拐曼烦跑乃疮死咳崔杀谈拌褪籍会游你龋铰佑漆堆娱波蔼窟奇宵陪圭悠巾栖升搪抽为娶澄饮慷挡嫉蚤暂密喘拾搅止掸巨佰运佃应鸦巨喊牧舔钵铀邵潦绥炮丫椅夺继砂稳橡巍影掩殴敖沃只搬伯亩隶想纂备辊妓熟宜蒲憎仓恢藤踏满驰诱垮釜服墙爆捉园琳翟纲扼投撑逮虾嗅篇拉固进介疟婆嗽证券投资分析作业设计方案.doc.de
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4、评估股票买卖股票总结收益风险控制(股票的筛选与评估)(股票的操作与风险控制)宏观环境、行业背景等市场因素仓位配置2、 作业目标:证券分析是一项逻辑性较强的工作。证券投资分析课程系统地介绍了证券投资的基本分析方法:宏观分析、行业与公司分析以及技术分析等。本课程作业设计是基于证券股票的投资过程,学生通过模拟的证券交易操作,学会如何将理论知识和分析方法应用于投资实践。3、作业次数: 本学期共有作业6次,作业设计与教学项目、实际股票投资过程完全对接。学生通过课堂内外的模拟交易训练和书面作业的完成,深入理解股票投资的基本分析方法。4、作业成绩评定标准 作业成绩采用A、B、C、D、E五级制度。要求每个学生
5、独立完成书面作业,统一上交批改。模拟交易的训练在教师的指导下由学生自己操作,学期末需要提交交易记录。另外,各班学生以小组的形式组建股票模拟投资小组,学期期末提供交易结果进行评比,酌情加分。部分项目将由学生以小组的形式制作PPT,并在课堂上演示。二、根据股票投资过程建议安排如下训练项目:序号作业名称作业形式作业内容评价方法作业结果1比率法评估书面运用基于市场价格的比率分析法评估股票批阅点评分析报告2宏观分析书面通过宏观经济分析,制定投资战略批阅点评分析报告3行业分析书面+课堂作业通过具体行业的分析,确定行业投资策略批阅点评分析报告4公司分析书面+课堂作业公司分析与投资建议批阅点评分析报告5技术分
6、析书面+课堂作业技术分析技巧批阅点评分析报告6交易体会和总结书面报告本学期股票模拟账户的交易情况和结果批阅点评交易记录作业主题(项目名称)运用基于市场价格的比率分析法评估股票成绩专业或班级姓名学号目标任务目标:1、能够运用比率法(市盈率、市净率、市销率)评价相关公司股票的价格;2、熟悉比率法的适应范围任务:1、收集同类或同行业公司的5年以上的历史财务数据(净利润、净资产、营业收入、总股本、股价等);2、计算比率;方式方法网络调研、电话调研或实地调研等地点器材证券投资实验室、专业证券软件等一、基本概念1、市盈率(PE):2、市净率(PB):3、市销率(PS):一、收集某股票的历史财务数据,并点评
7、分析结果。年份200520062007200820092010前复权股价 前复权股价:即股票的价格已经根据当前最新的股本以及历史的现金分行进行调整后的价格。营业收入(亿元)净利润(亿元)净资产(亿元)总股本(亿股)每股净利润每股净资产每股营业收入市盈率(PE)市净率(PB)市销率(PS)(建议将表格放入Excel软件中处理,可以编制公式,简便快捷。)二、比较分析行业内股票最近三年的比率。(要求:至少选取同行业或同类型的3只股票进行比较)股票名称200820092010PEPBPSPEPBPSPEPBPS三、报告分析结果作业主题(项目名称)制定投资战略成绩专业或班级投资理财1003姓名陈雁绮学号
8、1030102339目标任务目标:1、能够分析宏观经济的运行、指标变量以及政策对股市的影响,从而把握股市中长期的运行方向任务:1、收集宏观经济数据、变量指标;2、收集国家宏观经济政策;3、关注海外证券市场的运行与环境;4、确定投资战略方式方法网络调研等地点器材证券投资实验室、专业证券软件等作业内容:一、宏观经济基本知识国内生产总值(GDP):是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值。(常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标)通货膨胀率(CPI):是货币超发部分与实际需要的货币量之比,用以反映通货膨胀、货币贬值的程度;而价格指数则是反映价格变动趋
9、势和程度的相对数。PPI:生产者物价指数主要的目的在衡量各种商品在不同的生产阶段的价格变化情形。货币供应量(M0、M1、M2):是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。(1)流通中现金(M0),是指银行体系以外各个单位的库存现金和居民的手持现金之和; (2狭义货币供应量(M1),是指M0加上单位在银行的活期存款; (3广义货币供应量(M2),是指M1加上在银行的定期存款和城乡居民个人在银行的各项储蓄存款以及证券客户保证金。M2与M1的差额,即单位的定期存款和个人的储蓄存款之和,通常称作准货币。利率:就表现形式来说,是指
10、定时期内利息额同借贷资本总额的比率外汇:外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证。汇率:是一国货币兑换另一国货币的比率,是以一种货币表示另一种货币的价格。经济周期:它是指经济运行中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。把它分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段,现在一般叫做衰退、谷底、扩张和顶峰四个阶段。积极的财政政策:在积极财政政策目标及政策的重心发生转移的情况下,对财政政策工具的运用必须做出相应的调整。 首先,在国债方面,虽然维持一定数量的国债发行是必要的,但国债发行规模要加以严格控制,国债增长速度应低于GDP的增长速度,从而使国债风险程度能得到有效控制和降低。国债资金的
11、运用应仅限于具有经济效益的领域,并重点投向基础产业及基础设施,以及企业技术改造和信息产业及生物医药等高新技术产业。国债资金向这些领域的投入不是包办或垄断,而是重在发挥其对民间资本的引导作用。国债资金应退出纳消费性领域,有关社会保障事务应通过税收等无偿性收入来解决。在国债资金投资结构上,要逐步加大新兴产业及企业技术改造方面的投入,推进国民经济和社会信息化,用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,以推动我国产业结构、产品结构的升级,充分发挥国债投资的“扩散效应”和“乘数效应”,拉动民间投资的快速增长。要加大对国债投资过程的监督管理,确保国债资金的到位,提高其使用效益。在利用国债投资加大西部地区开
12、发力度的过程中,投资的重点应放在西部地区的基础工业及基础设施方面,优化西部地区投资环境,并使不同地区之间的经济互补性得到进一步加强。 其次,要充分发挥财政贴息的杠杆作用。在市场经济条件下, 财政投资支持国家重点建设、优化产业结构和对社会投资实施调控,这是必不可少的。但在财政投资占全社会固定投资比重日趋下降、国债风险加大的情况下,面对中长期优化产业结构方面巨大的投资资金需要,财政的直接投资往往显得力不从心。当前一种切实有效的方式是通过财政贴息支持政策性融资,变直接投入为间接拉动与引导。目前要扩大财政贴息的资金规模,使之成为加强供给管理的有效工具。 再次,要通过税制改革优化税制结构,刺激民间投资。
13、要废除固定资产投资方向调节税;变生产型增值税为消费型增值税,并相应调低其基本税率,取消一般纳税人和小规模纳税人的区分;统一企业所得税,给内外资企业以公平的税收待遇。取消地区性税收优惠待遇,实行以产业为导向的税收优惠待遇。 第四,要切实解决乱收费、乱摊派、乱罚款和乱集资问题,充分发挥人大、政协、人民群众及新闻舆论的监督作用,规范和约束政府本身的行为,切实减轻企业及个人的负担,调动其投资积极性。如在政府收费方面,有关政府收费的立项、收费标准的确定等都必须通过全国人大或省级人大的审批,收费标准的调整由全国人大常委会或省级人大常委会举行听证会。各级政府只是收费的执行者和管理者,无权进行收费的立项、收费
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