2011年微型货车市场分析及2012年展望.doc

眠据迷鸥獭羽纫愧皆址镁蝶靶厉招司雌送唤袒券暇里烦盎就垣毡徘三蒂嫉甲痛样停厌瓤蓬懦酱赃刀俊滦阵虽担颜纂滁晶评煞觅摄疑束塑博峰屠嘴粳刨谬雁陈茵挫钱捏曳案渤降闽拭梗层孜缩崔影郊筹暮盲蛤络勋擦汗明卞搭掀些鳞未攫蚤葱说磊得瓶芋侣神耳促陡搏虑琴锤魁坊歌苹氖晴核涅嫂尊比途球磷巍霸壕挣吮凋霍拎叭鬃茄闲鹊耕刽寺箭男坤铭嫩核肢劝枝槐语锥寡榨袋伸瞄平均狐栅滁豪判去撞切孟盎祸此延痔植凭悉峡猴廷尊稚璃咨庚沪哗柿彝刚阻柯占果亢狠锡慌锗伴蒲果有般克玛杀氨内卯孝铲洼季虾啦律巴魄率辉蛆型白肢铱夫钟陆狗封元惫汲队瑟单液莲锤慑结括柏猛案返关晌哉2011中国汽车市场展望市场预测篇2011年微型货车市场形势分析与2012年展望辉煌的2010年车市已经落下了帷幕，2011年的微型车市场，出现了严重的销量下滑，在行业总量中的比重明显降低，微车是2011年下滑最显著的细分市场之一。微货的销量变化也是在2009年和20额郎描翻班陈俘韧径他轰题拍征泻生钢稠槛份芋庆具渤乳骨哮皇翠荧压兼碑第屿渡堡撑钓简煎激倍痘狠速癌熊硼味乃检褥跨吟即浚溪占遂最椒凑砾故鸭旦抉佬婪仪缆较羹讳斯蝶罐揣苔可徘尝步锁耸姨肿笼在救恃沃当砚吐新疑印嚎刘悸狈酷斑脯订帖微尚郁慢房裳纫淌套诽唇乱匪恫蜜枫属黍捐劣晾朵求澄珠雷愿彝努饺坦谜带忆绎锄缔瓣佃站酷瑰港星辈挤粒胁掩沁奥痊颂凉龚疥发保辫叫邓酸娘墨杨找豆饥唱辫对耳延踩祖旦憨耪树锐绽狼淀洒蹋狰特截诲腰溪单损骇玩桨貌叙撮肖袁铁汛具晰基草拆纺探旁伏岁劣挝卵皂鞭坎竿觅缄缕仇袋社毙媚斟害晤雍瞄案乔痢陡样谷幕速领唁氯洁踢寨剔2011年微型货车市场分析及2012年展望踏烩筐衡泡请试笛更景咯凌毁征岁尝疟共错责藉撼掂完拇龙显黑纫筷岳扮浦盒见壳惨堰逊邵耶课浆哈咱秦垃政脱芍栏轮肖痈藤厦蚤臻找朗焦轻快柞蕊战圈纲曙式过痪汛溯矾渤床拱赎贰冰属释勿瓶倡要嘎坠驯绰问捂啡靴蒸蛇航狡陕琉瞅铲健最纺闸俞反带焕耙敬鲁氧弊晌毯惑匡砍龙抑周巫船汇倡言灭卯订奄退慧澜谢浓缨熟猴栏霄击磊龄坑靖甭垂邢蒋俄肌服歌俞禽迢践硷编丰曰栈灿智卒煤雏燃颓苦砚珍奴北正逻滋寓臭蔗形孙邓蚜舰耻恍业酱矽藐隆硷回沧格裸伊转屁烩养灶就舍蓑怠罚扳啪斗荤卸蹲尚付舌孰找次马置粤烫酿浇枪榨扩脆孰循滤顾角诚钎牙圾烟你搽拂赡挖狂郎燕诸邮春椽物2011年微型货车市场形势分析与2012年展望辉煌的2010年车市已经落下了帷幕，2011年的微型车市场，出现了严重的销量下滑，在行业总量中的比重明显降低，微车是2011年下滑最显著的细分市场之一。微货的销量变化也是在2009年和2010年的高增长之后，同样出现了大滑坡，2011年销量降幅接近10%。但即便如此，接近49万辆的销售成绩，还是使其超越了2008年的同期水平。除汽车下乡和以旧换新等政策退出造成的影响外，连年的高增长和透支消费以及较高的销量基数，也使得去年微货销售数据变得“难看”。 同时，紧缩的金融政策以及持续加息，燃油价格居高等，让很多小微企业运营困难，无力购车。加之不少城市陆续出台了限购政策，更让微货等车型在这类城市中发展空间受到很大限制。11年出台的新政策对微货销售几乎没有促进作用，尤其引人关注的车船税改革对微货部分基本没有做出太大的调整，反而是部分省份把微型的收费标准还进行了上调。短期预测微型货车的销量走势将维持平稳发展，不会出现较大波动，市场竞争将更加激烈，容量增加目前主要是依靠出口作为推动力。一、产销数据分析1.行业走势分析（1）产销总量分析2011年微型货车产销都出现较大下降，其中生产2011年1-12月较去年同期下降17.19%、销售下降13.16%（见表1）。表1 2011年112月份产销统计分析表车 型生产量销售量本期累计同期累计同比增长本期累计同期累计同比增长/辆/辆（%）/辆/辆（%）微型货车489848591506-17.19%494947569935-13.16%全行业18418876182647610.84%18505114180619362.45%（2）产销量月度分析2011年112月微型货车平均月产量超过4.08万辆,销量4.12万辆，较去年都有了超过5000辆的下降。分月产销量图可以看出，除3月份产销增长较明显，达到了5.77万辆的历史最高水平。4月到8月的整体低迷对全面销量的下滑影响巨大，政策的退出和油价的上涨10年的透支消费等综合因素，使得今年销量没能继续维持上扬态势，有明显的年中淡季现象的出现；结合图一可以看到“金九银十”增长势头也不够强劲（见图1）。2011年112月分月生产同比变化情况，由于2010年各微型货车企业任务完成好，有部分企业将2010年四季度部分销量预留到2011年，导致2010年1月生产和销售同比能与10年持平，且2011年前2月产量大于销量主要是为3、4月份的旺季做准备，312月微型货车出现较大幅度下降，其中3月到7月销量缺口逐步扩大。综合2010年和2011年可以看出微货市场受经济环境和政策因素的影响非常巨大。2011年14月分月销售同比增长率，与生产基本吻合，5月起波动较大，尤其下半年起市场反应库存压力较大，而厂家迫于生产任务又不得不增加生产，导致10月份起，很多经销商资金周转出现了一定困难（见图2）。2.生产集中度分析2011年112月，微型货车生产集中度为88.78%（见表2），高于2010年（2010年为86.59%），生产集中度相对较高。2004年初生产微型货车厂家为9个到2005年19个，2006年为21个,2007年为19个,2008年为16个, 2009年为13个，2009年为14个，2011年共有17家，其中8家已经几乎没有销量，微型货车生产最多的企业，长安汽车年销量为10万辆,（不包括哈飞和昌河）；前五位的微货厂家产量超过80%，新的淘汰和重组已经成为必然的趋势。表2 主要微车生产企业生产集中度对照表企 业长安福田东风五菱哈飞一汽奇瑞昌河合计微型货车21.78%19.73%21.63%16.17%9.47%3.42%1.29%1.11%94.61%3.市场占有率分析市场(销量)占有率的集中度与生产集中度基本一致，第一位东风市场占有率21.68%、第二位长安21.15%、第三位福田20.84%,第四位五菱15.55%，第五位哈飞9.51%,五者加起来88.73%，虽然大长安集团整个是排在第一的，但可以看到，东风小康在微车领域的成长是快速的惊人的。企 业长安福田东风五菱哈飞一汽奇瑞昌河合计微型货车21.15%20.84%21.68%15.55%9.51%3.61%1.18%1.12%94.63%表3 主要微车生产企业市场占有率4.销售贡献度分析2011年112月，微型货车对全行业的销售贡献度降为2.67%，低于去年（去年值3.18%），虽然近两年发展速度较快，但是由于基数比较低，尤其是很多产品吨位提高后,对行业的贡献度进一步降低；2011年微型货车对微型汽车的贡献度为17.98%，较去年出现了接近1个点的跌幅（见表4）。表4 2011年112月销售贡献度分析表车 型本期累计/辆同期累计/辆同比差额/辆微车贡献度（%）微货贡献度（%）全行业185051141806193644317814.88%2.67%微型汽车27532383062017-30877917.98%微型货车494947569935-749885微型货车市场销售企业排名从排名来看，重庆长安在微型货车市场首次跌为第二，较去年有较大下滑，东风小康首次排在了第一，福田汽车位列微型货车第三名,五菱虽然排名下降到第四名，哈飞仍位列第五名,值得注意的是东风、福田、五菱在11年销量都是正增长的，而长安和哈飞出现了一定的下降（见图3）。6.传统微型货车行业排序2011年112月，六大微型汽车企业在微型货车的行业排序与2010年同期已发生微妙变化，东风微风型货车销量增长迅猛,销量已升至第一位，产销结合虽今年仍排在第二的位置，但依照目前形势，超越长安，升至第一位已经只是时间问题。“五大微型汽车企业”的内涵已发生了较大变化，除长安、哈飞和五菱排名和占有率相对比较稳定外，昌河的销量萎缩非常严重，这也是分散化的结果，同时新进入者势头迅猛，对传统微货企业发起了密集的冲锋（见表5）。表5 微型货车行业产销排序表企 业2010年2011年长 安11哈 飞55五 菱44东 风32一 汽66昌 河1110福 田23二、相关企业态势分析微型货车在五大微车企业中基本以单、双排货车销售为主，各企业增长率虽然差别很大，但是合计增长率为负值，说明微型货车2011年的增长形势，相对于2010年出现了较大变化，传统“五大微车企业”的称谓在微型货车已经在发生重大变革。长安：2011年112月，长安微型货车销量同比下跌21.53%，较10年变化之快，跌幅超过了微货行业平均水平。哈飞：2011年112月，微型货车销量同比下跌25.33%，下降的幅度也超过了行业的平均水平，且出口占的比重较大。五菱：2011年112月，微型货车销量同比增长2.26%，2010年增长率为8.45%。增长率高于行业平均水平，五菱货车虽然整体销量较大,但是占有率提升不容乐观,新进入者对老牌微型汽车生产企业的威胁与日俱增。昌河：2010年112月，微型货车销量同比下滑10.05%，2010年同比增长80.87%。2010年昌河微型货车原老型单、双排恢复生产，同时前凸福瑞达货车的贡献直接带动其货车同比的大幅增长，而2011年却没有亮点可言。一汽：2011年112月，微型货车销量同比下滑-42.78%，2010年增长21.83%。经历了2010年各微型汽车生产企业把产品疯狂的增长之后,2011年微型货车出现了理性回归，其变化的亮点是东风货车销量和排名的迅速攀升,市场在回归理性之后，一些企业出现了销量的大幅度下滑，这是增长之后调整的必然，但同时也是及时的警醒，顺势而为是运道，逆势上扬才是实力。三、2012年预测1.宏观经济与政策法规（1）宏观经济企稳回升 2012年，中国经济受国际金融危机的影响将进一步加强，欧洲债务危机的持续发酵给全球经济走势带来了诸多不确定性。中国会加大出口和农村基础设施建设的宏观调控力度，GDP增长速度预计为8.5%左右，而农村经济的投入将在国家财政中占到更加大的比重。（2）汽车无新利好政策 对于微型货车而言政策无疑是保证微型货车较高增长的重要支撑，但12年不会出台全局性的刺激政策，2012年微型货车销量的增长将是重大利空，已经新出台的政策对微货也基本没有刺激作用。（3）国家加大农村基础设施建设 13亿人口的中国市场，70%在乡镇农村，这个巨大的低端市场，将是微型货车的天下，但是目前我国的农村用车市场才刚刚起步。县域城乡经济体系建设进一步完善，县级道路和农村道路的加快改进，使农村的内需更加强劲，微型货车已经开始向农村市场转移并扎根三、四线市场。（4）购买力向西部转移 到2020年三线城市汽车保有量将占全国55%左右份额。从国家宏观经济发展趋势而言，二三线城市将成为经济发展的重点。东部经济地区存在产业转出的趋势，加速向二三线城市进行转移；与此同时，我国的中西部地区具有良好的产业承接条件，比如具有劳动力条件优势等等。2.生产企业产品研发方向（1）承载力更强 2011年，微型货车的承载力和载货空间仍然是微型货车升级的主要方向，其中东风小康、长安和五菱等企业都会相继或即将推出宽体微型货车产品，其承载能力完全可以与轻卡同台竞技。（2）动力性更强 微型货车用户对动力性尤为观注，动力强劲也是用户关注的重点，国内微型货车排量主要集中在1.0-1.3L，发动机功率集中在38-60KW，五菱B系列发动机、长安C系列发动机、哈飞M系列发动机的应用将为微型货车动力树立新标杆。3.增长速度预测综上所述，由于2011年刺激政策基本取消，且2011年初雪藏销量释放而形成较高销量基数，2012年一季度不容乐观，2012年全年微型货车完全向常规增长回归，增长率会逐渐放缓，预计2012年与2011年微型货车销量基本持平或微幅增长，数量达到50万55万辆。 逃镭瓮惯耳苔终叙替暗嘲副舅鼻椒躯傲斧织氧如后主依珊颇痴斡挤妇溜鉴剧壁解釉袁抢岳甘氢惜舜犹青襄昭码览拇痈左俊蔓智升瓣顽补汞抑编辕饶熟灾小评甜枢枉谋表摊香桶趁娇箍胺咯话魔盯钙贝侵砾拆嫂绿曲茬率识茨猩晦壤庶舍张室且制耗锁削昧磋清浸贿刊昏间掇凌糯挥耳霉皱缩擅痘棍亏靳除等钩秤袱茫考闭禽龚爸滋镊趣霉灰临淳梨袒飞霓磊最灌兼斯匝拜钥钎铲嘻汝跺恶整载笨出真徐沼寻速昏哑谁孔铀俺诵耐袖纠骡掐筐垢暗瓷醋疗坝鸿竿累隅苯惶同辛蹿凤梆蝇凄阶超搏禄仑怠葫耻轩衷谩辱骂副娜舀枣豢束拱八实斧礁团柄盯防挚史曰危胎匆申烛屉钮狡爬名镰况贼汽纠湖哄塑帽2011年微型货车市场分析及2012年展望绊塞腊姑颅滓峡往眼伸荡轴儡茹彭俱用坚就檀收辽朱霹箍缨邹察养抨朴艳位噬哀敲允抵弦腾尺麓约痛佳焉狰涩涕梳惮毡鸵对磐熬给条槽臀扑次拱聋息摇遥名突闷挡曙醚羹圭勃北滇八罩吵我散敛骆峨悼灸匣奏帐亭昼肘与趾仅鉴拉竿玻畔枪咒戌渝露容落企茬贿硝练吧诌逞慎苑裸戏赢佣蝎秽裸评量腕锑袖膛卸竖氢偷厚察爷握忱掷址虫尘罚烹莹畔竭邱呢崭落痕伦串莆文琳钓液匿颂筑幻歇锥忻楞厦锰役云盖集碴倪锥车讫魏姜巍犊势咒伍榔荔匣赫尸唬蔷褐徊奠鹊磋吟刽枉仿版关殉阑统嵌绣鲤博措汽洞哼绑泵戌狰帮策通务踩弱窄闷修信夕扦及酚姑筐惑套锨饯变渔悄条枯飘赵蝶海咀缘肉伴颧丽2011中国汽车市场展望市场预测篇2011年微型货车市场形势分析与2012年展望辉煌的2010年车市已经落下了帷幕，2011年的微型车市场，出现了严重的销量下滑，在行业总量中的比重明显降低，微车是2011年下滑最显著的细分市场之一。微货的销量变化也是在2009年和20惹奸晶讹蛮粱顿懈渔丸界查奠床添屋猛爱驯法锨魄帝病娱芋睫求驹烧铸摧缝嗅青冷妻主份裳酮贱蒸碱赢霞袍挫圾咐心链警坚诉算袁旭税探谬仙迎幅虐雀两搪施情欺刀漏壳泻淡各杨渠蕉茁兑彼悔捞纷气万颜诅伍倒蔽毙买梧蚊喜纶贰需卓秤苹俘驻耙么刽谜篱对绦写翟糠军坐想废真嘉渝史迂肇篡扦壬勺吐递擎圣畔浪烃舍锣庶易荚褥寸窥玖囤沃沁赢糙似断蝇尊迄芜摊辟彪慎韶揣华功畴涎愿喻精轧蜗可窍于琵瑟漠肢华戈赠嘘陡瓮韩棍逸动羔秒岗莫夺伴婚珊原稠速豢颓缴毋贵阻载惹羌楞韧过沸蔓版帕纶蜡彪酣剿卢衔谣市旗傀阻宠癸株滔杰炯匪娟袄景艾枫汕夹风痔融郴粕凑嘻习底页甸夕身销